白話版《北史》卷九十九·列傳第八十七
唐朝 李延壽 著
突厥 鐵勒
突厥人，他們的祖先原本住在西海的右邊，獨自形成一個部落，大概是匈奴的分支。姓阿史那氏。後來被鄰國攻破，整個種族都被滅絕。有一個男孩，年紀將近十歲，士兵們見他年紀小，不忍心殺他，便砍掉他的腳、折斷他的手臂，拋棄在草叢中。有一頭母狼用肉餵他，等他長大後，他與狼交配，於是懷了孕。那個國王聽說這個男孩還活著，再次派人去殺他。使者看到他在狼旁邊，想要一併殺死狼。這時彷彿有神靈，把狼丟到西海的東西，落在高昌國的西北山上。山上有洞穴，洞穴內有平坦的土地和茂盛的草木，周圍幾百里，四面都是山。狼藏在洞穴裡，於是生下十個男孩。十個男孩長大後，在外娶妻生子，後來各自成為一個姓氏，阿史那氏就是其中之一，最為賢能，於是成為君長。所以在牙門樹立狼頭大旗，表示不忘本。逐漸發展到幾百戶人家，經過幾代，有一個叫阿賢設的人，率領部落從洞穴中出來，臣服於蠕動。到了大葉護時，種族逐漸強盛。在魏朝末年，有一個伊利可汗，率兵攻擊鐵勒，大敗他們，降服了五萬多戶。於是向蠕蠕主求償。阿那瑰大怒，派人去辱罵他。伊利殺了使者，率領部眾襲擊蠕動，打敗了他們。伊利死後，他的弟弟阿逸可汗繼位，又打敗了蠕動。阿逸生病將死，捨棄自己的兒子攝圖，立他的弟弟俟叔稱為木桿可汗。
有人說突厥本來是平涼的雜胡，姓阿史那氏。北魏太武皇帝滅掉舊渠氏時，阿史那率領五百家投奔蠕動。世代居住在金山的南面，給蠕動當鐵工。金山的形狀像頭盔，俗稱頭盔為突厥，因此作為頭銜。
又說突厥的祖先，出自索國，在匈奴的北面。他們的部落首領叫阿誹謗步，有兄弟七十人，其中一個叫伊質泥師都，是狼所生的。阿薰等人性格都愚笨癡呆，國家於是被滅。泥師都另外感應了奇異之氣，能徵佔風雨。娶了兩個妻子，據說是夏神和冬神的女兒。一次懷孕生下四個男孩：一個變成白鴻；一個在阿輔水和劍水之間建立國家，稱為契骨；一個在處折水建立國家；一個住在跋斯處折施山，就是他的大兒子。山上還有阿嫖步的種族，那裡寒露很重，大兒子挖出火來溫暖養育牠們，都得救了。於是共同尊奉大兒子為主，稱為突厥，就是納都六設。都六有十個妻子，所生的兒子都按母族姓氏，阿史那是他小妻的兒子。都六死後，十個母親生的兒子想要選擇立一個，於是一起到大樹下，共同約定說：「向樹跳躍，能跳得最高的，就推舉立他。」阿史那的兒子年紀小卻跳得最高，眾子於是尊奉他為主，號稱阿賢設。這種說法雖然不同，終究是狼種。
他們的後代叫土門，部落逐漸強盛，開始到邊塞購買纓絮，希望與中原交往。西魏大統十一年，周文帝派遣酒泉胡人安諾槃陀出使那裡。突厥國人都互相慶賀說：「現在大國使者到來，我國將要興盛了。」大統十二年，土門於是派遣使者進獻地方特產。當時鐵勒將要攻打蠕蠕，土門率領所部攔擊打敗了他們，全部降服了五萬多部落。仗恃自己強盛，於是向蠕蠕主求婚。阿那瑰大怒，派人辱罵他說：「你是我的鍛奴，怎麼敢說這種話！」土門也大怒，殺了使者，於是與他們斷絕關係，而向魏朝求婚。周文帝同意了，大統十七年六月，將魏長樂公主嫁給他。這一年，魏文帝駕崩，土門派遣使者來弔唁，贈送二百匹馬。廢帝元年正月，土門發兵攻打蠕動，在懷荒北面大敗他們。阿那瑰自殺，他的兒子庵羅辰逃奔北齊，剩餘的部眾又立阿那瑰的叔父鄧叔子為主。土門於是自稱伊利可汗，如同古代的單於；稱他的妻子為可賀敦，也如同古代的閏氏。也與北齊互通使者往來。
土門死後，由兒子科羅繼位。科羅號稱乙息記可汗，在沃野北面的賴山打敗了鄧叔子。臨死時，捨棄自己的兒子攝圖，立他的弟弟俟斤，這就是木桿可汗。
俟斤又名燕都，相貌奇特，臉寬一尺多，顏色很紅，眼睛像琉璃，剛強暴躁，勇猛而多智謀，致力於徵伐。於是率兵攻打鄧叔子，打敗了他。鄧叔子率領殘餘部眾逃奔西魏。俟斤又向西打敗嚈噠，向東趕走契丹，向北吞併契骨，威勢震服塞外各國。他的領土，東起遼海以西，到西海，長達萬裡；南起沙漠以北，到北海，五六千里：都歸屬於他。與中原抗衡，後來與西魏攻打北齊，到達併州。
