白話版《魏書》卷九十七·列傳第八十五
北齊 魏收 著
島夷桓玄 海夷馮跋 島夷劉裕
島夷桓玄，字敬道，本是諫國龍亢的楚人。他是僭越稱晉的大司馬桓溫的兒子，桓溫喜愛他，臨終時讓他作為繼承人。七歲時，承襲封爵為南郡公。登國五年，擔任司馬昌明的太子洗馬。桓玄志向氣度不同尋常，想以英雄豪傑自居。朝廷議論因為桓溫有欺凌虐待的劣跡，所以壓制桓玄兄弟，讓他出任義興太守，他不得志。不久後離職。
皇始初年，司馬德宗即位，他的會稽王道子獨攬大權，信任尚書僕射王國寶，被當時的人憎恨。桓玄勸說荊州刺史殷仲堪，讓他推舉司馬德宗的兗州刺史王恭為盟主，來討伐王國寶，殷仲堪聽從了。剛好王恭的使者也在路上，雙方在中途相遇，約定共同大舉起兵，並一起上表發兵。不久平定了王國寶等人。天興初年，司馬德宗任命桓玄為使持節、都督交廣二州諸軍事、建威將軍、一越中郎將、廣州刺史。
後來王恭又與司馬德宗的豫州刺史庾楷一起起兵，討伐他們的江州刺史王愉、司馬尚之兄弟。桓玄及龍騖將軍揚佺期、荊州刺史殷仲堪等人率軍響應王恭。桓玄等人到達石頭。當時司馬德宗的徵虜將軍司馬元顯一軍仍守護石頭，排列船艦阻斷淮口。司馬道子出兵，將要駐屯中堂，忽然有馬受驚，軍中擾亂，人馬跳入長江的很多，很久才安定下來。桓玄等人不知道建業危急衰弱，王恭不久失敗，桓玄非常惶恐，於是回軍到蔡洲。王恭的司馬劉牢之率領北府軍前來駐紮新亭，於是司馬德宗任命桓修為荊州刺史，殷仲堪為廣州刺史，桓玄為江州刺史，揚佺期為雍州刺史，刺史郗恢為尚書。殷仲堪回師向南撤退，派人到桓玄等人的軍中宣告說：「如果不各自解散回去，大軍到江陵，將全部殺戮你們的家屬。」殷仲堪的偏將劉係原先率領二千士兵隸屬揚佺期，這時擅自率等人大為恐懼，於是玄刁。庾楷也丟下部眾逃奔到南軍。桓玄一起乘輕舟追趕殷仲堪，到尋陽，推舉殷仲堪為盟主，鎮守夏口。司馬德宗加封桓玄都督荊州四郡，任命桓玄的哥哥西昌公桓偉為輔國將軍、南蠻校尉。寵信桓玄兄弟，想以此削弱荊雍勢力。
在此之前荊州發大水，殷仲堪的倉庫空虛，桓玄乘他虛弱而進攻，先派軍隊攻擊巴陵。梁州刺史郭銣前往鎮守之地，路上遇到桓玄，桓玄派郭銥為前鋒。桓玄從夏口出發，給殷仲堪寫信說：「現在要進入沔水，討伐消滅揚佺期，駐兵江口。如果你沒有二心，可以殺死楊廣，如果不這樣，我便率軍進入江陵。」另外給桓偉寫信，約定日期做內應。桓偉驚恐，把信拿給殷仲堪看，殷仲堪安慰他並讓他回去，夜裡就抓住了他。殷仲堪派龍騖將軍殷邁、振威將軍劉山民等統率七千人馬到西江口。桓玄聽說殷邁到來，又與他所屬的苻永道率領帳下士兵攻擊他們，殷邁等敗逃。桓玄駐軍巴陵，收編他們的士兵並佔用他們的糧食，又在夏口擊敗楊廣。殷仲堪既失去了巴陵的積蓄，又眾將都戰敗，江陵震動驚駭，城內大饑荒，都用胡麻作為糧食。起初，殷仲堪得到桓玄的信後，緊急召見揚佺期，揚佺期說：「江陵沒有糧食，用什麼來對付敵人？可以來見我，一起守衛襄陽。」殷仲堪還想保全軍隊，沒有理由棄城逃跑，非常擔心揚佺期不來，於是欺騙他說：「近來徵集，已經有了儲備，可以有數萬人一百天的糧食。」揚佺期相信了，於是率領步騎兵八千人，到了之後，殷仲堪只用飯食供應他的軍隊。揚佺期大怒說：「這次敗了！」不去見殷仲堪，讓人在船上向桓玄軍橫射，桓玄軍也射箭，揚佺期於是撤退。桓玄於是將軍隊渡到馬頭，命令他的各軍進攻，擊敗並殺死了殷仲堪，殺了楊廣、揚佺期、殷道護以及殷仲堪的參軍羅企生等人。
司馬德宗任命桓玄為使持節、都督荊司雍秦梁益寧江八州及揚豫並八郡諸軍事、後將軍、荊江二州刺史。桓玄大行論功行賞，任命長史卞範之兼任南郡相，把他當作心腹之任。於是切斷上流，禁止商旅通行。司馬德宗下詔說：「小子桓玄，是已故大司馬不成器的兒子，從小懷有狡猾惡毒之心，長大了也不悔改，於是與王恭勾結姦謀，依仗軍隊對內作亂，三方雲集，志在窺伺帝位，覬欏的神器。奮發，罪人得以伏誅。他狼心不改，悖逆傲慢更加嚴重，割據江湘，擅自威行荊郢，假託命令，制定制度，予奪大權在手。忍，還有什麼不能容忍！
桓玄聽說司馬元顯的部署，非常驚駭恐懼，想保江陵。長史卞範之勸說桓玄東下，桓玄非常猶豫，卞範之苦勸，桓玄於是留下桓偉守衛江陵，率軍東下。到達夏口，便樹起大旗，傳布檄文說：
「查揚州刺史司馬元顯：兇惡殘暴的本性，自幼至長不斷增長；違反禮法，毀壞教化，蒙昧無知如同孩童。服喪期間沒有一天的哀痛，搶劫喪服成了夜間遊行的衣服，在憂慮之時彈起酒，在父母喪期盡情愛女人色，搶劫喪服成了夜間遊行的衣服，在憂慮之時彈妾，在父母喪期盡情地，
相王有病，他毫無恐懼之心，幸災樂禍，擅自發號施令，揚州刺史的職位篡取授予，於是父子同時任職，並肩連案。既專權自重，又行為險惡殘暴，恐怕相王知道，便杜絕其視聽。惡名聲聽不到，諂媚讚譽每天到來。國家萬機之重，委託卑賤小人，國家法典朝政，紛亂。又暗示尚書，讓百官恭敬錄公。錄公的地位，並非盡敬之所。如果自認為尊貴，就違背了朝廷禮法。又妖賊橫行，軍隊敗亡，百姓遭殃之後，自己擔任都督，親自兼任刺史，在應當降職的時候，反而加官進爵。弱冠之年，古今無人可比。宰相懲罰罪惡，自己卻解除了錄尚書事之職，推禍委罰，歸罪於他人，自古僭越叛逆沒有像這樣嚴重的。
