白話版《魏書》卷二·帝紀第二
北齊 魏收 著
太祖紀
太祖道武皇帝，名珪，是昭成皇帝的嫡孫，獻明皇帝的兒子。母親是獻明賀皇后。當初因為遷徙，在雲澤一帶游牧，後來休息時，夢見太陽從室內升起，醒來後看見光芒從窗戶直衝天空，忽然有所感觸。在建國三十四年七月七日，在參合陂北面生下太祖，那天晚上又有光明照耀。昭成皇帝非常高興，群臣都來慶賀，大赦天下，祭告祖先。保育的人因為皇帝的身體比平常嬰兒重一倍，私下感到很奇怪。第二年，在埋胎衣的坑裡長出一棵榆樹，後來竟長成一片樹林。幼年時就能說話，眼睛有光芒，額頭寬闊耳朵很大，眾人都覺得他不尋常。六歲時，昭成皇帝去世。苻堅派將領入侵，想要把皇帝遷到長安，後來得以倖免。具體記載在《燕鳳傳》。苻堅的軍隊回去後，國內民眾離散。苻堅派劉庫仁、劉衛辰分別掌管國事。南部大人長孫嵩和元他等人，帶領舊部向南投靠劉庫仁，皇帝於是轉到獨孤部。
元年，在金陵安葬昭成皇帝，建造棺槨，木屑長成樹林。皇帝雖然年幼，但顯得卓爾不群。劉庫仁常對他的兒子說：皇帝有高於天下的志向，復興大業，光耀祖宗的人，一定是這位君主。
七年，冬十月，苻堅在淮南戰敗。同月，慕容文等人殺死劉庫仁，劉庫仁的弟弟劉眷代理國事。
八年，慕容暐的弟弟慕容衝僭越稱帝。姚萇自稱大單於、萬年秦王。慕容垂僭越稱燕王。
九年，劉庫仁的兒子劉顯殺死劉眷取而代之，並圖謀叛逆。商人王霸知道此事，在人群中踩皇帝的腳示意，皇帝於是騎馬逃回。當時舊臣梁蓋盆的兒子梁六眷是劉顯的主謀，完全了解他的計劃，暗中派部人穆崇騎馬報告。皇帝於是秘密結交舊臣長孫犍、元他等人。秋八月，前往賀蘭部。當天，劉顯果然派人尋找皇帝，沒有找到。具體記載在《獻明太后傳》。這一年，鮮卑乞伏國仁私自署任大單於。苻堅被姚萇殺死，兒子苻丕僭越稱帝。
登國元年春正月戊申日，皇帝即代王位，在南郊祭天，建立年號，在牛川大聚會。又任命長孫嵩為南部大人，叔孫普洛為北部大人。頒賜爵位，依功勳等級各有差異。二月，前往定襄的盛樂。讓民眾休息，督促農耕。三月，劉顯從善無向南逃往馬邑，他的族人奴真率領部眾來投降。
夏四月，改稱魏王。五月，皇帝東巡到陵石。護佛侯部帥侯辰、乙弗部帥代題叛逃。眾將追擊，皇帝說：“侯辰等人世代履行職責，雖然有小過錯，應當暫且容忍。現在剛剛創業，人心尚未統一，愚昧短見的人本來就會徘徊不前，不值得追捕。”
秋七月己酉日，皇帝回到盛樂。代題又率領部落來投降，過了十幾天，又逃亡投奔劉顯。皇帝派代題的孫子倍斤代領部落。同月，劉顯的弟弟劉肺泥率領騎兵劫掠奴真的部落，不久又率領部眾來投降。起初，皇帝的叔父窟有被苻堅遷到長安，於是跟隨慕容永，慕容永任命他為新興太守。八月，劉顯派弟弟亢泥迎接窟咄咄逼人，帶兵跟隨，前來進逼南部邊境。於是各部騷動，人心觀望。皇帝身邊的於桓等人，與各部人謀劃叛逆來回應窟侵略性。事情洩露，誅殺主謀的五人，其餘都不追究。皇帝擔心內部禍患，於是北越陰山，前往賀蘭部，依靠山險固守。派行人安同、長孫賀出使慕容垂請求派兵。慕容垂派使者朝貢，並讓他的兒子賀驎率領步兵騎兵跟隨安同等人。
冬十月，賀驎的軍隊未到而敵人已逼近，於是北部大人叔孫普洛等十三人及各部烏丸逃亡投奔衛辰。皇帝從弩山遷到牛川，駐紮在延水南岸，出代谷，在高柳與賀驒會合，大破窟咄咄逼人。窟開始奔衛辰，衛辰殺了他，皇帝全數收編了他的部眾。十二月，慕容垂派使者朝貢，奉獻給皇帝西單於印瑤，封為上谷王。皇帝沒有接受。這一年，慕容垂在中山僭越稱皇帝，自號大燕。苻丕死，苻登在隴東自立。姚萇在長安稱皇帝，自號大秦。慕容衝被部下殺死。慕容永孿越稱帝。
二年春正月，分等頒賜功臣長孫嵩等七十三人。二月，皇帝前往寧川。夏五月，派行人安同向慕容垂徵兵，慕容垂派兒子賀驎率眾來會合。六月，皇帝親自在馬邑南徵討劉顯，追到彌澤，大破劉顯，劉顯向南投奔慕容永，皇帝全部收編了他的部落。秋八月，皇帝徵討劉顯後返回。
冬十月癸卯日，前往濡源，派外朝大人王建出使慕容垂。十一月，前往赤城。十二月，巡視松漠。返回前往牛川。
三年春二月，皇帝東巡。
