[일발장전] 뷰노·대동 / 김영민·김준호의 일발장전 / 매일경제TV

네 그렇습니다 이렇게 cs202 산뜻하게 출발은 했는데 자 젠슨황 엔비디아의 CEO 기조 연설 발언 뭐 우리가 예측한 대로 다 나왔습니다 로봇도 하겠다 자율 주행도 하겠다 양자 컴퓨터도 하겠다 aipc 뭐 슈퍼 컴퓨터도 하겠다 그러나 내용이 약간 우리 K 증시에는 어제는 찬물을 좀 끼어 그런 내용들이 있었거든요 자 여러분 바로 우리가 일발 장전으로 넘어가서이 문제들 하나씩 하나 하나씩 파헤쳐 보도록 하겠습니다 자 오늘의 일발 장전 바로 시작하도록 하겠습니다 일발 장전의 두 기둥이 최고의 주식 전문가 두분 소개합니다 김영민 김준호 MB 골드 매니저 모셨습니다 안녕하십니까 반갑습니다 자 이겁니다 cs225 아 좋았는데 잘 뭐 예측대로 됐잖아요 그러나 gddr7 우리 삼성전자가 아니라 또 마이크론으로 가져갔고 또 엔비디아 주가도 그렇고 당장 나온 기조 연수를 좀 보니까 뭐 중장기적으로는 비디아죠 수 있겠지만 단기적으로는 아이 친구들이 로봇까지 뭐 소프트웨어까지 약간 퀘스천마크 찍히는 것도 있어요 자 여러분 저희 일발의 종목과이 이슈도 함께 담아보도록 하겠습니다 형이죠 시작해 볼까요 일단 기대치가 좀 더 좀 강했던게 아닌가 이런 생각도 좀 들고요 뭐 우리뿐만 아니라 오늘 비디아 주가도 사상 최고가 찍자마자 그냥 고점 대비 거의 88% 밀린 거니까 한 2 3% 올라가다가 이제 - 6% 마감을 했으니까 그간 이제 며칠 동안에 엔비디아에 대한 의 어떤 기대감 그리고 이제 지금 화면에 나오는 것처럼 스남의 기조 연설에 대한 기대감이 이제 너무 강했었다 거죠 근데 이제 일단 우리 국내 반도체에 미치는 영향 먼저 조금 말씀드리면 그 rtx 새로운 이제 게임용 이제 GPU 이제 공개를 했는데 사실은 뭐 그게 우리나라 이제 반도체 기업들에 크게 영향을 미치는 부분은 아니에요 우리가 지금 오해 이제 주목하고 있는 건 물론 이제 뭐 레거시 반도체 쪽도 이제 관심을 좀 많이 갖고 있습니다만 결국은 또 hbn 인공지능 반도체 쪽 이잖아요 hbm이 탑재가 안 된다는게 아니라 이제 gddr7 사실은 삼성전자와 SK 하이닉스가 뭐 마이크로 테크놀로지에 비해서 기술력이 뒤쳐지는 건 아니지만 뭐 그럼에도 불구하고 저는 단가의 문제가 좀 있지 않았었나 기존보다 한 1 정도 더 떨어뜨린다고 했잖아요 그러니까 가격이 조금 더 싼 마이크론의 이제 제품을 선택을 좀 한게 아닌가 이런 생각이 좀 들고 다만요 이슈 때문에 우리 국내 이제 반도체 기업들의 밸류에이션이 뭐 낮아진다 이건 결코 아니고 오히려 어저께 하고 SK 최태원 회장이 만날 걸로 다들 예상을 했었는데 안 만났잖아요 어제는 근데 오늘 어제 이제 새벽에 보니까 젠슨시오 이제 인터뷰한 걸 보니까 곧 이제 뭐 최태원 회장 만날 거고 그리고 이제 삼성전자도 hbm 잘 해낼거다 뭐 또 이런 원론적인 얘기를 또 다시 했더라고요 그래서 이제 어저께 오히려 조금 세로이 좀 되면서 우리 국내 이제 반도체 기업들이 이제 조정을 조금 받았기 때문에요 부분은 어느 정도 이제 좀 희석이 좀 됐고 반영이 좀 됐다라고 볼 수 있고 문제는 이제 코스모스 라는 걸 이제 얘기를 했는데 로봇 AI 대한 이제 플랫폼을 정말 좀 거창하게 얘기를 했는데 이게 좀 개념이 복잡한데요 여러분 쉽게 생각하면은 디지털 트윈을 생각하시면 될 거 같아요 우리가 이제 코엑스를 가상으로 이제 디지털 트윈으로 구현을 해서 그 코엑스의 도로를 몇 개 깔고 인도를 몇 개 깔고 횡단 보드를 어디에다 놓고 공간을 어떻게 배치하는지 그런 것들을 시뮬레이션 하는게 이제 디지털 트윈이라고 보면 AI 로봇의 이제 구현을 실제 우리가 현 에서 이거 이제 동작을 이제 구현을 하고 또 자율주행 이렇게 이제 테스트를 하는 거 자체가 굉장히 많은 비용이 들잖아요 그럼 많은 비용이 드는 대신에 디지털 트윈으로 구현해서 그 가상의 공간 안에서 소위 말해서 이제 딥러닝을 해서 우리가 이제 그걸 이제 서비스로 이제 제공을 하겠다 그러니까 결국 엔비디아는 껍데기 빼고 모든 걸 본인들이 다 하겠다라는 걸 이제 어제 밝힌 거거든요 그게 이제 말 그대로 이제 코스모스라고 이제 생각을 하시면 되는데요 부분에 대해서 많은 투자자분들이 그래서 뭘 어쩌겠다는 건데 약간 요런 반응인 거 같아요 그래서 구체적인 우리가 이제 기대했던 건 구글하고 뭔가 이제 양자 칩을 구체적으로 개발을 하고 뭐 테슬라 아든 뭐 이런 기업들고 뭔가 이제 좀 구체적인 협력 이런 것들을 이제 기대했는데 좀 개념적인 부분들에 좀 집중을 해 가지고 프레젠테이션이 이제 진행이 좀 되다 보니까 아무래도 이제요 부분이 좀 세론이 된 영향이 있었다 이렇게 이제 볼 수 있을 것 같은데 어쨌든 저는 엔비디아가 앞으로 이제 좀 나아갈 방향은 굉장히 좀 잘 잡고 있다라고 보 관련된을 떻게 확장을 것인지에 대한 개념적인 얘기를 했기 때문에 아마요 부분에 대한 좀 더 구체적인 얘기들은 추후에 계속 이제 공개가 분명히 좀 될 걸로 예상이 좀 되고 있습니다 자 영민 매니저가 잘 지적해 주셨는데요 지금 우리가 좀 원했던 거는 원래 칩니까 뭐 로봇 전용 칩을 내놓다가 뭐 이런 걸 기대를 했는데 근데 엔비디아가 판을 키워 가지고 자기 가 일명 피지컬 AI 쿠다 성공한 것처럼 우리가 소프트웨어 쪽으로 가겠다 이러니까 약간 단기적으로는 방점 퀘스천 마크가 많이 찍혔다 이렇게 보시면 될 거 같고 준오맨 이죠 자율 주행도 말이에요 맞습니다 왜 도요니 또 이래 버리니까 우리가 약간 어 좀 그래요 예 사실이 앞전에 사실 이제 젠수 시오가 자율주행의 성도 기업은 테슬라라고 언급해서 저는 테슬라와의 어떤 협도 좀 사실 좀 기대를 했는데 일단 도요타 그 사실 반 테슬라 진영으로 가는 거 같아요 그래서 아까네 말씀드렸던 이제 코스모스 플랫폼을 제공하면서 뭐 자율주행과 이제 로봇을 가상 공간에서 이제 계속해서 뭐 조립하고 또 사업을 촉진시킬 수 있는 플랫폼을 제공하는 건데 