白話版《北史》卷九十四·列傳第八十二
唐朝 李延壽 著
高麗 百濟 新羅 勿吉 奚 契丹 室韋 豆莫婁 地豆干 烏洛侯 流求 倭
天地所涵蓋的範圍極為廣闊，日月所照耀的地方極為遼闊。萬物之中，人類稀少而禽獸眾多；天地之間，中原地區狹小而四方風俗迥異。人寄形於天地之間，稟受陰陽之氣，愚笨與智慧源自自然，剛強與柔弱取決於水土。因此，霜露降臨、風氣流通的地方，以九條大河為界，五座大山為鎮，這就是所謂的諸夏，生於此地的人，仁義由此產生；而昧谷、嵎夷、孤竹、北戶，以丹徼紫塞為邊界，以滄海交河河流，這就是所謂的荒蕪之地，受其風澗海交遠的人，則相隔兇遠之地，這就是所謂的荒原之地，則是受其兇性影響的人。至於九夷、八狄，部落繁多，七戎、六蠻，充斥邊境，雖然風土習俗不同，嗜好慾望各異，但說到貪婪無厭、凶狠好亂、強大時就抗拒、弱小時就屈服，其道理是一樣的。
秦始皇鞭撻天下，在遠方窮兵黷武；漢武帝兵馬強盛，肆意進行遠略。匈奴被擊退後，其國家空虛；天馬既已送來，中原人民也陷入困頓。由此可知雁海龍堆，是上天用來隔絕夷夏的；炎方朔漠，是大地用來限制內外的。何況時代並非秦漢，志向卻超過嬴政、劉徹，違背天道以追求功業，耗盡民力以滿足私慾，滅亡的災禍，當然不會太久。因此先王設立教化，以中原為內而以夷狄為外；前代哲人留下典範，讚美樹立德行而鄙視擴張土地。即使大禹的足跡東漸西被，也不過到達大海和流沙；《王制》所述從北到南，也只到穴居和交趾。這不是道貫三古、義高百代嗎！從魏到隋，朝代更迭，四方夷族前來朝貢，也各自因時制宜。現在分別編次，完備《四夷傳》。
高句麗，其祖先出自夫餘。國王曾得到河伯的女兒，將她關在室內，被太陽照射，她引身躲避，日影又追趕，於是懷孕，生下一蛋，大如五公升。夫餘王把它丟給狗，狗不吃；丟給豬，豬不吃；丟在路上，牛馬避開；丟在野外，眾鳥用羽毛覆蓋它。王剖開蛋卻無法破開，於是還給其母。母親用東西包裹放在溫暖處，一個男孩破殼而出。長大後，取名為朱蒙。當地習俗說“朱蒙”，就是善於射箭的意思。夫餘人認為朱蒙不是人所生，請求除掉他。王不聽，命令他養馬。朱蒙私下試驗，知道馬的好壞，好馬減少食料使之變瘦，劣馬多餵養使之變肥。夫餘王用肥馬自己騎乘，把瘦馬給朱蒙。後來在田獵時，因為朱蒙善於射箭，只給他一支箭。朱蒙雖然只有一支箭，卻射殺很多野獸。夫餘的臣子又策劃殺害他，他母親把消息告訴朱蒙，朱蒙於是與焉違等二人向東南方逃跑。途中遇到一條大河，想渡河沒有橋。夫餘人追趕很急，朱蒙向水禱告說：「我是太陽之子，河伯的外孫，如今追兵將至，如何能渡？」於是魚鱉為他架起橋，朱蒙得以過河。魚鱉隨即散去，追騎無法渡過。朱蒙來到普述水，遇見三人，一個穿麻衣，一個穿衲衣，一個穿水藻衣，與朱蒙一起到紇升骨城，於是定居下來。號稱高句麗，因而以高為姓氏。在夫餘的妻子懷孕，朱蒙逃跑後，生下兒子始閩諧。長大後，知道朱蒙成為國王，就與母親逃亡歸附他。名叫齲達，委以國事。
朱蒙死後，兒子如栗繼位。如栗死後，兒子莫來繼位，於是吞併了夫餘。
漢武帝元封四年，滅掉朝鮮，設置玄菟郡，把高句麗作為縣歸屬該郡。漢朝時賜給衣幘、朝服、鼓吹，常從玄菟郡領取。後來逐漸驕橫，不再到郡府，只在東界築小城領取，於是命名此城為格漊。 “溝漊婁”，是句麗語中“城”的意思。王莽初期，徵發高句麗兵去討伐胡人，他們不願去，王莽強迫派遣他們，結果都出塞做了盜賊。州郡歸罪於句麗侯騶，嚴尤誘捕並殺了他。王莽非常高興，改高句麗為高句麗侯。光武帝建武八年，高句麗派遣使者朝貢。
到殤帝、安帝年間，莫來的裔孫宮，開始侵犯遼東。玄菟太守蔡風討伐他，不能禁止。
宮死後，兒子伯固繼位。順帝、和帝年間，又多次侵犯遼東，進行搶掠。靈帝建寧二年，玄菟太守耿臨討伐他，斬首數百級，伯固於是投降，歸屬遼東。公孫度稱雄海東時，伯固與他通好。
伯固死後，兒子伊夷摸繼位。伊夷摸在伯固時，已多次侵犯遼東，又收留逃胡五百餘戶。建安年間，公孫康出兵攻打他，攻破其國，焚燒城邑村落，投降的胡人也反叛。伊夷摸另建新國。後來伊夷摸又進攻玄菟，玄菟與遼東聯合出擊，大敗他。
伊夷摸死後，由兒子位宮繼位。當初位宮的曾祖宮，生下來眼睛就能睜開看人，國人厭惡他。長大後兇暴殘虐，國家因此殘破。到位宮也是生下來就能看人，高麗語稱相似為“位”，認為他像曾祖宮，所以取名位宮。位宮也有勇力，善於騎馬射箭。魏景初二年，派遣太傅、司馬宣王率眾討伐公孫文懿，位宮派主簿、大加率數千人助軍。正始三年，位宮侵犯遼西安平。五年，幽州刺史毋丘儉率萬人出玄菟，討伐位宮，在沸流大戰。位宮敗逃，毋丘儉追到赬峴，懸車束馬登上丸都山，屠殺其都城。位宮只帶妻兒遠逃。六年，毋丘儉再次討伐，位宮輕裝率諸加逃往華裔。毋丘儉派將軍王頎追擊，穿過沃臨千餘裡，到達肅慎南部，刻石記功。又在丸都山刻銘，在不耐城刻銘而還。此後，又與中原交往。
晉朝永嘉之亂，鮮卑慕容廆佔據昌黎大棘城，元帝任命他為平州刺史。位宮的玄孫乙弗利頻繁侵犯遼東，慕容廆不能製止。
乙弗利死後，兒子鑷繼位。魏建國四年，慕容廆的兒子慕容晃討伐他，從南陝進入，在木底交戰，大破鑷軍。追到丸都。鑷單馬逃竄，慕容晃挖開鑷父的墳墓，擄掠其母、妻、珍寶、男女五萬餘口，焚燒房屋，毀壞丸都城而還。鑷後來被百濟殺。
到晉孝武帝太元十年，高句麗進攻遼東、玄菟郡。後燕慕容垂派其弟慕容農討伐高句麗，收復二郡。慕容垂的兒子慕容寶以高句麗王安為平州牧，封遼東、帶方二國王，開始設置長史、司馬、參軍官。後來逐漸佔有遼東郡。
