白話版《魏書》卷九十五·列傳第八十三
北齊 魏收 著
匈奴劉聰 羯胡石勒 鐵弗劉虎 徒何慕容廆 臨渭氐苻健 羌姚萇 略陽氐呂光
慕容盛，字道運，是慕容寶的長子。慕容垂封他為長樂公，歷任散騎常侍、左將軍。慕容寶即位後，進爵為王，授任徵北大將軍、司隸校尉、尚書左僕射。蘭汗殺死慕容寶後，任命慕容盛為侍中、左光祿大夫。慕容盛於是離間蘭汗兄弟，使他們互相猜疑陷害。李旱、衛雙、劉志、張真等人，都是慕容盛的舊交，蘭汗的太子蘭穆將他們全部引為心腹。慕容盛邀約結交李旱等人，趁蘭汗、蘭穆等人酒醉，夜間攻擊殺死了他們。慕容盛僭越帝號，改年為建平，又改年為長樂，慕容盛改稱庶民大王。慕容盛認為慕容寶昏庸而不果斷，於是施行極度嚴酷的刑罰，細小的猜忌，沒有不消滅在萌芽狀態，防患於未然。於是上下震恐，人人自危，即使是忠誠的親戚，也都懷有離心。前將軍段璣等人，夜間潛入宮中，喧嘩鼓譟進攻慕容盛。慕容盛聽到變故，率領左右出戰，眾人潰敗。不久有一個賊人，在黑暗中襲擊慕容盛，使他受傷。於是乘坐輦車登上殿堂，申令約束禁衛，召見叔父河間公慕容熙囑託後事，還沒等慕容熙到來，慕容盛就死了。
慕容熙，字道文，小名長生，是慕容垂的小兒子。群臣與慕容盛的伯母丁氏商議，認為他家多難，應該立年長的君主，於是廢掉慕容盛的兒子慕容定，迎接慕容熙立他為王。慕容熙即位後，殺了慕容定，年號光始。修築龍騰苑，方圓十多里，役使徒眾二萬人。在苑內建造景雲山，地基寬五百步，高十七丈。又建造逍遙宮、甘露殿，連房數百間，觀閣相交。開鑿天河渠，引水入宮。又為妻子苻氏開鑿曲光海、清涼池，盛夏酷暑，不得休息，中暑而死的人大半。慕容熙在城南遊玩，停在大柳樹下，好像有人呼喊道：「大王暫且停下。」慕容熙厭惡此事，砍伐那棵樹，樹下有一條長一丈多的蛇。慕容熙殺盡慕容寶的所有兒子，改年為建始。又為他的妻子建造承華殿，從北門運土，土和谷價相同。典軍杜靜，載著棺材到宮門上書極力勸諫。慕容熙大怒，殺了他。慕容熙的妻子曾在盛夏想吃凍魚膾，仲冬時節需要生地黃，都交給官員嚴厲責求，得不到，就加以死刑，他的暴虐就是這樣。等到苻氏死，慕容熙抱著她的屍體撫摸著說：「身體已經冰冷，生命就斷絕了。」於是僵僕氣絕，很久才甦醒，悲痛號哭，搥胸頓足，穿喪服喝粥。大殮之後，又打開棺材進行交合。他命令百官哭臨，僧侶穿素服，讓官員檢查，有眼淚的人是忠孝，沒有眼淚的人治罪。於是群臣震懼，無不含辛茹苦當眼淚。到安葬時，慕容熙披散頭髮，赤腳步行。靈車高大，毀壞城門而出，老人們互相說：「慕容氏自己毀壞自己的門，將不會回來了。」中衛將軍馮跋兄弟關閉城門抗拒慕容熙，抓住並殺了他。擁立夕陽公慕容雲為主。
慕容雲，是慕容寶的養子。恢復姓高，年號正始。馮跋又殺死慕容雲自立。慕容雲即位時，慕容熙的幽州刺史、上庸公慕容懿以遼西歸降，太祖任命慕容懿為徵東將軍、平州牧、昌黎王。後來因謀反被處死。慕容皝的小兒子慕容德。
慕容德，字玄明，一向被兄長慕容垂看重。當桓溫到達枋頭時，慕容德與慕容垂擊退了他。苻堅滅掉慕容暐，任命慕容德為張掖太守。慕容垂稱帝後，封他為範陽王，授任車騎大將軍、司隸校尉，不久升任司徒。慕容寶即位後，派慕容德鎮守鄒城，後來授任丞相。慕容寶東逃後，群僚勸慕容德稱帝，慕容德不聽從。皇始二年，攻克中山後，太祖派遣衛王拓跋儀攻打鄴城。慕容德率領四萬戶南逃滑台，自稱燕王，年號為燕元，設置百官。慕容德的冠軍將軍苻廣在乞活壘叛變，慕容德留下兄長慕容和守衛滑台，率眾攻打苻廣，殺了他。而慕容和的長史李辯殺死慕容和，舉城前來投降。
