白話版《魏書》卷一百零一·列傳第八十九
北齊 魏收 著
氐族 吐穀渾 宕昌 高昌 鄧至 蠻族 獠族
氐族是西方夷人的一個分支，稱為白馬。在三代時期，他們有自己的首領，世代朝見中原王朝，所以《詩經》中說：「從那些氐羌，沒有敢不來朝王的。」秦漢以來，世代居住在岐山、隴山以南，漢川以西，自立首領。漢武帝派中郎將郭昌、衛廣消滅他們，將他們的土地設為武都郡。從汧水、渭水到巴蜀，種類繁多，有的稱為白氐，有的稱為故氐，各有侯王，接受中原朝廷的封拜。
漢朝建安年間，有個叫楊騰的人，成為部落大帥。楊騰勇猛健壯，多計謀，開始遷居到仇池。仇池方圓百公頃，因此作為稱號，四面陡峭，高七里多，羊腸小徑盤旋三十六回，上面有豐水泉，煮土可以成鹽。楊騰之後有個叫楊千萬的人，曹魏拜為百公頃氐王。楊千萬的孫子叫楊飛龍，逐漸強盛，晉武帝授予他平西將軍的職位。沒有兒子，收養外甥令狐茂搜為子。晉惠帝元康年間，令狐茂搜自稱輔國將軍、右賢王，眾氐人推舉他為主。關中流亡的士人多依附他。晉愍帝任命他為驃騎將軍、左賢王。令狐茂搜死後，兒子楊難敵繼位，與弟弟楊堅頭分領部眾。楊難敵自稱左賢王，駐守下辨；楊堅頭號稱右賢王，駐守河池。楊難敵死後，兒子楊毅繼立，自稱使持節、龍騖將軍、左賢王下辨公，任命楊堅頭的兒子楊盤為使持節、冠軍將軍、右賢王、河池公。臣服於晉，晉委任楊毅為徵南將軍。三年後，楊毅的族兄楊初襲擊殺死楊毅，併購了他的部眾，自立為仇池公，臣服於石虎，後來向晉稱藩。永和十年，石虎改任楊初為天水公。十一年，楊毅的小弟楊宋奴派外甥樑三王趁侍奉值班時親手殺死楊初，楊初的兒子楊國率領左右誅殺樑三王和楊宋奴，再次自立為仇池公。桓溫上表請以楊國為秦州刺史，楊國的兒子楊安為武都太守。十二年，楊國的堂叔楊俊又殺死楊國自立。楊國的兒子楊安背叛苻生，殺死楊俊，再次向晉稱藩。楊安死後，兒子楊世自立為仇池公。晉太和三年，晉以楊世為秦州刺史，弟弟楊統為武都太守。楊世死後，楊統廢掉世子楊纂自立。楊統又名楊德。楊纂聚集黨羽襲擊殺死楊統，自立為仇池公，派使者到簡文帝那裡，簡文帝以楊纂為秦州刺史。
晉鹹安元年，苻堅派楊安攻打楊纂，攻克，將那裡的民眾遷到關中，使百公頃之地空虛。楊宋奴死時，兩個兒子楊佛奴、楊佛狗逃奔苻堅，苻堅把妻子嫁給楊佛奴的兒子楊定，拜他為尚書、領軍。苻堅失敗後，關右擾亂，楊定為苻堅盡力。苻堅死後，楊定率領部眾奔往隴右。遷治所到歷城，距離他池一百二十里，在百公頃設置倉儲。招攬夷夏民眾一千多家，自稱龍騖將軍、仇池公，向晉稱藩，晉孝武帝就以他的自稱授予他，後來任命他為秦州刺史。登國四年，佔據秦州之地，自稱隴西王。後來被乞伏幹歸所殺，沒有兒子。楊佛狗的兒子楊盛，先前為監國，駐守仇池，於是統領事務，自稱徵西將軍、秦州刺史、仇池公，諫楊定為武王。將各氐羌部落分為二十部護軍，各自設鎮戍，不設郡縣。於是佔據漢中之地，仍向晉稱藩。天興初年，派遣使者朝貢，朝廷下詔任命楊盛為徵南大將軍、仇池王。被姚興阻隔，不能每年通貢使。楊盛任命兄長的兒子楊撫為平南將軍、梁州刺史，駐守漢中。
劉裕永初年間，封楊盛為武都王。楊盛死後，私諦為惠文王，兒子楊玄繼位。楊玄字黃眉，號稱徵西大將軍、開府儀同三司、秦州刺史、武都王，雖然向劉義隆稱藩，仍然沿用晉永熙的年號，後來才開始用劉義隆的元嘉年華號。當初，楊盛對楊玄說：「我年已老，當終身為晉臣，你好好事奉宋帝。」所以楊玄遵奉。楊玄善於對待士人，被流亡舊部所懷念。始光四年，世祖派大鴻臚公孫軌拜楊玄為徵南大將軍、總督、梁州刺史、南秦王，楊玄上表請求比照內藩，得到允許。
楊玄死後，私諦孝昭王，兒子楊保宗繼位。當初，楊玄臨終，對弟弟楊難當說：「如今邊境不安寧，正需撫慰，保宗年幼無知，我把國事託付給你，不要墜了先輩的功勳。」楊難當堅決推辭，請求立楊保宗而輔佐他。楊保宗即位後，楊難當的妻子姚氏對楊難當說：「國險應立年長君主，反而事奉幼主，不是長久之計。」楊難當聽從，廢掉楊保宗自立，向劉義隆稱藩。楊難當拜楊保宗為鎮南將軍，鎮守石昌，以次子楊順為鎮東將軍、秦州刺史，駐守上邽。楊保宗圖謀襲擊楊難當，事情洩漏被囚禁。
在此之前，四方流民因為仇池豐實，多前往依附。流民中有許穆之、郝惔之二人投靠楊難當，都改姓司馬，許穆之自稱名飛龍，郝惔之自稱名康之，說是晉室近親。康之不久被人所殺。
