白話版《漢書》紀·卷一
東漢 班固 著
高帝紀上
漢高祖劉邦，是沛縣豐邑中陽裡人，姓劉。 他的母親劉媪曾在大湖岸邊休息，夢中與神仙相遇。 當時電閃雷鳴，天色昏暗，他的父親劉太公前去查看，看見一條蛟龍趴在劉媪身上。 不久之後，劉媪就懷了孕，後來生下了漢高祖。
漢高祖的外貌特徵很特別，額頭寬闊，鼻樑高挺，面容像龍一樣，還有漂亮的鬍鬚，左腿上有七十二顆黑痣。 他為人寬厚仁慈，待人友善，性情豁達開朗，常常有遠大的志向，不喜歡從事普通百姓的農耕生產勞作。 等到成年後，他嘗試去做官，擔任了泗上亭長，在官府裡，他對所有官吏都不拘小節，常開玩笑戲弄他們。 漢高祖喜好喝酒和女色，經常到王媪、武負的酒肆賒酒喝。 有時候喝醉了就躺下來休息，武負和王媪經常看到他身上有奇異的現象。 每當漢高祖來酒肆喝酒，酒肆的銷售額就會比平時多好幾倍。 等到她們發現漢高祖身上的怪事之後，到了年底，這兩家酒肆常常會毀掉漢高祖賒酒的帳本，免除他的酒債。
漢高祖曾經奉命到鹹陽服徭役，有一次他趁機觀看秦始皇出巡，感慨地長歎一聲，說：“唉，大丈夫就應該像這樣啊！ ”
單父縣人呂公和沛縣縣令關係很好，他為了躲避仇人，投奔縣令並在沛縣定居下來。 沛縣的豪傑和官吏们聽說縣令家來了貴客，都前去祝賀。 蕭何當時是縣令的屬官，負責收受賀禮，他對各位賓客說：“賀禮不滿一千錢的，就坐在堂下。 “漢高祖當時是亭長，一向看不起這些官吏，於是就謊稱自己送了”賀錢一萬“，實際上他一分錢都沒帶。 賀帖遞進去后，呂公非常吃驚，立刻起身到門口迎接他。 呂公喜歡給人看相，他看到漢高祖的相貌后，就對漢高祖非常敬重，把他領到堂上坐下。 蕭何說：「劉季（劉邦字季）向來愛說大話，很少做成什麼事。 “漢高祖卻趁機戲弄堂上的賓客，然後徑直坐到上座，一點也不謙讓。 酒宴快結束的時候，呂公用眼色示意漢高祖留下。 等酒宴結束，客人們都離開後，呂公對漢高祖說：“我年輕時就喜歡給人看相，看過的人很多，卻沒有誰的相貌能比得上你劉季，希望你能好好愛惜自己。 我有個親生女兒，願意許配給你做妻子。 “酒宴結束後，呂媪（呂公的妻子）生氣地對呂公說：”你當初總說要把女兒嫁給富貴人家，讓她變得與眾不同。 沛縣縣令和你關係那麼好，他來求親你都不答應，怎麼能隨便就把女兒許配給劉季呢？ “呂公說：”這不是你們女人家能明白的事。 “最終還是把女兒嫁給了漢高祖。 呂公的女兒就是後來的呂后，她生下了孝惠帝和魯元公主。
漢高祖曾經請假回到家鄉種田。 有一次，呂后和兩個孩子在田裡勞作，有一位老人路過，向他們要水喝，呂后還拿食物給老人吃。 老人給呂後看相，說：“夫人是天下少有的富貴之人。 “呂后又讓老人給兩個孩子看相，老人看到孝惠帝，說：”夫人你之所以富貴，就是因為這個兒子啊。 “他又看了魯元公主的相，也說魯元公主將來會富貴。 老人離開后，漢高祖正好從旁邊的房舍過來，呂后就把剛才有老人路過、給他們母子看相並說他們都富貴的事詳細告訴了漢高祖。 漢高祖問：「老人走了多久了？ “呂後說：”還沒走多遠。 “於是漢高祖就去追趕老人，追上後向老人詢問相面的事。 老人說：「剛才我給你夫人和孩子看相，他們的富貴都是因為你，你的相貌富貴得沒法用言語形容。 “漢高祖於是道謝說：”如果真像您說的那樣，我絕不會忘記您的恩德。 “等到漢高祖後來顯貴了，卻再也找不到這位老人了。
漢高祖擔任亭長的時候，用竹皮做了一頂帽子，他讓負責追捕盜賊的差役到薛縣去製作，之後經常戴著這頂帽子，即使後來顯貴了也還常常戴著，這就是人們所說的“劉氏冠”。
