白話版《北史》卷九十五·列傳第八十三
唐朝 李延壽 著
蠻 獠 林邑 赤土 真臘 婆利
蠻族的種類，大概是盤瓠的後代。分佈在長江、淮河之間，部落蔓延，遍布數州，東邊連接壽春，西邊通達巴郡、蜀郡，北邊連接汝水、潁水，到處都有。他們在曹魏時期，沒有造成太大禍患，到西晉末年，逐漸繁盛，漸漸開始侵擾掠奪。自從劉淵、石勒作亂之後，各蠻族無所顧忌，因此他們的部族逐漸向北遷徙，陸渾以南，滿布山谷之間，宛城、洛陽一帶蕭條冷落，幾乎成了廢墟。
道武帝平定中山後，聲威教化覆蓋了黃河以南。泰常八年，蠻王梅安率領渠帥數千人朝見京師，請求留下質子，以表示忠誠。始光年間，任命梅安的侍子梅豹為安遠將軍、江州刺史、順陽公。興光年間，蠻王文武龍請求歸降，下詔褒獎安撫他，任命為南雍州刺史、魯陽侯。
延興年間，大陽蠻首領桓誕佔據沔水以北、滍水葉縣以南，共八萬餘戶，派使者請求歸納。孝文帝嘉獎他，任命桓誕為徵南將軍、東荊州刺史、襄陽王，允許他自行選任郡縣官吏。桓誕字天生，是桓玄的兒子。當初，桓玄西逃到枚迥洲被殺，桓誕當時才幾歲，流落到大陽蠻中，於是習慣了他們的風俗。長大後，多智謀，被眾蠻族所歸納。桓誕歸納後，居住在朗陵。太和四年，朝廷大軍南徵，桓誕請求擔任前鋒。於是授予他使持節、南征西道大都督，討伐義陽，沒有結果就返回了。太和十年，移居潁陽。太和十六年，依例降王爵為公爵。太和十七年，加授徵南將軍、中道大都督，徵求竟陵。遇到遷都洛陽，軍隊停止行動。這時，齊朝徵虜將軍、直閣將軍蠻族首領田益宗率領部曲四千餘戶歸附。襄陽首領雷婆思等十一人率領千餘戶自行遷徙，請求居住在大和川，下詔供給糧食。後來開闢南陽，讓他們擁有沔水以北的土地，蠻人安居，不再為寇作亂。太和十八年，桓誕入朝，賞賜待遇非常優。去世，諡號剛。兒子桓暉，字道進，官位龍騖將軍、東荊州刺史，繼承爵位。景明初年，大陽蠻領田育丘等二萬八千戶歸附，下詔設置四郡十八縣。桓暉去世。追贈冠軍將軍。
景明三年，魯陽蠻魯北燕等聚眾進攻逼近，多次下詔左衛將軍李崇討伐平定，遷徙一萬多戶到河北各州及六鎮。不久又叛變南逃，各地追討，等追到黃河邊，將他們全部殺死。景明四年，東荊州蠻樊素安反叛，僭越稱帝。正始元年，樊素安的弟弟樊秀安又反叛，李崇、楊大眼將他們全部討伐平定。正始二年，梁朝沔東太守田清喜率領七郡三十一縣、一萬九千戶，派使者歸附，請求派兵討伐梁朝。他請求率領部曲切斷雍州以東、石城以西五百餘裡的水陸援路。正始四年，梁朝永寧太守文雲生率六部，從漢水以東派使者歸來。
永平初年，東荊州上表聲稱太守桓叔興前後招撫大陽蠻，歸附者一萬零七百戶，請求設置十六郡、五十縣，詔令前鎮東府長史酈道元巡視考察後設置。桓叔興是桓暉的弟弟，延昌元年，被任命為南荊州刺史，居住在安昌，隸屬於東荊州。延昌三年，梁朝派兵討伐江、沔地區，攻破掠奪各蠻族，百姓騷動。蠻族自行督率兩萬多人，多次請求統帥，蠻族以為有聲勢。桓叔興給他們一個統帥和儀仗，用以調度指揮，蠻人於是安定。同年，梁朝雍州刺史蕭藻派他的將領蔡令孫等三人侵犯南荊州的西南部，沿襄水、沔水上下游，攻破掠奪各蠻族，蠻族首領梁朝龍驧將軍樊石廉梁朝，前來請求援助。派桓叔興與樊石廉督率集合蠻族和漢人二萬多人擊退他們，斬殺蔡令孫等三將。蕭藻又派他的新陽太守邵道林，在沔水以南的石城東北建立清水戍，作為搶掠的據點，桓叔興派各蠻族擊敗了他們。延昌四年，桓叔興上表，請求不再隸屬於東荊州，獲得允許。梁朝人每次侵犯掠奪，桓叔興必定擊敗他們。
