白話版《宋書》卷一·本紀第一
南朝梁 沈約 著
武帝上
高祖武皇帝劉裕，字德輿，小名寄奴，彭城縣綏輿人，是漢高帝的弟弟楚元王劉交的後代。劉交生紅懿侯劉富，劉富生宗正劉闢強，劉闢強生陽城繆侯劉德，劉德生陽城節侯劉安民，劉安民生陽城釐侯劉慶忌，劉忌生陽城肅侯劉岑，劉岑生宗正劉平，劉平生武生令某，慶忌生陽城肅侯劉岑，劉岑生宗正劉平，劉平生武生令某，某生陽城肅侯劉岑，劉岑生宗正劉平，劉平生武生令。劉洽生博士劉弘，劉弘生瑯邪都尉劉悝，劉悝生魏定襄太守某，某生邪城令劉亮，劉亮生晉北平太守劉膺，劉膺生相國掾劉熙，熙生開封劉劉劉孫，至孫孫膺生相國撻劉熙，熙生開封劉劉劉孫，至孫孫武官。劉混生東安太守劉靖，劉靖生郡功曹劉翹，這就是皇考。高祖在晉哀帝興寧元年歲次癸亥三月壬寅夜裡出生。等到長大，身高七尺六寸，風度骨骼奇特不凡。家境貧寒，有大志向，不注重品行端正。侍奉繼母以孝順謹慎著稱。
起初擔任冠軍將軍孫無終的司馬。安帝隆安三年十一月，妖賊孫恩在會稽作亂，晉朝衛將軍謝琰、前將軍劉牢之向東徵討。劉牢之請高祖參與府中軍事。十二月，劉牢之到達吳地，賊兵沿路屯聚，劉牢之命令高祖帶領數十人，偵察賊兵的遠近。恰巧遇到賊兵到來，人數有幾千人，高祖便上前與賊交戰。所帶的人大多戰死，高祖戰鬥意志較為猛烈，親手揮動長刀，殺傷許多賊兵。劉牢之的兒子劉敬宣懷疑高祖滯留太久，擔心被賊兵圍困，於是輕騎尋找他。不久眾騎兵都到了，賊兵便奔逃退卻，斬殺俘獲一千多人，乘勝前進，平定山陰，孫恩逃回海上。四年五月，孫恩再次攻入會稽，殺死衛將軍謝琰。十一月，劉牢之又率眾東徵，孫恩退走。劉牢之屯駐上虞，派高祖戍守句章城。句章城既低矮狹小，戰士不滿幾百人。高祖常身穿盔甲手持兵器，為士卒先鋒，每次作戰總是摧折敵鋒攻陷敵陣，賊兵於是退回到浹口。當時東徵的各位將帥，治軍沒有紀律，士兵殘暴掠奪，非常被百姓所苦。只有高祖法令嚴明整整肅，所到之處沒有不親近依賴他的。
五年春，孫恩頻繁進攻句章，高祖多次擊破他，孫恩又逃入海中。三月，孫恩向北到海鹽，高祖追擊並側翼掩護他，在海鹽舊治築城。賊兵每天來攻城，城內兵力很弱，高祖便選拔敢死之士幾百人，都脫掉鎧甲頭盔，手持短兵器，一起擊鼓吶喊而出。賊兵震驚恐懼喪膽，趁他們恐懼而追擊，賊兵都丟棄盔甲散逃，斬殺他們的大帥姚盛。雖然連續作戰取得勝利，但是眾寡不敵，高祖獨自深深憂慮。一夜，放倒旗幟隱藏眾人，好像已經逃走的樣子。第二天早晨打開城門，讓幾個瘦弱有病的人登城。賊兵遠遠問劉裕在哪裡，回答說：「夜裡已經逃走了。」賊兵相信了，於是率領眾人大舉進攻。高祖趁他們懈怠，奮力攻擊，大破賊兵。孫恩知道城不可攻克，於是向滬瀆前進。高祖又放棄城池追擊他。海鹽令鮑陋派兒子鮑嗣之率領吳兵一千人，請求擔任前鋒。高祖說：「賊兵很精銳，吳人不熟悉作戰。如果前鋒失利，必定敗壞我軍，可以在後面當聲援。」鮑陋不聽。這一夜，高祖多設伏兵，同時設置旗幟戰鼓，但一處不過幾個人。第二天，賊兵率眾萬餘人迎戰。前鋒剛一交戰，各處伏兵都出現，舉起旗幟敲響戰鼓。賊兵認為四周有軍隊，於是退卻。鮑嗣之追擊逃兵，被賊兵消滅。高祖一邊作戰一邊撤退，賊兵勢盛，高祖所率領的人死傷將盡。高祖擔心不能免禍，到之前伏兵處，就停下來，命令左右脫下死人的衣服。賊兵認為應逃走反而停下，懷疑還有伏兵。高祖於是呼喊再戰，氣色很勇猛，賊眾認為是這樣，就率領軍隊離去。高祖慢慢回來，然後散兵逐漸聚集。五月，孫恩攻破滬瀆，殺死吳國內史袁山松，死亡四千人。這個月，高祖又在婁縣擊敗賊兵。六月，孫恩乘勝渡海，突然到達丹徒，戰士十餘萬。劉牢之還屯駐山陰，京城震動。高祖加倍趕路，與賊兵同時抵達。當時兵力已經很少，加上長途步行疲勞，而丹徒守軍沒有鬥志。孫恩率眾數萬，擊鼓吶喊登上蒜山，居民都挑著擔子站立。高祖率領所部奔襲攻擊，大破賊兵，投崖赴水而死的人很多。孫恩用彭排（一種盾牌）保護自己，僅僅得以回到船上。雖然被摧敗，但仍依仗其兵力眾多，徑直向京城前進。樓船高大，遇風不能前進，十天後才到白石。不久知道劉牢之已回來，朝廷有防備，於是逃向鬱洲。八月，任命高祖為建武將軍、下邳太守，率領水軍追擊孫恩到鬱洲，又大破孫恩，孫恩向南逃走。十一月，高祖追擊孫恩到滬瀆，到達海鹽，又擊敗他。三戰，都大獲全勝，俘虜斬殺數以萬計。孫恩從此飢荒瘟疫，死亡大半，從浹口逃到臨海。