漢高祖以亭長的身份奉命押送縣裡的刑徒去驪山服徭役，很多刑徒在途中逃走了。 漢高祖心裡盤算著，等到達驪山的時候，刑徒恐怕都會逃光了。 於是當他們走到豐邑西邊的大湖旁的亭舍時，就停下來喝酒，到了夜裡，漢高祖把押送的刑徒都放了，說：“你們都逃走吧，我也從此離開這裡，逃命去了！ “刑徒中有十幾個年輕力壯、願意跟隨漢高祖的人。 漢高祖帶著酒意，在夜裡從小路穿過大湖，他讓一個人走在前面探路。 走在前面的人回來報告說：「前面有條大蛇擋在路中間，我們還是回去吧。 “漢高祖當時醉了，說：”壯士走路，有什麼好害怕的！ “於是就親自走上前，拔劍斬殺了大蛇。 大蛇被砍成兩段，道路就通了。 又走了幾里路，漢高祖因為醉酒困倦，就躺下來睡著了。 後面的人走到斬蛇的地方，看到一位老婦人在夜裡哭泣。 有人問老婦人為什麼哭，老婦人說：“有人殺了我的兒子。 “那人又問：”你的兒子為什麼會被人殺死呢？ 老婦人說：“我的兒子是白帝的兒子，他變成蛇，擋在道路中間，現在被赤帝的兒子殺了，所以我才哭。 “人們都認為老婦人在說謊，想為難她，老婦人卻突然不見了。 後面的人追上漢高祖，漢高祖剛好醒來，他們就把剛才看到的情況告訴了漢高祖。 漢高祖聽了之後，心裡暗自高興，更加自負。 那些跟隨他的人也越來越敬畏他。
秦始皇曾經說「東南方向有天子的雲氣」，於是他就向東巡遊，想藉此壓制這種雲氣。 漢高祖當時正躲藏在芒山、碭山一帶的深山湖澤之間，呂后和其他人一起去尋找他，總是能找到。 漢高祖覺得很奇怪，就問呂後原因，呂後說：“你所在的地方，上空常常有雲氣，所以我根據雲氣就能找到你。 “漢高祖聽了之後又很高興。 沛縣的年輕人中，有人聽說了這件事，很多人都想歸附他。
秦二世元年秋天七月，陳勝在蘄縣起兵反秦。 他打到陳縣后，自立為楚王，派遣武臣、張耳、陳餕去攻佔趙國的土地。 八月，武臣自立為趙王。 很多郡縣的百姓都殺死當地的官吏來回應陳勝。 九月，沛縣縣令也想率領沛縣百姓回應陳勝。 沛縣的屬官蕭何、曹參對縣令說：“您是秦朝的官吏，現在卻想背叛秦朝，率領沛縣的子弟起兵，恐怕他們不會聽從您的命令。 希望您能召回那些逃亡在外的人，這樣可以得到幾百人，用他們來脅迫眾人，眾人就不敢不聽從您了。 “於是縣令就派樊哙去召回漢高祖。 當時漢高祖已經聚集了幾百人了。
樊哙跟著漢高祖回到沛縣。 沛縣縣令卻後悔了，擔心漢高祖會發動叛亂，於是就關閉城門，派兵防守，還想殺掉蕭何和曹參。 蕭何、曹參很害怕，就翻越城牆來投奔漢高祖。 漢高祖於是寫了一封信，用箭射進城內，給沛縣的父老鄉親，信中說：“天下百姓受秦朝的壓迫已經很久了。 現在父老鄉親們雖然為沛縣縣令守城，但各地諸侯都已經起兵反秦，很快就會來攻佔沛縣並屠殺百姓。 如果沛縣百姓現在一起殺掉縣令，選擇合適的人立為首領，來響應諸侯，就能保全自己的家室。 不然的話，父子都會被殺死，這是毫無意義的。 “沛縣的父老鄉親於是率領年輕人一起殺掉了縣令，打開城門迎接漢高祖，想讓漢高祖擔任沛縣縣令。 漢高祖說：「現在天下大亂，諸侯紛紛起兵，如果現在選錯了將領，就會一敗塗地。 我不是不敢擔當，只是擔心自己能力不足，不能保全沛縣的父老鄉親。 這是大事，希望大家再選一個合適的人。 “蕭何、曹參都是文官，愛惜自己的性命，擔心事情不成功，以後會被秦朝滅族，所以都推讓漢高祖當首領。 各位父老鄉親都說：「我們平時就聽說過劉季（劉邦）身上有很多奇異的事情，他將來一定會富貴，而且我們也占卜過了，沒有誰比劉季更吉利。 “漢高祖多次推讓，可眾人沒有誰願意擔任首領，漢高祖於是就被立為沛公。 他在沛縣的官署里祭祀黃帝和蚩尤，還殺牲取血來塗抹戰鼓和軍旗。 軍旗都用紅色，這是因為之前斬殺的蛇是白帝的兒子，而殺蛇的人是赤帝的兒子。 當時沛縣的年輕人和豪傑官吏，像蕭何、曹參、樊哙等人，都去招收沛縣的年輕人，一共招到三千人。