正光年間，桓叔興率領所部向南叛變。蠻族首領成龍強率幾千戶歸附，被任命為刺史；蠻帥田牛生率二千戶內遷揚州，被任命為郡守。梁朝義州刺史邊城王文僧明、鐵騎將軍邊城太守田官德等率一萬多戶，全州歸來。任命文僧明為平南將軍、西豫刺史，封開封侯；田官德為龍騖將軍、義州刺史；其餘封授各有等差。文僧明、田官德一起入朝。蠻族出山到邊城、建安的，有八九千戶。義州不久被梁朝將領裴邃攻陷。梁朝定州刺史田超秀也派使者請求歸還，請求援助多年，朝廷擔心輕易引發邊境戰事，沒有答應。恰逢田超秀去世，他的部曲相繼歸附，被遷徙安置。六鎮、秦州、隴州各地反叛，二荊、西郢的蠻族大肆騷動，切斷三鍶路，殺害都督，侵擾掠奪直到襄城、汝水，百姓多受其害。梁朝派將領圍攻廣陵，楚城各蠻族都扮演先鋒。從汝水以南，肆意暴虐掠奪，連年徵討，散而復聚，其暴虐更加嚴重。
又有冉氏、向氏、田氏，他們的部落尤其強盛。其餘的大者萬家，小者千戶，互相推崇，篡奪王稱侯。屯據三峽，阻斷水路交通，荊州、蜀地的行人，甚至有借道而行的。周文帝大致平定伊水、洛水地區，聲威教化向南覆蓋，各蠻族畏懼威勢，紛紛歸順。大統五年，蔡陽蠻王魯超明歸附，被授予南雍州刺史，世襲。大統十一年，蠻酋梅勒特來進貢地方特產。不久蠻帥田杜青及江、漢各蠻族騷動，大將軍楊忠擊敗他們。之後蠻帥杜青和自稱巴州刺史，歸附，朝廷依他的自稱而授予官職。杜青和後來反叛，圍攻東梁州。唐州蠻田魯嘉也反叛，自稱豫州伯。王雄、權景宣等人先後討伐平定。
廢帝初年，蠻首樊舍率部落歸附，任命為督淮北三州諸軍事、淮州刺史、淮安郡公。於謹等人平定江陵，各蠻族騷動，下詔豆盧寧、蔡祐等人討伐平定。恭帝二年，蠻酋宜人王田興彥、北荊州刺史梅季昌等相繼誠心歸納。任命田興彥、梅季昌同為開府儀同三司，並加授梅季昌洛州刺史，賜爵石台縣公。之後，巴西人諫淹煽動各蠻族歸附梁朝，蠻帥向鎮侯、向白虎等響應；向五子王又攻陷信州；田烏度、田唐等截斷長江水路；文子榮又佔據荊州的汶陽郡，自稱仁州刺史；鄰州刺史蒲微也舉兵違命。下詔田弘、賀若敦、潘招、李遷哲等討伐平定。周武成初年，文州蠻叛亂，州軍討伐平定。不久冉令賢、向五子王等又攻陷白帝，殺死開府楊長華，於是相繼作亂。先後派開府元契、趙剛等率兵出討，雖頗多殺戮其同類，但首惡未除。天和元年，下詔開府陸騰督率王亮、司馬裔等討伐。陸騰水陸並進，駐紮在湯口，先派人來曉諭他們。但冉令賢正增修城池，嚴密設防，派他的長子西黎、次子南王率領部屬，在長江以南險要之地，設置十座城，遠交涔陽蠻作為聲援。冉令賢率其部眾，固守水邏城。陸騰於是召集將帥策劃進攻，眾將都想先取水邏，然後再經營江南。陸騰對眾人說：「冉令賢在內依仗水邏城如金湯之險，在外依靠涔陽蠻如輔車之援，加上資糧充足，器械精良。以我們孤軍，進攻他的嚴壘，倘若一戰不勝，反而助長他的氣焰。