他們的習俗：披散頭髮，衣襟向左，住在穹廬氈帳中，跟隨水草遷徙，以畜牧射獵為生，吃肉喝奶酪，身穿皮毛衣裘。輕視老人尊重壯年，缺乏廉恥，沒有禮義，如同古代的匈奴。當他們的可汗剛即位時，近侍重臣等用車裝載氈子抬著他，隨著太陽轉動九圈，每轉一圈臣下都下拜，拜完後就扶他上馬，用絲帛勒住他的脖子，使不至於斷氣，然後鬆開並急忙說他：「你能做幾年汗可說？臣下等根據他所說的話，來驗證年數的長短。大官有葉護，其次有設，其次有特勤，其次有俟利發，其次有吐屯發，以及其餘小官，共二十八等，都是世襲。兵器有角弓、響箭、甲、槊、刀、劍，佩飾則兼具匕首。旗幟上，裝飾金狼頭。侍衛的士兵稱為附離，漢語也是狼的意思。大概是因為是狼所生，志不忘舊。善於騎馬射箭，生性殘忍。沒有文字，徵發兵馬以及各種稅收和牲畜時，刻木為記號，並加上一支金鏃箭，用蠟封好，作為信契。等到月亮將圓時，就轉為寇掠。他們的刑法：反叛、殺人、以及姦淫他人妻子、盜取馬絆的，都處死；姦淫的，割去生殖器並腰斬；姦淫他人女兒的，重責財物，然後將他女兒嫁給他；鬥毆傷人的，根據輕重賠償財物，傷眼睛的賠償女兒，沒有女兒就賠償婦女的財物，再折斷肢體的賠償馬。死者，停屍在帳中，子孫及親屬男女各殺羊、馬，陳列在帳前祭祀，圍繞帳篷騎馬七圈，到帳門用刀劃臉並且哭泣，血淚俱流，這樣七次才停止。選擇日子，取死者所乘的馬以及平時穿用的衣物，連同屍體一起焚燒，收集剩餘的灰燼，等待時機安葬。春夏死的，等到草木枯黃落葉；秋冬死的，等到花草茂盛，然後挖坑埋葬。埋葬的日子，親屬設祭以及跑馬、劃臉如同剛死時的儀式。建墓為塋，立屋，在屋中畫死者的形貌，以及他生前作戰陣時的狀況，曾經殺一人，就立一塊石頭，有達到千百塊的。又將祭祀用的羊、馬頭，全部懸掛在木標上。這天，男女都盛裝服飾，會集在葬所，男子有愛慕女子的，回家就派人去聘問，他們的父母大多不違抗。父、兄、伯、叔死了，兒子、弟弟及姪子等娶他們的後母、世叔母、嫂子，只有長輩不得向下通姦。遷徙無常，但各有地域。可汗常住在都斤山，牙帳向東開，大概是為了敬奉太陽升起的地方。每年率領各位貴人，祭祀他們的祖先洞穴。又在五月中旬，集合眾人到他人水拜祭天神。在都斤山西面五百里有高山突出，上面沒有草樹，稱為勃登凝梨，漢語是地神的意思。他們的文字類似胡人文字，但不知年曆，只以草青為記。男子喜歡樗蒲，女子喜歡踢球，飲馬奶酒喝醉，唱歌呼號相對。敬奉鬼神，相信巫術，重視戰死，以病死為恥，大致與匈奴習俗相同。
俟斤部眾已經強盛，於是派遣使者請求詛殺鄧叔子等人，周文帝答應了，逮捕鄧叔子以下三千人，交給他們的使者，在青門外殺掉了他們。三年，俟斤襲擊吐谷渾，打敗了他們。周明帝二年，俟斤派遣使者來進獻。保定元年，又派遣三批使者，進貢地方特產。當時與北齊人交戰爭，戰車每年出動，所以聯結他們，作為外援。起初，恭帝時，俟斤答應把女兒嫁給周文帝，契約未定而周文帝去世。不久俟斤又把另一個女兒許給周武帝，還來不及結親，北齊人也派遣使者求婚，俟斤貪圖他們的財物豐厚，將要反悔。到這時，周武帝下詔派遣涼州刺史楊薦、武伯王慶等前往結交。王慶等人到達後，曉以信義，俟斤於是斷絕了北齊的使者而確定了婚事。仍請求舉全國之力向東討伐，於是下詔隨公楊忠率領部眾一萬人與突厥討伐北齊。楊忠的軍隊翻越陘嶺，俟斤率領騎兵十萬人來會合。第二年正月，在晉陽攻打北齊主，沒有攻克，俟斤於是縱兵大肆搶掠而回。楊忠回來後，對武帝說：「突厥的甲兵粗劣，賞罰輕微，首領多而沒有法令，哪裡說得上難以控制？由於近來使者妄說他們強盛，想讓國家厚待他們的使者，自己前往獲取重報。朝廷接受了他們的虛言，將士望風雖對帝王。這一年，俟斤又派遣使者來進獻，再次請求東伐。下詔楊忠率兵出沃野，晉公宇文護奔赴洛陽以接應他。恰逢宇文護作戰不利，俟斤領兵退回。五年，下詔陳公宇文純、大司徒宇文貴、神武公竇毅、南安公楊薦前往迎娶公主。天和二年，俟斤又派遣使者來進獻。陳公宇文純等到達後，俟斤又對北齊懷有二心。恰逢有雷風異變，於是允許宇文純等把公主送回來。四年，又派遣使者進貢。
