【紀錄片】《黃金時代》全8集 高清完整版 P5 - 第6集：論戰黃金

在距離四川省成都市七十多公里, 有一個不爲常人所知的地方, 名叫查平村。 1999年5月, 55歲的村民劉明福決定承包100畝山地, 承包期爲50年。 簽約土地承包合同在農村並不新鮮, 但是劉明福這次與查平村的簽約, 在內容上和以往大有不同。 經過協商, 雙方一致同意, 作爲合同支付價格的參照物, 不是以往慣用的大米, 而是黃金。 當初我們籤這個協議的時候, 每年捐的是7塊錢的基金, 50年那時候捐的是3萬5千塊錢, 最後呢, 我們就一看金價是115塊錢, 一看24塊的黃金, 當時就把它界定, 當時的黃金就是115塊錢一看, 簽了半年認爲, 一把時間後來就6塊多黃金。 如果一個農民他能夠想到, 用黃金來估計這個物價的波動, 這是一種最樸實的, 對黃金的一種感情和一種感覺, 他認爲這個黃金最值錢。 這個黃金籤的合同是對公衆, 對優先, 到今天下次簽了10年多了, 我認爲這件事情當初還做得很好。 人們對一般的貨幣也不放心, 然後怎麼樣啊, 那作爲這個最過硬的通貨, 黃金還是比較可靠的。 一個最不可能與黃金產生關係的山區農民, 卻選擇了用黃金的概念, 來保證他交易的公平與安全, 這樣的故事令人感慨。 其實在我們生活的世界裏, 無論是誰, 無論貧富, 當交易產生的時候, 如何保障公平與安全, 這個看似簡單的問題, 卻一直困擾着每一個人。 從公元前600多年的, 綠地亞王國開始用黃金作爲貨幣, 到18世紀英國把英鎊與黃金掛鉤, 確立了金本位的貨幣制度, 再到今天世界各國, 普遍採用的信用貨幣體系。 近三千年的時間裏, 人們孜孜以求的尋找最佳的貨幣媒介, 並進行了各種探索與嘗試, 希望能夠捍衛公平與安全。 然而直到今天, 人們心中的理想答案仍然沒有找到。 距今200年以前, 生活在英國倫敦的市民發現, 糧食的價格一直在悄悄上漲。 從1789年到1810年的21年間, 一公斤糧食的價格從56千粒上漲到了106千粒, 幾乎比過去翻了一番。 更令人恐慌的是, 與糧食價格一同上漲的還有黃金的價格。 而在此之前的90多年間, 黃金價格在英國從未有過波動。 那麼究竟是什麼原因造成了金價與糧食價格的同時上漲呢? 他名義上說, 我發行的這個紙幣是跟黃金是可以自由兌換的, 但是實際上隨着它越發越多, 大家覺得不太可信的時候, 就開始紛紛的去要求兌換成黃金。 1797年2月, 大面積的銀行擠兌發生了。 三個月後, 英國政府負責地實行銀行限制法, 宣佈英格蘭銀行終止英鎊兌換黃金業務。 這也就意味着, 面對危機, 剛剛出去出行, 象徵着信用與契約精神的金本位制度理念, 被英國政府深思熟悟之後, 居然的拋棄了。 我們知道, 統治者當他面臨着迫在眉睫的困境的時候, 他很可能採取一種比較便捷的方式來做。 那麼這樣的話, 他對整個國家的實體經濟的傷害是非常嚴重的, 可能會帶來災難性的後果。 面對政府對契約精神的肆意踐踏, 面對英鎊不可避免的貶值, 面對廣大民衆手中的財富被大幅度變相掠奪, 一位33歲的英國人站了出來, 想導致這次危機的政府和不公平的社會, 發出了他勇敢的挑戰。 他譴責政府背棄信用制度, 他批評公衆對於紙幣貶值之後引發的災難性後果, 沒有深刻的認識。 這個人就是英國古典政治經濟學的重要代表人物, 大衛·里加圖。 大衛·里加圖是倫敦交易所一個猶太經紀人的兒子。 21歲的時候, 爲了深愛的女人, 他與富裕和有非凡威望的家族決裂, 不顧宗教的束縛, 與異教徒的女子結婚。 當里加圖被趕出家門的時候, 身上只有800英鎊, 但是到25歲的時候, 他已經通過投資成爲一位百萬富翁, 擁有的資產達到了200萬英鎊。 對於英鎊貶值的危害, 里加圖有着切身感受。 1809年8月29日, 大衛·里加圖在英國晨報上發表了一篇題爲 《論黃金價格》的文章。 