慕容德沒有立足之地，於是與眾人商議。他的給事黃門侍郎張華勸慕容德攻取彭城並佔據它。他的尚書潘聰說：「青州齊地沃野千里，號稱'東秦'。土地方圓二千里，戶數十多萬，有四塞之固，靠海之饒，可以說是用武之地。應該攻取佔據它，作為關中、河內一樣的基礎。」慕德聽從了，率軍慕克薛城，本慕克薛城，腖都歸他的姓。任命他的南海王慕容法為兗州刺史，鎮守梁父。進軍攻克莒城，任命潘聰為徐州刺史，鎮守莒城。北伐廣固，東晉的幽州刺史闢閩渾聽說慕容德將至，遷徙百姓八千多戶進入廣固，派司馬崔誕率領一千多人戍守薄荀固，平原太守張豁屯駐柳泉。崔誕、張豁都接到檄文後派兒子投降慕容德。闢閏渾恐懼，帶著妻子兒女北逃，慕容德的追兵斬殺了他。闢閩渾的小兒子闢閩道秀自動歸降，請求與父親一起死。慕容德說：「闢閩渾雖不忠，但兒子能盡孝，特赦免他。」慕容德進入廣固建都，僭越稱帝，年號建平。
女水枯竭，慕容德聽說後厭惡此事，因而臥病。侄兒慕容超請求祭祀女水，慕容德說：「人君的命運，豈是女水所能預知的。」慕容超堅決請求，最終沒有答應。立慕容超為太子。慕容德死後，慕容超繼位。
慕容超，字祖明，是慕容德兄長北海王慕容納的兒子。繼位後，年號太上。慕容超的青州刺史、北地王慕容鐘，兗州刺史、南海王慕容法等，起兵反叛慕容超，慕容超全部平定他們。慕容超在南郊祭天，柴火燃燒火焰升起，但煙不冒出來。靈台令張光告訴人說：「現在火盛而煙滅，國家大概要滅亡了吧？」天賜五年，東晉將領劉裕討伐慕容超。慕容超的將領公孫五樓勸慕容超在大峴山拒敵，慕容超說：「只要讓他們過了大峴，我用鐵騎踐踏他們，這就能擒獲他們。」太尉、桂林王慕容鎮說：「如果按照聖旨，必須在平原用馬，應該出大峴迎戰，戰而不勝，還可以退守，不應放縱敵人，自招敵寇逼近。 臣認為天時不如地利，在大峴拒敵，是上策。出宮後告訴人說：「主上酷似劉璋。今年國家滅亡，我一定為此而死。」慕容超逮捕慕容鎮下獄。劉裕進入大峴，慕容超在臨朐拒敵，於是赦免慕容鎮並向他道歉。慕容超在臨朐作戰，被劉裕打敗，退回廣固。劉裕於是包圍廣固。廣固夜晚有鬼哭，有流星長十餘丈，墜落在廣固。城被攻破，劉裕擒獲慕容超，押送到建康市斬首。
臨渭的氐人苻健，字建業，原本出自略陽臨渭。祖父苻懷歸，是部落的小首領。父親苻洪，字廣世。苻洪出生時，隴右地區連降大雨，百姓深受其苦。當時有民謠說：「雨若不止，洪水必起。」所以給他取名洪。他十二歲時父親去世，成為部落首領。眾氐人推舉他為盟主。劉曜任命苻洪為寧西將軍、率義侯，將他遷到高陸，晉升為氐王。石虎平定秦隴後，上表石勒任命苻洪為冠軍將軍、涇陽伯，又將他遷到枋頭。後升為光烈將軍，進爵為侯，逐漸升任冠軍大將軍，進封西平公。討伐平定梁犢後，進位車騎大將軍、開府儀同三司、略陽公。冉閔之亂時，秦雍地區的流民西歸，推舉苻洪為首領，部眾達到十餘萬，苻洪自稱大將軍、大單於、三秦王。不久被他的部將麻秋毒死，臨死前對苻健說：「關中本是周朝和漢朝的舊都，地勢險要、形勝之地，進取可以統一天下，退守也能保全秦雍，我死之後，你可以率軍向西進發。」苻健聽從了他的話。
苻健，最初名叫羆，字世建，又因避諱石虎外祖父張羆的名字，所以改名為健。苻健擅長騎馬射箭，善於侍奉他人，石虎非常喜愛他，歷任翼軍校尉、鎮軍將軍。
