白話版《北史》卷九十六·列傳第八十四
唐朝 李延壽 著
氐 吐谷渾 宕昌 鄧至 白蘭 黨項 附國 稽胡
氐人，是西夷的一個分支，稱為白馬。夏、商、週三代時期，他們有自己的君長，每代都來朝見一次，所以《詩經》說：「從那些氐、羌，沒有人敢不來朝見。」秦、漢以來，世代居住在岐山、隴山以南，漢水以西，自立豪強首領。漢武帝派中郎將郭昌、衛廣消滅了他們，將他們的土地設為武都郡。從汧水、渭水到巴、蜀地區，種類繁多，有的稱為白氏，有的稱為故氐，各有侯王，接受中原王朝的封拜。
東漢建安年間，有個叫楊騰的人，成為部落大帥。楊騰勇猛健壯，足智多謀，開始遷居到仇池，方圓百公頃，因此作為稱號。仇池四面陡峭險絕，高七里多，盤繞的道路有三十六彎，上面有豐沛的水泉，煮土可以成鹽。楊騰後來有個叫楊千萬的後代，被魏國拜為百公頃氐王。
楊千萬的孫子叫楊飛龍，逐漸強盛，晉武帝任命他為假平西將軍。他沒有兒子，收養外甥令狐茂搜為兒子。晉惠帝元康年間，令狐茂搜自稱輔國將軍、右賢王，眾氐人推舉他為王。關中流亡遷移的人士，大多依附他。晉愍帝任命他為驃騎將軍、左賢王。令狐茂搜死後，兒子楊難敵繼位，與弟弟楊堅頭分領部眾。楊難敵自稱左賢王，駐紮在下辨；楊堅頭稱右賢王，駐紮在河池。楊難敵死後，兒子楊毅繼位。自稱使持節、龍騖將軍、左賢王、下辨公；任命楊堅頭的兒子楊盤為使持節、冠軍將軍、右賢王、河池公。臣服於晉，晉委任楊毅為徵南將軍。
三年，楊毅的族兄楊初偷襲殺死楊毅，吞併了他的部眾，自立為仇池公。臣服於石季龍，後來向晉稱藩。永和十年，改封楊初為天水公。十一年，楊毅的小弟弟楊宋奴派外甥樑三王趁侍奉值班時親手殺死楊初，楊初的兒子楊國率領左右誅殺樑三王和楊宋奴，又自立為仇池公。桓溫上表推薦楊國任秦州刺史，楊國的兒子楊安任武都太守。
十二年，楊國的堂叔楊俊又殺死楊國自立。楊國的兒子楊安背叛苻生，殺死楊俊，又向晉稱藩。楊安死後，兒子楊世自立為仇池公。晉太和三年，任命楊世為秦州刺史，弟弟楊統為武都太守。楊世死後，楊統廢黜世子楊纂自立。楊統一名楊德。楊纂聚集黨羽襲擊殺死楊統，自立為仇池公，派使者到簡文帝處。任命楊纂為秦州刺史。晉鹹安元年，苻堅派楊安攻打楊纂，攻克，將那裡的人遷到關中，百公頃之地空置。
楊宋奴死時，兩個兒子楊佛奴、楊佛狗逃奔苻堅，苻堅把女兒嫁給楊佛奴的兒子楊定，任命他為尚書、領軍。苻堅失敗後，關右地區混亂，楊定為苻堅效力。苻堅死後，楊定率部眾逃往隴右，遷居歷城，距離仇池一百二十里，在百公頃設置糧食儲備。招攬夷族和漢族共千餘家，自稱龍騖將軍、仇池公，向晉稱藩。晉孝武帝就用他自稱的名號授予他，後來任命他為秦州刺史。登國四年，於是佔有秦州之地，號稱隴西王。後來被乞佛乾歸殺死，沒有兒子。
楊佛狗的兒子楊盛，先前任監國鎮守仇池，於是統領事務，自稱徵西將軍、秦州刺史、仇池公。諡號定為武王。將各部氐、羌分為二十部護軍，各自鎮守戍衛，不設置郡縣。於是佔有漢中之地，仍向晉稱藩。天興初年，派使者朝貢，下詔任命楊盛為徵南大將軍、仇池王。因姚興阻隔，不能每年通使進貢。楊盛任命兄長的兒子楊撫為平南將軍、梁州刺史，鎮守漢中。宋永初年間，宋武帝封楊盛為武都王。楊盛死後，私諦為惠文王。兒子楊玄繼位。
楊玄字黃眉，號稱徵西大將軍、開府儀同三司、秦州刺史、武都王。雖然向宋稱藩，仍奉晉義熙年號。後來才使用宋元嘉正朔。當初，楊盛對楊玄說：「我已經年老，應當終身為晉臣，你要好好侍奉宋帝。」所以楊玄尊奉。楊玄善於對待士人，受到流亡舊部的懷念。始光四年，太武帝派大鴻臚公孫軌拜楊玄為徵南大將軍、督梁州刺史、南秦王。楊玄上表請求以內蕃待遇，被允許。楊玄死後，私諫孝昭王。兒子楊保宗繼位。
當初，楊玄臨終對弟弟楊難當說：「如今邊境局勢未安定，需要撫慰，保宗年幼無知，我把國事託付給你，不要毀掉先輩的功勳。」楊難當堅決推辭，請求立保宗並輔佐他。楊保宗繼位後，楊難當的妻子姚氏對楊難當說：「國家地勢險要，應當立年長者為君，反而侍奉小孩子，不是長久之計。」楊難當聽從了她，廢黜楊保宗自立，向宋稱詩。楊難當任命楊保宗為鎮南將軍，鎮守石昌；任命次子楊順為鎮東將軍、秦州刺史，鎮守上邽。楊保宗策劃襲擊楊難當，事情洩露，被拘禁。在此之前，各地流民因仇池富足，大多前往依附。流民中有許穆之、郝惔之二人投奔楊難當，都改姓為司馬，許穆之自稱名司馬飛龍，郝惔之自稱名司馬康之，說是晉室近親。司馬康之不久被殺死。當時宋梁州刺史甄法護刑罰政事不理，宋文帝派刺史蕭思話接任。楊難當趁蕭思話未到，派將領舉兵襲擊梁州，攻破白馬，於是佔有漢中之地。不久蕭思話派他的司馬蕭承之先行進討伐，所向披靡，於是平定梁州。楊難當因又依附宋。楊難當後來釋放楊保宗，派他鎮守董亭。楊保宗與兄長楊保顯歸附京師，太武帝拜楊保宗為徵南大將軍、秦州牧、武都王，娶公主；楊保顯為鎮西將軍、晉壽公。後來派大鴻臚崔頤拜楊難當為徵南大將軍、儀同三司、領護西羌校尉、秦梁二州牧、南秦王。