결국 이제 이런 부분은 사실 테슬라가 앞서가고 있다라고 보시면 될 거 같아요 그니까 디지털 트윈 기술로 사실 이제 현실 세계를 이제 3차원 어 3D 해서요 이거를 복제해서 그 안에서 지금 풀세 드라이빙 이라든지 옵티머스 관련해서 지금 자율 주행도 지금 현실 도로도 물론 운행하고 있지만 가상 공간에서 지금 뭐 수만 뭐 수천 뭐 수억 번의 어떤 지금 이제 도로 운행을 시뮬레이션 하고 있습니다 그래서 이런 부분들이 이제 mbdi 젠슨도 일런 머스크의이 부분들이 가장 이제 앞서 나가고 있다라고 했기 때문에 마찬가지로 이제 코스모스 플랫폼을 얘기하면서 우리도 테슬라의 어떤 방식으로 자율주행과 로봇 사업을 영할 것이니까 우리가 소프트웨어도 제공할 테니 결국 엔비디아가 앞으로 향후 미래의 AI 생태계를 성어 선도할 것이다라는 걸 이제 언급한 거 같아요 이런 부분들은 사실 국내 기업들도 계속 언급하고 있는 부분이에요 그래서이 부분이 시장에서 실망을 한 거 같은데 SK 텔레콤도 디지털 투인뿐만 아니라 AI 생태계를 선도한다고 하죠 삼성자 마찬가지죠 SK 마찬가지죠 그 현대 그리고 LG 모든 기업들이 결국이 로드맵과 앞으로의 어떤 비전은 AI 생태계를 선도하겠다 주행 모든 스마트 팩토리 이런 부분들을 다 언급하고 있는 부분이다 보니까 이거에 대한 어떤 구체화 대한 어떤 확실한 어떤 미래 비전이 나오지 않았다라는 부분들이 그냥 실망감이 나네 보 거기에다가 g 플랫폼인 빈에 대해서 시장 기대가 굉장히 컸었는데이 부분에 대해서도 구체적인 언급이 없었다라는 것도 실망감이 적용되지 않았나라고 저 보고 있습니다 그래서 워낙에 기대가 컸던 부분도 있었지만이 정도의 로드맵은 사실 많은 테크 기업들이 다 이미 발표를 한 거고 실제로 지금 실행하고 있는 기업이도 테슬라가 있기 때문에 지금 엔비디아가 뛰어든다고 하더라도 테슬라의 그 많은 수많은 데이터를 바로 앞서 나갈 수 있을 것이라는 의문점도 분명히 들지 않을까 그래서 도요타 같은 경우는 사실 뭐 자율주행 관련해서 다른 완성차 업체를 대비해서 아직까지는 좀 이제 후발주자에 가깝기도 하고요 뭐 결국에 지금 전기차뿐만 아니라 지금 하이브리드 쪽에서 여전히 머물고 있는 상태이다 보니까 결국 엔비디아와 어떤 도요타와 같이 협을 한다고 하더라도이 자유주행 쪽에서는 하나도 긴장이 안 된다라는 부분도 시장에 좀 적용되지 않았나 보고 있습니다 아무래도 이제 후발 투자기 때문에 도랑 손 왜냐면 테슬라 입장에서는 지금 엔비디아 하고 먹거리를 나눠먹을 이유가 없어요 기술적으로 봤을 때 가장 앞서 있는 상황이기 때문에 아마 그런 부분에서 뭔가 이제 도요타의 이제 협력을 얘기를 한게 아니고 지금 뭐 테슬라가 너무 잘 나가니까 오늘 아침에 보니까 영국의 프리미어 리그 지금 1등하고 있는 리버풀을 앨런 머스크 인수한다 뭐 이런 얘기까지 있더라고요 그 정도로 지금 잘 나가고 있기 때문에 아무래도 이제 테슬라와의 이제 협력보다는 후발 주자들과의 이제 협력을 통해서 생태계를 이제 조성하는 쪽으로 방점을 좀 둔게 아닌가 싶은 생각이 좀 들고 그리고 어제 좀 뜬금 없었던게 어쨌 이 게임용 GPU 갑자기 막 내놓고 rtx이 얘기를 물론 엔비디아 입장에서는 그게 원래 주령 매출원이 있기 때문에 중요한 부분이 좀 있겠습니다만 반도체 산업 전체로 봤을 때는 조금 이제 주류를 좀 빗나간 다만 이제 손바닥만한 또 AI PC 또 그 컴퓨터 칩 슈퍼컴 칩을 이제 또 공개를 좀 했기 때문에 뭐 그런 부분들은 향후에 로봇에 그다음에 자율주행 소프트에 그대로 접목될 수 있는 부분이기 때문에 아까도 제가 말씀드렸던 것처럼 이제 좀 개념적인 부분에서 너무 이제 좀 거창한 얘기를 했기 때문에 사실 이제 좀 호이 좀 덜 됐던 거 같고 이제 좀 디테일하게 세세하게 이제 서비스라든지 칩이라는 어떤 걸 이제 개발해서 말 그대로 우리 구체적인 로드맵이 이제 공개되는 단계가 되면 또 한번 더 좀 주목을 좀 받지는 않을까 이런 생각을 좀 갖고 있습니다 그렇습니다 어제 자율주 언급하면서 뭐 테슬라 앞에 좀 좀 하길래 뭔가 했던데 갑자기 이제 도요타 예이 나오고요 시장의 판단은 엔비디아가 진짜 그 정도 할 수 있어 좀 약간 여기에 의구심을 좀 갖고 있는 거 같고 주 저도 이야기했지만 우리는 취에 관심이 많아요 루비는 언제 나오나 근데 나온게 한 GB 10 정도 예 블랙을 정도까지만 언급을 하니까 약간 어 의구심은 생겼던 그런 부분이다 그렇게 젠 순왕 시오의 기조 연설까지 정리를 해 보고 어제이 얘기 나오면서 아 김만 뺐습니다 우리 삼성전자 하이닉스 또 자율 주행도 꺾었고 양자도 아예 눌러 놨죠 자 이런 와중에 오늘의 일반은 어디로 향합니다 뭐 저희가 또 예상을 안 했던 건 아니었어요 세론 좀 조심해야 된다 이런 말씀을 좀 드렸잖아요 헬스케어로 가자 그랬죠네 그래서 이제 또 오늘 헬스케어 쪽을 준비를 좀 해왔어요 어쨌든 시장의 흐름이 굉장히 빠르게 바뀌고 있기 때문에 또 당장 물론 여러분들 지금 아침에 우리 매일경기 TV 또 현지에서 연결 해 주셨잖아요 우리나라 이제 중소 기업들이 뭐 한 130개 정도 혁신상 막 수상할 정도로 좋은 성과들이 나오고 있고 CS 이제 시작한 거거든요 이제 시작했어요 어제 기조 연설 했잖아요 이제 시작했기 때문에 조금 더 여러분들 좀 그 우리 국내 기업들이나 세계 기업들이 어떤 기술을 선보이 있는지 좀 관심 가지시면 될 거 같고 다만 주식 시장에 관심은 벌써 이제 다음 주로 넘어간 거 같아요 다음 주 이제 또 13일부터 JP 모건 헬스케어 컨퍼런스도 있기 때문에 어제 또 신약 개발하는 기업이라는 플랫폼 기업들 좀 긍정적인 흐름이 좀 나왔거든요 그래서 저는 오늘 AI 의료 ces 하고 JP 모원 헬스케어 컨퍼런스를 같이 좀 묶어 보면 또 AI 의료기기 쪽 주목을 할 수 있기 때문에네 저는 뷰노는 종목을 오랜만에 또 소개를 조금 해 드리도록 하겠습니다 2014년에 이제 설립된 AI 의료기기 전문 기업이라고 보시면 