當時京兆杜洪佔據長安，關中的英雄豪傑都響應他。苻健暗中圖謀關中，怕杜洪察覺，於是在枋頭修繕宮室，督促百姓種麥子，表示沒有西進的意圖。不久後他自稱徵西大將軍、雍州刺史，率全部眾西行。到達盟津，架設浮橋渡河，派弟弟輔國將軍苻雄率領步兵騎兵五千人從潼關進入，派侄子揚武將軍苻菁率領部眾七千人從軒關進入河東。苻健拉著苻菁的手說：「如果事情不成功，你死在河北，我死在河南，不到黃泉，不要相見。」渡河後，燒毀浮橋；親自統領大軍，跟在苻雄後面前進。杜洪派將軍張光在潼關迎擊苻健，苻雄擊潰了張光。杜洪召集關中的所有部眾來抵抗苻健，苻健聽說後占卜，得到《泰》卦變《臨》卦。苻健說：「小往大來，吉亨。先前東行是小的，如今西歸是大的，吉利還有比這更大的嗎？各位知道嗎？這就是漢高祖滅秦的時機啊。」苻健長驅直入到達長安，杜洪逃奔司竹，苻健於是進入長都安定。
建國十四年，苻健僭號稱天王，年號皇始，國號大秦，設百官。苻健不久自稱皇帝。桓溫率軍討伐長安，駐紮在灞上。苻健的弟弟苻雄攻擊桓溫，擊敗了他，桓溫於是率軍東撤。苻健派太子苻萇追擊桓溫，等追到滄關，九次擊敗桓溫，苻萇也被流箭射中而死。關中發生大饑荒，華澤地區生出蝗蟲，西到隴山，百草都被吃盡，牛馬甚至互相啃毛，虎狼吃人，道路斷絕。十八年，苻健去世，兒子苻生僭立。
苻生，字長生，是苻健的第三個兒子。自幼粗暴，嗜酒無賴，祖父苻洪非常厭惡他。苻生只有一隻眼睛，七歲時，苻洪戲弄他，問侍者說：「我聽說瞎孩子只有一滴眼淚，是真的嗎？」侍者說：「是。」苻生發怒，拔出佩刀刺自己出血，說：「這也是一滴眼淚！ 」苻洪大驚小怪，鞭打他，苻生說：「我生來能挨刀槍，受不了鞭打。 」苻洪說：「你再這樣不停，我就把你當奴僕。 」苻生說：「那還不如石勒呢。對苻健說：「這個孩子狂妄悖逆，應該早點除掉，不然長大後必定會毀掉別人家。」苻健要殺他，苻雄阻止說：「孩子長大後自然會改正，何必這樣做。」苻健才作罷。等到長大，力能舉千鈞，雄健勇猛好殺，徒手與猛獸格鬥，奔跑能追上奔馬，擊刺騎射，冠絕一時。當初，苻健的長子死了，苻生的母親強氏意在立小兒子苻柳，苻健因為謔語有「三羊五眼」的說法，所以立了苻生。
苻生僭位後，年號壽光。雖然在服喪期間，仍遊玩飲酒如常。他拉開弓、露出刀刃，接見朝廷大臣，錘子、鉗子、鋸子、鑿子，備置在身邊。在位不久，後妃公卿，下至僕人奴隸，殺了五百多人。在朝廷宴請群臣，酣飲奏樂，苻生親自唱歌應和。命令他的尚書令辛牢斟酒，不久苻生發怒說：「為什麼不強勸酒？還有人坐著！」拉弓射死辛牢。於是百官大為恐懼，沒有不喝滿的，弄髒衣服、掉了帽子，苻生以此為樂。長安刮大風，有人說是賊寇來了，宮門白天關閉，五天後才停止。苻生追究報告賊寇的人，剖開他的心胃。苻生的舅舅強平直言勸諫，苻生鑿開他的頭頂殺了他。虎狼大肆為害，從潼關到長安，白天阻斷道路，夜間撞破房屋，不吃六畜，專以害人。從苻生元年秋天到二年夏天，老虎殺了七百多人，百姓廢棄農桑，內外恐懼。官員奏請禳災，苻生說：「野獸餓了就吃人，吃飽了自然會停止，終究不會連年為害。上天將要助我施行誅殺，以施加刑罰教化，只要不犯罪，何必怨恨上天。」苧生到阿房，遇到一人與同行，他迫行怒苻生的尚書僕射賈玄石，形貌俊美偉岸，苻生與妻子在樓上望見賈玄石在庭院中，妻子說：「這是什麼人？」苻生說：「你想要他嗎？」於是殺了賈玄石。苻生曾夜間吃棗過多，到早晨生病，讓太醫程延診脈，程延說：「陛下吃棗太多，沒有別的病。」苻生說：「嘿，你不是聖人，怎麼知道我吃棗？」於是殺了他。苻生常在車上小便，推車的人說這是天雨。苻生已經瞎了一隻眼，忌諱「不足」、「不具」、「少」、「無」、「缺」、「傷殘」、「毀」、「偏」、「只」等詞，都不能說，身邊人因觸犯忌諱而死的人，不可勝數。太白星侵犯井宿，他的臣子上奏說：「井宿是秦地，太白是罰星，必定有暴兵在京師興起。」苻生說：「星入井宿，是口渴了，有什麼奇怪？」當初，苻生夢見大魚吃蒲，又有長安民謠說：「東海大魚化為龍，男便為王女為公。問在何所，洛門東。」當月，苻生因民謠和夢境的緣故，誅殺太師魚遵父子一十八人。東海，是苻堅的封地，當時苻堅任龍騖將軍，宅第在洛門之東。又有民謠說：「百里望空城，鬱鬱何青青。瞎人不知法，仰不見天星。」於是苻生下令毀壞所有空城以禳災。 “法”，指苻法。