太武帝時，鑷的曾孫璉開始派使者到安東，奉表進貢地方特產，並請求國諱。太武帝讚賞他的誠意，下詔把帝系名諱告知其國。派員外散騎侍郎李敖拜璉為都督遼海諸軍事、徵東將軍、領東夷中郎將、遼東郡公、高句麗王。李敖到達其地，住在平壤城，訪問當地事務，說：距離遼東南一千餘裡，東到柵城，南到小海，北到舊夫餘，人口比前魏時多一倍。後來貢使絡繹不絕。每年進貢黃金二百斤、白銀四百斤。當時馮弘率眾投奔他，太武帝派遣散騎常侍封撥下詔給璉，命令他送還馮弘。璉上書稱應當和馮弘一起接受王化，最後沒有遣送。太武帝發怒，準備前往討伐。樂平王丕等人建議等以後再行動，太武帝於是停止。而馮弘不久後就被璉所殺。
後來文明太后因為獻文帝六宮未備，命令璉推薦其女。璉奉錶說：女兒已經出嫁，請求以弟弟的女兒應詔。朝廷允許，於是派安樂王真、尚書李敷等到邊境送聘禮。璉被其左右之言迷惑，說朝廷過去與馮氏聯姻，不久就滅了其國。殷鑑不遠，應該找藉口推辭。璉於是上書，謊稱女兒死了。朝廷懷疑他是假託拒絕，又派假散騎常侍程駿嚴厲質問，如果女兒確實死了，允許另選宗族淑女。璉說：「如果天子寬恕我以前的過錯，我謹當奉詔。」恰逢獻文帝去世，於是停止。到孝文帝時，璉的貢獻比從前加倍，朝廷的賞賜也逐漸增加。當時光州在海中抓獲璉派往齊國的使者餘奴等人，送往京城。孝文帝下詔斥責說：「蕭道成親自殺死其君，竊號江左，朕正要復興劉宋舊邦，延續劉氏血脈。而你越境外交，與篡賊勾結，豈是藩臣守節之義？現在不因一過舊好，立即送念恭敬過。
太和十五年，璉去世，年紀百餘歲。孝文帝在東郊舉哀，派謒者僕射李安上策贈車騎大將軍、太傅、遼東郡公、高句麗王，諡號康。又派大鴻臚拜璉的孫子雲為使持節、都督遼海諸軍事、徵東將軍、領護東夷中郎將、遼東郡公、高句麗王。賜衣冠、服物、車旗等裝飾。又下詔命雲派世子入朝，讓他參加郊丘之禮。雲上書稱病，派其從叔升於隨使到朝廷，受到嚴厲斥責，從此每年常貢獻。正始年間，宣武帝在東堂接見其使者芮悉弗，芮悉弗進言：「高麗誠心歸附天朝，歷代純誠，地方特產，不違王貢。但黃金出產於夫餘，珂則產於涉羅。如今夫餘被逐義吉驅逐，涉羅被百濟吞一切併於永臣。以不能送達王府，實在是這兩個賊子造成的。
神龜年間，雲去世，靈太后在東堂為他舉哀。派使者策贈車騎大將軍、領護東夷校尉、遼東郡公、高麗王。又拜其世子安為鎮東將軍、領護東夷校尉、遼東郡公、高麗王。正光初年，光州又在海中擒獲梁朝授予安寧東將軍的衣冠劍珮，以及使者江法盛等人，送往京城。
安去世，兒子延繼位。孝武帝初年，下詔加延使持節、散騎常侍、車騎大將軍、領護東夷校尉、遼東郡公、高句麗王。天平年間，下詔加延侍中、驃騎大將軍，其餘官職不變。
延去世，兒子成繼位。到武定年間為止，貢使每年都來。大統十二年，派使者到西魏朝貢。到北齊接受東魏禪讓那年，派使者到北齊朝貢。北齊文宣帝加成使持節、侍中、驃騎大將軍，領東夷校尉、遼東郡公、高麗王如故。天保三年，文宣帝到營州，派博陵崔柳出使高麗，索取北魏末年的流民。下令崔柳說：「如果不聽從，可自行處理。」到達後，不被允許。崔柳瞪眼呵斥，揮拳將成打落床下，成身邊人驚恐不敢動，於是謝罪服從，崔柳帶著五千戶返回復命。
成去世，兒子湯繼位。乾明元年，北齊廢帝以湯為使持節、領東夷校尉、遼東郡公、高麗王。北周建德六年，湯派使者到北週，武帝以湯為上開府儀同大將軍、遼東郡公、遼東王。隋文帝接受禪讓，湯派使者到朝廷，進授大將軍，改封高麗王。從此，每年遣使朝貢不絕。
其國，東至新羅，西渡遼水，二千里；南接百濟，北鄰靺鞨，一千餘裡。人民都定居，隨山谷而居，穿布帛和皮衣。土地貧瘠，養蠶種田不足以自給，所以人們節食。其王喜歡修建宮室，都城在平壤城，也叫長安城，東西六里，隨山勢曲折，南臨浿水。城內只積存糧食和器械，寇賊來時，才入城固守。王另在城側修建宅第，不常居住。城外還有國內城和漢城，也是別都。其國中稱為三京。還有遼東、玄菟等數十城，都設置官府統轄。與新羅經常互相侵奪，戰爭不息。
官職有大對盧、太大兄、大兄、小兄、竟侯奢、鳥拙、太大使者、大使者、小使者、褥奢、翳屬、仙人，共十二等，分別掌管內外事務。大對盧這個官職，是由強者相互欺凌奪取後自行擔任的，不由國王設置任命。還有內評、五部褥薩。人們都頭戴折風，形狀像弁，士人額外插上兩根鳥羽。貴族戴的冠叫蘇骨，多用紫羅製成，用金銀裝飾。身穿大袖衫、大口褲、白色皮帶、黃色皮鞋。婦女的裙襦加有裝飾的鑲邊。書籍有《五經》、《三史》、《三國志》、《晉陽秋》。兵器與中原大致相同。春秋兩季進行校獵時，國王親臨現場。賦稅是布五匹、穀五石；遊散的人則三年徵一次稅，十人共同交細布一匹。地租是每戶一石，次等戶七鬥，下等戶五斗。其刑法規定，背叛謀逆的人，綁在柱子上，燒死後斬首，沒收其家產；盜竊則賠償十倍，如果貧窮不能賠償以及欠公私債務的，都允許評定其子女為奴婢來抵償。刑罰既然嚴厲，很少人犯法。音樂有五弦、琴、箏、篳篥、橫吹、簫、鼓之類，吹蘆管來和曲。每年年初，在浿水上聚會遊戲，國王乘坐腰輦，排列羽儀觀看。事情結束後，國王拿著衣服進入水中，分成左右兩部，用水石互相潑濺投擲，喧嘩呼喊賓士追逐，反覆多次才停止。習俗以潔淨自喜，注重儀容舉止，以快走為恭敬。跪拜時拖著一隻腳，站立時常反背著手，行走時必插手。性格多詭詐，言語粗俗污穢，不分親疏。父子同河洗澡，同室睡覺。喜好歌舞，常在十月祭天，其集會時穿的禮服，都用錦繡金銀作為裝飾。喜好蹲坐，飲食使用俁案和幾案。出產三尺高的馬，說是朱蒙所騎乘的馬種，就是果下馬。風俗崇尚淫亂，不以此為愧，民間多遊蕩的女子，丈夫不固定，夜裡男女群聚嬉戲，沒有貴賤的禮節。有婚嫁，選擇男女互相喜歡就舉行。男家只送豬酒而已，沒有財禮；有接受財物的，人們共同以此為恥，認為是賣婢女。死者，停柩在屋內，經過三年，選擇吉日安葬。為父母、丈夫服喪，都服三年，兄弟服三個月。剛死時哭泣，安葬時則擊鼓跳舞奏樂來送葬。埋完後，取死者生前穿用的衣服、玩物、車馬放置在墓旁，參加葬禮的人爭搶拿走。信仰佛法，敬重鬼神，有許多濫設的祠廟。有兩所神廟：一所叫夫餘神，刻木做成婦人像；一所叫高登神，說是其始祖夫餘神的兒子。都設置官府，派人守護，據說是河伯女和朱蒙。
