白話版《魏書》卷九十五·列傳第八十三
北齊 魏收 著
匈奴劉聰 羯胡石勒 鐵弗劉虎 徒何慕容廆 臨渭氐苻健 羌姚萇 略陽氐呂光。
帝王與天地德行相配，擁有四海，所謂天上沒有兩個太陽，地上沒有兩個君王。夏商週三代以前，守衛在海外，秦吞併各國，漢統一天下。到了桓帝靈帝時政治敗壞，九州分裂，曹操平定賊寇災難，曹丕佔有中原，於是有偽吳孫權在長江一帶假借天命，僭越的劉備在岷蜀盜取名號。為什麼呢？戎人中椎髻的首領，夷俗中斷發的酋長，世代推崇兇惡的品德，很少聽聞王道，煽動跋扈之氣，欣然追隨違命之徒。加上中原躲避戰亂，華夏逃避仇敵，想要依托號令的聲威，期盼趁著亂世的機會。趁著憂慮的空隙，於是互相稱君稱長，偷取名號竊據權位，在一隅之地苟且喘息。甚至指著井星和絡星，假借上帝的福祉；妄說黃旗，稱為人君的氣象。論及土地不超出長江漢水，說地方只連接褒斜道，卻聲稱握有皇符，秉持帝籍，三公鼎立，與帝王並駕齊驅。溺水的人必然發笑，大概就在這裡吧？如果鱉靈可以比周王，夫差能與漢祖相提並論，尉他確定黃屋的尊貴，子陽成就綺璽的榮耀，難道真是這樣嗎？等到鐘會一將的威勢，王濬偏師的兵力，卻使騾車西至，侯蓋北向，天意人心不許可，斷然可知。
晉朝國運不長久，正逢喪亂，異類紛飛，姦兇角逐，內部禍患興起於親戚，外部災禍結於藩鎮。劉淵一呼，石勒相繼響應，兩位皇帝沉淪，兩都覆滅。徒何乘機作亂，氐羌接連為害，夷楚在江淮喧囂鼓譟，胡虜在瓜州涼州反叛更替，加上張氏佔據山河之間，顧氏依恃遼海之曲。各自聲稱順應歷數，人人都說遷轉國鼎。有的互相吞食，交替驅除；有的兇暴未馴，等待我們的斧鉞。
太祖在參合振奮風霜，在中山擂動雷電，黃河以北，全部歸順。世祖睿智謀略暗中施舉，神武獨斷專行，因為僭偽尚未平定，九州仍受阻隔，慷慨有統一之志。隨後戰車年年出動，神兵四面出擊，保全國家攻克敵人，討伐罪人撫慰百姓，於是使那些專權施令、擅作威福的人，西從流沙，東到滄海，沒有不在東門安排館舍，在北闔懸掛頭顱的。只有那極遠地區的殘餘敵虜，沒有拔除根株；邊陲的狡猾殘餘，還有餘孽。而向北越過瀚海沙漠，折斷其肩膀大腿；向南深入江湖，掏出其腸胃。雖然骸骨僅存，脂膏都已耗盡；呼吸才能抬起，魂魄早已遊蕩。高祖聖明恭敬順應時勢，遷都改作，日轉雲移，風行電掃。梳辮子的首領，不是逃跑就是歸附；穿草衣的酋長，珍寶接連進獻。還因為侍子不來，乘機攻取動亂，五牛旗一指，六軍馳騁道路，斬其武臣驍將，摧毀其湯池石城。假使當時沒有穀塘之禍，百姓沒有鼎湖之思；向北可以焚燒氈帳，收服服飾，削弱拉弓的左衽之人，在龍荒放牧；向南則暴露鯨鯢，改變水居的文身之人，化為言語同於習俗。不久因為壽春內附，華陽歸服，那小小的江陰之地，擔憂被縛頸。肅宗以沖年即位，不久母後臨朝，致力崇尚寬政，求取朝野和睦，把荒遠之地置之度外，把蠻夷看作雞肋。然而狡猾的狄人相繼，部落離心，敵帥飄然，窮途歸附我們，憐憫其眼目，同情其顛沛流亡，把他們送回故庭，恢復其保塞之責。
魏道將要虧損，禍患出於權幸，事情在內邪僻，百姓在外驚恐，疆場崩潰，藩籬傾覆，陰朔委命之輩，雲集霧合。在上失去道義，在下極其艱難，政亂如風中之草，軍隊覆滅如彈丸，十數年間，中原衰敗。而長江邊的巨樂，窺伺上國，蛇蠍肆毒，侵犯我們邊境。氈裘之人相率，馬頭向南，白山、遼水之間，狐鼠群遊。魏德雖然衰落，天命未改，援救傾危，齊武電發，屈身治理世事，大濟橫流。和戎遠略，用謀急救急病，使者四出，曉以德音。於是舟車相接，駝驢尾相連，烽火不警，哨所空設。而水鄉之大樂，好利忘信，收納我們叛逃者，共同舉斧，於是有寒山之戰，渦陽之戰。
糾合楚地之人，覆滅其巢穴，蕭衍以疲弱之卒，蕭綱其實鴞死。獯虜那環，不久也被殲滅。
自二百餘年以來，僭盜很多了，天道人事，最後有所歸向，就像眾星環繞北極，百川奔赴大海。現在總結這些僭偽，列於國史，使後世好事之人，知道僭盜的始終。
匈奴劉聰，字玄明，一名劉載，是冒頓的後代。漢高祖把宗室之女嫁給冒頓，所以他的子孫以母姓為氏。祖父劉豹，任左賢王。到魏國分匈奴部眾為五部，以劉豹為左部帥。劉豹雖然分屬五部，但都家在晉陽汾河之濱。
父親劉淵，身材壯偉，體力過人。晉初作為人質，在洛陽。劉豹逝世，劉淵代任。後來改帥為都尉，以劉淵為北部都尉。楊駿輔政，任劉淵為建威將軍、五大都督，封漢光鄉侯。後來因部民叛逃出塞獲罪，免官。永寧初年，成都王司馬穎上表任劉淵為寧朔將軍，監五部軍事。
等到齊王司馬冏、長沙王司馬乂與司馬穎等相互誅殺，北部都督劉宣等人暗中商議反叛，謀劃推舉劉淵為大單於。當時劉淵在鄒城，於是派呼延攸將此規劃告訴劉淵。劉淵要求回去參加葬禮，司馬穎不准。司馬穎為皇太弟，任劉淵為太弟屯騎校尉。晉惠帝討伐司馬穎時，任劉淵為輔國將軍、總督北城守事。等到惠帝失敗，任劉淵為冠軍將軍，封盧奴伯。不久並州刺史司馬騰、幽州刺史王濬，起兵討伐司馬穎，司馬穎軍隊戰敗。劉淵對司馬穎說：「現在二鎮跋扈，部眾超過十萬，恐怕不是宿衛及近郡士民所能抵禦的。我當為殿下回去勸說五部，招集義眾，奔赴國難。」司馬穎高興，拜劉淵為北單於，參丞相軍事。
劉淵到左國城，劉宣等上大單於的稱號，二十天之間，部眾便達五萬，定都離石。劉淵對劉宣等人說：「帝王豈有常理，上應效法漢高祖，下應效法魏武帝。但晉人未必與我同心，漢朝擁有天下世代長久，恩德結於民心，我又是漢朝的外甥，結為兄弟，兄死弟繼，不也可以嗎？攻擊郡縣。
桓帝十一年，晉併州刺史司馬騰前來求師，桓帝親自率領萬名騎兵救援司馬騰，斬殺劉淵將領瑤母豚，劉淵向南逃到蒲子。記載在《序紀》。