苻生沉溺於酒，不分晝夜。他的大臣朝見，等到天亮請求進見，苻生說：「天知道亮了嗎？須等我喝完酒。」於是醉醺醺地問身邊人說：「我統治天下以來，你們聽到什麼？」有人回答說：「聖明治理天下，撫育百姓，懲罰必定仇過，賞必有功勞，另一天，又問，有人回答說：「陛下刑罰稍微過分。」苻生說：「你誹謗我。」也殺了他。讓宮女與男子在殿前裸體交合，帶領群臣前來觀看。有時活剝牛羊驢馬，活煮雞豬鵝鴨，數十隻一群，放在殿下。剝人的面皮，讓他們跳舞唱歌。有功勳的舊臣和親戚，幾乎全被殺光，在世的王公以生病為由告老回家，度一日像過十年。至於截斷小腿、剖開胎兒、折斷肋骨、鋸斷脖頸的，動輒以千計。苻生夜間對侍婢說：「阿法兄弟，也不可信，明天應除掉他們。」天亮後侍婢告訴了苻法，苻法與弟弟苻堅率領壯士數百人進入雲龍門，宿衛都放下武器歸附苻堅。廢黜苻生為越王，不久殺了他。
苻堅，字永固，又字文玉，是苻雄的第二個兒子。殺死苻生後，苻堅把位置讓給哥哥清河王苻法，苻法堅持推給苻堅。於是除去皇帝稱號，孿稱天王，年號永興。任命苻法為丞相、東海公，不久因猜忌殺了他。改年號為甘露，當時是建國二十二年。苻堅的堂弟晉公苻柳在蒲坂反叛，魏公苻庾在陝縣反叛，燕公苻武在安定反叛，苻堅的弟弟趙公苻雙在上邽反叛，都被討平。慕容垂投奔苻堅，王猛勸苻堅殺了他，苻堅不聽。
三十八年，改年號為建元。苻堅派使者牛恬朝貢。派尚書令王猛攻打鄴城，苻堅親自率領大軍接應。攻克鄴城，抓住慕容暐。苻堅派他的右將軍楊安攻克漢中，隨即平定蜀地；又派他的武衛將軍苟萇西攻涼州，降服張天錫；派他的兒子長樂公苧丕攻克襄陽。苻堅觀看史書，見到母親苟氏與李威私通的事，羞愧發怒，於是燒了那本書。
苻堅向南討伐司馬昌明，步兵六十萬，騎兵二十七萬，前後綿延千里，戰旗戰鼓相望。苻堅到達項城時，涼州的軍隊才到鹹陽，蜀漢的軍隊順流而下，幽州冀州的部眾到達彭城，東西萬裡，水陸並進，運糧的船隊有萬艘，從黃河進入石門，到達汝水、潁水。苻堅的弟弟陽平公苻融攻打壽春，攻克了。苻融派使者馳報苻堅說：「敵人少容易俘虜，只擔心他們逃竄，應該迅速進軍。」苻堅大為高興，把大軍留在項城，率輕騎八千，日夜兼程趕去。苻堅與苻融登上城樓，望見司馬昌明的將領謝石的軍隊，又望見八公山上的草木都像人的形狀，回頭對苻融說：「這也是強敵啊，怎麼說人少呢！」神情悵然有懼色。謝石想要交戰，苻融的軍隊逼近淝水列陣，謝石派使者對苻融說：「您如果稍微退兵，讓將士們周旋，我與您慢慢騎馬觀看，不也是美事嗎？」苻融於是指揮軍隊後退列陣，想趁晉渡河時，襲擊消滅他們。軍隊於是奔退，無法控制。苻融的戰馬跌倒被殺，軍隊於是大敗。謝石乘勝追擊，直到青岡，死屍相枕。苻堅單人獨騎逃回淮北。當初，謠言說：「堅不出項。」君臣勸苻堅停在項城，作為六軍的聲援鎮守，苻堅不聽。各路軍隊全部潰散，只有他的冠軍將軍慕容垂的一支軍隊完整，苻堅率一千餘騎兵投奔他。收集散兵，等回到洛陽，部眾有十餘萬。
行軍還沒到關隘，慕容垂有了二心，勸說苻堅請求巡視安撫燕代地區，並請求祭掃祖墓，苻堅答應了。慕容垂於是殺了苻堅的驍騎將軍石越、鎮軍將軍毛當，率領丁零的部眾在鄒城攻打苻堅的兒子長樂公苻丕。慕容泓、慕容衝在華澤起兵，苻堅派兒子苻叡、苻暉先後攻打慕容泓，被慕容泓打敗。長安的鬼哭了三十天。慕容衝又在灞上擊殺苻堅的將領姜宇，於是屯兵阿房，進逼長安。苻堅登上城牆觀看，嘆息說：「這些胡虜從哪裡冒出來的？這麼強大！」大聲斥責慕容衝說：「你們這些奴才，只配放牛牧羊，為什麼來送死！」慕容衝說：「奴僕就奴僕，既然厭煩了奴僕的苦，就取代你。 ，以表明本心。可以君臣束手，早送皇帝。