這個月，項梁和他哥哥的兒子項羽在吳縣起兵。 田儋和他的堂弟田榮、田橫在齊國起兵，田儋自立為齊王。 韓廣自立為燕王。 魏咎自立為魏王。 陳勝的將領周章向西攻打函谷關，一直打到戲亭，秦朝將領章邯率軍抵禦，打敗了周章的軍隊。
秦二世二年十月，沛公率軍攻打胡陵、方與兩地，之後回軍駐守豐邑。 秦朝泗川郡監平率領軍隊包圍了豐邑。 兩天后，沛公率軍出城與秦軍交戰，打敗了秦軍。 沛公命令雍齒駐守豐邑，自己率領軍隊向薛縣進軍。 十一月，秦朝泗川郡郡守壯在薛縣被沛公打敗，逃到戚縣，沛公的左司馬追上他並殺了他。 沛公率軍回駐亢父，又到達方與。 趙王武臣被他的部將殺死。 十二月，楚王陳勝被他的車夫庄賈殺死。 魏國人周巿率軍攻佔豐邑、沛縣一帶，他派人對雍齒說：“豐邑，是過去梁國遷都的地方。 現在魏國已經平定了幾十個城邑，如果你現在歸降魏國，魏國就封你為侯，讓你駐守豐邑; 如果不歸降，就要屠殺豐邑的百姓。 “雍齒本來就不願意歸附沛公，等到魏國來招降他，就立刻反叛，為魏國駐守豐邑。 沛公率軍攻打豐邑，沒能攻下來。 沛公只好回軍沛縣，他怨恨雍齒和豐邑的子弟背叛自己。
正月，張耳等人擁立趙國的後代趙歇為趙王。 東陽甯君、秦嘉擁立景駒為楚王，在留縣駐紮。 沛公前去投奔景駒，在路上遇到了張良，於是就和張良一起去拜見景駒，請求景駒派兵攻打豐邑。 當時章邯率軍追擊陳勝，他的部將司馬夷率軍向北平定楚國的土地，屠殺了相縣的百姓，然後進軍到碭縣。 東陽甯君、沛公率領軍隊向西進軍，在蕭縣以西與司馬夷的軍隊交戰，作戰不利，就回軍留縣，聚集兵力。
二月，沛公率軍攻打碭縣，三天就攻下來了。 他招收碭縣的士兵，得到六千人，和原來的士兵合起來一共有九千人。 三月，沛公率軍攻打下屬縣，攻了下來。 然後回軍攻打豐邑，還是沒能攻下來。 四月，項梁率軍擊殺了景駒、秦嘉，在薛縣駐紮，沛公前去拜見項梁。 項梁給沛公增派了五千士兵和十名五大夫級別的將領。 沛公率軍返回，再次攻打豐邑，終於攻了下來。 雍齒逃到魏國。 五月，項羽率軍攻佔襄城后返回。 項梁召集所有的部將前來集合。
六月，沛公前往薛縣，和項梁一起擁立楚懷王的孫子熊心為楚懷王。 章邯在臨濟打敗並殺死了魏王咎、齊王田儋。 七月，天降大雨。 沛公率軍攻打亢父。 章邯在東阿包圍了田榮。 沛公和項梁一起率軍援救田榮，在東阿大敗章邯的軍隊。 田榮率軍返回齊國，沛公、項羽率軍追擊戰敗的秦軍，一直追到城陽，攻佔城陽后屠殺了城中的百姓。 然後沛公、項羽的軍隊駐紮在濮陽以東，再次與章邯的軍隊交戰，又打敗了秦軍。
章邯重新整頓軍隊，駐守濮陽，圍繞濮陽挖了壕溝，引水防守。 沛公、項羽於是離開濮陽，率軍攻打定陶。 八月，田榮擁立田儋的兒子田市為齊王。 定陶還沒有攻下來，沛公和項羽就率軍向西攻佔土地，一直打到雍丘，與秦軍交戰，大敗秦軍，斬殺了秦朝的三川郡郡守李由。 然後回軍攻打外黃，沒能攻下來。