夏四月，前往東赤城。五月癸亥日，北徵庫莫奚。六月，大破庫莫奚，俘虜其四部雜畜十餘萬，渡過弱落水。分等頒獎將士。
秋七月庚申日，庫莫部帥聚集殘餘，夜間侵犯行宮。皇帝派騎兵撲討，全部殺死。同月，皇帝回到赤城。八月派九原公元儀出使慕容垂。冬十一月，慕容垂派使者朝貢。十二月辛卯日，皇帝西徵。到達女水，徵討解如部。大破解如部，俘獲男女及雜畜十數萬。這一年，乞伏國仁死，弟弟乞伏幹歸繼立，私自署任河南王。
四年春正月甲寅日，攻擊高車各部，大破高車。二月癸巳日，抵達女水，徵求叱突鄰部，大破叱突鄰部。戊戌日，賀染幹兄弟率各部來救援，與大軍相遇，皇帝迎擊趕走他們。
夏四月，返回赤城。五月，陳留公元虔出慕容。
冬十月，慕容垂派使者朝貢。這一年，氐人呂光自稱三河王，派使者朝貢。
五年春三月甲申日，皇帝西征。駐紮鹿渾海，襲擊高車袁紇部，大破袁紇部，捕獲人口、馬牛羊二十餘萬。慕容垂派兒子賀驎率眾來會合。
夏四月丙寅日，前往意辛山，與賀驎徵討賀蘭、紇突鄰、紇奚各部，大破各部。六月，返回牛川。衛辰派兒子直力鞮侵犯賀蘭部，包圍賀蘭部。賀訥等人請求投降，報告困境。秋七月丙子日，皇帝領兵救援，到達羊山，直力鞮退走。
八月，返回牛川。派秦王觚出使慕容垂。九月壬申日，在囊曲河徵討叱奴部，大破叱奴部。
冬十月，遷到雲中，在狼山徵討高車豆陳部，攻破豆陳。十一月，紇奚部大人庫寒率全部落歸納。十二月，紇突鄰大人屈地鞬率全部落歸納。皇帝返回駐紮白漠。
六年春二月，前往紐垤川。三月，派九原公元儀、陳留公元虔等西徵黜弗部，大破黜弗部。
夏四月，祭天。六月，慕容賀鐸在赤城攻破賀訥。皇帝領兵救援，賀驎退走。
秋七月壬申日，在牛川講習武事。出發，返回紐垤川。慕容垂扣留元觚並索取名馬，皇帝與他斷絕關係。於是派使者到慕容永處，慕容永派他的大鴻臚慕容鈞奉表勸進尊號。同月，衛辰派兒子直力鞮出兵棝楊塞，侵入黑城。九月，皇帝襲擊五原，屠城。繳獲那裡的積糧，返回紐垤川。在棝楊塞北，立碑記功。
冬十月戊戌日，北徵蠕動。追擊，在大漠南床山下，大破蠕。分等頒給隨從大臣。蠕動東西二部首領匹候跋和纓紇提，斬殺別帥屋擊於。事情詳細記載在《蠕蠕傳》中。十一月戊辰日，返回紐垤川。戊寅日，衛辰派兒子直力鞮侵犯南部。己卯日，皇帝出兵徵討。壬午日，在鐵歧山南大破直力鞮軍，繳獲器械輜重。牛羊二十餘萬。戊子日，從五原金津南渡黃河。辛卯日，駐紮在衛辰所居的悅跋城，衛辰父子逃跑。壬辰日，詔令諸將追擊，擒獲直力鞮。十二月，獲得衛辰的屍體，斬首示眾，於是消滅了衛辰。記載在《衛辰傳》。衛辰的小兒子屈拜，逃亡投奔薛幹部。皇帝駐紮在鹽池。黃河以南，各部全部平定。登記其珍寶畜產，名馬三十餘萬匹，牛羊四百餘萬頭。分等頒賜大臣。收捕衛辰子弟宗黨，不論老少五千餘人，全部殺死。山胡酋長大幡頹、業易於等率三千餘家降附，遷出居住在馬邑。這一年，建造河南宮。
七年春正月，前往木根山，於是駐紮黑鹽池。宴饗群臣，接見各國貢使。北行到美水。三月甲子日，在水邊宴請群臣，返回河南宮。西部泣黎大人茂鮮叛逃，派南部大人長孫嵩追擊徵討，大破茂鮮。夏五月，分等頒賜諸官馬牛羊。秋八月，前往漠南，於是修築巡台。冬十二月，慕容永派使者朝貢。這一年，皇子拓跋嗣出生。
八年春正月，皇帝南巡。二月，前往羖羊原，到達白樓。三月，皇帝西徵侯呂鄰部。
夏四月，抵達苦水，大破侯呂鄰部。五月，返回白樓。慕容垂在長子徵討慕容永。六月，皇帝北巡。慕容永來告急，派陳留公元虔、將軍庾岳率騎兵五萬東渡黃河救援。攻破類拔部帥劉曜等，遷徙其部落。元虔等於是駐留秀容，慕容垂便包圍長子。
秋七月，皇帝親臨新壇。庚寅日，宴請群臣，並講習武事。先前，衛辰子屈伏逃奔薛幹部，徵討而不送還。
八月，皇帝在南徵薛幹部帥太悉佛於三城，正逢太悉佛先前出擊曹覆，皇帝乘虛屠其城，俘獲太悉佛的兒子和珍寶，遷徙其民眾而還。太悉佛聽說後，趕來已來不及，於是投奔姚興。九月，返回河南宮。這一年，姚莧死。
九年春三月，皇帝北巡。派東平公元儀在河北五原屯田，直到棝楊塞外。夏五月，在河東打獵。
秋七月，返回河南宮。
冬十月，蠕動社崙等率部落西逃。事見《蠕蠕傳》。這一年，姚萇子姚興僭立，殺死苻登。慕容垂滅慕容永。