長安發生了大饑荒，百姓互相殘食。姚莧在北地反叛，與慕容衝聯合，合攻長安。有幾萬隻烏鴉在長安城上鳴叫，聲音非常悲涼，占卜的人認為這是不到年底就會有軍隊入城的徵兆。每晚都有人繞著城大聲喊：「楊定健兒應該屬於我，宮殿台觀應該由我居住，父子同出卻不與你們在一起。」天亮後派人尋找，卻不見蹤跡。在此之前，又有歌謠說：「堅入五將山長得。」苻堅非常相信，告訴他的太子苻永道說：「上天或許在引導我，正應了這歌謠。留你總攬軍政，不要與賊人爭利。我當出陝地收兵，運糧接濟慕你。苻堅更恐懼，把後事託付給苻永道，率領數百騎兵出城前往五將山，同時通告各州郡，期望他們救援長安。一個多月後，苻永道不久就帶著母親、妻子、宗室及男女數千騎兵出奔武都，然後藉道進入司馬昌明（東晉）境內。慕容衝進入並佔據長安。苻堅到達五將山，姚萇派他的部將吳忠包圍了他。苻堅的部眾四散奔逃，只剩下身邊的十幾個人，他神色自若地坐著等待，召來廚師進餐。不久士兵到達，抓住了苻堅和他的夫人張氏以及小女兒寶錦，送到姚莧那裡。姚莧囚禁了他們，準備殺害。苻堅認為自己平生待姚莧優厚，對此非常憤怒，厲聲大罵，並對張氏說：「怎麼能讓羌奴侮辱我的孩子！」於是殺了寶錦。姚萇就在新平佛寺將苻堅縐死。苻永道投奔司馬昌明後，被安置在江州，桓玄任命他為梁州刺史，後來被劉裕所殺。苻永道的名字觸犯高祖廟諱（拓跋珪名諱）。
苻堅的兒子苻丕，字永敘。苻堅任命他為徵東將軍、冀州牧，封為長樂公，鎮守鄒城。被慕容垂圍攻逼迫，苻丕於是離開鄒城，率領男女六萬餘人前往潞川。苻堅的驃騎將軍張蠔、併州刺史王騰迎接苻丕進入並佔據晉陽。苻堅被姚萇殺害後，太祖（拓跋珪）九年，苻丕僭越稱帝，改年為太安。在此之前，王猛的兒子幽州刺史王永也率領部眾投奔他，苻丕任命王永為司徒、錄尚書事，張蠔為司空，王騰為司隸，傳檄文到遠近各地，大多響應。
苻丕留下王騰守晉陽，楊輔守壺關，率領部眾四萬人，進軍佔據平陽，準備討伐姚莧。而慕容永請求借道東歸，苻丕不允許，憤怒地說：「慕容永是我的馬將，首先在京城作亂，使社稷傾覆，繼承兇逆之人，現在卻請求逃歸。這樣的事可以容忍，還有什麼不能饒恕！」派他的丞相王永討王永討死他，在戰王永伐。苻丕的部眾離散，率領數千騎兵向南逃奔東垣。被司馬昌明的將領馮該所殺。
苻丕的族子苻登，字文高，生性粗魯兇險不修小節，所以苻堅不認為他有奇才。長大後改變志向，博覽書傳。苻堅任命他為長安令，因事獲罪被貶為狄道長。
等到關中起兵，苻登逃奔到枹罕。各部氐人殺了河州牧毛興，推舉衛平為安西將軍、河州刺史，衛平任命苻登為長史。不久，枹罕的眾氐人認為衛平年老，商議要廢黜他，但又畏懼他宗族強盛，連日不能決定。氐人中有個叫啖青的，對諸將說：「大事應當決定，向東討伐姚萇，不能猶豫，一旦事情發生，反而被人所害。諸位只要請衛公會集眾將，我啖青為諸位決斷。」眾人都認為對，於是大設酒宴。啖青拔劍上前說：「衛公年老昏聵，不足以成就大事。狄道長苧登，雖然是王室遠支，請共同立他。」於是推舉苻登為使持節、都督隴右徵羌諸軍事、撫軍大將軍、碁河二州牧民、略陽公務統治苻丕任命苻登為徵西大將軍、開府儀同三司、南安王，其餘官職依他自稱的授予。