될 거 같고요 의료진의 역할을 좀 보조하는 기능 말 그대로 우리가 이제 루닛이 기업은 너무 잘 알잖아요 루닛은 이제 암을 조기에 진단하는 유방 암이라는 대장 암이라는 이런 암 조기 진단과 관련된 이제 솔루션을 이제 제공하는 기업인데 균호 같은 경우에는 어떤 의료진의 이제 그 영상 판독이 그지 아니면 이제 특정 질환 발생에 이제 위험을 미리 예측해 주는 시스템 요런 것들은 이제 주로 개발하고 있고요 딥 카스라 하는게 가장 좀인 서 같은데게 2022년 5월달에 국내에서는 이미 혁신 의료기기 AI 의료기기 중에서는 최초로 선진입 의료 기술로 이제 인증을 좀 받았고요 2022년 3분기 때부터 본격적인 이제 매출이 발생을 하기 시작했는데 꾸준하게 매출이 증가하기 시작해 가지고 아직 이제 지난 4분기는 최종적인 이제 숫자가 안 나와 가지고 그 전 수준까지 제가 이제 좀 말씀을 좀 드리면 12월 초를 기준으로 도입 병원수가 무려 103개 수는 4만 2,000 개까지 이제 직계가 지금 되고 있는 상황이에요 굉장히 지금 빠르게 청장을 하고 있고 작년 3분기에만이 디카스 쪽 매출이 59억 원 정도 매분기 그리고 매년 이제 큰 폭에 이제 성장세를 기록을 좀 하고 있는 그런 단계라고 보시면 될 거 같고요 이미 티카스 2023년 6월에 또 미국 FDA 혁신 의료 기기 지정이 이제 되어 있는 상태예요 그리고 지금 품목 허가 소희 말해서 이제 판매 허가를 작년에 이제 신청을 좀 해놓고 올해 상반기 중에는 미국 FDA 최종적인 이제 판매 허가를 기다리고 있는 상황이라고 보시면 될 거 같아요 그리고 딥브레인 같은 서비스도 있는데이 디브레인 같은 경우에는 이미 2023년 10월에 FDA 허가를 이제 획득을 한 상황이고 지금 화면에 나가는 이제 자료를 좀 제가 해석을 좀 해 드릴 텐데 제가 제약 바이오 기업도 그렇고 의료 기기 기업 그다음에 피부 미용과 관련된 의료 기기 기업들도 국내 매출보다는 해외 매출이 정말 절대적으로 좀 중요하다 그래야 그 해당 기업이 높은 밸류에이션을 인정받을 수 있다라는 거 많이 강조해 드렸잖아요 지금 화면에서 보고 계시는 이제 뷰노의 지역병원 아래쪽에 위쪽에 이제 주황색이 이제 해외 매출이라는 절대적인 부분이 거의 다 지금 국내에서 나오고 있는 상황이잖아요 그러니까 이제 뷰노가 앞으로 주가도 올라가고 외형도 성장하기 위해서는 결국은 해외 시장 진출이 굉장히 중요하다 우리가 AI 의료 기기 대장주 아고 할 수 있는 루닛도 제가 비교를 좀 해 드리기 위해서 화면을 같이 좀 준비를 해 루닛 완전히 반대죠 루닛 수출이 절대적으로 비중이 높아요 87% 지금 수출 쪽에서 매출이 나오고 있고 볼파 아라고 하는 또 기업을 인수했기 때문에 오히려 더 지금 해외 매출이 이제 크게 잡히고 있는 거거든요 그러니까 높은 밸류에이션을 받기 위해서는 우리나라 이제 AI 의료기기 기업들도 루이처럼 해외 진출을 빨리 해야 되고 이제 미국 진출을 해야 된다 그래서 이제 뷰노 작년에 이제 그런 미국 진출을 위해서 작년 12월 24일 날 크리스마스 2분 날 237억 원 정도 규모에 영구채 전환 사체 발행을 이제 결의를 했어요 네본 실 재를는과 자본 조를 통해서 미국 출을 위한 이제 활로를 이제 찾기 위한 이제 자금으로 활용을 좀 할 거기 때문에 향후에 미국 진출이라 AI 고도하이텍 상중는 자전에 대한 기이 충분 저는 살아 있다고 보고 성뿐만 아니라 해외진출에 대한 모멘텀이 가셔야 된다라고 하면 주가는 충분히 좀 올라설 수 있지 않을까 지금 반도체 기업들도 한번 세게 올라왔고 제학 바요 기업들도 보면 막 신고가 치는 종목들 나오고 어제 또 리가 바이오 같은 경우에 보면 장중이 한 4% 올라가면서 거의 11월 달 고점 수준에 지금 근접하고 있는데 의료 기기 지금 뷰노 같은 경우에 차트 보시면 시장이 올라온 것만큼 반등이 안 됐어요 근데 이제 지금부터는 는 AI 의료 또 JP 모건 헬스케어 컨퍼런스 요런 이제 이벤트를 좀 감안한다고 하면 주가가 이제 서서히 좀 반등이 좀 들어오지 않겠는가 미국장 종목들 보면은 기술주들이 거의 대부분 조정이 좀 들어왔기 때문에 수남매 차원에서도 뷰노 같은 종목들을 한번 관심 가질 타이밍이 왔다 요렇게 이제 보고요 가격 전략 같이 바로 한번 말씀드려 보도록 하겠습니다 어제 종가 근처 25,500원 정도 아무래도 오늘 미국장 또 나스닥지도 급락했기 때문에 장초반에 우리 시장도 약간 좀 눌러서 출발을 할 수 있기 때문에 2,500원 정도 매수가 잡아 드리도록 하고요 1차 목표가는 3만 원 정도 딱 11월 달에 고점이 그니까 코스닥 지수는 이미 11월 수준이 회복이 됐는데 비호는 아직도 11월까지 많이 남았잖아요 그니까 딱 11월 정도 수준까지 이제 회복이 된다라고 하면 3만 원 정도까지 이제 반등 목표치를 잡으면 될 거 같고요 손절가는 직전 저점이 던 22,000원 정도를 손절 가으로 잡고 대응을 한번 해 보시면 되겠습니다 좋습니다 오늘 영민 매니저의 발은 뷰노 향했습니다 뷰노 AI 의료 기기다 이렇게 잡으시면 될 거 같고요 크게 보면 빅데이터로 심정지 예측 시스템 딥 카스라이 친구를 가지고 크게 이제 사업을 확장해 가고 있는 이제 그런 곳이다라고 개념을 잡으시면 될 거 같고 루닛은 수출이 비노가 수출이 좀 약한데 그게 또 오히려 가능성이 될 수 있다 이렇게 평가도 해 줬습니다 맞네 자 진짜 시장이 국장이 빨라서 우리는 다음 주에 JP 모건 헬스케어를 바라보고 아마 시장은 벌써 어제 ces 쪽 일부 세론이 나온 거 같은데 자 YS 킴 님이 이런 의견을 주셨어요 만물 박사의 별칭을 갖고 계신 분인데 미 10년물 국채 금리가 4.7% 가까워지면서 장중에 4.7 찍었죠 전고점에 갖고 왔습니다 자 수급은 JP 모건 헬스케어로 가고 있는데 그래서 제약 바이오 쪽에 갔거든요 그런데 이제 어떡하냐 오늘 잘 버텼으면 좋겠다 요게 약간 빠르게 어제 가신 분들은 또 간밤에이 국채 금리가 걱정이 돼요네 굉장히 