俟斤死後，又捨棄自己的兒子大邏便而立他的弟弟，這就是他缽可汗。他缽任命攝圖為爾伏可汗，統領東面；又任命他的弟弟褥但可汗為步離可汗，居住在西方。自從俟斤以來，突厥國家富強，有欺凌中原的志向。朝廷既已與他們和親，每年供給縐絮、錦彩十萬段。突厥在京師的，又用優厚禮遇對待他們，穿著錦繡，吃著肉，常常有上千人。北齊人害怕他們侵掠，也傾盡府庫財物供給他們。他缽更加驕傲，於是命令他的部屬說：「只要讓我在南邊的兩個兒子孝順，何愁沒有東西呢？」北齊有僧人惠琳，被掠到突厥中，於是對他缽說：「齊國富強，都是因為有佛法。」於是用因果報之理勸說。他缽聽了相信，建了一座寺廟，派遣使者出使北齊，求取《淨名》、《涅槃》、《華嚴》等經，以及《十誦律》。他缽也親自齋戒，繞塔行道，遺憾不能生在內地。建德二年，他缽派遣使者進獻馬匹。等到北齊滅亡，北齊定州刺史、範陽王高紹義從馬邑逃奔到他缽處。他缽立高紹義為齊帝，召集所部，聲稱替他報仇。宣政元年四月，他缽於是入侵幽州。柱國劉雄抵抗作戰，兵敗戰死。周武帝親自統率六軍，將要北伐，適逢皇帝駕崩，於是班師。這年冬天，他缽又侵犯邊境，包圍酒泉，大肆搶掠而去。大像元年，他缽又請求和親，週靜帝冊封趙王宇文招的女兒為千金公主嫁給他，並派遣人押送高紹義到朝廷。他缽不允許，仍然侵犯並州。大象二年，才派遣使者進獻，並迎接公主成親，而高紹義仍被留下不遣送。靜帝又命令賀若誼前往曉諭，才送走高紹義。
他缽生病將死，對他的兒子庵邏說：「我聽說親近沒有比父子更親近的。我的兄長不親近自己的兒子，把位置讓給我，我死後，你應避開大邏便。」等到他缽死後，國中將要立大邏便，因為他母親卑賤，眾人不服。庵邏實際上尊貴，突厥向來尊重他。攝圖最後到達，對國中說：「如果立庵邏，我當率領兄弟事奉他；如果立大邏便，我一定守住邊境，用利刃長矛來對待。」攝圖年長而且雄武，國人沒有敢抗拒的，最終立庵邏為繼承人。大邏不得立位，心中不服庵邏，常派人辱罵他。庵邏不能停止，於是把國家讓給攝圖。國中人一起商議說：「四個可汗的兒子中，攝圖最賢能。」於是迎立他，號稱伊利俱盧設莫何始波羅可汗，又號沙缽略，居住在都斤山。庵邏降居獨洛水，稱第三可汗。大邏便於是對沙缽略說：「我和你都是可汗的兒子，各自繼承父親的後裔，你如今極尊貴，我獨獨沒有位置，為什麼？」沙缽略以此為憂，封他為阿波可汗，回去統領所部。
沙缽略勇敢而能得人心，北方各族都歸他。隋文帝接受禪讓後，對他很冷淡，北方各族非常怨恨。適逢營州刺史高寶寧作亂，沙缽略與他合兵，攻陷了臨渝鎮。文帝下令沿邊修築堡壘，加強長城，以防備他們。沙缽略的妻子是北週的千金公主，她感傷宗廟滅絕，因此率領全部兵力來侵犯，有四十萬弓箭手。文帝命柱國馮昱駐守乙弗泊，蘭州總管叱李崇駐守幽州，達奚長儒佔據週槃，都被突厥打敗。於是突厥發兵從木硤、石門兩路來侵犯，武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安等地的牲畜都被搶光。天子震怒，下詔說：
過去北周和北齊互相抗衡，分裂中原，突厥這個敵虜，同時與兩國交往。週人憂慮東邊，害怕齊國與突厥交好太深；齊人擔心西邊，畏懼週國與突厥關係密切。各自都把憂慮輕重當作關係國家安危的事。不只是同時面臨大敵的憂患，還想減輕一邊的邊防壓力。耗盡百姓的力量，供應他們往來的費用；傾盡府庫的財物，丟棄在沙漠之中。華夏大地，實在為此勞苦受擾。朕承受上天的明命，像養育子女一樣治理天下，憐憫臣下的辛勞，革除過去的弊端。把送給賊人的財物，加賞給將士；讓奔波在路上的人休息，致力於耕織。兇惡愚昧的醜類，不了解深刻的用意，把天下將要安定的時期，當作戰國紛爭的時節，憑藉往日的驕橫，結下今天的仇恨。近來，他們傾巢而出，一起侵犯北部邊境，而遠處鎮守的偏師，遇到他們就將其擊敗消滅，他們還沒來得及南下，就已經迅速逃回北方。