後來與姚莧在胡奴阜交戰，大破姚莧。苻丕死後，登國元年，苻登在隴東僭越稱帝，年號太初，設置百官。在軍中立苻堅的神主，用輳車裝載，用羽葆青蓋，豎立黃旗，派三百名虎賁衛士護衛，每次作戰必定先祭告。修繕鎧甲，整治兵器，率領軍隊東進，都在矛和鎧甲上刻「死休」二字，表示以戰死為志向。每次作戰，用長矛鉤刃佈成方圓大陣，知道兵力厚薄，從中分配，所以人人各自為戰，所向無敵。苻登每次包圍姚莧的營寨，四面大哭，哀聲動人，大喊：「殺君的賊人姚莧，出來！我與你決鬥。為什麼枉害無辜！」姚茌畏懼而不回應。
苻登進攻安定，姚莧襲擊他的輜重，俘獲了苻登的妻子毛氏，想要娶她，毛氏哭罵，姚萇殺了她。苻登聽說姚莧死了，高興地說：「姚興這小子，我將折根棍子來打他。」於是率領全部部眾東進，直趨廢橋。與姚興的將領尹緯據橋對峙，爭奪水源未得，被尹緯打敗，逃奔到平涼，進入馬毛山。姚興進攻他，苻登戰死。
苻登的兒子苻崇，逃奔到湟。僭越稱帝，改年號為延初。不久被乞伏幹歸所殺。
羌人姚萇，字景茂，出自南安赤亭，是燒當羌的後裔。祖父柯回，幫助魏將絆姜維在沓中，因功被授予綏戎校尉、西羌都督。父親弋仲，晉朝永嘉之亂時，向東遷徙到榆眉。劉曜任命弋仲為平西將軍、平襄公。烈帝（拓跋翳槐）五年，弋仲率領部眾跟隨石虎遷到清河的灄頭，石勒任命弋仲為奮武將軍，封襄平公。當昭成帝（拓跋什翼犍）時，弋仲去世，兒子姚襄繼位，屯駐在諫城。慕容俊任命姚襄為豫州刺史、丹陽公，進兵屯駐淮南，自稱大將軍、大單於。被司馬聃（晉穆帝）的將領桓溫打敗，逃奔到河東。後來被苻眉所殺。
弋仲有四十二個兒子，姚莧是第二十四子，跟隨兄長姚襄徵伐，姚襄很看重他。當姚襄失敗時，姚莧率領子弟投降了苻堅。跟隨苻堅徵伐，多次立有戰功，歷任寧、幽、兗三州刺史，封益都侯，食邑五百戶。苻堅討伐司馬昌明，任命姚莧為龍騖將軍，督益梁州諸軍事。對姚萇說：「我本來憑藉龍騖將軍的職位建立基業，龍騖的稱號，從未授予別人，現在特地授予你。山南之事，全部委託給你。」苻堅的左將軍竇進言說：「王者無戲言，這是不祥的徵兆，請陛下堅默察。
等到慕容泓在華澤起兵，苻堅派兒子衛大將軍苻叡討伐他，苻叡戰敗，被慕容泓所殺。當時姚萇是苻叡的司馬，因害怕獲罪逃奔到馬牧，聚集部眾萬餘人，自稱大將軍、大單於、萬年秦王，年號白雀，幾個月之間，部眾達到十餘萬，與慕容衝聯合，進兵屯駐北地。苻堅出京到五將山，姚莧抓住並殺了他。
登國元年，姚萇僭越稱帝，設百官，國號大秦，年號建初，改長安為常安。派他的王子姚興鎮守長安，自己攻擊安定城的苻登，打敗了他。姚萇生病，夢見苻堅率領天官使者、鬼兵數百人，突入營中，姚萇害怕逃往後宮，宮人迎接姚莧刺鬼。誤中姚萇的陰部。鬼互相說：「正中死處。」拔矛出血一石多。醒來後驚悸，於是患了陰部腫痛，醫生刺破它，出血如夢中。姚萇於是胡言亂語，有時自稱“臣”，有時自稱“莧”，“殺陛下的是兄長姚興繼位，不是臣的罪過，希望不要冤枉臣。”姚茌死後，兒子姚興繼位，秘不發喪。
姚興，字子略，是姚莧的長子。消滅苻登後，才發喪服喪，在槐裡僭越稱帝，年號皇初。天興元年，姚興去掉皇帝稱號，降稱天王，年號洪始。姚興攻克洛陽，派他的弟弟東平公姚紹鎮守。三年，姚興派使者朝貢，太祖（拓跋珪）派謁者僕射張濟出使到姚興那裡。姚興又大破乞伏乾歸，於是進入枹罕，繳獲鎧甲馬匹六萬，乞伏幹歸投降姚興。
太祖派軍攻擊姚興的高平公沒弈於，沒弈於拋棄部眾，率領數千騎兵與赫連屈孑逃奔到秦州。追到瓦亭，長安震動恐懼。姚興大議要入侵，他的臣下都認為不可，姚興不聽。天興五年夏，姚興派他的弟弟義陽公姚平率領部眾四萬入侵平陽，攻打乾壁六十多天，幹壁城中人少缺井，於是被攻陷。六月，太祖準備討伐姚平，派毗陵王拓跋順等三軍六萬騎兵為先鋒。七月，皇帝親自出征；八月，駐紮在永安。姚平招募勇將，率領精銳騎兵二百人偵察魏軍，被太祖的前鋒將領長孫肥擒獲，匹馬未返。姚平於是退走，太祖緊急追趕，在柴壁追上。姚平堅守，太祖包圍他，姚興於是率領全部部眾救援姚平。