楊難當後來自立為大秦王，年號建義，立妻子為王后，世子為太子，設置百官完全模擬天朝。但仍不斷向宋進貢。不久其國大旱，多災異，降大秦王復為武都王。太延初年，楊難當立鎮守上邽。太武帝派車騎大將軍、樂平王拓跋丕等督率河西、高平各軍攻取上邽，又下詔曉諭楊難當，楊難當奉詔攝守。不久傾國南侵，圖謀蜀地，襲擊宋益州，攻打涪城，又伐巴西，俘獲雍州流民七千餘家，返回仇池。宋文帝憤怒，派將領裴方明等討伐。楊難當被裴方明擊敗，放棄仇池，與千餘騎兵逃奔上邽。太武帝派遣中山王拓跋辰迎接他前往行宮。裴方明攻克仇池後，派楊保宗的弟弟楊保熾鎮守，河間公拓跋齊擊退了他。
在此之前，下詔讓楊保宗鎮守上邽，又下詔鎮守駱谷，恢復他的本國。楊保宗的弟弟楊文德先前逃到氐人中，於是勸說楊保宗反叛。事情洩露，拓跋齊捉拿楊保宗送到京師，下詔讓楊難當殺了他。氐、羌立楊文德，駐紮在濁水。楊文德自稱徵西將軍、秦河樑三州牧、仇池公，向宋求援，宋封楊文德為武都王，派偏將房亮之等幫助他。拓跋齊迎擊，擒獲房亮之。楊文德逃奔鎮守葭蘆，武都、陰平的氐人多歸附他。下詔淮陽公皮豹等率各軍討伐楊文德，楊文德逃往漢中，俘虜他的妻子、僚屬、資糧。楊保宗的妻子公主被送到京師，賜死。當初，公主勸楊保宗反叛，有人問：「背叛父母之邦如何？」公主說：「禮制，婦人外嫁，因夫而榮。事情成功，據守一方，我也是一國之母，豈是比小縣之主？」因此獲罪。
文成帝時，拜楊難當為營州刺史，回來後任外都大官。去世，諡號忠。兒子楊和，隨父親歸北魏，另賜爵仇池公。兒子楊德子襲楊難當爵位，早死。兒子楊小眼襲爵，依例降為公，拜天水太守，去世。兒子楊大眼，另有傳。楊小眼的兒子楊公熙襲爵。正光年間，尚書右丞張普惠任行台，給南秦、東益運送租糧，張普惠啟奏楊公熙一同前往。到南秦，因氐人反叛不能前進，派楊公熙先去安撫氐人。東益州刺史魏子建認為楊公熙險惡刻薄，秘密派人查訪，楊公熙果然有暗中謀劃，將要叛亂。魏子建於是報告張普惠，讓他逮捕。張普惠緊急追趕楊公熙，楊公熙竟不肯前往，向東逃往漢中。張普惠上表列舉其事，楊公熙大肆行賄，最後得以免罪。後來任假節、別將，與都督元志一同鎮守岐州，被秦賊莫折天生俘虜，死在秦州。
楊文德後來從漢中進入統轄汧、隴，於是佔有陰平、武興之地。後來被宋荊州刺史劉義宣所殺。
楊保宗被抓時，兒子楊元和逃奔宋，被任命為武都、白水太守。楊元和據城歸順，文成帝嘉獎他，拜為徵南大將軍、武都王，內遷京師。
楊元和的堂叔楊僧嗣又在葭蘆自稱武都王。楊僧嗣死後，堂弟楊文度自立為武興王，派使者歸順。獻文帝授楊文度為武興鎮將，不久又反叛。孝文帝初年，徵西將軍皮歡喜攻打葭蘆攻克，斬楊文度首級。
楊文度的弟弟楊弘，小名鼠，名犯獻文帝廟諱，以小名稱呼。楊鼠自立為武興王，派使者奉表謝罪，進貢當地特產，孝文帝接受。楊鼠派兒子楊狗奴入朝侍奉，拜楊鼠為總督、南秦州刺史、徵西將軍、西戎校尉、武都王。楊鼠死後，姪子楊後起繼位，孝文帝又把楊鼠的爵位授給他。楊鼠的兒子楊集始任白水太守。楊後起死後，任命楊集始為徵西將軍、武都王。楊集始又到京師朝見，拜為總督、南秦州刺史、安南大將軍、領護南蠻校尉、漢中郡侯、武興王，賜給車旗、戎馬、錦彩、纓具。不久返回武興，進號鎮南將軍，加督寧、湘五州軍事。後來仇池鎮將楊靈珍襲擊攻破武興，楊集始於是逃入齊。景明初年，楊集始前來投降，歸還給爵位，回去鎮守武興。死後，兒子楊紹先繼位，拜為總督、南秦州刺史、徵虜將軍、漢中郡公、武興王，追贈楊集始車騎大將軍、開府儀同三司、諡號安王。
楊紹先年幼，將事務委託給兩位叔父楊集起、楊集義。夏侯道遷以漢中歸順時，梁白馬戍主尹天保率眾圍攻。夏侯道遷向楊集起、楊集義求援，二人貪圖保住邊藩，不想救援。只有楊集始的弟弟楊集朗願意立功。率眾擊敗尹天保，保全漢川，是楊集朗的功勞。楊集義見梁、益已平定，擔心武興不能長久作為外藩，於是煽動各部氐人，推舉楊紹先僭號稱帝，楊集起、楊集義都稱號，外引梁朝為援。安西將軍邢巒派建武將軍傅豎眼攻打武興攻克，捉拿楊紹先，送到京師，於是消滅了該國，改為武興鎮，後又改鎮為東益州。
前後鎮將唐法樂、刺史杜纂、邢豹因威惠失當，氐豪仇石柱等相繼反叛，朝廷為西南擔憂。正光年間，下詔魏子建任刺史，以恩信招撫，教化大行，遠近歸附，如同內地。後來唐永取代魏子建任刺史，不久，氐人全數反叛。唐永棄城向東逃走，從此又成為氐地。