等到隋朝平定陳朝後，高句麗王湯非常恐懼，陳列軍隊積存糧食，制定防守抵抗的策略。開皇十七年，隋文帝賜下璽書，責備他每年派遣使者按時朝貢，雖然自稱藩屬，但忠誠節義沒有盡到。驅逼靺鞨，禁錮契丹。往年暗中進行貨利活動，招引調動群小，私自率領弩手，巡行竄擾下國，難道不是意圖不良，故意做盜賊的事嗎？坐使空館，嚴加防守；又多次派遣騎兵，殺害邊境人民。一直自我猜疑，秘密窺探消息，我殷勤明白告知，允許他自新。湯得到璽書後惶恐，準備上表謝罪。恰好生病去世。
他的兒子元繼位。隋文帝派使者任命元為上開府儀同三司，承襲爵位遼東公，賜給一套衣服。元上表謝恩，並祝賀祥瑞，於是請求封王。文帝優待冊封他為王。第二年，元率領靺鞨一萬多騎兵侵犯遼西，營州總管韋世衝擊敗了他們。皇帝大怒，命令漢王楊諒為元帥，總領水陸軍隊討伐他，下詔廢黜他的爵位。當時糧草運輸跟不上，各路軍隊缺乏糧食，軍隊出臨渝關，又遇到瘟疫，王師不振作。等到駐紮遼水，元也惶恐，派遣使者謝罪，上表自稱「遼東糞土臣元」等等。皇帝於是罷兵，待他如初。元也每年遣使朝貢。
隋煬帝繼位後，天下全盛，高昌王、突厥啟人可汗都親自到朝廷進貢，於是徵召元入朝。元害怕，藩國禮儀多有缺失。大業七年，皇帝將討伐元的罪行，車駕渡過遼水，駐紮在遼東地，分道出兵，各在城下駐軍。高麗出戰多次不利，都閉城固守。皇帝命令各軍進攻，又敕令諸將，高麗若投降，應立即安撫接納，不得縱兵入城。城將要陷落時，敵人就聲稱投降，諸將奉旨，不敢抓住時機。先飛馳上奏，等回報時，敵人守禦也已經準備，再出來拒戰。如此三次，皇帝不醒悟。因此糧食吃盡軍隊疲憊，運輸跟不上，各軍多敗績，於是班師。這次行動，只在遼水西攻取敵人武厲邏，設置遼東郡和通定鎮而回。九年，皇帝再次親徵，敕令諸軍相機行事。諸將分道攻城，敵人勢力日益困境。恰逢楊玄感作亂，皇帝非常恐懼，當日六軍一同退回。兵部侍郎斛斯政逃入高麗，高麗完全知道事實，出動全部精銳來追擊，殿後軍隊多敗。十年，又徵發天下兵，恰逢盜賊蜂起，各地阻絕，軍隊多失期。到遼水，高麗也困弊，派遣使者乞求投降，並送還斛斯政贖罪。皇帝允許，駐軍懷遠鎮接受其投降，仍押送俘虜和軍實回京。到京師，請高麗使者親告太廟，然後拘留他。仍徵召元入朝，元最終不到。皇帝再圖後舉，恰逢天下喪亂，於是不再實行。
百濟國，是馬韓的屬國，出自索離國。其王外出巡行，他的侍兒在身後懷孕，王回來後，想殺她。侍從說：「先前見天上有氣像大雞蛋一樣降落，有所感應，所以懷孕。」王赦免了她。後來生下男孩，王把他放在豬圈裡，豬用口氣吹他，不死；後來移到馬厩，也這樣。王認為他是神，命令撫養他，名叫東明。等到長大，善於射箭，王忌憚他的勇猛，又想殺他。東明於是逃走，向南到淹水，用弓擊水，魚鱉都變成橋，東明乘橋得以渡過，到夫餘而稱王。東明之後有仇台，篤行仁信，開始在帶方舊地立國。漢遼東太守公孫度把女兒嫁給他，於是成為東夷強國。最初因為百家渡過濟水，所以號稱百濟。
其國東到新羅，北接高句麗，西南都臨大海，處於小海南，東西四百五十里，南北九百餘裡。其都城叫居拔城，也叫固麻城。城外另有五方：中方叫古沙城，東方叫得安城，南方叫久知下城，西方叫刀先城，北方叫熊津城。王姓餘氏，號“於羅瑕”，百姓呼為“鞬吉支”，華夏語言是併王的意思。王妻號“於陸”，華夏語言是妃。官有十六品：左平五人，一品；達率三十人，二品；恩率，三品；德率，四品；杅率，五品；奈率，六品。以上冠飾銀花。將德，七品，紫色帶。施德，八品，黑色帶。固德，九品，紅色帶。季德，十品，青色帶。對德，十一品；文督，十二品，都黃色帶。武督，十三品；佐軍，十四品；振武，十五品；克虞，十六品，皆白色帶。從恩率以下，官員沒有定員。各自有部門，分別掌管各種事務。內官有前內部、谷內部、內掠部、外掠部、馬部、刀部、功德部、藥部、木部、法陪、後宮部。外官有司軍部、司徒部、司空部、司寇部、點口部、客部、外捨部、綢部、日官部、市部，長吏三年一交代。都城下有萬家，分為五部，叫上部、前部、中部、下部、後部，每部有五巷，士人和百姓居住。每部統兵五百人。五方各有方領一人，由達率擔任，方佐為副職。方有十郡，每郡有將三人，由德率擔任。統兵一千二百人以下，七百人以上。城內外的百姓以及其餘小城，都分別隸屬。
其民眾混雜有新羅、高麗、倭等，也有中國人。其飲食衣服，與高麗大致相同。若朝拜祭祀，其冠兩側加翅，軍事行動則不加。拜諫的禮節，以兩手按地為禮。婦人不施粉黛，女子辮髮垂在身後，已出嫁，則分為兩股，盤在頭上。上衣似袍而袖稍大。兵器有弓箭刀槊。習俗重視騎射，兼愛墳典史書，而優秀者頗能寫文章，能處理政事。又知道醫藥、蓍龜占卜，與相術、陰陽五行法。有僧尼，多寺塔，而無道士。有鼓角、箜篌、箏竽、篪笛等音樂，投壺、樗蒲、弄珠、握槊等雜戲。尤其崇尚下棋。實行宋《元嘉歷》，以建寅月為歲。賦稅用布、絹、絲、麻及米等，依年歲豐歉，分等級交納。其刑罰，反叛、退軍及殺人者，斬；盜竊者，流放，其贓物兩倍徵收；婦女犯姦淫，沒入夫家為婢。婚娶之禮，大致與華夏風俗相同。父母及丈夫過世，服喪三年，其餘親屬則葬畢除服。土地濕潤，氣候溫暖，人都住在山上。有巨大的栗子，其五穀、雜果、菜蔬及酒醴菜饌之類，多同於內地。只是沒有駱駝、騾、驢、羊、鵝、鴨等。國中大姓有八族，沙氏、燕氏、䔍氏、解氏、真氏、國氏、木氏、苗氏。其王常在四仲月祭天及五帝之神。在國城建其始祖仇台之廟，每年四時祭祀。國西南，人島居的有十五處，都有城邑。