太祖聽說姚興將至，增築重重圍壘，對內防止姚平突圍，對外阻止姚興進入。又截斷汾河彎曲處修建南北浮橋，在西岸築圍。太祖率領步兵騎兵三萬餘人，渡過蒙坑以南四十里，迎擊姚興。姚興早晨往北行進，還未安營，太祖軍突然到達，姚興部眾驚恐。太祖下詔毗陵王拓跋順用精銳騎兵衝擊，俘虜姚興的甲騎數百人，斬首千餘人。姚興退卻，往南逃走四十餘裡，太祖收兵回來。姚平最終不敢出戰，只派人燒了圍壘數百步而已。太祖知道姚興士氣受挫，於是向南斷絕蒙坑的出口，向東堵塞新坂的隘道，守住天渡，屯駐賈山，使姚平水陸道路斷絕，準備坐等擒獲他。太祖又沿著汾水山岡樹立柵欄數十里，保護放牧割草的人。九月，姚興從汾水西北而下，以溝壑修建營壘以固守。姚興又率領數千騎兵，在西岸窺視太祖營寨，捆束柏木從汾水上游放下，想毀掉浮橋，官軍鉤取作為柴薪。姚興回到營壘。太祖估計他必定進攻西圍，於是命令修挖壕溝，加寬加深。到夜晚，姚興果然來攻，梯子太短夠不著，棄置在壕溝中而回。又分派部眾，靠近汾水修建營壘，逼近水門，與姚平的營壘相望。太祖於是截斷水中，姚興內外隔絕，軍士喪氣。於是姚平糧盡窘迫，夜間率領全眾打算向西南突圍。姚興在汾西列陣，舉火擊鼓吶喊，為姚平接應增援。太祖挑選各路精銳，屯駐汾西，固守南橋，斷絕水口。姚興夜間聽到聲音，指望姚平力戰突圍；姚平聽到外面鼓聲，指望姚興攻圍接應。所以只是呼叫，虛相呼應，無人敢逼近包圍。姚平突圍不成，走投無路，於是帶著兩個妾投水而死。姚興的安遠將軍不蒙世、揚武將軍雷重等將士四千餘人，跟隨姚平投水。太祖命令會游泳的人鉤捕，沒有能逃脫的。姚平部眾三萬餘人，都束手被俘，擒獲姚興的尚書右僕射狄伯支，越騎校尉唐小方，積弩將軍姚樑國，建忠將軍雷星、康官，北中郎將康猥，姚興的侄子姚伯禽以下四品將軍以上，四十餘人。姚興遠道來救，親眼看到姚平走投無路，自己無力救援，全軍悲哀號哭，震動山谷，數日不止。多次派使者請求和解，太祖不許，於是班師。
姚興回到長安。有數萬隻雀在姚興的宗廟中爭鬥，羽毛折斷脫落，很多死去，一個多月才停止。有見識的人說：「現在雀在廟上爭鬥，子孫中當有爭亂吧？」又姚興的宮殿中有聲音像牛吼。有兩隻狐狸進入長安，一隻登上姚興的殿屋，跑入宮中，一隻進入市場，尋找不到。
在此之前，謾縱佔據了益州寧州之地，僭越稱帝，派使者向姚興自稱薩屬，姚興任命諫縱為蜀王，加九錫。永興三年，姚興派週寶朝貢。五年，姚興派使者朝貢，並請求進獻女子，太宗（拓跋嗣）答應了。
姚興的中子廣平公姚弼受寵，幹預朝政。姚興病重，長子姚泓在宮中侍疾，姚弼聚集同黨數千人，等待姚興死，想要殺姚泓自立。姚興在外鎮守的子侄們聽說後，都起兵討伐姚弼。姚興病癒，不忍心殺姚弼，只免官而已。神瑞元年，姚興派兼散騎常侍、尚書吏部郎嚴康朝貢。二年，姚興派散騎常侍東武侯姚敞、尚書姚泰送他的西平公主給太宗，太宗按皇后之禮納娶她。姚興又任命姚弼為中軍大將軍，配兵三萬，屯駐在渭北。姚興又病重，姚弼派他的黨羽姚武伯等率領部眾進攻端門。姚泓當時侍疾，派兵抵抗，姚興勉強支撐到前殿，殺了姚弼，姚弼的黨羽才散去。泰常元年，姚興死，姚泓僭越繼位。