當時劉義隆的梁州刺史甄法護刑罰政事不理，劉義隆派刺史蕭思話代替他，楊難當趁蕭思話未到，派將領舉兵襲擊梁州，攻破白馬，於是佔據漢中之地。不久蕭思話派他的司馬蕭承之作為先鋒進討，所向克捷，於是平定梁州，因此又歸附劉義隆。
楊難當後來釋放楊保宗，派他鎮守董亭。楊保宗與兄長楊保顯歸附京師，世祖拜楊保宗為徵南大將軍、秦州牧、武都王，娶公主；楊保顯為鎮西將軍、晉壽公。後來派大鴻臚崔趙拜楊難當為徵南大將軍、儀同三司、領護西羌校尉、秦二州牧、南秦王。楊難當後來自立為大秦王，年號建義，立妻子為王后，世子為太子，設百官，完全仿照天朝。但仍不斷向劉義隆進貢。不久其國大旱，多有災異，降大秦王恢復為武都王。太延初年，楊難當立鎮上邽，世祖派車騎大將軍、樂平王拓跋丕等督率河西高平諸軍攻取上邽，又下詔曉諭楊難當，楊難當奉詔撤軍駐守。
不久傾國南侵，圖謀佔據蜀地，襲擊劉義隆的益州，攻打澇城，又攻伐巴西，俘獲維州流民七千多家帶回仇池。劉義隆發怒，派將領裴方明等徵伐他。楊難當被裴方明打敗，放棄仇池，與一千多騎兵奔往上邽，世祖派中山王拓跋辰迎接他前往行宮。裴方明攻克仇池後，以楊保宗的弟弟楊保熾守城，河間公拓跋齊擊走他。
在此之前，詔令楊保宗鎮守上邽，又詔令他鎮守駱谷，恢復他的本國。楊保宗的弟弟楊文德先逃入氐中，於是勸說楊保宗讓他反叛，事情洩露，拓跋齊抓住楊保宗送往京師，詔令楊難當殺死他。氐羌立楊文德，屯駐濁水。楊文德自稱徵西將軍、秦河樑三州牧、仇池公，向劉義隆求援。劉義隆封楊文德為武都王，派偏將房亮之等援助他。拓跋齊迎擊，生擒房亮之。楊文德逃守葭蘆，武都、陰平的氐人多歸附他。詔令淮陽公皮豹子等率諸軍討伐他，楊文德逃往漢中，其妻子僚屬資糧，及楊保宗的妻子公主被俘送京師，被賜死。當初，公主勸楊保宗反叛，有人問：「背叛父母之邦如何？」公主說：「按禮，婦人外嫁，因夫而榮，事成後，據守一方，我也是一國之母，豈能比小縣之主。」因此得罪。
高宗時，拜楊難當為營州刺史，回朝任外都大官。去世，諡號忠。兒子楊和，隨父歸國，另賜爵仇池公。兒子楊德襲楊難當爵位，早卒。兒子楊小眼襲爵，依例降為公，拜天水太守，去世。兒子楊大眼，另有《傳》。楊小眼的兒子楊公熙襲爵。正光年間，尚書右丞張普惠為行台，送租糧到南秦、東益，張普惠啟奏請楊公熙同行。到南秦，因氐人反叛不能前進，派楊公熙先安撫氐人。東益州刺史魏子建認為楊公熙陰險刻薄，秘密派人訪察，楊公熙果然有陰謀，將要叛亂。魏子建於是報告張普惠，令他收捕。張普惠緊急追捕，楊公熙竟不肯前往，東出漢中。張普惠上表列舉其事，楊公熙大肆行賄，最後得以免罪。後來為假節、別將，與督元誌同守岐州，被秦賊莫折天生所俘虜，死在秦州。
楊文德後來從漢中進入統帥隴地，於是佔據陰平、武興之地，後來被劉義隆的荊州刺史劉義宣所殺。
楊保宗被執時，兒子楊元和投奔劉義隆，被任命為武都、白水太守。楊元和據城歸順，高宗嘉獎他，拜為徵南大將軍、武都王，內遷京師。楊元和的堂叔楊僧嗣又在葭蘆自稱武都王。楊僧嗣死後，堂弟楊文度自立為武興王，派使者歸順，顯祖授楊文度為武興鎮將。不久又反叛。高祖初年，徵西將軍皮歡喜攻打葭蘆，攻破，斬楊文度首級。
楊文度的弟弟楊弘，小名鼠，因犯顯祖廟諱，以小名稱。楊鼠自為武興王，派使者奉表謝罪，進貢方物，高祖接納。楊鼠派兒子楊苟奴入朝侍奉，拜楊鼠為總督、南秦州刺史、徵西將軍、西戎校尉、武都王。楊鼠死後，姪子楊後起繼承任事，高祖又以楊鼠的爵位授予他。
楊鼠的兒子楊集始為白水太守，楊後起死後，以楊集始為徵西將軍、武都王。楊集始後來朝見京師，拜為總督、南秦州刺史、安南大將軍、領護南蠻校尉、漢中郡侯、武興王，賜給車旗戎馬錦彩纓纊等。不久返回武興，進號鎮南將軍，加督寧、湘等五州諸軍事。後來仇池鎮將楊靈珍襲擊攻破武興，楊集始於是投奔蕭贗。
景明初年，楊集始來降，還授爵位，回去鎮守武興。死後，兒子楊紹先繼立，拜為總督、南秦州刺史、徵虜將軍、漢中郡公、武興王；追贈楊集始為車騎大將軍、開府儀同三司，諡號安王。楊紹先年幼，將事務委託給兩個叔父楊集起、楊集義。夏侯道遷以漢中歸順時，蕭衍的白馬戍主尹天保率眾圍攻他。夏侯道遷向楊集起、楊集義求援，二人貪圖保住邊藩，不想救援，只有楊集始的弟弟楊集朗心想立功，率眾擊破尹天保，保安漢川，是楊集朗之力。楊集義見梁、益已平定，擔心武興不能長久為外藩，於是煽動各氬人，推舉楊紹先僭稱大號，楊集起、楊集義並稱王，外引蕭衍為援。安西將軍邢巒派建武將軍傅豎眼攻打武興，攻克，抓住楊紹先送往京師，於是滅其國，設為武興鎮，後又改鎮為東益州。前後鎮將唐法樂，刺史杜纂、邢豹，因威惠失當，氐豪仇石柱等相繼反叛。朝廷以西南為憂。正光年間，詔令魏子建為刺史，以恩信招撫，風化大行，遠近歸附，如同內地。後來唐永代替魏子建為州刺史，不久，氐人全數反叛，唐永棄城東逃，從此成為氐地。其後，楊紹先逃回武興，再次自立為王。
