白話版《北史》卷九十八·列傳第八十六
唐朝 李延壽 著
蠕動 匈奴宇文莫 槐徒何段 就六眷 高車
蠕蠕姓鬱久閩氏。起初在神元皇帝末年，有騎兵搶掠到一個奴隸，頭髮剛齊眉，忘了自己的本名和姓氏，他的主人給他取字叫木骨齲。 「木骨閩」的意思是頭顱光禿。 「木骨閩」與「鬱久閭」發音相近，所以後來子孫就用這個作為姓氏。木骨閩長大後，被免去奴隸身分成為騎兵。穆帝時，因為延誤期限應被斬首，逃匿在廣闊沙漠的溪谷之間，聚集逃亡者，得到一百多人，依附於純突鄰部。木骨閩死後，他的兒子車鹿會勇武強壯，開始擁有部眾，自稱為柔然。後來太武帝因為他無知，形狀類似蟲子，所以改其號為蠕動。車鹿會成為部帥後，每年進貢馬匹牲畜、貂皮和豽皮。冬天就遷徙度過沙漠南部，夏天就返回居住在沙漠北部。車鹿會死後，兒子吐奴 繼立。吐奴 死後，兒子跋提繼立。跋提死後，兒子地粟袁繼立。
地粟袁死後，他的部眾分為兩部分。地粟袁的長子匹候跋繼承父親，居住在東部；次子縊紇提，另外居住在西部。等到昭成帝去世，縐紇提依附衛辰而對魏懷有二心。魏國登國年間討伐他，蠕動部落遷移逃跑，追擊到達大沙漠南床山下，大敗他們，俘虜了其一半部落。匹候跋和部落首領屋擊，各自收集殘餘部落逃跑。派遣長孫嵩和長孫肥追擊他們，越過沙漠。長孫嵩到達平望川，大敗屋擊，活捉了他，斬首示眾。長孫肥到達涿邪山，追上匹候跋，整個部落請求投降。俘虜了縊紇提的兒子曷多汗和曷多汗的哥哥諫歸之、社崙、斛律等，以及宗族黨羽數百人，分配到各個部落。縊紇提往西逃跑，將要歸附衛辰。道武帝追擊他到跋那山，缊紇提又投降，道武帝像以前一樣安撫慰問。
九年，曷多汗和社崙率領部眾拋棄他們的父親向西逃跑，長孫肥率領輕騎追擊，到達上郡跋那山，斬殺了曷多汗，幾乎全部消滅了他的部眾，社崙等幾個人投奔馳跋，匹候把他們安置在南部邊境，距離他的牙帳五里，跋他的四個兒子。不久社侖率領他的私屬，抓住了匹候跋的四個兒子而反叛，襲擊匹候跋。匹候跋的兒子們收集殘餘部眾，逃亡依附在高車斛律。社崙兇惡狡猾有權變，一個多月後，於是釋放了匹候跋，歸還他的兒子們，想要聚集起來殲滅他們。暗中發兵襲擊匹候跋，殺死了匹候跋。匹候跋的兒子啟拔、吳頡等十五人，歸納了道武帝。道武帝任命啟拔、吳頡為安遠將軍、平棘侯。社崙與姚興和親，道武帝派遣材官將軍和突襲黜弗、素古延等部落，社崙派遣騎兵救援素古延，和突擊擊打敗了他們。
社侖遠逃到漠北，侵犯高車，深入其地，於是兼併了各部落，兇惡的勢頭更加振作。向北遷移到弱洛水，開始設立軍法：一千人為一軍，每軍設置將領一人；一百人為一幢，每幢設置主帥一人。率先登城的人賞賜所獲戰利品，後退怯懦的人用石頭擊打頭部殺死，或暫時鞭打。沒有文字記錄，將帥們用羊糞粗略估算兵數，後來稍微懂得刻木為記。他的西北方有匈奴殘餘種族，國家尤其富強，部落首領日拔也稽核兵攻打社崙。社崙在頞根溪迎戰，大敗他們。後來全部被社崙所兼併。號稱強盛，隨水草畜牧。其西邊是焉耆之地，東邊是朝鮮之地，北邊越過沙漠，直到瀚海，南邊面臨大沙漠。其常聚會的地庭，在敦煌、張掖的北面。小國都苦於他們的侵掠，像羈縻一樣依附。於是社侖自稱為豆代可汗。 “豆代”，相當於魏語所說的駕馭開張；“可汗”，相當於魏語所說的皇帝。蠕動的風俗，君主和大臣根據其行為和能力，就作為稱號，如同中國建立諡號。死後，不再追稱。
道武帝對尚書崔宏說：「蠕動的人，從前被稱為頑固愚昧，每次來劫掠，駕著母牛奔逃，驅趕健壯的公牛跟隨其後，母牛趴著不能前進。別的部落有人教他們用健壯的公牛來交換，蠕蠕說： '它的母親尚且不能行走，何況它的兒子！ '最終沒有交換，於是被敵人俘虜。 如今社侖學習中國，建立法令，設置戰陣，終於成為邊境禍害。
天興五年，社侖聽說道武帝徵討姚興，於是侵犯邊塞，從參合陂進入，向南到達豺山和善無北澤。當時派遣常山王拓跋遵率領一萬騎兵追擊，沒有追上。天賜年間，社崙的堂弟悅代、大那等密謀殺死社侖而擁立大那。事情被發覺，大那等前來投奔，朝廷任命大那為冠軍將軍、西平侯，悅代為越騎校尉、易陽子。三年夏天，社侖侵犯邊境。永興元年冬天，又侵犯邊塞。二年，明元帝討伐他，社崙逃跑，死於路上。
他的兒子度拔年紀幼小，不能統禦部眾，部落擁立社崙的弟弟斛律，號稱藹苦蓋可汗，魏語的意思是姿態美好。斛律向北併購了賀術也骨國，向東攻破了譬歷辰部落。三年，斛律的宗人悅侯咄咄逼人牴幹等一百幾十人前來投降。斛律畏懼威勢自守，不敢南侵，北部邊境安靜。神瑞元年，與馮跋德和親陪嫁，馮跋聘娶斛律的女兒為妻，將要交婚。斛律長兄的兒子步鹿真對斛律說：「女兒年輕遠嫁，憂思生病，可以派遣大臣樹黎、勿地延等的女兒作為陪嫁。」斛律不同意。步鹿真出來，對樹黎等人說：「斛律想讓你們的女兒作為陪嫁，遠到其他國家。」樹黎於是共同密謀，讓勇士在夜裡到斛律的氈帳後面，等他出來時抓住他，和女兒一起送到和龍。於是擁立步鹿真。步鹿真繼立後，把政事委託給樹黎。
起初，高車人叱洛侯，背叛他的首領，引導社崙攻破各部落，社侖感激他，並任命他為大人。步鹿真和社崙的兒子社拔一起到叱洛侯家，姦淫了他的年輕妻子。少妻告訴步鹿真，叱洛侯想要推舉大檀為主，贈送大檀金馬勒作為信物。步鹿真聽說後，回去調發八千騎兵前往包圍，叱洛侯焚燒了他的珍寶，自殺而死。步鹿真於是襲擊大檀。大檀發兵抓住了步鹿真和社拔，絞死了他們，於是自立。