元興元年正月，驃騎將軍司馬元顯向西討伐荊州刺史桓玄，桓玄也率領荊楚大軍，東下討伐司馬元顯。司馬元顯派鎮北將軍劉牢之抵抗他，高祖參與劉牢之的軍事，駐紮在溧洲。桓玄到達，高祖請求攻擊他，劉牢之不允許，將要派兒子劉敬宣到桓玄那裡求和。高祖與劉牢之的外甥東海何無忌一起堅決請求，劉牢之不聽從。於是派劉敬宣到桓玄那裡，桓玄攻克京城，殺死司馬元顯，任命劉牢之為會稽內史。劉牢之恐懼而告訴高祖說：「便奪我的兵權，災禍將要到了。現在應當到廣陵投靠高祖說：「便奪我的兵權，災禍將要到了。現在應當到廣陵投靠高雅，發動大事，你能跟隨我去嗎？」高祖回答說：「將軍以數萬精兵，望風降服。桓玄奞我去嗎？」高祖回答說：「將軍以數萬精兵，望風降服。桓玄奐，威震天下。何無忌對高祖說：「我要去哪裡？」高祖說：「鎮北將軍（劉牢之）逃跑必定不免一死，你可以跟我回京口。桓玄必定能守節北面稱臣，我應當與你事奉他。不然，與你圖謀他。
孫恩自從奔逃失敗之後，部眾逐漸離散，害怕被活捉，於是在臨海投水而死。餘眾推舉孫恩的妹夫盧循為主帥。桓玄想要暫且安撫安定東方，任命盧循為永嘉太守。盧循雖然接受任命，但寇掠暴行不止。五月，桓玄又派高祖東徵。當時盧循從臨海進入東陽。二年正月，桓玄又派高祖在東陽擊敗盧循。盧循逃奔永嘉，高祖又追擊擊敗他，斬殺其大帥張士道，追擊討伐到晉安，盧循渡海向南逃走。六月，加授高祖彭城內史。
桓玄為楚王，將要圖謀篡位。桓玄的堂兄衛將軍桓謙屏退旁人問高祖說：「楚王功勳德行隆重，四海歸心。朝廷的情勢，都認為應該行禪讓之禮，你認為怎麼樣？」高祖既然志在對付桓玄，於是謙遜地回答說：「楚楚王是宣武公的兒子，功勳德行蓋世。桓修入朝，高祖跟隨到京城。桓玄見到高祖，對司徒王謔說：「昨天見到劉裕，風骨不凡，大概是人之豪傑。」每次遊玩集會，總是殷勤接待，贈送賞賜很豐厚。高祖更厭惡他。有人勸說桓玄：「劉裕龍行虎步，眼神不凡，恐怕不肯居於人下，應該早點除掉他。」桓玄說：「我正要平定中原，非劉裕不能託付大事。關陝平定之後，再當另議。 「桓玄於是下詔說：「劉裕以寡敵眾，屢次摧毀妖賊鋒芒，渡海窮追，消滅了十分之八。
在此之前，高祖東徵盧循，何無忌隨行到山陰，勸高祖在會稽起義。高祖認為桓玄還沒佔據帝位，而且會稽遙遠，事情成功困難，等到他篡逆之事顯著，慢慢在京口圖謀他，不擔心不能攻克。到這時桓修回京，高祖藉口金瘡發作，不能步行隨從，於是與何無忌同船一起返回，籌劃復興之計。於是與弟弟劉道規、沛郡劉毅、平昌孟暶、任城魏詠之、高平檀憑之、瑯邪諸葛長民、太原王元德、隴西辛扈興、東莞童厚之，共同參與義謀。當時桓修的弟弟桓弘為徵虜將軍、青州刺史，鎮守廣陵。劉道規是桓弘的中兵參軍，孟暶是州主簿。於是命令劉毅秘密前往投靠孟昶，在江北聚集徒眾，謀劃起兵殺桓弘。諸葛長民是豫州刺史刁逵的左軍府參軍，策劃佔據歷陽響應。王元德、童厚之在京城謀劃，聚集徒眾攻打桓玄，都約定日期同時發動。
三年二月己醜朔，乙卯日，高祖假託遊獵，與何無忌等收集義軍，共同謀何無忌、魏詠之、詠之的弟弟魏欣之、魏順之、檀憑之、憑之的侄子檀韶、祖祗、檀隆與叔檀道濟各、憑之的侄子檀韶、祖祐、檀隆與叔檀道濟各、貴道高三的堂弟劉姆、檀美和劉馬尊芳毅的堂弟劉籓、孟暶、孟暶的族弟孟懷玉、河內向彌、管義之、陳留周安穆、臨淮劉蔚、劉蔚的堂弟劉珪之、東莞臧熹、臧熹的堂弟臧寶符、侄子臧穆生、童茂宗、陳郡周道民、漁陽田演、諫國範清等二十七人；願意跟隨的一百多人。丙辰日，清晨，城門打開，何無忌穿著傳詔的服裝，聲稱有詔令走在前面。義軍賓士而入，齊聲大呼，官吏士兵驚慌逃散，沒有人敢動，立刻殺死桓修示眾。高祖哭得很悲痛，厚加殯葬。孟昶勸桓弘這天出獵。天沒亮打開城門，放出獵人，孟暶、劉道規、劉毅等率領壯士五、六十人趁開門直入。桓弘正在喝粥，立刻殺了他，於是聚集部眾渡江。義軍剛攻克京城，桓修的司馬刁弘率領文武佐吏來赴。高祖登上城樓對他們說：“郭江州已奉天子在尋陽反正，我等都被密詔，誅除逆黨，今天同時會合。逆賊桓玄的首級，已經當在大航懸掛了。諸位難道不是大晉的臣子嗎，現在來想要做什麼？”刁弘等相信了，收聚部眾而退。劉毅到了之後，高祖命令誅殺刁弘。