吐谷渾，本來是遼東鮮卑徒河涉歸的兒子。涉歸又稱弈洛韓，有兩個兒子，庶出長子叫吐谷渾，小兒子叫若洛廆。涉歸死後，若洛廆代替統領部落，另外稱為慕容氏。涉在世時，分出七百戶給吐谷渾。吐谷渾與若洛廆兩部的馬匹爭鬥互相傷害，若洛廆發怒，派人對吐谷渾說：「先公安排，讓你我分屬不同部落，為什麼不離遠些，卻讓馬匹爭鬥受傷！」吐谷渾說：「馬是牲畜，吃草飲水，春天發情，所以爭鬥。吐谷渾說：「從我們祖先以來，在遼右樹立德行，先公在世時，占卜的話，說有兩個兒子應當享受福運，並流傳給子孫。我是卑下廬子，按理不能與嫡子並大乖，現在因為馬導致導致離，大概是上天啟示。七那樓力氣用盡，就跪下說：「可汗，這不再是人力所能為。」吐谷渾對他的部落說：「我兄弟子孫都應該昌盛，若洛黔將會傳給兒子直到曾孫玄孫，其間大約一百多年，我和我的玄孫那時候才會顯陰。」於是向西挺道，後來藉道。若洛廆追思吐谷渾，創作了《阿幹歌》，徒河人以哥哥為阿幹。子孫僭越稱號，把這首歌當作車駕後的鼓吹大曲。
吐谷渾於是遷到隴山，停留在枹罕和甘松，南界到昂城、龍涸，從洮水西南到白蘭地幾千里範圍內，逐水草，搭帳篷居住，以肉和奶酪為糧食。西北各部落稱他們為阿柴虜。
吐谷渾死時，有兒子六十人。長子吐延，身高七尺八寸，勇力過人，性格刻薄殘暴，被昂城羌人首領姜聰刺殺。劍還插在身上，呼喊兒子葉延，告訴他的大將紇拔泥說：「我氣絕後，棺材和劍處理完畢，就趕快去保守白蘭，那里地勢險要偏遠，而且當地風俗懦弱，容易控制。葉延年幼，想交給他，恐怕佐倉，我就無法控制。現在把葉延託付給你死了。有兒子十二人。
葉延年少就勇敢果決，十歲時，捆草做人，稱為姜聰，每天早晨就射它，射中了就嚎叫哭泣流淚。他母親說：「仇敵的將領已經被屠殺剁碎，你還小，何必每天自找苦吃。」葉延嗚咽得好像不能自持，回答母親說：「確實知道沒有益處，但無盡的痛心，無法承受這種悲傷。」葉延嗚咽得好像不能自持，回答母親說：「確實知道沒有益處，但無盡的痛心，無法承受這種悲傷。」生性非常孝順，母親生病三天，葉延也不吃東西，葉延也不吃東西。他喜歡看書傳，自稱曾祖弈洛韓開始被封為昌黎公，我是公孫之子，依照《禮》，公孫之子可以用祖父的字為姓氏，於是以吐谷渾為姓氏。
葉延死，兒子碎奚繼位，個性淳樸謹慎，三個弟弟專權，碎奚不能控制，各大將一起誅殺了他們。碎奚憂傷哀痛不再處理政事，於是立兒子視連為世子，把政事交給他，號稱“莫賀郎”，華語就是父親的意思。碎奚於是因憂傷而死。視連繼位，因父親憂思，不遊玩娛樂飲酒宴會。十五年，去世，弟弟視羆繼位。視羆去世，兒子樹洛幹等人年幼，弟弟烏紇提繼位並娶了樹洛幹的母親，生下兩個兒子慕璝、利延。烏紇提又名大孩，去世，樹洛幹繼位，自稱車騎將軍，這一年是晉義熙初年。樹洛幹過世，弟弟阿豺繼位，自稱驃騎將軍、沙州刺史。部內有黃沙，周圍幾百里，不長草木，因此稱為「沙州」。
阿豺兼並羌氐，地廣數千里，號稱強國。在西強山打獵，觀察墊江源頭，問群臣說：「這條水向東流，叫什麼名字？從哪個郡國流入什麼水？」他的長史曾和說：「這條水經過仇池，流過晉壽，流出宕渠，稱為墊江，到巴郡流入長江，經過廣陵匯入大海。還沒等拜受，劉義隆元嘉三年又加授任命。又將派使者朝貢，恰逢暴病，臨死時召集眾子弟告訴他們：「先公車騎將軍捨棄他的兒子把大業託付給我，我怎敢忘記先公的舉薦而偏私於緯代，應讓慕璝繼承事務。」阿豺有兒子二十人，緯代是長子。阿豺又說：「你們各自拿我一支箭，折斷丟到地上。」隨即命令同母弟慕利延說：「你拿一支箭折斷它。」慕利延折斷了。又說：「你拿十九支箭折斷它。」慕利延折不斷。阿豺說：「你們知道嗎？單獨容易折斷，眾多就難以摧折，合力同心，然後國家才能穩固。」說完就死了。侄子慕璝繼位。
先前在阿豺時，劉義隆的任命最後沒有到他就死了，慕璝又上表聯絡劉義隆，劉義隆又授予隴西公。慕璝招集秦涼流亡失業的人以及羌戎雜胡等部眾達到五六百落，南與蜀漢交往，北與涼州、赫連相通，部眾逐漸強盛。