北魏末年，天下大亂，楊紹先逃回武興，自立為王。周文帝平定秦、隴，楊紹先稱藩，送妻子為質。大統元年，楊紹先請求娶女兒為妻，周文帝奏請魏帝允許。楊紹先死後，兒子楊辟邪繼位。
四年，南岐州的氐人苻壽造反，攻占了武都，自稱為太白王，詔令大都督侯莫陳順和渭州刺史長孫澄討伐並迫使其投降。九年，清水的氐族首領李鼠仁佔據地盤作亂，氐帥梁道顯也反叛，攻打南由，周文派遣典簽趙昶前去安撫曉諭，李鼠仁等人相繼歸附。十一年，在武興設置東益州，任命辟邪為刺史。十五年，安夷的氐人再次反叛。當時趙昶擔任郡守，抓獲了二十多名首逆者並斬殺，才平定下來。於是讓趙昶代理南秦州事務。氬帥蓋鬧等人作亂，蓋鬧佔據北谷，他的黨羽向西勾結宕昌的羌人獠甘，共同推舉蓋鬧為主。趙昶分派使者，宣示禍福，然後出兵討伐。擒獲了蓋鬧，遣散了他的餘黨。興州反叛的氐人又進犯逼近南岐州，刺史叱羅協派使者告急，趙昶前去救援，又大敗他們。在此之前，氐族首領楊法深佔據陰平自稱王，也是氐族盛世的苗裔。北魏孝昌年間，率領部眾歸附，從此朝貢不斷。廢帝元年，任命楊法深為黎州刺史。二年，楊辟邪佔據州城反叛，眾多氐人又與他一同叛逆。詔令叱羅協和趙昶討伐平定他們。周文於是任命大將軍宇文貴為大都督、興州刺史。宇文貴威名早已顯著，氐人很是畏懼服從。第二年，楊法深跟隨尉遲迥平定蜀地，軍隊返回後，楊法深不久與他的族人楊崇集、楊陳侳各自率領部眾，互相攻伐。趙昶當時督管成、武、沙三州諸軍事，派使者去和解。楊法深等人聽從命令，於是瓜分他們的部落，重新設置州郡來安置他們。
恭帝末年，武興的氐人反叛，包圍了利州，鳳州固道的氐人魏天王等也聚集部眾響應，大將軍豆盧寧等討伐平定了他們。周明帝時，興州人段吒以及下辯、柏樹二縣的人反叛，相繼攻破了蘭皋戍。氐族首領薑多又率領廚中的氐人攻陷了落叢郡來回應他們。趙昶討伐平定了兩個縣，並斬殺了段吒。而陰平、葭蘆的氐人也常聚集，與廚中相呼應。趙昶於是挑選精銳騎兵，出其不意，直入廚中，到達大竹坪，連破七座營柵，誅殺了他們的首領，兩個郡都投降了。等到趙昶返回，廚中的生氐又進行搶掠。趙昶又派遣儀同劉崇義、宇文琦進入廚中討伐，於是所有氐人都被平定。
等到王謙起兵，沙州的氐帥開府楊永安又佔據州城響應王謙，大將軍達奚儒討伐平定了他們。
吐谷渾，本是遼東鮮卑徒河涉歸的兒子。涉歸又稱弈洛韓，有兩個兒子，庶長子叫吐谷渾，小兒子叫若洛廆。涉歸死後，若洛廆代領部落，這就是慕容氏。涉歸在世時，分出七百戶給吐谷渾，與若洛廆兩部。馬匹爭鬥相傷，若洛廆發怒，派人去對吐谷渾說：「先公安排，與兄長分開部落，為什麼不相遠離，卻讓馬匹爭鬥相傷？」吐谷渾說：「馬吃草飲水，春氣發動，所以爭鬥，爭鬥在於馬，卻遷怒於人，分開很容易，現在就離開你很老。吐谷渾說：「我從祖輩以來，在遼右樹立德行，先公在世時，卜筮之言說：『有兩個兒子，應當享受福祚，並流傳子孫。』我是卑賤庶子，按理不能並列強大。現在因馬引發憤怒，大概是上帝啟天啟天。示。七那樓力竭，於是跪下說：「可汗，這不再是人事了！」吐谷渾對他的部落說：「我兄弟子孫都應昌盛，若洛黔應當傳位給兒子以及曾孫玄孫，其間大約一百多年；我則在玄孫闔才開始顯貴。」於是向西上說陰山，後來藉道上陰山。若洛廆追思吐谷渾，作了《阿幹歌》徒河人以兄長為阿幹。子孫僭越稱號，將此歌作為輦後鼓吹大曲。
吐谷渾於上隴，停留在枹罕。從枹罕到甘松，南界昂城、隴涸，從洮水西南直到白蘭，數千里範圍內，追逐水草，搭帳篷居住，以肉酪為食。西北各種族稱他們為阿柴虜。
吐谷渾死，有兒子六十人。長子吐延，身高七尺八寸，勇力過人，個性苛刻殘暴。被昂城羌族首領姜聰刺殺，劍還留在身上，他呼喚兒子葉延並對大將絕拔泥說：「我氣絕後，棺斂完畢，就趕快離開去守住白蘭。此地既險要偏遠，當地風俗又懦弱，容易控制。有兒子十二人。
葉延年少卻勇敢果決，十歲時，捆紮草人，起名叫姜聰，每天早晨就射它，射中就嚎叫哭泣。他母親說：「仇敵賊人已經被將領們剁成肉醬了，你年紀小，何必天天自己折磨自己！」葉延嗚咽不能自已，回答母親說：「確實知道沒有益處，但無盡的心痛，難以承受。」他生性極為孝順，母親生病，母親不適合三天，葉延也不吃。他頗為閱覽書傳，自稱曾祖弈洛韓開始被封為昌黎公，我是公孫之子，依照《禮》，公孫之子可以用祖父的字作為姓氏，於是以吐谷渾為姓氏。