於是派開府王亮率兵渡江，十天內攻拔八城，兇黨奔散，俘獲賊帥冉承公及生口三千人，降服其部眾一千戶。於是簡選招募驍勇，分幾路進攻水邏。道路經過石壁城，險峻異常，四面峭壁，因此得名。只有一條小路，緣梯而上，蠻足以為陡峭絕險，不是兵眾所能行走。陸騰披甲率先攀登，眾軍隨後跟進，歷經艱險，多日才找到舊路。而且陸騰先前任隆州總管，一向知道那條路上的蠻帥冉伯犁、冉安西與冉令賢有嫌隙。陸騰於是招誘冉伯犁等人，結為父子，又多送錢帛。冉伯犁等人高興，於是擔任嚮導。水邏旁又有石勝城，也是險要之處，冉令賢派他的哥哥冉龍真據守。陸騰又秘密告訴冉龍真說，如果平定水邏，讓他取代冉令賢的位置。冉龍真大喜，派他的兒子到陸騰處。於是厚加禮遇，賜給金帛。蠻人貪利心切，於是請求效力，對陸騰說：「想翻越所據之城，恐怕人力太少。」陸騰答應派三百兵協助。隨後派二千人，銜枚夜進，冉龍真無力抵禦，於是平定了石勝城。早上到達水邏，蠻眾大潰，斬首一萬多級。冉令賢逃走，追擊抓獲。司馬裔又另外攻下二十多座城，俘獲蠻帥冉三公等。陸騰於是將骸骨堆積在水邏城旁築成京觀，後來蠻美國望見就大哭，從此兇殘之心停止了。
當時向五子王佔據石墨城，派遣他的兒子寶勝佔據雙城。水邏平定後，多次派人曉諭，但向五子王仍不服從命令。陸騰又派王亮屯駐牢坪，司馬裔屯駐雙城以圖進取。陸騰擔心雙城孤峭，難以攻拔，賊人若棄城逃散，又難追討。於是命令各軍四周立柵欄，阻斷其逃路，賊人大驚小怪。於是縱兵攻擊，擊敗他們，在石墨擒獲向五子王，在雙城擒獲寶勝，全部斬殺向氏各首領，生擒一萬多人。信州原先治所在白帝，陸騰在劉備故宮南、八陣圖之北，靠近江岸築城，移置信州。又在巫縣、信陵、秭歸都築城設置防守，作為屏障。
天和六年，蠻渠冉祖裛、冉龍騖又反叛，下詔大將軍趙訚討伐平定。從此各蠻族恐懼歇息，不再為寇。
獠人，是南蠻的別種，從漢中到達邛、笮，山川洞谷之間，到處都有。種類很多，散居山谷，幾乎沒有氏族的差別。也沒有名字，所生男女，只用長幼次序稱呼。男子稱阿謨、阿段，婦人稱阿夷、阿等之類，都是依次序的稱呼。依樹積木，居住在上面，名叫乾闌，乾闌的大小，隨其家口數目而定。往往推舉一個年長者為王，也不能遠相統攝。父死則子繼，如同中原的貴族。獠王各有鼓角一對，讓他的子弟自己吹擊。喜好互相殘殺，多死，不敢遠行。能躺在水底持刀刺魚，用口嚼食並用鼻子飲水。死者，豎棺埋葬。性情如同禽獸，至於忿怒時，父子不相避讓，只有手中有兵刃的先殺對方。若殺了他的父親，逃到外面躲避，求一隻狗來賠罪，不再怨恨。若報仇互相攻擊，必定殺死吃掉；平常劫掠，只賣取豬狗而已。親戚鄰居，互相指使出賣。被賣的人哭不服，逃竄躲避，就帶買主去指認捕捉，追趕如同逃叛，抓獲便捆綁。一旦被捆綁，就淪為賤奴，不敢自稱良民了。丟失兒女，哭一聲就停止，不再追思。只持盾牌長矛，不認識弓箭。用竹做簧，聚眾敲擊，作為節奏。能織細布，顏色非常鮮豔潔淨。一隻大狗，可換一個活人。其習俗畏懼鬼神，尤其崇尚過度祭祀。所殺之人若鬍鬚鬢發俊美，就剝下他的面皮，籠在竹上，等到乾燥，稱之為鬼，擊鼓跳舞祭祀，以求福利。甚至有賣掉兄弟妻子兒女的，就賣自身來供祭祀。鑄造銅器，大口寬腹，名叫銅爨，既薄且輕，容易煮熟食物。