魏延興二年，百濟王余慶開始派遣其冠軍將軍駙馬都尉弗斯侯、長史餘禮、龍騖將軍、帶方太守司馬張茂等上表自己溝通，說：「臣與高麗，源出夫餘，先世之時，篤崇舊好。連禍，三十餘年。之後，臣西界海中，見到十餘具屍體，並得到衣器鞍勒。
獻文帝因其偏遠，冒險入獻，禮遇優厚，派遣使者邵安與其使者一同返回。詔書說：「得表聞知無恙。卿與高麗不和睦，至於被陵犯，如果能順義，守之以仁，又何必擔憂寇仇呢。先前所遣使者，渡海以撫荒外之國，多年以來，去而不返，存亡通達與否，未能詳生。必然之過。始通，便求徵伐，尋討事會，理亦未週。到高句麗，璉聲稱昔與餘慶有仇，不令東過。邵安等於是都返回，於是下詔切責之。五年，派邵安等從東萊渡海，賜餘慶璽書，褒揚其誠節。邵安等到海濱，遇風飄蕩，竟不達而還。
自晉、宋、齊、梁佔據江左，百濟也遣使稱藩，並受拜封。也與北魏不斷。
等到北齊接受東魏禪讓，百濟王隆也通使。淹死，其子餘昌也與北齊通使。武平元年，齊後主任命餘昌為使持節、侍中、車騎大將軍，帶方郡公、百濟王如故。二年，又任命餘昌為使持節、總督東青州諸軍事、東青州刺史。
周建德六年，北齊滅亡，餘昌開始遣使通使北週。宣政元年，又遣使進獻。
隋朝開皇初年，餘昌又派使者進貢地方特產，被授予上開府、帶方郡公、百濟王的官職。平定陳朝那年，戰船漂流到東海耽牟羅國。那艘船得以返回，途經百濟，餘昌資助饋贈非常豐厚，並派使者上表祝賀平定陳朝。文帝認為他做得很好，下詔說：「你們國家相隔遙遠，來往極為困難，從今以後，不需要年年入貢。」使者舞蹈著離去。開皇十八年，餘昌派他的長史王辯那前來進獻特產。適逢遼東戰事興起，百濟派使者上表，請求擔任軍隊嚮導。皇帝下詔，厚待使者後送他回去。高麗得知此事，出兵侵犯百濟邊境。餘昌過世，由兒子餘璋繼位。大業三年，餘璋派使者燕文進朝貢。同年，又派使者王孝鄰入朝進獻，請求討伐高麗。煬帝答應了，命令他們偵察高麗的動靜。然而餘璋暗中與高麗交好，心懷欺詐以窺探中原。大業七年，皇帝親徵高麗，餘璋派他的臣子國智牟前來請求軍隊出兵日期。皇帝非常高興，厚加賞賜，派尚書起部郎席律前往百濟，與他們聯絡。第二年，六軍渡過遼水，餘璋也在邊境整頓軍隊，聲稱要援助隋軍，實際上是首鼠兩端。不久餘璋與新羅產生矛盾，經常互相爭鬥。大業十年，又派使者朝貢。後來天下大亂，使節往來就斷絕了。
百濟南邊，海上航行三個月有耽牟羅國，南北一千多里，東西數百里，當地多麞鹿，依附於百濟。向西航行三天，到貊國一千多里。
新羅，它的祖先本是辰韓的部落。位置在高麗東南，處在漢朝時的樂浪郡地界。辰韓也叫秦韓。相傳秦朝時逃亡的人為躲避勞役來到這裡，馬韓割讓東部邊界給他們居住，因為他們是秦朝人，所以稱為秦韓。他們的語言和事物名稱，有點像中原人，稱國為邦，弓為弧，賊為寇，行酒為行螞，互相稱呼為徒，與馬韓不同。另外辰韓的國王常由馬韓人擔任，世代相傳，辰韓人不能自己立王，說明他們是流亡遷移之人的緣故。一直受馬韓控制。辰韓開始時有六個國家，逐漸分成十二個，新羅是其中之一。也有說法是魏將毋丘儉討伐高麗打敗了他們，逃到沃典，後來返回故國，有留下的，就成了新羅，也叫斯盧。那裡的人混雜有華夏、高麗、百濟等族，兼具華裔、不耐、韓、滅等地。新羅王本是百濟人，從海上逃到新羅，於是統治了國家。起初依附於百濟，百濟徵討高麗時，新羅人不堪兵役，後來相繼歸附新羅，於是逐漸強盛。因而襲擊百濟，又依附於迦羅國。傳了三十代，到真平。在隋朝開皇十四年，派使者進貢特產。文帝授予真平上開府、樂浪郡公、新羅王的官職。
新羅的官職有十七等：第一等叫伊罰幹，尊貴如同相國，其次是伊尺幹、迎幹、破彌幹、大阿尺幹、阿尺幹、乙吉幹、沙幹、及伏幹、大奈摩幹、奈摩、大捨、小舍、吉士、大烏、小烏、造位。外有郡縣。他們的文字、兵器甲胄，與中原相同。選拔健壯的人全部進入軍隊，烽燧、戍守、巡邏都設有屯營部隊。風俗、刑法政令、衣服大致與高麗、百濟相同。每月初一互相慶賀，國王設宴會，賞賜群官。那天，祭拜日月神主。八月十五日設奏樂，讓官員射箭，賞賜馬匹、布匹。如有大事，就聚集官員詳細商議決定。服色崇尚白色素色，婦人辮髮繞頸，用彩色絲線和珠子裝飾。婚嫁禮儀只有酒食而已，輕重隨貧富而定。新婚之夜，新娘先拜公婆，然後拜大哥、丈夫。死後有棺木裝殮，送葬起墳陵。國王及父母妻子去世，服喪一年。田地非常肥沃，水田旱地都種。五穀、水果菜、鳥獸、物產，大致與中原相同。
大業年間以來，每年派使者朝貢。新羅地方多山險要，雖然與百濟結怨，百濟不能圖謀它。