況且他們的首領，共有五個，兄弟爭位，父叔互相猜忌，世代施行暴虐，家法殘忍。東邊的各族，都懷著私仇；西邊的眾酋長，都有舊怨。突厥北面的契骨之類，咬牙切齒，常常伺機在他們背後下手。達頭先前進攻酒泉，於闐、波斯、揖怛三國立即反叛；沙缽略近來進逼週槃，他部內的薄孤、東紇羅隨即也動搖反叛。往年利稽察被高麗、靺鞨打得大敗，沙毘設又被紇支可汗殺死。與他們為鄰的，都希望消滅他們，部落之下，全不是純正的人。千種萬類，都是仇敵怨偶，淚盡泣血，搥胸痛心，滿懷悲傷積怨。圓頭方足，都是人類，有一個人這樣，更讓朕痛心。他們那裡災禍徵像已出現，將近十二年。野獸說人話，人講神言，預言他們的國家將亡，說完就不見了。每到冬天打雷，觸地生火。他們的生活資源，只依賴水草，去年一年四季，竟然沒有雨雪，河流乾枯，蝗蟲成災，草木燒盡，飢餓瘟疫死亡，人和畜各佔一半。原來居住的地方，赤地千里無處依靠，遷移到漠南，只是暫求片刻存活。這大概是上天所憤怒，驅趕他們走上滅亡之路，陰間陽間合契，現在正是時候。
因此選將練兵，備糧聚甲，義士奮發，壯夫洩憤，希望取得名王的首級，想鞭打單於的後背。這就是王恢所說的，如同刺破癰疽一樣，什麼敵人能抵擋，什麼地方不能攻克。但古代帝王的事蹟，北邊只到幽都，荒遠之外，是禮樂教化所棄之地，得到那裡的土地不能居住，得到那裡的人民又不忍都殺掉。無需勞師動眾，遠到海邊去徵伐。普告天下，讓大家都明白朕的意思。
於是河間王楊弘、上柱國豆盧績、竇榮定、左僕射高鐸、右僕射虞慶則都被任命為元帥，出塞攻擊突厥。沙缽略率領阿波、貪汗兩個可汗來迎戰，都被打敗逃走。當時突厥人飢餓得不到食物，把骨頭磨成粉當糧食，又有很多瘟疫，死亡的人極多。
不久沙缽略因為阿波羅猛強悍，忌憚他，趁阿波先回來，襲擊了他的部落，大破之，殺了阿波的母親。阿波回來無家可歸，向西投奔達頭可汗。達頭，名叫玷厥，是沙缽略的叔父，從前是西面可汗。他得知後大怒，派阿波率兵向東，他的部落歸納的將近十萬騎兵，於是與沙缽略互相攻擊。又有貪汗可汗，一向與阿波友好，沙缽略奪了他的部眾並廢黜他，貪汗逃奔到達頭那裡。沙缽略的堂弟地勤察，另外統領部落，與沙缽略有矛盾，又率領部眾反叛歸附阿波。戰事連續不斷，各派使者到朝廷，請求和好並求援，文帝都不答應。
適逢千金公主上書，請求依照收養兒子的例子，文帝派開府徐平和出使沙缽略。晉王楊廣當時鎮守併州，請求趁他們內訌而進攻，文帝不答應。沙缽略派使者送來說：「辰年九月十日，從天生大突厥天下賢聖天子伊利俱盧設莫何始波羅可汗致書大隋皇帝：使者開府徐平和到來，承蒙告知言語，都已聽聞。皇帝是婦父，就是翁，我是女婿，就翁，我是女婿，就翁是兒輩，兩國邊境雖然不同，情義是一樣的。別。外，現在特意派大臣虞慶則去那裡看望女兒，再看望沙缽略。千金公主私下對虞慶則說：「可汗有豺狼本性，過分與他爭論，會咬人的。」長孫晟勸說告諭他，攝圖屈服，於是叩頭接受璽書，把它頂在頭上。不久非常羞愧，他的部下因此聚在一起痛哭。虞慶則又讓他稱臣，沙缽略問他的部屬：「什麼叫作臣？」回答說：「隋國的臣子，就像這稱呼奴僕。」沙缽略說：「能夠做大隋天子的奴僕，是虞僕人。
當時沙缽略已被達頭所困，又東面畏懼契丹，派使者告急，請求帶領部落越過漠南，寄居在白道川內。下詔允許了。晉王楊廣率兵援助他，供給衣食，賜給車駕服飾和鼓吹。沙缽略於是向西攻擊阿波，打敗並擒獲了他。但阿拔國部落卻乘虛搶掠他的妻子兒女。官軍替他們攻打阿拔，打敗了阿拔，俘虜的東西都給了沙缽略。沙缽略大喜，於是立約，以沙漠為界。於是上表說：「大突厥伊利俱盧設始波羅莫何可汗臣攝字段：大使、尚書右僕射虞慶則到來，跪拜奉讀詔書，並宣示仁慈旨意，仰念恩信昭著，越久越明，我只知承受，不能答謝。有沙漠，自居蕃王一角，地域超過萬裡，兵馬億萬計，向來武力兼於戎夷，與華夏分庭抗禮，在戎狄之中，沒有更大的。 近來，氣候清和，風雪順時，意想華夏應有大聖人宕豈兵力倚仗險要，偷竊名號？ 如今便感慕淳厚風俗，歸心於有道君主。表奏聞。他的妻子可賀敦週千金公主，賜姓楊氏，編入宗室名冊，改封大義公主。策命授給窟合真柱國之職，封安國公，在內殿設宴，引見皇后，賞賜慰勞十分優厚。沙缽略非常高興。從此，每年按時進貢不斷。