十年春正月，太悉佛從長安回到嶺北，上郡以西都回應他。夏五月，前往鹽池。六月，返回河南宮。
秋七月，慕容垂派其子慕容寶來侵犯五原，造船收糧。皇帝派遣右司馬許謙向姚興徵兵。東平公元儀移駐朔方。八月，皇帝親自在河南治兵。九月，進軍，到黃河邊築台祭告渡口，連旗沿河東西千里有餘。此時，陳留公元虔率五萬騎兵在東，以切斷其左翼；元儀率五萬騎兵在河北，以斷其後路；略陽公元遵率七萬騎兵堵塞其中山之路。
冬十月辛未日，慕容寶燒船夜逃。十一月己卯日，皇帝進軍渡河。乙酉日傍晚，抵達參合陂。丙戌日，大破慕容寶軍。事見《慕容寶傳》。生擒其陳留王慕容紹、魯陽王慕容倭奴、桂林王慕容道成、濟陰公慕容尹國、北地王世子慕容鐘葵、安定王世子慕容羊兒以下文武將吏數千人，器甲輦重、軍資雜財十餘萬計。在俘虜中選拔有才識的賈彝、賈閨、晁崇等參與謀議，效法舊制。分等頒布大臣將校。十二月，返回雲中之盛樂。
皇始元年春正月，在定襄的虎山大舉圍獵，於是東行到善無北陝。三月，慕容垂來侵犯桑乾川。阿留公元虔先前鎮守平城，此時徵兵未集，元虔率部下截擊，兵敗戰死。慕容垂於是抵達平城西北，翻山結營。聽說皇帝將至，便築城自守。病重，於是逃跑，死在上谷。其子慕容寶隱匿喪事而還，到中山才僭立。夏六月癸酉日，派將軍王建等三軍徵討慕容寶的廣寧太守劉亢泥，斬殺劉亢泥，遷徙其部落。慕容寶的上谷太守慕容普鄰，棄郡逃跑。丁亥日，皇太后賀氏去世。同月，安葬獻明太后。
秋季七月，右司馬許謙上書勸登皇帝尊號，太祖開始設置天子的旌旗，出入時嚴加警戒、清理道路，於是改年號。八月庚寅日，在東郊操練軍隊。己亥日，大規模討伐慕容寶，太祖親自統率六軍四十多萬人，向南從馬邑出發，越過句注山。旌旗連綿兩千多里，擊鼓前進，百姓房舍都受到震動。另外下詔命將軍封真等三軍，從東路出發攻擊幽州，包圍薊城。九月戊午日，駐紮在陽曲，登上西山，親臨觀看晉陽，命令眾將領率騎兵圍困威脅敵軍，不久撤軍返回。慕容寶的併州牧遼西王慕容農大為恐懼，帶著妻子兒女棄城趁夜出逃，向東逃走，併州平定。開始建立台省，設置百官，封拜公侯、將軍、刺史、太守，尚書郎以下全部任用文人。太祖初入中原，留心安撫接納。各位士大夫來到軍門的，無論年少年長，都引入賜見。慰問周全，人人得以盡言。如果有微小才能，都得到錄用。己未日，下詔命輔國將軍奚牧攻占晉川，在平陶城俘虜慕容寶的丹陽王慕容買得等人。
冬季十月乙酉日，車駕從井陘出發，派冠軍將軍王建、左軍將軍李栗率五萬騎兵先行開道。十一月庚子朔日，太祖抵達真定。自常山以東，守城官員有的棄城逃跑，有的到軍門叩頭請降，只有中山、鄴城、信都三城未被攻下。另下詔命徵東大將軍東平公拓跋儀率五萬騎兵向南攻打鄴城，冠軍將軍王建、左軍將軍李栗等攻打信都，軍隊所過之處，不得傷害百姓的桑樹棗樹。戊午日，進軍中山；己未日，率騎兵包圍中山。太祖對眾將領說：「我估計慕容寶不敢出戰，必定會憑城防守，拖延時日。急攻就會損傷士兵，久守就會耗費糧食，不如先平定鄴城、信都，然後回兵攻取中山，在策略上比較便利。如果移軍遠去，眾容寶必定分散到民眾離食，這樣就將人脩保。丁卯日，車駕到達魯口城。這一年，司馬昌明去世，其子司馬德宗僭位，派使者朝貢。呂光孿稱天王，國號大涼，派使者朝貢。
天興二年春季正月己亥朔日，在魯口大宴群臣。慕容寶派他的左衛將軍慕容騰侵犯博陵，殺死中山太守及高陽各縣令長，擄掠租稅運輸。這時信都還未攻下，庚申日，於是進軍。壬戌日，率騎兵包圍信都。當夜，慕容寶的冀州刺史宜都王慕容鳳翻城逃走，回到中山。癸亥日，慕容寶的輔國將軍張騖、護軍將軍徐超率將吏以下全城投降。慕容寶聽說太祖到達信都，於是趕往博陵的深澤，屯駐在呼江水，派弟弟慕容賀麟侵犯楊城，殺死常山守兵三百多人。慕容寶拿出全部珍寶及宮女招募郡縣，群盜無賴大多響應。