大檀是社崙的叔父僕渾的兒子，先前統領別部鎮守在西界，能得眾心，國中之人推戴他，號稱牟汗紇升蓋可汗，魏語的意思是製勝。斛律父子到達和龍後，馮跋封他為上谷侯。大檀率領部眾南遷侵犯邊塞，明元帝親自討伐他，大檀恐懼逃跑。派遣山陽侯奚斤等追擊，遭遇寒雪，士兵凍死和凍掉手指的有十分之二三。等到明元帝去世，太武帝即位，大檀聽說後非常高興，始光元年秋天，於是侵犯雲中。太武帝親自討伐，三天兩夜趕到雲中。大檀騎兵包圍太武帝五十多重，騎兵逼近，馬首相接如牆。士兵們非常恐懼。太武帝神色自若，眾人的情緒才安定下來。在此之前，大檀的弟弟大那與社侖爭奪國家，失敗前來投奔。大檀任命大那的兒子於陟斤為部帥。軍士射殺了於陟斤，大檀恐懼，於是退兵。二年，太武帝大規模徵討，東西五道並進。平陽王長孫翰等從黑漠出發；汝陰公長孫道生從白黑兩漠之間出發；車駕從中道；東平公娥清次西，從栗園出發；宜城王奚斤、將軍安原等從西道，從爾寒山出發。各軍到達漠南，捨棄輜重，輕騎攜帶十五日糧食，穿越沙漠討伐。大檀部落震驚，向北逃跑。
神蒨元年八月，大檀派遣兒子率領騎兵一萬多人入塞，殺掠邊境人民後逃走，附屬國高車追擊打敗了他們。從廣寧返回，沒有追上。二年四月，太武帝在南郊練兵，準備攻擊大檀。公卿大臣都不願意，術士張深、徐辯用天象之說勸阻皇帝，皇帝聽從崔浩的計策而行。適逢江南使者回來，聲稱宋文帝想要侵犯河南，對行人說：「你趕快回去告訴魏主，歸還我河南土地，我就罷兵；不然的話，就盡我的將士之力進攻。」皇帝聽後大笑，告訴公卿說：「龜鱉小子，自救不暇，能做什麼？ 即使他能來，如果不先滅蠕變，便是坐等敵人到來，腹背受敵，不是上策。會合於敵軍大庭。五月，駐紮在沙漠南，捨棄輜重輕裝攻擊。到達栗水，大檀部眾向西奔逃。他的弟弟匹黎先掌管東部部落，將要趕赴大檀，遇到長孫翰的軍隊，長孫翰縱騎攻擊，殺死其大人數百人。大檀聽說後震驚恐怖，率領其宗族黨羽，焚燒廬舍，絕跡西逃，不知到了哪裡。於是國家部落四散，逃竄潛伏山谷，畜產遍佈原野，無人收管。太武帝沿著栗水西行，經過漢將竇憲的舊堡壘。六月，車駕駐紮在菟園水，距離平城三千七百餘裡。分軍搜索討伐，東到瀚海，西接張掖水，北渡燕然山，東西五千餘裡，南北三千里。高車各部落殺死大檀的部落前後歸降三十餘萬，俘獲首領和敵人以及戎馬一百多萬匹。八月，太武帝聽說東部高車駐紮在巳尼陂，人畜很多，距離官軍一千餘裡，於是派遣左僕射安原等前往徵討。到達巳尼陂，高車各部落望風降者數十萬。大檀部落衰弱，因此發病而死。
他的兒子吳提繼立，號稱敕連可汗，魏語的意思是神聖。四年，派遣使者朝貢。在此之前，北部邊境的偵察騎兵抓獲了吳提南面巡邏的二十多人，太武帝賜給他們衣服，放他們回去。吳提上下感激恩德，所以來朝貢。皇帝厚待其使者然後送走。延和三年二月，讓吳提娶西海公主，又派遣使者迎娶吳提的妹妹為夫人，後來又進封為左昭儀。吳提派遣他的哥哥禿鹿樂及左右數百人來朝，獻馬二千匹。皇帝非常高興，賞賜很豐厚。
到了太延二年，於是斷絕和好侵犯邊塞，四年，皇帝駕臨五原，於是徵討他。樂平王拓跋丕、河東公賀多羅督率十五將出東道，永昌王拓跋健、宜都王穆壽督率十五將出西道，皇帝出中道。到達浚稽山，分中道為兩道，陳留王拓跋崇從大澤向涿邪山，皇帝從浚稽北向天山。西登子阜，刻石記錄行程，沒有見到蠕動而回。當時漠北大旱，沒有水草，軍馬多死。
五年，皇帝西徵威渠牧犍，宜都王穆壽輔佐景穆帝留守，長樂王嵇敬、建寧王拓跋崇率二萬人鎮守漠南，以防備好。吳提果然侵犯邊塞。穆壽平時不設防備，敵軍到達七介山，京城大為驚駭，爭相逃奔中城。司空長孫道生在吐頹山抵禦。吳提入侵時，留下他的哥哥乞列歸與北鎮諸軍相持，嵇敬、拓跋崇等在陰山以北擊敗乞列歸，俘獲乞列歸。乞列歸嘆息說：「被擄者害了我！」俘虜他的伯父他吾無鹿胡及其將帥五百人，斬首一萬多級。吳提聽說後逃走，長孫道生追擊，到達漠南而回。
真君四年，皇帝駕臨漠南，分軍為四道：樂安王拓跋範、建寧王拓跋崇各統十五將出東道，樂平王拓跋丕督十五將出西道，皇帝出中道，中山王拓跋崇十五將為中軍後繼。皇帝到達鹿渾谷，與敵軍相遇。吳提逃走，追擊到頞根河擊敗了他。皇帝到達石水而回。五年，又駕臨漠南，想要襲擊吳提，吳提遠逃，於是停止。
吳提死後，他的兒子吐賀真繼立，號稱處可汗，魏語的意思是唯。十年正月，皇帝北伐，高涼王拓跋那出東道，略陽王羯兒出西道，皇帝與景穆帝從中道出涿邪山。吐賀真的別部統帥爾綿他拔等率領千餘家來投降。這時，行軍數千里，吐賀真新立，恐懼遠逃。九月，皇帝北伐，高涼王出東道，略陽王羯兒出中道，與各軍約定在地弗池會合。吐賀真出動全國精銳，軍資很多，包圍拓跋那數十重。拓跋那挖掘長圍堅守，相持數日。吐賀真多次挑戰總是不利，因為拓跋那兵少而堅固，懷疑大軍將至，解圍夜逃。拓跋那率軍追擊，九天九夜，吐賀真更加恐懼，丟棄輜重，越過穹隆嶺遠逃。拓跋那收繳其輜重，率軍返回，與皇帝在廣澤會合。略陽王羯兒全部收其人口、畜產一百多萬。從此，吐賀真於是孤單衰弱，遠竄，邊疆停止警報。太安四年，皇帝北徵，騎兵十萬，戰車十五萬輛，旌旗千里，於是渡過沙漠。吐賀真遠逃，其莫弗烏硃駕頹率領數千落部眾來投降，於是刻石記功而還。太武帝徵伐之後，意在休養；蠕動也畏懼威勢北竄，不敢再南犯。
和平五年，吐賀真去世，他的兒子予成繼位，號稱受羅部真可汗，北魏語言的意思是「惠」。自稱永康元年。他率領部落侵犯邊塞，北方鎮守的遊軍大敗他的部眾。皇興四年，予成侵犯邊塞，皇帝禦駕親徵北伐，京兆王子推、東陽公元丕督率各路軍隊從西道出發，任城王雲等督率軍隊從東道主出發，汝陰王賜、濟南公羅烏拔督率軍隊作為前鋒，隴西王源賀率各路軍隊作為後繼率。各路將領在女水之濱會合皇帝，獻文帝親自誓師，詔令諸將說：「用兵在於出奇制勝，不在於人多。你們只管為我奮力作戰，策略已經在我心中。」於是挑選精兵五千人挑戰，設置大量奇兵來一擊敵人，敵軍三十多頭潰散，於是搶救人、多列多里，擊敗器械、多龍、多列多。用了十九天，往返六千多里。將女水改名為武川，於是創作《北徵頌》，刻石記載功績。