晉光熙元年，劉淵進據河東，攻下克平陽、蒲坂，於是定都平陽。晉永嘉二年，劉淵稱帝，年號永鳳。後來汾水中得玉璽，文字是“有新保之”，原來是王莽的玉璽。得到的人因此增加「淵海光」三字而進獻，劉淵認為是自己的祥瑞，改年號為河瑞。任劉聰為大司馬、大單於、錄影書事，在平陽西設置單於台。劉淵去世，劉和僭位。劉聰是劉和第四弟，殺劉和自立。
劉聰長臂善射，能拉三百斤的弓。晉新興太守郭頤徵闢為主簿，委任郡事。舉薦良將，任驍騎別部司馬。齊王司馬冏任為國中尉。出任左部司馬，不久遷右部尉。太宰、河間王司馬顒上表任為赤沙中郎將。因劉淵在鄒城，害怕被成都王司馬穎所害，逃奔司馬穎，司馬穎很高興，拜為右積弩將軍，參前鋒戰事。隨同回左國。劉淵稱大號，拜為大司馬，封楚王。等到孿位，年號光興。劉聰派王彌、劉曜攻陷洛陽，俘虜晉懷帝，改年為嘉平。
劉聰於是驕奢淫暴，殺戮不止，誅殺公卿，接連不斷。納其太保劉殷兩個女兒為左右貴嬪，又納劉殷四個孫女為貴人，六劉的受寵，傾於後宮。劉聰很少再出外，事情都由中黃門奏報，左貴嬪決斷。都水使者襄陵王劉攄因魚蟹供應不上，將作大匠望都公靳陵因營造工程遲緩，都被斬於東市。劉聰遊獵無度，早出晚歸，在汾水觀魚，點燭延續白天。他的弟弟劉乂及兒子劉粲抬著棺材懇切進諫，劉聰發怒說：“我難道是桀紂幽厲嗎？而你們這些人生來就是哭喪人！”
此前，劉琨前來告急，穆帝親自率領大軍，令長子六修攻打劉粲等，大破之。記載在《序紀》。
劉聰與群臣飲宴，逼晉帝敬酒。晉光祿大夫庾珉等計畫在平陽響應劉琨，於是殺害晉帝，誅殺庾珉等。改嘉平為建元。平陽地震，劉聰的崇明觀陷落為池，水紅如血，赤氣沖天，赤龍迅速離去。流星從牽牛星起，進入紫微星，龍形彎曲，光照大地，落在平陽北十里。看時是肉，長三十步，寬二十七步，臭氣傳到平陽。肉上常有無聲的哭聲，晝夜不止。劉聰厭惡。劉皇后生一蛇一虎，各自傷人而逃，尋找不到，不久看見在隕肉旁。
劉聰派劉曜攻陷長安，俘虜晉愍帝，改建元為麟嘉。武器庫陷落，入地一丈五尺。劉聰從去年冬天到此時，於是不受朝賀，在後庭設立市場，與宮人宴飲嬉戲，連日不醒。立上皇后樊氏，樊氏是劉聰張後的侍婢。當時稱皇后的有四人，佩皇后璽瑤的有七人。阿諛奉承日日進獻，貨賄公行，後宮賞賜，動輒千萬。有豬戴著進賢冠，狗戴著武弁繫著絛帶，一起升到劉聰座位，不久鬥死，宿衛的人沒有看見誰放進去的。平文二年，劉聰去世。
兒子劉粲，繼承王位，年號漢昌。劉粲荒淫沉溺酒色，遊蕩後庭，軍國大事，決斷於大將軍靳準。靳準率兵誅殺劉粲，劉氏男女無論老少都殺掉。靳準自稱漢王，設下百官。不久被靳明所殺，部眾投降劉淵族子劉曜。
劉曜，字永明。幼年喪父，被劉淵收養。頗知書計，志性不恆。勇武有力，一寸厚的鐵，能射穿。因事當誅，逃亡隱藏朝鮮，客居為縣卒，遇赦得回。劉聰末年，官至相國，鎮守長安。靳準殺劉粲時，劉曜前來赴援，駐紮在赤壁。於是僭稱尊號，改年光初。靳明投降劉曜後，劉曜還都長安，自稱大趙。
劉曜西通張駿，南服仇池，窮兵黷武，再無安寧之年。又徵發六百萬勞力，營建其父及妻子兩座墳墓，下通三泉，上高百尺，積石為基，周圍二里，發掘古墓數以千百計，催促驅使役徒，繼以脂燭照明，百姓嚎哭，充滿道路。又增加九十尺。墓前石人有聲音說「慎」。封其子劉胤為南陽王，以漢陽十三郡為國。在渭城設立單於台，設置左右賢王以下官職，都用雜種擔任。劉曜得到黑兔，改年為太和。
石虎討伐劉曜，劉曜擊敗他，於是在洛陽攻打石生。劉曜不撫慰士眾，專與寵臣飲酒賭博，左右有人進諫，劉曜發怒斬殺。石勒進據石門，劉曜才得知，解金墉之圍，在洛西列陣，準備與石勒交戰。到西陽門，指揮軍隊進攻，平坦的軍隊於是大潰。劉曜墜入冰中，被石勒將領石堪擒獲，石勒囚禁在襄國，不久殺於烈帝。元年，劉曜兒子劉毗率百官放棄長安西逃秦州。不久被石勒所滅。
羯胡石勒，字世龍，小字匍匐勒。他的祖先是匈奴別部，分散居住在上黨武鄉羯室，因此號稱羯胡。祖父邪弈於，父親週曷朱，乞有翼加，都是部落小帥。週曷朱性格兇暴粗魯，不被群胡所依附。石勒健壯，有膽略，好騎射，週曷朱常讓他代替自己督管部胡，部胡愛戴信任他。
並州刺史司馬騰逮捕了各胡人，到山東把他們賣掉充當軍需，兩個胡人共用一副枷鎖，石勒也在其中。到了平原，賣給師氏當奴隸。師家靠近馬場，石勒與牧馬首領汲桑往來相互依托，於是招集了王陽、夔安、支雄、冀保、吳豫、劉膺、姚豹、速明、郭敖、劉徵、劉實、張噎、乎延莫、郭黑略、張越、孔豚、趙鹿、支屈六等人，向東到赤龍、騄驥等皇家馬苑，乘騎苑馬回來搶奪絲綢珍寶來賄賂汲桑。成都王司馬穎被廢黜時，司馬穎的舊將陽平人公師籓等自稱將軍，在趙魏之地起兵，部眾達到數萬人，石勒和汲桑率領牧人，乘著數百匹苑馬前去投奔他。於是汲桑開始讓石勒以石為姓，以勒為名。公師籓任命他為前隊督。公師籓戰敗身亡，石勒與汲桑逃亡藏匿在苑中。司馬穎將前往河北時，汲桑任命石勒為伏夜牙門，率領牧人劫掠郡縣關押的囚犯，合併軍隊來回應他，駐紮在平石。汲桑自號大將軍，進軍攻打鄴城，並任命石勒為前鋒都尉。攻打鄴城，攻克了。不久被晉將苟晞擊敗。
石勒前去投靠劉淵，被任命為輔漢將軍、平晉王。劉聰繼位，任命石勒為徵東大將軍、併州刺史、汲郡公。劉粲攻打洛陽，石勒留下長史刁膺統領步兵九萬人，將輜重轉移到重門，率領輕騎兵二萬人在太陽與劉粲會合，在澠池大敗晉監軍裴邈，於是到達洛川。石勒從成皋出發，在倉垣包圍了晉陳留太守王贊，被王贊擊敗。駐紮在文石津，準備北上攻打晉幽州刺史王濬。適逢王濬的部將王甲始率領遼西鮮卑一萬多騎兵在津北擊敗了劉聰的安北大將軍趙固，石勒於是燒毀船隻丟棄營寨，領軍向柏門，迎接重門的輜重，在石門會合後渡過黃河。向南在陳郡攻打晉豫刺史馮嵩，沒有攻克，轉而在繁昌進攻襄城太守崔廣，斬殺了他。