劉毅的哥哥劉邁先前在京城，在事情未發作前幾天，高祖派同謀周安穆報告他，讓他做內應。劉邁外表雖然應酬許諾，內心很震驚恐懼。周安穆見他惶恐害怕，擔心事情必定洩露，於是飛馬回來。當時桓玄任命劉邁為竟陵太守，劉邁不知怎麼辦，便下船想要去郡治。這一夜，桓玄寫信給劉邁說：「北府人情怎麼樣？你近來見到劉裕說了什麼？」劉邁認為桓玄已知其謀，早晨起來稟告。桓玄又驚又怕，封劉邁為重安侯，不久嫌劉邁不逮捕周安穆，讓他得以逃走，於是殺了劉邁。又誅殺王元德、辛扈興、童厚之等。召集桓謙、卞範之等策劃抵抗高祖。桓謙等說：「趕快派兵攻擊他。」桓玄說：「不對。他的軍隊迅速精銳，計出萬死。如果派水軍，不足以相抗；如有差錯，那麼他們氣勢已成而我的事情就失敗了！不如在覆舟山屯駐大軍等待他們。他們氣勢已成而我的事情就失敗了！不如在覆舟山屯駐大軍等待他們。他們無處行二百里，他們無處下空行。手，銳氣已經受挫，到了之後，忽然見到大軍，必定驚慌恐懼。桓玄自從聽說義軍起兵，憂愁恐懼無計可施。有人說：「劉裕等兵力很弱，難道能辦成大事，陛下何必如此憂慮！」桓玄說：「劉裕足可為一世之雄，劉毅家無擔石之儲，賭博一擲百萬；何無忌是劉牢之外甥，非常像其舅毅家共同舉大事，怎能說無成。」怎能說無成。」怎能說無成。
眾人推舉高祖為盟主，向京城傳布檄文，說：
治與亂交替，局勢不會永遠太平，狡詐殘暴的人肆虐橫行，有時也會遇到聖明的君主。自從我大晉王朝建立以來，災禍屢次發生。隆安年間以來，禍患集結於皇室。忠臣在虎口中粉身碎骨，貞良之士在豺狼面前喪命。逆臣桓玄，霸凌虐待人鬼，在荊郢一帶擁兵自重，在都城肆意施暴。上天沒有終結禍患，兇惡勢力大量興起，一年多的時間裡，竟然傾覆了皇位。主上流亡遷徙，漂泊於非其所居之地；國家政權沉淪，七廟被毀。夏後氏遭遇寒浞、豷，漢朝遭遇王莽、董卓，與桓玄相比，都不足以形容其罪。自從桓玄篡位叛逆以來，至今已有一年，大旱持續多時，百姓沒有生機。加上士人平民疲於運輸，文武官員困於建造，父子分離，家人分散，豈止是《大東》有杼軸之悲、《摽梅》有傾筐之怨呢！仰觀天文，俯察人事，這樣的局面如果還能長久，還有什麼不會被滅亡！凡是有心的人，誰能不扼腕痛惜。我劉裕等人之所以搥胸泣血，無暇安居，正是因為如此。因此日以繼夜地策劃，褒揚激勵忠烈之士，在崎嶇中暗中策劃，危險程度超過踩虎尾。輔國將軍劉毅、廣武將軍何無忌、鎮北主簿孟暶、兗州主簿魏詠之、寧遠將軍劉道規、龍騖將軍劉藩、振威將軍檀憑之等人，忠烈之心可以斷金，精誠之氣貫通白日，扛起武器，憑之等人，忠烈之心可以斷金，精誠之氣貫通。益州刺史毛璩，萬里之外同心協力，掃平荊楚。江州刺史郭昶之，奉迎主上，在尋陽建立行宮。鎮北參軍王元德等人，都率領部曲，據守石頭城。揚武將軍諸葛長民，聚集義士，已經佔據了歷陽。徵虜參軍庾賾之等人，暗中相互聯結，作為內應。大家同心協力，統一規劃，各地蜂擁而起，當日斬殺了偽徐州刺史安成王桓修、青州刺史桓弘的首級。義軍已經聚集，文武官員爭先恐後，都認為如果不統一指揮，大事就無法成功。我劉裕推辭不獲允許，於是總攬軍事要務。希望上憑祖宗之靈，下盡義士之力，剪除逃竄的逆賊，蕩滌清肅京城。各位公侯，有的世代樹立忠貞，有的自身承受爵位恩寵，卻都低頭順從狡猾的豎子，無法效力，回望周道，難道不令人哀痛嗎！今日的舉動，確實是好時機。我劉裕憑藉著虛薄之才，才能不及古人，在已衰的時機接勢，在已頹的運數中受命。赤誠之心尚未表白，感慨激憤，仰望霄漢而長懷，俯視山川而更加振奮。授予檄文之日，心神已馳向敵廷。
委任孟昶為長史，總攬後方事務；檀憑之為司馬。百姓願意跟隨的有一千多人。三月戊午朔日，在江乘與吳甫之相遇。吳甫之是桓玄的猛將，他的兵力非常精銳。高祖親自手持長刀，大聲呼喊著衝向他們，敵軍全部潰敗，當即斬殺吳甫之。進軍到羅落橋，皇甫敷率領數千人迎戰。寧遠將軍檀憑之與高祖各率領一隊，檀憑之戰敗被殺，他的部眾退散。高祖攻擊更猛烈，前後奮力攻擊，立刻擊潰敵軍，斬下皇甫敷的首級。起初，高祖與何無忌等人共同謀劃大計，有一個善相面的人給高祖及何無忌等人看相，說他們都應當大貴，應驗的時間很近，只說檀憑之沒有貴相。高祖與何無忌私下相互說：「我們既然同舟共濟，按理不應有偏頗。我們都要富貴，那麼檀憑之不應獨自不同。」他們很不理解相面之人的話。到這時檀憑之戰死，高祖知道此事必定成功。