娶妾的僭越，幾乎等同於六禮，竟讓尚書僕射做媒人，長史做迎賓，寵妾貪得無厭，慶賀如同皇后之禮，這就是所謂的無君之心，遇事便發作。八日觀佛，掠奪人家子女，到人家住宿，侵犯歸家之妾。從慶封到現在，才見到易室之飲；從晉靈公以來，忽然有肢解之刑。喜怒隨意殺戮，人士被分裂，治城的殘暴，一睡之間就斬殺。又用四歲的孽子，興起東海之封。吳興殘暴之後，又如此橫徵暴斂。妖賊的興起，實在是此小子引起。居喪期間享用美味，孫泰供應他的餐點；夜裡想出門，也是孫泰引導他的車駕。孫泰依仗他的勢力，得以作威作福，雖然加以誅殺，但沾染的惡行已經很多。加上苦發樂屬，冤枉濫殺的人很多，驅逐遷徙流放，死亡叛逃幾乎殆盡。改年號為元興，作為自己的祥瑞，王莽的符命，在此更加顯著。否極必然泰來，上天盈滿他的毒害，不義不親，勢必崩潰滅亡，乘亂取亡，正在此時。三軍文武，憤慨踴躍上路。 」
桓玄也失去了荊楚的人心，而且出兵不順，他的軍隊雖然強大，但擔心不被所用，經常有回師的打算。過了尋陽之後，不見東軍，桓玄的心意才安定。於是擂鼓前進，徑直到達姑熟，又攻克歷陽。劉牢之派兒子劉敬宣到桓玄那裡請求投降，桓玄大喜，與劉敬宣設置酒宴聚會。桓玄到達新亭，司馬元顯放棄船隻，退入國子堂，在宣陽門前列陣。司馬元顯想挾持司馬德宗出戰，而軍中互相驚擾，說桓玄已經到南桁，於是回軍趕赴宮中。到了中堂，一時崩潰逃散。司馬元顯逃往東府，只有張法順一人騎馬跟隨。桓玄於是擔任侍中、都督中外諸軍、丞相、錄尚書事、揚州牧、兼領徐州刺史，持節、荊江二州、公爵如故；假黃鉞、羽葆、鼓吹、班劍二十人；設置左右長史，從事中郎；甲仗二百人入殿。於是收捕司馬道子交付廷尉，免為庶人，遷移到安成郡；殺死司馬元顯和他的兒子，以及豫州刺史司馬尚之、吏部郎袁遵、張法順等人。再在豫章消滅庾楷。將司馬尚之的弟弟丹楊尹司馬恢、輔國將軍司馬允之，以及王國寶、王緒等人的兒子遷移到交州、廣州。任命劉牢之為會稽內史，想要解除他的兵權。起初，劉敬宣投降後，隨從進入東府，到這時請求回去。桓玄希望劉牢之接受任命，於是放他回去。劉敬宣到達後，劉牢之知道免不了禍害，想襲擊桓玄，但部眾都離散了，於是在班瀆向北逃跑，在新洲上吊自盡。頭顱被送到建鄴。劉敬宣逃到江北。
桓玄向司馬德宗報告，大赦天下，改年為大亨。桓玄辭讓丞相、荊江除三州及錄尚書事的職務。於是改授太尉、都督中外、揚州牧、兼領平西將軍、豫州刺史；綠綟瑤，加兗冕之服，劍履上殿之禮，入朝不趨，贊拜不名，增加班劍六十人，甲仗二百人入殿。桓玄於是鎮守姑熟。不久大修府第，田獵遊玩沒有節制，政令屢次更改，驕奢放縱，結黨營私，阻撓擾亂內外。朝政都諮詢他，小事決斷於左僕射桓謙及丹陽尹卞範之。桓玄向三吳富戶大量徵稅，用來趙濟饑民，仍然不能救濟。東部郡縣既受兵禍搶掠，又因飢荒，死亡的人很多。三吳戶口減少一半，會稽只剩下十分之三四，臨海、永嘉百姓死亡流散幾乎殆盡。那些舊富戶都穿著綾羅綢緞，戴上金玉，守著家門餓死。
桓玄自封為豫章郡公，食邑安成七千五百戶；後來封桂陽郡公，食邑二千五百戶；原本的南郡公爵位如故。不久毒死司馬道子。桓玄削減剝奪司馬德宗的供奉用具，務必做到極為簡陋，幾乎到了飢寒的地步。雖然弒殺之惡還沒發生，但君臣之禮已經斷絕殆盡。進位大將軍，加前後羽葆鼓吹，奏事不稱名。又上表請求親自率領各軍，命令各藩鎮平定關洛，司馬德宗不允許。桓玄本來沒有實力，只是喜歡說大話，既然不能行動，便說是奉詔而停止。桓玄既沒有其他部署，先製作出征時的衣服玩物，並準備裝書畫的器皿。有人勸諫說：「今天的出行，一定只有徵討沒有戰鬥，輜重自然足夠運載，不必再製造。」桓玄說：「書畫服玩應該經常在身邊，而且兵兇戰危，萬一有意外，應當使它們輕便容易運載。」眾人都嘲笑他。
桓玄所親近倚仗的，只有桓偉一人，先前想徵召他回來，作為自己的副手。桓偉死後，桓玄非常恐懼。起初，桓玄常因為父親王業將要成功，而自己年輕，不能光大前人的事業，常常懷恨憤。到司馬昌明死後，便有四方之志，攻克建業後，不再有居人之下之心。到桓偉死後，擔心自己孤單危險，更加想趕快成就大業。卞範之等人，既擔心事變，又貪圖利益，都一起催促，於是殷仲文等人已經寫了策命文書。司馬德宗加封桓玄為相國，總領百官，封南郡、南平、宜都、天門、零陵、桂陽、營陽、衡陽、義陽、建平十郡為楚王，備九錫之禮，揚州牧、兼領平西將軍、豫州刺史如故。派遣司徒王謔授予相國印瑤，光祿大夫武陵王司馬遵授予楚王璽策。司馬德宗先派百官堅決請求，又說將親自駕臨敦促勸喻。十二月，司馬德禪讓帝位給桓玄，大赦所轄地區，稱永元年。起初想改年為建始，左丞王納之說：「建始，是晉朝趙王司馬倫的年號。」於是改為永始，又同王莽開始顯貴的年號。
桓玄進入建業宮，迎面刮起猛烈的大風，旗幟、服飾、儀仗全都傾倒。這個月異常嚴寒，這一天尤其冷。他施行許多苛刻的政令，卻常常施捨一些小恩小惠。他迎接溫神的牌位進入太廟。桓玄外出遊樂沒有節制，到了這時卻不再出來。殿上懸掛著金絲流蘇的紅色帷帳，很像喪車和王莽的仙蓋。太廟和郊祭都只有兩天而已。他又在廟中祭祀時不及於祖先，因為桓玄的曾祖以上名位不顯赫，所以不排列祭祀。而且他認為王莽設立九廟被前史宥諷，就用一廟來矯正。他又拆毀僭越的晉朝小廟，用來建造亭台樓閣。他的庶母的祭祀沒有固定場所。怠慢祖先、忘記親人，當時的人就知道他不會長久。這個月，桓玄出游到水南，旋風飛走了他的儀仗傘蓋。他又想製造大車，能容納三十人坐，用二百人抬。桓玄驕奢淫逸、放縱荒唐，不關心時事，奏章案卷堆積，全然不看；有時親自處理小事，親手批示直官，自己任用令史，制度混亂發布，主管官員忙於奉命簽字。他日夜遊獵，文武官員疲憊困乏。值宿侍衛的官員，都在省中拴馬；休假的下級官吏，被留下供給土木工程。朝廷士人勞累困苦，百姓精力耗盡，百姓中想作亂的，十家就有八家。