在此之前，雍州的流民王如、侯脫、嚴嶷等人，在江淮之間起兵，接受劉淵的官位。聽說石勒來了，感到恐懼，派遣一萬人在襄城拒守，石勒擊敗了他們，全部俘虜了他們的部眾。石勒到了南陽，駐紮在宛城的北山。王如派人來通好。石勒進攻宛城，攻克了，斬殺侯脫，使嚴嶷投降，全部吞併了他的部眾。向南到襄陽，攻克了江西三十多個營壘，有了佔據江漢的意圖。石勒的右長史張賓認為不可，領先向北。
晉太傅、東海王司馬越率領洛陽的二十多萬軍隊討伐石勒。司馬越在軍中去世，軍人推舉太尉王衍為主帥，率領部眾向東。石勒追擊，在苦縣擊敗了他們。石勒分派騎兵包圍他們並射箭，屍體堆積如山，殺死王衍及晉襄陽王司馬範等十多萬。司馬越的世子司馬毗聽說司馬越去世，從洛陽出來，跟隨的人傾城而出。石勒在洧倉迎擊司馬毗，擊敗了他，抓住司馬毗及晉宗室二十六王以及各位卿士，都殺掉了。與王彌、劉曜攻陷洛陽，將功勞歸於王彌、劉曜。於是出軒轅關，在蒙城抓住了晉大將軍苟晞，任命他為左司馬。劉聰授予石勒鎮軍大將軍、幽州牧，兼任並州刺史。採用張賓的計策，從南葛陝北上建都襄國。襲擊幽州，擒獲王濬，殺了他。劉聰加封石勒為陝東伯，可專權徵伐，自行任命刺史、將軍、守宰、列侯，年終匯總上報。
等到劉粲被靳準殺害，石勒率領部眾奔赴平陽。劉曜稱帝，授予石勒大司馬、大將軍，加九錫，增封十郡，連同以前的十三郡，進爵為趙公。石勒到了平陽，靳明出城與石勒交戰，石勒大敗他，派遣兼左長史王修、主簿劉茂向劉曜獻捷。靳明率領平陽的部眾投奔劉曜，劉曜向西到粟邑。石勒焚燒了平陽的宮室，設置戍守後返回，將渾天儀和樂器運到襄國。劉曜派遣使者授予石勒太宰，兼任大將軍；進爵趙王，增封七郡，連同以前的二十郡；出入有警衛清道，冠冕有十二旒，乘坐金根車，駕六匹馬，如同魏武帝輔佐漢朝的先例。王修的捨人曹平樂留在劉曜朝中任職，對劉曜說：「大司馬派遣王修等人來，外表極為恭敬，內心是來窺探強弱。」劉曜確實殘破疲摑，害怕王修宣揚出去，大怒，追回策命並斬殺了王修。劉茂逃回，報告了王修的死狀。石勒大怒，誅殺了曹平樂的父親兄弟，夷滅了他的三族。又知道追回了太宰、趙王的任命，憤怒地說：「帝王興起，又有什麼常規呢？趙王、趙帝，我自己來取，名號大小，豈是你所能節制的！」石勒於是自稱大都督、大公將軍、大單於、趙王，以年尊王，以文克。
石勒派遣使者求和，請求做兄弟，斬了他的使者斷絕關係。從此朝會，常僭用天子的禮樂，來宴颯群臣。烈帝元年，石勒又派遣使者求和，烈帝答應了。
二年，石勒僭稱皇帝，設百官，年號建平。雖然建都襄國，又營建鄴宮，動用數十萬工匠，日夜兼程。五年，石勒去世，兒子石大雅僭立。
石大雅，名字觸犯顯祖廟諱。石大雅繼位，年號延熙。石虎廢黜石大雅為海陽王而孿立，不久殺了他。
石虎，字季龍，是石勒的姪子。祖父叫匐邪，父親叫寇覓食。寇覓食有七個兒子，石虎排第四。石勒的父親從小就把他當兒子養，所以有人稱他是石勒的弟弟。晉永興年間，與石勒失散。永嘉五年，劉琨將石勒的母親王氏及石虎送到葛陂，當時石虎十七歲。生性殘忍，遊獵沒有節制，能左右開弓，喜歡用彈弓彈人，軍中很怕他。石勒告訴母親說：「這個孩子兇暴無賴，如果讓軍人殺了他，名聲可惜，應該自己除掉他。」王氏說：「快牛在犢子時，大多能弄破車。暫且忍耐一下，不要拒絕他。」到十八歲，身高七尺五寸敏捷，騎馬射箭迅速，猛冠絕絕。將佐親戚，沒有不敬畏的，石勒非常欣賞他。但酷毒殘害過分，軍中有健壯與自己相等的人，趁著打獵戲謔，就殺掉。至於攻陷城池營壘，不再分別善惡，坑殺男女，很少有遺漏的。統率部下嚴整，沒有人敢侵犯，指揮進攻討伐，所向無敵。於是石勒對他寵信更深，倚仗他專任徵討之職。
劉聰任命石虎為魏郡太守，鎮守鄴城三台；又封繁陽侯，食邑三千戶。石勒為趙王，任命石虎為車騎將軍，加侍中、開府，進封中山公。石勒稱帝，任太尉、守尚書令，封中山王，食邑萬戶。
石勒死後，石虎擅自詛殺右光祿大夫程遐、中書令徐光，派兒子石邃率領士兵進入石大雅的宮殿，直衛文武都逃散。石大雅非常恐懼，自己陳述軟弱無能，讓位給石虎。石虎說：「如果你不能勝任，天下自當有大義，何須預先議論。」於是逼迫立之。石虎自任丞相、魏王。石虎將石勒的文武舊臣，都補任丞相的閒散職務，他府中的舊屬親信，都佔據台省禁要職位。將石勒的太子宮改為崇訓宮，遷徙石勒的妻子劉氏以下居住，挑選其中美麗賢淑的以及車馬服飾，都歸石虎府第。劉氏對彭城王石堪說：「丞相便來欺凌踐踏，恐怕國祚的滅亡不會太久了。真可以說是養虎自殘。王將如何圖謀？」石堪說：「先帝的舊臣，都被排斥在外，軍隊不再由人掌握，宮殿之中，無處策劃。不久，石堪的計策沒有成功，石虎將他燒死，又殺了劉氏。石生先鎮守長安，石朗鎮守洛陽，一起起兵討伐石虎，被石虎消滅。
石虎於是自立為大趙王，年號建武，從襄國遷都到鄴城。於是殺了石大雅及其母親程氏，以及石大雅的各個弟弟。當初，石虎穿著袞冕，準備祭祀南郊，照鏡子沒有頭，非常恐怖，不敢稱皇帝，於是自貶為王。讓太子石邃審閱尚書奏事，只有選拔牧守、祭祀郊廟、徵伐、刑斷，才親自過目。石虎又改稱大趙天王。石邃呈報事情，石虎生氣地說：「這是小事，何必呈報！」有時候石邃來問，又發怒說：「為什麼不呈報！」贅責杖打，每月兩三次。石邃非常怨恨，私下對中廬李顏等人說：「皇帝難伺候，我想做冒頓那樣的事，你們跟從我嗎？」李顏等嚇得不敢回答。石虎聽到後大怒，殺了石邃及其男女二十六人，一口棺材埋葬，誅殺他的宮臣支黨兩百多人。立次子石宣為太子。
石虎在鄴城建造台觀四十多所，營建長安、洛陽兩宮，工匠四十多萬人。又想從鄴城修建閣道，直到襄國。下令河南四州準備南徵的裝備，並、朔、秦、雍嚴整西討的物資，青、冀、幽州三五發兵。各州製造鎧甲的有五十萬人。勞役擾民，百姓失業，能夠從事農桑的十家只有三家。船夫十七萬人，被水淹死、被石虎害死的，三分之一。課責徵士，五人一輛車、兩頭牛、米各十五斛、絹十匹。各項賦役有不辦理的，都以斬首論處。窮困百姓大多賣子來充軍制，仍然不夠的，就在路上自縵。死的人相望，仍徵發不已。太武殿建成，圖畫忠臣、孝子、烈士、貞女，都變成胡人形象，頭縮進肩膀。石虎非常厭惡。