예리한 질문이에요 그러니까 오늘 제가 조금 있다 또 제약 바 종목 리뷰도 해 드릴 텐데 이제 그것 때문에 리뷰를 준비를 했는데요 오늘 뭐 모든 분들이 다 이제 어 이제 제약과 좀 봐야 되겠구나라고 이제 생각들을 하실 텐데 근데 이제 딱 하나 걸리는게 이제 미국이 10년분 국채 금리 말씀해 주신 것처럼 거의 4.7 아지 지금 국채금리 급등한 상황이기 때문에 국채 금리 급등한 이유가 인플레이션 지표가 또 상승을 했기 때문에 고용 지표 너무 잘 나오고네 서비스 좋고 미국 경제 너무 탄탄하고 그러면 금리나 안 되는 거 아니냐 요런 이제 우려 때문에 또 10년 국채금리에 튄 건데 어쨌든 우리는 당장 10년물 국채금리도 중요하지만 환율이 가장 중요하다 네 원달러 율이 어저께 새벽에 1440원 대까지 봤어요 그러니까 일단 뭐 종가는 어제 뭐 심야시간에 이제 새벽 2시에 끝날 때 이제 1453 정도 이제 끝나긴 했습니다만 어쨌든 1440원 대까지 한번 밀렸기 때문에 환율의 하락세가 오히려 국채 금리 상승보다는 저는 더 중요하다 어저께 코스피 수급을 보시면 외국인들이 3거 연속으로 코스피 시장을 샀어요 근데 이게 무려 작년 8월 16일 이후에 처음이에요 그 정도로 외국인들이 굉장히 많이 팔았다가 최근에 이제 환율이 고점을 딱 찍고 외국인들은 이제 매수세가 조금 살아나기 시작했기 때문에 물론 오늘 뭐 국채금리 상승에 영향을 일정 부분 받겠지만 그걸 이제 희석시킬 수 있는게 환율의 이제 하락 요소다 요렇게 이제 보시면 원달러 환율이 하락하게 되면 그 리스크를 조금은 상쇄할 수 있 있을거다 그러면 뭐 제약 바요 업종 이제 투자하신 데는 큰 문제는 없을 거라고 보고 오늘은 또 요쪽으로 조금 관심을 좀 가지시는 것도 괜찮을 것 같습니다 자 만물 박사님 분명히 이제 금리 급등한 부분 또 미국이 금리나 아 서두르지 않는다 이런 건 부담이 되지만 환율이 좀 안정세를 보이고 있거든요 외국인 수급 들어온다면 실질적으로 우리 제약 바이오 쪽도 버텨낼 수 있지 않을까 이런 평가를 해 주셨고요 준오맨 이죠음 비노의 붙이기 종목을가 볼까요 사실 이제 규호의 부치기 종목이나 이제 AI 영상진단 쪽에서는 아무래도 루닛이 대장이다 보니까 루닛 한번 탑픽으로 붙여 보도록 하겠습니다 뭐 사실 최근에 좀 이제 그 임원진들의 꼼수 블록들이 좀 있었잖아요 그래서 아무래도 이제 블록딜 기 전에 50억이 넘어가면 사실 사전 의무를 하는게 있었었는데 그거를 피하기 위해서 거의 뭐 49억 예 49억 9999만 이런 식으로 지금 뭐 약올리는 것도 아니고 그렇게 해서 사실상 지금 그 공시를 좀 피해갔던 부분들에 대한 신뢰가 좀 하락했던 부분도 분명히 있었지만 그래도 애석하게도 사실 AI 영산 진단에서는 아무래도 루닛이 또 절대 강자이기 하고 또 암조기 플랫폼에서도 절대 강자이기도 하고요 아까 김미재 님이 그 자료를 보여줬지만 또 해외 매 중 워낙에 그고 뭐 JP 모건 헬스케어의 가장 핵심 키워드가 결국 또 AI 또 adc 비만이 세 가지가 가장 핵심 또 키워드이기도 하잖아요 근데 지금 최근에 루닉 같은 경우는 암조기 솔루션뿐만 아니라 그 암 환자들을 대상으로 어떤 약이 부작용도 굉장히 많을 수 있고 내성이 생기기 때문에 어떤 약이 가장 맞을지 그래서 그거에 대한 어떤 스코프는 또 이제 그 관련된 솔루션을도 제공하고 있는 기업서 이런 부분에 대해서 또 아스 아스트라제네카와 협을 하고 있는 부분들 그래서 이번에 이제 JP 스 를 기점으로 다시 한번 약간 인하를 하기 위해서는 결국 AI 신약이라는 AI 영상 진단 기업들의 가치가 더 부각될 가능성이 충분히 높다라고 좀 보고 있어서 일단 그래도 영상 진단에서는 그래도 루닛이 가장 대표다 관점에서 탑픽으로 붙여 보도록 하겠습니다네 어 루닛 역시 AI 의료기기의 대장 주죠 예 뽑아 주셨고요 딱 요기 술은 아닌데 저도 그런 생각 많이 하거든요 고혈압 약이라 그가 뭐 고지혈증약 당뇨약을 자기 몸에 최초에 맞기까지 과정이 꽤 길잖아요 이거를 그냥 미리 한 방에 딱 그렇게 맞는 그렇게 딱 떨어지는 AI 좀 판단해 주는 그런 기술 좀 나왔으면 좋겠다 그런 생각도 퍼뜩 들었습니다 자음 오늘의 일발 일단 영민 매니저는 JP 모건 헬스케어 쪽으로 향했다고 보시면 될 거 같고 이제 리뷰로 가게 될 텐데 주노 매니저 어제 조선 쪽 라인은 한화의 날이었습니다 한화 오션을 가면서 왜 한화인 라인이었다 어 일단 뭐 트럼프 당선인이 뭐 가장 먼저 우리한테 요청했던게 아무래도 이제 M 관련 에서 요청을 했었고 또 여러 차례 이제 조선 쪽으로 이제 언급을 했었었는데 일단 뭐 선박 관련해서 다시 한번 미국이 시작을 하겠다라는 또 언급이 나왔어요 그래서 해운과 선박 쪽으로 시작한다고 했을 때 동맹국들의 도움이 좀 필요하다라는 언급이 있었습니다 근데 결국 이제 조선 쪽에서는 1등 2등이 중국과 우리 우리나라가 앞 다뜨고 있기 때문에 결국 중국을 지금 이제 배제하고 중국과의 어떤 패권 전쟁이 시작되고 있는 상태에서 중국과의 어떤 협업은 당연히 없을 것이고 동맹국인 우리나라와의 어떤 조선 협이 더욱 더 강화된다고 했을 때는 가뜩이나 이제 슈퍼 사이클의 또 이제 킹 달라 수의 섹터가 조선인 거기에 이제 트럼프의 러브콜이 계속 쏟아지고 있다는 점도 어저께지 주가에 반응하지 않았나 그리고 시간에서도 이제 한화 엔진도 대규모 공급 계약을 체결하면서 시간에 상한가 들어왔기 때문에 한화 그룹이 사실상 이제 미국의 어떤 조선 사업의 본격적인 어떤 출발에 또 가장 큰 또 수혜주가 될 수 있다고 보고 있는게 이미 뭐 하나 오션과 하나 시스템이 지금 필리 조선소를 인수를 하기도 했고 또 mro 관련해서도 지금 가장 많은 점유를음 차지하고 있는 기업이 또 하나 오션이 하고요 그래서 이런 부분들이 또 LNG 또 수주 물량이 더 증가한다고 했을 때 결국 하나 오션이 저는 결국 신고가를 돌파할 수밖에 없다라고 말씀드렸었는데 h HD 현대 중공과 함께 어제 하나 오전이 