德宗的彭城內史劉裕趁機在京口斬殺了徐州刺史桓修，與沛國劉毅、東海何無忌聚集部眾渡過長江。桓玄任命桓謙為徵討都督，召集侍從官員都進入省中。桓玄移回上宮，百官步行跟隨。赦免揚、豫、徐、兗、青、冀六州。派遣頓丘太守吳甫之、右衛將軍皇甫敷在江乘向北抵抗劉裕。劉裕斬殺吳甫之，進軍羅落橋，又砍下皇甫敷的頭。桓玄外表粗暴勇猛，內心怯懦恐懼，等到聽說兩員將領已經敗亡，心志慌亂，無計可施，每天與巫術道士一起搞厭勝的法術。他對眾人說：「朕要敗了嗎？」黃門郎曹靖回答：「神憤怒、民怨恨，臣實在擔憂恐懼。」桓玄說：「民怨可以理解，神為何憤怒？」回答：「遷移晉朝宗廟，使它們飄泊無處；大白的祭祀，不及於楚的祭祀祖先。又派武衛庾賾之配備精兵利器，援助桓謙等人。桓謙等人大敗，桓玄宣稱要前去交戰，帶著子侄從南掖門出來，向西到石頭城。他先讓殷仲文在渡口準備好船隻，於是與他們一起往南逃跑。過了一天沒吃飯，身邊的人進獻粗粥，他吞不下去。桓玄的兒子桓升五、六歲，抱著他的胸口安撫他，桓玄悲痛得無法自製。桓玄挾持德宗從尋陽出發，到江陵，西中郎將桓石康接納了他們。他們張設帳篷，停在城南，設置百官，任命卞範之為尚書僕射，殷仲文為徐州刺史，其餘各人都有顯要任用。桓玄對眾侍臣說：“你們都升任清要官職，追隨在朕身邊，都城中竊據官位的人正應在軍門前謝罪，他們看到你們進入石頭城，無異於雲霄中的人。”桓玄因為奔逃失敗之後，害怕法令不嚴整，就輕易發怒、胡亂殺人，更加殘暴。殷仲文勸諫他，桓玄大怒說：「漢高帝、魏武帝凡是遇到失敗，只是將領失利罷了。因為天文異常，所以返回舊都楚地，而眾多小人愚昧，妄生是非，正應當用嚴厲來糾正，不宜施恩。桓玄在路上自己寫了《起居注》，敘述他抵禦劉裕的事，自稱謀略沒有失誤，諸將違背調度，以至於失敗。他沒有時間商議軍事，只是誦讀、敘述、抄寫、傳佈這些內容。
劉裕派他的冠軍將軍劉毅從建鄴出發，追擊桓玄。桓玄的軍隊多次戰敗。桓玄常在船邊裝備輕快小船，所以他的士兵沒有鬥志。桓玄於是拋棄部眾逃跑，其餘軍隊依序崩潰散逃，他於是與德宗返回江陵。當初，桓玄把德宗的妻子兒女留在巴陵，殷仲文與桓玄同船，就勸說桓玄要求另找船隻收集散兵，於是帶著德宗的妻子回到建鄴。桓玄進入江陵城，南平太守馮該勸桓玄再戰。桓玄想出漢中，投奔梁州刺史桓希，夜間安排將要出發，城內已經混亂，禁令無法執行，他帶著親信心腹一百多人出城北。到城門時，身邊的人就在暗處砍桓玄的臉，前後互相殺傷，屍體縱橫堆滿道路。桓玄僅能到達船上。德宗進入南郡府。桓玄上船後，還想逃往漢中。桓玄的屯騎校尉毛修之引誘他入蜀，於是與桓石康等人逆江而上。到達枚回洲，被益州參軍費恬迎面射箭，箭如雨下。桓玄被流箭射中，兒子桓升拔下箭。益州督護馮遷拔刀登上桓玄的船，桓玄說：「這是什麼人，敢殺天子！」馮遷說：「我正是要殺天子的賊人。」於是砍下桓玄的頭以及桓石康等人，在江陵市場斬了桓升，於桓玄的頭以及桓石康等人，在江陵市場斬了桓升。
桓玄失敗後，桓謙藏在中。桓振逃到華容的浦口，暗中聚集黨羽數千人，清晨襲擊江陵，攻克了。桓謙也聚集部眾出來。桓振到達後，問桓玄的兒子桓昇在哪裡，知道桓升已死，想殺德宗，桓謙苦苦勸阻。於是為桓玄舉哀，諡號為武悼皇帝。桓謙率領群官重新擁立德宗，桓振自任都督八州、鎮軍將軍、荊州刺史，桓謙恢復本職，又加任江豫二州刺史。後來德宗的益州刺史毛璩在漢中殺了桓希。桓振侵犯江陵，被唐興斬殺。其餘親信隨從，有的當時被擒獲，有的逃散到境外，幾年之間，都被消滅了。
海夷馮跋，字文起，小名乞直伐，原本出自長樂信都。慕容永在長子僭越稱帝，任命馮跋的父親馮安為將領。慕容永被慕容垂消滅，馮安東遷到昌黎，家住在長谷。馮跋飲酒一石不醉。母親弟弟馮素弗，次弟馮丕，次弟馮洪，都行俠仗義、放蕩不羈，不修行業。馮跋恭敬謹慎、勤於農耕。既然家在昌黎，就同化為夷俗。
後來慕容熙僭越稱帝，任命馮跋為殿中左監，逐漸升遷為衛中郎將。後來因事獲罪逃亡。不久慕容熙政令殘暴，人民無法活命，馮跋於是與堂兄馮萬泥等二十三人結謀，馮跋與兩個弟弟乘車，讓婦人駕車，潛入龍城，藏在孫護的家中以誅殺慕容熙。於是立夕陽公高雲為主，任命馮跋為侍中、徵北大將軍、開府儀同三司，封武邑公，政事都由馮跋兄弟決斷。太宗初年，高雲被左右所殺，馮跋於是自立為燕王，設置百官，年號太平，時值永興元年。馮跋安撫接納契丹等部落，很多都來歸納。
太宗派諦者於什門出使曉諭他，被馮跋扣留，事在《於什門傳》。泰常三年，和龍城有赤氣遮蔽太陽，從寅時到申時，馮跋的太史令張穆認為是兵氣，對馮跋說：「大魏威制天下而聘問使者隔絕，自古鄰國沒有不定的道理，違背道義招致怨恨，是自取敗亡之道，恐怕大軍突然朝任，必定會導致魏貢。太宗下詔徵東大將軍長孫道生率眾二萬討伐他，馮跋環城固守，未能攻克而回。