勿吉國在高句麗北邊，又叫靺鞨。村落各自有首領，互不統屬。那裡的人強勁剽悍，在東夷中最強大，語言獨特。常輕視豆莫婁等國，各國也憂慮他們。距離洛陽五千里。從和龍向北二百多里有善玉山，從山北行十三天到祁黎山，又北行七天到洛環水，水寬一里多，又北行十五天到太岳魯水，又東北行十八天到他們的國家。國內有一條大河，寬三里多，叫速末水。他們的部族共有七種：第一種叫粟末部，與高麗接壤，有士兵數千，大多驍勇，常侵擾高麗；第二種叫伯羅部，在粟末北邊，有士兵七千；第三種叫安車骨部，在伯前東北；第四種叫拂涅斯士兵都不超過三千，而黑水部尤其強勁。從拂涅以東，箭頭都用石製，就是古代的肅慎。在東夷中是強國。居住地多依山傍水。首領叫大莫弗瞞著。國南有從太山，漢語叫太皇，當地人非常敬畏它，人不能上山大小便，經過山的人，用東西盛著帶走。山上有熊羆豹狼，都不害人，人也不敢殺。地勢低窪潮濕，築土像堤防一樣，挖洞居住，開口向上，用梯子出入。那個國家沒有牛，有馬，車則用人力推，人們結伴並耕。土地多產粟、麥、穄，菜則有葵。水氣含鹽鹼，在樹皮上生鹽，也有鹽池。牲畜多獵，沒有羊。嚼米釀酒，喝了也會醉。婚嫁時，婦人穿布裙，男子穿豬皮裘，頭上插武豹尾。習俗用尿洗手洗臉，在各夷族中最為不潔。新婚之夜，男方到女方家，要握住女子的乳房才算完。如果妻子有外遇，有人告訴丈夫，丈夫就殺死妻子而後悔，又一定要殺掉告密者。因此姦淫之事始終不暴露。人們都善於射箭。以射獵為業。角弓長三尺，箭長一尺二寸，常在七月和八月製造毒藥，塗在箭上射禽獸，中箭的立刻死亡。煮毒藥的氣味也能殺人。他們的父母如果春夏去世，立即埋葬，墳上蓋房子，不讓雨淋濕；如果秋冬去世，就用屍體捕貂，貂吃屍肉，能捕到很多。
延興年間，派遣乙力支朝貢。太和初年，又進貢馬五百匹。乙力支說：當初從本國出發，乘船逆難河西上，到太沵河，把船沉在水裡。往南走陸路，渡過洛孤水，從契丹西界到達和龍。自稱他們的國家先前攻破高句麗十個部落，秘密與百濟謀劃，從水道合力攻取高麗，派乙力支出使大國，商議可否。下詔說：「三國都是藩屬，應當和睦順從，不要互相侵擾。」乙力支於是返回。沿著來時的路，取回原來的船，航行到達本國。太和九年，又派使者侯尼支朝貢。第二年，再次入貢。旁邊有大莫盧國、覆鐘國、莫多回國、庫婁國、素和國、具弗伏國、匹黎爾國、拔大何國、鬱羽陵國、庫伏真國、魯婁國、羽真侯國，前後各自派使者朝獻。太和十二年，勿吉又派使者進貢楛矢、特產到京城。太和十七年，又派使者婆非等五百多人朝貢。景明四年，又派使者侯力歸朝貢。從這時到正光年間，進貢的使者接連不斷。後來中原紛亂，有時不來。興和二年六月，派石文雲等進貢特產。直到北齊，朝貢不斷。
隋朝開皇初年，相繼派使者進貢。文帝下詔對使者說：「我聽說你們那裡的人勇猛，現在前來確實符合我的心意。我看你們如同兒子，你們要當敬我如父親。」使者回答說：「我們偏遠地處一方，聽說你們如同兒子，你們要當敬我如父親。」使者回答說：「我們偏遠地處一方，聽說你們如同兒子，你們要當敬我如同父。」使者回答說：「我們偏遠地處一方，聽說中原有聖人，所以前來朝拜。既然親自見到聖顏，並願意長期做僕人。使者謝罪。文帝於是厚加犒勞，讓他們在面前宴飲，使者與他們的隨從都起舞，動作多有戰鬥姿態。皇上回頭對侍臣說：「天地間竟有這種人，常顯出打仗的意思。」然而勿吉國與隋朝相隔遙遠，只有粟末、白山比較近。煬帝初年，與高麗作戰，多次打敗對方。首領突地稽率領部眾投降，被授予右光祿大夫，安置在柳城。與邊民來往，喜歡中原風俗，請求穿戴漢族衣冠，煬帝讚賞他，賜給錦綺加以褒獎寵幸。到遼東之戰時，突地稽率領部眾跟隨，每次有戰功，賞賜非常豐厚。大業十三年，跟隨煬帝到江都，不久被放回柳城。李密派兵攔擊他，僅得以逃脫。到高陽，被王須拔所滅。不久，逃歸羅藝。
奚，本來叫庫莫奚，他們的祖先是東方胡人宇文部的別種。起初被慕容晃打敗，遺落的人逃竄到松漠之間。風俗很不潔淨，善於射獵，喜好搶劫。登國三年，道武帝親自出兵徵討，到弱水南邊大敗他們，繳獲馬、牛、羊、豬十餘萬頭。皇帝說：「這些狄人各種類，不識德義，鼠竊狗盜，哪裡值得憂慮？如今中原大亂，我先平定中原，然後施以威德懷柔，就沒有不服從的了。」不久皇帝車駕南遷，十多年間，各部落與庫莫奚也都繁盛起來。等到開闢遼海，在和龍設置戍衛，各部夷族震驚恐懼，各自進獻特產。文成帝、獻文帝時期，庫莫奚每年進獻名馬、有花紋的皮子。孝文帝初年，派使者朝貢。太和四年，擅自進入塞內，以害怕地豆幹搶掠為藉口，皇帝下詔嚴厲責備他們。太和二十二年，入侵安州，當時營州、燕州、幽州三州兵數千人擊退了他們。後來再次隨附，常請求入塞交易。宣武帝下詔說：「庫莫奚在太和二十一年以前，與安州、營州二州邊民雜居，交易往來，並無欺詐之心。到太和二十二年叛逆以來，於是遠逃。現在雖然歸屬，仍在塞外，每次請求入塞，與百姓交易。北齊接受東魏禪讓後，每年按時來訪。
後來種類逐漸增多，分為五部：一是辱紇主，二是莫賀弗，三是契個，四是木昆，五是室得。每部有一個俟斤當首領。逐水草而居，很像突厥。有阿會氏，在五部中最強盛，各部都歸他。常與契丹互相攻擊，虜獲財物牲畜，於是派使者進貢特產。
契丹國，在庫莫奚東邊，與庫莫奚不同種族但同類。都被慕容晃打敗，一起逃竄到松漠之間。登國年間，北魏大敗契丹，於是潰逃，與庫莫奚分開居住。經過幾十年，逐漸繁衍，有部落，在和龍以北數百里處做盜寇。真君年間以來，每年進貢名馬。獻文帝時，派莫弗紇何辰來進貢，得以在各國之後列席宴會。回去後互相談論，說天朝的美好，心裡都很羨慕，於是東北各部狄人聽說了，沒有不想歸服的。悉萬丹部、何大何部、伏弗鬱部、羽陵部、日連部、匹潔部、黎部、吐六幹部等各自用他們的名馬、有花紋的皮子進獻朝廷。於是請求成為常例，都得以在和龍、密雲之間交易，進貢不斷。太和三年，高句麗暗中與柔然策劃，想奪取地豆乾瓜分。契丹舊怨高句麗侵擾，他們的莫賀弗勿幹率領部落，戰車三千輛、民眾一萬多人，驅趕各種牲畜請求內附，停留在白狼水東邊。從此每年常來朝貢。後來報告飢荒，孝文帝允許他們入關買糧。到宣武帝、孝明帝時，常派使者進貢特產。熙平年間，契丹使者初真等三十人返回，靈太后因為他們的習俗在嫁娶時用青氈做上等衣服，每人賞給青氈兩匹，獎賞他們的誠心，其餘依舊例朝貢。到北齊接受東魏禪讓，常常不斷絕。