二月己巳日，太祖進駐楊城。丁醜日，在鉅鹿的柏肆塢駐軍，接近呼江水。當夜，慕容寶率全部眾侵犯軍營，大火燒到行宮，士兵驚駭逃散。太祖驚起，來不及穿衣戴帽，光腳出來擊鼓。不久左右及中軍將士，逐漸聚集。太祖設置奇陣，在營外點燃烽火，縱馬衝擊敵軍，慕容寶部眾大敗，斬首一萬多級，擒獲其將軍高長等四千多人。戊寅日，慕容寶逃往中山，繳獲其器仗輜重數十萬計。慕容寶的尚書閔亮、秘書監崔逞、太常孫沂、殿中侍禦史孟輔等全部投降。投降者接連不斷，賜給官職爵位各有等差。平原人徐超在畔城聚眾反叛，下詔命將軍奚辱捕捉斬殺。並州守將封真率領其部族與徒何共同謀反，將要攻打刺史元延，元延討伐平定。這時，柏肆之戰後，遠近流言四起，賀蘭部帥附力眷、紇突鄰部帥匿物尼、紇奚部帥叱奴根在陰館聚眾反叛，南安公元順率軍討伐，未能取勝，死者數千人。下詔命安遠將軍庾岳統率萬騎，回師討伐叱奴根等，將其殲滅。三月己酉日，車駕駐紮在盧奴。慕容寶派使者求和，請求送回元觚，割讓常山以西奉獻給國家，請求守中山以東地區。太祖答應了。不久慕容寶背棄盟約。辛亥日，車駕到達中山，命令眾將領包圍中山。當夜，慕容寶的弟弟慕容賀麟帶著妻子兒女逃往西山。慕容寶見慕容賀麟逃走，擔心他先佔據和龍，壬子日夜，於是帶著妻子兒女及兄弟宗族數千騎向北逃走。慕容寶的將領李沈、王次多、張超、賈歸等前來投降。派將軍長孫肥追擊，到範陽，未能追上而返回。城內共同擁立慕容普鄰為主。
夏季四月，太祖因軍糧未能接續，於是下詔命徵東大將軍東平公元儀解除鄴城包圍，移駐鉅鹿，在楊城積儲糧食。慕容普鄰派出步兵六千多人，伺機侵犯各處屯兵。下詔命將軍長孫肥等率輕騎挑戰，太祖率虎隊五千人從背後截擊，斬首五千，生俘七百人，赦免後釋放。五月庚子日，大賞功臣。太祖因中山城內百姓被慕容普鄰脅迫，而大軍緊逼，想投降卻沒有門路，於是秘密招撫曉諭。甲辰日，炫耀兵威向城內展示，命令各軍解除包圍向南轉移以等待改變。甲寅日，任命東平公元儀為驃騎大將軍、都督中外諸軍事、兗豫雍荊徐揚六州牧、左丞相，封鎖王。襄城公元題，進封為王。
秋季七月，慕容普鄰派烏丸張騖率五千多人出城求食，侵犯常山的靈壽，殺害官吏百姓。慕容賀麟從丁零國進入張騁軍中，藉助其部眾，再入中山，殺死慕容普鄰而自立。太祖回駐魯口，派將軍長孫肥率一千騎兵襲擊中山，攻入外城後返回。八月丙寅朔日，太祖從魯口進軍常山的九門。當時發生大疫，人馬牛多死。太祖向眾將詢問疫情，回答說：「活著的才十之四五。」這時中山仍在拒守，而飢荒疫情一起到來，群臣都想返回北方。太祖知道他們的想法，於是對他們說：「這固然是天命，又能怎麼辦！四海之人，都可以與之共同建國，在於我如何安撫罷了，何必憂慮沒有百姓！」群臣於是不敢再說話。派撫軍大將軍略陽公元遵襲擊中山，割取其農作物蔬菜，攻入外城後返回。九月，慕容賀麟飢困窮迫，率三萬多人出來侵犯新市。甲子晦日，太祖進軍討伐。太史令晁崇上奏說：「不吉利。」太祖說：「這怎麼講？」回答說：「從前商紂王在甲子日滅亡，兵家忌諱這一天。」太祖說：「紂王在甲子日滅亡，週武王不是在甲子日勝利嗎？」晁崇無法回答。
冬季十月丙寅日，太祖進軍新市。慕容賀麟退守泒水，靠沼澤地來固守。甲戌日，太祖親臨其營，在義台塢交戰，大破敵軍，斬首九千多級。慕容賀麟單人獨馬逃往西山，於是投奔鄴城，被慕容德殺死。甲申日，其屬公卿、尚書、將吏、士卒投降的有二萬多人。其將領張騁、李沈、慕容文等先前來降，不久都逃回，這天又捕獲他們，都赦免不予追究。繳獲其所傳的皇帝璽瑤、圖書、府庫、珍寶，登記列數萬。按等級分賜功臣及將士各有等差。中山平定。乙酉日，襄城王拓跋題去世。丁亥日，派三萬騎兵趕赴衛王拓跋儀處，準備攻打鄴城。這一年，鮮卑禿髮烏孤私自署置大單於、西平王。