派遣司虞中郎將賈霸率領工匠四千，在東平岡山製造獵車一千輛，轅長三丈，高一丈八尺，置高一丈七尺；格虎車四十輛，上面設立兩層行樓。南到滎陽，東到陽都，派禦史監察。其中的禽獸，百姓有觸犯的處以死刑。禦史藉此擅作威福，百姓有美女、好牛馬，求取不得，便誣陷以犯獸論處，百姓相繼死亡，海岱、河濟之間，百姓沒有安寧之誌了。又徵發百姓牛二萬多頭，配給朔牧官。增加內官二十四等，東宮十二等，各公侯七十多國，都為他們設置女官九等。在此之前，大規模徵發民女二十歲以下、十三歲以上三萬多人，分為三等，來分配。郡縣有迎合旨意的，務求美麗賢淑，搶奪他人妻子九千多人。民妻有美色的，豪勢因而脅迫，大多自殺。太子、諸公私自下令採選的，也近一萬。
建國九年，石虎派遣使者朝貢。
石虎讓太子石宣和石宣的弟弟秦公石韜隔日審閱尚書奏事。石宣厭惡石韜與自己相等，對寵臣楊柯、牟成等人說：「你們殺了石韜，我進入西宮，應當將石韜的國邑分封給你們。石韜死後，皇上一定親自來吊喪，趁機辦，沒有不成功的。」楊柯等人答應了，於是夜殺了第一個大事。石虎準備出宮臨吊石韜的喪事，司空李農勸諫，才停止。第二天，有人告發，石虎大怒，用鐵環穿透石宣的下巴鎖住他，做了幾鬥木槽，和以羹飯，用豬狗的方式餵他。拿殺害石韜的刀杖，舔上面的血，號叫的聲音震動宮殿。在城北堆積柴火，樹立木標，標頂安置轆軒，穿以繩子。將石頭宣送到標所，讓石韜親信的宦官郝雅、劉靈拔他的頭髮，抽他的舌頭，用繩子穿過他的下巴，用轆遼絞上去。劉霸砍斷他的手足，挖眼剖腹，像石韜的傷一樣。四面放火，煙焰沖天，石虎從昭儀以下數千人，登上中台觀看。火滅後，取灰分放在各門道路口。殺了他的妻子兒女二十九人，誅殺他的四率以下三百人、宦官五十人，都車裂、肢解，丟到漳水。污染他的東宮，用來養豬牛。
十二年，石虎自稱皇帝，年號太寧。
石虎死後，小兒子石世僭立。石虎的養孫石閔殺了石世，以石世的哥哥石遵為主。石遵任命石閔為大將軍輔政。石遵立位七天，大風、雷震、白天昏暗，火水一起降下，燒了太武殿，蔓延到宮內府庫，直到閶閔門。火一個多月才滅。
石遵的兄長石鑑，又殺了石遵自立為帝，年號青龍。石鑑的弟弟石苞與胡人張才、孫伏都等人密謀刺殺冉閔，沒有成功而被殺。從鳳陽門到琨華殿，屍體堆積如山，血流成池塘。冉閔知道胡人不肯為自己所用，於是關閉鄴城四門，大肆屠殺胡人，長得像胡人的晉人也多被濫殺。冉閔於是殺掉石鑑自立為帝，徹底滅掉石氏家族。冉閔本姓冉，於是恢復本姓，自稱大魏，年號永興。不久被慕容俊抓。
鐵弗劉虎，是南單於的後裔，左賢王去卑的孫子，北部帥劉猛的侄子，住在新興郡慮虒縣以北。北方人把胡父鮮卑母的人稱為“鐵弗”，因此以此為稱號。劉猛死後，他的兒子副崙前來投奔。劉虎的父親諫升爰代領部落。諫升爰又稱訓兜。諫升爰死後，劉虎繼位。劉虎又名烏路孤。起初臣服歸於國家，後來因部落人口逐漸增多，起兵反叛。平文帝與晉朝併州刺史劉琨共同討伐他，劉虎逃往朔方，歸附劉聰，劉聰因劉虎是同宗，任命他為安北將軍、監鮮卑諸軍事、丁零中郎將。劉虎又渡過黃河侵犯西部，平文帝迎擊，大敗他，劉虎退兵逃出塞外。昭成帝初年，劉虎再侵犯西部，昭成帝派兵迎討，再次大敗他。劉虎死後，兒子務桓代領部落，派遣使者歸來。
務桓，又稱豹子。他招集部落，成為各部會的強者。他暗中勾結石虎，石虎任命他為平北將軍、左賢王。
務桓死後，弟弟閼陋頭繼立。閼陋頭密謀反叛，詳情記載在《序紀》。後來務桓的兒子悉勿祈驅逐閏陋頭自立。悉勿祈死後，弟弟衛辰繼立。
衛辰，是務桓的第三個兒子。繼立之後，派兒子入朝進貢，昭成帝把女兒嫁給衛辰為妻。衛辰暗中勾結苻堅，苻堅封他為左賢王。衛辰派使者向苻堅請求，要求在內地耕種，春天來秋天去，苻堅答應了。後來衛辰搶掠苻堅邊境百姓五十多口作為奴婢獻給苻堅，苻堅責備他並讓他歸還。衛辰於是背叛苻堅，專心歸附本國，起兵攻打苻堅，苻堅派建節將軍鄧羌討伐並擒獲了他。
苻堅親自到達朔方，任命衛辰為夏陽公，統領他的部落。衛辰因苻堅讓他返回故國，又依附於苻堅，雖然與本國貢使不斷，但誠意敬意有所違背。昭成帝討伐衛辰，大敗他，收服了他部落的十分之六七。衛辰逃奔苻堅，苻堅送他回朔方，並派兵戍守。昭成帝末年，衛辰引導苻堅來侵犯南部邊境，朝廷軍隊大敗。苻堅於是將衛辰的國民分為兩部，黃河以西歸衛辰管轄，黃河以東歸劉庫仁管轄。詳情記載在《燕鳳傳》中。苻堅後來任命衛報為西單於，督管河西各部雜胡，駐紮在代來城。
慕容永佔據長子時，任命衛辰為使持節、都督河西諸軍事、大將軍、朔州牧，駐守朔方。姚萇也派使者結好，任命衛辰為使持節、都督北朔雜夷諸軍事、大將軍、大單於、河西王、幽州牧。衛辰屢次成為邊患。
登國年間，衛辰派兒子直力鞮侵犯南部，部眾八九萬人，太祖軍只有五、六千人，被他們包圍。太子於是用戰車組成方陣，一邊作戰一邊前進，在鐵岐山南大敗敵軍，直力鞮單騎逃走，繳獲牛羊二十多萬。乘勝追擊，從五原金津南渡黃河，直搗其國境，居民驚駭混亂，部落奔逃潰散，於是到達衛辰居住的悅跋城。衛辰父子驚慌逃遁，太祖分派諸將率輕騎追擊。陳留公元虔向南到達白鹽池，俘虜了衛辰的家屬；將軍伊謂到達木根山，擒獲直力鞮，全部兼併了他的部眾。衛辰單騎逃跑，被他的部下殺死，首級被傳送到行宮，繳獲馬、牛、羊四百多萬頭。在此之前，黃河水紅得像血，衛辰厭惡這種景象，等到衛辰滅亡時，誅殺他的族人，並將屍體投入河中。衛辰的第三個兒子屈孑，逃亡投奔薛幹部帥太悉伏。
