白話版《史記》十二本紀·卷七
西漢 司馬遷 著
項羽本紀
項籍是下相人，字羽。他剛起兵的時候只有二十四歲。他的叔父名叫項梁，項樑的父親就是楚將項燕，被秦將王翦殺死的那個人。項氏世代擔任楚將，被封在項邑，因此姓項氏。項籍年少的時候，學寫字不成，去學擊劍，又沒學成。項梁對他很生氣。項籍說：「寫字可以記姓名就足夠了。擊劍只能與一個人搏鬥，這些都不值得學，我想學與一萬人對抗的。」於是項梁就教項籍兵法，項籍十分高興，大致了解兵法的主旨後，又不願意學完。項梁曾經在櫟陽被通緝，就請蘄縣獄掾曹咎寫信給櫟陽獄掾司馬欣，因此事情得以了結。項梁殺人，和項籍到吳中躲避仇家。吳中賢能的士大夫都比不上項梁。每當吳中有大規模的徭役和喪事的時候，經常由項梁主持辦理，他暗中用兵法部署調度賓客和子弟，所以能夠了解他們的才能。秦始皇帝巡遊會稽，渡過浙江，項樑和項籍一同前去觀看。項籍說：「我可以取代他。」項梁摀住他的嘴，說：「不許亂說，否則就要滅族了！」項梁因此覺得項籍非同尋常。項籍身高八尺有餘，很有力氣，能夠舉起大鼎，他的才能勇氣超過常人，就連吳中子弟也都畏懼他了。
秦二世元年（前209年）七月的時候，陳涉等人在大澤鄉起事。當年九月，會稽郡守殷通對項梁說：「長江以西地區都造反了，這也是上天要滅亡秦朝的時機。我聽說先行動就能控制別人，後行動則被別人所控制。我想要發兵，請您和桓楚帶領逃亡到澤中。項梁說：「桓楚逃亡在外，沒有人知道他的下落，只有項籍知道罷了。」項梁走出來，告訴項籍拿著劍在外面等候。項梁又走進去，與郡守坐在一起，說：「請召見項籍，讓他接受命令召回桓楚。」郡守說：「好。」項梁召喚項籍進來。沒多久，項梁對項籍使眼色說：「可以行動了！」於是項籍就拔出劍砍下郡守的頭。項梁拿著郡守的頭，身佩他的官印。門下的侍從大驚小怪，陷入混亂，項籍殺了幾十上百人。全府的人都被項籍震懾，沒有人敢反抗。項梁於是召集原來他所認識的有權勢的官吏，告知他們所要做的大事，於是他調發吳中的士兵。他派人收編會稽郡下轄各縣的士卒，得到精銳士兵八千人。項梁安排吳中的豪傑擔任校尉、軍候、司馬。有一個人沒有得到任用，親自去對項梁說。項梁說：「前不久有一件喪事讓您主辦，您沒有能力辦好，所以沒有任用您。」眾人於是都很佩服項梁。這時項梁擔任會稽郡守，項籍為裨將，攻取下轄各郡。
廣陵人召平當時為陳王攻取廣陵，沒有能夠攻下。他聽說陳王戰敗逃跑，秦兵又快要趕到了，就渡過長江假傳陳王的命令，任命項梁為楚王的上柱國。召平說：「江東已經平定，趕快帶兵西進攻打秦軍。」項梁就派八千人渡過長江向西進發。他聽說陳嬰已經攻下東陽，就派使者想要與陳嬰聯合西進。陳嬰這個人，原來是東陽令史，住在縣裡，向來誠實謹慎，被稱為忠厚之人。東陽少年殺死了他們的縣令，互相聚集起幾千人，想要選一個首領，沒有找到合適的人，就請陳嬰來做首領。陳嬰推辭卻又無法拒絕，就被迫成為首領，縣裡追隨他的人有二萬人。少年想要推舉陳嬰稱王，獨樹一格以青巾裹頭。陳嬰的母親對陳嬰說：「自從我做了你家的媳婦，從來沒聽說過你的祖先有誰地位顯赫。現在你突然得到顯赫的名號，不是好兆頭。不如歸還別人，事成還可以封侯，失敗也容易逃脫，不會被世人指名道姓。」陳嬰不敢稱王。他對軍吏說：「項氏世代為將領，在楚地非常有聲望。現在想要做大事，沒有稱職的將領，是不行的。我們依靠名門大族，一定能讓秦朝滅亡了。」於是眾人都聽從他的話，率領軍隊歸附項梁。項梁渡過淮水，黥布、蒲將軍也率領軍隊歸納。項樑的軍隊一共有六、七萬人，駐紮在下邳。
在這個時候，秦嘉已經立景駒為楚王，駐紮在彭城以東，想要與項梁相對抗。項梁對軍吏說：「陳王首先起事，作戰不利，下落不明。現在秦嘉背叛陳王而立景駒為王，這是大逆不道的舉動。」項梁於是帶兵攻打秦嘉。秦嘉的軍隊戰敗逃跑，項梁追擊到胡陵。秦嘉回軍交戰一天，秦嘉戰死，士兵投降。景駒逃到梁地死去。項梁已經併購了秦嘉的軍隊，駐紮在胡陵，將要率領軍隊西進。章邯的軍隊到達栗縣，項梁派別將朱雞石、餘樊君與他交戰。餘樊君戰死。朱雞石的軍隊戰敗，逃到胡陵。項梁於是帶兵進入薛縣，處死朱雞石。項梁先前派項羽率領另一支軍隊攻打襄城，襄城堅守不能攻下。項羽攻下襄城，將城中軍民全部坑殺，返回報告項梁。項梁聽說陳王確實死了，召集各路將領到薛縣議事。這時沛公也在沛縣起兵，前往薛縣。