世祖時，慕璝開始派他的侍郎謝大寧奉表歸順國家，不久討伐擒獲赫連定，送到京師。世祖讚賞他，派使者策拜慕璝為大將軍、西秦王。慕璝上表說：「臣確實平庸懦弱，但敢於竭誠意，俘獲僭越叛逆，向王府獻捷。爵位俸祿雖然崇高但土地沒有增加，車旗已經裝飾但財物不足以普遍賞賜，希望陛下鑑察，體諒我的孤誠。臣近來接戰寇逆，邊境上的人，被賊人抄掠，流亡東下，現在皇化統一，他們請求返回鄉土。
世祖詔令公卿朝會議論回答施行。太尉長孫嵩及議郎、博士二百七十九人議論說：「先前有司認為秦王是荒外之君，本來不是政教所及，來了就接受，走了就不禁止。皇威遠布，西秦王仰慕道義畏懼聲威，稱臣納貢，請求接受爵號。以來，安撫接待荒遠地區，頗有舊例。當地沒有桑蠶，就應當上請，不能說'財物不足以普遍賞賜'。邑。五霸，貪得無厭之情，難道有極限嗎？ ，天下一家，可令秦州送到京師，隨後遣還。罕、隴西之地，他自己奪取的，朕就給他，便是裂土，何須再擴大。
太延二年，慕璝死，弟弟慕利延繼位，詔令派使者策贈慕璝為惠王。後來拜慕利延為鎮西大將軍、儀同三司，改封西平王；以慕璝的兒子元緒為撫軍將軍。當時慕利延又聯絡劉義隆，劉義隆封他為河南王。世祖徵討涼州，慕利延害怕，就率領部人向西逃往沙漠。世祖因慕利延的哥哥有擒獲赫連定的功勞，派使者宣諭，於是返回。後來慕利延派使者上表謝罪，奏書呈上，就下詔讚美他。慕利延的侄子緯代害怕慕利延害自己，與使者謀劃歸納國家，慕利延發覺後殺了他。緯代的弟弟叱力延等八人逃回京師，請求出兵討伐慕利延。世祖拜叱力延為歸義王，詔令晉王伏羅率領諸將討伐他。軍隊到達大母橋，慕利延的侄子拾寅逃往河西，伏羅派將領追擊，斬首五千多級。慕利延逃往白蘭。慕利延的堂弟伏念、長史孚鳩黎、部大崇娥等率領部眾一萬三千落歸降。後來派徵西將軍、高涼王那等在白蘭地討伐他，慕利延於是進入於闐國，殺了他們的國王，死了幾萬人。向南徵討紓賓。派使者聯絡劉義隆求援，進獻烏丸帽、女國金酒器、胡王金釧等物，劉義隆賜給他牽車。七年，於是返回舊地。
慕利延死，樹洛幹的兒子拾寅繼位，開始在伏羅川建都，他的居住出入暗自模仿王者。拾寅奉行進貢職責，接受朝廷正朔，又接受劉義隆封爵，號稱河南王。世祖派使者拜他為鎮西大將軍、沙州刺史、西平王。後來拾寅自恃地勢險遠，很不恭順命令，派使者聯絡劉彧，進獻好馬、四角羊，劉彧給他加官號。高宗時，定陽侯曹安上表說拾寅現在保守白蘭，多有金銀牛馬，如果攻擊，可以大獲。議論者都認為先帝忿恨拾寅兄弟不和睦，派晉王伏羅、高涼王那兩次徵討，最終不能攻克。拾寅雖然遠逃，軍隊也很疲勞。現在他在白蘭，不侵犯王塞，不成為人患，不是國家所急。若派使者招撫慰勞，必定請求成為臣妾，可以不動兵而平定。王者對於四荒，羈縻而已，何必屠殺其國佔有其地。曹安說：「臣從前為澆河戍將，與他相近，了解他的意圖情況。如果分兵從左右出擊，拾寅必定逃走保守南山，不過十天，牛馬草盡，人沒有食物，部眾必定潰叛，可一舉而定。拾寅逃往南山，各軍渡河追擊。當時軍隊多有病，諸將議論賊寇遠逃，軍容已振，現在驅使疲病之卒，求取難測之功，不也過分嗎？眾人認為對，於是撤回，獲得駝馬二十多萬。顯祖又詔令上黨王長孫觀等率領州郡兵討伐拾寅。軍隊到達曼頭山，拾寅來迎戰，長孫觀等縱兵擊敗他，拾寅連夜逃跑。於是悔過，重新修藩職，派別駕康盤龍奉表朝貢。顯祖扣留他，不回覆他的使者。拾寅部落大饑荒，多次侵犯澆河，詔令平西將軍、廣川公皮歡喜率領敦煌、枹罕、高平各軍為前鋒，司空、上黨王長孫觀為大都督討伐他。長孫觀等軍隊進入拾寅境內，收割他的秋莊稼，拾起寅窘迫恐懼，派兒子到軍中，上表請求改過。長孫觀等上報，顯祖因將士勞苦，就下詔嚴詞責備他，徵召他的兒子為人質。拾寅派兒子斤入侍，顯祖不久遣還斤。拾寅後來又騷擾掠奪邊境人，派他的將領良利據守洮陽，這是枹罕所統轄的地方，枹罕鎮將、西郡公楊鐘葵給拾寅寫信責備他。拾寅上表說：「奉詔聽任臣返回舊土，所以派良利守洮陽，如果不追念前恩，請求讓洮陽進貢當地土物。」言辭懇切，顯祖同意。從此每年修貢職。