桓玄聽說皇甫敷等人都被消滅，更加恐懼，派桓謙屯駐東陵口，卞範之屯駐覆舟山西，兵力合計兩萬。己未日早晨，義軍吃完飯，丟棄剩餘的糧食，進軍到覆舟山東，派乞丐在山上豎起旗幟，作為疑兵；桓玄又派武騎將軍庾禕之，配備精兵利器，協助桓謙等人。高祖親自率先衝向敵軍，將士都拼死作戰，無不以一當百，呼喊聲震動天地。當時東北風猛烈，高祖於是下令放火，煙焰遮天，鼓譟之聲震動京城。桓謙等人的各支軍隊，一時瓦解。桓玄雖然起初派兵布陣，但逃跑的意圖已經決定，另外派領軍將軍殷仲文在石頭城準備船隻，隨即帶著子侄沿江南逃。庚申日，高祖鎮守石城，設立留台，總領百官，在宣陽門外焚燒桓溫的神主牌位，製作晉朝新的神主，安放在太廟。派諸將帥追擊桓玄，尚書王詠率領百官奉迎皇帝。司徒王謔與眾人商議推舉高祖兼任揚州刺史，高祖堅決推辭。於是任命王謐為錄尚書事，兼任揚州刺史。於是推舉高祖為使持節、都督揚徐兗豫青冀幽並八州諸軍事、領軍將軍、徐州刺史。
在此之前，朝廷沿襲晉朝的亂政，百官鬆懈放縱，桓玄雖然想要整頓，但眾人都不聽從。高祖以身作則，先用威嚴禁令內外，百官都肅然奉職。兩三天之間，風俗頓時改變。而桓玄雖然以雄豪被推崇，但一朝便得到極高的地位，晉朝各地的州牧郡守以及在朝大臣，都盡心服事，君臣名分已經確定。高祖在朝中地位卑微，軍隊不滿一旅，在草野之中奮臂而起，倡導大義來恢復皇位。因此王謔等當時眾望所歸的人，無不慚愧而畏懼。
諸葛長民延誤了日期未能出發，被刁逵抓獲送交，尚未送到而桓玄已敗。桓玄經過尋陽，江州刺史郭昶之準備了乘輿法物資助他。桓玄收集了兩千多人，挾持天子逃往江陵。冠軍將軍劉毅、輔國將軍何無忌、振武將軍劉道規率領各路軍隊追擊討伐。尚書左僕射王愉、王愉的兒子荊州刺史王綏等人，是江東的世家大族。王綏年輕時就有很高的名聲，因為高祖出身布衣，非常輕視怠慢他。王綏是桓氏的外甥，也有自疑之心。高祖將他們全部誅殺。四月，尊奉武陵王司馬遵為大將軍，承製行事，大赦天下，只有桓玄一族不在赦免之列。
起初，高祖家境貧寒，曾經欠刁逵社錢三萬，過了一段時間無力償還。刁逵抓他很嚴，王謐到刁逵那裡見到了，暗中用錢代他償還，因此得以解脫。高祖名聲微小地位卑微，名流都不與他交往，只有王謐與他結交。桓玄將要篡位時，王謔親手解下安帝的璽綹，成為桓玄的佐命功臣。等到義旗建立，眾人都說王謔要當誅殺，只有高祖保護他。劉毅曾經趁著朝會，問王謐璽綹在什麼地方，王謐更加恐懼。等到王愉父子被誅殺，王諦的堂弟王諦對王諦說：「王駒無罪，而義旗誅殺了他，這是剪除勝過自己的人，以斷絕民眾的期望。兄長桓氏的同黨，既是名王又如此，想要免禍可能嗎？」小駒可能嗎？王謔恐懼，逃奔到曲阿。高祖寫信給大將軍，極力保護王謔，迎回恢復他的職位。光祿勳丁承之、左衛將軍襤褸、遊擊將軍司馬秀役使官人，被御史中丞王禎之糾察彈劾，他們上謝表時言辭充滿怨恨。丁承之前往司宜藏。高祖給大將軍寫信，說「螢粲等人位列大臣，心中所想應當全部表達，執法不公，自應據理陳述申訴，卻橫生怨憤，歸咎有關部門，應當加以裁處，以整肅風紀」。將他們全部免官。
桓玄的兒子桓韶，聚集部眾向歷陽進發，高祖命令輔國將軍諸葛長民擊退了他。何無忌、劉道規在桑落洲擊敗了桓玄的大將郭鶴等人，各路軍隊進佔尋陽。加授高祖督江州諸軍事。桓玄回到荊郢後，大量聚集兵眾，徵召水軍建造樓船、器械，率領部眾兩萬，挾持天子從江陵出發，順江東下，與冠軍將軍劉殷等人在崢嶸洲相遇，各路軍隊向下攻擊，大敗桓玄。桓玄拋棄部眾，又挾持天子返回江陵。桓玄的同黨殷仲文護送晉朝兩位皇后回到京師。桓玄到達江陵後，隨即向西逃跑。南郡太守王騰之、荊州別駕王康產奉迎天子進入南郡府。起初，徵虜將軍、益州刺史毛璩，派從孫毛祐之與參軍費恬護送弟弟的靈柩東下，有部眾二百人。毛璩的弟子毛修之時任桓玄的屯騎校尉，引誘桓玄進入蜀地。到達枚回洲時，費恬與毛祐之迎射桓玄。益州督護馮遷斬下桓玄的首級，傳送京師，又在江陵市斬殺了桓玄的兒子桓升。