居鄛人範增，當時已經七十歲了，一直住在家裡，喜好奇謀，前去勸項梁說：「陳勝的敗亡本來就是注定的。秦國滅掉六國，楚國是最無辜的。自從懷王去秦國沒有返回，楚人至今還很同情他。因此楚南公說'楚國即使只掉三戶人也必滅。楚國後裔卻自立為王，他的勢頭一定不會持久。陳嬰擔任楚國的上柱國，封地為五個縣，和懷王在盱台建都。項樑自稱為武信君。
過了幾個月，項梁領兵攻打亢父，與齊將田榮、司馬龍且的軍隊援救東阿，在東阿大敗秦軍。田榮當時領兵返回，驅逐齊王田假。田假逃到楚國。田假的相國田角逃到趙國。田角的弟弟田間原本是齊將，留在趙國不敢回去。田榮立田儋的兒子田巿為齊王。項梁已經打敗東阿地區的秦軍，於是追擊秦軍。他多次派使者到齊國，想要讓齊軍與自己一同西進。田榮說：「如果楚國殺死田假，趙國殺死田角、田間，我就出兵。」項梁說：「田假是盟國的王，困窘時來投靠我國，我不忍心殺死他。」趙國也不殺田角、田間，以此與齊國交易。齊國始終不肯發兵幫助楚國。項梁派沛公和項羽率領另外一支軍隊攻打城陽，屠戮那裡。楚軍向西在濮陽以東打敗秦軍，秦軍收兵退到濮陽城內。沛公、項羽於是攻打定陶。定陶還沒攻下，楚軍就離開了，向西攻取土地，到達雍丘，大敗秦軍，斬殺李由。回軍攻打外黃，沒有攻下。
項梁在東阿發兵，向西進軍，臨近定陶，再次打敗秦軍，項羽等人又斬殺了李由，使項梁越來越輕敵，露出驕傲的神色。宋義於是勸諫項梁說：「打了勝仗而將領和士兵驕傲懈怠的軍隊一定會失敗。現在士兵有些懈怠了，秦兵一天比一天多，我為您感到擔心。」項梁不聽。他就派宋義出使齊國。宋義在路上遇到齊國使者高陵君田顯，說：“您要去見武信君嗎？”高陵君說：“是的。”宋義說：“我認為武信君的軍隊一定會失敗。您慢些去就能避免一死，走得太快頭。”宋義說：“我認為武信君的軍隊一定會失敗。您慢些去就能避免一死，走得太快頭。”秦國果然發動大兵力增援大軍，在聖邯大軍，定打者死得太快沛公、項羽離開外黃攻打陳留，陳留堅守不能攻下。沛公、項羽相互商量說：「現在項樑的軍隊已經被打敗，士兵恐慌。」於是他們和呂臣的軍隊一起領兵向東進發。呂臣駐紮在彭城以東，項羽駐紮在彭城以西，沛公駐紮在碭縣。
章邯擊敗項樑的軍隊以後，就認為楚地的士兵不值得憂慮，於是渡過黃河去攻打趙國，大破趙軍。在這個時候，趙歇是趙王，陳餘是將軍，張耳是相國，都逃進釢鹿城。章邯命令王離、涉間圍攻釩鹿，章邯駐紮在鉅鹿以南，修築纈道而運輸糧食。陳餘擔任將軍率領數萬人而駐紮在鈞鹿以北，這就是人們所說的河北之軍。
楚軍在定陶被打敗以後，楚懷王很恐慌，從盱台來到彭城，合併項羽、呂臣的軍隊親自率領。他任命呂臣為司徒，任命呂臣的父親呂青為令尹。他又任命沛公為碭郡長，封為武安侯，率領碔郡的士兵。
當初，宋義所遇到的齊國使者高陵君田顯在楚國軍中，見到楚懷王說：「宋義認為武信君的軍隊一定會失敗，過了幾天，他的軍隊果然失敗了。軍隊還沒有作戰卻預先見識失敗的徵兆，這可以說是精通兵法了。各路將領都隸屬於宋義，宋義號稱卿子冠軍。大軍行進到安陽，停留四十六天沒有前進。項羽說：「我聽說秦軍把趙王圍困在鉅鹿，應該趕快渡河，楚軍在外面進攻，趙軍在裡面響應，就一定能打敗秦軍了。」宋義說：「不是這樣。可以叮咬牛的虻卻不能對付蟣蝨。了。 因此不如先讓秦、趙兩軍相鬥。樣兇猛，像羊一樣執拗，像狼一樣貪婪，倔強不聽從指揮的人，一律斬首！ 」宋義於是派他的兒子宋襄去輔助齊國，親自送他到無鹽，設酒宴大會賓客。當時天氣寒冷下大雨，士兵受凍挨餓。項羽說：「將要合力攻打秦軍，卻長時間停留在這裡不前進。現在遇到飢荒，百姓貧困，士卒只能吃芋頭和豆子，軍中沒有存糧，宋將軍卻設酒宴大會賓客，不領兵渡河在趙國尋找食物，和趙軍合力攻打秦軍，卻說'利用對方的弱點'。而我國的軍隊剛被打敗，懷王坐不安穩，將國內全部兵力都交給宋將軍，國家的安危，就在這一戰。軍宋義，就在上將軍的帳幕中砍下宋義的頭，走出來向軍中下令說：「宋義和齊國謀劃反對楚國，楚懷王暗中命令我誅殺他。」在這個時候，眾將領都被震懾，沒有人敢抗拒。眾人都說：「創造楚國的，是將軍一家。現在將軍誅殺了叛亂之人。」將士共同推舉項羽為代理上將軍。項羽派人追趕宋義的兒子，追到齊國，將他殺死。項羽派桓楚向懷王報告。懷王就任命項羽為上將軍，當陽君、蒲將軍都隸屬於項羽。