葉延去世，兒子碎奚繼立。碎奚個性淳厚謹慎，三個弟弟專權，碎奚不能控制，各位大將共同誅殺了他們。碎奚憂傷哀痛不再處理政事，於是立兒子視連為世子，把政事託付給他。號稱莫賀郎，華語意為父親。碎奚於是因憂傷去世。視連繼立，因父親憂思，不遊玩享樂飲宴。十五年後去世，弟弟視羆繼立。視羆去世，兒子樹洛幹等人都年幼，弟弟烏紇提繼立，娶了樹洛幹的母親，生下兩個兒子慕璝和慕利延。烏紇提又名大孩，過世後，樹洛幹繼立，自號騎將軍。這一年，是晉義熙初年。樹洛幹過世，弟弟阿豺繼立，自號驃騎將軍、沙州刺史。境內有黃沙，周圍數百里，不長草木，因而稱為沙州。阿豺兼併了氐族、羌族，土地數千里，號稱強國。他登上西強山，觀看墊江源頭，問群臣說：「這條水向東流，另外叫什麼名字？經過什麼郡國流入什麼水？」他的長史曾和說：「這條水經過仇池，過晉壽，流出宕渠才開始叫墊江，到巴郡流入長江，經過廣陵流入大海。宋少帝封他為澆河公。還來不及拜受，宋文帝元嘉三年，又加授任命。又將派使者朝貢，恰逢暴病，臨死前召來各位子弟告訴他們說：「先公車騎將軍捨棄他的兒子虔，把大業交給我，我怎敢忘記先公的推舉而偏私於緯代！應讓慕璝繼承事業。」阿豺有二十個兒子，緯代是長子。阿豺又對他們說：「你們每人拿我一支箭，我將在地下玩賞。」一會兒命令同母弟慕利延說：「你拿一支箭折斷它。」慕利延折斷了。又說：「你拿十九支箭折斷它。」慕利延不能折斷。阿豺說：「你們知道嗎？單獨容易折斷，眾多則難以摧毀，齊心合力，然後國家才能穩固。」說完就去世了。慕璝繼立。
在此之前，阿豺在世時，宋國的任命最後沒有到達他就去世了。慕璝又上表與宋國通好，宋文帝又授予他隴西公。慕璝招集秦州、涼州流亡失業的人，以及羌戎雜夷部眾達到五六百落，南面與蜀、漢相通，北面結交涼州、赫連，部眾逐漸強盛。太武帝時，慕璝開始派遣他的侍郎謝大寧奉表歸附北魏。不久討伐擒獲了赫連定，送到京師。太武帝嘉獎他，派使者策命拜慕璝為大將軍、西秦王。
慕璝上表說：「臣確實平庸怯弱，但敢竭忠誠，擒獲僭越叛逆，獻捷於王府。爵位品級雖高，但土地沒有增擴，車旗雖已裝飾，但財物不夠賞賜。希望垂鑑明察，體諒我的孤誠。臣近來接戰。寇逆，邊境的人被賊人搶掠，流亡東下，如今皇化統一，他們請求返回鄉土。
太武帝詔令公卿在朝堂集會，商議答覆實施。太尉長孫嵩及議郎、博士二百七十九人商議說：
「先前相關部門所處，認為秦王是荒外之君，本來不是政教所及，來則接受，去則不禁。皇威遠播，西秦王慕義畏威，稱臣納貢，請求接受爵號。議者認為古代要荒之君，雖然人眾土廣，但爵位不擬同華夏。陛下加王官，已超常分，王寵車。旗，等同上國。萬匹。入秦、涼，沒有經略拓境之功，爵位登國，統領秦、涼、河、沙四州之地，卻說土地不增廓。
核查西秦流民，賊人時所抄掠的，全在蒲坂。如今既稱藩國，四海安泰，天下一家，可敕令秦州送到京師，隨後遣還。所請求的乞佛三人，過去是賓國之使，來到王庭，國破家遷，即為臣妾，不可允許。 」
詔命說：「公卿所議，未失大體。西秦王所請求的金城、枹罕、隴西之地，他自己奪取的，朕就給他，這便是裂土，何須再增廓？西秦誠款到來，綿絹隨使者往來增益，不是一匹遝所貢獻。」從此省而已。又通好於宋，宋文帝封他為隴西王。
太延二年，慕璝過世，弟弟慕利延繼立。詔令派使者策諫慕璝為惠王。後來拜慕利延為鎮西大將軍、儀同三司，改封西平王；任命慕璝的兒子元緒為撫軍將軍。當時慕利延又通好於宋，宋封他為河南王。太武帝徵討涼州，慕利延害怕，於是率領部眾向西逃入沙漠。太武帝因慕利延的兄長有擒獲赫連定的功勞，派使者宣諭，才返回。後來慕利延派使者上表謝罪，奏表送呈，於是下詔讚美他。
慕利延的侄子緯代害怕慕利延害自己，與使者謀劃自行歸納，慕利延察覺後殺了他。緯代的弟弟叱力延等八人逃歸京師，請求出兵討伐慕利延。太武帝拜叱力延為歸義王，詔令晉王伏羅率領諸將討伐他。軍隊到達大母橋，慕利延的侄子拾寅逃往河西，伏羅派將領追擊，斬首五千餘級。慕利延逃往白蘭，慕利延的堂弟伏念、長史䳕鳩黎、部大崇娥等率眾一萬三千落歸降。後來派征西將軍、高涼王拓跋那等在白蘭討伐他。慕利延於是進入於闐國，殺了他們的國王，死者數萬人。向南徵討紓賓。派使者通好於宋求援，進獻烏丸帽、女國金酒器、胡王金釧等物，宋文帝賜給他牽車。七年，於是返回舊地。
慕利延去世，樹洛幹的兒子拾寅繼立。開始在伏羅川建城邑，他的居住出入，私下模仿王者。拾寅奉行進貢之職，接受北魏正朔；又接受宋的封爵，號稱河南王。太武帝派使者拜他為鎮西大將軍、沙州刺史、西平王。後來拾寅自恃險遠，很不恭順王命。與宋通使，進獻好馬、四角羊，宋明帝給他加授官號。
文成帝時，定陽侯曹安上表說拾寅現在據守白蘭，有許多金銀、牛馬，如果攻打他，可以大獲全勝。議論的大臣都認為先帝憤恨拾寅兄弟不和睦，派晉王伏羅、高涼王那兩次徵討，最終沒有多大戰績，拾寅雖然再次遠逃，軍隊也已疲勞。現在他在白蘭，不侵犯王境，不成為禍患，不是國家急需處理的事。若派使者招撫，他必定請求做臣屬，可以不用勞師而安定。帝王對於四方荒遠之地，只是籠絡罷了，何必屠殺其國，佔有其地。曹安說：「臣過去是澆河戍將，與他相近，了解他的意圖和形勢。如果分兵從左右出擊，拾寅必定逃奔南山，不過十天，牛馬草料用盡，人沒有食物，部眾必然潰散叛離，可以一舉而定。」皇帝聽從了。下詔陽平王新成、建安王穆六頭等從南道出兵，南郡公李惠、給事中公孫拔和曹安從北道出兵討伐。拾寅逃往南山，各軍渡河追擊。當時軍隊多病，眾將議論賊寇已經遠逃，軍威已經振奮，現在驅使疲病之卒，追求難以期望的戰功，不也過分嗎？眾人都認為對，於是撤軍返回，繳獲駝馬二十餘萬。