起初，桓玄在崢嶸洲戰敗，義軍以為大事已經平定，追擊不迅速。桓玄死後將近十天，各路軍隊仍未到達。桓玄的姪子桓振逃到華容的湧中，招集聚集逆黨數千人，清晨襲擊江陵城，居民爭相出來回應他。王騰之、王康產都被殺。桓謙先前藏匿在高川，也聚集部眾響應。桓振為桓玄舉哀，設立喪廷。桓謙率領眾官將璽綹進獻給安帝。何無忌、劉道規到達江陵後，與桓振在靈溪作戰。桓玄的同黨馮該又在楊林設伏，義軍奔逃敗退，退回尋陽。兗州刺史辛禺懷有二心。適逢北青州刺史劉該反叛，辛禺請求徵討劉該，駐軍淮陰，又反叛。辛禺的長史羊穆之斬殺辛禺，將首級傳送京師。十月，高祖兼任青州刺史。帶甲仗一百人入殿。
劉毅等各路軍隊再次進軍抵達夏口。劉毅進攻魯城，劉道規進攻偃月壘，都攻克了。十二月，各路軍隊進軍平定巴陵。義熙元年正月，劉毅等人到達江津，擊敗桓謙、桓振，江陵平定。天子復位。三月，天子從江陵到達建康。下詔說：
「古代稱最大的為天地，其次為君臣，之所以排列三辰，神人代序，實在是道理本源於創始之初，而運數週轉於萬世。所以盈虛有時交替，四靈通其變化；王道有時昏暗，貞賢拯救其危亡。然被詩書記載歌頌，史冊作為美談。處極大困境。 逆臣桓玄，乘機放縱邪惡，極盡兇殘暴虐，滔天作亂華夏。
「皇天眷顧晉室，上天降下英明睿智之才，使持節、都督揚徐兗豫青冀幽並江九州諸軍事、鎮軍將軍、徐青二州刺史，忠誠如天照亮，神武命世，因此能夠貞明協契，義士聞風而至。所以順聲一唱，所以順聲一唱。毅、輔國將軍何無忌、振武將軍劉道規，舟旗迅速前進，而元兇首級傳送；回戈疊次揮舞，則荊、漢霧散。道已超越開天闢地，獨絕於千古，有文字記載以來，從未聽說過。不世，遠超百代，應當極盡爵位的崇高，以光大國家的盛大。
高祖堅決辭讓；加授錄尚書事，又不接受，多次請求返回藩鎮。天子不許，派百官敦促勸勉，又親臨他的府第。高祖惶恐，到朝廷陳請，天子不能改變他的意願。當月，返回鎮守丹徒。天子又派大使敦促勸勉，仍不接受。於是改授都督荊、司、梁、益、寧、雍、涼七州，連同此前共十六州諸軍事，本官如故。於是接受任命，解除青州刺史，加領兗州刺史。
盧循從海上攻破廣州，抓獲刺史吳隱之。朝廷隨即任命盧循為廣州刺史，任命他的同黨徐道覆為始興相。義熙二年三月，盧循都督交州、廣州二州。十月，高祖劉裕上言說：「過去上天降禍皇室，大奸宏趁機篡位，臣等作為舊屬，蒙受國恩，上應信順之道，下激人臣之憤，雖靠社稷神靈，也因眾人協力。將軍劉毅等二百七十二人，以及後來赴義出京，沿途大戰，所剩一千五百六十六人。其餘封賞各有差等。鎮軍府佐吏，比照已故太傅謝安府降一等。十一月，天子重申前令，加授劉裕侍中，進號車騎將軍、開府儀同三司。劉裕堅決辭讓。天子下詔派百官敦促勸勉。三年二月，劉裕回到京師，將前往廷尉受罰；天子先詔令獄官不得受理，劉裕到宮闕陳請辭讓，才被允許。隨即返回丹徒。
閏月，府將駱冰圖謀作亂，即將被擒，單騎逃跑，被迫捕斬殺。誅殺駱冰的父親永嘉太守駱球。駱球本是東陽郡吏，孫恩之亂時，在長山起義，因此被提拔任用。當初，桓玄敗亡時，因榿衝忠貞，任用其孫榿胤。至此駱冰陰謀以榿胤為主，與東陽太守殷仲文暗中勾結。於是誅殺殷仲文及其二弟。所有桓玄餘黨，至此都被誅滅。
天子派遣兼太常葛籍授予劉裕策命說：「有扈氏罪大滔天，後羿乘機作亂，擾亂綱紀，實損皇權。賊臣桓玄，仗寵行逆，摧折華、霍，拔倒嵩、岱，五大既公地改。懷才待時，因心致敬，誓雪國恥。電，百萬不能阻擋，制敵之路直指城池。深，功勳冠天！
四年正月，徵召劉裕入京輔政，授侍中、車騎將軍、開府儀同三司、揚州刺史、錄影書，徐州、兗州刺史如故。劉裕上表請求解除兗州職務。此前，派遣冠軍將軍劉敬宣討伐蜀賊諫縱，無功而返。九月，因劉敬宣挫敗，劉裕自請降職，未獲準許。於是降為中軍將軍，開府如故。
當初，偽燕王鮮卑慕容德在青州僭號稱帝，慕容德死後，其兄之子慕容超襲位，多次成為邊境禍患。五年二月，慕容超大掠淮北，俘獲陽平太守劉千載、濟南太守趙元，驅掠千餘家。三月，劉裕上表北伐，以丹陽尹孟昶監中軍留府事。四月，水軍從京都出發，溯淮河進入泗水。五月，到達下邳，留下船艦輜重，步兵進軍瑯邪；所過之處都築城留守。鮮卑的梁父、莒城兩處戍守都逃走。慕容超聽說朝廷大軍將至，其大將公孫五樓勸慕容超：「應當扼守大峴，割除粟苗，堅壁清野以等待。他們客軍無資，求戰不得，十天半月之間，便可用短棍鞭打他們。」慕容超不聽，說：「他們遠來疲勞，勢必不能持久；只要引他們過峴，我用鐵騎踐踏，不愁不破。豈有預先割除莊稼，先自削弱之理！」當初，劉裕將要出發時，議論者認為賊軍聽說大軍遠出，必不敢戰。若不扼守大峴，便會堅守廣固，割粟清野，以斷絕三軍糧資，不但難以成功，還將不能自返。劉裕說：「我已考慮成熟。鮮卑貪婪，不及長遠，前進則貪圖勝利，後退則吝惜粟苗。認為我孤軍遠入，不能持久，不過前進佔據臨朐，後退堅守廣固。我一入峴，則人無退心，驅使必死之眾，攻打心懷二心的敵人，何愁不勝！