項羽殺死卿子冠軍以後，聲威震懾楚國，名望傳遍諸侯。他就派當陽君、蒲將軍率領士兵二萬人渡過黃河，援救鈞鹿。取得一些勝利，陳餘又向項羽請求援兵。項羽就率領全軍渡河，他們鑿沉船隻，砸破炊具，燒毀營舍，攜帶三天的口糧，以此表示要拼死決戰，沒有活著回來的打算。於是軍隊剛到就圍住了王離，與秦軍相遇，九次交戰，截斷對方的甬道，大破敵軍，殺死蘇角，俘獲王離。涉間不向楚軍投降，自焚而死。
在這個時候，楚軍勇冠諸侯。諸侯派兵援鈞鹿的有十幾處營寨，沒有人敢輕易出戰。等到楚軍攻打秦軍的時候，各路將領都站在營壘上觀望。楚軍戰士都以一敵十，楚兵的吶喊聲震撼天際，諸侯軍中沒有人不膽戰心驚。於是楚軍打敗秦軍以後，項羽召見諸侯將領，進入轅門的時候，都跪在地上爬行，沒有人敢仰視項羽。項羽從此開始成為諸侯聯軍的上將軍，諸侯都聽命於他。
章邯的軍隊駐紮在棘原，項羽的軍隊駐紮在漳水以南，兩軍對峙，還沒有交戰。秦軍多次退卻，二世派人責備章邯。章邯很害怕，派長史司馬欣向朝廷請示。來到鹹陽，司馬欣停留在司馬門三天，趙高不接他，有不信任的意思。長史司馬欣很害怕，逃回軍中，不敢走原路。趙高果然派人去追趕他，沒有追上。司馬欣回到軍中，向章邯報告說：「趙高在朝中當政，下面沒有人敢擅自行動。現在作戰能夠取勝，趙高一定會嫉妒我們的功勞；作戰不能夠取勝，一定免不了一死。希望將軍仔細地考慮。」陳餘也寫信給章邯城說：「《決戰」，愚名數，可是最後被賜一死。很久了，現在形勢危急，他也擔心二世誅殺他，所以想要論罪誅殺將軍來推卸責任，派人取代將軍來擺脫災禍。言進諫，在外是個亡國之將，孤立無援卻想要長久存活，難道不可悲嗎！盟約還沒締結，項羽就派蒲將軍日夜兼程領兵渡過三戶津，駐紮在漳水以南，與秦軍交戰，再次打敗秦軍。項羽率領全軍將士在污水進攻秦軍，大破秦軍。
章邯派人去見項羽，想要締結盟約。項羽召集軍吏商量說：「軍中糧少，我想要批准與他們締結盟約。」軍吏都說：「好。」項羽就與章邯約定日期在洹水以南的殷虛見面。締結盟約以後，章邯見到項羽流下眼淚，對他說趙高的壞話。項羽就立章邯為雍王，將他安置在楚國的軍中。項羽任命長史司馬欣為上將軍，率領秦軍在前面行進。
到達新安時，諸侯將士過去曾經服徭役或屯戍邊疆而路過秦地，秦地官兵對他們大多很無禮，等到秦軍投降諸侯，諸侯將士大多藉著戰勝的機會像對待奴隸和俘虜一樣役使他們，隨意羞辱秦軍官兵。秦軍官兵大多在私下議論說：「章將軍等人欺騙我們投降諸侯，現在能夠入關攻破秦國，當然很好；假如不能，諸侯俘虜我們到東方，秦國一定會將我們的父母妻兒全部處死。」各路將領們隱約聽說了這些議論，報告項羽。項羽於是召來黥布、蒲將軍謀劃說：「秦軍官兵兵人數眾多，他們心裡不服，到達關中還是不聽號令，情況就危險了，不如出擊殺掉他們，而只與章鄔、長史司馬欣、都尉董翳南入秦地。」於是楚
諸侯進軍攻取秦地。函谷關有重兵把守，軍隊不能進去。項羽又聽說沛公已經攻破鹹陽，非常生氣，派當陽君等人攻打函谷關。項羽於是進入關中，來到戲水以西。沛公駐紮在霸上，沒能和項羽相見。沛公的左司馬曹無傷派人對項羽說：「沛公想要在關中稱王，任命子嬰為相國，把全部奇珍異寶據為己有。」項羽非常生氣，說：「明天早晨犒勞士兵，為了打敗沛公的軍隊！」在這個時候，項羽的士兵有十萬人，駐紮在新豐國，在駐國的士兵。範增勸項羽說：「沛公在山東的時候，貪圖財貨，喜愛美女。現在進入關中，不收取財物，不親近婦女，由此看來他的志向一定不小。我命人觀望他頭上的雲氣，都是龍虎之形，呈現五種顏色，這是天子的雲氣。趕快進攻，不要失去機會。」
楚國左尹項伯，是項羽的叔父，他和留侯張良一向關係很好。張良當時跟隨沛公，項伯就在夜裡騎馬到沛公的軍中，私下會見張良，把情況全部告知，想要叫張良和他一起離開。項伯說：「不要跟他們一起死。」張良說：「我為韓王護送沛公，沛公現在有急難，我逃走是不仁義的，不能不告訴他。」張良於是進去，把情況全部告知沛公。沛公大驚，說：「怎麼辦呢？」張良說：「誰給大王出的這個主意？」沛公說：「一個小人勸我說：『拒守函谷關，不要放諸侯進來，就可以在完全佔有秦地而稱王。 '因此我聽信了他的話。 ，就說沛公不敢背叛項王。來告訴我。項伯就進去見沛公。沛公捧著酒杯祝福項伯長壽，相約為兒女親家，說：「我進入關中，財物分毫不敢接受，將官吏民眾登記在冊，封存府庫，並且等待將軍的到來。我派將領把守關隘的原因，是為了防備別的盜賊出居以及晚起意外。我從早到晚將將軍到來，怎麼向我敢向將軍呢！恩德。知項王，隨即對他說：「沛公不先攻破關中，您怎麼能輕易進來呢？現在人家立下大功卻要攻打他，是不道義的，不如趁機善待他。」項王答應了。