建國年間，李勢在蜀地，各獠人開始出現在巴西、渠川、廣漢、陽安、資中，攻破郡縣，成為益州大患。李勢內外受敵，因此滅亡。自從桓溫攻破蜀地之後，力量不能製服。加上蜀人東流，山險之地多空，獠人於是依山傍谷。與漢人雜居的，頗能交納租賦；在深山中的，仍不編入戶籍。梁、益二州每年徵伐獠人，以補貼公私，頗藉此獲利。
正始年間，夏侯道遷獻出漢中歸附朝廷，宣武帝派尚書邢巒擔任梁、益二州刺史來鎮守，靠近漢中的百姓安居樂業，在山谷中的也不敢作亂。後來任命羊女為梁州刺史，傅豎眼為益州刺史。羊女性情殘酷暴虐，不得人心。梁朝輔國將軍範季旭和獠王趙清荊率領部眾駐紮在孝子谷，羊女派統軍魏胡擊退了他們。後來梁朝寧朔將軍姜白又率領夷獠進入並駐紮在南城，梁州人王法慶與他們勾結，部眾聚集在固門川。羊女派徵虜將軍討伐並擊敗了他們。傅豎眼施行恩惠、講求信義，深得獠人擁護。後來朝廷讓元法僧代替傅豎眼擔任益州刺史，元法僧在任期間貪婪殘暴，獠人於是反叛，勾引梁朝軍隊，圍攻晉壽。朝廷為此擔憂，因為傅豎眼先前深得人心，又命他乘驛車前往安撫。獠人聽到傅豎眼到來，無不欣喜，在道路上跪拜迎接，於是局勢安定下來。等到元桓、元子真相繼擔任梁州刺史，都沒有德行和政績，各獠人部落深受其苦。此後，朝廷因為梁、益二州管轄險要偏遠之地，於是設立巴州來統管各獠人部落。後來任命巴人首領嚴始欣為刺史。又設立隆城鎮，管轄獠人二十萬戶。那裡稱為北獠，每年繳納租布，又和外界通商貿易。巴州的生獠，都不順從，他們的各部落首領，只是每逢時節來拜見刺史而已。孝昌初年，各獠人部落因為嚴始欣貪婪殘暴，相繼反叛，圍攻巴州。山南行台魏子建進行安撫曉諭，他們隨即解散。從此，獠人各部落首領相繼前往行台的絡繹不絕，魏子建優厚地慰勞賞賜他們。嚴始欣看到中原多事，又失去了獠人的擁護，擔心受到懲罰，當時梁朝南梁州刺史陰子春煽動邊境，嚴始欣圖謀向南叛變。嚴始欣同族的兒子嚴愷當時擔任隆城鎮將，秘密得知此事，嚴密佈置巡邏警戒，於是擒獲了梁朝的使者，並查封了嚴始欣的詔書、鐵券、刀劍、衣冠等物品，上表送往行台。魏子建於是上奏說傅豎眼長期患病，他的兒子傅敬紹接受了嚴始欣的厚重賄賂，使得嚴始欣能夠返回州城。嚴始欣於是起兵攻打嚴愷，將其屠殺滅族，佔據南城反叛。梁朝將領蕭玩率領軍隊接住援助。當時梁、益二州都派兵討伐，攻陷了巴州，擒獲嚴始欣，並大敗蕭玩的軍隊。斬殺蕭玩後，任命傅曇表為巴州刺史。後來元羅在梁州，被獠人攻陷，從此梁州斷絕了控制。
等到周文平定梁、益之後，命令在當地安撫慰問，那些與漢人雜居的獠人，也頗能服從賦稅徭役。但他們天性兇暴動亂，不久又引起騷動。每年命令附近的州鎮，出兵討伐，俘虜他們的人口，充當低賤的奴僕，稱之為「壓獠」。後來有商人往來，也把他們當作貨物買賣，公卿以至於平民百姓之家，擁有獠人奴隸的很多。恭帝三年，陵州木籠獠反叛，下詔令開府陸騰討伐並擊敗了他們。週保定二年，鐵山獠又反叛，截斷江路，陸騰又攻佔了他們三座城池。天和三年，梁州恆稜獠叛亂，總管長史趙文表討伐他們。軍隊駐紮在巴州，趙文表準備率領軍隊直接前進。