天保四年九月，契丹侵犯邊塞，文宣帝親自領兵北徵。到平州，於是西向趕赴長塹。下詔司徒潘相樂率領精銳騎兵五千，從東路趕赴青山；又下詔安德王韓軌率領精銳騎兵四千向東趕赴，切斷契丹退路。皇帝親自翻山越嶺，奮力攻擊大敗契丹，俘虜十餘萬人、雜畜數十萬頭。潘相樂又在青山大敗契丹別部。所俘虜的人口，都分別安置到各州。後來契丹又被突厥逼迫，又有一萬家寄居在高麗。
他們的風俗與靺鞨相同，喜歡做盜寇之事。父母過世時悲痛哭泣的人，被認為不壯烈。只是將屍體放在山中的樹上，經過三年之後，收拾遺骨並焚燒。隨後斟酒祝禱說：「冬季時，向著太陽吃飯。如果我打獵時，讓我多獵得野豬和鹿。」他們無禮愚頑，在各夷族中最為嚴重。
隋朝開皇四年，率領莫賀弗前來朝見。開皇五年，率領全部眾歸附邊塞，文帝接納了他們，允許他們居住在原來的地方。文帝責備他們，他們的國家派使者到朝廷，叩頭謝罪。此後，契丹別部出伏等背叛高麗，率領部眾歸內。文帝看到他們前來，心生憐憫。當時文帝正與突厥和好，怕失去遠方人心，命令全部供給糧食讓他們返回本部，並敕令突厥安撫接納他們。他們堅決推辭不肯離去。部落逐漸壯大，於是向北遷徙，追逐水草，位於遼西正北二百里，依托紇臣水居住，東西綿延三百里，分為十個部落。兵力多的三千人，少的千餘人。隨著寒暑變化，追逐水草畜牧。有征伐時，酋帥們共同商議，起兵動眾，行動如同符契般一致。突厥沙缽略可汗派遣吐屯潘垤統領他們，契丹殺了吐屯後逃走。大業七年，派使者朝見，進貢當地特產。
室韋國，在勿吉以北千里，距離洛陽六千里。 「室」有時寫作「失」，大概是契丹一類，南邊的稱為契丹，在北邊的稱為失韋。從和龍出發千餘裡，進入契丹國，又向北行十天后到啜水，又向北行三天有善水，又向北行三天有犢了山，這座山高大，周圍三百里。又向北行三百餘裡，有大河名叫屈利，又向北行三天到刃水，又向北行五天到達他們的國家。有大河從北邊流來，寬四里多，名叫柰水。國土低窪潮濕，語言與庫莫奚、契丹、豆莫婁國相同。稍微有粟、麥和穄。夏天在城中居住，冬天追逐水草，多掠取貂皮。男子束髮，使用角弓，他們的箭特別長。女子束髮做成叉手髻。這個國家很少偷竊，偷一罰三；殺人者處罰馬三百匹。男女都穿白鹿皮做的短襖和褲子。有酒麯，能釀酒。風俗喜愛紅珠，用作婦人裝飾，穿掛在脖子上，以多為貴。女子得不到這種珠子，甚至不出嫁。父母過世，男女眾人哭泣三年，屍體放在林中的樹上。
武定二年四月，才派使者張烏豆伐等進獻當地特產。直到武定末年，進貢使者連續不斷。等到北齊接受東魏禪讓，也每年按時朝聘。
此後分為五部，互不統屬，就是所謂南室韋、北室韋、缽室韋、深末怛室韋、大室韋，都沒有君主。人口貧弱，突厥派三個吐屯總領他們。
南室韋在契丹以北三千里，土地低窪潮濕，到夏天就向北遷移。貸勃、欠對兩座山多草木，禽獸豐富，又多蚊蟲，人們都巢居，以躲避這些禍患。逐漸分為二十五部，每部有餘莫弗瞞著，相當於酋長。酋長去世則由子弟取代，繼承人斷絕就選擇賢能豪傑立為酋長。他們的風俗，男子都披發，婦女盤發，衣服與契丹相同。搭乘牛車，用蘆葦席子做成房屋，像突厥的氈車一樣。渡水時捆紮木柴做成筏子，有的用皮革做船。騎馬則用草編織成馬鞍墊，用繩子結成韁繩。睡覺時彎曲木頭做成房屋，用蘆葦席覆蓋在上面，遷移時就裝載著走。用豬皮做席子，編木為墊，婦女都抱膝而坐。氣候多寒冷，田裡收成很少。沒有羊，少馬，多豬、牛。與靺鞨風俗相同。婚姻的方法：兩家互相同意後，就偷搶女子帶回去，然後送牛馬當聘禮，再將女子帶回娘家，等到懷孕，才允許跟隨丈夫回家。婦女不再改嫁，認為死人的妻子難以共同居住。部落共同建造大木棚，人死後就放在上面。守喪三年，每年只哭四次。他們的國家沒有鐵，從高麗獲取。多貂。
從南室韋向北行十一天到北室韋，分為九個部落，環繞吐紇山居住。部落首領稱為乞引莫賀。每部有莫何弗三人作為副手。氣候最寒冷，雪深埋沒馬。冬天則進入山中居住在土洞裡，牲畜多凍死。多麞鹿，以射獵為生，吃肉穿皮，鑿冰入水用網捕取魚鱉。地面多積雪，害怕陷入坑阱，騎著木頭行走，搭住就停止。都以捕貂為業，頭戴狐貂皮帽，身穿魚皮衣。
又向北行千里到缽室韋，依傍胡布山居住，人口比北室韋多，不知有幾個部落。用樺樹皮蓋屋，其餘同北室韋相同。
從缽室韋向西南行四天，到深末怛室韋，因水而得名。冬天在洞穴中居住，以躲避太陰之氣。
又向西北行數千里到大室韋，道路險阻，言語不通。尤其多貂和青鼠。
北室韋時常派使者進貢，其餘的沒有使者到來。
豆莫婁國，在勿吉以北千里，是原來的北夫餘。在室韋以東，東邊到大海，方圓二千餘裡。當地人民定居，有居室倉庫。多山陵廣澤，在東夷地區最為平敞。土地適宜五穀，不生長五果。這裡的人身材高大，個性強悍勇猛謹慎厚道，不戴冠搶劫。他們的君長都用六畜名稱做官名，城邑村落有豪帥。飲食也用俁豆。有麻布，衣服樣式類似高麗帽子大。這個國家的大人，用金銀裝飾。刑罰嚴厲急迫，殺人者處死，沒收他的家人為奴婢。風俗淫亂，尤其厭惡嫉妒的人，殺掉後屍體放在國都南山上，直到腐爛，女家才得送牛馬，然後給她。有人說這是濊貊之地。
地豆幹國，在室韋以西千餘裡。多牛、羊，出產名馬，用皮做衣服，沒有五穀，只吃肉和起司。延興二年八月，派遣使者朝貢，到太和六年，進貢使者不斷。太和十四年，頻繁來犯邊塞，孝文帝詔令徵西大將軍陽平王頤擊退了他們。此後時常到京師朝見，直到武定末年，進貢使者不斷。等到北齊接受禪讓，也來朝貢。