沛公在第二天帶領一百多騎兵來見項王，到達鴻門，謝罪說：「我和將軍合力而攻打秦國，將軍在河北作戰，我在河南作戰，然而我自己也沒想到能夠先入關打敗秦軍，得以在這裡再次見到將軍。項王、項伯朝東而坐。亞父朝南而坐。亞父，就是范增。沛公朝北而坐，張良朝西陪坐。範增多次對項王使眼色，多次舉起自己所佩戴的玉玦向項王示意，項王沉默不回應。範增起身，出去找來項莊，對他說：「君王為人不夠狠心，你進去上前敬酒，敬酒之後，請求舞劍，趁機襲擊座位上的沛公，把他殺死。不這樣的話，你們都將被他所擒獲。」項莊就進去敬酒，敬酒之後，說：「君王和沛公飲酒，軍中沒有什麼可以取樂，請讓我舞劍。」項王說：「好。」項莊拔劍起舞，項伯也拔劍起舞，總是用身體保護沛公，項莊沒有機會襲擊沛公。
這時張良來到軍門，見到樊嘩。樊嘩說：「今天的狀況怎麼樣？」張良說：「非常危急。現在項莊拔劍起舞，用意在於刺殺沛公。」樊嘩說：「這太緊急了，請讓我進去，與他們拼命！」樊嘩立刻帶劍持盾進入軍門。交戟守門的衛兵想要阻攔不讓他進去，樊噲側過他的盾撞過去，衛士倒在地上，樊噲於是進入大帳，他揭開帷幕朝西站立，瞪著眼睛看著項王，頭髮向上豎起，眼眶都要破裂了。項王立刻伸手握住寶劍，挺直了上身說：「客人是做什麼的？」張良說：「這是沛公的參乘樊嘩。」項王說：「壯士，賜給他一杯酒。」侍衛就給他盛滿一鬥酒的大杯。樊噠拜謝後，起身，站著一飲而盡。項王說：「賜給他豬腿。」侍衛就給一隻生豬腿。樊噠將盾放倒在地上，把豬腿放在盾上，拔出劍來切肉吃。項王說：「壯士，還能再飲酒嗎？」樊噲說：「我連死都不怕，又怎麼會拒絕一杯酒呢！那秦王有虎狼之心，殺人就像擔心殺不盡一樣，用刑就像擔心不夠重一樣，天下人都背叛了他。宮室，回到霸上駐紮，以此等待大王到來。碎語，想要誅殺有功的人。坐了不久，沛公起身上廁所，順便叫樊嘩出來。
沛公出去以後，項王派都尉陳平叫沛公回來。沛公說：「我們現在出去，沒有辭行，怎麼辦呢？」樊嘩說：「做大事就不要顧及小的禮數，持大節就不要迴避小的責備。現在別人是刀和砧板，我們是待宰割的魚和肉，還不要做什麼？」於是離去做什麼？」於是離去。沛公臨走時命令張良留下道歉。張良問：「大王來時帶了什麼？」沛公說：「我帶來一雙白璧，想獻給項王，一雙玉鬥，想送給亞父，正趕上他們生氣，沒敢進獻。您替我獻給他們。」張良說：「遵行朝命。」在這個時候，分王的軍隊在鴻門下，沛距離的軍隊在鴻門。沛公則丟下車騎，獨自騎馬逃脫，樊嘩、夏侯嬰、靳強、紀信等四人帶劍持盾跑步，從酈山下，經芷陽走小路。沛公對張良說：「從這條路到我的軍營，只有二十里路罷了。估計我已經回到軍中，您再進去。」沛公離去以後，走小路回到軍中。張良進去道歉，說：「沛公不勝酒力，不能親自辭行。特意讓我奉上白璧一雙，拜獻大王；玉斗一雙，拜送大將軍。」項王說：「沛公在哪裡？」張良說：「聽說大王有責備他的意思，就獨自脫身而去，現在已經回到了。亞父接過玉鬥，丟在地上，拔劍將其砍碎，說：「唉！這小子不足以謀大事。奪取項王天下的，一定是沛公，我們都要被他俘虜了。」沛公回到軍中，立刻誅殺曹無傷。
過了幾天，項羽領兵西進屠戮咸陽，殺死已經投降的秦王子嬰，燒毀秦朝的宮室，大火三個月都沒有熄滅，並且收繳財寶、劫掠婦女向東而去。有人勸阻項王說：「關中有群山和黃河為險阻，四面都是關塞，土地肥沃富饒，可以定都來創造霸業。」項王看見秦朝的宮室都被燒得殘破不堪，心中又思念故鄉而想要回到東方，就說：「得到富貴卻不回到故鄉，就像穿著繡花的衣服在夜裡走路，有誰會知道呢！」勸項王的人說：「人們都說楚國人只是獼猴戴帽子罷了，真是這樣。」項王聽到這句話，將這個人烹調。
項王派人向懷王請示。懷王說：「依約定辦。」項羽於是尊懷王為義帝。項王想自己稱王，就先分封眾將相。他對眾人說：「天下人剛開始起事的時候，暫時擁立諸侯的後裔為王來討伐秦朝。然而親自身穿鎧甲，手執利器，率先起事，三年來風餐露宿，消滅秦朝平定天下，依靠的都是各位將相和我的力量。
項王、範增懷疑沛公有奪取天下的想法，卻已經與他和解，又不想違背約定，擔心諸侯背叛他，就在暗中商量說：「巴、蜀道路艱險，被秦朝貶諦的罪人都居住在蜀地。」於是說：「巴康、蜀蜀的罪人都居住在蜀漢地。」於是說：「巴赫、蜀、蜀、蜀郡。而把關中一分為三，封給秦朝的降將來阻擋漢王。