天興元年春季正月，慕容德逃往滑台據守。拓跋儀攻克鄴城，並收繳倉庫物資。下詔賞賜將士各有等差。拓跋儀追擊慕容德到黃河，未能追上而返回。庚子日，車駕從中山巡視常山的真定，駐紮在趙郡的高邑，於是到達鄴城。百姓中有年老不能自養的，下詔命郡賑濟撫卹。太祖到鄴城，巡遊登臨臺榭，遍覽宮城，有定都的意圖，於是設置行台，任命龍騖將軍日南公和跋為尚書，與左丞賈彝率郎吏及兵士五千人鎮守鄴城。車駕從鄴城返回中山，所過之處慰問百姓。下詔命大軍所經過的州郡，免稅一年，免繳山東百姓租稅的一半。車駕將要北還，徵發兵士萬人修直道，從望都鐵關開鑿恆嶺到代地五百多里。太祖擔心返回後山東有變亂，於是在中山設置行台，下詔命左丞相、守尚書令、衛王拓跋儀鎮守中山，撫軍大將軍、略陽公元遵鎮守勃海的合口。右軍將軍尹國先前在冀州督收租稅，聽說太祖將要返回，謀反，企圖襲擊信都。安南將軍長孫嵩將其捉拿押送，斬殺。辛酉日，車駕從中山出發，抵達望都堯山。遷徙山東六州民吏及徒何、高麗雜夷三十六萬人，百工伎巧十萬多人，以充實京師。車駕駐紮在恆山之南。博陵、勃海、章武群盜一起起事，略陽公元遵等討伐平定。廣川太守賀盧殺死冀州刺史王輔，驅使逼迫守兵，擄掠陽平、頓丘各郡，於是向南渡過黃河，投奔慕容德。
二月，車駕從中山到達繁宮，重新挑選屯衛。下詔撥給內遷新百姓耕牛，依人口分配田地。三月，離石胡帥呼延鐵、西河胡帥張崇等聚集黨羽數千人反叛。下詔命安遠將軍庾岳討伐平定。漁陽群盜庫傉官韜聚眾反叛。下詔命中堅將軍伊謂討伐。徵召左丞相、衛王拓跋儀回京師，下詔命略陽公元遵代替鎮守中山。
夏季四月壬戌日，進封元遵為常山王，南安公元順進封為毗陵王，徵虜將軍、歷陽公穆崇為太尉，安南將軍、鉅鹿公長孫嵩為司徒。太祖在西郊祭祀上天，旗幟增加。廣平太守、遼西公元意烈謀反，在郡中賜死，赦免其妻子兒女。鄜城屠各董羌、杏城盧水郝奴、河東蜀薛榆、氐帥苻興，各率領部落歸附。六月丙子日，下詔命相關部門商議決定國號。群臣說：「從前週秦以前，世代居住所出生的土地，擁有國家，及至稱王天下，就承接為國號。自漢朝以來，廢除諸侯設置郡守，時代沒有世襲繼承，那些應運而起的，都不是憑藉尺寸土地的基礎。如今國家萬代相承，基業起始於代地。說：「從前朕的遠祖，統禦幽都，控制遠方之國，雖然登上王位，未能平定九州。到了朕身，處在百代之末，天下分裂，中原無主。民俗雖然不同，安撫在於德政，所以親自統率六軍，掃平中原，兇逆蕩除，遠近都歸服。
秋季七月，遷都平城，開始興建宮室，建立宗廟，設立社稷。漁陽烏丸庫傉官韜又聚眾為寇。下詔命冠軍將軍王建討伐平定。八月，下詔命相關部門確定京畿範圍，制定郊甸，端正道路，標明里程，統一五權，校訂五量，規定五度。派使者巡行郡國，檢舉奏聞守宰中不法者，親自審閱考察升降。九月，烏丸張騖的兒子張超，收聚亡命之徒，聚集黨羽三千多家，佔據勃海的南皮，自稱徵東大將軍、烏刃王，擄掠各郡。下詔命將軍庾岳討伐。
冬十月，興建天文殿。十一月辛亥，下詔令尚書吏部郎中鄧淵主管官制，設立爵位品級，制定音律，協調音樂；儀曹郎中董謐撰寫郊祀、宗廟、社稷、朝覲、宴享的禮儀；三公郎中王德吏定法律條令，申明禁令；太儷囍、太崇；閏月，左丞相、驃騎大將軍、衛王拓跋儀以及諸王公卿士，到宮門上書說：「臣等聽說，北極星居於中央，眾星就會整齊地排列；帝王順應天意，諸侯就會仰慕其法度。百姓歌頌歸附，八方之人傾心嚮往，軍威所到之處，如風吹草倒，萬民仰望，都願託付性命。彰顯，哀服尚未穿上，這不能上合皇天之意，下符百姓擁戴之心。十二月己醜，皇帝親臨天文殿，太尉、司徒進獻玉璽和瑤帶，百官都高呼萬歲。大赦天下，改年。追尊成帝以下各帝及皇后的諡號。音樂採用《皇始》之舞。下詔百官商議確定五行次序。尚書崔玄伯等上奏採用土德，服飾顏色崇尚黃色，數字用五；歲末祭祀以未日為臘，辰日為祖，祭祀用白色犧牲。在五郊設立迎氣儀式，宣告順應時令，敬授百姓農時，實行夏曆的正月。將六州二十二郡的太守、縣令、豪傑、吏民二千家遷到代都。這一年，蘭汗殺死慕容寶而自立，慕容寶的兒子慕容盛殺死蘭汗後僭位。慕容德自稱燕王。
二年春正月甲子，首次在南郊祭祀上帝，以始祖神元皇帝配享，皇帝下壇觀看燎祭，完成禮儀後返回。乙醜，特赦京師。開始製定三駕之法。庚午，皇帝車駕北巡，分別命令諸將大舉襲擊高車。大將軍、常山王拓跋遵等三軍從東路出長川，鎮北將軍、高涼王拓跋樂真等七軍從西路出牛川，皇帝親自率領六軍從中路從駁髯水向西北進發。