屈孑，本名勃勃，太宗改其名為屈孑，屈孑的意思是卑下。太悉伏將他送到姚興那裡，姚興的高平公破多羅沒弈於把女兒嫁給他。屈孑身高八尺五寸，姚興見到後認為他不同尋常，任命他為驍騎將軍，加授奉軍都尉，經常參與軍國大議，寵遇超過功勳舊臣。姚興的弟弟濟南公姚邕對姚興說：「屈孑天性不仁，難以親近養育，對他寵信太過，我私下感到困惑。」姚興說：「屈孑有濟世之才，我正要收用他的才能，與他共平天下，有什麼不可以？ 」於是任命屈孑為安遠將軍，封陽川侯，讓他協助沒弈於鎮守高平，商議將義城、朔方的雜胡以及衛辰部眾三萬人配給他，以便伺機侵犯邊境。姚邕堅決勸諫認為不可，姚興說：「你怎麼知道他的禀性？」姚邕說：「屈孑對上傲慢，對下殘忍，貪婪暴虐，六親不認，輕易改變立場，寵信他超過本分，最終會成為邊患。
太祖末年，屈孑襲擊殺害沒弈於，吞併了他的部眾，僭稱大夏天王，年號龍升，設置百官。姚興這才後悔。屈孑恥於姓鐵弗，於是改為赫連氏，自稱光輝赫赫與天相連；又稱他的旁支為鐵伐氏，說他的宗族剛銳如鐵，都可以攻伐他人。
劉裕攻打長安，屈孑聽說後高興地說：「姚泓豈能抵擋劉裕，劉裕必定消滅他。等劉裕離開後，我取長安如同撿拾遺物。」於是秣馬厲兵，休養士卒。等到劉裕擒獲姚泓，留下兒子劉義真鎮守長安，屈孑攻打他，大敗劉義真，將人頭堆積成京觀，稱為「髑髏台」。於是在灞上僭稱皇帝，年號昌武，定都統萬。在城南刻銘，頌揚他的功德。以長安為南都。
屈孑性格驕橫暴虐，視百姓如草芥。蒸土築都城，鐵錐刺入一寸，就殺死築城人並一起築進牆裡。所造的兵器，工匠呈獻時必死，射鎧甲如果射不穿就殺弓匠，如果射穿了就殺鎧匠，共殺死工匠數千人。他常住在城上，身旁放著弓箭刀劍，稍有不順心，就親手殺人。群臣有敢斜視的，就挖掉眼睛；有敢笑的，就撕裂嘴唇；有敢進諫的，稱為誹謗，先割掉舌頭，然後斬首。
屈孑商議廢掉長子赫連璝，赫連璝從長安起兵攻打屈孑，屈孑的次子太原公赫連昌擊敗赫連璝，殺了他。屈孑立赫連昌為太子。始光二年，屈孑死，赫連昌僭位。
赫連昌，字還國，又稱折，是屈孑的第三個兒子。孿位後，改年號為永光。世祖聽說屈孑死，他的幾個兒子互相攻擊，關中大亂，於是西伐。世祖率輕騎一萬八千渡黃河襲擊赫連昌。當時正值冬至，赫連昌正在宴飲，朝廷軍隊突然到達，上下驚慌騷動。世祖車駕駐於黑水，離城三十多里，赫連昌於是出戰。世祖馳馬進擊，赫連昌退走入城，來不及關門，軍士乘勝進入他的西宮，焚燒西門。夜間宿營城北。第二天，分兵四出，擄掠居民，殺獲數萬人，俘虜人口、牛馬十多萬，遷徙一萬多戶而還。
後來赫連昌派弟弟赫連定與司空奚斤在長安相持，世祖乘虛西伐，渡過君子津，率輕騎三萬，日夜兼程。群臣都進諫說：「統萬城堅固，不是十天能攻克的，現在輕軍討伐，進不能攻克，退沒有資糧，不如步兵和攻城器械一同前往。」世祖說：「用兵之術，攻城是最下策，不得已使用。如果糧城器械面又無所掠奪，不是上策。駐軍黑水，分兵埋伏在深谷中，而以少數部隊到城下。
赫連昌的將領狄子玉前來投降，說：「赫連昌派人追回他的弟弟赫連定，赫連定說：『城既堅固峻峭，不可攻克，等擒獲奚斤等人，然後慢慢前往，內外夾擊，有什麼不成功。』赫連昌認為對。」世祖。派永昌王拓跋健及娥清等分率騎兵五千，向西擄掠居民。剛好有軍士犯罪，逃入赫連昌的城中，說官軍糧食已盡，士兵吃菜，輜重在後，步兵未到，攻擊正是時候。赫連昌信了他的話，率眾出城，步兵、騎兵三萬人。司徒長孫翰等說：「赫連昌的步兵陣難以攻陷，應避其鋒芒，暫且放縱步兵，一起奮力攻擊。」世祖說：「不對。我們遠道而來求戰，唯恐他們不出，現在避而不擊，他們氣勢高漲而我軍示弱，不是好計策。」於是收起軍令。赫連昌以為退兵，鼓譟而前，展開陣形成為兩翼。走了五、六里，世祖衝擊敵軍，敵陣不動，又逐漸前進。這時有風刮起，方術宦官趙倪勸世祖等明天再戰，崔浩呵斥他。世祖於是分騎兵為左右兩翼夾擊。世祖墜馬，敵軍已經逼近，世祖跳上馬，刺殺了他們的尚書斛黎，又殺死騎兵十人，被流矢射中手掌，仍奮力攻擊不停。赫連昌的軍隊大潰，來不及入城，逃奔上邽，於是攻克了統萬城。
當初，屈孑生性奢侈，喜歡興建宮室。城牆高十仞，厚三十步，上寬十步，宮牆五仞，其堅硬可磨刀斧。臺榭高大，飛閣相連，都雕鏤圖畫，披著綺繡，飾以丹青，極盡文采。世祖環顧左右說：“蕞爾小國，而這樣役使百姓，即使想不滅亡，難道可能嗎？”
後來侍禦史安頡擒獲赫連昌，世祖派侍中古弼迎接赫連昌到京師，安置在西宮門內，給他副車，又下詔讓赫連昌娶始平公主，代理常忠將軍、會稽公，封為秦王。後因謀反被誅殺。
赫連昌的弟弟赫連定，小字直獖，是屈孑的第五子，兇暴無賴。赫連昌敗後，赫連定逃奔平涼，自稱尊號，改年號為勝光。赫連定登上陰槃山，望著自己的國家，哭著說：「先帝讓我繼承大業，難道有今天這樣的事嗎！假使上天給我年壽，我當與各位愛卿建立復興之業。」不久有數百隻狐狸在他旁邊鳴叫，赫連定命人射它們，沒有射中。赫連定厭惡地說：「這也是大不祥，咄咄逼人天道，還有什麼可說的！」他與劉義隆聯合，遙分河北，自恆山以東屬劉義隆，恆山以西屬赫連定。他派部將侵犯麟城，始平公隗歸討伐擊破了他。赫連定又率數萬人向東攻擊隗歸。世祖親率輕騎襲擊平涼，赫連定救援平涼，擺成方陣固守。世祖四面圍困，斷絕他們的水草。赫連定得不到水，率眾下原。世祖詔令武衛將軍丘眷攻擊，敵眾潰散。赫連定受傷，單騎逃走，收集殘餘部眾，向西據守上邽。神四年，被吐谷渾慕璝襲擊，擒獲赫連定，送到京師，被誅殺。