가장 강력한 시세가 분출되면 상중에 만 한 12% 정도 상승 나와 줬고요 신고가 진인데요 저는이 부분이 당분간은 좀 이어질 수 있다는 보고 있어요 그래서 아무래도 이제 원달러 환율이 조금 안정을 찾는다고 하더라도 저는 이제고 환율이 기조가 계속 이어질 수밖에 없더라고 보고 있고 아직네 트럼프가 취임된 것도 아니잖아요 그래서 그 전에 기대감만으로 지금 신고가 행이 나주고 있는데 저는 올해가 또 슈퍼사이클에 킹 달라 기조가 당분간은 이어진다고 했을 때 저는 이제 조선 어항의 어떤 슈퍼 사이클과 또 이제 실적 성장이 더욱더 가파르게 또 급증할 수 있다라 좀 보고 있습니다 거기다가 어 쪽에서도 어떤 매출 기중이 더 기하급수적으로 늘어날 수 있고 거기에다 케나다 잠수정 수주도 HD 현대 중공업과 또 이제 하나 오션이 팀 코리아 형태로 또 수주가 이어진다고 했을 때는 저는 하나 오션 특히 하나 그룹에 이제 조선 관련된 종목들은 우리가 좀 중장기적으로 좀 관심을 가질 필요가 있다라는 관점에서 목표가를 좀 상향할 필요가 있다라고 보고 있습니다 그래서 42,900원 있데요 목표가를 저는 5만 원으로 한번 다시 한번 설정해서 좀 긴 호흡으로 보셨으면 좋겠다라는 관점에서 어차피 조선 섹터의 가장 대장은 하화 오션이라는 관점에서 하화 오션을 보시면서 조선 기자재 조선 엔진 관련된 종목들을 보셨으면 좋겠습니다 지금 이야기 중에서 하화 엔진도 언급을 해 주셨는데 어제 시간 후에서 10% 그니까 9.9 시간의 상황까지 찍었거든요 거의 6천억 예 수주 공시가 나왔습니다 계약 상대방은 밝히지는 않았는데네 아 이거 뭘까요 뭐 미국일 가능성이 높지 않을까 사실 뭐 그런 것도 있어요 예전에도 이제 우리가 생물 보안법이 뭐 통과될 것이라는 기대감이 높았을 때 알아서 이제 바이오텍 기업들이 중국 기업들을 배제하고 이제 국내 티팜 이라든지 바이닉스 대규모 공급 그 계약 체결을 이어 왔었잖아 그런 것처럼 마찬가지로 트럼프 2.0 시대가 이제 개막을 하면서 결국 이제 한국 조 조선 기업들과 협을 좀 이어간다고 했을 때 특히 이제 한화 그룹 같은 경우는 필리 조선수 인수부터 시작해서 조선 쪽에도 좀 선도 기업이다 보니까 아무래도 이제 한화 엔진 특히 엔진 기술은 중국보다 우리나라가 훨씬 더 앞서는 부분도 분명히 있고요 그러다 보니 당연히 뭐 선택을 할 수밖에 없다라는 관점에서 하나 엔진의 어떤 대규모 공급 계약이 체결이 있었지만 앞으로도이 추가 수주에 대한 어떤 가능성도 충분히 좀 이어질 수 있다라는 관점에서 오늘 좀 시세가 이제 세게 분출 돼서 출발을 할 건데요이 풍풍이 저는 조선 섹터 조선 기자재 쪽으로도 계속 확산될 가도 다라고 보고 있습니다 그래서 뭐 하나 엔진뿐만 아니라 뭐 sts 엔진도 있고요 뭐 조선 기자재 관련해서 뭐 1승이라는 기업도 제가 지난번에 한번 소개를 해 드렸었고 뭐 그리고 LNG 보냉제 기업들 전반적인 기자재 쪽으로도 충분히 확산될 수 있어서 어쩌면 이제 전일 성장 섹터 중심으로 이제 조정 흐름이 좀 크게 나와 졌잖아요 그 대안이 될 수 있는게 또 이제 저선 섹터가 되지 않을까라는 관점에서 오늘 좀 조선 섹터 다시 한번 기대해 봐도 좋지 않을까 보 지금 하화 엔진 차트가 약간 아 너무나 기쁘지만 들고 계신 분들은 아 저는 지금 매출에 거의 한 70% 이상 짜리를 6,300억 대로 수주를 해 버려서 오늘 이게 뛰어서 출발할 거 같은데 그냥 하나 엔진은 바라볼까요 어떻게 해야 됩니까 어 하나 엔진 그 하나 시스템이랑 하나 엔진 그리고 하나 오션이 세 기업이 이제 조선의 가장 이제 핵심 그 하나 계열의 싸라고 보시면 될 거 같은데 오늘 갭이 뜬 상태에서는 따라붙는 거는 절대 아니고 기 보유자의 관점으로 이제 하나인지는 봐야 되는데 오늘 이제 갭이 뜬 상태에서 차이 매물도 어느 정도 출회될 거 아니에요 그래서 충분히 조정이 나와준다고 했을 때는 하나 오션은 오히려 장기적으로 저는 충분히 매력적이라고 보고 있어요 그래서 올해 우리가 이제 조선 섹터 특히 또 당분간은 우리에게 지금 우리가 여러 가지 정치적 리스크로 인해서 트럼프가 당장 우리에게 뭐 방위비 증액이 있지 관세를 부과할 가능성은 낮다라고 좀 보고 있습니다 근데 다만 이제 우리가 가장 계속해서 조선 쪽이라는 오 쪽에서는 정말 정부 차원에서 거의 뭐 사화를 걸 가능성이 높다라고 저 보고 있어요 아무래도 트럼프의 눈치를 안 볼 수 없는 상황이고 그러다 보니까 가장 먼저 요청했던 조선 쪽에서는 정부 차원에서도 강력한 어떤 지원 책들이 나줄 가네 고 앞으로 미국과의 한미간의 어떤 동맹이 계속 이어 가능성이 높기 때문에 우리가 조선 섹터는 좀 장기적으로 좋고요 그래서 오늘 무리하게 추격 매수하기다는 확실한 조정을 확인하거나 아니면 하나 엔진 외에도 많은 조선 기업들이 있습니다 그 기업들도 이제 출발하는 기업들 많으니까 참고하시면 좋겠습니다 대표는 마다라는 것만 참고하셨으면 좋겠어요 좋아요 어제 한화 오션 또 한화 시스템 그리고 장 끝나고 저기 지금 공시 나오죠 한화 엔진까지 한화 조선 트리들이 달고요 자 영 리뷰를 해보도록 할 텐데 dnd 파마텍 한번 JP 모건 여기서부터 할까요네 제약 바요 종목을 이제 좀 짚어 드려야 되고 아까 이제 금리와 관련된 부분을 설명드리려고 이제 dndd 파마텍 리뷰를 해 드리는 건데 아까 이제 질문을 해 주셔 가지고 말씀을 좀 드렸어요 실제로 년물 국채 금리가 이제 계속 지금 고공행진을 하고 있는 이유는 미국에 이제 금리이나 기대감이 후퇴한 거 그 부분은 우리가 이제 작년 연말에 일단 점도표 수정되면서 올해 이제 금리이나 횟수가 당초 4회에서 2회로 이제 줄어든게 상당 부분 이제 우리 국내 증시에는 작년 12월 달에 반영이 이미 됐어요 그리고 이제 더중요한 오려 환율이 고점을 좀 찍고 14까지 갔다가 어제 새벽에 이제 1440원 대까지 한번 봤다는 거 환율이 이제 조금 꺾이기 시작했다는게 뭐 제약 바요 기업들한테 나름대로 이제 