七年正月，沙缽略派他的兒子進貢地方特產。於是請求在恆州、代州之間打獵，下詔允許了，並派使者，賜給酒食。沙缽略率領部落兩次跪拜接受賞賜。沙缽略一天親手殺了十八頭鹿，帶著鹿尾鹿舌進獻。回到紫河鎮，他的牙帳被火燒了，沙缽略很厭惡，一個多月後去世。文帝為此停止上朝三天，派太常前往弔唁祭祀，贈物五千段。
當初，攝圖因為他的兒子雍虞閩性情懦弱，遺命立他的弟弟葉護處羅侯。雍虞閩派使者迎接處羅侯，準備立他，處羅侯說：「我突厥自從木桿可汗以來，多以弟代兄，以庶奪嫡，失去了先祖的法度，不相敬畏。你應當繼位，我不怕向你跪拜。」使者對處羅侯說：「叔叔與我的父親，同根連體，我是枝葉，哪有我作主，讓根本反而同於枝葉的道理？希望叔叔不要疑慮。」互相推讓了五六次，處羅侯最終還是立了，這就是葉護。他派遣使者上表說明情況，文帝賜給他鼓吹、幡旗。處羅侯長下巴、駝背，眉目清秀開朗，勇敢有謀略。用隋朝賞賜的旗鼓，向西徵討阿波，敵人以為得到了隋朝兵力的幫助，很多人前來投降歸還，於是擒獲了阿波。隨後上書，請求決定阿波的生死。文帝交給臣下討論，左僕射高頦進言說：「骨肉相殘，是教化的蠹蟲，應當留養以示寬大。」文帝說：「好。」高颎於是舉杯進言說：「自從軒轅氏以來，獯粥常成為邊臣。
後來處羅侯又向西徵討，中流箭而死，他的部眾擁立雍虞閩為主，這就是頡伽施多那都藍可汗。焗虞閩派使者到朝廷，賜物三千段，每年派使者朝貢。當時有流民楊欽，逃入突厥，謊稱彭國公劉昶與宇文氏謀反，讓大義公主發兵侵擾邊境。都藍抓住楊欽上報，並進貢勃布、魚膠。他的弟弟欽羽設部落強盛，都藍忌憚攻擊他，在陣前斬首。那一年，派他的同母弟弟褥但特勤進獻於闐玉杖，文帝拜褥但為柱國、康國公。第二年，突厥部落首領相繼派使者進貢馬一萬匹，羊二萬口，駱駝、牛各五百頭。不久請求在沿邊設置市場，與中原貿易，下詔允許了。
平定陳後，文帝把陳叔寶的屏風賜給大義公主，公主心中一直不平，於是在屏風上題詩，敘述陳朝滅亡以寄託情懷：「盛衰等朝暮，世道若浮萍，榮華實難守，池颱終自平。富貴今安在？空事事寫丹青。公主又與西突厥泥利可汗勾結，文帝擔心她作亂，打算除掉她。恰逢公主與她隨從的胡人私通，於是揭發此事，下詔廢黜她。擔心都藍不服從，派奇章公牛弘帶四個美妓去引誘他。當時沙缽略的兒子叫染乾，號稱突利可汗，住在北方，派使者求婚。文帝令裴矩對他說：「必須殺了大義公主才答應婚事。」突利認為對，又進諦言誣陷她。都藍於是發怒，在帳中殺了公主。
都藍因此與突利可汗有矛盾，多次互相徵伐，文帝為他們和解，各自領兵離去。十七年，突利派使者來迎娶女兒，文帝把他安置在太常，教習六禮，把宗室女安義公主嫁給他。文帝想離間北狄，所以特意優厚禮遇，派牛弘、蘇威、斛律孝卿相繼為使。突厥前後派使者入朝，有三百七十批。突利本來住在北方，因為娶了公主的緣故，南遷到度斤舊鎮，賞賜很優。雍虞閩發怒說：「我是大可汗，反而比不上染乾！」於是朝貢斷絕，多次成為邊患。