六月，慕容超派公孫五樓及廣寧王賀賴盧先佔據臨朐城。聽說大軍已到，留下老弱守廣固，盡數出兵。臨朐有巨蔑水，離城四十里，慕容超告訴公孫五樓：「趕快佔據，晉軍得水，則難攻。」公孫五樓馳馬前進。龍騖將軍孟龍符率領騎兵在前，奔往爭奪，公孫五樓於是退卻。眾軍步行前進，有戰車四千輛，分車為兩翼，並駕徐行，車全部張設帷幔，禦者持槊，又以輕騎為遊軍。軍令嚴肅，行伍整齊。距離臨朐數裡，賊軍鐵騎萬餘，前後交至。劉裕命兗刺史劉籓、弟並州刺史劉道憐、諫議參軍劉敬宣、陶延壽、參軍劉懷玉、慎仲道、索邈等，合力攻擊。太陽西斜，劉裕派諂議參軍檀韶趨臨朐。檀韶率建威將軍向彌、參軍胡籓馳往，當日攻陷城池，斬殺其牙旗，盡虜慕容超輜重。慕容超聽說臨朐已被攻克，率領部眾逃走。劉裕親自擊鼓，賊軍大敗。慕容超逃回廣固。俘獲慕容超的馬、偽輦、玉璽、豹尾等，送往京師；斬殺其大將段暉等十餘人，其餘斬殺俘獲數以千計。第二天，大軍進逼廣固，攻破大城。慕容超退保小城。於是設置長圍圍困，圍牆高三丈，外挖三重壕溝。停止江、淮的轉運，就地取食於齊地。安撫招納降附，華夷歡悅；選拔人才授予爵位，任用他們。七月，詔令加授劉裕北青、冀二州刺史。慕容超的大將垣遵、遵弟垣苗都率眾歸順。劉裕正在製造攻城器具，城上人說：「你們得不到張綱，能做什麼！」張綱是慕容超的偽尚書郎，此人奇巧有思。恰逢慕容超派張綱向姚興稱藩，請求援兵。姚興假裝答應，但實際畏懼劉裕，不敢派兵。張綱從長安返回，泰山太守申宣抓獲並送交劉裕。劉裕將張綱升上高樓，展示給城內，城內無不失色。於是讓張綱大造攻城器具。慕容超求救不成，張綱反被俘虜，轉而憂愁恐懼，於是請求稱藩，求割大峴為界，獻馬千匹。劉裕不聽，圍困更急。河北居民扛著武器、背著糧食趕來的，每天數以千計。
錄事參軍劉穆之，有經世謀略之才，劉裕以他為謀主，行動必諮詢。當時姚興派使者告訴劉裕說：「慕容氏與我是鄰好，又因窮困告急，如今當派鐵騎十萬，直接佔據洛陽。晉軍若不退，便當派鐵騎長驅直進。」劉裕叫來姚興的使者回答：「告訴你們姚興，我平定燕國之後，休兵三年，當平定關、洛。如今能自己送上門來，便讓他快來！」劉穆之聽說有羌使，馳馬進入，而劉裕已打發使者離開。將姚興所說及回答，詳細告訴劉穆之。劉穆之責備劉裕說：「平日事無大小，必與策劃。此事應仔細斟酌，為何如此倉促回答？你對姚興的回答，不能威懾敵人，正足以激怒他罷了。如果燕國未能攻下，羌人救兵突然到來，劉不知如何對付？」劉裕笑著說：燕國未能笑著說：劉裕「這是用兵機宜，非你所能理解，所以不說。兵貴神速，他們若真能派救兵，必怕我知道，怎會先派使者傳信。這是他們見我伐燕，內心已畏懼，自我誇大之辭罷了。」九月，進升劉裕為太尉、中書監，劉裕堅決讓。偽徐州刺史段宏先已投奔索虜，十月，從黃河以北歸順。
張綱製造攻城器具完成，設置各種奇巧，飛樓、木幔之類，無不齊備。城上的火石弓箭，都無法使用。六年二月丁亥，攻破廣固。慕容超越城逃走，徵虜賊曹喬胥擒獲他，斬殺其亡命以下，收納人口萬餘，馬二千匹。將慕容超送往京師，在建康市斬殺。
劉裕北伐時，徐道覆仍有窺伺之意，勸盧循乘虛出擊，盧循不聽。徐道覆於是到番禺遊說盧循說：「我們本住在嶺外，豈是理當止於此地，只因劉公難以對敵。如今他正頓兵堅城之下，沒有回師之日。藉此思歸死士，掩襲何無忌、劉毅之輩，如反掌。之後，稍事休整，不過一兩年，必下璽書徵召您。當月，進犯南康、廬陵、豫章，各郡守都棄職逃跑。當時平定齊地的消息未到，劉裕已派使者徵召。劉裕初克齊地時，想駐鎮下邳，掃清河、洛，隨後被徵召的使者到來，即日班師。