神䴥二年，馮跋有病。他的長子馮永先死，立次子馮翼為世子，代理國政，整頓軍隊以防備非常。馮跋的妾宋氏想立她的兒子馮受居，深恨馮翼，對他說：「主上的病將要痊癒，你怎麼能代替父親管理國政呢？」馮翼於是回去。宋氏假傳命令隔絕內外，派人掩捕傳道，馮翼及馮跋諸子、大臣都不能探望病情，只有中給事胡福能夠出入，專掌禁衛。馮跋病重，胡福擔心宋氏將要實現她的計謀，就對馮跋的弟弟馮文通說，率兵進入。馮跋驚嚇而死，馮文通繼位。馮翼率兵出戰，不利，於是戰死。馮跋有兒子一百多人，都被馮文通殺死。
馮文通，是馮跋的小弟弟，本名犯下顯祖廟諱。高雲僭越稱帝，任命他為徵東大將軍，領中領軍，封漏郡公。馮跋位，任命他為尚書左僕射，改封中山，仍為領軍，在內掌管禁衛，在外總攬朝政，歷任司徒。等到自立，就與劉義隆交往。
延和元年，世祖親自討伐他，馮文通環城固守。馮文通的營丘、遼東、成周、樂浪、帶方、玄菟六郡都投降，世祖遷徙其三萬多戶到幽州。馮文通的尚書郭淵勸他歸誠進獻女兒，請求做附庸，以保全宗廟。馮文通說：“罪過在前面，憤怒已經顯露，投降附庸是找死，不如堅持志向，再圖謀別的去處。”
在此之前，馮文通廢了他的原配妻子王氏，廢黜世子馮崇，命令他鎮守肥如，以後妻慕容氏的兒子王仁為世子。馮崇的同母弟廣平公馮朗、樂陵公馮邈相互說：「大運已定，家國已亡，又加上慕容氏的諫言，禍患將要到了。」於是出奔遼西，勸馮崇投降，馮崇接受了。恰逢世祖派給事中王德陳說成敗，馮崇派馮邈入朝。世祖派兼鴻臚李繼持節拜馮崇假節、侍中、都督幽平二州東夷諸軍事、車騎大將軍、領護東夷校尉、幽平二州牧，封遼西王，錄其國尚書事，食邑遼西十郡；承製，假授文官尚書、刺史，武徵、武徵。馮文通派他的將領封羽率眾包圍馮崇，世祖下詔永昌王拓跋健督率諸軍救援。封羽又獻凡城投降，遷徙其三千多家而回。
馮文通派他的尚書高顒請罪，請求把幼女充入後宮。世祖答應了，徵召他的兒子王仁入朝，馮文通不遣送。他的散騎常侍劉訓對馮文通說：「雖然結為婚姻和好，但未遣送侍子，魏若大舉進攻，將有危亡之慮。憑著重山的險隘，劉禪銜璧投降；長江的艱難，孫皓歸於命。何況，希望及時遣送世子，以恭敬地聽從大國的命令。 然後收集離散，厚布恩澤，分贛倉庫以救濟百姓匱乏，勸農督桑以求得秋收，或許大業危而復安，社稷可以永保。世祖又下詔樂平王拓跋丕等討伐他，日漸窘迫削減，上下危險。馮文通的太常陽岷又勸馮文通請罪乞降，迅速讓王仁入侍。馮文通說：「我不忍心這樣做，如果事情不幸，暫且想東往高麗，以圖後舉。」陽岷說：「魏以天下之眾圍困一隅之地，以臣愚見，勢必土崩瓦解。況且高麗是夷狄，難以言善道地太延二年，高麗派將領葛盧等率眾迎接他，進入和龍城，脫掉他的破舊短衣，取馮文通的精良兵器分給部眾。馮文通於是帶著城內的男女進入高麗。在此之前，其國有狼夜間繞城群嗥，如此一整年；又有老鼠聚集在城西，擠滿數裡，向西行到水邊，前面的老鼠銜著馬糞，互相咬著尾巴渡水；宿軍之地地火燃燒，蛆而滅，觸地生十天，一個多月才停止；和龍城生毛，長一尺二寸。
馮文通到遼東，高麗派使者慰勞他說：「龍城王馮君來到野外，士馬勞累嗎？」馮文通羞愧憤怒，用帝王制書回答責備，高麗於是把他安置在平郭，不久遷到北豐。馮文通一向輕慢高麗，政刑賞罰，還像在本國一樣。高麗於是奪取他的侍從，扣留王仁作為人質。馮文通忿怒怨恨，策劃將要南逃。世祖又向高麗索取馮文通，高麗於是把他殺死在北豐，子孫同時死的有十多人。馮文通的兒子馮朗、馮邈。馮朗的兒子馮熙，在《外戚傳》。
島夷劉裕，字德輿，晉陵丹徒人。他的祖先不知從何而出，自稱本是彭城人，有人說本姓項，改為劉氏，但也不可考，所以他和叢亭、安上諸劉完全沒有宗族關係。劉裕家本寒微，住在京口，常以賣鞋為業。意氣粗魯，僅識文字，賭樗蒲傾家蕩產，被當時人鄙視。他曾欠驃騎諮議刁逵社錢三萬，過時不還。刁逵因為他沒有品行，登記追討，驃騎長史王謔用錢代還，事情才了結。他落魄不修品行。
天興二年，東晉的司馬德宗派遣他的輔國將軍劉牢之向東徵討孫恩，劉裕應募參軍，開始擔任劉牢之的參軍。孫恩向北侵犯海鹽，劉裕追擊並擊敗了他，因功逐漸升遷為建武將軍、下邳太守。劉牢之討伐桓玄，劉裕參與他的軍事。劉牢之投降後，劉裕擔任桓玄堂兄桓脩的中兵參軍。孫恩死後，剩餘的部眾推舉孫恩的妹夫盧循為首領，桓玄派劉裕徵討他，劉裕在東陽、永嘉擊敗盧循，盧循從海上逃走。劉裕被加封為彭城內史。
等到桓玄廢黜司馬德宗自立為帝，劉裕與弟弟劉道規、劉毅、何無忌暗中謀劃起兵。桓脩的弟弟桓思祖鎮守廣陵，劉道規和劉毅先擔任他的輔佐。天賜初年，劉裕與何無忌等人早晨等候城門打開，率領部眾在京口斬殺桓玄的徐州刺史桓脩，當天，劉毅、劉道規等人也斬殺了桓思祖，趁機聚集部眾渡過長江。河內太守辛扈興、恆農太守王元德、振威將軍童厚之也與劉裕約定這天攻取桓玄。劉毅的哥哥劉邁當時在建業，劉毅派周安去邀約他，劉邁害怕並向桓玄告密，桓玄派遣頓丘太守吳甫之、右衛將軍皇甫敷向北抵抗。劉裕率領部眾在竹裡宿營，在江乘遇到吳甫之，劉裕手持長刀直衝敵陣，斬殺吳甫之，進軍羅落橋，又砍下皇甫敷的首級。桓玄派桓謙駐守東陵，卞範之駐守覆舟山西面，劉裕又擊敗了他們。桓玄非常恐懼，於是攜帶子侄沿江南逃。劉裕進入並鎮守石頭城，任命司馬德宗的司徒王謐為錄尚書，兼任揚州刺史，設立留台，統管百官，劉裕擔任使持節、都督揚徐兗擊豫青冀幽並八州、鎮軍將軍、徐州刺史，命令道規等人追擊桓玄武。劉裕趁機封賞任命官職，派尚書王詠等人迎接司馬德宗，在宣陽門外焚燒桓溫的神主牌位。不久殺死尚書左僕射王愉以及他的兒子王綏、王納等人。劉裕任命司馬遵為大將軍，秉持皇帝旨意行事，入居東宮，公卿以下沒有不跪拜的。於是大赦天下，只有桓玄等人不在赦免之列。當天夜裡，司徒王謔逃走。劉毅認為他親手解開司馬德宗的玉璽絛帶，應該殺了他。劉裕因為他曾償還過自己賒欠錢的恩惠，堅持請求免他一死，於是派丹楊尹孟暶去迎接他。