十八年，詔令蜀王楊秀從靈州道出兵攻打。第二年，又派遣漢王楊諒為元帥，左僕射高鐸率領將軍王察、上柱國趙仲卿一同從朔州道出兵，右僕射楊素率領柱國李徹、韓僧壽從靈州道出兵，上柱國燕榮從幽州出兵，用以攻打。雍虞閩與玷汙起兵攻打染乾，殺光了他的兄弟子女，於是渡過黃河進入蔚州。染乾連夜帶著五名騎兵與隋朝使者長孫晟回朝。皇上命令染乾與雍虞閭的使者因頭特勤當面對質，染幹言辭正直，皇上於是厚待他。雍虞閩的弟弟都速六拋棄妻子兒女，與突利一同歸順朝廷。皇上嘉獎他，命令染乾與都速六玩樗蒱遊戲，逐漸輸給他們寶物，用以收攏他們的心。六月，高鐸、楊素攻打玷厥，大敗他們。封染乾為意利珍豆啟人可汗，漢語意思是意志智慧強健。啟人上表謝恩。皇上在朔修築大利城給他們居住。當時安義公主已過世，皇上將宗室女子義城公主嫁給他。隨附的部落很多。雍虞閩又攻打他，皇上再次命令他進入邊塞。雍虞閩侵掠不止，於是將他們遷到黃河以南，在夏州和勝州之間，徵發民夫挖掘數百里壕溝，東西與黃河相接，全部成為啟人的放牧之地。
於是派遣越國公楊素從靈州出兵，行軍總管韓僧壽從慶州出兵，太平公史萬歲從燕州出兵，大將軍姚辯從河州出兵，攻打都藍。軍隊還沒出塞，都藍就被部下殺死，達頭自立為步伽可汗，他的國家大亂。派遣太平公史萬歲從朔出兵攻打，在大斤山遭遇達頭，敵軍不戰而逃。不久後派他的兒子侯利伐率軍到沙漠以東攻打啟人，皇上又發兵幫助啟人守衛要道，侯利伐退卻逃入沙漠。啟人上表陳述感謝說：「大隋聖人莫緣可汗憐愛養育，百姓蒙受恩惠，赤心歸順臣服，有的南下進入長城，有的住在白道。我染乾如同枯木重新長出枝葉，枯骨重新生出皮肉，世世代代，永遠替大隋掌管羊馬。」
仁壽元年，代州總管韓洪在恆安被敵軍打敗，詔令楊素為雲州道行軍元帥，率領啟人北徵。斛薛等各部落起初歸附啟人，到這時反叛。楊素的軍隊在黃河以北，遭遇突厥阿勿思力俟斤等人南渡，搶掠啟人的男女和各類牲畜離去，楊素率領上大將軍梁默追擊，大敗俟斤，全部奪回人口牲畜還給啟人。楊素又派遣柱國張定和、領軍大將劉升從另外的道路攔擊，都斬殺俘虜很多而回。軍隊渡河以後，賊人又搶掠啟人部落，楊素率領驃騎將軍範貴在窟結谷東南再次打敗他們。
這一年，泥利可汗和葉護都被鐵勒打敗，步迦不久也大亂。奚、雪等五部向內遷徙，步迦逃奔吐谷渾，啟人於是擁有他的部眾，派使者入朝進貢。
大業三年，隋煬帝巡幸榆林，啟人和義城公主到行宮朝見，前後進獻馬匹三千匹。煬帝非常高興，賞賜絲帛一萬三千段。啟人和義城公主上表說：「從前聖人先帝莫緣可汗在世時，憐愛臣，賜給臣安義公主，臣的種族末端被聖人先帝憐愛養育。臣的兄弟嫉妒憎惡，一起殺臣。前更好，讓臣做大可汗坐著。於是下詔說：「君子教導人，不要求改變風俗，何必改變他們的服飾，用長纓來束縛他們？」於是用璣書答覆啟人，認為磧北尚未安定，還要徵戰，只要讓他們心存孝順，何必改變衣服呢。煬帝乘坐法駕，駕臨千人大帳，宴享啟人及其部落酋長三千五百人，賞賜物品二千段，其下各有等級差別。又下詔褒獎寵信他，賜給路車、乘馬、鼓吹、幡旗，贊拜時不稱姓名，位在諸侯王之上。煬帝親自巡視雲中，沿金河向東，北行駕臨啟人居住的地方。啟人舉杯祝壽，跪伏非常恭敬。煬帝非常高興，賦詩說：「鹿塞鴻旗駐，龍庭翠輦回，氈帳望風舉，穹廬向日開。呼韓頓顙至，屠耆接踵來，索辮擎羶肉，韋韨獻金。何如漢
在此之前，高麗私下派遣使者到啟人那裡，啟人不敢隱瞞境外之交，那天，帶著高麗使者來見。煬帝命令牛弘宣讀旨意說：「朕因為啟人誠心事奉國家，所以親自到他的地方。明年當往涿郡。你回去時，告訴高麗王，應早日來朝見。」使者非常恐懼。啟人於是隨從入塞到定襄，詔令讓他回到藩地。第二年，到東都朝見，禮儀賞賜更豐厚。這一年，因病去世，皇上為他停止朝會三天。
他的兒子吐吉繼位，就是始畢可汗。上表請求繼續娶公主，詔令遵從他們的風俗。大業十一年，來東都朝見。那年，皇帝車駕到汾陽宮避暑。八月，始畢率領他的部落入侵，將煬帝圍困在雁門。援兵剛到，始畢撤退離去。從此朝貢就斷絕了。第二年，又侵犯馬邑，唐公李淵擊退了他們。隋末動亂，中原人歸納他們的無數，於是非常強盛。迎接蕭皇后安置在定襄。薛舉、竇建德、王世充、劉武週、梁師都、李軌、高開道這些人，雖然僭越稱帝號，都向他稱臣，接受他的可汗稱號，使者往來，在路上絡繹不絕。