軍吏等說：「這些獠人抗拒已久，部眾很強盛，討伐他們應當四面進攻，以分散他們的勢力。現在如果大軍直進，不派出奇兵，恐怕他們會合力對付我們，難以取勝。」趙文表說：「以往不能製服他們，現在必須另行投降。和逃跑的路都斷了，按情理會相率拼死抵抗；如果只從一條路進攻，那麼我們可以顯示恩威，分批派人用道理曉諭他們，作惡的就討伐，歸善的就安撫，善惡既然分開，就容易處理了。當時有從軍的熟獠，大多與恆稜獠有親戚關係，就把實情報告了他們。恆稜獠相互聚在一起商議，猶豫不決之間，趙文表的軍隊已到達他們的邊界。獠人地方原有兩條路，一條比較平坦，一條非常險峻。不久有生獠酋帥數人來見趙文表說：「我們擔心官軍不熟悉山川，請求做嚮導。」趙文表對他們說：「這條路寬闊平坦，不需要引導，你們只管先去，好好安撫曉諭你們的子弟。」於是遣散了他們。趙文表對他的部眾說：「剛才的獠帥，以為我會走寬路，一定在險要處設伏。如果從險路走，出其不意，獠眾自然會離散了。」於是率軍從險道前進，有不通的地方，就平整它。登高眺望，果然看見了他們的伏兵。獠人已經失策，爭著攜帶妻兒，退守險要。趙文表將軍隊駐紮在大蓬山下，向他們示以禍福，於是他們相繼前來投降。趙文表都安撫慰問他們，仍然徵收他們的租稅，沒有人敢反抗。後來任命趙文表為蓬州刺史，又非常得人心。
建德初年，李暉擔任蓬、梁州總管，各獠人也望風歸納。然而他們的種族蔓延滋長，據守深山險壑，攀山越嶺如履平地，雖然屢次加兵，無法徹底討伐。他們生性又無知，幾乎如同禽獸，在各夷族之中，是最難用道理招撫懷柔的。
林邑國，其祖先的由來，記載在《南史》。國疆域綿延數千里，土地多產香木、金銀寶物，物產大致與交趾相同。用磚築城，用蜃殼灰塗抹，城門朝東開。尊貴的官職有兩個，一個叫西那婆帝，一個叫薩婆地歌。其屬官分三等，第一等叫倫多姓，其次叫歌倫致帝，再叫乙地伽蘭。外官分為二百多個部門，其長官叫弗羅，其次叫可輪，相當於州牧刺史的等級。國王戴金花冠，形狀像章甫冠，穿朝霞布做的衣服，佩戴珠璣纓絡，腳穿皮鞋，有時穿錦袍。良家子弟侍衛的有二百多人，都手持金裝武器。兵器有弓、箭、刀、槊。用竹子做弩，在箭上塗毒。樂器有琴、笛、琵琶、五弦，與中國頗相同。每當擊鼓以警示眾人，吹螺以出戰。那裡的人深目高鼻，頭髮捲曲黑色。習俗都是赤腳，用一條巾纏身，冬天穿袍子。婦女梳椎髻。鋪椰葉席。每當有婚姻，讓媒人帶著金銀釧、酒二壺、魚數頭到女家，於是選擇吉日，夫家會集親戚賓客，歌舞相對，女家請一位婆羅門送女兒到男家，新郎洗手，於是牽著女兒交給他。國王死後，七天安葬；有官職的人，三天；平民，一天。都用棺函盛放屍體，有歌舞引導隨從，抬到水邊，堆積柴草焚燒。收取剩下的骨灰，國王則放入金罌粟中，沉入大海；有官職的，用銅罌粟，沉入海口；平民用瓦器，送入江中。男女都剪髮，哭到水邊，盡哀而止，回家後就不再哭。每過七天，燃香散花，再哭盡哀而止，百日、三年都這樣。人們都信奉佛教，文字與豚相同。