延興五年，予成請求通婚，有關部門認為予成多次侵犯邊塞，請求斷絕他的使節，發兵討伐。皇帝說：「蠕動如同禽獸，貪婪而無道義，我應當以信誠對待他們，不能拒絕。予成知道悔改以前的過錯，派遣使者請求和好，尋求締結婚姻，怎麼能辜負他的誠意呢？」於是下詔答复說：「所討論的婚事，現在剛剛有過一次往來，觀察事理，尚未符合中正之道。
太和元年四月，派遣莫何到汾比拔等人來進獻良馬、貂裘。比拔等人說：「我們聽說天朝珍寶華麗積累很多，請求觀看一下。」於是敕令相關部門，拿出禦府的珍玩、金玉、文繡、器物，禦馬厩中的文馬、奇禽、異獸以及民間適宜使用的東西，陳列在京城市場，讓他們一一觀看。比拔看到後，互相說道：「大國富麗，一生從未見過。」二年二月，又派遣比拔等人朝貢，不久又請求通婚。孝文帝志在招納，同意了。予成雖然每年進貢不斷，但約定不明確，婚事也就停止了。
九年，予成去世，他的兒子豆崙繼位，號稱伏古敦可汗，北魏語言的意思是「恆」。自稱太平元年。豆崙性格殘暴好殺。他的名臣侯醫垔、石洛候多次用忠言勸諫他，又勸他與北魏通和，不要侵犯中原。豆侖發怒，誣陷石洛候謀反，殺了他，誅滅其三族。
十六年八月，孝文帝派遣陽平王頤、左僕射陸睿一起擔任都督，領軍斛律桓等十二將率七萬騎兵討伐豆崙。部內的高車阿伏至羅率領部眾十多萬人向西逃走，自立為王。豆崙與叔父那蓋分兵兩路追擊。豆崙從浚稽山北面出發向西，那蓋從金山出發。豆崙多次被阿伏至羅打敗，但但卻多次獲勝。部眾都認為那蓋得到上天幫助，想推舉那蓋為主。那蓋不同意，眾人強迫他。那蓋說：「我身為臣子都不行，怎麼能做君主呢？」眾人於是殺了豆崙母子，將屍體給那蓋看，那蓋才繼承了王位。
那蓋號稱候其伏代庫者可汗，北魏語言的意思是「悅樂」。自稱太安元年。
那蓋去世，他的兒子伏圖繼位，號稱他汗可汗，北魏語言的意思是「緒」。自稱始平元年。正始三年，伏圖派遣使者紇奚勿六跋朝貢，請求通和。宣武帝沒有答覆他的使者，詔令相關部門敕令勿六跋說：「蠕蠕的遠祖社崙是大魏的叛臣，以往包容，暫時通使。現在蠕蠕衰微，不如往日；大魏的德行，正比周、漢興盛，佔據中原，旨在清掃八方。宣武帝不接受，依前次諭旨遣返。
伏圖西徵高車，被高車王彌俄突殺死。他的兒子醜奴繼位，號稱豆羅伏拔豆伐可汗，北魏語言的意思是“彰制”，自稱建昌元年。永平四年九月，醜奴派遣僧侶洪宣奉獻珠像。延昌三年冬天，宣武帝派遣驍騎將軍馬義舒出使醜奴，尚未出發就駕崩了，事情於是擱置。醜奴壯健，善於用兵。四年，派遣使者俟斤尉比建朝貢。熙平元年，西征高車大敗他們，擒獲其主彌俄突，殺了他，全部吞併了叛離者，國家於是強盛。二年，又派遣使者俟斤尉比建、紇奚勿六跋、鞏顧禮等人朝貢。神龜元年二月，明帝駕臨顯陽殿，引領顧禮等二十人在殿下，派遣中書舍人徐紇宣讀詔書，責備他們蠕蠕藩屬禮節不周全。
當初，豆崙死的時候，那蓋為主，伏圖娶了豆崙的妻子候呂陵氏，生下醜奴、阿那環等六人。醜奴繼位後，突然失去一個兒子，名叫祖惠，懸賞尋找沒能找到。有一個屋引副升牟的妻子是豆渾地萬，二十歲左右，是醫巫，假託神鬼，先前常被醜奴信任，出入往來。於是說：「這個孩子現在在天上，我能召喚他回來。」醜奴母子很高興。後來在仲秋時節，在大澤中設置帳篷，齋戒清潔七天，祈禱請求天神。過了一夜，祖惠忽然出現在帳中，自稱常在天上。醜奴母子抱著他又悲又喜，召集全國聚會，稱地萬為聖女，娶她為可賀敦。授予其丈夫副升牟爵位，賞賜牛、馬、羊三千頭。地萬既掌握旁門左道，又頗有姿色，醜奴非常寵愛她，聽信她的話，擾亂了國政。這樣過了多年，祖惠長大，他母親問他。祖惠說：「我一直在地萬家裡，不曾上天。所謂上天，是地萬教我的。」他母親將情況全部告訴醜奴。醜奴說地萬能預知遠方之事，不可不信，不要聽信諦言。不久地萬恐懼，向醜奴進諦言陷祖惠，醜奴暗中殺了他。
正光初年，醜奴的母親派遣莫何到汾李具列等人絞殺了地萬。醜奴發怒，想殺李具列等人。又有阿至羅侵犯醜奴，醜奴攻擊他們，軍隊戰敗返回，被母親和大臣所殺，立醜奴的弟弟阿那瑰為主。阿那瑰即位十天，他的族兄俊力發示發率領數萬人來進攻，阿那瑰戰敗，帶著弟弟乙居伐輕騎向南逃走投奔北魏。阿那瑰的母親候呂陵氏和他的兩個弟弟不久後被示發殺死，而阿那瑰不知道這件事。
九月，阿那瑰將要到達，明帝派遣兼侍中陸希道擔任使主，兼散騎常侍孟威擔任使副，到近郊迎接慰勞。派司空公、京兆王繼到北中，侍中崔光、黃門郎元纂在近郊，一起設宴慰勞，引他到宮闕之下。十月，明帝駕臨顯陽殿，引領五品以上清官、皇宗、藩國使客等，排列在殿庭。王公以下及阿那瑰等進入庭中，面朝北。位置確定後，謒者引領王公以下升殿，阿那瑰的位置在藩王之下，又引領特命之官及阿那瑰的弟弟和兩位叔父升殿，位置在群官之下。派中書舍人曹道宣讀詔書慰問。阿那瑰啟奏說：「陛下優厚，命臣的弟弟、叔父等升殿參加宴會。但臣有堂兄，在北邊時，官位高於兩位叔父，請求命令他升殿。」詔書同意了，於是位置在阿那瑰弟弟之下，兩位叔叔之上。