姚泓，字符子，是姚興的長子。僭越即位後，改年號為永和。赫連屈孑攻打姚泓的秦州，又攻克了安定，於是佔據了雍城。東晉司馬德宗的將領劉裕徵討姚泓。劉裕派遣將領檀道濟到達洛陽，姚泓的弟弟陳留公姚洸獻城投降。姚泓的弟弟太原公姚懿在蒲坂反叛，姚泓的堂弟齊公姚恢在嶺北反叛，都起兵攻打長安。姚泓內部有禍亂，劉裕於是長驅直入關中。姚泓戰敗，要求投降，被押送到建康市斬殺。
略陽氐人呂光，字世明，原本出自略隄。父親呂婆樓，曾任苻堅的太尉。呂光十歲時，遊戲時喜好戰陣之法，被小孩推重。身高八尺四寸，手肘有肉印。跟隨王猛徵討，逐漸升遷為破虜將軍。
苻堅任命呂光為驍騎將軍，率領七千人討伐西域，沿途經過的各國，無不降服歸還。呂光到達龜茲，龜茲王帛純抵抗他，西域各國救援帛純的軍隊有七十多萬人。呂光於是布陣採用勾鎖之法，在城西交戰，大敗敵軍，斬首一萬多人，帛純逃跑，有三十多國投降。呂光用兩千多頭駱駝，運載外國的珍寶以及奇巧的技藝、奇異的雜耍、珍禽、怪獸一千多種，駿馬一萬多匹返回。苻堅的涼州刺史梁熙派兵阻擋他，呂光擊敗梁熙的軍隊，於是進入姑臧。斬殺梁熙，自任護礬校尉、涼州刺史。
登國初年，又自稱使持節、大都督、大將軍、涼州牧、酒泉公。主簿尉祐，姦詐諂媚淺薄，呂光寵信重用他，他進諦言殺害了姚皓、尹景等十多位名士。於是遠近的人失望，人心懷有二心。四年，呂光私下自稱三河王，派遣使者朝貢。設置官員自丞郎以下，仍兼管州事。年號改為麟嘉元年。皇始初年，呂光僭越稱天王，設百官，改年號為龍飛，立兒子呂紹為太子。派遣使者朝貢。呂光病重，立呂紹為天王，自號太上皇帝。呂光死後，長子呂纂殺死呂紹僭越即位。
呂纂，字永緒。自立後，改年號為鹹寧元年。呂纂的弟弟大司馬呂洪，名字觸犯顯祖名諱，因猜忌不被容納，起兵攻打呂纂，呂纂殺了他，放縱士兵大肆搶掠。呂纂笑著對左右說：「今天的戰鬥怎麼樣？」呂纂的侍中房晷回答說：「先帝剛去世，太子因幽禁逼迫而死；陵墓剛完工，大司馬因疑懼而肆意作亂。京城交戰，兄弟互相殘殺。雖然呂洪自取滅亡，但也因陛下沒有兄弟情義。 況且呂洪的妻子是陛下的弟媳，呂洪的女兒是陛下的侄女，為何讓小人污辱她們作婢妾。呂纂向他道歉，於是收押呂洪的妻子兒女。
呂纂昏聵暴虐任性，遊玩打獵沒有節制，沉溺酒色，與左右在醉酒後騎馬奔馳於坑澗之間，有人進諫，呂纂都不採納。又生性多猜忌，忍心殺戮。呂纂的堂弟呂超殺死呂纂。呂纂的弟弟呂緯單騎入城，呂超殺了他並立其兄呂隆。
呂隆，字永基，是呂光的弟弟呂寶的兒子。起初，呂超讓位給呂隆，呂隆感到為難，呂超說：「如今就像乘龍上天，怎能中途下來！」於是僭越即位，改年號為神鼎元年。呂超讓呂纂的妻子楊氏和幾名侍婢在城西殯殮呂纂，呂超擔心楊氏攜帶珍寶出去，派人搜查她。楊氏責備呂超說：「郎君兄弟親手互相殘殺，我一個早晚會死的人，要金銀珠寶做什麼！」呂超慚愧地退下。楊氏有國色，呂超想娶她，對她父親楊桓說：「她如果自殺，禍事就會牽連你的宗族。」楊桓告訴了楊氏，楊氏說：「父親原本賣女給氐人，以圖富貴，一次已經過分，還能讓女兒受辱於第二個氐人嗎！」於是自殺。
中央渠蒙遜、禿髮辱檀經常前來攻擊，河西的百姓無法從事農耕，糧價飛漲，一鬥價值五千文錢，出現人吃人，餓死的人有一千多人。姑臧城門白天關閉，打柴的路斷絕，百姓請求出城，乞求做外族奴婢的，每天有幾百人。呂隆擔心動搖人心，把他們全部坑殺。於是屍體堆滿道路，十戶中有九戶滅絕。一再被政府黨蒙遜攻擊逼迫，於是請求接應姚興。姚興派齊難率眾迎接他，呂隆於是投降。到達長安後，不久又被姚興所殺。
史臣說：夷狄不恭順，為害中原，在帝王的世代，未曾沒有。劉淵等人假借名號，兇暴作亂，玷污帝位，毒害百姓，喪亂眾多，竟到如此地步。積怨積禍滿盈，不久傾覆巢穴。這大概是天意等待有德之人吧？
留言