文章一經發表, 引起了英國社會軒然大波, 掀起了英國經濟史上著名的金價論戰。 在這篇文章中, 里加圖寫道, 我們通貨的所有禍害, 都是由於銀行紙幣的發行過多。 由於濫發貨幣而造成的通貨膨脹, 是政府對民衆財富的一種剝奪, 對社會財富的一種剝奪。 政府在經濟的最大的破壞, 是來自他們印刷貨幣的權力, 或者是在貨幣的壟斷。 而從政府來看呢, 有濫發的積極性, 有濫發的動力。 爲什麼呢? 我現在當權, 我發了以後, 我就可以辦很多好事, 我就可以在社會上留一個好名聲。 那麼至於以後會怎麼樣, 那就是路易十四說的, 我死之後, 難怪有洪水跑天。 里加圖認爲, 紙幣的發行權, 無論是掌握在政府手裏, 還是在銀行手裏, 都具有被濫用的風險。 所以在所有國家中, 紙幣發行都應當受到某種限制和管束。 里加圖的這一觀點, 在當時的英國社會反響強烈。 支持與反對, 贊成與否定的各種立場, 針鋒相對, 脣槍舌劍。 金手派呢, 就是里加圖爲首的。 另一派呢, 是伊格蘭銀行爲代表。 它是不贊成發行這麼多的過量的銀行權。 那麼另一種觀點認爲, 票明價值和實際價值可以不一致, 票明價值可以大於實際價值。 所以里加圖忠告, 說你這樣是不行的。 所以你的貨幣發行, 你一定要有一種保證性的制度, 保持一種信用體系的完整。 這場爭論不休的金價論戰, 最終引起了英國議會的高度重視。 他們爲此成立了專門的黃金委員會, 就此事進行調查。 從1810年2月到5月的一百多天內, 黃金委員會針對金價的上漲, 共舉行了31次聽證會。 三個月後, 黃金委員會調查報告正式對外公佈。 其中最爲引人關注的條例是, 在英國這個國家, 黃金被再一次確認是所有價值交換的度量標準, 是所有貨幣價格的參考尺度。 代表公衆利益最高準則的裏, 1821年, 英國政府正式恢復了國家實行英鎊兌換黃金的義務, 確定每一張英鎊, 包含定量可以隨時兌換黃金。 這就意味着, 被稱爲金版類的法律形式, 在英國可以 英國唯一一個條件就是, 發行的紙幣, 要隨時在銀行可以無條件地換成黃金。 金本位它能夠給人們帶來一個比較恆久的財富安全感, 財富安全感, 因爲貨幣不會那麼無限度地膨脹。 它的英鎊以強大的黃金儲備作爲後盾, 所以說持有英鎊那是不用質疑的, 它有非常強大的實力。 爲英國確定了一個信心, 全球對英國都有信心, 對英鎊有信心, 對英國有信心, 那麼實際上一個新的世界經濟中心, 金融中心就出現了。 自大衛李家圖推動金價論戰開始, 由政府濫發濫印紙幣帶來的危害與風險, 引起經濟學界的高度警覺。 1911年, 著名經濟學家, 耶魯大學教授歐文費學寫道, 不可兌換的紙幣, 總是成爲使用它的那個國家的一個禍根。 而諾貝爾經濟學獎得主, 弗裏德曼在貨幣的禍害一書中指出, 開玩笑的, 不能僅僅交給中央銀行家。 今天, 當我們站在新的歷史起點, 回望由大衛李家圖引發的那次金價論戰, 不難發現, 200年前, 曾經讓李家圖憂慮的貨幣貶值問題, 今天依然困擾着人類。 貨幣的發行涉及千家萬戶, 人們有理由發問, 如果一個國家的政府濫用貨幣發行權, 該怎麼辦? 政府就是要維護這個國家的公民的生活保障, 社會穩定。 明智的政府, 對老百姓負責的政府, 它都不會去大量的濫發貨幣。 貨幣發行怎麼穩定呢? 它就是要和經濟, 實際經濟的重量要緊密聯繫, 和實際經濟的增長效益要緊密聯繫。 紙幣給人類帶來了巨大的方便, 但同時也埋下了難以預測的隱患。 也許只有當人類社會面對危機與災難的時候, 種種不同的學術理論和假設, 纔有可能被選擇而成爲現實的救世良方與施政綱領。 而這樣的選擇本身就帶有風險, 並可能繼續成爲人們再次爭論的焦點。 十九世紀末的美國, 經濟衰退的浪潮再次襲來, 數以千計的銀行和企業相繼倒閉, 數百萬人失去了工作。 外國投資者紛紛撤回他們在美國的資金。 在這樣的大蕭條中, 選用怎樣的貨幣制度才能復甦經濟? 