宴會會結束，阿那瑰拿著奏啟站在座位後面。詔書派捨人常景問他想說什麼。阿那瑰請求到皇帝面前，詔書引見他。阿那瑰兩次叩拜跪地說：「臣的祖先源流，出於大魏。」詔書說：「朕已經知道了。」阿那瑰起身說：「臣的祖先，追逐水草放牧，於是居住在漠北。」詔書說： 「你的話沒有說完，可以詳細陳述。」阿那瑰又說：「臣的祖先以來，世代居住北方，雖然隔越山關，但心懷恭敬嚮往教化，未能及時宣揚，正是因為高車悖逆，臣的國家紛亂，無暇派遣使者表達遠方誠意。道芝北使的時候，臣與主兄立即派遣五位大臣，拜受詔命。 臣兄弟的本心，未能上達。剛過十天，臣因為陛下恩慈如天，所以倉促輕身投奔國家，歸命陛下。 」詔書說：「聽了你所陳述的，道理尚未完備，可以再說。身說：「臣因為家難，輕身前來投奔宮闕，老母在那邊，萬裡分離，本國的臣民都已逃散。陛下隆恩，超過天地，請求賜給兵馬，返回本國，誅殺叛逆，收聚逃亡散落之人。不敢斷絕。
不久封阿那瑰為朔方郡公、蠕蠕王，賜給衣冕，加上遼車、傘蓋，俸祿隨從儀仗，與皇族藩王相同。十二月，明帝因為阿那瑰的國家沒有固定君主，他想回去安撫收集，請求十分懇切，下詔商議。當時朝臣意見有不同，有的說聽任他回去，有的說不行。領軍元叉是宰相，阿那瑰私下用一百公斤金子賄賂他，於是回到北方。
二年正月，阿那瑰等五十四人請求辭行，明帝駕臨西堂，引見阿那瑰及其叔伯兄弟五人，升階賜坐，派遣中書舍人穆弼宣旨慰勞。阿那瑰等人拜詞。詔書賞賜阿那瑰細明光人馬鎧甲一套，鐵人馬鎧甲六套，露絲銀纏槊兩張並白櫦，赤漆榿十張並白櫦，黑漆槊十張並幡，露絲弓兩張並箭，朱漆柘弓六張並箭，黑漆弓十張並箭，赤漆楯幡並刀，黑漆楯六幡並刀，赤漆鼓角二十具，五色錦被兩條，黃綢被褥三十套，私府繡袍一套併帽，內者緋納襖一套、緋袍二十套並帽，內者雜彩一千段，綾納小口袴褶一套全套，紫納大口袴褶一套全套，百子帳十八具，黃布幕六張，新乾飯一百石，麥八石，榛子五石，銅烏錥四枚、柔鐵烏錥兩枚各受二斛。黑漆竹榼四枚各受五公升，婢女兩人，牝馬五百匹，駱駝一百二十頭，母牛一百頭，羊五千口，朱畫盤器十套，粟二十萬石，到鎮後給予。詔令侍中崔光、黃門元纂，到城外送行。
阿那瑰來投奔之後，他的堂兄俟力發婆羅門率領數萬人入討示範，打敗了他。示發逃奔地豆幹，被地豆乾所殺。眾人推舉婆羅門為主，號稱彌偶可社句可汗，北魏語言的意思是「安靜」。當時安北將軍、懷朔鎮將楊鈞上表說：「傳聞那邊已經立了君主，是阿那瑰的堂兄弟。夷狄有獸心，已經互相立了君長，恐怕不肯以殺兄之人，到郊外迎接他的弟弟。輕率前往空手返回，白白損害國威。婆羅門非常驕慢，沒有謙遜迴避之心，要求具仁行禮拜敬，具仁持節不屈。婆羅門派遣大官莫何到汾、俟斤丘升頭六人，率兵兩千隨同具仁迎接阿那瑰。五月，具仁返回懷朔鎮，論述那邊事勢。阿那瑰顧慮不敢入，上表請求回到京城。
適逢婆羅門被高車所驅逐，率領十個部落到涼州歸降。於是蠕變數萬人，相繼迎接阿那瑰。七月，阿那瑰啟奏說：「投誠的阿那瑰部眾元退社、渾河旃等二人，於本月二十六日到達懷朔鎮，說國土大亂，各姓分住，互相搶掠，如今北方人，如鵑仰望等待拯救。八月，詔令兼散騎常侍王遵業乘驛馬飛馳宣旨慰問阿那瑰，並賜予賞賜。九月，蠕蠕後主俟匿伐前來投奔懷朔鎮，他是阿那瑰的兄長，陳述說希望得到軍隊，並請求讓阿那瑰寶。
十月，錄尚書事高陽王元雍、尚書令李崇、侍中侯剛、尚書左僕射元欽、侍中元叉、侍中安豐王元延明、吏部尚書元修義、尚書李彥、給事黃門侍郎元纂、給事黃門侍郎張烈、給事黃門侍郎盧同等上奏說：「我們聽說漢朝曾立南北單於，晉朝也有東西之稱，都是為了互相維繫、抵禦禍患，成為國家的屏障。如今我們商議，認為懷朔鎮以北，土名為無結山吐若奚泉，敦煌以北的西海郡，就是漢、晉時期的舊障，這兩處地勢寬廣平坦，原野非常肥沃。 阿那瑰子應安置在西吐若奚泉，婆羅門應應安置在西吐若奚泉，婆羅門應當。當安置在西海郡。然在境外，應稍微優待遣送，以顯示朝廷的威嚴。為他們建造房屋，工程完成後允許返回。穀物；在京城的館舍中的人，任憑他們去留。 阿那瑰剛開創基業，先前沒有儲備積蓄，請求供給朔州麻子乾飯兩千斛，由官府駱駝運送。既然在境內，物資保衛不能與阿那瑰相同。
十二月，下詔任命安西將軍、廷尉元洪超兼任尚書行台，前往敦煌安置婆羅門。婆羅門不久與部眾密謀反叛投奔嚈噠。嚈噠的三個妻子，都是婆羅門的姊妹。結果被州軍討伐，擒獲了婆羅門。
三年十二月，阿那瑰上表，請求賞賜粟米作為種子。孝明帝下詔供給一萬石。四年，阿那瑰部眾嚴重飢荒。進入邊塞搶掠。孝明帝下詔命尚書左丞元孚兼任行台尚書，持節曉諭他，元孚見到阿那瑰。被阿那瑰扣押。阿那瑰帶著元孚隨行，驅趕掠奪良民兩千人以及公私驛馬、牛羊數十萬向北逃跑，然後向元孚道歉放他回來。孝明帝下詔命驃騎大將軍、尚書令李崇等人率領騎兵十萬討伐，出塞三千多里，到達瀚海，沒有追上而返回。俟匿伐到達洛陽，孝明帝親臨西堂接見。五年，婆羅門死在洛陽南邊的館舍，下詔追贈為使持節、鎮西將軍、秦州刺史、廣牧公。
這一年，沃野鎮人破六韓拔陵反叛，各鎮響應。孝昌元年春天，阿那瑰率部眾討伐叛軍。朝廷下詔派牒雲具仁攜帶雜物慰勞賞賜。阿那瑰拜受詔命，統率十萬部眾，從武川鎮向西開往沃野，連續作戰取得勝利。四月，孝明帝又派通直散騎常侍、中書舍人馮俊出使阿那瑰，宣布慰勞並按等級頒賜。阿那瑰的部落已經和睦，兵馬逐漸強盛，於是號稱敕連頭兵伐可汗，漢語意思是「把攬」。十月，阿那瑰又派鬱久闥彌娥等人朝貢。三年四月，阿那瑰派人鞏鳳景等人朝貢。等到他們返回，孝明帝下詔說：「北鎮各部狄人，叛逆作亂不息，蠕動主為國家盡忠，協助加以詔討，想到他的誠心，我寢食不忘。如今知道你們停留在朔方邊境，與爾朱榮相鄰，應當嚴格約束部眾，不要互相侵暴。此後阿那瑰常派使者朝貢。