徒何慕容廆，字弈洛環，其祖先出自昌黎。曾祖父莫護跋，魏初率領諸部落入居遼西，跟隨司馬宣王討平公孫淵，被拜為率義王，開始在棘城以北建立國家。祖父木延，跟隨毋丘儉徵伐高麗有功，加號左賢王。父親涉歸，因功進拜鮮卑單於，遷都遼東。涉歸死後，慕容廆代領部落。因遼東偏僻遙遠，遷到徒何的青山。穆帝時期，慕容廆對東部造成很大禍患，左賢王普根將他擊走，於是修好和親。晉愍帝拜慕容廆為鎮軍將軍，昌黎、遼東二國公。平文帝末年，慕容廆又侵犯東部，被擊敗。王濬稱制時，任命慕容廆為散騎常侍、冠軍將軍、前鋒大都督、大單於。慕容廆認為不是朝廷任命，拒絕了。慕容廆死後，兒子慕容元真繼立。
元真，小字萬年，他的名字犯了恭宗的廟諱。元真承襲王位後，弟弟慕容仁在遼東的平郭反叛，與元真相攻，元真徵討並斬殺了他。於是改年號為元年，自稱燕王，設置官職如同魏武帝輔佐漢朝的先例。石虎率領軍隊討伐元真，元真擊退了他。建國二年，皇帝納元真的女兒為皇后。元真襲擊石虎，到達高陽，擄掠遷徙幽州、冀州二州的三萬戶百姓後返回。四年，元真派使者朝貢，修築龍城並在此建都。元真徵討高句麗，大敗對方，於是進入丸都，掘開高句麗王鑷的父親利的墳墓，運走其屍體，連同他的母親、妻子、珍寶，擄掠男女五萬餘人，焚燒宮殿，毀壞丸都後返回。鑷單人匹馬逃走，後來向元真稱臣，於是歸還父親屍體。又大敗宇文部，開拓疆土千里，將其部民五萬餘家遷徙到昌黎。元真去世，兒子慕容俊繼位統領。
慕容俊，字宣英。承襲王位後，改年為元年。聽說石氏內亂，於是磨礪鎧甲、整頓軍隊，準備進取中原。開山修路，從盧龍進入，攻克薊城並在此建都。進而攻克中山、常山，在魏昌廉台大敗冉閔，將他擒獲。冉閔的太子冉叡固守鄴城，進軍攻打鄴城，攻克。建國十五年，慕容俊僭越稱皇帝，設百官，年號元璽，國號大燕，在南郊祭祀天地。十六年，派使者朝貢。慕容俊從薊城遷都到鄴城，年號改為光壽。慕容俊去世，兒子慕容暐繼位統領。
慕容暐，字景茂，是慕容俊的第三個兒子。篡位後，年號建熙。慕容暐施政沒有綱紀，當時的人知道他將要滅亡。有神降臨鄴城，自稱“湘女”，有聲音，與人接觸，幾天後離去。東晉將領桓溫率領軍隊討伐慕容暐，到達枋頭，慕容暐的叔父慕容垂擊退了他們。慕容垂有大功，慕容暐不能賞賜，反而想殺他，慕容垂憤怒，投奔苻堅。苻堅派將領王猛討伐鄴城，擒獲慕容暐，封為新興侯，後來授予尚書之職。
太祖七年，苻堅在淮南戰敗，慕容垂反叛，在鄴城攻打苻丕。慕容暐的弟弟濟北王慕容泓，先前擔任北地長史，聽說慕容垂攻打鄴城，逃奔關東，聚集各馬場的鮮卑人，部眾多達數千，回師屯駐華陰。慕容暐暗中派各位弟弟和宗族在外起兵。苻堅派將軍張永率步兵騎兵五千人攻擊他們，被慕容泓擊敗。慕容泓的部眾於是強盛起來，自稱使持節、大都督、陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，推舉慕容垂為丞相、都督陝東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。苻堅派兒子鉅鹿公苻叡討伐慕容泓。慕容泓的弟弟中山王慕容衝，先前擔任平陽太守，也在河東起兵，有部眾二萬人。慕容泓大敗苻叡的軍隊，斬殺苻叡。慕容衝被苻堅的將領竇衝擊敗，丟棄步兵，率領鮮卑騎兵八千人投奔慕容泓的軍隊。慕容泓的部眾達到十餘萬。派使者對苻堅說：「秦國無道，滅亡了我的國家。現在上天引導其心意，秦軍潰敗，我將要復興大燕。吳王已經平定關東。可迅速準備車駕，送還皇帝乘輿以及宗室功臣之家，我當率領關中燕人護衛皇帝，返回秦鄴都與國鴇為牢。界，分王天下，永遠為鄰國友好，不再成為秦國的禍患。苻堅過了很久說：「這自是三個小子的罪過，不是你的過錯。」恢復他的爵位，待他如初。命令慕容暐寫信招降勸諭慕容垂和慕容泓、慕容衝，讓他們息兵返回長安，寬恕他們反叛的罪過。但慕容暐秘密派使者對慕容泓說：「如今秦國的氣數已盡，國家社稷不輕，努力建立大業。可以讓吳王為大將軍，領司徒，秉承皇帝旨意封官拜爵。聽到我的死訊後，你即可即皇帝位。」慕號長安進於是向燕子安進軍，年長安興興於是向燕號長。
慕容泓的謀臣高蓋、宿勤崇等人認為慕容泓的德行威望不如慕容衝，而且執法苛刻嚴峻，於是殺了慕容泓，立慕容衝為皇太弟，秉承皇帝旨意行事，設置百官。慕容衝距離長安二百里時，苻堅派兒子平原公苻暉抵抗，慕容衝大敗苻暉的軍隊，進軍佔據阿房。起初，當苻堅滅亡燕國時，慕容衝的姐姐清河公主年僅十四歲，有特別的美貌，被納為妃子，在後宮中最受寵愛。慕容衝當時十二歲，也有龍陽般的姿容，苻堅又寵幸他。姐弟二人專寵，其他宮人不得進見，長安城中歌唱道：「一雌又一雄，雙飛入紫宮。」人們都害怕他們作亂。王猛懇切勸諫，苻堅於是讓慕容衝出宮。等到母親過世，用燕後的禮儀安葬。長安又有歌謠說：「鳳凰，鳳凰，停在阿房。」苻堅認為鳳凰不是梧桐樹不棲息，不是竹實不吃，於是在阿房城種植梧桐、竹子數十萬株，等待鳳凰的到來。慕容衝小字鳳凰，到這時終於成為苻堅的禍害，入城住在阿房。
慕容暐入見苻堅，叩頭謝罪說：「弟弟慕容衝不識道義，背棄國恩，臣罪該萬死。陛下寬容如天地，臣蒙受再生之恩。臣的兩個兒子昨日結婚，天正當三天，愚明日正當且委屈鑞駕，臣的兩個兒子昨日結婚，愚明日正當三天，愚昧、委屈了臨駕，」臨駕臨臣的私宅。慕容暐出來後，術士王嘉說：「推蘆著蘆果，不成花紋；正遇天降大雨，不能殺羊。」意思是慕容暐將要殺苻堅但未能成功。苻堅和群臣沒有人能理解。當夜大雨，早晨最終沒能出發。起初，慕容暐派各位弟弟在外起兵時，計畫埋伏兵士請苻堅來殺他。當時在城中的鮮卑人還有千餘人，慕容暐命令其首領悉羅騰、屈突鐵侯等秘密告訴他們說：「官家現在讓我去外鎮，允許舊人都跟隨。可在某日某地集合。」鮮卑人相信了。北部人突賢的妹妹是苻堅左將軍竇衝的小妻，突賢與妹妹道別，妹妹請竇衝留下哥哥。竇衝馳馬入宮報告苻堅，苻堅大驚小怪，召見悉羅騰詢問，悉羅騰全部自首服罪。於是殺了慕容暐父子及其宗族，城內的鮮卑人不分男女老少全部殺死。慕容廆的弟弟慕容運，慕容運的孫子慕容永。