獻文帝又下詔上黨王長孫觀等率領州郡軍隊討伐拾寅。軍隊到達曼頭山，拾寅前來迎戰，長孫觀等發兵擊敗了他，拾寅連夜逃走。於是思悔過來恢復藩屬職務，派別駕康盤龍上表朝貢。獻文帝把他囚禁起來，不答覆他的使者。拾寅部落大饑荒，屢次侵犯澆河。下詔平西將軍、廣川公皮歡喜率領敦煌、涼州、枹罕、高平各軍為前鋒，司空、上黨王長孫觀為大都督討伐他。長孫觀等軍進入拾寅境內，收割了他的秋季農作物。拾寅窘迫恐懼，派兒子到軍中，上表請求改過，長孫觀等上報。獻文帝因重勞將士，於是下詔嚴厲責備他，徵召他的兒子為人質。拾寅派兒子斤入朝侍奉，獻文帝不久又送斤回去。拾寅後來再次騷擾掠奪邊民，派他的將領良利守衛洮陽，這是枹罕所管轄的。枹罕鎮將、西郡公楊鍺葵寫信給拾寅責備他。拾寅上表說：「奉詔書，聽任臣回到舊地，所以派良利守洮陽。如果不追念前恩，請求讓洮陽進貢其土產。」言辭懇切，獻文帝答應了，從此每年修職進貢。
太和五年，拾寅死，兒子度易侯繼位。派他的侍郎時真進貢方物，上表稱繼承事務。後來度易侯討伐宕昌，下詔責備他，賜錦彩一百二十匹，諭令他悔改；所掠取的宕昌人口，部送時歸還。度易侯全部奉詔。去世。
兒子伏連籌繼位。孝文帝想讓他入朝，上表稱有病，擅自修築洮陽、泥和城並設置戍守。文明太后去世，派人報喪，伏連籌接受詔命不恭敬。有關部門請求討伐他，孝文帝不准。群臣因為伏連籌接受詔書失禮，不應收納他所進獻的。皇帝說：「拜受失禮，可以加以詔問責備。所獻土產，是臣子的常道。拒絕其所獻，便是斷絕關係，縱使想改悔，也無路可走。」下詔說：「朕在哀痛之中，未行徵討。而去春枹罕上表揚取了洮陽、泥和兩戍，當時以為這是邊將的常事，便同意了。禮遇賞賜更加豐厚，拜伏連籌為使持節、都督西垂諸軍事、徵西將軍、領護西戎中郎將、西海郡開國公、吐谷渾王，麾旗章瑤等裝飾都備齊給他。
後來派遣兼員外散騎常侍張禮出使到伏連籌處。對張禮說：「往日與宕昌通和，常稱我為大王，自己則有所舉動，違背臣節。出發那天，宰輔認為你若能返迷知罪，則可保全藩業；若固執愚昧不改，則禍難將至。」伏連籌便沉默不語。等到孝文帝去世，派使者赴喪，竭盡所能。
伏連籌對內修養職貢，對外吞併戎狄，塞外之中，號稱強富。模仿天朝，設置官員，稱制於各國，來誇大自己。宣武帝初年，下詔責備他說：「梁州上表送來你回宕昌的書信。梁彌邕與你同為邊附，論其國則是鄰藩，論其位則是同列，而你稱書信為表，稱回報為旨。最終宣武帝世到正光年間，嫠牛、蜀馬及西南珍寶，無歲不至。後來秦州城人莫折念著反叛，河西路絕。涼州城人萬於菩提等向東響應念生，囚禁刺史宋穎。宋穎秘密派人向伏連籌求援，伏連籌親率大軍救援，於是得以保全。此後，關隘交通不通，進貢便斷絕了。
伏連籌死，兒子誇呂繼位，開始自稱為可汗。住在伏俟城，在青海西十五裡。雖有城郭卻不居住，常處穹廬，隨水草畜牧。其地，東西三千里，南北千餘裡。官有王、公、僕射、尚書及郎中、將軍之號。誇呂梳椎髻戴珠飾，以黑佈為帽，坐金獅子床。稱其妻為母尊，穿著織成裙，披錦大袍，辮子在腦後，頭戴金花冠。
其風俗：男子衣服大致同於華夏，多以羅冪為冠，也以繒為帽；婦人都穿珠貝，束發，以多為貴。兵器有弓、刀、甲、鞘。國家沒有常賦，需要時就向富室商人課稅來充用。其刑罰：殺人及盜馬，處死；其餘則徵收財物贖罪，也酌情處以杖刑。行刑時必用氈蒙頭，持石從高處擊打。父兄死，娶後母及嫂等，與突厥風俗相同。至於婚姻，貧困不能備財禮的，就搶女而去。死者也都埋葬殯殮，其服制，葬後就除去。生性貪婪，忍於殺害。喜好射獵，以肉酪為食。也知種田，有大麥、粟、豆。但其北界氣候多寒，只有蕪青、大麥，所以其俗貧多富少。青海週長千餘裡，海內有小山。每年冬天冰合後，良母馬在此山，到來春收回，馬都懷有孕，所生馬駒，稱為龍種，必定多駿異。吐谷渾曾得到波斯草馬，放入海中，因而生駿駒，能日行千里，世上傳說中的青海駿就是。土產犛牛、馬、騾，多鸚鵡，富有銅、鐵、硃砂。地兼有鄯善、且末。
興和年間，齊神武作丞相，招懷荒遠，蠕蠕既已歸屬於國，誇呂派使者致敬。神武曉以大義，徵召他朝貢，誇呂於是派使者趙吐骨真假道蠕蠕，頻繁來東魏。又薦舉其從妹，靜帝納為嬪妃。派員外散騎常侍傅靈檦出使到其國。誇呂又請求通婚，於是以濟南王匡的孫女為廣樂公主嫁給他。此後朝貢不絕。