二月丁亥朔，各軍會合，攻破高車雜種三十多個部落，俘獲七萬餘人，馬三十餘萬匹，牛羊一百四十餘萬頭。驃騎大將軍、衛王拓跋儀率領三萬騎兵另外從西北橫穿沙漠一千餘裡，攻破其殘餘逃竄的七個部落，俘獲二萬餘人，馬五萬餘匹，牛羊二十餘萬頭，高車二十餘萬乘，以及服飾玩物等物品。返回時駐紮在牛川和薄山，都刻石記功。按等級賞賜隨從大臣。庚戌，徵虜將軍庾岳在渤海擊敗張超。張超逃往平原，被其同黨殺死。用所俘虜的高車部眾修築鹿苑，南面依靠台陰，北面抵達長城，東麵包圍白登，連接西山，方圓數十里。開鑿水渠引武川水注入苑中，分成三條溝渠，分流到宮城內外的各處。又開鑿鴻雁池。三月己未，皇帝從北伐返回。甲子，首次下令為《五經》等群書各設置博士，增加國子太學生員三千人。同月，氐人李辯背叛慕容德，向鄴城行台尚書和跋求援。和跋輕騎前往接應，攻克滑台，俘獲慕容德的宮人和府庫財物；又擊敗慕容德的桂林王慕容鎮以及郎吏將士一千餘人。丙子，派建義將軍庾真、越騎校尉奚斤在太渾川討伐庫狄部首領葉亦幹、宥連部首領竇羽泥，擊敗了他們。庫狄勤支子沓亦幹率領其部落隨附。庾真等進軍攻破侯莫陳部，俘獲馬牛羊十餘萬頭，追擊消滅殘餘逃敵，進入大峨谷。中山太守仇儒逃亡藏匿在趙郡，推舉盜賊趙準為首領，號稱使持節、徵西大將軍、冀青二州牧、鉅鹿公，仇儒任趙準的長史，聚集黨羽煽動蠱惑。下詔命中領軍長孫肥討伐平定。
夏四月，原清河太守傅世聚集黨羽一千餘家，自稱撫軍將軍。五月癸亥，徵虜將軍庾岳討伐並擊敗了他。
秋七月，興建天華殿。辛酉，在鹿苑舉行大規模閱兵，依等級賞賜宴飲。陳郡、河南的流民一萬餘人內遷，派使者慰問。姚興派兵圍攻洛陽，司馬德宗部將辛恭靖請求救援。八月，派太尉穆崇率領騎兵六千人前往救援。增開京師十二座城門。修建西武庫。免除州郡百姓一半的租賦。辛亥，下詔禮官詳細撰寫各種禮儀，編入新的法令。範陽人盧溥，在海邊聚集部眾，自稱使持節、徵北大將軍、幽州刺史，進攻掠奪郡縣，殺死幽州刺史封沓幹。慕容盛的遼西太守李朗，以全郡歸來。西河胡人首領護諾於、丁零首領翟同、蜀人首領韓礱，都相繼率眾歸附。
冬十月，太廟建成，將神元、平文、昭成、獻明皇帝的神主遷入太廟。十二月甲午，慕容盛的徵虜將軍、燕郡太守高湖，率領三千戶歸來。辛亥，下詔命材官將軍和突討伐盧溥。天華殿建成。這一年，呂光立其子呂紹為天王，自稱太上皇。呂光死後，庶子呂纂殺死呂紹後僭位。禿髮烏孤死，其弟禿髮鹿孤繼位，派使者朝貢。
三年春正月戊午，和突在遼西擊敗盧溥，生擒盧溥及其子盧煥，押送京師，處以車裂之刑。癸亥，在北郊舉行祭祀。分別命令諸官巡視州郡，觀察民風民俗，察舉不法行為。賞賜群臣布帛各有等差。二月丁亥，下詔有關官員在東郊祭祀太陽。開始耕種籍田。壬寅，皇子拓跋聰去世。三月戊午，立慕容氏為皇后。同月，開鑿城南水渠通到城內，建造東西魚池。
夏四月，姚興派使者朝貢。五月戊辰，下詔命謔者僕射張濟出使姚興。己巳，皇帝車駕東巡，於是到達涿鹿，派使者用太牢祭祀帝堯、帝舜廟。向西到達馬邑，觀察氵壘源。
秋七月壬子，皇帝車駕回宮。興建中天殿以及雲母堂、金華室。十一月，高車別部首領敕力犍，率領九百餘部落歸納。十二月乙未，下詔說：「世俗認為漢高祖出身平民而擁有天下，這是沒有理解其中的緣故。劉氏繼承堯的統緒，世代繼承德業，有蛇龍的徵兆，導致雲彩的應驗，五緯星匯聚於天，所以人都相協調，說明之朝換掉的主人，然而覆失敗，實在是被逐鹿之說迷惑，而迷失於天命。 所以有人重蹈覆車之軌，追隨挑釁叛逆的行跡，害處大的傾覆州郡，害處小的敗壞城邑，以至於身死名敗，禍及九族，隨波逐流，死而不悔，不令人痛心嗎！名，視如塵土。有國有家的人，如果真能推求廢興有期，審知天命不易，考察徵兆應驗暗中授予，杜絕競爭追逐的邪言，斷絕姦雄的僭越放肆，考慮在止足中得到多福，那就近乎神智了。不久擔心群臣疑惑，心中誹謗腹非，丙申又下詔說：「上古的治理，崇尚德行而輕視名位，有職務而無爵位，容易治理而事情有序，所以邪謀平息而不起，姦惡斷絕而不作。周朝末年，下陵上替，以名號自定，以職位制約俸祿，卿大夫世襲其官，大夫專斷行事，陽德不暢，議論發自家臣陪臣，所以藐亂由此而起，戰爭由此而作。奢侈，賢能與無能混雜，賢愚相亂，百官失序，任用非人。三公，職責重大而憂慮深重，所以說'待罪宰相'，將要委任責成，並非虛加寵祿。輕賤。官職可以效力智慧，柴門可以垂範後世。是精神的家寶。 所以道義是治理的根本，名爵是治理的末節。概只有聖人吧？