項王於是封章邯為雍王，統治鹹陽以西，定都廢丘。長史司馬欣，以前擔任過櫟陽獄掾，曾經對項梁有恩德。都尉董翳，是最初勸說章邯投降楚國的人。因此項王封司馬欣為塞王，統治鹹陽以東到黃河邊，定都櫟陽。封董翳為翟王，統治上郡，定都高奴。改封魏王豹為西魏王，統治河東地區，定都平陽。瑕丘人申陽，是張耳的寵臣，先攻下河南，在黃河邊迎接楚軍，因此項王封申陽為河南王，定都雒陽。韓王成在舊都建國，定都陽翟。趙將司馬卬平定河內，屢次創造戰功，因此封為殷王，統治河內地區，定都朝歌。改封趙王歇為代王。趙相張耳向來賢能，又追隨項王進入關中，因此封張耳為常山王，統治趙地，定都襄國。當陽君黥布擔任楚將，經常勇冠全軍，因此封黥佈為九江王，定都六縣。鄱君吳芮率領百越協助諸侯，又跟隨項王進入關中，因此封吳芮為衡山王，定都邾縣。義帝的柱國共敖率領士兵攻打南郡，創造許多戰功，因此封共敖為臨江王，定都江陵。改封燕王韓廣為遼東王。燕將臧荼曾經追隨楚軍援救趙軍，因而跟隨項王進入關中，所以封臧荼為燕王，定都薊縣。改封齊王田巿為膠東王。齊將田都曾經跟隨楚軍共同援救趙國，因而跟隨項王進入關中，所以封田都為齊王，定都臨菑。過去被秦朝所滅的齊王建的孫子田安，在項羽渡河援救趙國的時候，攻下濟水以北的幾座城，帶領他的軍隊投降項羽，因此封田安為濟北王，定都博陽。田榮，多次辜負項梁，又不願帶領軍隊跟隨楚軍攻打秦軍，所以不封。成安君陳餘丟下將印離去，沒有跟隨項王進入關中，然而項王向來聽說他很賢能，對趙國有功，聽說他在南皮，因此順便把南皮週邊的三個縣封給他。番君的將領梅鋗戰功很多，因此封為十萬戶侯。項王自立為西楚霸王，統治九個郡，定都彭城。
漢元年（前206年）四月，諸侯從戲下撤離，各自回到封國。項王也出關回到封國，派人遷徙義帝，說：「古時候的帝王擁有方圓千里的土地，一定要居住在上游。」於是他派使者將義帝遷往長沙郡的郴縣。項王催促義帝早年動身，群臣逐漸產生了背叛之心，於是項王暗中命令衡山王、臨江王在長江上殺死義帝。韓王成沒有軍功，項王不讓他回到封國，帶著他一起來到彭城，廢為侯爵，不久又將他殺死。臧荼回到封國，趁機將韓廣驅逐到遼東，韓廣不服從，臧荼就在無終殺死韓廣，吞併了他的封地。
田榮聽說項羽改封齊王田巿為膠東王，而立齊將田都為齊王，於是非常生氣，不想讓齊王去膠東，趁機在齊國反叛，迎戰田都。田都逃往楚國。齊王田巿懼怕項王，就逃到膠東的封國。田榮很生氣，派兵追擊，在即墨將他殺死。田榮因此自立為齊王，並且向西進攻殺死濟北王田安，吞併三齊地區。田榮授予彭越將軍印，讓他在樑上反叛。陳餘暗中派張同、夏說勸齊王田榮說：「項羽是天下的主宰，分封諸侯很不公平。現在將原來的六國之王都封在不好的地方，而將他的群臣諸將都封在好的地方，還驅逐他原來的君主，趙王於是居住在北臣諸將都封在好的地方，還驅逐他原來的君主，趙王於是居住在北臣諸將都封在好的地方，還驅逐他原來的君主，趙王於是居住在北臣諸將方的代郡，我認為不能這樣。陳餘調發三個縣的全部士兵，與齊軍合力攻打常山，大破常山軍。張耳逃走歸附漢王。陳餘到代郡迎接原來的趙王歇，使他返回趙國。趙王順勢封陳餘為代王。
這時候，漢王回軍平定三秦地區。項羽聽說漢王已經吞併整個關中地區，將要向東進發，齊、趙兩國也背叛了他，感到非常生氣。於是項羽封前吳縣令鄭昌為韓王，來阻擋漢軍，命令蕭公角等人攻打彭越。彭越打敗蕭公角等人，漢王派張良攻取韓地，張良就寫信給項王說：「漢王失去了應得的官爵，想要得到關中，實現約定就會停止進軍，不敢向東進軍。」張良又將齊、梁兩國的反叛文書法王說：「齊國統治人，他想向西國，因為他一起往北國打軍」的想法。項王向九江王黥布徵調士兵。黥布稱病不去，只派將領率幾千人前去。項王由此開始怨恨黥布。哲學
漢之二年冬，項羽遂北至城陽，田榮亦將兵會戰。田榮不勝，走至平原，平原民殺之。遂北燒夷齊城郭室屋，皆坑田榮降卒，系虜其老弱婦女。徇齊至北海，多所殘滅。齊人相聚而叛之。於是田榮弟田橫收齊亡卒得數萬人，反城陽。項王因留，連戰未能下。
漢二年（前205年）冬季，項羽向北行進到城陽，田榮也率領軍隊來到城陽與其交戰。田榮不能取勝，逃到平原，平原的百姓將他殺死。項羽於是向北進軍燒毀了齊國的城郭和住屋，把田榮的降卒全部坑殺，擄掠齊國的老弱和婦女。楚軍從齊國攻城略地到北海郡，所到之處大多被摧毀。齊國人聚集在一起反叛項羽。於是田榮的弟弟田橫收攏齊軍逃亡的士卒得到幾萬人，在城陽反叛。項王因此留下作戰，連續交戰幾次也沒有攻下城陽。