何無忌、劉道規到達桑落洲，擊敗桓玄。眾將進軍佔據尋陽，劉裕被加封為都督江州。劉毅又在崢嶸洲擊敗桓玄，桓玄於是拋棄部眾獨自乘小船逃跑，挾持司馬德宗逃往江陵。劉裕兼任青州刺史，帶甲士百人進入宮殿。劉毅等人平定巴陵，司馬德宗在江陵復位，改年號為義熙。等到返回建業，劉裕升任侍中、車騎將軍、都督中外諸軍事，他假意推辭不接受；加封錄尚書事，又假裝不接受。於是出京鎮守丹徒，改任總督十六州，其餘官職照舊，又兼任兗州，於是解除青州職務。
盧循攻破廣州，劉裕仍任命盧循為廣州刺史，他的同黨瑯邪人徐道覆為始興相。劉裕又都督交、廣二州。又封劉裕為豫章郡公，食邑萬戶，賞賜絹三萬匹。加封侍中，進號驃騎將軍、儀同三司。又升任劉裕為揚州刺史，錄尚書事，住在東府。劉裕派劉敬宣討伐蜀地，被諦道福擊敗，於是罷免劉敬宣的官職，劉裕自己降為中軍將軍，開府儀同三司照舊。
永興初年，慕容超大舉掠奪淮北，抓獲司馬德宗的陽平太守劉千載、濟南太守趙元，驅趕掠奪一千多戶人家回去。劉裕於是討伐慕容超，最終攻破廣固，抓獲慕容超，斬殺他王公以下三千人，收納人口一萬多、馬兩千匹，夷平城牆壕溝。將慕容超送到建業，斬殺了他。
劉裕這次出征，徐道覆勸盧循趁虛出兵，盧循聽從了他，於是南康、廬陵、豫章各郡的太守都逃跑了。江州刺史何無忌率軍到達豫章，戰死。當時眾人商議想讓司馬德宗向北渡過長江。盧循於是侵犯湘中，在長沙擊敗劉道規，在桑落洲擊敗劉毅。席捲而下。劉裕的部將孟暶、諸葛長民勸劉裕擁戴司馬德宗過江，劉裕不聽從。孟昶認為事情必定不能成功，於是自殺。劉裕徵發居民修築石頭城。徐道覆等人到達後，打算在新亭白石渚燒毀船隻上岸。盧循說：「大軍還沒到，孟昶就事先自殺了，由此推斷，建業不久應有變故，只需按兵不動守住這裡，不擔心不能成功。」於是駐軍在蔡洲。盧循於是率數萬人登上南岸，到達丹陽郡，隨後派兵焚燒京口、金城、姑熟，侵犯掠奪塗中以及江寧、蕪湖。盧循任命阮賜為豫州刺史，劉裕的中軍參軍尚靖、宣城內史毛修之在姑熟擊敗阮賜，繳獲他的輜重，阮賜於是撤退。又加封劉裕為太尉、中書監、黃鉞，劉裕接受了黃鉞。盧循既然不交戰，就對徐道覆說：「軍隊疲憊了，可以回去佔據尋陽，合力攻取荊州，慢慢用三分之二的優勢與下游爭奪，還可以成功。」於是從蔡洲向南撤退。劉裕派輔國將軍王仲德等人追擊。劉裕又派建威將軍孫季高率軍從海路襲擊番禺。劉裕親自率領水軍南下討伐。孫季高乘海船兼程前進，突然到達番禺。盧循沒有防備海路，軍隊到達後才發覺，部眾大驚小怪。孫季高全力上岸，四面進攻，於是攻破城池。盧循的父親盧詠及長史孫建之都乘小船逃往始興。
盧循與徐道覆率軍而下，劉裕的軍隊攻擊他們，盧循等人退回尋陽。盧循想逃往豫章，於是全力用柵欄阻斷左裡。劉裕各軍乘勝攻擊，盧循小船徑直返回廣州，徐道覆返回始興。劉裕返回後，擔任大將軍、揚州牧、班劍二十人，本官照舊。徐道覆到達始興，仍然佔據山澗，劉蕃等人攻打他，徐道覆先毒死妻子兒女，然後自殺。盧循到達番禺，聚集部眾攻打孫季高，劉蕃派沈田子討伐他，盧循逃跑。剩餘部眾從嶺道襲擊合浦，攻占了它。進攻交址，交州刺史杜惠度屢戰屢勝，盧循投水而死。
劉裕自任太尉、中書監。劉裕殺死尚書左僕射謝混、兗州刺史劉蕃。劉裕權勢重大後，心懷異志，因為荊州刺史劉毅頗有勇略，又佔據上游要地，內心畏懼厭惡他，於是親自討伐劉毅，派參軍王鎮惡等人襲擊江陵。王鎮惡到達豫章口，焚燒劉毅的船艦。劉毅的軍隊迎戰不能抵擋，王鎮惡飛馬進入外城。當時劉毅生病，於是據守內城。王鎮惡焚燒各門進攻，他的部眾於是潰散。劉毅從北門出走，在路邊上吊自殺，被斬屍於市集，誅殺他的子侄。劉裕到達江陵，誅殺南蠻校尉郗僧施、衛軍諂議謝邵等人。劉裕出身寒微，不參與士族行列，等到獨攬朝政，便肆意殺戮，以威勢震懾下屬。起初因為刁逵捆綁他的舊怨，誅殺刁逵兄弟；又因為王愉、謝混、郗僧施等人都是當時名望，於是全部殺害。分割荊州為湘州，劉裕自己總督。劉裕回到東府，召見諸葛長民屏退旁人私下談話，秘密命令壯士西旿等人從帳後出來，在座位上拉拽他，諸葛長民墜地，死在床邊，也是因為才能出眾而被忌憚。
荊州刺史司馬休之頗得人心，劉裕內心忌憚，神瑞二年，率軍討伐他，派龍騖將軍蒯恩等人為前鋒。劉裕進任荊州刺史，加黃鉞。雍州刺史魯宗之帶領他的兒子魯軌在江陵與司馬休之會合。魯軌等人戰敗，於是與司馬休之一同逃往襄陽。劉裕自領南方蠻校尉。司馬休之等人逃奔姚興。劉裕任太傅、揚州牧；允許佩劍穿鞋上殿，入朝不必小步快走，贊拜不報姓名；設置左右長史、司馬，從事中郎四人；其餘照舊。劉裕又兼任平北將軍、徐兗二州刺史，增加總督南秦州，不久總督中外諸軍事。