四年春正月，高車別部首領率領其部眾三千餘部落歸附。二月丁亥，命樂師進入學校學習舞蹈，向先聖、先師行釋菜禮。丁酉，分別命令使者巡視州郡，聽取審理訴訟，彈劾不法行為。三月，皇帝親自捕魚，進獻於宗廟。
夏四月辛卯，撤銷鄒城行台。下詔有關官員舉薦隱逸之士。五月，興建紫極殿、玄武樓、涼風觀、石池、鹿苑台。
秋七月，下詔命鎮遠將軍、兗州刺史長孫肥率步兵騎兵二萬人向南攻略許昌、彭城。下詔賞賜天下鎮戍將士布帛各有等差。冬十二月辛亥，下詔命徵西大將軍、常山王拓跋遵等率眾五萬人討伐破多蘭部首領木易於，材官將軍和突率騎兵六千人襲擊黜弗、素古延等部落。召集博士儒生，比較眾多經書文字，依義類編排，共四萬餘字，稱為《眾文經》。這一年，慕容盛死，慕容寶的弟弟慕容熙僭位。呂光的弟弟呂隆殺死呂纂後自立。盧水胡人族渠蒙遜私自署任涼州牧、張掖公。臨時渠蒙遜和李暠都派使者朝貢。
五年春正月丁醜，慕容熙派將領侵犯遼西。虎威將軍宿沓幹等迎戰不利，放棄令支而回。皇帝聽說姚興將要侵犯邊境，庚寅，大規模檢閱軍隊，下詔併州各軍在平陽的干壁積儲糧食。戊子，材官將軍和突擊敗黜弗、素古延等部落，俘虜馬三千餘匹，牛羊七萬餘頭。辛卯，蠕動的紇突鄰派騎兵救援素古延等，和突迎擊，在山南河曲擊敗他們，俘獲鎧甲馬匹二千餘匹。班師。按等級賞賜將士。
二月癸醜，徵西大將軍、常山王拓跋遵等到達安定的高平，木易於率領數千騎兵與衛辰、屈多餘棄國逃走，追擊到隴西瓦亭，沒有追上而返回。繳獲其輜重庫藏，馬四萬餘匹，駱駝、犛牛三千餘頭，牛、羊九萬餘頭。按等級賞賜將士。將其民眾遷到京師。僧人張翹自稱無上王，與丁零人鮮於次保在常山的行唐聚集黨羽。夏四月，太守樓伏連討伐並斬殺了他。五月，姚興派其弟安北將軍、義陽公姚平人四萬人來侵犯。平陽的乾壁被姚平攻陷。六月，在東郊整治軍隊，部署各路軍隊，下詔命鎮西大將軍毗陵王拓跋順、長孫肥等三將率六萬騎兵為前鋒。
秋七月戊辰朔，皇帝車駕西徵。八月乙巳，到達柴壁。姚平固守，進軍圍攻他。姚興動員全部部眾來救援。甲子，皇帝渡過蒙坑，迎擊姚興軍隊，大敗他們。
冬十月，平投水而死，俘虜其餘部眾三萬多人。詳情記載在《興傳》中。擒獲姚興的徵虜將軍、尚書右僕射狄伯支，越騎校尉唐小方，積弩將軍姚梁國，建忠將軍雷星、康官，北中郎將康猥，平的堂弟伯禽以下、四品將軍以上四十多人。俘獲先前逃亡的臣子王次多、靳勤，一併斬首示眾。姚興多次派使者請求和解，皇帝不允許。群臣勸皇帝在蒲坂建立都城，皇帝擔心蠕動作亂，戊申日，班師回朝。十一月，皇帝車駕抵達晉陽。徵召相州刺史庾岳為司空。派左將軍莫題到壺關討伐上黨的反賊秦頗、丁零人翟都。丁醜日，上黨太守逮捕秦頗，將其斬首，翟都逃往林慮。十二月辛亥日，皇帝從西徵返回。蠕動的杜崙侵犯邊境，下詔命常山王遵追擊，沒有追上而返回。越勤莫弗率領其部落一萬多戶歸附，安置在五原以北。這一年，禿頭鹿孤病死，其弟傉檀繼承統治，派遣使者朝貢。
六年春正月辛未日，朔方的尉遲部別帥率領一萬多戶歸附，遷入雲中居住。夏五月，大規模檢閱軍隊，準備攻取江淮，平定荊揚地區的叛亂。
秋七月，鎮西將軍、司隸校尉、毗陵王順有罪，以王的身份回到府邸。戊子日，皇帝車駕北巡，在犲山建造離宮，放縱士兵圍獵，向東北越過罽嶺，經過參合、代谷。九月，巡行到南平城，規劃在氵壘水以南，面對夏屋山，背靠黃瓜堆，準備建造新的城邑。辛未日，皇帝車駕回宮。
冬十月，建造西昭陽殿。乙卯日，立皇子嗣為齊王，加車騎大將軍，官位相國；紹為清河王，加徵南大將軍；熙為陽平王；曜為河南王。封已故秦愍王的兒子夔為豫章王，陳留王的兒子右將軍悅為朱提王。丁巳日，下詔命將軍伊謂率騎兵兩萬北上攻擊高車。司馬德宗派使者朝貢。十一月庚午日，伊謂大破高車。這一年，島夷桓玄廢黜其君主司馬德宗而自立，僭號稱大楚。
天賜元年春正月，派離石護軍劉托率騎兵三千攻擊蒲子。三月丙寅日，擒獲姚興的寧北將軍、泰平太守衡譚，俘虜三千多人。開始規定縣戶不滿一百的予以撤銷。