春季，漢王調遣五路諸侯的軍隊，共五十六萬人，一起向東討伐楚國。項王聽說後，立即命令眾將領攻打齊國，而自己則率領精銳士兵三萬人向南從魯縣越過胡陵。四月，漢軍已經全部進入彭城，收繳和劫掠項羽的財寶和美女，每天設宴豪飲。項王向西經過蕭縣，在清晨攻打漢軍向東進發，到達彭城，中午，大破漢軍。漢軍將士都逃跑了，相繼逃入穀水、泗水，楚軍殺死漢軍士兵十多萬人。漢軍士兵都向南方的山裡逃跑，楚軍又追到靈壁以東的睢水邊。漢軍敗退，受到楚軍的逼迫，多半被殺死。漢軍士兵十多萬人都跌進睢水中，堵塞了睢水。楚軍將漢王包圍了三重。這時從西北刮起一陣大風，折斷了樹木，掀翻了住屋，揚起了沙石，白天陰暗得像傍晚一樣，狂風刮向楚軍。楚軍大亂，隊形散亂，而漢王得以和幾十名騎兵逃出去。漢王想要途經沛縣，帶著家眷向西撤退。楚軍也派人追到沛縣，搶斷漢王的家眷。漢王的家眷都逃跑了，沒有見到漢王。漢王在路上遇到孝惠帝、魯元公主，就用車上載著他們走。楚軍的騎兵追趕漢王，漢王很著急，就將孝惠帝、魯元公主推下車，滕公總是下車將他們重新抱上來，這樣反覆多次。滕公說：「事情雖然危急，無法讓車子走得更快，怎麼能丟棄他們？」漢王終於得以逃脫。漢王尋找太公、呂後而沒有找到。審食其與太公、呂後走小路，也在尋找漢王，反而遭遇楚軍。楚軍就帶他們返回，報告項王，項王將他們一直留在軍中。
這時呂後的兄長週呂侯，擔任漢將駐紮在下邑，漢王走小路來到他的軍營裡，逐漸收攏逃散的士兵。來到滎陽，各路敗軍都聚集在一起，蕭何也徵發關中沒有編入服役簿籍的老弱之人，全部送到滎陽，漢軍的士氣再次振奮。楚軍從彭城出發，經常乘勝追擊敗兵，與漢軍在滎陽以南的京、索兩邑之間交戰，漢軍打敗楚軍，楚軍因此無法越過滎陽向西挺進。
項王援救彭城時，追擊漢王到滎陽，田橫也趁機收復了齊國，立田榮的兒子田廣為齊王。漢王在彭城戰敗時，諸侯都投靠楚國背叛漢國。漢軍駐紮在滎陽，修築甬道與黃河相連，來運送敖倉的糧食。
漢三年（前204年），項王屢次侵擾漢軍的甬道奪取糧食，漢王缺乏糧食，感到害怕，請求和解，要求把滎陽以西割讓給漢國。項王想要答應這個條件。歷陽侯範增說：「漢軍很容易對付了，現在放棄而不獲取，以後一定會後悔。」項王就和範增勐攻滎陽。漢王為此擔憂，就採用陳平的計策離間項王君臣。項王的使者到來，為他準備豐盛的飯食，準備好將要進獻。送飯食的人看到使者，假裝驚訝地說：「我以為是亞父的使者，竟然是項王的使者！」他就把飯食撤下去，換上粗劣的飯食給項王的使者吃。使者回來報告項王，項王於是懷疑範增與漢軍私下勾結，逐漸剝奪了他的權力。範增十分生氣，說：「天下的情勢已經確定了，請君王好自為之。請求準許我告老還鄉。」項王答應了。範增還沒走到彭城，就因背上長毒瘡而死。
漢將紀信勸漢王說：「情況已經非常危急了，請讓我假扮成大王去騙騙楚軍，大王就可以趁機逃出去了。」於是漢王在夜裡從滎陽東門放出兩千名身披鎧甲的女子，楚軍從四面圍攻她們。紀信乘坐有黃色傘蓋的車子，左側的馬頭上插著羽毛飾物，說：「城中的糧食吃光了，漢王出城投降。」楚軍將士都高呼萬歲。這時漢王和幾十名騎兵從西門出城，逃往成皋。項王見到紀信，問他：「漢王在哪裡？」紀信說：「漢王已經出城了。」項王燒死了紀信。
漢王派禦史大夫週苛、樅公、魏豹駐守滎陽。週苛、樅公商議說：「魏豹是反叛之國的王，與他一起很難守住城池。」於是兩人一起殺了魏豹。楚軍攻下滎陽城，活捉了周苛。項王對週苛說：「做我的將領，我任命您為上將軍，封三萬戶食邑。」週苛大罵說：「你不趕快投降漢王，漢王就要俘虜你了，你不是漢王的對手！」項王很生氣，烹殺週苛，一併殺死楓公。
漢王逃出滎陽以後，向南經過宛縣、葉縣，招降九江王鶏布，一路上收攏逃散的士兵，再次進入成皋固守。
漢四年（前203年），項王進軍圍攻成皋。漢王逃走，獨自與滕公出成皋北門，渡過黃河逃往脩武，來到張耳、韓信的軍營。眾將領陸續逃出成皋，前去追隨漢王。楚軍終於攻下成皋，想要向西進軍。漢王派兵在鞏縣抗拒，使其無法西進。