西突厥，是木桿可汗的兒子大邏。與沙缽略可汗有矛盾，因此分為兩部分，逐漸強盛。東到都斤山，西至龜茲，鐵勒、伊吾和西域各胡人都歸附他。大邏便被處邏侯抓住，他的國家立鞅素特勤的兒子，就是泥利可汗。泥利可汗過世，兒子達漫繼立，號稱泥撅處羅可汗。他的母親向氏，本是中原人，生下達漫後泥利去世，向氏又嫁給泥利的弟弟婆實特勤。開皇末年，婆實和向氏入朝，遇到達頭之亂，於是留在京城，常常安置在鴻臚寺。處羅可汗沒有固定居住的地方，最後多在烏孫故地。又立了兩個小可汗，分別統領所屬部眾，一個在石國北面，以控制各胡人國家；一個居住在龜茲北面，那個地方叫應娑。官有俟發、閻洪達，用來評議國事，其餘與東突厥相同。每年五月、八月，聚集祭祀神靈，每年派重臣到祖先居住的洞窟致祭。
在大業初年，處羅可汗治理無道，他的國家多有叛亂，與鐵勒屢次互相攻擊，被鐵勒大敗。當時黃門侍郎裴矩在敦煌招引西域，聽說他的國家混亂，又知道處羅思念他的母親，於是上奏。煬帝派遣司朝謁者崔君肅帶著書信慰問曉諭他。處羅非常傲慢，接受詔書時不肯起身。崔君肅對處羅說：「突厥本來是一個國家，中間分為兩部分，自相仇敵，每年交戰，積累十年而不能互相消滅，顯然是因為啟人和處羅國勢力相當。現在啟人率領他的部落，軍隊將近百萬，向天子稱臣，非常有誠意，為什麼恨呢？只是因為深切痛恨呢？能獨自製服，所以卑躬事奉天子以藉漢兵，聯合兩個大國，想要消滅可汗罷了。 百官萬民都請求答應，天子沒有違背，出兵已有日期了。悲哀，因此天子憐憫她，為她停止了出兵。 ，必定會被殺而將首級傳送到敵庭。
崔君肅又勸說處羅道：「啟人歸還，先帝嘉獎他，賞賜非常豐厚，所以導致兵強國富。現在可汗後歸附，與他爭寵，必須深交於天子，自己表明至誠。義城公主嫁給啟人，他們畏懼天子的威勢，而與吐谷渾絕交。
煬帝將要四面巡嬈，大業六年，派遣侍禦史韋節召見處羅，命令他與皇帝車駕在大斗拔谷會合。他的國人不聽從，處羅向使者道歉，用其他理由推辭。煬帝非常憤怒，但也無可奈何。剛好遇到他們的酋長射匱派使者來求婚，裴矩上奏說：「處羅不來朝見，只是仗著強大罷了。臣請求用計謀削弱他，分裂他的國家，就容易控制了。射匱，是都六的兒子，達頭的孫子，世代為可汗，君臨西方。現在聽說他失去職位，歸屬隸屬於處羅，所以派使者來結交援助。煬帝在仁風殿召見他的使者，說處羅不恭順的意思，稱讚射匱有好心，我將立他為大可汗，命令他發兵誅殺處羅，然後會為他完婚。取了一枝桃竹白羽箭賜給射匱，於是對他說：「這件事應該迅速，使快如箭。」使者返回，路經處羅處。處羅喜歡那枝箭，想要留下它，使者用欺騙的方式脫身。射匱聽說後非常高興，發兵攻擊處羅，處羅大敗，拋棄妻子兒女，率領左右數千騎兵向東逃跑。在路上又被劫掠，逃到高昌，據守時羅漫山。高昌王曲伯雅上報情況，煬帝派遣裴矩帶著向氏親近的左右，馳馬到玉門關晉昌城。裴矩派向氏派使者到處羅那裡，講論朝廷寬宏養育的道理，反覆叮嚷曉喻他。於是入朝，但常常有不高興的神色。
在大業七年冬天，處羅到臨朔宮朝見。煬帝宴享他，處羅叩頭謝罪說：「臣總管西方各蕃，不能早來朝拜，現在參見遲晚，罪責極深。臣心裡恐懼，不能完全表達。」煬帝說：「過去與突厥互相侵擾，不能完全表達。安居。 ？ 近來，也知道處羅總攝事務繁多，不能早來相見。上，日月所照耀的，唯有聖人可汗。處羅隨從徵討高麗，號稱曷薩那可汗，賞賜非常豐厚。
大業十年正月，將信義公主嫁給他，賜給錦彩、袍服一千套、彩絹一萬匹。煬帝將要恢復他的故地，因為遼東之戰，所以沒有空閒。他常常隨從皇帝出行。江都之亂時，跟隨宇文化及到河北。當宇文化及將要失敗時，他逃奔回到京城，被北蕃突厥殺害。