建義初年，孝莊帝下詔說：「功勞高的人賞賜重，德行厚的人名位隆。蠕動主阿那瑰鎮守保衛北方藩屏，抵禦外侮於朔漠，於是使陰山停止警備，弱水沒有戰塵，刻功於狼山，留名於瀚海。
太昌元年六月，阿那瑰派烏勾蘭樹升伐等人朝貢，並替長子請求娶公主。永熙二年四月，孝武帝下詔將範陽王元詬的長女瑯琊公主許配給他，但還沒有完成婚禮，孝武帝入關。東魏和西魏爭相與阿那瑰結為姻親。西魏文帝於是把孝武帝時的捨人元翌的女兒稱為化政公主，嫁給阿那瑰的兄弟塔寒，又自己娶了阿那瑰寶的女兒為皇后，加上金帛引誘他。阿那瑰於是扣留了東魏使者元整，不回音信。後來就率部眾渡過黃河，又以廢後的事作為理由，文帝不得已，於是下敕令讓皇后自殺。
元像元年五月，阿那瑰掠奪幽州範陽，南到易水。九月，又掠奪肆州秀容，到達三推。又殺了元整，轉而圖謀侵擾。東魏於是囚禁了阿那瑰的使者溫豆拔等人。齊神武帝因為阿那瑰兇惡狡猾，打算安撫懷柔他，於是派他的使者龍無駒返回北方，以打通溫豆拔等人的音訊。當初阿那瑰殺了元整，也以為溫豆拔等人不在了，等見到龍無駒，稍微感到慚愧。興和二年春天，又派龍無駒等人朝貢東魏。但仍沒有誠心歸服。
阿那瑰嫁給文帝的女兒得病死了，齊神武帝於是派相府功曹參軍張徽纂出使阿那瑰，離間說服他。張徽纂說文帝和周文既害死了孝武帝，又殺了阿那瑰寶的女兒，胡亂以遠房親屬冒充公主的稱號，嫁給他為親。又說阿那瑰渡過黃河向西討伐時，周文燒草，使他的戰馬挨餓，不能向南前進，這就是他們叛逆欺詐反复難信的情況。又論述東魏是正統所在，說以前阿那瑰破亡歸命時，魏朝保護他，使他得以保存國家，用大義來曉示他。同時詐欺阿那瑰說：近來有赤鋪步落堅胡人在河西活動，被蠕蠕主俘虜。說蠕蠕主問他們：「你們跟從高王？還是跟從黑獺？」一個人說跟隨黑獺，蠕蠕主殺了他；兩個人說跟從高王，蠕蠕主放走了他們。這就是蠕蠕主對大國存有舊日仁義之情。他的女兒既然被害，又被欺詐對待，不仁不信，應當加以討伐。而且他堅守一方叛逆，不知歸順，朝廷也打算加以誅討。他若深切懷念舊恩，以保持和睦，應當以天子的至親公主結為婚姻，朝廷會派兵將，討伐他的叛臣，為蠕蠕主雪恥報仇。
張徽纂申明了齊神武帝的意思後，阿那瑰於是召集他的大臣商議，便歸順了東魏。派他的俟利、莫何莫緣遊大力等人朝貢，並替他的兒子庵羅辰請求婚事。靜帝下詔命兼散騎常侍太府卿羅念、兼通直散騎常侍中書舍人穆景相等出使阿那瑰。八月，阿那瑰派莫何去折豆渾十升等人朝貢，又請求聯姻。齊神武帝請求滿足他的意願，以招徠四方。靜帝下詔將常山王元駿的妹妹樂安公主許配，改封為蘭陵郡長公主。十二月，阿那瑰又派折豆渾十升到東魏請求婚事。三年四月，阿那瑰派吐豆登鬱久閭譬渾、俊利莫何折豆常侯煩等人進獻一千匹馬，作為聘禮，請求迎娶公主。靜帝下詔命兼宗正卿元壽、兼太常卿孟韶等人護送公主從晉陽向北出發，所用物資器物，齊神武帝親自經辦，都非常豐厚。阿那瑰派他的吐豆登鬱久闥匿伏、俊利阿夷普掘、蒱提棄之伏等人在新城南邊迎接公主。六月，齊神武帝擔心阿那瑰難以信任，又因國事重要，親自送公主到樓煩以北，接待慰問他的使者，每次都十分隆重。阿那瑰非常高興，從此不斷向東魏朝貢。四年，阿那瑰請求將他的孫女號稱為鄰和公主，嫁給齊神武帝的第九子長廣公高湛，靜帝下詔同意婚事。阿那瑰派他的吐豆登鬱久閭譬掘、俊利莫何遊大刀送女兒到晉陽。武定四年，阿那瑰有一個愛女，號為公主，因為齊神武帝的威德日益盛大，又請求嫁給他，靜帝聽說後下詔命神武帝接納。阿那瑰派他的吐豆發鬱久閭汗拔姻姬等人送女兒到晉陽。從此東魏邊境沒有戰事，直到武定末年，使者朝貢接連不斷。
起初阿那瑰剛恢復他的國家時，對朝廷盡禮。孝明帝之後，中原喪亂，朝廷未能對外攻略，阿那瑰統率北方，頗為強盛，漸漸敢於驕橫自大，禮敬頗多缺失，派使者朝貢時，不再稱臣。天平年以來，更加傲慢自大。汝陽王元暹任秦州刺史時，派他的典簽齊人淳於覃出使阿那瑰。阿那瑰便留下他，親近寵信，讓他辦事。阿那瑰因為到過洛陽，心中仰慕中原，設立官號，僭越仿效王者，於是有了侍中、黃門之類的官職。讓淳於覃擔任秘書監、黃門郎，掌管文墨。淳於覃教導阿那瑰，變得很不遜，每次奉送國書，都用鄰國平等禮節相對。等到北齊接受東魏禪讓，也一年四季往來不絕。
天保三年，阿那瑰被突厥打敗，自殺。他的太子庵羅辰及阿那瑰的堂弟登注俟利、登注的兒子庫提，都率領部眾投奔北齊。其餘部眾立登注的次子鐵伐為主。四年，齊文宣帝送登注及他的兒子庫提返回北方。鐵伐不久被契丹殺死，該國的人又立登注為主。登注又被大人阿富提等人殺死，該國的人又立庫提為主。這一年，又被突厥攻擊，舉國投奔北齊。文宣帝於是北討突厥，接納柔然，廢黜他們的主庫提，立阿那瑰的兒子庵羅辰為主，安置在馬邑川，供給他們糧食、縐帛。親自追擊突厥到朔方，突厥請求投降，允許後返回。於是柔然進貢不斷。
五年三月，庵羅辰反叛，文宣帝親自討伐，大敗叛軍。庵羅辰父子向北逃跑。四月，侵犯肆州。文宣帝從晉陽討伐，到達恆州黃瓜堆，敵眾四散逃走。當時大軍已經返回。文宣帝麾下一千多騎兵，遇到柔然另一部數萬人，四面圍逼。文宣帝神色自若，指揮部署，敵眾紛紛潰退，於是縱兵突圍而出。敵人退走，追擊他們，伏屍二十五里，俘虜庵羅辰的妻子兒女及俘虜三萬多人。五月，文宣帝又北討柔然，大敗他們。六月，柔然率部眾向東遷徙，將要南侵，文宣帝率輕騎在金川下攔截攻擊，柔然聽說後遠遠逃遁。六年六月，文宣帝又親自討伐柔然。七月，文宣帝駐紮白道，留下輜重，親自率輕騎五千追擊柔然，親身冒著箭石，連續大敗他們，於是到達沃野，大獲而歸。