這時，彭越渡過黃河在東阿攻打楚軍，殺死了楚國的將軍薛公。項王於是親自向東攻打彭越。漢王得到淮陰侯的軍隊，想要渡過黃河南下。鄭忠勸阻漢王，漢王才留在河內築起營壘。漢王派劉賈率領軍隊協助彭越，燒毀楚軍聚集的物資。項王向東打敗漢軍，彭越逃走了。漢王則率軍渡過黃河，重新奪取成皋，駐紮在廣武，吃敖倉的糧食。項王平定東海以後，向西進發，與漢軍都在廣武駐紮，兩軍相持數月。
這時候，彭越在梁地多次反擊楚軍，切斷了楚軍運送糧食的路線，項王為此感到擔憂。他準備好高俎，將太公放在上面，警告漢王說：「現在不趕快投降，我就烹殺太公。」漢王說：「我和你都面朝北方聽命於懷王，說過'結為兄弟'的話，我的父親就是你的父親，你一定要烹調自己的父親，請分給我一杯肉羹。項伯說：「天下的局勢還不明朗，況且打天下的人不會顧及家人，就算殺了他也沒有好處，只會增添禍患罷了。」項王聽從了項伯的勸告。
楚、漢兩軍長期相持不分勝負，丁壯為行軍作戰而勞苦，老弱因轉運物資而疲憊。項王對漢王說：「天下紛亂多年，只是因為我們兩個人罷了，我願向漢王挑戰來一決勝負，不要再讓天下的百姓白受苦了。」漢王笑著推辭說：「我寧願比智慧，也不會比力氣。」項王命令壯士出去挑戰。漢軍有個擅長騎馬射箭的人叫樓煩，楚軍接連挑戰三次，樓煩都把前來挑戰的壯士射死了。項王非常生氣，就親自披上鎧甲拿起長戟出來挑戰。樓煩想要射擊，項王瞪著眼睛呵叱，樓煩眼不敢正視，手不敢放箭，就跑進營壘，再也不敢出來了。漢王派人暗中打聽，才知道是項王。漢王大驚小怪。於是項王靠近漢王的軍營，和他隔著廣武澗談話。漢王列舉項王的罪狀，項王很生氣，想要決戰。漢王不同意，項王軍中埋伏好的弓弩手射中了漢王。漢王受傷，逃回成皋。
項王聽說淮陰侯已經攻下河北地區，打敗齊、趙兩國軍隊，並且想要攻打楚軍，就派龍且前去迎戰。淮陰侯與龍且交戰，騎兵將領灌嬰攻擊龍且，大破楚軍，殺死龍且。韓信趁機自立為齊王。項王聽說龍且的軍隊被打敗，感到害怕，派盱台人武涉前去勸說淮陰侯。淮陰侯不聽從。這時，彭越再次反抗楚軍，攻下樑地，斷絕了楚軍的糧道。項王就對海春侯大司馬曹咎等人說：「謹慎地防守成皋，即使漢軍想要挑戰，也千萬不要與其交戰，只要不讓他們向東進發就行了。我十五天以內一定會殺掉彭越，平定樑地，再回來與將軍會合。
外黃不能攻下。過了幾天，外黃終於投降，項王非常生氣，命令將十五歲以上的男子全部送到城東，想要將他們坑殺。外黃縣令門客的兒子只有十三歲，他前去勸項王說：「彭越武力強迫外黃和他反叛，外黃百姓都很害怕，所以暫時投降彭越，等待大王到來。現在大王到來，又要將他們全部坑殺，百姓怎麼會有歸順的想法呢？楚軍向東行進到睢陽，百姓聽說後，都爭相投降項王。
漢軍果然屢次向楚軍挑戰，楚軍不出去交戰。漢軍派人在陣前辱罵，連續五、六天，大司馬非常生氣，讓士兵渡過汜水。士兵剛渡過一半，漢軍發動進攻，大破楚軍，繳獲了楚軍的全部物資。大司馬曹咎、長史司馬欣都在汜水邊自刎而死。大司馬曹咎，原本是蘄縣獄掾，長史司馬欣原本也是櫟陽獄吏，兩人曾經對項梁有恩德，所以項王信任他們。這時候，項王正在睢陽，聽說海春侯的軍隊戰敗，就領兵返回。漢軍正在滎陽圍攻鍾離眛，項王趕到，漢軍害怕楚軍，就全部撤到地勢險峻之處了。歷史
這時，漢軍兵多糧足，項王兵疲糧絕。漢王派陸賈勸說項王，請求釋放太公，項王不答應。漢王又派侯公前去勸說項王，項王就和漢王約定，平分天下，把鴻溝以西的土地劃歸漢國，鴻溝以東的土地屬於楚國。項王同意了，立刻送回漢王的父母妻兒。漢軍都高呼萬歲。漢王於是封侯公為平國君，讓他躲藏起來不肯再見面，說：「這個人是天下善辯之士，他所到的國家會因他而傾覆，因此封號為平國君。」項王已經達成約定，就領兵撤退返回東方。
漢王想要向西撤回，張良、陳平勸他說：「漢國佔有大半個天下，而且諸侯都歸還了我們。楚國兵疲糧盡，這是上天滅亡楚國的時機，不如抓住這個機會而徹底消滅楚國。現在放走敵人來攻打，這就是人們所說的『養虎為患了』。」漢從了。」漢他的建議。
他就派使者前去告訴韓信、彭越說：「我們合力攻打楚軍。楚軍被打敗後，從陳縣以東到海邊的土地都封給齊王，從睢陽以北到谷城的土地都封給彭相國。大司馬週殷反叛楚國，率領舒縣的士兵屠戮六縣，發動九江的士兵，跟隨劉賈、彭越一起在垓下會合，來到項王陣前。