西魏大統初年，周文派儀與潘濬曉以逆順之理，於是誇呂再次派使者獻能舞馬及羊、牛等。然而寇掠不已，沿邊多被其害。廢帝二年，周文率大軍到姑臧，誇呂震懼，派使者進貢方物。這年，誇呂又通使於齊。涼州刺史寧偵察到使團返回，在州西赤泉襲擊，俘獲其僕射乞伏觸狀、將軍翟潘密，商胡二百四十人，駝騾六百頭，雜彩絲絹數以萬計。恭帝三年，史寧又與突厥木桿可汗襲擊誇呂，擊敗他，俘虜其妻子，獲得珍物及各種牲畜。武成初年，誇呂又侵犯涼州，刺史是雲寶戰死。賀蘭祥、宇文貴率兵討伐，誇呂派其廣定王、鐘留王迎戰。賀蘭祥等擊敗他們，廣定等逃走。又攻下其洮陽、洪和二城，設置洮州而還。保定年間，誇呂前後三批派使者進獻方物。天和初年，其龍枯王莫昌率部來降，以其地設定為扶州。二年五月，又派使者來獻。建德五年，其國大亂，武帝下詔皇太子徵討。軍隊到達伏俟城，誇呂逃走，俘虜其餘眾而回。第二年，又兩次派使者奉獻。宣政初年，其趙王他婁屯來降。從此，朝貢就斷絕了。
到隋開皇初年，侵犯弘州，地曠人梗，廢棄了。派上柱國元諧率步騎數萬攻擊。賊人盡發國中，從曼頭到樹敦，甲騎不絕。其所屬河西總管定城王鍾利房及其太子可博汗前後前來拒戰，元諧頻頻擊敗他們。誇呂非常恐懼，率親兵遠逃，其名王十三人召集部落投降。皇上因其高寧王移茲裒素來得眾心，拜為大將軍，封河南王，統領降眾。其餘官賞各有差異。不久，又來侵犯邊境，州刺史皮子信拒戰而死。汶州總管梁遠率精銳攻擊，才奔退。隨即入侵廓州，州兵擊走。
誇呂在位百年，屢次因喜怒廢殺太子。後來太子懼怕被殺，於是謀劃抓住誇呂投降，向邊吏請求出兵。秦州總管河間王計議響應，皇上不許。太子謀洩，被其父殺死。又立少子嵬王訶為太子。疊州刺史杜祭請求乘其嫌隙討伐，皇上又不准。六年，嵬王訶又懼怕父親誅殺，計畫歸順，請求出兵迎接。皇上對使者說：「普天之下，都是朕的臣妾，各自做善事，就是朕稱心。嵬王既有好意，想來投服，只教嵬王為臣子之法，不可遠遣兵馬，助為惡事。」嵬王於是作罷。八年，其名王拓拔木彌請求率千餘家歸化。皇上說：「叛天背父，怎麼可以收納！況且其本意，正是避死，如果現在違拒，又不仁。若有音信，應派慰撫，任其自拔，不須出兵馬接應。其妹夫及甥想來，也任其意，不勞勸裒。」這年，河作王，河令其樹。平陳之後，誇呂非常恐懼，逃遁到險遠之處，不敢為寇。
十一年，誇呂死，兒子世伏派其兄子無素上表稱藩，並進獻方物，請求以女充後宮。皇上對無素說：「如果遵從請求，他國便當相學，一許一拒，是謂不平。如果都允許，又不是好辦法。」最終不許。十一年，派刑部尚書宇文弼撫慰。十六年，以光化公主嫁給世伏，世伏上表稱公主為天后，皇上不許。
第二年，其國大亂，國人殺世伏，立其弟伏允為主。派使者陳述廢立之事，並謝專命之罪，且請求依俗娶公主，皇上聽從。從此朝貢每年到來，但常打聽國家消息，皇上非常厭惡。煬帝即位，伏允派兒子順來朝。當時鐵勒犯塞，煬帝派將軍馮孝慈出敦煌防禦，作戰不利。鐵勒派使者謝罪請降，煬帝派黃門侍郎裴矩撫慰，暗示令攻打吐谷渾以自效。鐵勒立即發兵襲擊攻破吐谷渾，伏允東逃，保據西平境內。煬帝又令觀德王雄出澆河，許公宇文述出西平掩擊，大破其眾。伏允逃遁於山谷間，其故地皆空。從西平臨羌城以西，且末以東，祁連以南，雪山以北，東西四千里，南北二千里都為隋有。設置郡、縣、鎮、戍，發天下輕罪徙居於此。於是留下順不遣返。伏允無法自給，率其徒數千騎，寄居黨項。煬帝立順為主，送出玉門，令他統領餘眾，以其大寶王泥洛週為輔。到達西平，其部下殺洛週，順不能入而還。
大業末年，天下大亂，伏允恢復其故地，屢次侵犯河右，郡縣不能製。
吐谷渾北有乙弗勿敵國，國有屈海，海週長千餘裡。部眾有萬落，風俗與吐谷渾相同。但不識五穀，只吃魚及蘇子。蘇子形狀像中國枸杞子，或紅或黑。
有契翰一部，風俗也相同，特別多狼。
白蘭山西北，又有可蘭國，風俗也相同。眼睛不識五色，耳朵不聞五聲，是夷蠻戎狄的醜類。土地無所出產，隻大量養群畜，而戶落可萬餘人。頑弱不知戰鬥，忽然見到異人，舉國便逃。性如野獸，身體輕巧善於跑，追逐不可得。
從白蘭往西南二千五百里，翻過大山，又渡過四十里寬的海，有個女王國。那裡有百姓一萬多戶，風俗是定居，適宜種桑麻，五穀成熟，以女子為國王，所以因此得名。使節往來不到那裡，他們的傳說也是這樣。