劉裕志在傾覆東晉，如果不對外建立功名，恐怕人心不允，於是向西討伐姚泓。自任征西將軍、司豫二州刺史，不久兼任北雍州刺史，加上前後羽葆鼓吹，增加班劍為四十人。兒子劉義符任中軍將軍，監太尉留府事，配給鼓吹一部。右僕射劉穆之任左僕射，領軍、中軍二府軍司，入居東府，總攝內外。劉穆之對龍騖將軍王鎮惡說：「主公如今把關中委託給你，你要努力。」王鎮惡說：「我如今不攻克鹹陽，誓不渡江，而主公的九錫封賞不到，也是你的責任。」劉裕率各軍到達彭城，加鎮北將軍、徐州刺史。派中兵參軍沈林子從汴水進入黃河，冠軍將軍檀道濟與王鎮惡從淮水、淝水步行出擊，劉裕的部將王仲德從濟水進入黃河。司馬德宗封劉裕十郡為宋公，加相國、九錫，仿照魏晉舊例。王鎮惡進軍到宜陽，獨自攻取瀟關，沈林子從襄邑駐軍陝城，姚泓的眾將不能抵抗。起初劉裕進入河西向上游進軍，太宗派將軍娥清、長孫嵩等人駐紮在河畔。劉裕派朱超石、劉榮祖等人渡河，長孫道生擊敗他們，擒獲斬殺其將領楊豐等人。劉裕派將軍王仲德、趙倫之率領沈田子等人進入武關，駐軍青泥。沈林子從秦嶺在堯柳城與沈田子會合。姚泓率數萬人，不戰而回。劉裕到達關頭。王鎮惡到達渭橋，在橫門擊敗姚泓的軍隊。劉裕到達長安，抓獲姚泓帶回，在建業市斬殺。劉裕任命他的兒子劉義真為雍州刺史，鎮守鹹陽。進封劉裕為宋王，增加十郡，設百官，完全仿照舊制。劉裕返回彭城。
赫連屈湮掠奪渭陽，劉義真派沈田子率軍討伐他。沈田子退軍陘上，王鎮惡前往沈田子處商議，沈田子在帳中斬殺王鎮惡，又殺死他的兄弟及族眾七人。沈田子飛馬返回，說“王鎮惡有異心”，劉義真的長史王修抓住並斬殺了沈田子。劉義真與左右多行不法之事，王修經常裁制他們，左右都怨恨，對劉義真說：「王修憑藉關中險阻，兵糧充足，想謀反叛亂，應及早除掉他。」劉義真於是派左右殺死了王修。劉裕聽說後，任命朱齡石為雍州刺史。劉義真從長安出發，準備逃往江東，眾將爭相收斂財物，駐紮在灞上。赫連昌率軍追擊他們，到達青泥後，劉義真大敗，蒯恩與安西司馬毛修之一併被擒獲，參軍段橫，名字觸犯高祖廟諱，單騎背著劉義真逃回。朱齡石也放棄長安，逃到曹公舊壘投奔龍騖將軍王敬先，不久城被攻陷，被抓獲殺死。
司馬德宗去世，劉裕擁立司馬德宗的弟弟司馬德文，劉裕又自己增加十郡封地。劉裕派司馬傅亮前往建業，命令徵召自己入朝輔政。司馬德文禪讓帝位，於是劉裕自稱宋，改年號為永初，當時是泰常五年。劉裕僭位後，頻繁請求和好通使，太宗答應了他。泰常六年，劉裕派其中軍將軍沈範、索季孫等人朝進貢。泰常七年五月劉裕去世。
兒子劉義符僭位。太宗因為他禮敬不足，派山陽公奚斤等人率步騎二萬在滑台渡河向南討伐。劉義符的司州刺史毛德祖派司馬翟廣率領步騎三千來抵抗。司空奚斤率一千多騎兵巡行陳留，太守嚴棱率眾投降。於是進攻滑台，其郡太守王景度逃走，斬殺其司馬陽瓚。毛德祖又派其將竇應明在石濟攻擊輜重。奚斤在土樓大敗翟廣等人，乘勝直達虎牢。劉義派其將杜垣等人與徐州刺史王仲德駐紮湖陸。太宗詔令安平公叔孫建等人在泗瀆口駐軍，劉義符的兗州刺史徐琰放棄尹卯城逃跑，於是泰山各郡全部放棄戍守逃走。太宗詔令蒼梧子公孫表等人再次攻擊虎牢，劉義符派將檀道濟率軍赴援。泰常八年，劉義符改年為景平。奚斤攻擊金墉，劉義符的河南太守王涓之出逃。太宗南巡到達鄴城。奚斤從金墉返回包圍虎牢。太宗又詔令安平公叔孫建等人向東攻擊青州，其刺史竺夔堅守東陽城，濟南太守垣苗從梁鄒投奔竺夔。奚斤分兵進攻潁川，太守李元德逃回項城。奚斤又派騎兵攻破高平郡所轄五縣，掠奪居民二千多家。叔孫建因時值暑熱而班師。檀道濟、王仲德向青州進軍，於是不敢前進。太宗到達虎牢，接著巡幸洛陽，於是北渡黃河。奚斤攻克虎牢，擒獲毛德祖及其滎陽太守翟廣、廣武將軍竇霸等人，劉義符的豫州刺史劉粹駐守項城，不敢前進。奚斤派步騎到達許昌，潁川太守索元德逃奔項城，於是包圍汝陽，太守王公度突圍而出，接著攻破邵陵，掠奪一萬多人返回。
始光初年，劉義符的司空徐羨慕之、尚書令傅亮、領軍謝晦等人專權朝政，逮捕廬陵王劉義真，流放到新安郡，並殺了他。劉義符昏庸暴虐、喪失德政，徐羨慕之等人率兵進入宮殿，當時劉義符在華林園的船中，士兵們競相上前，殺了他的侍從，將劉義符挾持出東門，廢為營陽王。隨後流放到吳郡，並在金昌亭殺了他。
傅亮等人立劉義符的弟弟荊州刺史劉義隆為帝，年號元嘉。劉義隆派使者趙道生來朝進貢。元嘉二年，徐羨慕之、傅亮等人將朝政歸還劉義隆，劉義隆不同意。元嘉三年，劉義隆聽信侍中王華的話，誅殺徐羨慕之、傅亮，並派將領檀道濟等人討伐荊州刺史謝晦。謝晦率軍東下，圖謀廢黜劉義隆，以討伐王華為藉口，擊敗了劉義隆的將領到彥之。等到聽說檀道濟即將到來，謝晦的軍隊崩潰逃散。謝晦逃往江陵，又帶著弟弟謝遁等人向北逃跑，到安陸延頭，被守將光順之抓獲，在建業被斬首。八月，劉義隆派殿中將軍吉恆來朝進貢。神𩫶二年，又派殿中將軍孫橫之來朝進貢。三年，又派殿中將軍田奇來朝進貢。