貨幣應當由黃金和白銀共同支持, 還是單獨由黃金支持? 在當時的美國人中存在着很大分歧, 這也立刻成爲了當時整個美國社會最爲熱門的話題。 面對即將到來的1896年美國總統大選, 誰能給予滿意的答案, 誰就有可能贏得注重。 從黃金的標準, 就是銀行和鐵路工程師的信仰, 銀行和鐵路工程師的信仰, 支持由白銀爲貨幣基礎的代表人物, 是美國民主黨總統候選人布萊恩。 在1896年7月9日, 布萊恩進行了名爲 金十字架的著名演說。 在演講中他說, 我們的背後有這個國家和全世界的產業工人, 我們有商業利益, 工人利益, 以及所有勞苦大衆的支持。 我們用這樣的話來答覆某些人對金本位的要求, 你們不要把這柄荊棘編成的王冠強加在勞動者的頭上, 你們不要把人類釘死在十字架上。 布萊恩的競爭對手是美國共和黨總統候選人威廉·麥金利, 他是金本位的堅定支持者, 在競選中他向選民提出了一個看似簡單卻飽含深意的問題, 如果今天白銀可以成爲貨幣的支持物, 那麼明天你手中的美元又會是什麼? 麥金利堅定地說, 神聖的貨幣絕不能成爲賭局, 每一個美元都應該和黃金一樣神聖。 在大蕭條的陰影籠罩下, 誰能讓國民擺脫陰影的籠罩, 建立起對於安全與穩定的信念與信心, 他們就會用自己手中的選票支持誰。 這時的選票不僅可以決定總統的人選, 同時也決定了這個國家和自己的命運。 最終,威廉·麥金利當選美國第25任總統, 美國人選擇了黃金, 白銀則自此退出了美國的貨幣舞臺。 實際上是一種全美國的政治經濟力量對比的一次大攤牌。 美國選民的最後的選擇發揮了很大的作用, 對於整個美國在116年成爲世界第一強國的這樣的一個輝煌的歷史上, 那一次的選擇奠定了一個非常重要的基礎。 通過選票的方式, 美國賦予了黃金一種國家權利, 確立了黃金和美元的關係, 這就爲美國實行金本位貨幣制度奠定了基礎, 也爲美元在今後的世界貨幣體系中佔有領導地位奠定了基礎。 在總統麥金利的任期內, 美國於1900年3月14日頒佈了貨幣法案, 依法律形式確立了美國的金本位制度, 即一盎司黃金的價格被固定在20.6美元, 這就意味着從此在每一張美元的紙幣中都含有固定住根石之稱。 1914年, 美聯儲成立是美國經濟發展的必然, 它需要一個全國統一的貨幣, 全國統一的貨幣政策, 一個統一的貨幣管理, 而且它一成立, 就是當時世界上最強大的中央銀行。 到第一次世界大戰結束後, 美國成爲世界最大的債權國, 目前最富有的英國也欠下了美國高達。 隨着第一次世界大戰硝煙的逐漸散去, 歐洲列強都在着手恢復被戰爭摧毀了的國內經濟秩序, 而此時, 最能代表安全與穩定的金本位貨幣制度, 又在各國被重新提起。 1925年, 英國和法國相繼恢復金本位制度, 僅僅四年之後, 1929年經濟大蕭條席捲全球, 英國、法國甚至美國都先後被迫放棄金本位制度, 並嚴令禁止黃金出口。 至此, 國際上再沒有任何一種貨幣與黃金產生直接聯繫。 當人類兵戎相見, 敵對仇視, 那麼以相互信任爲基礎, 以契約精神爲核心的金本位制度, 是無論如何也建立不起來的。 而此後的局勢變遷, 也就再次印證了這一點。 第二次世界與第一次世界大戰相比, 此時國力更爲強大的美國, 已經成爲全球最大的戰略物資生產基地。 同時在世人的眼中, 這裏又是財富最爲安全的避風港。 自然而然, 在這一時期, 世界上大量的黃金又被源源不斷地運到這裏。 到二戰結束時, 美國所擁有的黃金總量, 已經佔到了世界黃金部位總量的75%以上。 1944年7月1日, 來自世界上44個國家的代表, 齊聚美國的新罕布什爾州, 一個叫做佈雷頓森林的地方。 他們此行的目的, 是爲了創建一種新的全球合作的貨幣體系。 而此時的美國, 由於黃金儲備的雄厚, 理所當然地主導了佈雷頓森林體系的建立。 在美國的話, 財大氣粗嘛, 黃金多嘛, 所以我就可以拍胸說, 你們都用我美元, 是吧, 然後我就這個, 我可以讓你們來兌換黃金。 