太和五年，拾寅去世，他的兒子度易侯繼位，派侍郎時真進貢當地特產，並上表說明繼承王位的事。後來度易侯攻打宕昌，皇帝下詔責備他，賜給他錦緞一百二十匹，命令他悔改，並把他搶掠的宕昌人口全部送回。度易侯都接受了詔令。他過世後，兒子伏連籌繼位。高祖想讓他入朝，他上表稱病，同時修築了洮陽、泥和兩城並設置戍守。文明太后去世，派人報喪，伏連籌接詔時不夠恭敬，有關部門請求討伐他，高祖沒有同意。群臣因為他接受詔令時不恭敬，認為不應該接受他的進獻。高祖說：「接受時失禮，可以加以責備，但進獻當地特產，是臣子的常理，拒絕並拋棄他們的進獻，就是斷絕關係，即使他們想改過，也沒有路可走了。偏師進行討伐，兩處戍地望風投降，俘獲了兩千多人，又得到婦女九百口。他們的子女可以全部歸還。後來派兼員外散騎常侍張禮出使到伏連籌那裡，伏連籌對張禮說：「過去與宕昌通好，常常稱我為大王，自己則稱名，現在忽然直呼我的名字並拘押這個使者，我將派偏師去問他們的意圖。」張然直呼我的名字並拘押這個使者，我將派偏師去問他們的意圖。」張張禮說：「您與宕昌都是魏的藩屬，而近來常有舉動，嚴重違背臣節。我出發的時候，宰輔認為如果您能醒悟知罪，就可以保住語藩業，如果執迷不悟，那麼禍難就要來了。」伏連籌於是沉默不悟。等到高祖過世，他派使者前來吊喪，盡了誠敬。
伏連籌對內修好進貢職守，對外兼併戎狄，在邊塞之中，號稱強盛富裕。他仿效朝廷，設置官員，對各國發號施令，以此自誇。世宗初年，下詔責備他說：「梁州上表送來你給宕昌的回信，梁彌邕和你都是邊境附屬，論國家是鄰藩，論地位是同等，而你卻把書信稱為表，把回复稱為旨，有關部門認為國家有常刑，再三請求討伐。從世宗在位到正光年間，犛牛、蜀馬以及西南部的珍寶每年都會來進貢。
後來秦州城人莫折念生造反，河西道路斷絕，涼州城人萬於菩提等人向東響應莫折念生，囚禁了刺史宋穎。宋穎秘密派人向伏連籌求援，伏連籌親自率領大軍救援，於是得以保全。從此以後，關塞不通，進貢的道路斷絕。
伏連籌死後，兒子誇呂繼位，開始自稱可汗，住在伏俟城，在青海西邊十五里。雖然有城郭卻不居住，常常住在帳篷裡，隨水草畜牧。他的地域東西三千里，南北一千多里。官員有王公、僕射、尚書以及郎將、將軍的稱號。誇呂梳著椎髻，戴著珠飾，用黑色做帽子，坐在金獅床上。稱他的妻子為“恪尊”，穿著織成的裙子，披著錦緞大袍，頭髮編成辮子垂在後面，頭上戴著金花冠。他們的習俗：男子服飾大致與華夏相同，多用羅幕做冠，也用絲綢做帽子；婦女都穿珠貝，束發，以多為貴。兵器有弓、刀、甲、槊。國家沒有固定的稅，需要時向富戶商人課稅來使用。他們的刑罰：殺人和偷馬的人處死，其餘的就用物品贖罪，也根據事情輕重處以杖刑；處刑時，一定用氈子蒙頭，拿石頭從高處擊打。父親或兄長死了，娶後母和嫂子等，與突厥習俗相同。至於婚姻，貧窮不能備辦聘金的，就搶走女子。死者也都埋葬。服喪制度，安葬後就除去。生性貪婪，殘忍好殺。喜歡打獵，以肉和起司為食。也知道種田，有大麥、粟、豆，但北部邊界氣候寒冷，只能種蕪菁、大麥，所以習俗貧窮的多富裕的少。青海週長一千多里，海中有小山，每年冬天結冰後，把良種母馬放在這座山上，到第二年春天收回，母馬都懷孕，生下的馬駒，稱為龍種，必定是駿馬。吐谷渾曾經得到波斯的草馬，放入海中，於是生出駿馬駒，能日行千里，世代傳說的青海駿就是這種。土產有犛牛、馬，多鸚鵡，多銅、錢、硃砂。地域兼有鄯善、且末。
興和年間，齊獻武王做丞相，招撫遠方的部族，蠕蠕已經歸附朝廷，誇呂派使者來致敬。獻武王用大義曉諭他，徵召他朝貢，誇呂就派使者趙吐骨真假道蠕蠕頻繁前來，又推薦他的堂妹，靜帝納她為嬪妃。派員外散騎常侍傅靈出使到誇呂那裡。誇呂又請求通婚，於是把濟南王匡的孫女封為廣樂公主嫁給他。此後朝貢不斷。
吐谷渾北面有乙弗勿敵國。風俗與吐谷渾相同。不種五穀，只吃魚和蘇子。蘇子的形狀像中國的枸杞。
北面又有阿蘭國。與鳥獸相同，不知道戰鬥，忽然見到異族人，全國就逃跑。土地沒有出產，大量畜養牲畜。身體輕巧善於奔跑，追不上他們。
北面又有女王國。以女子為主，人跡罕至，傳說如此。
宕昌羌，他們的祖先大概是三苗的後代，周朝時與庸、蜀、微、盧等八國跟隨武王滅商，漢朝有先零、燒當等，世代成為邊患。他們的地域東接中原，西通西域，南北數千里，各姓自為部落，酋帥都有領地，互不統屬，宕昌是其中之一。習俗都定居，有房屋，房屋用犛牛尾和公羊皮覆蓋。國家沒有法令，沒有徭役賦稅。只有打仗時，才聚集在一起，不然就各自從事生產，不相往。都穿皮裘和粗布衣。飼養犛牛、牛、豬來供食用。父子、伯叔、兄弟死了，就娶繼母、叔伯母、嫂嫂、弟媳等為妻。沒有文字，只靠觀察草木的榮枯來記年。三年聚會一次，殺牛羊祭天。