隋文帝平定陳朝後，林邑派使者進獻地方特產，後來朝貢就斷絕了。當時天下無事，群臣說林邑有很多奇珍異寶。仁壽末年，皇上派大將軍劉方擔任驩州道行軍總管，率領欽州刺史寧長真、驩州刺史李暈、開府秦雄步騎兵一萬多人，以及罪犯數千人攻打林邑。其國王梵志乘大像作戰，劉方軍隊不利。劉方於是挖了許多小坑，用草覆蓋在上面，然後派兵挑戰。劉方與敵交戰假裝敗退，梵志追擊，大象陷入坑中，軍隊於是混亂，劉方大敗敵軍，梵志棄城逃跑。劉方攻入其都城，獲得他們的廟主十八枚，都是黃金鑄造的，原來他們國家有十八代世系。劉方班師回朝後，梵志恢復故地，派使者謝罪，於是朝貢不斷。
赤土國，是扶南的別種。位於南海中，乘船行一百多天才能到達。都城土地顏色多赤紅，因此得名。東邊是波羅刺國，西邊是婆羅娑國，南邊是訶羅旦國，北邊瀕臨大海，方圓數千里。其國王姓瞿曇氏，名叫利富多塞，不知道國家遠近。自稱父親捨棄王位，出家修道，傳位給利富多塞，在位十六年了。有三個妻子，都是鄰國的女子。住在僧祇城，有三重城門，相距各一百步左右。每道門都畫有菩薩飛仙的像，懸掛金花鈴和毛飾，有婦人幾十人，有的奏樂，有的捧著金花。又裝飾四個婦人，外表服飾如同佛塔邊的金剛力士，夾門而立，門外的人手持兵器，門內的人拿著白拂。夾道垂下白色絲網，綴著花。王宮的各棟房屋，都是重樓北向開門。向北坐在三重榻上，穿朝霞布，戴著金花冠，垂掛著雜寶纓絡，四個女子站在左右侍奉，衛兵一百多人。王榻後面做一個木龕，用金銀和五種香木雜飾鑲嵌，木龕後面懸掛一道金色光焰；榻旁又豎立兩面金鏡，鏡前都陳列金甕，甕前各有金香爐；前面放置一頭金伏牛，牛前豎立一頂寶蓋，左右寶扇。婆羅門等幾百人，東西重行，相向而坐。其官員：薩陀加邏一人，陀拏達叉一人，迦利密迦三人，共同掌管政事；俱羅末帝一人，掌管刑法。每城設那邪迦一人，缽帝十人。
其風俗，都穿耳剪髮，沒有跪拜之禮，用香油塗身。其習俗敬佛，尤其尊敬婆羅門。婦人在頸後梳髻，男女通用朝霞、朝雲等雜色布做衣服。富豪之家，任意華麗奢侈，只有金鎖非國王賞賜不得使用。每當婚嫁，選擇吉日，女家提前五天，作樂飲酒，父親拉著女兒的手交給女婿，七天後才同房。娶親之後，就分給財產另居，只有小兒子與父親同住。父母兄弟過世，就剃髮穿素服，到水邊搭建竹木棚子，棚內堆積柴草，把屍體放在上面，燒香豎幡，吹螺擊鼓送葬，火焚柴草，屍體於是落入水中。貴賤都一樣，只有國王焚燒後收拾骨灰，儲存金瓶裡，藏在廟屋裡。冬夏常溫，雨天多晴天少，種植不分時節。特別適合稻、穄、白豆、黑麻，其餘物產，多與交趾相同。用甘蔗釀酒，摻入紫瓜根，酒色黃赤，味道也香美。也用椰汁釀酒。
隋煬帝即位後，招募能出使極遠地區的人。大業三年，屯田主事常駿、虞部主事王君政等請求出使赤土國。煬帝非常高興，派他們攜帶絲綢五千段賜給赤土王。同年十月，常駿等人從南海郡乘船，晝夜航行二十天，每天遇到順風。經過焦石山，往東南到陵伽缽拔多洲，西邊與林邑相對，洲上有神祠。又往南行，到師子石。從此島嶼連接。再行兩三天，往西望見狼牙鬚國的山，於是往南到達雞籠島，抵達赤土國邊界。