這時，柔然已經多次被突厥打敗，在西魏恭帝二年，於是率領部眾一千多家投奔關中。突厥既依仗兵力強大，又藉助與西魏的和好，擔心柔然的殘餘勢力依靠大國，使者相繼，請求全部殺掉以快心意。周文帝商議後同意，於是捆綁柔然主以下三千多人交給突厥使者，在青門外斬殺。中男以下免死，分別配給王公家。
匈奴宇文莫槐，出自遼東塞外，他的祖先原是南單於的遠親，世代擔任東部大人。他們的語言與鮮卑頗有差異。人們都剪髮只留頭頂上的頭髮，作為首飾，長過幾寸就剪短。婦女穿長襦拖到腳，而不穿裙子。秋天收集烏頭做成毒藥，用來射殺禽獸。莫槐虐待他的部眾，被部下殺死，另立他的弟弟普撥為大人。普撥死後，兒子丘不勤繼立，娶了平帝的女兒為妻。丘不勤死後，兒子莫廆繼立。本名觸犯道武帝名諱。莫廆派弟弟屈雲攻打慕容廆，慕容廆擊敗了他。又派別部素延到棘城討伐慕容廆，又被慕容廆打敗，當時莫廆部眾強盛，自稱單於，塞外各部都畏懼他。
莫廆死後，兒子遜暱稱繼立，率眾到棘城攻打慕容廆。慕容廆的兒子慕容翰先在外地戍守，遜暱稱對他的部眾說：「慕容翰一向果敢勇猛，必定成為禍患，應該先除掉他，棘城不足憂慮。」於是分派數千騎兵襲擊容許翰，慕翰聽說後，派人假扮成段末波的使者，迎上去對遜暱稱說：「慕容翰多次成為我們的禍患，早就想除掉他，如今聽說你來討伐，很好。我已經整軍等待，你應當兼程早來。」慕容翰設下伏兵等待。遜暱稱以為是真的。長驅直入不加防備，到達伏擊地點，被慕容翰俘虜。慕容翰派人飛馬報告，乘勝進軍，到天明時到達。慕容廆也出動全部精銳接應。遜暱稱看到後剛整軍，率眾迎戰，前鋒剛交戰，慕容翰已經攻入他的軍營，放火焚燒，部眾於是大敗，遜暱稱單馬逃回，部眾全部被俘。遜暱稱父子世代稱雄漠北，先前得到三枚玉璽，自稱被上天所輔助，常常自誇自大。等到這次失敗，就言語謙卑、厚禮重幣，派使者到昭帝那裡朝貢，昭帝嘉獎他，把女兒嫁給他。
遜暱稱去世後，他的兒子乞得龜繼位。乞得龜再次攻打慕容廆，慕容廆抵禦他。晉惠帝三年，乞得龜駐守在澆水，加強壁壘不交戰，派他的哥哥悉跋堆在柏林襲擊慕容廆的兒子慕容仁。慕容仁迎擊，斬殺了悉跋堆。慕容廆又進攻乞得龜並攻克了他，乞得龜單騎連夜逃跑，慕容廆全部俘虜了他的部眾。乘勝長驅直入，進入他的固城，收繳了數以億計的資財，遷徙了數萬戶部眾返回。在此之前，海中出現了一隻大龜，在平郭枯死，到這時乞得龜失敗。
別部的人逸豆歸殺了乞得龜自立，與慕容晃互相攻擊。逸豆歸派他的國相莫渾攻打慕容晃，但莫渾整天喝酒打獵，被慕容晃擊敗，死了一萬多人。建國八年，慕容晃攻打逸豆歸，逸豆歸抵禦他。被慕容晃打敗，斬殺了他的猛將涉亦幹。逸豆歸遠逃到漠北，於是投奔高麗。慕容晃遷徙他的部眾五千多個部落到昌黎，從此這些部落就散滅了。
徒何段就六眷，出自遼西。他的伯祖父日陸眷，因戰亂被賣作漁陽烏丸大人庫辱官的家奴。各位大人在幽州集會，都帶著唾壺，只有庫辱官沒有，於是把唾沫吐在日陸眷口中。日陸眷於是嚥下去，向西拜天說：「希望主人的智慧和福祿，都移到我的肚子裡。」後來漁陽發生大饑荒。庫辱官認為日陸眷強壯，派他帶人去遼西尋找食物，日陸眷招誘逃亡叛亂的人，於是變得強盛。日陸眷死後，弟弟乞珍繼位。乞珍死後，兒子務目塵繼位，他就是六眷的父親。佔據遼西之地並向晉朝稱臣。他統轄三萬多戶人家，能拉弓騎射的有四、五萬騎兵。晉穆帝時，幽州刺史王濬因為段氏多次被他所用，非常感激他，於是上表封務目塵為遼西公，借給他大單於的印瑤。王濬派務目塵率領一萬多騎兵在常山封龍山下攻打石勒，大破石勒。
務目塵死後，六眷繼位。就六眷與弟弟疋磾、堂弟末波等人率領五萬多騎兵在襄國包圍石勒。石勒登上城樓觀看，看到將士們都放下武器睡覺，沒有警戒的意思。石勒趁他們懈怠，選拔招募勇猛強健的士兵，挖開城牆突然出擊，直衝末波，活捉了他。石勒把他放在座位上，與他飲酒盡歡，約定為父子，盟誓後放他回去。末波得以免死後，就六眷等人於是收兵返回，不再回報王濬，回到遼西。從此以後，末波常常不敢向南小便。有人問他原因，末波說：「我的父親在南邊。」他被石勒不殺害自己感動到如此程度。
就六眷死後，他的兒子年幼弱小，疋磾與劉琨的世子劉群前去奔喪。疋磾暗中披甲前往，想殺死他的叔叔羽鱗和末波來奪取他們的國家。末波等人知道了，派軍迎擊疋磾。劉群被末波俘獲。疋磾逃回薊城，害怕劉琨抓到自己，請劉琨赴宴，趁機抓住並殺害了他。疋磾殺了劉琨後，與羽鱗、末波互相攻擊，部眾離散。他想率領部眾遷到上谷據守，憑藉軍都的險要，來抵禦末波等人。平文帝聽說了，暗中嚴整精銳騎兵，準備攻擊他。疋磾恐懼，向南逃到樂陵。後來石勒派石季龍在樂陵攻打段文鴯，打敗了他，活捉了段文鴯。疋磾於是率領他的部屬和各個塢堡向石勒投降。
末波自稱幽州刺史，駐紮在遼西。末波死後，國內的人於是立陸眷的弟弟護遼為主。烈帝時，借給護遼驃騎大將軍、幽州刺史、大單於、北平公的官職，他的弟弟鬱蘭為撫軍將軍、冀州刺史、勃海公。建國元年，石季龍在遼西徵討護遼，護遼逃到平岡山，於是投奔慕容晃，慕容晃殺了他。鬱蘭逃奔石季龍，石季龍把遷徙的五千鮮卑人配給他，派他駐守令支。鬱蘭死後，由兒子段龕繼位。到冉閔之亂時，段龕率領部眾南移，於是佔據了齊地。慕容俊派弟弟慕容玄恭率領部眾在廣固攻打段龕，抓住段龕送到薊城。慕容俊毒瞎他的眼睛並殺了他，活埋了他的部下三千多人。