烏洛侯國，在地豆幹以北，距離代都四千五百餘裡。當地低窪潮濕，多霧氣而寒冷。入冬則挖地做房屋，夏天則隨平原高地畜牧。多豬，有穀、麥。沒有大君長，部落的莫弗，都是世襲。他們的風俗，紮髮穿皮衣，用珠子做裝飾。百姓崇尚勇武，不做姦邪偷竊的事，所以隨意存放物品和露天堆積也沒盜寇。喜好射獵。樂器有箜篌，木槽皮面並安裝九根弦。這個國家西北有完水，向東北流匯入難水，其他小水都注入難水，向東流入大海。又向西北行二十天，有於巳尼大水，就是所謂的北海。
太武帝真君四年前來朝見，說這個國家西北有魏朝先帝的舊墟石室，南北九十步，東西四十步，高七十尺，石室有神靈，很多人祈禱請求。太武帝派中書侍郎李敞前去告祭，在石室壁上刻寫祝文後返回。
流求國，位於海島，在建安郡東面。航行五天可以到達。陸地多山洞。國王姓歡斯氏，名叫渴刺兜，不知道他們建國有多少代。當地人稱他為可老羊，妻子叫多拔茶。所居住的地方叫波羅檀洞，有深溝和柵欄三重，環繞著流水，種植荊棘作為籬笆。國王居住的房屋，大小十六間，雕刻有禽獸圖案。有很多鬥鏤樹，像橘樹而葉子茂密，枝條纖細像頭髮一樣下垂。國家有四、五個元帥，統領各洞，洞中有小王。往往有村莊，村莊有鳥了帥，都由善戰的人擔任，自行推舉，主管一村事務。男女都用白纟寧繩纏繞頭髮，從脖子後面盤繞到額頭。男子用鳥羽做成冠，裝飾珠貝，綴以紅毛，形製不同。婦人用羅紋白布做帽，形狀方正。織鬥鏤皮和雜毛做衣服，裁製不一。綴上毛和垂下的螺貝作裝飾，顏色相間，下垂小貝，聲音像玉佩。戴上耳環手鐲，把珠子掛在脖子上。編織藤條做鬥笠，用毛羽裝飾。有刀、槊、弓箭、劍、鈹等兵器。這個地方缺少鐵，刀都薄而小，多用骨角輔助。編織纟寧麻做鎧甲，有的用熊豹皮。國王乘坐木獸，讓左右抬著他，隨從不過十幾人。小王乘坐機台，雕成獸形。國人喜歡互相攻擊，人都驍勇健壯善於奔跑，難死耐傷。各洞各自為部隊，不相救助。兩軍對上時，勇猛的三五人跳到前面跳躍吶喊，互相交談辱罵，然後互相射擊攻擊。如果輸了，全軍都逃跑，派人道歉，就互相和解。收取戰死者聚在一起吃掉，然後把骷髏送到國王那裡，國王就賜給他們冠帽，便成為隊帥。
沒有賦稅，有事時則平均收稅。用刑也沒有固定標準，都臨時判決。犯罪都由鳥了帥判決，不服則向上請示國王，國王命令臣下共同商議決定。監獄沒有枷鎖，只用繩子綁住。執行死刑用鐵錐像筷子一樣大，長一尺多，鑽頭頂殺死，輕罪用杖刑。風俗沒有文字，看月亮圓缺來記錄時節，看草木榮枯來當年歲。人深目高鼻，類似胡人，也有些小聰明。沒有君臣上下的禮節，拜伏的禮儀。父子同床睡覺。男子拔去鬍鬚，身上有毛的地方都除去。婦人用黑色在手部刺出蟲蛇的花紋。嫁娶用酒、珠貝作聘禮，或男女互相愛慕，便結為配偶。婦人生產，必吃胎衣，產後用火自烤，讓汗出來，五天就恢復。用木槽曬海水為鹽，用木汁做醋，米麵做酒，味道很淡。吃飯都用手。遇到美味，先獻給尊者。凡有宴會，拿酒的人必須等叫到名字才喝，向國王敬酒的人，也須叫國王的名字後銜杯共飲，和突厥很相似。唱歌呼喊踏腳，一人唱，眾人應和，聲音很哀怨。扶著女子上臂，搖手而舞。將死的人，抬到法庭前，親友賓客哭泣弔唁。洗浴屍體，用布帛纏繞，用葦席包裹，墊土入殮，上面不起墳塚。兒子為父親守喪，幾個月不吃肉。南境風俗稍有不同，有人死了，同鄉同里共同吃掉他。有熊、豺、狼，尤其多豬、雞，沒有羊、牛、驢、馬。田地肥沃，先用火燒，然後引水灌溉，拿著鍤，用石頭做刃，長一尺多，寬幾寸，用來墾田。適合稻、粱、禾、黍、麻、豆、赤豆、胡黑豆等。樹木有楓、栝、樟、松、楩、楠、枌、梓。竹、藤、果、藥，和江南一樣。風土氣候，與嶺南類似。風俗崇拜山海之神，用菜餚酒祭。戰鬥殺人，就把被殺的人祭祀神。有的在茂樹下建小屋，有的把骷髏掛在樹上，用箭射它，有的堆石系幡，作為神主。國王居住的地方，牆壁下多聚集骷髏認為吉祥。民間門戶上，必放獸頭骨角。
隋朝大業元年，航海師何蠻等人，每到春秋兩季，天空晴朗風靜時，向東望去依稀彷彿有煙霧之氣，也不知有幾千里。大業三年，煬帝命令羽騎尉朱寬入海尋訪異俗，何蠻說了這件事，於是與何蠻一同前往。一起到達流求國，言語不通，抓了一個人返回。第二年，又命令朱寬去安撫，流求不從。朱寬取了他們的布甲返回。當時倭國使者來朝見到布甲，說：「這是夷邪夕國人用的。」煬帝派武賁郎將陳棱、朝請大夫張鎮州率兵從義安渡海到高華嶼，又向東行兩天到句鼊嶼，又過一天，便到流。流求不從，陳棱擊走他們。進軍到他們的都城，焚燒宮殿房屋，俘虜男女數千人，裝載軍用物資返回。從此以後便斷絕往來。
倭國，在百濟、新羅東南，水陸行程三千里，在大海中依山島居住。魏朝時，透過翻譯與中原往來的有三十多個國家，都稱為子，夷人不知道里程，只以天數計算。倭國國境，東西五個月行程，南北三個月行程，各到海邊。地勢東高西低。居於邪摩堆，就是《魏志》所說的邪馬台。又說：距離樂浪郡和帶方郡都是一萬二千里，在會稽東面，與儋耳相近。風俗都紋身，自稱是太伯的後代。計算從帶到倭國，沿海航行，經過朝鮮國，忽南忽東，七千多里，才渡過一片海。又向南一千多里，渡過一片海，寬一千多里，名叫瀚海，到達一國。又渡過一片海一千多里，到達末盧國。又向東南陸行五百里，到伊都國。又向東南一百里，到奴國。又向東行一百里，到不彌國。又向南水行二十天，到投馬國。再往南水行十天，陸行一個月，到邪馬台國，就是倭王居住的都城。