你到任何一家美國銀行, 你說, 我有35美元, 我想要黃金, 他立刻就給你一盎司黃金。 全世界都用美元作爲這個計價的單位, 跟最後支付的單位了。 可見這個美金已經是可以說根深蒂固進入了其他國家的金融系統。 爲了維護美國對世界各國持有美元的承諾和義務, 佈雷頓森林體系要求美國必須把一盎司的黃金價格固定在35美元, 以維護美元的黃金價值。 伴隨着戰後各國經濟的復甦, 美國開始從國外大量進口商品, 導致美國國內黃金不斷外流。 同時, 由於冷戰, 以及朝鮮和越南戰爭等因素, 美國的軍費開銷激增, 揹負了越來越多的國際債務, 美元也因此開始大幅貶值。 儘管美國政府採取了衆多補救措施, 力圖維護在佈雷頓森林體系中對世界各國的承諾, 即一盎司黃金兌換35美元的義務, 但還是無力迴天。 直到1971年, 美國總統尼克松迫於國內通貨膨脹的壓力, 向世界宣佈美元正式與黃金脫鉤。 我覺得差不多佈雷頓森林體系 就是金本位的一次最後的一次嘗試。 而從佈雷頓森林體系瓦解之後, 這個各個國家現在實行的都是所謂主權指定。 他們在二次世界大戰後的改變壓力和 一些歐洲國家,尤其是德國和法國, 的迅速的恢復, 並開始賺取很多錢, 這實際上使得 嘗試保持人類貨幣體系的實際價值。 所以人類貨幣體系 它爲什麼一定會過渡到今天這個狀態, 是因爲全球流動性的增長, 黃金滿足不了它。 黃金要滿足這個流動性, 只有一個辦法, 就是大幅度提高黃金的價格。 但是大幅度提高黃金的價格, 這也不現實。 所以爲什麼會後來 1971年金本位制 徹底的最後完全崩潰, 這是人類經濟發展的一個必然的軌跡。 距今200年前, 那個名叫大衛里加圖的英國人 對於北企承諾濫發紙幣的發問, 至今以 到底誰來制約世界貨幣的發行權利呢? 是靠黃金, 還是靠人類的道德互利? 爲了建立一種更加合理的貨幣制度, 人們絞盡腦汁, 以來過往的探索和嘗試着, 但是所有的貨幣體系和制度 有無一例外的遭遇到重大危機。 我同意, 黃金在經濟發展過程中 但是我們在過去的八十年 或以上, 我們應該學會了 我們實際上做得更好 因爲 只要政府負責 我們仍然有危機, 我們仍然有爆炸, 但是人類 而不是金屬 是最好的保護 你要尋找一個物質的東西 財富的東西跟貨幣供應鏈掛鉤 那是在過去 用黃金多少來發行貨幣來計價 這個現在我的看法已經不是這個 最主要的你相信黃金呢 你還相信政府的調控呢 或者是負責任的政府的調控呢 因爲實際上還是要靠政府的負責任 還有政府的這個合適的財政政策貨幣政策 或者長期觀察的貨幣的這個穩定性 如果你想回歸 那麼就面臨着一個黃金怎麼登場 這個世界貨幣 其他這個包括美元 怎麼退場的這些問題 現在看來呢 世界上沒有任何一種貨幣 能夠呢代替美元 所以呢 無論說是這個美元有多少缺點 美元發行量如何大 但是呢 世界上現在還沒有一種貨幣 能夠替代美元成爲世界貨幣 那所以呢 沒辦法現在只好還是用這個 這個美元來作爲世界貨幣 這是沒有辦法的一種選擇 我特別要說這不是最好的選擇 是一個沒有辦法的這個選擇 強權與公正的對抗 也許不羞恥的爭論都與黃金有着密切的關係 而從黃金出發的思考範圍 甚至遠遠超出了人們最初的想象 諾貝爾經濟學獎獲得者克魯格曼指出 美國並不會重回金本位置 這種錯誤思想的翻新版本 無疑將破壞美國實現全面復甦的機會 而被全球投資者尊稱爲股神的巴菲特說 從長期看 人們從遙遠地區地下開採黃金 千里迢迢運到這裏 再藏到地底下 僱用保安看護 所以黃金的真正用途並不多 即便人們願意要它 也不是什麼太好的投資 上世紀三十年代 以倡導政府對經濟實施干預政策的 著名經濟學家凱恩斯指出 黃金在我們制度中具有重要的作用 它作爲最後的衛兵和緊急需要時候的儲備 他可以取代它 被稱爲歐元之父的 羅伯特蒙代爾則認爲 黃金在二十一世紀 或許會成爲國際貨幣體系中的第一部門 也許這樣的爭論還遠遠沒有結束