高車，大概是古代赤狄的殘餘部落。最初稱為狄歷，北方人稱之為高車、丁零。他們的語言與匈奴大致相同但有時有小差異。有人說：他們的祖先是匈奴的外甥。他們的部落有狄氏、袁紇氏、斛律氏、解批氏、護骨氏、異奇斤氏。民間傳說：匈奴單於生了兩個女兒，外表非常美麗，國人都認為她們是神。單於說：「我有這樣的女兒，怎麼可以配給人？將要把她們獻給天。」於是在國都北邊無人之地修築高台，把兩個女兒放在上面說：「請天自己來迎娶她們。」過了三年，她們的母親想接她們回來。單於說：「不行，還沒到時間。」又過了一年，有一隻老狼，日夜守在高台嚎叫，於是在台下挖了一個空穴，長時間不離開。小女兒說：「父親把我們放在這裡，想獻給天，現在狼來了，或許是神物，是上帝讓它這樣的。」將要下去接近它。她的姊姊大驚小怪：「這是畜生，豈不是羞辱父母？」妹妹不聽，下去做了狼的妻子並生了孩子。後來逐漸繁衍成為國家。所以這些人喜歡拉長聲音唱歌，又像狼嚎。
沒有都統大帥，每個部落各有君長。生性粗魯兇猛，同黨齊心，遇到寇難，迅速互相依靠。戰鬥沒有行列陣型，各自衝鋒，忽出忽入，不能堅持戰鬥。他們的習俗是，蹲坐時行為不端，沒有顧忌和迴避。婚姻用牛馬作為聘金來顯示榮耀，訂婚之後，男家準備車馬，讓女家任意挑選上馬，粗魯地騎馬出欄，馬主站在欄外，揮手驚馬，不墜落的就娶走，墜落的就另選，滿數為止。習俗沒有穀物，不釀酒。迎親的日子，男女一起，振馬酪熟肉節解。主人宴請賓客，也沒有席位，在帳篷前聚坐，喝酒一整天，又留宿。第二天，帶著妻子回家。之後夫家進入娘家的馬群，盡量取好馬，父母兄弟雖然可惜，但最後不說。很忌諱娶寡婦，但同情她們。他們的牲畜自有標記，雖然放在野外，但始終不隨便取用。習俗不清潔，喜歡招雷霆。每次打雷，就呼叫射天並丟棄所居之處離開。來年秋天，馬肥壯時，再一起到雷擊之處，埋羖羊，燃火拔刀，女巫祝說，像中國的祓除儀式，然後群隊馳馬環繞，百圈才停止。每人拿一束柳枝回，豎起，用乳酪澆灌。婦人用皮裹羊骸，戴在頭上，纏繞屈曲頭髮並綴飾，像冠冕。他們的死亡葬送，挖地作坑，把屍體坐在坑中，張臂引弓，佩刀挾槊，與活著無異，但露坑不掩埋。有時有雷擊死和瘟疫，就為他們祈福；如果平安無事，就舉行報賽。多殺各種牲畜，燒骨燎祭，跑馬環繞，多者數百圈。男女無論大小，都會聚會。平時的人，就歌舞作樂；有喪事的人家，就悲吟哭泣。他們的遷徙隨水草，衣皮食肉，牛羊畜產，都與蠕蠕相同。只有車輪高大，輻條數量很多。
遷移到鹿渾海西北百餘裡，部落強大，常與蠕動為敵，也常侵略盜取魏國。魏道武帝攻擊他們，大破他們的各個部落。後來道武帝又渡過弱洛水，西行到鹿渾海，停駕挑選輕騎，西北行百餘裡，襲擊並打敗了他們，俘虜了人口、牛馬羊二十多萬。又在狼山徵求他們其餘的部落，大破他們。皇帝北巡，分命諸將為東西二道，道武帝親自率領六軍從中道，從駁髯水西北，巡行攻略他們的部落，諸軍同時會合，攻破他們的雜種三十多個部落。衛王儀另外督率諸將從西北方穿越沙漠千餘裡，又攻破他們的殘餘七個部落。於是高車非常恐懼，各部落震驚害怕。道武帝從牛川南引，大行校獵，以高車為圍，騎兵徒步遮蔽列陣，周圍七百餘裡，聚集各種野獸在其中，於是驅趕到平城，就用高車部眾起鹿苑，南依台陰，北抵長城，東包白登，連接西山。不久高車侄利曷莫弗敕力犍率領他的九百多個部落內附，拜敕力犍為揚威將軍，設置司馬、參軍，賜谷二萬斛。後來高車解批莫弗幡豆建又率領他的部眾三十多個部落內附，也拜為威遠將軍，設置司馬、參軍，賜衣服，每年給廩食。
蠕變社崙敗破之後，收拾部落，轉往廣漠之北，侵入高車之地。斛律部帥倍侯利擔憂此事，說：「社崙新聚集，兵少馬少，容易對付！」於是率眾掩襲擊，進入他們的部落。高車貪利，不顧後患，分佔他們的廬室，妻佔他們的婦女，安息寢臥不起。社侖登高望見，於是招集逃散得到千人，早晨振殺他們，逃脫的只有十分之二三。倍侯利於是投奔魏國，賜爵孟都公。倍侯利質樸直率，勇健過人，奮戈陷陣，與眾不同。北方人善於用五十根蓍草占卜吉兇，每每佔中，所以得到親近寵幸，賞賜豐厚，命他的小兒子曷堂內侍。到倍侯利去世，道武帝悼念惋惜，以魏禮安葬，諫中忠壯王。後詔將軍伊謂率二萬騎兵北襲高車餘種袁紇烏，連續攻破他們。道武帝時，分散諸部，只有高車因為種類粗獷，不任使役，所以得別為部落。
後來太武帝徵討蠕蠕，攻破他們而還。到漠南，聽說高車東部在巳尼陂，人畜很多，距離官軍千餘裡，將派左僕射安原等討伐他們。司徒長孫翰、尚書令劉潔等進諫，太武帝不聽。於是派安原等並發動新附高車合萬騎，到了巳尼陂，高車諸部望軍而降者數十萬落，獲馬牛羊亦百餘萬，都遷徙安置在漠南千里之地。乘高車，逐水草，畜牧繁殖，幾年後，漸漸知道粒食，每年致獻貢品。因此國家馬及牛、羊於是變得便宜，氈皮堆積。文成帝時，五部高車合聚祭天，部眾達到數萬，大會跑馬，殺牲遊繞，歌吟忻忻。他們自稱自前世以來，沒有比這次更盛大的集會。皇帝臨幸，無不忻悅。後來孝文帝召高車之眾，隨車駕南討，高車不願南行，於是推舉袁紇樹者為主，相繼北叛，遊踐金陵。都督宇文福追討，大敗而還。又詔平北將軍、江陽王繼為都督討伐他們。王繼先派人慰勞樹者。樹者進入蠕動。不久後悔，相繼投降。
高車之族又有十二姓：一曰大伏利氏，二曰吐盧氏，三曰乙旃氏，四曰大連氏，五曰窟賀氏，六曰達薄氏，七曰阿崙氏，八曰大嫦克榿氏，困達薄氏，蟄阿崙氏，八睏睏穆允氏，困萬希氏乞。