項王的軍隊在垓下修築營壘，兵少糧盡，漢軍和諸侯的軍隊將其重重包圍。夜晚聽見四周的漢軍都在唱楚地的歌曲，項王於是非常吃驚地說：「漢軍已經佔領整個楚國了嗎？為什麼楚國人這麼多？」項王就在夜裡起身，來到營帳中飲酒。有一個美人名叫虞姬，因為受寵而經常跟隨項王行軍；有一匹駿馬名叫驃，項王常騎著它作戰。於是項王情緒激憤地唱起悲傷的歌，自己作詩吟唱道：「力能拔山啊，豪氣蓋世；時運不濟啊，驃不能至。驃不能至啊，該怎麼辦？虞姬啊虞姬，該怎麼辦！」唱了幾段，虞美人應和著。項王流下數行眼淚，身邊的侍從都流下眼淚，沒有人能抬起頭來。於是項王就騎上馬，部下跟隨他的精壯騎兵有八百多人，趁著夜色向南衝破包圍圈，飛奔而去。天亮以後，漢軍才發覺，命令騎兵將領灌嬰率領五千名騎兵追擊。項王渡過淮水，能夠跟上的騎兵只有一百多人了。項王到達陰陵，迷失去了方向，詢問一個農夫，農夫欺騙他說：「往左走。」項王向左逃去，卻陷入一大片沼澤地。因為這個緣故漢軍才追上他們。項王就又領兵向東逃去，到達東城，只剩下二十八名騎兵了。漢軍前來追擊的騎兵有幾千人。項王估計自己不能脫身了，對他的騎兵說：「我起兵到現在已經八年了，親身經歷過七十多次戰鬥，抵擋我的都被打敗，我進攻的全部臣服，還沒有戰敗過，所以能夠稱霸天下。然而現在我被困在這裡，這是上天想要我滅亡，並不是我作戰時犯了錯誤。漢軍將其重重包圍。項王對他的騎兵說：「我為各位取來一個敵將的性命。」項王命令騎兵向四個方向衝出去，約定在山以東分三處會合。於是項王大聲吶喊著衝了過去，所到之處的漢軍全部倒下，終於斬殺一個漢軍將領。這時候，赤泉侯擔任騎兵將領，追擊項王，項王瞪著眼睛向他呵叱，赤泉侯連人帶馬都很震驚，退避了好幾裡。項王和他的騎兵在約定的三處會合。漢軍不知道項王在哪裡，就把軍隊一分為三，又將項王包圍起來。項王於是騎馬飛奔，又斬殺一個漢軍的都尉，殺死了幾十上百人，再把他的騎兵召集到一起，隻死掉兩名騎兵罷了。項王就對他的騎兵說：“怎麼樣？”騎兵都伏在地上說：“就像大王所說的一樣。”
於是項王想要向東渡過烏江。烏江亭長將船靠在岸邊等待，對項王說：「江東雖然很小，但是土地也有方圓千里，民眾也有幾十萬人，足以在那裡稱王。希望大王趕快渡江。現在只有我這一船，漢軍來到這裡，也沒有辦法渡江。」項王趕快渡江。現在只有我這一條船，漢軍來到這裡，也沒有辦法渡江。」項王笑著說：「上天而我滅江人回來，即使江東的父兄可憐我，讓我在那裡稱王，我又有什麼臉面去見他們呢？ 即使他們不說什麼，我自己難道心裡不愧疚嗎？知道您是個忠厚的人。項籍獨自殺死漢軍幾百人。項王自己也受傷十多處。他回頭看見漢軍的騎司馬呂馬童，說：「你不是我的老朋友嗎？」呂馬童轉過身，指給王翳說：「這就是項王。」項王於是說：「我聽說漢王懸賞用一千金、一萬戶封邑來得到我的頭，我成全你。」於是他自刎而死。王翳割下他的頭，其他騎兵互相踩踏爭搶項王的屍體，自相殘殺死了幾十人。最後，郎中騎楊喜，騎司馬呂馬童，郎中呂勝、楊武，各自得到了項王的一部分肢體。五個人把肢體合起來，都是項王的。所以漢王把懸賞的封地一分為五：封呂馬童為中水侯，封王翳為杜衍侯，封楊喜為赤泉侯，封楊武為吳防侯，封呂勝為涅陽侯。
項王死後，楚地都投降漢王，只有魯縣不投降。漢王於是率領天下軍隊想要屠戮魯縣，因為當地人持守禮義，願意為君主守節而死，就派人拿出項王的頭給魯縣的人看，魯縣的父兄才投降。最初，楚懷王封項籍為魯公，等到他死後，魯縣又最後投降，因此用魯公的禮儀將他埋葬在谷城。漢王為其哀，哭泣後離去。
項氏的各支屬，漢王都沒有誅殺。漢王封項伯為射陽侯。桃侯、平皋侯、玄武侯都是項氏，賜姓劉。
太史公說：我聽週生說“舜的眼睛大概有兩個瞳孔”，又聽說項羽也有兩個瞳孔。項羽難道是舜的後裔嗎？不然為什麼會興起得如此迅速呢？秦朝政治失策，陳涉率先起事，天下豪傑紛然響應，相互兼併爭奪，不可勝數。然而項羽連很小的封地也沒有，借助時勢在民間發跡，三年後，就率領五路諸侯滅掉秦朝，分割天下，封立王侯，政令由他頒布，號稱“霸王”，地位雖然沒有保持到最後，但是近代以來也沒有過這樣的事情。等到項羽放棄關中思念楚地，放逐義帝自立為王，抱怨王侯背叛自己，情況已經很艱難了。項羽居功自傲，憑藉個人才智而不彷效古法，認為自己創建了霸王基業，想要用武力治理天下，五年後就失去了他的國家，自己也死在東城，卻還沒有覺悟，不自我責備，這就是他的錯了。他竟然說“上天想要我滅亡，不是我用兵時犯了錯誤”，難道不荒謬嗎！
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