漢光武帝時，派使者入朝，自稱大夫。漢安帝時，又派使者朝貢，稱為倭奴國。漢靈帝光和年間，國家發生動亂，相互攻伐，多年沒有君主。有個女子名叫卑彌呼，能用鬼神之道迷惑眾人，國人共同立她為王。她沒有丈夫，有兩個男子，負責供應王的飲食，傳達言語。她的王有宮殿、樓台、城柵，都手持兵器守衛，法令非常嚴厲。魏景初三年，公孫文懿被誅殺後，卑彌呼才開始派使者朝貢。魏主授予她金印紫瑤。正始年間，卑彌呼去世，改立男王。國中不服，互相誅殺，立卑彌呼的宗族女子台與為王。之後又立男王，都接受中原的爵位任命。江東歷經晉、宋、齊、梁，朝貢不斷。
等到陳被平定，到開皇二十年，倭王姓阿每，字多利思比孤，號阿輩雞彌，派使者到朝廷。皇上命令有關部門詢問其風俗，使者說倭王以天為兄，以日為弟，天亮時出來聽政，盤腿而坐，太陽出來就停止處理政務，說委託給我弟弟。文帝說：「這太沒有道理了。」於是下令改正。王妻號雞彌，後宮有女子六、七百人，太子稱為利歌彌多弗利。沒有城郭，內官有十二等：一是大德，其次是小德，然後是大仁、小仁、大義、小義、大禮、小禮、大智、小智、大信、小信，官員數量沒有固定。有軍尼一百二十人，相當於中原的州縣長官。每八十戶設一個伊尼翼，相當於現在的里長。十個伊尼翼隸屬一個軍尼。他們的服飾，男子穿衣裙和短上衣，袖子稍微小；鞋子像屨的形狀，上面塗漆，繫在腳上。平民多赤腳，不得用金銀作裝飾。以前，衣服用橫幅，紮結相連而沒有縫，頭上也沒有冠，只是把頭髮垂在兩耳上。到了隋朝，他們的王才開始戴冠，用錦彩製作，用金銀鏤花作裝飾。婦人把頭髮束在腦後，也穿衣裙和短上衣，裳都有鑲邊。用竹子做成梳子。編草為席，雜皮為衣面，以有花紋的皮鑲邊。有弓、箭、刀、矛、弩、斧，用漆皮作甲，用骨頭作箭頭。雖然有兵器，但沒有徵戰。他們的王朝會時，必定陳列儀仗，演奏本國音樂。大約有十萬戶。風俗：殺人、搶劫和姦淫，都處死；竊盜者按贓物價值賠償，沒有財物的，沒收為奴；其餘罪行輕重，有的流放，有的杖責。每次審訊冤案，不認罪的，用木塊壓膝蓋；或拉強弓，用弓弦鋸其脖頸。或者把小石頭放在沸水中，讓爭執的人去撈取，說理虧的人手會爛掉；或者把蛇放在甕中，讓人去取，說理虧的人會被蛇咬手。民情比較恬靜，很少爭訟，少有盜賊。音樂有五弦、琴、笛。男女都在手臂上刺字，點畫面部，刺青。潛水捕魚。沒有文字，只是刻木結繩記事。信奉佛法，從百濟求得佛經，才開始有文字，懂得占卜，尤其相信巫師。每到正月初一，必定舉行射箭遊戲和飲酒，其他節日，大致與華夏相同。喜好下棋、握槊、樗蒱等遊戲。氣候溫暖，草木冬天也常青。土地肥沃，水域多陸地少。用一個小環掛在鸕鶿的脖子上，讓它入水捕魚，每天能獲得一百多條。習俗沒有盤子和砧板，用槲樹葉鋪地，吃飯用手抓。性格質樸直爽，有優雅的風度。女子多男子少，婚姻不娶同姓，男女互相喜歡的就結婚。婦人進入夫家，必須先跨過火堆，然後才與丈夫相見。婦人不淫亂嫉妒。死者用棺槨裝殮，親戚賓客在屍體旁唱歌跳舞，妻子、兒子、兄弟穿白布喪服。貴族停殯三年，平民占卜日子下葬。到埋葬時，把屍體放在船上，在陸地上牽引，或用小轎。有阿蘇山，那裡的石頭無緣無故有火焰騰空而起，當地人認為奇異，於是舉行祭祀祈禱。有如意寶珠，顏色青，像雞蛋那麼大，夜晚有光，據說是魚的眼睛。新羅、百濟都認為倭國是大國，有許多珍奇物品，都仰慕它，經常派使者往來。
大業三年，倭王多利思比孤派使者朝貢，使者說：「聽說海西的菩薩天子重新振興佛法，所以派來朝拜，同時有幾十個僧人來學習佛法。」國書說：「日出處天子致信給日沒處天子，您好嗎。」等等。煬帝看了不高興，對鴻臚卿說：「蠻夷的書信有無禮的，不要再上報了。」第二年，皇上派遣文林郎裴世清出使倭國，經過百濟，走到竹島，向南望耽羅國，經過都斯麻國，遠在大海中。又向東到達一支國，又到達竹斯國。又向東到達秦王國，那裡的人與華夏相同，認為是夷洲，懷疑無法確定。又經過十多個國家，到達海岸。從竹斯國以東，都附為倭國。倭王派小德何輩台帶著數百人，設置儀仗，吹奏鼓角來迎接。十天後，派大禮哥多毘帶著二百多騎兵，到郊外慰勞。到達都城後，倭王與裴世清見面，進貢地方特產。此後就斷絕了。
史臣評論說：廣闊的河谷和大川有不同的製度，人們生活在其中習俗不同，嗜好慾望不同，言語不通，聖人根據時勢設立教化，是為了溝通他們的意志，融合他們的習俗。九夷居住的地方，與中原相隔遙遠，然而他們天性柔順，沒有橫暴的風氣，雖然山海遙遠，但容易用道義來統治。夏商時代，有時會來朝貢。等到箕子躲避朝鮮，才開始有八條禁令，寬疏而不遺漏，簡明而易於遵守，教化感化，千年不斷。如今遼東各國，有的穿著類似冠冕的服飾，有的飲食使用俎豆等禮器，喜好經術，愛好文史，到京城遊學的人，往來不絕於路，有的終生不歸，如果不是先哲遺留的風教，誰能達到這樣的程度？所以孔子說：「說話忠誠守信，行為敦厚恭敬，即使在蠻貊地區也行得通。」這話確實啊。他們風俗中值得採取的，難道只是楛矢的進貢嗎？從魏到隋，時間經歷了四代，當時正值爭戰競爭，沒有閒暇對外攻略。等到開皇末年，才徵討遼東，天時不利，軍隊沒有成功。兩代皇帝繼承基業，志在囊括天下，頻繁踏上三韓之地，多次發射千鈞之弩。小國害怕滅亡，敢於像困獸一樣抵抗，軍隊沒有記載勝利，天下騷動不安，於是土崩瓦解，身死國滅。兵書上有說：「致力於廣施德政的昌盛，致力於擴張領土的滅亡。」然而遼東之地，不列入郡縣很久了，各國按時朝正進貢，沒有缺漏。兩代皇帝震驚而驕傲，以為別人都不如自己，不能用文德安撫，就動干戈，內靠富強，外想擴張土地，因驕橫招致怨恨，因憤怒發動軍隊，如果這樣還不滅亡，自古以來沒聽說過。然而四夷的警戒，怎能不深深思慮呢？至於豆莫婁、地豆乾、烏洛侯，經過北齊、北周及隋朝，朝貢就斷絕了，它們的事情沒有明顯記載。
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