宕昌羌，他們的祖先大概是三苗的後代。周朝時與庸、蜀、微、盧等八國跟隨武王滅商。漢朝時有先零、燒當等，世代成為邊境禍患。他們的地方東面接中原，西面通西域，南北幾千里。各姓自成為部落，酋長都有各自的地盤，互相不統屬，宕昌就是其中之一。風俗都是定居，住有房屋。他們的房屋，用犛牛尾和黑公羊毛覆蓋。國家沒有法令，也沒有徭役賦稅。只有在打仗的時候，才互相聚集；不然的話，就各自從事生業，不相往來。都穿皮衣褐衣，牧養犛牛、羊、豬供飲食。父子、伯叔、兄弟死了，就娶繼母、叔母、伯母、嫂嫂、弟媳婦等為妻。風俗沒有文字，只觀察草木的榮枯來記錄年歲時節。三年聚會一次，殺牛、羊來祭天。
有個叫梁勤的人，世代當酋長，得到羌人豪強的擁護，於是自稱王。梁勤的孫子彌忽，在太武帝初年，派兒子彌黃奉表請求歸還。太武帝嘉獎他，派使者拜彌忽為宕昌王，賜彌黃爵位甘松侯。彌忽死後，孫子彪子繼立。他的地盤從仇池往西，東西一千里；席水以南，南北八百里。地方多山丘，百姓兩萬多戶。世代進貢述職，但常被吐谷渾阻斷。彪子死後，彌治繼立。彪子的弟弟羊子先逃到吐谷渾，吐谷渾派兵送羊子回來，想奪取彌治的王位。彌治派使者請求救援，獻文帝詔令武都鎮將宇文生救援，羊子退走。彌治死後，兒子彌機繼立，派他的司馬利柱奉表進貢地方特產。楊文度反叛，包圍武都，彌機派他的兩個哥哥率兵救援武都，擊退趕走楊文度。孝文帝時，派兒子橋上表進貢硃砂、雄黃、白石膽各一百公斤。從此以後，每年以此為常，朝貢相繼不斷。後來孝文帝派鴻臚劉歸、諡者張察拜彌機為徵南大將軍、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王。來幫助他。
鄧至，是白水羌，世代做羌人豪強，因地名而號稱鄧至。他們的地方從亭街往東，平武往西，汶嶺往北，宕昌往南，風土習俗，也和宕昌相同。他們的王像舒治派使者歸附，高祖拜他為龍騖將軍、鄧至王，遣使進貢不斷。周文帝命令章武公宇文導率兵護送他。
鄧至的西面有個赫羊國。當初，那裡部落內有一隻羊，形狀很大，顏色極鮮紅，所以因此作為國名。
又有東亭衛、大赤水、寒宕、石河、薄陵、下習山、倉騖、覃水等各個羌國，風俗粗獷，和鄧至國不同。也時常派遣進貢使者，朝廷接納他們，都授予他們雜號將軍、子爵、男爵、渠帥的名號。
白蘭，是羌的別種。他們的地方東北接吐谷渾，西北接利摸徒，南面以那鄂為界。風俗物產，和宕昌大致相同。北週保定元年，派使者進獻犀甲、鐵鎧。
黨項羌，是三苗的後代。他們的種類有宕昌、白狼，都自稱是獼猴種。東面接臨洮、西平，西面到葉護，南北幾千里，住在山谷之間。每姓各自成為部落，大的有五千多騎兵，小的有一千多騎兵。織犛牛尾和氍毹毛作房屋，穿皮衣褐衣，披氈裝飾。風俗崇尚武力，沒有法令，各自從事生計，有戰陣時就聚集屯駐，沒有徭役，不相往來。養犛牛、羊、豬以供飲食，不懂得耕種。他們的風俗淫穢，亂倫，在各夷族中最為嚴重。沒有文字，只觀察草木來記錄年歲時節。三年聚會一次，殺牛羊來祭天。人活到八十歲以上死的，認為是善終，親戚不哭；年紀輕輕死的，就說夭折，一起悲痛哭泣。有琵琶、橫笛，敲擊瓦縵作為節拍。
北魏、北週之際，多次來侵擾邊境。隋文帝做丞相時，中原多事，因此他們大肆劫掠。蔣公梁睿平定王謙後，請求趁回師討伐他們。開皇元年，有一千多家歸順教化。開皇五年，拓拔寧叢等各自率部眾到旭州歸還，被授為大將軍，他們的部下各有等級差異。開皇十六年，又侵犯會州，皇帝詔令徵發隴西兵討伐，大敗他們的人眾，人們相繼投降，派子弟入朝謝罪。皇帝對他們說：「回去告訴你們的父兄，人生需要有個定居的地方，養老撫幼。忽而回來忽而逃走，不覺得在鄉裡面前羞愧嗎！」從此朝貢不斷。
附國，在蜀郡西北方二千多里，就是漢朝的西南夷。有嘉良夷，是它的東部，所居種姓各自率領，土俗與附國相同，語言稍有差異。沒有統一，人們都沒有姓氏。
附國王名叫宜繒。他的國家南北八百里，東西一千五百里。沒有城牆柵欄，靠近山谷河流，傍著山險。風俗喜好報仇，所以壘石為巢，來躲避禍患。這些巢高到十多丈，低到五六丈，每級用木板隔開，基底方圓三四步，巢上方方圓二三步，形狀像佛塔。在下級開小門，從內向上通，夜間必定關閉，以防盜賊。國家有重罪的人，罰牛。人都輕巧敏捷，善於擊劍。用漆皮做頭盔和鎧甲，弓長六尺，用竹做箭。娶他們的各位母親和嫂嫂為妻，兒子兄弟死了，父親兄長也收納他們的妻子。喜好歌舞，鼓動笙簧，吹長角。有死者，沒有喪服制度，把屍體放在高床之上，沐浴穿衣，披上鎧甲，覆蓋獸皮。子孫不哭，帶著甲舞劍呼喊說：「我父親被鬼抓去了，我要報仇殺鬼。」其餘親戚，哭三聲就停止。婦人哭，必定兩手掩面。死者家中人殺牛，親屬用豬和酒相贈，一起吃喝然後埋葬。死後一年，才舉行大葬，必定聚集親戚賓客，殺馬多到幾十匹。立木為祖父的神位來祭祀。他們的風俗用皮做帽子，形狀圓如缽盂，有的戴冪䍦。衣服多數是毼皮裘，全剝牛腳皮做靴。脖子上繫鐵鎖，手上戴鐵釧。國王和酋長，用金做首飾，胸前懸掛一朵金花，直徑三寸。那裡的土地高，氣候涼，多風少雨，適合小麥、青稞。山中出產金、銀、銅，多白雉。水中有好魚，長四尺且鱗細。