有個叫梁懃的人，世代做酋帥，得到羌人首領的擁戴，於是自稱王。梁懃的孫子梁彌忽，世祖初年，派兒子梁彌黃上表請求內附，世祖嘉獎他，派使者任命梁彌忽為宕昌王，賜給梁彌黃爵位甘松侯。梁彌忽死後，孫子梁虎子繼位。他的地域從仇池以西，東西千里，席水以南，南北八百里，地勢多山丘，人口兩萬多落。世代修貢職，常被吐谷渾阻斷。梁虎子死後，梁彌治繼位。梁虎子的弟弟梁羊子先前逃到吐谷渾，吐谷渾兵送梁羊子，想奪取梁彌治的王位。梁彌治派使者求救，顯祖下詔命武都鎮將宇文生救援，梁羊子退走。梁彌治死後，由兒子梁彌機繼位，派他的司馬利住上表進貢地方特產。楊文度叛亂，包圍武都，梁彌機派他的兩個哥哥率兵救援武都，擊退楊文度。高祖時，派遣兒子樑橋表進貢硃砂、雌黃、白石膽各一百公斤。從此以後，每年照例進貢，朝貢不斷。後來高祖派鴻臚劉歸、諡者張察任命梁彌機為徵南大將軍、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王。後來到京師朝見，毫無風範禮儀。朝見完畢，高祖對左右說：「『夷狄有君主，不如華夏沒有君主'，宕昌王雖然是邊地之主，卻不如中原的一個官吏。』於是改授他領護西戎校尉、靈州刺史，王號依舊，賜給他車騎、戰馬、錦緞等，讓他回國。
高昌，是車師前王的故地，漢朝的前部地。東西二千里，南北五百里，四面多大山。有人說過去漢武帝派兵西討，軍隊疲敝停駐在那裡，尤其困苦的人就留了下來。地勢高敞，人口昌盛，因此稱為「高昌」。也有說法是那裡有漢朝的高昌壘，所以用這個當國號。東到長安四千九百里，漢朝西域長史、戊己校尉都住在這裡。晉朝把這個地方設為高昌郡，張軌、呂光、工軍渠蒙遜佔據河西時，都設置太守來管轄。距離敦煌十三天的路程。國內有八座城，都有漢人。土地多沙石。氣候溫暖，土地肥沃，穀物麥子一年兩熟，適宜養蠶，多產五種水果，還有很多漆。有一種草叫羊刺，上面產蜜，味道很好。引水灌溉田地。出產紅鹽，味道很美。又有白鹽，形狀如玉，高昌人拿它做枕頭，進貢給中原。多葡萄酒。習俗信奉天神，也信佛法。國內的羊馬，放牧在偏僻隱蔽的地方以躲避盜寇，不是貴人不了解它們的地點。北面有赤石山。七十裡有貪汗山，夏天有積雪，山北面是鐵勒的地界。
世祖時，有個叫闞爽的人，自己做了高昌太守。太延年間，派散騎侍郎王恩生等人出使高昌，被蠕蠕扣押。真君年間，閔爽被聖渠無諱襲擊，奪取了高昌。現任渠無諱死後，弟弟安週繼位，和平元年，被蠕動。蠕動立閻伯週為高昌王，稱王從此開始。太和初年，闞伯週死後，兒子閔義成繼位，一年多後，被他的哥哥闞首歸殺害，閔首歸自立為高昌王。
太和五年，高車王可至羅殺了闞首歸兄弟，立敦煌人張孟明為王。後來張孟明被國人殺死，立刻為王，以鞏顧禮、曲嘉為左右長史。太和二十一年，派司馬王體玄上表朝貢，請派兵迎接，準備全國內遷。高祖同意了，派明威將軍韓安保率騎兵一千多人前往，劃出伊吾五百里，讓馬儒居住。到達羊榛水，馬儒派鞏顧禮、曲嘉率步兵騎兵一千五百人迎接韓安保，離高昌四百里時韓安保沒到。鞏顧禮等人返回高昌，韓安保也返回伊吾。韓安保派使者韓興安等十二人出使高昌，馬儒又派鞏顧禮帶著他的世子義舒迎接韓安保。到達白棘城，離高昌一百六十里，而高昌舊人留戀本土，不願東遷，一起殺了馬儒立曲嘉為王。
曲嘉字靈鳳，金城榆中人。即位後，又臣服於蠕那蓋。鞏顧禮與義舒隨韓安保到洛陽。等到蠕動主伏圖被高車殺死，曲嘉又臣服於高車。當初前部胡人都被高車遷徙，進入焉耆，焉耆又被嚈噠攻破，國人分散，無法自立，請求曲嘉立王。曲嘉派他的第二個兒子當焉耆王來統治。熙平元年，曲嘉派兄長的兒子代理左衛將軍、田地太守孝亮到京師朝見，仍請求內遷，請求派軍迎接援助。於是派龍騖將軍孟威徵發涼州兵三千人迎接，到達伊吾，因失期而返回。此後十多次派使者，進獻朱像、白黑貂裘、名馬、鹽枕等，誠心誠意，朝廷只賜予優厚詔旨，最終沒有再次迎接。熙平三年，曲嘉派使者朝貢，世宗派孟威出使下詔慰勞。延昌年間，任命曲嘉為持節、平西將軍、瓜州刺史、泰臨縣開國伯，代理王號依舊。熙平初年，派使者朝獻。下詔說：「你地隔關山，境接荒漠，多次請求朝廷援助，遷徙遷徙。雖然誠意可嘉，但於理不合。為什麼呢？你的百姓，是漢魏遺留的民眾，自從晉朝綱紀不振，遭遇禍難流離失所，成家立國，世代已久。正光元年，肅宗派假員外將軍趙義等人出使曲嘉。曲嘉朝貢不斷。又派使者上表，自認為地處偏遠，不熟悉典章制度，請求借《五經》、諸史，並請求讓國子助教劉變做博士，肅宗同意了。