夏四月，下詔命尚書郎中公孫表出使江南，以觀察桓玄的變故。恰逢桓玄失敗而返回。蠕動的社崙的堂弟悅伐大那等人圖謀殺死社崙而立大那。事情敗露，前來投奔。五月，設置山東各冶鐵機構，徵發州郡的徒流罪犯製造兵器鎧甲。秋九月，皇帝親臨昭陽殿，分設各種官職，召集朝中文武大臣，親自選拔，根據才能依次任用；制定爵位四等，稱王、公、侯、子，廢除伯、男的稱號；追封前朝舊臣，加以封爵，各有差別。這一年秋天，江南大亂，流民背著孩子逃往淮北，路上絡繹不絕。
冬十月辛巳日，大赦天下，改年號。建造西宮。十一月，皇帝前往西宮，大規模選拔朝臣，命令各自辨別宗族同黨，保舉有才能品行的人，各部子孫失去產業而被賜予爵位的共二千多人。十二月戊辰日，皇帝車駕前往犲山宮。這一年，島夷劉裕起兵誅殺桓玄。
二年春二月癸亥日，皇帝車駕回宮。
夏四月，皇帝在西郊舉行祭祀，車旗全部都是黑色。這一年，司馬德宗重新篡位。慕容德去世，哥哥的兒子慕容超僭位。
三年春正月甲申日，皇帝車駕北巡，前往犲山宮。圍獵，到達屋孤山。二月乙亥日，前往代園山，建造五石亭。三月庚子日，皇帝車駕回宮。
夏四月庚申日，再次前往犲山宮。占卜傳授著作郎王宜弟製作《兵法孤虛立成圖》三百六十個時辰。於是登臨定襄角史山，又前往馬城。甲午日，皇帝車駕回宮。這個月，蠕動侵犯邊境。夜間調兵，天快亮時，賊軍逃走，於是停止。六月，徵發八部五百里內的男丁建造氵壘南宮，門闕高十多丈；開挖溝渠水池，擴大苑囿；規劃建造外城，方圓二十里，分設市井里巷，道路四通八達。三十天完工。
秋七月，太尉穆崇去世。八月甲辰日，皇帝巡行至犲山宮，隨後抵達青牛山。丙辰日，向西登上武要北原，觀看九十九泉，建造石亭，然後到達石漠。九月甲戌朔日，前往漠南鹽池。壬午日，到達漠中，觀看天鹽池；穿越沙漠，向北到達吐鹽池。癸巳日，向南返回長川。丙申日，親臨視察長陝。
冬十月庚申日，皇帝車駕回宮。
四年春二月，封皇子羒為河間王，處文為長樂王，連為廣平王，黎為京兆王。夏五月，北巡。從參合陂向東經過蟠羊山，天降大雨，暴水沖走輜重數百車，淹死一百多人。於是向東北越過石漠，到達長川，前往濡源。常山王遵有罪被賜死。
秋七月，皇帝車駕從濡源向西前往參合陂。修築北宮城牆，三十天完工，於是回宮。八月，前往犲山宮。這個月，處死司空庾岳。冬十一月，皇帝車駕回宮。這一年，慕容寶的養子高雲殺死慕容熙自立，赫連屈舉自稱大單於、大夏天王。
五年春正月，皇帝巡行至犲山宮，隨後前往參合陂，在延水捕魚，抵達寧川。三月，姚興派使者朝貢。這一年，皇孫拓跋燾出生。
六年夏，皇帝身體不適。起初，皇帝服用寒食散，自從太醫令陰羌死後，藥性多次發作，到這時更加嚴重。而且災異屢次出現，皇帝憂愁煩悶不安，有時幾天不吃飯，有時整夜不睡。歸咎於群臣，喜怒無常，認為百官左右的人不可信任，擔心像天文占卜所預示的那樣，可能有近在身邊的禍患。追思過去的成敗得失，整天整夜自言自語不止，好像旁邊有鬼物在對答。朝臣來到面前，追憶他們過去的過錯都被殺害，其餘的人有的因為臉色變化，有的因為呼吸不勻，有的因為走路失態，有的因為言語失措，皇帝都認為他們心懷惡意，表現在外表，於是親手毆打，被打死的人都陳列在天安殿前。於是朝廷內外人心惶惶。官員懈怠，無人監督管理；工匠偷竊搶劫，盜賊公然橫行，街巷之間人煙稀少。皇帝也聽說了，說：“是我放縱他們造成的，等過了災年，再重新整頓治理罷了。”
秋七月，慕容氏支屬一百多家，圖謀外逃。被發覺，全部處死，死者三百多人。八月，衛王儀謀反，被賜死。
冬十月戊辰日，皇帝在天安殿去世，享年三十九歲。永興二年九月甲寅日，上諡號為宣武皇帝，葬於盛樂金陵。廟號太祖。泰常五年，改諫號為道武。
史臣說：晉朝分崩離析，戎羯乘機作亂，僭偽紛亂，豺狼競逐。太祖在安危中隱顯，在潛躍之際屈伸，率領流亡的百姓，奮起神武，剪除方國禍難，於是開拓中原，朝拜人神，顯赫登基。雖然無暇整飭冠履，棲遑於外土，但制定的規劃謀略，都足以傳世。這就是所謂的聖人出現，百姓歸順，實在是不世出的神武之君。然而困厄有期，禍患出乎意料，或許是人事不足，難道是上天安排的嗎？嗚呼！
留言