鎮南將軍何無忌與徐道覆在豫章交戰，戰敗，何無忌遇害，朝廷內外震駭。朝廷想奉天子乘輿北走投奔劉裕，不久得知賊軍未到，人心稍安。劉裕到達下邳，用船運送輜重，自己率領精銳步兵返回。至山陽，聽說何無忌遇害，擔心京邑失守，於是卷甲兼程，與數十人到達淮上，詢問行人朝廷消息。有人說：「賊軍尚未到，劉公如果回來，便無所憂慮。」劉裕大喜，乘單船過江，直抵京口，眾人於是大為安心。四月癸未，劉裕到京師，解除戒嚴，停止軍事行動。
撫軍將軍劉毅上表請求南徵，劉裕寫信給劉毅說：「我以往討伐妖賊，明白其變化無常，他們剛得姦利，鋒芒不可輕敵。應等裝備完畢，與你一同行動。」又派劉毅的堂弟劉籓前往阻止。劉毅不聽，率水軍二萬，從姑孰出發。盧循初下之時，派徐道覆進攻尋陽，自己進犯湘中諸郡。荊州刺史劉道規派軍到長沙，被盧循擊敗。盧循直抵巴陵，將向江陵。徐道覆聽說劉毅北上，馳使報告盧循說：「劉毅兵眾甚盛，成敗關鍵在此，應合力擊敗他。若此戰得勝，天下便無事了。根本既定，不憂上游不平。」盧循即日從巴陵出發，與徐道覆連旗而下。另有八艚艦九艘，起四層，高十二丈。劉裕因南籓陷沒，上錶送還章瑤，詔令不準。五月，劉毅在桑落洲戰敗，棄船步行逃走，餘眾無法逃脫的，都被賊軍擒獲。當初，盧循到尋陽，聽說劉裕已回，不信。擊敗劉毅後，才確認劉裕凱旋的消息，相對失色。盧循想退回尋陽，進取江陵，佔據二州以抗朝廷。徐道覆認為應乘勝直進，堅持爭議。猶豫多日，才被採納。
劉毅戰敗的消息傳來，朝廷內外一片混亂。當時北伐的軍隊剛返回，大多負傷患病。京城的士兵不到幾千人。敵軍已經攻破江州、豫州兩個重鎮，有戰士十餘萬，戰船車輛綿延百里不絕。那些戰敗逃回的人，都宣揚敵軍如何強盛。孟昶、諸葛長民害怕敵軍逼近，想挾持天子渡江，劉裕不同意，孟昶堅持請求不止。劉裕說：「如今重鎮在外崩潰，強敵在內逼近，人心危懼，沒有堅定的意志。如果一旦遷都，就會土崩瓦解，連江北也到不了！即使能到，也不過是拖延時間罷了。現在士兵雖少，但足以一戰。如果能夠成功，那麼君臣同享安寧；如果厄運了。現在士兵雖少，但足以一戰。如果能夠成功，那麼君臣同享安寧；如果厄運。現我以身許國的夙願，絕不會逃竄到荒野草澤中苟且偷生。眾人都不贊同，只有臣贊成北伐的計策，致使強敵乘虛而入，國家危迫，這是臣的罪過。
於是劉裕大力懸賞招募，投身義軍的人，都依照攻破京城的標準獎賞。徵發居民修治石頭城，樹立旗幟，宣布戒嚴。當時議論的人認為應該分兵把守各處渡口要道。劉裕認為：「敵軍人多我軍人少，如果分兵屯守，就會讓人探知虛實。而且一處失利，就會打擊三軍的士氣。現在集中兵力在石頭城，根據情況靈活應對，既能讓敵軍無法知道我軍多少，又使兵力不分散。如果後續部隊逐漸集結，既能讓敵軍無法知道我軍多少，又使兵力不分散。如果後續部隊逐漸集結，然後慢慢考慮其他柵欄。不久敵軍大舉到來，劉裕預計說：“敵軍如果從新亭直接進攻，其鋒芒不可抵擋，應當暫時迴避，勝負還難以預料；如果回船停泊西岸，那麼就可以擒獲他們了。”
徐道覆想從新亭、白石焚毀船隻上岸。盧循多疑少斷，常常想要求萬全，對徐道覆說：「大軍還沒到，孟昶就望風自殺了，從大局來看，自然會數日內潰亂。現在要在一朝決出勝負，既不是必定的辦法，而且殺傷士卒，不如按兵不動等待。徐道覆還想上岸，盧循制止了他。從此各路軍隊逐漸集結，修築越城，建造查浦、藥園、廷尉三座堡壘，都用重兵防守。冠軍將軍劉敬宣屯駐北郊，輔國將軍孟懷玉屯駐丹陽郡西，建武將軍王仲德屯駐越城，廣武將軍劉默屯駐建陽門外。派寧朔將軍索邈率領鮮卑具裝虎斑突騎一千多匹，都披著五色鎧甲，從淮北直到新亭。敵軍都聚集觀看，全都感到畏懼；但他們還是希望京城和三吳地區有人響應。派了十餘艘戰船拔石頭城的柵欄。劉裕命令神弩射擊，每發必中，船都被摧毀，盧循於是停止，不再攻打柵欄。在南岸埋伏兵力，讓老弱士兵都乘船向白石前進。劉裕擔心他們從白石步行上岸，就率領劉毅、諸葛長民向北出兵抵抗，留下參軍徐赤特防守南岸，命令他堅守不動。劉裕離開後，敵軍焚毀查浦步行上岸，徐赤特的軍隊戰敗，戰死的有百餘人。徐赤特丟棄剩餘的士兵，獨自乘船渡過淮河，敵軍於是率數萬人屯駐丹陽郡。劉裕率各軍迅速返回，眾人擔心敵軍已經過江，都說劉裕應該直接回去迎戰，劉裕先分兵返回石頭城，大家都不理解。他讓士兵解甲休息，洗澡進食，然後才出陣在南塘列陣。因為徐赤特違反命令，將他斬首。命令參軍諸葛叔度、朱齡石率領精銳勇士一千餘人渡過淮河。敵軍數千人，都手持長矛，鎧甲在陽光下閃耀，奮勇爭先。朱齡石所率領的士兵多是鮮卑人，善於使用步槊，都列陣等待敵軍。敵軍的短兵器無法抵擋，死傷數百人，於是退走。剛好天色已晚，大家也收兵回營。