大業四年，他們的王派使者素福等八人入朝。第二年，又派他弟弟的兒子宜林率領嘉良夷六十人朝貢。想進獻良馬，因為道路險阻不通。請求開山道，修貢物，煬帝認為勞累百姓不允許。
嘉良有一條河寬六七十丈，附國有一條河寬百餘丈，都是向南流。用皮做船來渡河。
附國南面有薄緣夷，風俗也相同。西面有女國。他們東北的山連綿幾千里，連接黨項。常有羌人，大小左封、昔衛、葛延、白狗、向人、望族、林台、舂桑、利豆、迷桑、婢藥、大硤、白蘭、北利摸徒、那鄂、當迷、渠步、桑悟、千碉，都在深山窮谷中，沒有大君主。他們的風俗大致與黨項相同，有的役屬於吐谷渾，有的依附附國。大業年間，朝貢。沿著西南邊境設置各道總管來管理他們。
稽胡，又稱步落稽，大概是匈奴的別種，劉元海五部的後裔。有的說是山戎赤狄的後代。從離石往西，安定往東，方圓七八百里，住在山谷之間，種落繁盛。他們的風俗定居，也懂得種田，地方少桑蠶，多穿麻布。男人的衣服以及死亡殯葬，與中原大致相同；婦女則多數用貝殼作為耳環和頸飾。與華人交錯居住。他們的酋長比較認識文字，言語類似夷狄，透過翻譯才能溝通。蹲踞無禮，貪婪而殘忍。風俗喜好淫穢，女人尤其厲害，將要出嫁的晚上，才與淫亂者敘別，夫家聽說，認為越多越好。出嫁後，也比較提防，有犯姦的，隨事懲罰。又兄弟死了，都要收納他們的妻子。雖然分屬郡縣統轄，編入戶口，但輕減他們的徭役賦稅，與華人不同。在山谷阻深地方的，又沒有完全役屬，而兇悍依仗險要，多次作亂。
北魏孝昌年間，有個叫劉蠡升的，住在雲陽谷，自稱天子，立年號，設置百官。當時魏氏內亂，力量不能討伐。劉蠡升於是分別派部眾抄掠，汾、晉之間，幾乎沒有安寧的年份。神武帝遷都鄒城後，才開始秘密圖謀他，於是假裝答應把女兒嫁給劉蠡升的太子。劉蠡升於是派兒子到鄴城，齊神武帝厚禮相待，延緩婚期。劉蠡升既依仗和親，不再防備。西魏大統元年三月，齊神武帝攻擊他，劉蠡升率輕騎兵出外徵兵，被他的北部王殺死，把頭送到神武帝那裡。他的部眾又立劉蠡升的第三個兒子南海王為主，神武帝消滅了他，俘虜了他的偽主以及弟弟西海王和皇后、夫人、王公以下四百多人，回到鄒城。
住在河西的稽胡，多數依仗險要不服從。當時周文帝正與神武帝爭衡，沒有空經營，於是派黃門侍郎楊薦前去安撫他們。大統五年，黑水部眾先叛。大統七年，別帥夏州刺史劉平伏又佔據上郡反叛。從此北山各部，連年侵暴。周文帝前後派於謹、侯莫陳崇、李弼等相繼討伐平定了他們。
武成初年，延州稽胡郝阿保、狼皮率領他們的部眾，依附於北齊。郝阿保自稱丞相，狼皮自稱柱國，並和他們別部劉桑德共同互相呼應。柱國豆盧寧督率各軍擊敗了他們。武成二年，狼皮等餘黨又反叛，詔令大將軍韓果討伐擊敗了他們。
保定年間，離石生胡多次侵犯汾北，勳州刺史韋孝寬在險要處修築城池，設置兵糧，來阻斷他們的道路。等到楊忠與突厥攻打北齊，稽胡等就懷有抗拒之心，不供給糧餉。楊忠於是欺騙他們的酋帥，說與突厥回兵討伐他們，酋帥等害怕，於是相繼供給饋餉。此後丹州、綏等部內的各胡人，與蒲川別帥郝三郎等又連年叛逆，又詔令達奚震、辛威、於嬸等前後窮追討伐，分散他們的種落。天和二年，延州總管宇文盛率部眾修建銀川城，稽胡白鬱久同、喬是羅等想攔擊襲擊，宇文盛一並討伐斬殺他們。又擊敗了他們的別帥喬三勿同等。天和五年，開府劉雄從綏州出發，巡視檢查北邊川路。稽胡帥白郎、喬素勿同等渡過黃河迎戰，劉雄又擊敗了他們。
建德五年，武帝在晉州擊敗北齊軍隊，乘勝追擊，北齊人丟棄的盔甲兵器，來不及收斂，稽胡乘隙偷偷出來，全部盜走佔有。於是立劉蠡升的孫子沒鐸為主，號稱聖武皇帝，年號金平。建德六年，武帝平定東夏，將要討伐他們，商議想窮追他們的巢穴。齊王宇文憲認為種類既多，又山谷阻絕，王師一旦行動，不能全部除掉，暫且應當剪除他們的魁首，其餘加以安撫。武帝同意，於是以宇文憲為行軍元帥，督率行軍總管趙王宇文招、諫王宇文儉、滕王宇文逌等討伐他們。宇文憲的軍隊駐紮在馬邑，於是分道並進。沒鐸派他的黨羽天柱守衛河東，又派他的大帥穆支佔據河西，計劃分別守住險要，對宇文憲的軍隊形成犄角之勢。宇文憲命令諫王宇文儉擊敗了他們，並斬獲一千多人。趙王宇文招又擒獲沒鐸，部眾全數投降。宣政元年，汾胡帥劉受羅千又反叛，越王宇文盛督率各軍討伐擒獲了他。從此寇盜基本平息。
論說：氐、羌、吐谷渾等各族習俗不同，各居邊陲，考察前代，多次反叛歸服，窺視觀望，首鼠兩端，大概是他們的本性。沒有德行就反叛，有正道就順服，這是先王所說的荒服。
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