曲嘉死後，追贈鎮西將軍、涼州刺史，兒子堅繼位。此後，關中賊寇作亂，使者就斷絕了。普泰初年，堅派使者朝貢，朝廷任命他為平西將軍、瓜州刺史、泰臨縣伯，王號依舊，又加封衛將軍。到永熙年間，特加儀同三司，進封為郡公。後來就隔絕了。
鄧至，是白水羌，世代為羌人豪強，因地名號，自稱鄧至。它的地域從亭街以東，平武以西，汶嶺以北，宕昌以南。風土習俗，也與宕昌相同。它的王像舒治派使者內附，高祖任命他為龍騖將軍、鄧至王，遣貢不絕。
鄧至以西有赫羊等二十個國家，時常派遣使者朝貢，朝廷都授予他們雜號將軍、子男、渠帥的名號。
蠻的種族，大概是盤瓠的後代，由來已久。他們的習俗反叛歸服，前代史書已有記載。在江淮之間，依仗險阻，部落蔓延，分佈於數州，東連壽春，西通上洛，北接汝潁，到處都有。在魏氏時期，不太成為禍患，到了晉末，逐漸繁盛，漸漸成為盜賊暴徒。自從劉淵、石勒作亂以後，各蠻族無所忌憚，所以他們的族類逐漸向北遷徙，陸渾以南，滿布山谷，宛洛一帶蕭條，幾乎成了廢墟。
太祖平定中山後，聲威教化覆蓋黃河以南。泰常八年，蠻王梅安率領渠帥數千人朝京師，請求留下人質以表示忠誠。始光年間，任命梅安的侍子豹為安遠將軍、江州刺史、順陽公。興光年間，蠻王文武龍請求投降，下詔褒獎慰勞他，任命為南雍州刺史、魯陽侯。
延興年間，大陽蠻首領桓誕佔據沔水以北、滍葉以南八萬餘戶，派遣使者請求歸納。高祖嘉獎他，任命桓誕為徵南將軍、東荊州刺史、襄陽王，允許他自己選任郡縣長官。桓誕字天生，是桓玄的兒子。當初桓玄向西逃奔到枚回洲，被殺，桓誕當時才幾歲，流竄到大陽蠻中，於是學習了當地習俗。長大後，多有智謀，被群蠻所附。桓誕歸納後，治所在朗陵。太和四年，王師南伐，桓誕請求為前鋒，於是被授予使持節、南徵西道大都督，討伐義陽，沒有成功而返回。十年，移居潁陽。十六年，依例降王為公。十七年，加徵南將軍、中道大都督，徵討竟陵，遇到遷都洛陽，軍隊停止。這時蕭贗的徵虜將軍、直閔將軍蠻酋田益宗率領部曲四千餘戶歸附。襄陽首領雷婆思等十一人率領千餘戶內遷，請求居住在大和川，下詔供給糧食。後來開闢南陽，讓他們擁有沔北之地。蠻人安居樂業，不做賊寇。十八年，桓誕入朝，賞賜待遇非常優。過世後，諡號為剛。兒子桓暉，字道進，官位龍騖將軍、東荊州刺史，繼承爵位。
景明初年，大陽蠻領田育丘等二萬八千戶歸附，下詔設置四郡十八縣。桓暉去世，追贈冠軍將軍。三年，魯陽蠻魯北燕等聚眾攻打潁川，下詔左衛將軍李崇討伐平定，將萬餘家遷徙到河北各州及六鎮。不久他們叛變向南逃走，各地追討，等到了黃河，將他們全部殺死。四年，東荊州蠻樊素安謀反，僭越稱帝。正始元年，樊素安的弟弟樊秀安又反，李崇、楊大眼全數討平。二年，蕭衍的沔東太守田清喜擁有七郡三十一縣，戶遇九行派遣使者請求歸附，乞求派兵討伐蕭衍。他們雍州以東、石城以西五百餘里水陸援路，請求率領部曲截斷。四年，蕭衍的永寧太守文雲生六部從漢東派遣使者歸附。
永平初年，東荊州上表說囗囗太守桓叔興前後招慰大陽蠻歸附者一萬七百戶，請求設置十六郡、五十縣，下詔前鎮東府長史酈道元巡視設置。桓叔興是桓暉的弟弟。延昌元年，被任命為南荊州刺史，居住在安昌，隸屬於東荊州。三年，蕭衍派兵討伐江沔，攻破掠奪各蠻族，百姓騷動。他們自行督率二萬餘人，並多次請求統帥以壯聲勢。桓叔興給與一個統率和威儀，作為節度，蠻人於是安定。同年，蕭衍的雍州刺史蕭藻派他的將領蔡令孫等三將侵犯南荊州的西南，沿著襄沔上下游，攻破掠奪各蠻族。蠻族首領、蕭衍的龍騖將軍楚石廉背叛蕭衍來請求援救，桓叔興與楚石廉督集蠻夏二萬餘人擊退他們，斬殺蔡令孫等三將。蕭藻又派他的新陽太守邵道林在沔水之南、石城東北設立清水戍，作為抄掠的基地。桓叔興派各蠻族擊破它。四年，桓叔興上表請求不隸屬東荊州，允許。蕭衍每次有侵掠，桓叔興必定摧毀擊破他們。
正光年間，桓叔興率領所部向南叛變。蠻首成龍強率領數千戶歸附，被任命為刺史。蠻帥田午生率領二千戶內遷揚州，被任命為郡守。蕭衍的義州刺史、邊城王文僧明，鐵騎將軍、邊城太守田官德等率領萬餘戶舉州歸附，任命僧明為平南將軍、西豫州刺史，封開封侯；官德為龍騖將軍、義州刺史；其餘封授各有等差。僧明、官德都入朝，蠻人出山到邊城、建安的有八九千戶。義州不久後被蕭衍的將領裴邃攻陷。蕭衍的定州刺史田超秀也派遣使者請求歸還，請求援救多年，朝廷擔心輕易引起邊役，沒有答應。恰逢田超秀死，他的部眾相繼歸附，被遷徙到六鎮、秦隴，所在反叛。二荊、西郢，蠻族大擾動，切斷三鴉路，殺死都督，寇盜一直到達襄城、汝水，百姓多被其害。蕭衍派將領圍攻廣陵，樊城各蠻族都作為前鋒，從汝水以南，處處抄掠，肆意暴掠。連年攻討，離散聚合，其暴虐更嚴重。