劉毅戰敗時，豫州主簿袁興國反叛，佔據歷陽響應敵軍。瑯邪內史魏順之派將領謝寶討伐斬殺了他。袁興國的司馬襲擊謝寶，魏順之不救援反而撤退，劉裕發怒斬殺了他。魏順之是魏詠之的弟弟。於是功臣們震恐，無人敢不效命。六月，朝廷再次授予劉裕太尉、中書監，加賜黃鉞。劉裕接受了黃鉞，其餘職務堅決推辭。任命司馬庾悅為建威將軍、江州刺史，從東陽出兵豫章。七月庚申日，敵軍從蔡洲向南撤退，回到尋陽。劉裕派輔國將軍王仲德、廣川太守劉鐘、河間太守蒯恩追擊。劉裕回到東府，大力修造水軍戰船，都是大型戰艦，蓋有重樓，高的有十餘丈。盧循派他的大將荀林進犯江陵，桓謙先前從江陵逃奔後秦，又從後秦進入蜀地，偽主諫縱任命他為荊州刺史。桓謙和諫道福率軍兩萬，出兵進犯江陵，恰好與荀林會合，相距百餘裡。荊州刺史劉道規在枝江斬殺桓謙，在江津打敗荀林，追到竹町斬殺了他。當初，盧循逃跑時，劉裕知道他必定進犯江陵，就預先派淮陵內史索邈率領騎兵從陸路救援荊州；又派建威將軍孫季高率軍三千，從海路襲擊番禺。江州刺史庾悅到達五畝嶠，敵軍派千餘人佔據切斷嶠道，庾悅的前鋒鄱陽太守虞丘進攻破敵軍。劉裕大規模整治軍隊。十月，率領兗州刺史劉藩、寧朔將軍檀韶等水軍南徵。任命後將軍劉毅監太尉留守府，後事都委託給他。這個月，徐道覆率軍三萬進犯江陵。荊州刺史劉道規又大敗敵軍，斬首一萬餘人，徐道覆逃回盆口。當初，劉裕派索邈時，索邈在路上被敵軍阻斷，直到徐道覆戰敗後才到達。自從盧循東下，江陵與京城的連結斷絕，傳言都說江陵已經被攻陷。等到索邈到達，才知道盧循已經敗走。
盧循當初從蔡洲向南敗退，留下他的親信範崇民五千人，高大戰船百餘艘，駐守南陵。王仲德等人聽說大軍將要到來，就進攻南陵。十一月，大敗範崇民的軍隊，焚燒他們的戰船，收編了他們的散兵。盧循在廣州的守軍，沒有防備海路。這個月，建威將軍孫季高乘海船突然到達，而廣州城池高大整齊，守兵還有數千人。孫季高焚毀敵軍的戰船，全力攻城，四面進攻，當天就攻陷了城池。盧循的父親乘小船逃往始興。孫季高安撫城中原有的百姓，誅殺盧循的親信黨羽，整頓軍嚴密防守。當初，劉裕派孫季高時，眾人都認為海路艱險遙遠，必定難以到達；而且分散現有兵力，不是要務。劉裕不聽從。命令孫季高說：「大軍在十二月前後，必定擊破妖賊。你此時應當到達廣州，摧毀他們的巢穴，讓賊軍在逃奔之日，無處可歸。」孫季高接受命令而行，如期攻克。
盧循正在整治軍隊戰船，準備各種攻擊器械。劉裕想用長遠的策略來抵禦，於是將軍隊屯駐在雷池。敵軍揚言不攻打雷池，而要順流直下。劉裕知道他們想決戰，擔心敵軍戰敗後，可能會從京江入海，就派王仲德率領水軍戰船二百艘在吉陽下游截斷。十二月，盧循、徐道覆率軍數萬，戰艦並行而下，前後相連，看不到船與船之間的空隙。劉裕出動所有輕便快速的戰船，親自舉旗擊鼓，命令各軍合力攻擊；又派步兵騎兵在西岸。右軍參軍庾樂生乘船不前，劉裕將他斬首示眾，於是各軍都奮勇爭先。軍中多有萬鈞神弩，所到之處無不摧毀。劉裕在江中督戰，藉由風和水勢，敵軍的戰船都停泊在西岸，岸上的軍隊早已備好火具，於是投火焚燒。煙火沖天，敵軍大敗，追擊敗兵一直到夜裡才收兵。盧循等人逃回尋陽。當初分派步兵時，眾人都疑惑不解，等到火燒敵船時，大家才心悅誠服。劉裕召王仲德回來，請他擔任前鋒，留下輔國將軍孟懷玉駐守雷池。盧循聽說有大軍北上，想逃往豫章，於是全力設置柵欄截斷左裡。當大軍到達左裡，將要開戰時，劉裕所執的指揮旗竿折斷，旗幟落入水中，眾人都感到奇怪恐懼。劉裕笑著說：「當年覆舟山之戰，旗竿也折斷；現在又是如此，敵軍必定被擊敗了。」隨即進攻柵欄前進。盧循的士兵雖然殊死戰鬥，但無法抵擋。各軍乘勝追擊，盧循乘單船逃跑。被殺投水淹死的，共有一萬餘人。劉裕接納投降歸納的人，寬恕那些被脅迫的人。派劉藩、孟懷玉率輕軍追擊。盧循收集散兵，還有數千人，直接逃回廣州。徐道覆回守始興。劉裕從左裡返回，天子派侍中、黃門到駐地慰勞軍隊。
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