긍정적인 부분이라고 보고 JP 헬스케어 컨퍼런스 시작하면 이제 AI 의료의 이제 결합 요게 이제 가장 중요한 키워드가 될 거예요 그러니까 이제 루닉 같은 기업들 뷰노 요런 기업들을 이제 좀 잘 보셔야 되고 그다음에 이제 또 하나의 키워드가 adc 어제 제가 이제 공개 방송할 때 또 최근에 빅 딜들이 무지막 제약이 많이 나오고 있다라는 거 쭉 설명을 좀 드렸었는데 지금 글로벌 제약 바이오기업들이 거의 대부분 다 adc 지금 사활을 걸고 있는 상황이에요 그러니까 adc 주목을 많이 받게 될 거고 그다음에 이제 비만 치료제죠 비만 치료제 하면 또 가장 또 대표적인 기업이 페트론 아고 dndd 파마텍 요런 이제 기업들이 때문에 경구용 비만 치료제 개발하는 기업 그다음에 1개월 제형 개발하는 기업 요런 기업들 중심으로 여러분들이 좀 관심을 계속 좀 가지시면 좋겠다라는 거고요 오늘 좀 새로운 종 하나 좀 언급 좀 드리면 그동안에 이제 인벤티지랩 이라든지 펩트론 이라든지 뭐 dndd 파마트 이런 기업은 너무 많이 3천 당장 너무 많이 말씀드렸는데 또 비만하고 같이 엮일 수 있는 기업 중에 하나가 에이프릴 바이오라는 기업이 있어요요 회사도 지금 사파 플랫 맞아요 약물인 그 혈청에 이제 단백질 반감기를 이제 늘리는 기술을 가지고 요것도 이제 비만에 그대로 적용할 수 있는 부분이 있고 최근에 이제 그 1월 달에 여러분 제학 바요 기업들 중에 좀 악재성 이슈가 뭐였냐면 우리 우리가 보통 이제 치매로 이제 가는 전 단계의 이제 뇌신경계 질환이라고 하면 가장 대표주로 알차이머 그리고 파킨슨 요걸 이제 꼽아요 그래서 지금 바이든 행정부 때는 파킨슨과 전쟁 파킨슨의 종식시키다 막 이런 이제 얘기들을 하기 하면서 70조원 이상을 투입하겠다 뭐 이런 얘기들까지 나왔었는데 지금 파킨슨병 신약을 이제 개발을 주도했던 노바티스 아고 로슈 이런 기업들이 임상 이상이 다 엎어졌다 안 좋게 나와 가지고 유효성을 입증하는데 실패했거든요 유일하게 남은 기 이이 룬드백이라고 하는 회사인데이 룬드백 임상에 이제 성공 가능성이 높다라고 평가를 하고 있어요 근데이 룬드백 기술 이전을 한 회사가 또 에이프릴 바이오라는 기업이거나 뇌신경계 질환과 관련된 모멘텀과 비만 치료제와 관련된 모멘텀이 또 있기 때문에 dndd 파마트 아무래도이 주가가 많이 올라서 이걸 어떻게 매수하는 이렇게 이제 생각하시는 분들은 펩트론 이제 바닥에서 올라오고 있으니까 충분히 저는 접근 가능하다라고 보고 에이프릴 바이오 같은 이런 기업들도 분명히 좀 주목을 해 볼 만한 모멘텀이 좀 있기 때문에 같이 한번 참고를 해보시면 좋을 것 같습니다 자 지금 영민 매니저가 dndd 파마 택을 꺼내던 이유는 JP 모건 헬스케어 3대 테마 AI 의료 그다음에 adc 그다음 gp1 유사체 비만 중에 비만인데 지금 adc 관련해서도 문의가 꽤 있는 것이 우리 기술 플랫폼 리가 캠은 이렇게 가는데 또 에이프릴도 이야기해 주셨는데 abl 바이오는 어떻게 됩니까 우사랑 님도 abl 바이오 전망 밝은지 좀 봐주십시오 장대 양봉 님 abl 바이오 최근 매물대 와 기대가 됩니다 아니 이중항체 adc abbl 그죠 abl 바이오도 굉장히 저평가되어 있는 기업 중에 하나고요 일단 이중항체 adc 시장 작년에 이제 진출을 한다라는 걸 선언을 했고 한 1,500억 정도 이제 지금 재원을 가지고 있는 상황이에요 앞으로 이제 유정이나 뭐 이런 것과 관련된 이제 걱정은 전혀 안 해도 되는 상황 다만 이제이 이중항체 adc 이제 시작을 하겠다라고 이제 선언을 한게 작년이고 올해부터 후보물질 세개 정도를 이제 발굴 하겠다라고 했기 때문에 가시적인 이제 성가가 나오기까지는 조금 abbl 바이오는 adc 쪽에서는 시간은 걸릴 수 있다 다만 치도 자체는 이제 방향을 굉장히 지금 잘 잡고 있기 때문에 이중항체 adc고 하는 혁신적인 이제 그 치료제에 대한 부분들을 시도를 하고 있다 저는 오히려 abl 바이오는 더 주목해야 되는게 아까 제가 말씀드렸잖아요 파킨슨병이 지금 다 엎어지고 있다고 결국 우리가 앞으로 또 가장 또 정복해야 되는 이제 질환 중에 하나가 뇌신경계이 퇴행성 질환이라고 보시면 되는데 요게 잘 안 되는 이유는 제가 여러분들께 많이 말씀드렸죠 bbb 비비 뇌 혈관 장벽 때문에 약물을 투입을 하면은 아무리 고용량의 약물을 때려 넣어도 뇌로 접근이 안 되는 거예요 지금 우리가 보통 이제 알츠하이머라는 지금 확실한 이제 과학적인 이제 원인은 규명은 안 됐습니다만 아밀로이드 베타 같은 이런 단백질들이 형성되면서 그 단백질이 기억에 뭔가 이제 문제를 야기하는 거 아닌가 이런 제 기저에서 레 캠비든지 이런 이제 알차이머 치료제들이 이제 개발된 거거든요 그러면 일단 약물이 그 단백질로 도달을 해야는데 는 지금 투과율 자체가 거 균 빅이 임상을 해보면 0.1에서 1밖에 안된다는 거예요 이걸 이제 극복할 수 있는 기술을 가지고 있는게 AB 바이오 바디라고 하는 bbb 셔틀이 이게 이제 기존의 빅파 마들 기술보다 현자에 앞서 있다라고 보고요 abl 30이라는 파이프 라인 자체가 그래바 B고 이제 결합돼 가지고 싸피에 조단이 이상으로 지금 기술 이전이 되 있는 상태거든요 그래서 그런 기술력들을 이제 감안을 좀 해보면 ab 바이오도 이제 성장성이 무궁무진하다 adc 쪽에서는 지금 약간 후발 주자기 합니다만 오히려 저는 bbb 셔틀 쪽에 좀 주목을 좀 해 본다라고 하면 뭐 abbl 바이오 충분히 상승 여력이 좀 있지 않을까 요렇게 생각하시면 되겠습니다 좋습니다 자 그랩 바디 t abbl 바이오지 봤어요 우리 뇌이 삐라는게 딱 있어 가지고 못 갑니다 약이 이거를 이제 뛰어넘는 bbb 셔틀의 기술력이 있는 그런 기업이다 영민 매니저는 이제 성장성에 대해서는 긍정적으로 이야기를 해 주셨고요 자 삼성전자 잠정 시정 많이 기대하시죠 나오자마자 저희 두 분의 전문가와 함께 분석해 보도록 하겠고요 그 전에 주 노면이네 우크라이나 