慕容永，字叔明。慕容暐被苻堅吞併後，慕容永被遷徙到長安，家境貧寒，夫妻常在市場上賣靴子。等到慕容暐被苻堅殺死，慕容衝自稱尊號，以慕容永為小將。慕容衝與左將軍苟池在驍山大戰，慕容永力戰有功，斬殺苟池等數千人。苻堅大怒，又派領軍將軍楊定率領左右精銳騎兵二千五百人攻擊慕容衝，大敗慕容衝，俘獲擄掠鮮卑萬餘人返回，苻堅將他們全部活埋。又在灞水、鹵水之間擊敗慕容衝的右僕射慕容憲。楊定果敢勇猛善於作戰，慕容沖很怕他。採納慕容永的計策，挖馬坑鞏固防守。升任慕容永為黃門郎。
慕容衝在關中殘暴肆虐，百姓流離失所，道路斷絕，千里無人煙。等到苻堅外出到五將山，慕容衝進入長安，放縱士兵大肆搶掠，死亡的人不可勝數。起初，苻堅未亂時，關中土地自燃，沒有火而煙氣大起，方圓數十里，一個多月不滅。苻堅每次到聽訟觀，讓有冤屈的百姓在城北舉煙，他觀看並記錄。長安為此有話說：「想要一定生存，應當舉煙。」關中歌謠說：「長鞘馬鞭擊左股，太歲南行當復虜。」西人稱徒何為白虜。慕容衝果然佔據長安，樂而忘返，並且因為慕容垂威名素著，佔據山東，害怕不敢前進，於是督促農耕修築房屋，作長久安居的打算。部眾都怨恨他。登國元年，慕容衝的左將軍韓延趁百姓怨恨，殺了慕容衝，立慕容衝的將領段隨為燕王，改年號昌平。慕容衝進入長安時，王嘉對他說：“鳳凰，鳳凰，為何不高飛回故鄉？無故在此自取滅亡！”
慕容衝失敗後，他的左僕射慕容恆與慕容永暗中策劃，襲擊殺死段隨，立宜都王的兒子慕容覬為燕王，年號建明，率領鮮卑男女三十餘萬口，以及乘輿、服禦、禮樂器物離開長安向東，以慕永為武衛將軍。慕容恆的弟弟護軍將軍慕容韜暗中懷有異心，誘騙慕容覬在臨晉殺了他。慕容恆憤怒，離開了。慕容永與武衛將軍刁雲率眾攻打慕容韜，慕容韜派司馬宿勤黎迎戰，慕容永擒獲並殺了他。慕容韜害怕，逃奔慕容恆的軍營。慕容恆立慕容衝的兒子慕容望為帝，年號建平。部眾都離開慕容望投奔慕容永，慕容永抓住慕容望殺了他，立慕容泓的兒子慕容忠為帝，改年號建武。慕容忠以慕容永為太尉，守尚書令，封河東公。到達聞嘉時，得知慕容垂稱尊號，藉口農事繁忙無法聚集，修築燕熙城來鞏固自己。刁雲等人又殺了慕容忠，推舉慕容永為大都督、大將軍、大單於、雍秦梁涼四州牧、河東王，向慕容垂稱藩。慕容永因為苻丕到達平陽，恐怕不能自保，於是派使者向苻丕請求借路返回東方。苻丕不答應，率眾討伐慕容永，慕容永擊退了他，進據長子。慕容永孿越稱帝，年號中興。
慕容垂在滑台攻打丁零人翟釗，翟鑷向慕容永求救，慕容永與眾人商議。尚書郎勃海人鮑遵說：「慢慢觀察他們的弊病，這是卞莊刺虎的做法。」中書侍郎太原人張騰說：「強勢不同，有什麼弊病可看！不如救他，形成鼎足之勢。翟鑷失敗後投降慕容永，慕容永以翟釗為車騎大將軍、東郡王。一年多後，翟釗圖謀殺慕容永，慕容永殺了他。
慕容垂派其龍騖將軍張崇在晉陽攻打慕容永的弟弟武鄉公慕容友，慕容永派其尚書令刁雲率眾五萬屯駐潞川。慕容垂停駐在鄴城，一個多月不進軍，慕容永用詭道襲擊他，於是收攏各軍回到太行軒關。慕容垂進軍，從木井關進入，在台壁攻打慕容永的侄子徵東將軍小逸豆歸、鎮東將軍王次多。慕容永派其堂兄太尉大逸豆歸救援王次多等人，慕容垂的將領平規擊敗了他們。慕容永率眾五萬與慕容垂在台壁南面交戰，被慕容垂擊敗，逃回長子，繞城固守。大逸豆歸的部將暗中作內應，慕容垂率軍秘密前進，慕容永逃奔北門，被前鋒抓獲，慕容垂歷數其罪後殺了他，並斬殺慕容永的公卿以下刁雲、大逸豆歸等三十餘人。慕容永所統轄的新舊民戶，以及服禦、圖書、器樂、珍寶，慕容垂全部獲得。
慕容垂，字道明，是元真的第五個兒子。很受寵愛，元真常常看著他對各位弟弟說：「這個孩子豁達好奇，最終能敗人之家，或許也能成人之家。」所以給他取名霸，字道業，恩遇超過慕容俊，因此慕容俊不能平心對待。等到慕容俊即王位，因為慕容垂墜馬摔傷牙齒，改名為𡙇，表面上表示仰慕卻𡙇為名，內心實際厭惡他。不久根據諫記的文字，才去掉“乂”，以“垂”為名。
慕容垂十三歲時，擔任偏將，所到之處徵伐，勇冠三軍。慕容俊平定中原，慕容垂為前鋒，多次作戰有大功。等僭越稱尊號，授予黃門郎，出任安東、冀州牧，封吳王。以侍中、右禁將軍，錄留台事，鎮守龍城，大得東北之人和。歷任鎮東、平州、徵南大將軍、荊兗二州牧、司隸校尉。以軍騎大將軍在枋頭擊敗桓溫，威名大震。不被慕容暐所容，向西投奔苻堅。苻堅很器重他，拜冠軍將軍，封賓都侯。
苻堅在淮南戰敗，進入慕容垂的軍中。兒子慕容寶勸慕容垂殺了他，慕容垂認為苻堅待他很厚，不聽從。走到洛陽，請求拜祭祖墓，苻堅同意了，於是起兵。在鄴城攻打苻丕，於是引漳水來灌城，水離城頭只有一尺多。丁零人翟斌怨恨慕容垂，派人夜間去決開堤堰，水潰散，所以鄴城未能攻克。慕容垂稱燕王，設百官，年號燕元。率軍離開鄴城，放開苻丕西歸的道路。苻丕固守鄴城，向司馬昌明請求援兵。慕容垂憤怒地說：「苻丕，我放他不走，反而招引南賊圖謀固守鄴都，不能放過他。」於是再次進軍。苻丕於是放棄鄴城逃奔併州。慕容垂以兄子魯陽王慕容和為南中郎將，鎮守鄴城。慕容垂定都中山。登國元年，慕容垂僭越稱大位，年號建興。在中山建立宗廟社稷，全部佔有幽、冀、平州之地。
慕容垂派使者朝貢。三年，太祖派九原公拓跋儀出使慕容垂，慕容垂又派使者朝貢。四年，太祖派陳留公拓跋虔出使慕容垂，又派使者朝貢。五年，派秦王拓跋觚出使慕容垂，慕容垂扣留拓跋觚不遣返，於是斷絕了使節往來。
慕容垂商議討伐慕容永，太史令靳安對慕容垂說：「彗星經過尾、箕的分野，燕國當有死於野外的國王，不出五年，其國必定滅亡，歲星在銻火星次，必定攻克長子。」慕克長子。」慕克長子。靳安出來後對人說：「這些人既然兼併，終究不能長久。」靳安的意思大概知道太祖的興起，但不敢說。