赤土國王派婆羅門摩羅，用三百艘船來迎接，吹螺擊鼓奏樂迎接隋朝使者，進獻金鎖來繫船。一個多月後，抵達其都城。國王派其兒子那邪迦請求與常駿等人行禮拜見。先派人送金盤盛著香花和鏡鑷，金合兩個盛著香油，金瓶兩個盛著香水，白色細棉布四條，用來準備給使者盥洗。當天未時，那邪迦又用兩頭大象，手持孔雀羽毛來迎接使者，並獻上金盤、金花，用來放置詔書函，男女百人吹螺擊鼓，兩個婆羅門引路。到王宮，常駿等人捧著詔書上殿，國王以下都坐下，宣讀詔書完畢，引導常駿等人就座，演奏天竺音樂，事情完畢，常駿等人回到館舍。又派婆羅門到館舍送食物，用草葉做盤，大小一丈見方。於是對常駿說：「現在是大國臣民，不再是赤土國人了。」幾天后，邀請常駿等人入宴，儀仗護衛和引導隨從的禮儀如同初次相見。國王面前設置兩張床，床上都放置草葉盤，一丈五尺見方，上面有黃、白、紫、紅四種顏色的餅，牛、羊、魚、鱉、豬、玳瑁等肉品百餘種。請常駿登上床，隨從在地上席地而坐，各自用金杯斟酒，女樂交替演奏，禮物饋贈很豐厚。
不久派那邪迦隨同進貢地方特產，並獻上金芙蓉冠、龍腦香，用黃金鑄成多羅葉，凸起形成紋理作為表文，用金函封裝，讓婆羅門手持香花、吹螺擊鼓送行。進入大海後，看見綠色魚群在水面上飛翔。漂浮海上十餘天，到達林邑東南，沿著山而行。那裡的海水顏色會發黃氣味腥臭，船行一整天不斷，據說是大魚糞便。沿著海北岸，到達交趾。常駿在大業六年春天與那邪迦在弘農拜見皇帝。煬帝非常高興，授予常駿等人執戟都尉，那邪迦等人也分別授予官職賞賜。
真臘國，在林邑西南，原本是扶南的附屬國，距離日南郡搭船六十天可到。南邊與車渠國接壤，西邊有硃江國。其國王姓剎利氏，名叫質多斯那。從祖父開始逐漸強盛，到質多斯那時兼併了扶南而擁有其地。他死後，兒子伊奢那先繼位。居住在伊奢那城，城內有兩萬多戶人家。城中有一個大堂，是國王處理政事的地方。總共管轄三十個大城，每城有數千戶人家，各有部帥，官名與林邑相同。
該國國王每三天上朝聽政一次，坐在用五種香料和七寶裝飾的床上，床上方設有寶帳，用花紋木材做帳竿，象牙和金釷裝飾帳壁，形狀像個小屋，懸垂的金色光焰閃爍，如同赤土國一樣。床前有金香爐，命兩人侍立兩側。國王身穿朝霞色的古貝布衣，用布纏繞腰腹，下垂到小腿，頭戴金寶花冠，披掛珍珠纓絡，腳穿皮鞋，耳懸金鐺。平時穿白疊布衣，用象牙做鞋。如果露出頭髮，就不加纓絡。臣下的服飾大致相同。有五位大臣：第一位叫孤落支，第二位叫相高憑，第三位叫婆何多陵，第四位叫舍摩陵，第五位叫髯羅婁，以及眾多小臣。朝見國王的人，都在台階下叩首三次，國王叫他們上台階，就跪下，用雙手抱住胳膊，繞著國王環坐。議論完政事後，跪伏著離開。階梯、庭院、門閣中，有侍衛一千多人，身穿盔甲手持武器。這個國家與參半、硃江兩國和親，多次與林邑、陀桓兩國交戰。國人行動時都攜帶鎧甲兵器，若有徵伐，就直接使用。
該國風俗，不是國王正妻生的兒子，不能立為繼承人。國王剛即位時，所有兄弟都要被施加刑罰，有的砍去一指，有的割掉鼻子，另外安置供給，不得做官。國人身材矮小膚色黑，也有婦女皮膚白皙的。都捲髮垂耳，性情敏捷強悍。居住和器物方面，與赤土國很相似。以右手為潔淨，左手為污穢。每天早晨洗漱，用楊枝清潔牙齒，誦讀經咒，之後又洗澡灑水才吃飯。吃完後也用楊枝清潔牙齒，再讀誦經咒。飲食多為酥酪、沙糖、粳米、粟米餅。要吃的時候，先取雜肉羹與餅混合，用手抓食。娶妻的人家，只送女孩到女家，選好日子派媒人迎娶媳婦。男女兩家各八天不出門，晝夜點燈不熄。男方婚禮結束後，就與父母分財別居。父母過世，未婚的小兒子，把剩餘財物給他。如果已經成婚，財物則收歸官府。喪葬時，兒女都七天不吃東西，剃髮服喪，僧尼、道士、親友都來聚會，用音樂送葬。用五種香木焚燒屍體，收取骨灰，用金銀瓶盛裝，投入大水中；貧窮的人有的用瓦罐，並用五種彩色塗抹。也有不焚燒的，把屍體送到山中，任由野獸吃掉。