종전 왜냐면 트럼프가 맞습니다 취임 이후 24시간이라는 맞아요 제 1월 3일 날 말씀드려 가지고 한 2 3거래일 만에 한 20% 정도의 어떤 상승 흐름이 나와줬는데 제가 올해는 특히 1월 달은 우리가 이제 우크라이나 재건에 정말 관심을 가질 필요가 있다 사실 시장과 무관하게 움직일 수 있는 섹터라고 말씀드렸어요 그래서 뉴욕 증시가 흔들려서 좀 불안하신 분들도 많을 텐데 일단 아무래도 이제 성장 섹터 중심으로 좀 이제 차이 매물이 좀 출해 될 것이고 사실 이제 어떤 금리 역할이든 아니면 이제 환율 어떤 부분들도 다 피해갈 수 있는 섹터가 아무래도 이제 우크라이나 재건 관련 종목들이 아닌가라고 제가 1월 초에 좀 강력하게 말씀을 드렸었는데 어제 이제 대동 기어라는 기업이 한 20% 가까이 상승흐름이 나와줬어요 그 이유가 어떤 강력한 이슈가 나온게 아닙니다 그냥 젤렌스키 이제 팟캐스트 인터뷰에서 일단 앞으로 이제 우크라이나 러시아 전쟁을 종식시킬 수 있는 유일 라 적임자는 그냥 트럼프다 립서비스가 있었어요 그러자마자이 주가가 큰 폭으로 좀 시세가 분출이 되었고 아직 우리가 강력한 재료가 나오지 않은게 일단 켈로그 특사가 있잖아요 러시아 우크라이나 특사가 연초에 이젠 우크라이나와 유럽 방문을 앞두고 있습니다 그래서 방문을 한다고 했을 때는 저는 이미 지난번에 또 이제 노트르담 대성당 재 개관식에서 어 트럼프와 또 그리고 젤렌스키 간의 어떤 이제 어느 정도의 모정의 협정이 분명히 있었다라고 좀 보고 있어요 그 부분을 물밑 협상이 나온다고 했을 때 저는 오히려 1월 20일 날 반드시 젤렌스키 지금 트럼프의 눈치와 또 줄서기를 하고 있다라고 좀 보고 있거든요 그래서 이런 부분들이 저는 반드시 1월 24일 날 24시간 이내에 20일 날 24시간 이내에 종전이 될 가능성이 높다 그래서 그 기대감이 당분간은 이어질 수밖에 없고요 그래서 1월 20일까지는 우리가 그래도 관심을 가져야 될 섹터가 우크라이나 재건이다 관점에서 대동기업 말씀드렸는데 최근에 매출도 굉장히 좋아요 그래 시가 총액이 1천억 되다 보니까 아무래도 대동보은 좀 탄력 있게 움직였던 부분도 있었고요 시총을 뛰어넘는 연어 수년간의 어떤 매출 음 거단 어 공계도 있었고 그래서 일단 관련해서 어제 시세가 되었지만 오히려 좀 어제 구를 달았던게 좀 나이스 라져 보고 있습니다 그래서 조정이 나와준다고 했을 때 조정식 매수가 좀 유하다 보고 있습니다 자 준면이 지금 이야기하는 도중에 삼성전자 4분기 작년 4분기 영업 이익이 나왔는데요 컨센 8조 5천억 최대 많이 낮춘 데가 7조 3천억 자만 보여주면 좋겠다라고 했는데 맞습니다 영업 이익기 여러분 6조 5천억이 나왔습니다 아이 정도면 이게 불확실성 제거도 아닌 정도의 약간 어닝 크거든요 오늘 어떻게 될까요네 그럼에도 불구하고 사실 우리가 이제 4분기 실적에 대한 기대치가 워낙에 낮았고 최근에 이제 삼성전자와 SK 하이닉스가 지금 최근에 외국인 적가 미수가 가하게 유입됐다고 유입됐다는 점을 놓고 봤을 때 이미 이제 실적에 대한 기대치는 충분히 낮아져 있고요 그래서 6조 맞습니다 그래서 오히려 지금 오늘 같은 경우는 이제 뉴욕 증식 여파와 여러 가지 이제 매크로적인 이슈로 조정 흐름은 나올 수 있겠지만 오히려 오늘의 하락은 좀 일시적인 하락으로 멈추고 저 오히려 지금 최근에 적가 매수와 이제 바닥을 여러 차례 확인했고 삼성의 어떤 성장 동력 에 대한 관심도 굉장히 높아질 수밖에 없다라 저 보고 있습니다 그래서 이미 지난 실적에 대해서 우리가 너무 신경 쓸 필요는 없고요 이미 실적에 대한 기대치가 굉장히 낮아져 있다라는 점에서 오히려 삼성전자가 이번 주에 어떤 이제 실적 여파로 조정이 나와준다고 했을 때는 오히려 그 부분도 매수 타이밍이 되지 않을까 보고 있습니다 좋습니다 영민 맨이저 아 우리가 좀 산뜻한 출발 오늘 기대한게 한 7조 1천억 정도 오케이이 정도도 받아들인다 왜냐면 요즘에 외국인 수급 좋았으니까 6조 5천억 아 약간 그래요 불안하 있고요 중반에서 시작해 가지고 계속 이제 떨어져서 7조가 8조 near요 얘기를 했는데 지금 6조 5천억이 나온 거거든요 그리고 이제 더 중요한 건 영업이익 전망치도 그렇지만 매출액도 전망치를 이제 충족을 좀 못 시켰기 때문에 삼성은 정말 좀 위기라고 볼 수 있고요 하이닉스가 이제 작년 4분기 때 거의 한 8조원 이상이 영업 이익이 나올 걸로 예상을 하고 있거든요 그러니까 지금 매출은 하이닉스에 그냥 몇 배가 되는데 영업 이익은지 6조 5천억 정도밖에 안 되니까 진짜 이제 뭐 삼성전자는 좀 위기다 요런 생각을 하실 수도 있겠습니다만 러나 반전이네요네 하실 수도 있겠습니다만 4분기 아아 4분기에 또 삼성전자가 작년에 여러분들 아시 건 노조 이제 분기도 좀 있었고 왜 우리는 보너스 안 주느냐 하이닉스 막 이렇게 많이 주는데 왜 우리는 안 주냐 이렇게 했기 때문에 아마 노조 성과급과 관련된 액성 비용을 4분기 된지 다 떨었다 그리고 이제 파운더리 투자와 관련된 이제 손실들이 분명히 있을 거거든요 그걸 우리가 이제 봉기 때 다 떨었다고 보기 때문에 소위 말해서 이제 우리가 이런 걸 빅 베스라 하는 거예요 어차피 지금 미국의 지금 파운더리 2공장 지금 삼성전자는 연기를 지금 시켜 놓은 상태잖아요 당장 이제 고객이 없다 보니까 투자하는 것도 이제 좀 지금 연기를 좀 시켜 놓은 상황이거든요 이제 그런 부분들에 대한 이제 로스를 작년 4분기 때 이제 한꺼번에 다 떨었 때문에 빅 베스가 된거다 이제 이렇게 이제 볼 수 있을 것 같아요 그래서 이제 올해 오히려 작년에 이제 안 좋은 거 다 떨었 때문에 상반기 때부터는 조금 이제 개선에 대한 이제 기대감 제가 어제도 하이닉스 말씀드리면서 살짝 설 설명드렸던 것처럼네 레거시 디램 쪽도 생각보다는 좀 빨리 빨리 또 어항 회복이 좀 될 수 있을 거다라는 기대도 조금씩 살아나고 있는 상황이고 그리고 지금 CS 시작되고 뭐 젠슨 왕의 어떤 