先前，丁零人翟遼背叛慕容垂，後來派使者謝罪，慕容垂不答應。翟遼發怒，於是自稱大魏天王，擁有數萬部眾，駐紮在滑台，與慕容垂相互攻擊。翟遼死後，兒子翟釵繼承了他。等到慕容垂徵討攻克滑台，翟鑷逃往長子。慕容垂商議徵討長子，將領們都勸諫，認為慕容永的國家沒有挑釁，連年徵戰，士兵疲勞懈怠，請求等到以後。慕容垂打算聽從。慕容垂的弟弟司徒、範陽王慕容德堅決勸慕容垂徵討。慕容垂說：「司徒的意見和我相同，兩人同心，其利斷金。我的主意已定。況且我已年老，用盡囊中餘智足以攻克他們，不再留下逆賊來拖累子孫。」慕容垂率領步騎兵七萬討伐容永，並攻克了他。
十年，慕容垂派他的太子慕容寶前來侵犯。當時太祖前往河南宮，於是進軍到黃河邊，築起高台祭告渡口，振奮軍威，連旗沿河，東西綿延一千多里。這時，陳留公拓跋虔率五萬騎兵在河東，依山截谷六百多里，以斷絕慕容寶的左翼；太原公拓跋儀率十萬騎兵在河北，以截斷他的後路；略陽公拓跋遵率七萬騎兵堵住他的南路。太祖派人捕捉慕容寶從中山派出的信使，全部抓獲，馬步兵無一逃脫。慕容寶於是排列船隻和軍隊，也想南渡。到河中間時，突然刮起大風，將慕容寶的幾十艘船漂到南岸，擒獲他的將士三百多人。太祖全都賜給衣服放他們回去。當初慕容寶前來時，慕容垂已經患病，慕容寶到五原後，太祖截斷他的交通，父子之間音信隔絕。太祖於是偽造慕容寶信使的話，讓他在河邊告訴慕容寶說：「你父親已經死了，為什麼不趕快回去！」慕容寶兄弟聽了，憂慮恐懼，認為確實如此。於是士兵驚駭騷動，往往私下議論，都想製造變故。當初，慕容寶到幽州時，他所乘的車軸，無緣無故自己折斷，占卜工匠靳安認為是大兇，堅決勸他返回，慕容寶發怒不聽。到這時詢問靳安，靳安回答說：「現在天象和人事都顯示，災禍的徵兆已經匯集，趕快離開可以免除。」慕容寶更加恐懼。靳安退下後告訴別人說：“現在我們都將死於他鄉，屍骨拋棄在荒野，被烏鴉螻蟻吞食，再也見不到家了。”
冬十月，慕容寶燒毀船隻乘夜逃走。這時，黃河的冰還未凍結，慕容寶認為太祖不能渡河，所以沒有設置哨兵。十一月，天氣突然刮風降溫，黃河結冰。太祖進軍渡河，留下輜重，挑選精銳騎兵二萬多人急速追趕，晝夜兼行，傍晚到達參合陝西邊。慕容寶在參合陂東邊，紮營在蟠羊山南面的水上。靳安對慕容寶說：「今天西北風猛烈，這是追兵將至的徵兆，應該設置警戒，兼程趕快離開，不然一定危險。」慕容寶於是派人防備後方。他先步行安撫部隊，軍隊沒有紀律，將士們都不盡心，走了十多里，便都解下馬鞍躺下睡覺，沒有察覺大軍就在附近。前鋒斥候發現了慕容寶的軍營，回來報告。這天夜裡，太祖部署各部互相支援，眾將羅列東西，形成掎角之勢。約束士兵，把馬嘴綁起來，銜枚無聲。黎明時分，各路軍隊一齊前進，太陽出來時登上山頭，俯視慕容寶的軍營。慕容寶的部隊早晨正要向東開拔，回頭看見大軍來到，於是驚慌逃跑。太祖縱馬追擊，大敗他們，有馬的人都摔倒在冰上，互相擠壓踐踏，受傷的人成千上萬。慕容寶和他的叔伯兄弟，單人匹馬四散奔逃，僅以身免。於是慕容寶的部隊四、五萬人，一時放下武器，束手就擒。那些逃散的人不過一千多人。活捉他們的王公文武將吏幾千人，俘虜慕容寶的寵妻及宮人，器械鎧甲、輜重、軍資雜物十幾萬計。
慕容垂又想前來侵犯，太史說：「太白星傍晚在西方隱沒，幾天後出現在東方，這是躁兵之象，先行動的人滅亡。」慕容垂不聽，開鑿山石，開闢道路。到慕容寶先前戰敗的地方，看到積屍如山，設祭弔唁，死者的父兄子弟都痛哭，哭聲震動山川。慕容垂羞愧憤怒吐血，發病而回，死在上谷。慕容寶篡立。
慕容寶，字道祐，小名庫勾，是慕容垂的第四個兒子。年輕時輕率果敢，沒有志向操守，喜歡別人奉承自己。等到做太子，砥礪自修，朝廷官員一致稱讚他，慕容垂也認為他能保住家業。慕容垂的妻子段氏對慕容垂說：「慕容寶資質雍容，優柔寡斷，太平時期是仁明的君主，危難時期就不是濟世的英雄。現在把大業託付給他，看不到能昌盛的希望。遼西王、高陽王，是兒子中的賢者，應該選擇一個立為太子。慕容寶聽說後，深以為恨。慕容寶即位後，年號永康。他派慕容麟逼迫母親段氏說：「王后常說主上不能繼承大統，現在竟怎麼樣？應該早點自殺，以保全段氏。」段氏發怒說：「你們兄弟還逼殺母親，怎麼能保住社稷！我難道怕死，只是擔心國家滅亡是不久了。」。慕容寶認為段氏曾進諫廢除嫡子繼承，沒有母後之道，不應成全喪禮，群臣都認為對。慕容寶的中書令眭邃堅持直言反對，慕容寶聽從了才作罷。
皇始元年，太祖南伐。等到攻克信都，慕容寶大為恐懼。太祖駐軍於柏肆，慕容寶夜間來犯營，太祖擊破他。慕容寶逃回中山，率領一萬多名騎兵逃往薊城。慕容寶的兒子清河王慕容會，先前鎮守龍城，聽說慕容寶被圍，率眾赴難，在路上遇到慕容寶。慕容寶分奪他的軍隊，交給弟弟遼西王慕容農等人。慕容會發怒，襲擊慕容農，使他受傷。慕容農的弟弟高陽王慕容隆，勸慕容寶逮捕慕容會，沒有成功。慕容會率兵攻打慕容寶，慕容寶逃往龍城，慕容會追圍他。侍禦郎高雲攻擊打敗慕容會，慕容會逃往中山。慕容寶任命高雲為義子，封他為夕陽公。慕容會到中山，被慕容普鄰殺死。慕容寶率眾從龍城南下，將要攻打中山。眾人畏懼徵戰，逃散潰敗。慕容寶返回龍城，蘭汗拒絕他進入，慕容寶南逃，投奔薊城。蘭汗派使者誘騙迎接慕容寶，慕容寶殺了他。將要南投叔父範陽王慕容德，聽說慕容德稱帝，退回潛藏於闢陽。蘭汗又派人迎接慕容寶。慕容寶因為蘭汗是慕容垂的舅舅，兒子慕容盛又是蘭汗的女婿，一定認為沒有二心，於是返回龍城。蘭汗殺了他，連同子弟等一百多人。蘭汗自稱大都督、大單於、昌黎王，年號青龍，因慕容盛是自己的女婿，哀憐而赦免了他。(未完待續)
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