國北部多山丘，南部有沼澤。氣候特別炎熱，沒有霜雪，多有瘴氣和毒蟲。適合種植高粱、稻穀，少種黍子、粟米。果菜與日南、九真相類似。不同的是：有婆羅那娑樹，不開花，葉子像柿葉，果實像冬瓜；庵羅樹，花和葉像棗樹，果實像李子；毗野樹，花像木瓜，葉子像杏葉，果實像楮樹果；婆田羅樹，花、葉、花像木瓜，葉子像杏葉，果實像楮樹果；婆田羅樹，花、葉、李子都像樹棗而生樹葉，如果如果。其餘大多與九真相同。海中有魚叫建同，有四隻腳沒有鱗，鼻子像象鼻，吸水向上噴，高達五六十尺。有浮胡魚，形狀像鮎魚，嘴巴像鸚鵡，有八隻腳。有很多大魚，半身露出水面，望去像山一樣。每年五六月間，毒氣流行，就用白豬、白牛、牡羊在城西門祭祀。否則，五穀不熟，牲畜多死，人得疫病。都城附近有陵伽缽婆山，山上有神祠，每年用兩千名士兵守衛。城東的神叫婆多利，祭祀用人肉。國王每年殺一個人，在夜間祭祀禱告，也有一千人守衛。他們敬奉鬼神到這種程度。大多信奉佛法，尤其相信道士。佛和道士都在館舍中立像。
隋大業十二年，該國派使者進貢，煬帝禮遇很優厚，後來就斷絕了。
婆利國，從交趾渡海，向南經過赤土、丹丹，才到達該國。國界東西要走四個月，南北要走四十五天。國王姓剎利邪伽，名護濫那婆。官員有獨訶邪拿，次一等叫獨訶氏拿。國人擅長投擲輪刃，輪刃大如鏡子，中間有孔，外緣鋒利如鋸齒，遠處投擲人，沒有不中的。其他兵器，與中國大致相同。風俗類似真臘，物產相同於林邑。殺人及偷竊的，砍去手；姦淫的，鎖住腳，一年後才放開。祭祀一定要在月底，用盤盛裝酒菜，漂浮在流水中。每年十一月必定舉行大祭。海中出產珊瑚。有種鳥叫舍利，能懂人語。
隋大業十二年，派使者朝貢，後來就斷絕了。
當時南方荒遠之地有丹丹、盤盤兩個國家，也來進貢地方特產，它們風俗、物產大致相似。
論曰：《禮記》說：「南方叫做蠻，有不吃熟食的人。」然而種類不只一種，與華人交錯居住，其中分支有二、獽、俚、獠、厓。居住沒有君主，隨著洞穴居住。當地風俗，斷發文身，喜歡互相攻擊討伐。自從秦兼並三楚，漢平定百越，地域到達丹徼，南境極於日南，水陸可居之地都成為郡縣。等到國土南北分裂，割據各自不同，蠻、獠各族，交替歸附或背離。至於林邑、赤土、真臘、婆利，地域隔江嶺，與中原不通。到隋朝受天命，平定天下，煬帝繼位，威加四海，甘心於遠方，志在搜求珍異。所以出兵流求，徵伐林邑，威振遠方異俗，超過秦漢很遠。雖然有荒外之功，但不能挽救域中之敗。 《左傳》說：「不是聖人，外面安寧必有內憂。」這話說得確實啊。
大業年間，南方荒遠之地來朝貢的有十餘國，其事蹟湮沒，現在知道的只有四國罷了。
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