在此之前，副伏羅部被蠕動使隸屬。豆崙在位時，蠕動亂離散，國部分散，副伏羅阿伏至羅與從弟窮奇一起統領高車部眾十餘萬落。太和十一年，豆崙侵犯邊塞，阿伏至羅等人堅決勸諫但不被聽從，憤怒地率領所部之眾向西叛離，到了前部西北，自立為王。國人稱為候婁匄勒，如同魏語所說的「大天子」；窮奇號稱為候倍，如同魏語所說的「儲主」。二人和睦，分部而立，阿伏至羅居北，窮奇在南。豆崙追討他們，屢次被阿伏至羅打敗，於是率眾東徙。十四年，阿伏至羅派商胡越者到京師，用兩支箭奉獻貢品。說：「蠕動是天子的賊寇，我勸諫他們不聽從，於是叛離來到這裡，自己樹立，應當為天子討伐清除蠕動。」孝文帝沒有相信他，派使者於提前往觀察虛實。阿伏至羅與窮奇派使者薄頡隨於提來朝，貢獻他們的方物。詔員外散騎侍郎可足渾長生又與於提出使高車，各賜繡褲褶一具，雜彩百匹。
窮奇後來被嚈噠所殺，俘虜了他的兒子彌俄突等人。他的部眾分散，有的來投奔歸附，有的投奔蠕動。詔派宣威將軍、羽林監孟威安撫接納降人，安置在高平鎮。阿伏至羅的長子蒸了阿伏至羅的餘妻，圖謀殺害阿伏至羅，阿伏至羅殺了他。阿伏至羅又殘暴，大失眾心，眾人一起殺了他，立他的宗人跋利延為主。一年多後，嚈噠攻打高車，打算送還彌俄突。國人殺了跋利延，迎接彌俄突並立他為主。
彌俄突即位後，再次派遣使者朝貢，又上表進獻金方一個、銀方一個、金杖兩根、馬七匹、駱駝十頭。皇帝下詔讓使者慕容坦賜給彌俄突雜色絲綢六十匹。宣武帝下詔給他說：「你遠據沙漠之外，多次表達誠心，看到你的忠心，特別欽佩嘉獎。柔然、嚈噠、吐谷渾之所以相互交往，都是取道高昌，互相掎角連接。現在高昌歸附，派遣使者迎迎接引導。伏圖駐紮在伊吾北山。在此之前，高昌王麴嘉上表請求內遷，宣武帝派遣孟威迎接他。抵達伊吾時，柔然人看到孟威的軍隊，驚恐逃走。彌俄突聽說柔然人驚散，追擊並大敗他們，在薄類海北殺死伏圖，割下他的頭髮，送給孟威。又派使者進獻龍馬五匹，金、銀、貂皮和各種地方特產。皇帝下詔讓東城子於亮回訪，賜給樂器一部、樂工八十人、紅色櫫欏十匹，雜色絲綢六十匹。彌俄突派遣他的莫何到汾屋引叱賀真進貢地方特產。
明帝初年，彌俄突與柔然首領醜奴交戰失敗，被俘虜。醜奴將他的雙腳綁在劣馬上，拖曳著殺死他，把他的頭漆成飲器。他的部眾全部併入嚈噠。過了幾年，嚈噠允許彌俄突的弟弟伊匍匐返回本國。伊匐恢復國家後，派遣使者上表，於是皇帝下詔派遣使者谷楷等人任命伊匐為鎮西將軍、西海郡開國公、高車王。伊匐大敗柔然，柔然首領婆羅門逃奔涼州。正光年間，伊匐派遣使者朝貢，並請求賜予朱畫步挽一輛以及幔帳墊褥、鞦韆一副、傘扇各一枚、青色曲蓋五枚、紅色漆扇五枚、鼓角十枚，皇帝下詔給予。伊匐後來與柔然交戰，戰敗而歸，他的弟弟越居殺死伊匐自立。天平年間，越居又被柔然打敗，伊匐的兒子比適又殺死越居自立。興和年間，比適又被柔然打敗，越居的兒子到賓從柔然逃奔東魏。齊神武帝想要招募遠方之人，上表請求封去賓為高車王，任命為安北將軍、肆州刺史。不久去賓病死。
當初，道武帝時有吐突鄰部落住在女水岸邊，常與解如部落互相依存，不履行職事。登國三年，道武帝親自西徵，渡過弱洛水，又向西行進前往他們的國家。到達女水岸邊，討伐解如部落，擊敗了他們。第二年春天，全部掠奪遷移他們的部落和牲畜返回。
又有紇突鄰部落，與紇奚部落世代是同部落，但各有大人和首領，聚集部眾，經常在意辛山為寇。登國五年，道武帝率領軍隊親自徵討。慕容駖率領軍隊前來會合，大敗他們。紇突鄰大人屋地鞬、紇奚大人庫寒等都率領部落歸降。皇始二年，皇帝親徵中山，駐紮在柏肆。慕容寶夜間前來襲擊軍營，軍人驚慌，逃回國內。途中經過併州，於是反叛，將要攻打晉陽，並州刺史元延討伐平定了他們。紇突鄰部帥匿物尼、紇奚部帥叱奴根等又聚集黨羽在陰館反叛，南安公元順討伐未能取勝，死了幾千人。道武帝聽到後，派遣安遠將軍庾岳回師討伐匿物尼等人，全部消滅了他們。
又有侯呂鄰部落，部眾一萬多人，常依靠險要地形放牧牲畜。登國年間，他們的大人叱伐在苦水河一帶為寇。八年夏天，道武帝大敗他們，並俘虜了他們的別帥焉古延等人。
薛幹部落經常聚集在三城之間，待到消滅衛辰後，他們的部帥太悉伏望見軍隊歸順，道武帝安撫了他。皇帝回師後，衛辰的兒子屈拜到他的部落。道武帝聽說後，派使者下詔太悉伏抓捕送交。太悉伏帶出屈道武帝大怒，親自率軍徵討。適逢太悉伏先出擊曹覆寅，官軍趁虛攻占，於是屠戮了他們的城池，俘獲太悉伏的妻子、珍寶，遷移其民眾返回。太悉伏來不及趕回，逃奔姚興。不久，逃回嶺北。上郡以西的各個鮮卑、雜胡聽說後都響應他。天賜五年，屈拜全數劫掠並征服了他們。等到平定了統萬，薛幹部族都成為編戶齊民了。
而牽屯山的鮮卑別種破多蘭部落世代相傳主持部落事務。到了木易乾時，他武力強壯勇猛，劫掠周圍，西到金城，東侵安定，幾年之間，各部族都感到禍患。天興四年，派遣常山王元遵在高平討伐他。木易幹率領數千騎兵棄國逃走，全部遷移其民眾到京師，殘餘部分離散，後來被赫連屈德羅消滅。
又有黜弗、素古延等部落，富裕但不恭敬。天興五年，材官將軍和突率領六千騎兵攻擊並俘虜了他們。
又有越勤倍泥部落，永興五年，轉場放牧到跋那山西。七月，派遣奚斤討伐擊敗了他們，遷移其民眾返回。
史論說：周朝的獫狁，漢朝的匈奴。他們危害中原，已經很久了。魏晉時期，種族分裂，在沙漠邊上往來，窺伺騷擾邊塞，都還是東胡的殘餘，冒頓的枝葉。至於像柔然，是匈奴的後裔，根本無處尋找，逃竄聚集醜類，從小變大，如風飛馳，如鳥趨赴，忽來忽往，代京因此多次驚駭，戰車因此不得安寧。所以北魏的祖宗，顯揚威勢炫耀武力，驅趕他們的牲畜，收服他們的部落，剪除在極北之地，驅逐到無人之鄉。這難道是喜歡窮兵黷武，不收斂凶器嗎？大概也是急救禍患、剷除邪惡，事情不得已。那些狡猾狄族強弱的緣由，姦虜族降服叛亂的軌跡，所以詳細記錄下來。
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