不久，劉義隆派右將軍到彥之、安北將軍王仲德、兗州刺史竺靈秀率領水軍進入黃河，驍騎將軍段橫侵犯虎牢；又派豫州刺史劉德武、後將軍、長沙王劉義欣到彭城作為後援。到彥之侵犯碻磝，分兵向虎牢和洛陽。世祖詔令黃河以南各軍收兵北渡以驕縱敵軍。不久詔令冠軍將軍安頡等人率軍從盟津渡河，攻打金墉，劉義隆的建武將軍杜騫出逃，於是乘勝進攻虎牢，攻克了它，殺了劉義隆的司州刺史尹衝。叔孫建大破竺靈秀，追到湖陸。四年，安頡攻打滑台，到彥之與王仲德等人燒毀船隻、拋棄盔甲，逃回彭城。劉義隆又派檀道濟救援滑台，叔孫建、長孫道生攻打他。檀道濟到高樑山，安頡等人攻克滑台，擒獲劉義隆的司徒從事中郎朱修之等人，檀道濟逃往歷城，夜裡才逃回。劉義隆的青州刺史蕭思話也放棄軍鎮逃往平昌，東陽的積糧被百姓燒毀。
延和元年五月，劉義隆又派趙道生來朝進貢。二年二月，世祖詔令兼散騎常侍宋宣出使劉義隆，並為皇太子求婚。九月，劉義隆派趙道生進貢一頭馴象。太延二年三月，劉義隆派使者會元紹來朝進貢。劉義隆猜想忌司空檀道濟，於是殺了他。當檀道濟臨死時，摘下頭巾丟在地上說：「竟然毀掉你的萬裡長城。」三年三月，劉義隆派散騎常侍劉熙伯來朝進貢，並商議納聘禮。六月，劉義隆的女兒過世，婚事未能辦成。五年十一月，劉義隆派黃延年進獻馴象。真君初年，劉義隆將弟弟大將軍劉義康放逐到豫章。二年，劉義隆的龍騖參軍巴東人扶令育到劉義隆處為劉義康申辯，劉義隆大怒，逮捕扶令育殺了他。四月，劉義隆派使者黃延年來朝進貢。十二月，劉義隆又派黃延年來朝進貢。
這一年，劉義隆的梁州刺史劉真道派將領裴方明攻擊楊難當，楊難當放棄仇池，帶著妻子兒女前來投奔。三年，世祖詔令瑯邪王司馬楚之等人討伐他。西安將軍古弼、平西將軍元濟等人在濁水攔截劉義隆的秦州刺史胡崇之，擊敗並擒獲了他，其餘部眾逃往漢中。劉義隆立楊難當哥哥的兒子楊文德為秦州刺史、武都王，駐守茄蘆，古弼等人討伐平定了他。劉義隆於是殺了劉真道、裴方明。
五年，劉義隆又派使者來朝進貢。六年，劉義隆的員外散騎侍郎孔熙先因有才學卻未被任用，太子詹事範曄因家門淫亂污穢，被世人鄙薄，與孔熙先及外甥謝綜合謀刺殺劉義隆，立他的弟弟前大將軍劉義康。丹陽尹徐湛之告發此事，於是誅殺範曄等人，將劉義康流放到安成郡，由禦史監管。七年，世祖詔令各軍掠奪濟陰、金鄉等七縣，並驅趕青州、冀州二州的民戶返回。北地人蓋吳聚眾造反，劉義隆任命蓋吳為安西將軍、雍州刺史，封北地公，圖謀擾亂雍州，世祖詔令各軍討伐平定了他。劉義隆喜歡耍小計謀，煽動邊民，在內地興建山苑，極度奢侈華麗，役使百姓，江南地區為此受苦。九年正月，劉義隆派使者進獻孔雀。
十一年二月，世祖想在雲夢打獵，派使者告知劉義隆，不要互相猜疑阻撓，劉義隆請求遵從詔令。世祖南巡，劉義隆的邊境城池關閉城門拒守，世祖憤怒，於是攻打懸瓠。分別派遣使者安撫投降的百姓，不服從的婛殺他們。劉義隆的汝南、南頓、汝陽、潁川太守，都棄城逃跑。劉義隆的安北將軍、武陵王劉駿派參軍劉泰之、臧肇之，殿中將軍尹懷義、程天祚等率一千多騎兵到汝陽，永昌王拓跋位擊敗了他們，斬殺劉泰之、臧肇之，抓獲程天祚等人。
劉義隆又派寧朔將軍王玄謨率領太子步兵校尉沈慶之、鎮軍謔議參軍申坦等人進入黃河，青冀二州刺史蕭斌率劉駿水陸並進，太子左衛率臧質領軍劉驒總王領軍安司蠻馬、聖師長劉洛齊將軍。太尉江夏王劉義恭擔任各路軍隊的節度，梁、南秦二州刺史劉秀之統領輔國將軍楊文德、宣威將軍劉洪宗向汧隴進發，護軍將軍蕭思話部屬龍騖將軍杜坦、竟陵太守劉德願向武關進發。劉義隆命令王公妃主以及朝士、州牧、太守直到富戶，都拿出私財以資助軍費，士人百姓怨恨此事。南兗州以及青、冀、兗、豫、三吳地區徵發兵員，配給軍隊；揚、南徐、兗、江州的富戶被徵收四分之一的財物。建威司馬申元吉向泗瀆進發，蕭斌到碻磝，王玄謨派軍主王寶惠攻打滑台，右軍蕭鑠派中兵參軍梁坦等人進軍小索。世祖詔令各軍救援滑台，大敗王寶惠等人，王玄謨逃回碻磝。蕭斌派申坦與梁坦、垣護之佔據兩當城，蕭斌退回歷下。等到皇帝渡過黃河，梁坦退走，丟棄盔甲堆積如山。皇帝從滑台出發，經過碻磝，劉義隆又派雍州刺史、竟陵王劉誕率其將薛安都、柳元景等人進入盧氏，進攻弘農。世祖詔令洛州刺史張提率軍翻越崤山，蒲城鎮將何難於風陵堆渡過黃河，秦州刺史杜道生到達鬩鄉。柳元景退走。
十一月，皇帝從東安山出發到下邳，劉義隆的鄒山守將、魯陽陽平二郡太守崔邪利投降。楚王拓跋建、南康侯杜道俊進軍清西，到達留建。劉義隆的鎮軍劉駿參軍馬文恭到蕭城，軍主嵇玄敬到留城，都是為偵察，看到官軍都同時退走。永昌王拓跋仁攻打懸瓠，攻克了它，抓獲劉義隆的守將趙淮，經過項城時，攻破尉武戍，抓獲其守將。攻擊壽陽，駐軍在孫叔敖的墓地，掠奪馬頭、鍾離二郡。劉義隆派左軍將軍劉康祖赴壽陽，與拓跋仁相遇，拓跋仁大敗劉康祖，全部坑殺其部眾，斬殺劉康祖，將首級傳示壽春，抓獲其將領胡盛之、王羅漢等人。將所斬首級讓軍士拖著繞城三圈，堆積在城西，高與城牆齊平。劉鑠於是焚燒四城外郭的房舍，環城固守。皇帝到達盱眙、淮河、泗水。劉義隆派輔國將軍臧質率軍到盱眙，駐軍城北。六軍在上游渡過淮河，臧質派司馬胡崇之等人率所部在山上建立營寨，建威將軍毛熙祚據守城前的大水邊。世祖詔令攻打這兩支軍隊，斬殺胡崇之、毛熙祚等人及其他人首級數千，其餘部眾都跳水淹死。淮河以南的百姓都到軍營投降。高梁王拓跋那從山陽出發，永昌王拓跋仁從壽陽出發橫江，凡所經過之地，無不望風披靡。皇帝登上瓜步山，砍伐蘆葦編成筏子，做出要渡江的架勢。劉義隆非常恐懼，想逃往吳會。建業的男女都挑著擔子站立（準備逃難）。劉義隆派黃延年到行宮朝見，進獻百牢（牛、羊、豬各一百），貢獻當地特產，並請求和好，請求將女兒嫁給皇孫。世祖認為以軍隊的婚事不合禮儀，同意和好但不同意婚事。