거창한 이제 코스모스 이런 계획들을 보면 반도체 새로운 이제 수요를 창출할 수 있 그러니까 결국은 디램 가격을 어떻게 올리느냐 두 가지라고 보시면 되거든요 수요를 창출하거나 하나는 감사해 버리거나 둘중 하나기 때문에 어쨌든 수요적 측면에서 올해 또 온 디바이스 AI 관련된 그런 이제 기대감이 좀 있으니까 레거시 램에 대한 부분들도 충분히 이제 올해 상반기 때는 조금 이제 반전의 여지가 있지 않을까 그리고 이제 결국은 또 hbm 젠슨이 또 뭐 립서비스를 하긴 했습니다만 결국 삼성전자는 hbm 뚫지 않으면 이게 하이닉스는 지금 레거시가 안 되더라도 작년에 HB 7조 벌었는데 오려는 지금 15조원 이상 벌 걸로 예상이 되잖아요 근데 삼성전자는 거기서 이제 지금 수익성이 못 따라가다 보니까 SK 하이닉스 테도 뒤쳐지는 거거든요 이제 그 부분에 대한 이제 만회를 어떻게 할 것인가 이게 이제 삼성의 숙제다 렇게 이제 보셔야 될 것 같습니다 자 삼성전자 작년 4분기 영업이익 잠정치 아 속보치가 나왔는데 6조 5 1억입니다 하이닉스가 한 8조 때 7조 이상은 될 거 같으니까 와 영업이익 자체로도 하이닉스 전체 규모로 좀 떨어질 것 같은데 다만 주노 매니저도 앞서 이야기를 해 주셨고 영민 매니저도 이제 빅배스 큰 목욕이라 하죠 그니까 우리의 좀 희망을 보면 내년 한 이제 1 2월에는 이재용 회장의 재판이 끝나니까 삼성전자 측에서도 내년 1분기를 일단 큰 모멘텀으로 잡는다 그렇다면 나쁜 것들은 작년 12월에 작년 4분께 다 떨자 맞습니다 그래서 오히려 뭐 파운드리 쪽에 그런 부영 부담도게 떨었을 가능성이 있고 뭐 시장 평가는 오늘 봐야 되겠지만 그래서 장초반에 좀 흔들리고 그런 차원에 있어도 우리 두 분의 전가 모두 일단은이 정도에서 향호 전망에 대해서는 좀 긍정적인 전망을 유지하자 뭐 그런 생각입니다네 그렇습니다 이제 저희 개장하면서 삼성전자 뭐 실질적으로 외국인 수급이라는 집중 분석해 드리도록 하겠고요 자 이제 주노 매니저의 발로 향해야 될 텐데요 어디로 할까요습니다 오늘도 어김없이 우리가 1월 20일까지는 주목하자는 관점에서 대동 기어의 후속주 실질적인 수혜주인 대동이 아는 기업을 탑픽 종목으로 가져와 봤습니다 일단 뭐 CS 행사가 이젠 우리 시간으로 7시에 개막을 했는데요 이미 지금 이제 세론이 나왔잖아요 그래서 특별하게 우리가 기대가 워낙에 컸기 때문에 근데 제 다음 주에 JP 무건 헬스 케어도 거기서 어떤 큰 빅딜이 있지 않은 이상 또 세론이 나올 가능성이 높습니다 그래서 오히려 지금 빠르게 CS 이제 JP 모건을 수급이 넘어가듯이 오히려 좀 JP 모건의 스퀘어가 시작이 되면은 오히려 우크라이나 제어에 대한 관심이 더욱더 증폭될 가능성이 높다라고 보고 있어요 빠른 맞습니다 그래서 우크라이나 재건 같은 경우는 매크로적인 이슈와 굉장히 무관하고 정말 모멘텀 하나만으로 가는 건데 특히 트럼프가 이제 당선되자마자 우크라이나를 종전시게 치사는 바가 영향력이 정말 크다라고 말씀드렸습니다 적대국에 테는 그 과실을 할 수가 있고 또 동맹국들에 테는 자국 기여의 대가로 또 큰 어떤 이젠 어떤 방위비 증액이 그지 이런 부분들을 또 이제 어떤 협상에 있어서 비교 우위로 점할 수 있기 때문에 또 노발 평상까지 넘어갈 수 있다고 말씀드렸습니다 그래서 당분간 또 이제 1월 중순까지는 계속해서 우크라이나 재건의 어떤 총 사화를 벌 가능성이 높다라고 좀 보고 있어서 대동이 아는 기업을 좀 구속주로 좀 가져와 봤는데 일단 뭐 대동 같은 경우는 농라 보시면 될 거 같아요 그래서 농업 기기의 어떤 테슬라로고 보시면 될 거 같고 이미 2019년도에 국내 최초로 자율주행 2학기를 출시했고 그리고 2021년도에 1단계 자율주행 트랙터로 선부고 최근에는 AI 스마트 농기계를 계속해서 이따라 선보이고 있습니다 그러니까 한마디로 농기계 전문 기업을 넘어서서 로봇 모빌리티 그리고 인공지능 솔루션 기업으로 다시 한번 지금 변모하고 있는 시점이다 보니까 우리가 어떻게 보면 이번 CS 행사에서도 일단 자율주행 관련된 모멘텀과 같이 함께 농기계 관련된 대표 종목인 대동도 충분히 좀 주목받을 수 있다고 좀 보고 있어요 그리고 업계 최초로 우크라이나의 농기계 시장에 진출한 기업이 바로 대동이 합니다 현지에 수입 판매권을 갖고 있는 a 4에 3년간 300억 규모의 트랙터 공급을 어 총판 계약을 체결했기 때문에 일단 이런 부분에서도 가장 긍정적으로 볼 수 있고요 작년부터 a 사이 제품을 공급하고 올해부터 본격적으로 판매가 시작이 됩니다 그래서 중장기적으로 우크라이나 기반의 주변 중앙 아이시 국 국가 기반으로 사업을 좀 확장해 나갈 가능성이 굉장히 높게 점쳐지고 있고 특히 올해 1분기에 자유주행 운반 로봇이라는 또 그리고 방제 로봇을 정식 출시 계획도 앞두고 있기 때문에 결국 저는 1월 20일 날 전에 우크라이나 재건 관련 종목들이 강력한 시세 분출이 남아 있다라는 관점에서 대동 기어의 후속주 대동을 한번 탑으로 들고 봤습니다네 대동교회 후속주 대동 농라 열풍 생각이납니다 그렇죠 예 농업용기계 테슬라로고 해서 자율주행 트랙터 이게 이제 우크라이나로 갈 수 있다 이런 기대감 있데 가격 전략 궁금해요 가격 전략은 일단 만 원을 일단 매수가를 한번 잡아보도록 하겠고요 목표가는 12,000원을 한번 설정해 보겠고 손절 라인 트는 8,500원 깔끔하게 잡아보도록 하겠습니다 좋습니다 오늘 주어 매니저는음 CS 2025에서 JP 모건 헬스케어에서 그다음 1월 20일 날 정말 가능 지 모르겠지만 우크라이나 종전에 따른 우크라이나 재건 관련주 농기계 대이고 그 앞에 영민 매니저는 이제 다음 주에 JP 모건 헬스케어로 가면서 3대 테마 중 하나죠 AI 의료기구 뷰노 오늘의 발로 잡아봤습니다 자 삼성전자 저희가 실적도 분석해 드렸죠 6조 5천억 영업이익 6조 5천억 나왔다는 것도 함께 다시 한번 말씀드립니다 두 분의 전문관 여기서 보내주죠 오늘 감사합니다 고맙습니다