又有冉氏、向氏，部落尤其強盛，其餘的大者萬家，小者千戶，互相推崇僭越，稱王稱侯，屯據三峽，阻斷水路，荊、蜀的行人甚至有借道而行的。
獠，大概是南蠻的別種，從漢中到達邛笮川洞之間，到處都有。種類很多，散居山谷，幾乎沒有氏族的差別。又沒有名字，所生男女，只用長幼次序稱呼。丈夫稱阿謨、阿段，婦人稱阿夷、阿等之類，都是語言中次序的稱謂。依樹積木，居住在上面，名叫“幹蘭”，乾蘭大小，隨其家中人口數量。往往推舉一個長者為王，也不能遠遠統攝。父親死則兒子繼承，如同中原的貴族。獠王各有鼓角一雙，讓其子弟自己吹擊。喜好互相殺害，多不敢遠行。能躺在水底，持刀刺魚。他們用口嚼食並用鼻飲水。死者用豎棺埋葬。性情如同禽獸，至於憤怒時，父子不相迴避，只有手中有兵刃的先殺對方。如果殺了父親，逃走躲避，找到一隻狗來謝其母，母親得到狗謝，不再嫌恨。如果報仇互相攻擊，必定殺死並吃掉。平常劫掠，只賣取豬狗而已。親戚鄰居，互相指教買賣，被賣者號哭不服，逃竄躲避，於是帶買人追捕，指認如同逃亡叛變，抓獲便捆綁。只要被綁過，就服從為賤奴，不敢自稱良民了。丟失兒女，哭一聲便停止，不再追思。只持盾持矛，不認識弓箭。用竹做簧，群聚吹奏，當音節。能織細布，顏色非常鮮淨。一頭大狗，買一個奴隸。其習俗畏懼鬼神，尤其崇尚濫祀。所殺的人，有美好鬍鬚鬢發的必定剝其面皮，籠在竹上，等乾燥後，叫做“鬼”，擊鼓跳舞祭祀，以求福利。甚至有賣掉其兄弟妻奴盡了的，就自賣以供祭祀。鑄銅為器，大口寬腹，名叫銅爨，既薄且輕，容易煮熟食物。
建國年間，李勢在蜀地，各獠人開始從巴西、渠川、廣漢、陽安、資中出來，攻破郡縣，成為益州的大患。李勢內外受敵，所以滅亡。自從桓溫攻破蜀地之後，力量不能製服，又蜀人向東流亡，山險之地多空，獠人於是依山傍谷。與夏人雜居的頗輸納租賦，在深山的仍不作為編戶。蕭衍的梁益二州每年討伐獠人以自肥，公私頗以為利。
正始年間，夏侯道遷獻出漢中歸附，世宗派遣尚書邢巒為梁益二州刺史以鎮守，靠近夏人的安居樂業，在山谷的也不敢為寇。後來以羊女為梁州刺史，傅豎眼為益州刺史。羊女性情酷虐，不得人心。蕭衍的輔國將軍範季旭與獠王趙清荊率眾屯孝子谷，羊女派遣統軍魏胡擊退他們。後來蕭衍的寧朔將軍姜白又率領夷獠入屯南城，梁州人王法慶與他們通謀，眾屯於固門川，羊女派遣徵虜將軍陝二字討伐攻破。傅豎眼施恩布信，大得獠人和睦。後來以元法僧代替傅豎眼為益州刺史，元法僧在任貪殘，獠人於是反叛，勾引蕭衍的軍隊圍攻晉壽。朝廷憂慮，認為傅豎眼先前得人心，又令其乘傳車前往安撫。獠人聽說傅豎眼到來，無不欣然，拜迎於道路，於是安定。等到元恆、元子真相繼為梁州刺史，並無德政，各獠人苦之。
後來朝廷認為梁益二州控攝險遠，於是設立巴州以統轄各獠人，後來以巴酋嚴始欣為刺史。又設立隆城鎮，所管轄獠人二十萬戶，稱為北獠，每年輸納租布，又與外人交通貿易。巴州的生獠都不順從，他們的頭王每年只在時節謔見刺史而已。孝昌初年，各獠人因為嚴始欣貪暴，相繼反叛，圍攻巴州。山南行台勸諭，即時解散。從此獠人各頭王相繼到行台拜見，子建厚加慰勞賞賜。嚴始欣見中原多事，又失去人心，擔心獲罪。當時蕭衍的南梁州刺史陰子春煽惑邊陲，嚴始欣謀劃南叛。嚴始欣的族子嚴愷當時為隆城鎮將，秘密得知，嚴設巡邏，於是擒獲蕭衍的使者，並封存嚴始欣的詔書、鐵券、刀劍、衣冠等物，上表送行台。子建於是啟奏以隆城鎮為南梁州，嚴愷為刺史，派使者逮捕嚴始欣，囚於南鄭。恰遇子建被取代，梁州刺史傅豎眼仍為行台。傅豎眼久病，其子傅敬紹接受嚴始欣重賄賂，便使其得以返回州中。嚴始欣於是起兵攻打嚴愷，屠殺滅族，佔據城池南叛，蕭衍的將領蕭玩率眾接應。當時梁益二州都派將領討伐，攻陷巴州，抓獲嚴始欣，於是大破蕭玩軍隊。及斬殺蕭玩，以傅曇表為刺史。後來元羅在梁州，被使者陷害，從此斷絕。
史臣曰：氐、羌、蠻、獠，風俗各不相同，嗜慾不同，言語不通，聖人因時設教，以此達成他們的志向溝通他們的習俗。然而外部安寧必定有內部憂患，看的人不可不警戒謹慎。
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