起初，劉義隆想派軍隊侵犯邊境，他的臣子江湛、徐湛之贊成這件事，而劉義隆的太子劉劭與蕭思話、沈慶之對劉義隆說：「從前檀道濟、到彥之沒有好處而返回，如今將士兵不如從前，不可輕動用軍隊。沈慶之說：「治理國家如同治理家庭，耕田要問奴僕，織布要問婢女，如今想徵伐別國，卻與白面書生們謀劃，事情怎麼能成功。」劉義隆大笑，於是不採納沈慶之的話。到這時，他登上石頭城樓眺望，十分憂慮，嘆息說：「如果檀道濟在，怎麼會到這一步！」劉劭於是把罪責推給江湛、徐湛之。劉義隆說：“這是出於我自己的主意，不關他們兩人。”
正平元年正月，世祖在瓜步設宴，既然答應和好，就詔令班師。江北歸附劉義隆的百姓有數十萬計。總共攻克南兗、豫、徐、兗、青、冀六州，其軍鋒所到之處殺掠不可勝數。當時劉義隆江北蕭條，境內騷動。劉義隆擔心劉義康作亂，派使者殺了他，用侯爵的禮儀安葬。劉義隆愧怨恨，歸罪下屬，降劉義恭為儀同三司，蕭斌、王玄謨都被免去所任官職。十月，劉義隆派將軍孫蓋等人來朝進貢。
興安九年，劉義隆派撫軍將軍蕭思話率其將領張永等人攻打碻磝，世祖詔令各軍擊敗他們，張永等人退走。蕭思話派建武將軍垣護之到梁山迎戰，尚書韓茂率騎兵迎擊，蕭思話退回麋溝。劉義隆又派雍州刺史臧質向崤陝進發，梁州刺史劉秀之、輔國將軍楊文德出兵子午。豫州刺史長孫蘭派騎兵擊敗他們，李之等人僅以身免。臧質、柳元景、薛安都等人到關隘後相繼敗逃。
這一年，劉義隆的太子劉劭和始興王劉休明讓女巫嚴道育詛咒劉義隆，事情敗露，劉義隆憤恨慚愧、茫然若失，荒廢政事。於是商議廢黜劉劭、殺死劉休明，多次召見尚書僕射徐湛之、吏部尚書江湛、侍中王僧綽等人謀劃商議。王僧綽說：「當斷不斷，反受其亂，希望陛下以大義割捨私恩，略為忍耐小處。不這樣，就應該坦然如初，不必煩擾疑論，不可讓禍患生於意料之外，被千年後取笑。」劉義隆說：「你可說能決斷大事，這事不可不殷勤三思。劉義康剛死，人們說我再無慈愛之道。」王僧綽又說：「臣擔心千年之後，會說陛下容易殺弟弟，卻難廢兒子。」劉義隆沉默不語。
劉休明的母親潘氏受劉義隆寵愛，劉義隆將廢立計畫告訴了她。潘氏請求赦免，劉義隆不準，於是潘氏告訴了劉休明。劉休明騎馬飛奔報告劉劭，劉劭知道自己將被廢黜，於是連夜召集左右隊主陳、叔兒、詹齊帥張超之、任建之等共兩千多人披甲自衛。又召左衛率袁淑、中舍人殷仲素、左積弩將軍王正見，又召左軍長史蕭斌。劉劭說：「朝廷聽信諦言，將要治罪廢黜我，我自問沒有過錯，不能受冤，明天我要進宮，你們一定不能有異議。」於是到處跪拜哀告。眾人都吃驚，無法回答。袁淑很久才說：「自古以來沒有這類事，請好好考慮。」劉劭發怒變色，於是左右都說聽從命令。第二天清晨斬殺袁淑。劉劭把守萬春門，對守門人說：「我受敕令入宮，要逮捕某人，你們可幫我督率後隊令其快速。」劉劭又偽造劉義隆的敕令說：「魯秀反，你明天可守謀，帶兵入宮討伐。」所以士兵們相信了。張超之等十多人跑進雲龍門，拔刀徑直登上含章殿。劉義隆夜裡與徐湛之屏退侍從私下談話，當時還未結束，門口沒有侍衛。劉義隆情急之下，用幾案自衛，兵刃交加，五個手指全被砍落。張超之斬殺劉義隆，徐湛之被亂兵殺害。劉劭分別派兵突襲江湛，殺了他。劉休明當時在西州，前來駐紮中堂。劉劭又派兵殺死劉休明的母親。這天，劉劭登殿接受璽緋，下書說：「徐湛之、江湛犯上作亂，我率兵入殿，已經來不及，悲號痛心，肝腸寸斷。如今罪人已得，元兇被除，國運靈長，永享無窮元，希望與億百姓那年
劭的弟弟劉駿，當時擔任江州刺史。先前因西陽蠻人反叛，劉義隆命令東宮步兵校尉沈慶之、襄陽太守柳元景、司空中兵參軍宗愨一起討伐。劉駿出兵駐紮五洲，在軍門斬殺劭的使者。司徒劉義宣、雍州刺史臧質、司州刺史魯爽一同起兵。劉駿任命沈慶之、柳元景、宗愨為前鋒。劉駿的諫議參軍顏竣專門負責軍事規劃。劭安葬劉義隆後，假託有病不出門。臧質的兒子臧敦逃走，劭於是將各王公和大臣全部聚集遷入城內，把南岸的百姓遷移過淮河，無論貴賤都被驅趕逼迫，建業一片混亂。劉駿等人從尋陽出發，檄文傳到後，劭就把劉駿的幾個兒子遷到侍中省，劉義宣的眾兒子關在大倉屋，派兵看守；命令他的將領魯秀、王羅漢等人做好水陸謀防禦，休明和蕭斌擔任主要主要國王斌；劉駿到達南洲，停駐在漂洲，命令柳元景等人進攻劭，劭的軍隊崩潰，逃回宮中。劉義恭單人匹馬投奔劉駿，勸他即位。劭大怒，派休明到西省殺死劉義恭的兒子南豐王劉朗等十二人。
劉駿於是僭越地在南新亭登基稱帝。隨後擒獲劭和休明，一起在大桁斬首示眾，暴屍街頭，經過多日屍體腐爛，扔進水中，男女妃妾全部被殺。當時的人為此編了句話說：「遠望建康城，小江逆流環繞，前見子殺父，後見弟殺兄。」興光元年，劉駿改年號為孝建。他的中軍府錄事參軍週殷向劉駿進言說：「如今士大夫父母在世而兄弟分家異財的，十家中佔七家；平民百姓父子財產分開的，八家中佔五家。更有甚者，危難時互不相知，飢寒時互懟，加上矜害禁令在其中，也無法改變。(未完待續)
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