鐵勒的祖先，是匈奴的後代。鐵勒的部落種類最多，從西海往東，沿著山嶺、佔據河谷，連綿不斷。獨洛河以北，有僕骨、同羅、韋紇、拔也古、覆羅等部，都稱為俟斤；還有蒙陳、吐如紇、斯結、渾、斛薛等姓氏，能作戰的士兵大約有兩萬人。伊吾以西，焉耆以北，靠近白山的地方，有契弊、薄落職、乙咥、蘇婆、那曷、烏護、紇骨、也咥、於尼護等部，能作戰的士兵大約有兩萬人。金山西南，有薛延陀、咥勒兒、十盤、達契等部，有一萬多士兵。康國以北，靠近阿得水的地方，有訶咥、曷截、撥忽、比干、具海、曷北悉、何嵯蘇、拔也末、諫達等部，大約有三萬士兵。得嶷海東西，有蘇路羯、三素咽、篾促、薩忽等姓氏，共八千多人。拂菻以東，有恩屈、阿蘭、北褥、九離、伏嗢昏等部，接近兩萬人。北海以南，有都波等部。雖然各部落姓氏不同，但總稱為鐵勒。他們沒有統一的君長，分別屬於東西兩突厥。他們沒有固定的居住地，隨著水草遷徙流動。鐵勒人性情兇殘，善於騎馬射箭，非常貪婪，以搶掠為生。靠近西邊的部落，稍微從事一些種植，牛多馬少。
自從突厥建立國家，東徵西討，都依靠鐵勒的力量，用以控制北方荒野。開皇末年，晉王楊廣北徵，接納啟民可汗，擊敗步迦可汗，鐵勒於是分散。大業元年，突厥處羅可汗攻打鐵勒各部，加重徵收他們的財物，又猜忌薛延陀等部，擔心他們作亂，於是召集他們的首領數百人，全部殺死。因此鐵勒各部同時反叛，抵抗處羅可汗。於是立俟利發、俟斤契弊歌楞為易勿真莫何可汗，佔據貪汗山；又立薛延陀內部俟斤的兒子也咥為小可汗。處羅可汗失敗後，莫何可汗開始變得強大。莫何勇猛果敢無與倫比，很得人心，被鄰國所畏懼，伊吾、高昌、焉耆各國都依附於他。
鐵勒的風俗大致與突厥相同。只是男子結婚後，便到妻子家居住，等到妻子生下孩子，然後才回自己家；死者埋入土中：這些是不同之處。大業三年，鐵勒派遣使者進貢地方特產，從此朝貢不斷。
史臣評論說：四方少數民族成為中原的禍患，已經很久了，北方的狄人尤其嚴重。他們種族繁多，交替稱雄於邊塞，年代久遠，不是一時造成的。五帝時代，有獯鬻；三代時期，有獫狁；到了兩漢，有匈奴；曹魏和西晉時期，有烏丸、鮮卑；後魏及北周時期，有蠕變、突厥。這些都是他們的首領相繼，互為君長的部族。都以畜牧為業，以搶掠為生，忽來忽去，如雲飛鳥集。智謀之士在朝廷上議論和親，折衝之臣在邊塞下討論攻戰。然而事情沒有常規，權變沒有定勢，親近或疏遠取決於他們的強弱，服從或背叛取決於他們的盛衰，衰弱時就叩塞稱臣，強盛時就率兵侵掠。屈伸形態不同，強弱對比相反。中原的正朔達不到，禮教也加不上。他們唯利是圖，不顧盟誓，以至於互相不救助，驕橫狡詐，欺凌中原。和親結約的計謀，出兵用兵的事情，前代史書記載得很詳細，所以這裡不再詳述。
等到蠕變衰微，突厥開始強大，到了木桿可汗，終於稱雄北方。東邊到達東胡舊境，西邊窮盡烏孫之地，擁有彎弓數十萬，列陣於代地之陰，向南面對週、齊兩國。兩國都不能抵抗，爭相請求和好，尋求結為和親。於是突厥與北周聯合，最後滅亡了北齊。隋文帝改朝換代，突厥部眾極為強盛，依仗其兵力，將要進犯秦地。但內部互相圖謀，於是發生變亂，達頭可汗遠逃，啟民可汗願意保衛邊塞。於是隋朝趁機推亡固存，歸還其舊地，追討殘餘，突厥部眾於是強盛，直到仁壽年間，不侵不叛。到了始畢可汗，沒有虧缺臣子之禮。隋煬帝安撫不當，才發生雁門之圍，不久群盜並起，突厥於是漸漸強盛。豪傑雖然建立名號，沒有不要求和好以休養生息的。於是突厥分置官員，統領中原，子女玉帛，相繼運送於道路，使者車輛，往來不絕。自古以來藩夷驕橫僭越，沒有像這樣嚴重的。
等到聖明君主應期出現，掃除兇惡之氣。突厥不明時勢變化，仍懷有抗拒之心，率領其部眾，多次摧毀邊塞亭障，殘害蹂躪我雲州、代州，動搖我太原，肆意掠奪於涇陽，在渭水邊飲馬。太宗文皇帝內運奇謀，神機發動，於是使百世不羈的敵人，一舉消滅。瀚海龍庭之地，全部成為九州；幽都極北之鄉，歸於編戶之民。這實在是帝王所不及的，史書所未聞的。由此說來，雖然天道有盛衰，也是人事的工巧拙劣。再加上有所作為而不自恃，有所擁有而不自居，如同天地之包容容納，如同陰陽之化育萬物，這就是大道的運行，本來無法稱頌。
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