項梁兩次打敗秦軍后，產生了驕傲的情緒。 宋義勸說項梁不要驕傲，項梁不聽。 秦朝給章邯增派了兵力。 九月，章邯率軍在夜裡命令士兵口銜木棍（防止說話），悄悄出兵，在定陶攻打項梁的軍隊，大敗項梁軍，殺死了項梁。 當時從七月到九月一直下雨。 沛公、項羽正在攻打陳留，聽說項梁戰死，士兵們都很害怕，於是就和將軍呂臣率領軍隊向東撤退，把楚懷王從盱台遷到彭城，定都彭城。 呂臣的軍隊駐紮在彭城東面，項羽的軍隊駐紮在彭城西面，沛公的軍隊駐紮在碭縣。 魏王咎的弟弟魏豹自立為魏王。 閏九月，楚懷王把呂臣、項羽的軍隊合併過來，由自己親自率領。 他任命沛公為碭郡長，封沛公為武安侯，讓沛公率領碭郡的軍隊。 任命項羽為魯公，封長安侯。 任命呂臣為司徒，呂臣的父親呂青為令尹。
章邯打敗項梁的軍隊后，認為楚國的軍隊不值得憂慮了，於是就渡過黃河，向北攻打趙王歇，大敗趙軍。 趙歇退守钜鹿城，秦朝將領王離率軍包圍了钜鹿城。 趙國多次派人向楚懷王請求救援，楚懷王於是任命宋義為上將軍，項羽為次將，范增為末將，率軍向北援救趙國。
當初，楚懷王和各位將領約定，誰先攻佔關中地區，就封誰為關中王。 在那個時候，秦軍還很強大，經常乘勝追擊戰敗的諸侯軍隊，各位將領都認為先攻打關中不利。 只有項羽因為怨恨秦朝打敗項梁的軍隊，情緒激昂，願意和沛公一起向西攻打關中。 楚懷王身邊的老將們都說：「項羽這個人強悍勇猛，但殘暴好殺，他曾經攻打襄城，襄城的百姓幾乎被他殺絕了，他所經過的地方沒有不被摧殘毀滅的。 而且楚國多次派兵攻打關中，之前陳勝、項梁都失敗了，不如改派一位寬厚仁義的長者，以仁義為號召向西進軍，向秦國的父老兄弟講明道理。 秦國的父老兄弟受秦朝君主的壓迫已經很久了，如果現在能派一位寬厚的長者前去，不侵犯百姓，不殘害百姓，關中應該就能攻下來。 項羽不能派去，只有沛公向來是寬厚仁義的長者。 “最終楚懷王沒有答應項羽的請求，而是派沛公向西進軍，去招收陳勝、項樑的散兵。 沛公於是從碭縣出發，經過城陽和杠里，攻打秦軍的營壘，打敗了兩支秦軍。
秦二世三年十月，齊國將領田都背叛田榮，率軍援助項羽援救趙國。 沛公在成武打敗了秦朝東郡郡尉的軍隊。
十一月，項羽殺死了宋義，兼併了宋義的軍隊，渡過黃河，自立為上將軍，各位將領如黥布等人都歸屬項羽。
十二月，沛公率軍到達栗縣，遇到了剛武侯，就奪取了剛武侯的軍隊四千多人，把這些軍隊合併到自己的軍隊中，然後和魏國將領皇欣、武滿的軍隊匯合，一起攻打秦軍，打敗了秦軍。 原來齊王田建的孫子田安率軍攻佔了濟北地區，然後跟隨項羽援救趙國。 項羽在钜鹿城下大敗秦軍，俘虜了王離，打跑了章邯。
二月，沛公從碭縣向北進軍，攻打昌邑，遇到了彭越。 彭越率軍協助沛公攻打昌邑，沒能攻下來。 沛公率軍向西經過高陽，酈食其當時是高陽鄉的守門小吏，他說：“各路將領經過這裡的很多，我看沛公是個有遠大志向的人。 “於是就請求拜見沛公。 沛公當時正叉開腿坐在床上，讓兩個女子給他洗腳。 酈食其進去後沒有行跪拜禮，只是作了個長揖，說：“您如果真的想詧滅殘暴無道的秦朝，就不應該叉開腿坐著接見長者。 “沛公於是立刻起身，整理好衣服，向郦食其道歉，邀請他坐在上座。 酈食其勸說沛公襲擊陳留。 沛公任命酈食其為廣野君，任命酈食其的弟弟酈商為將領，讓酈商率領陳留的軍隊。
三月，沛公率軍攻打開封，沒能攻下來。 他向西進軍，在白馬縣與秦朝將領楊熊的軍隊交戰，之後又在曲遇縣以東交戰，大敗楊熊的軍隊。 楊熊逃到滎陽，秦二世派人去滎陽斬殺了楊熊，把他的屍體示眾。 四月，沛公率軍向南攻打潁川，屠殺了潁川的百姓。 沛公依靠張良的説明，攻佔了韓國的土地。
當時趙國的部將司馬卬正準備渡過黃河攻打關中，沛公於是率軍向北攻打平陰，封鎖了黃河渡口。 然後沛公率軍向南進軍，在洛陽以東與秦軍交戰，作戰不利，就從轘轅山到達陽城，收集軍隊中的戰馬和騎兵。
六月，沛公率軍在犨縣以東與南陽郡守齮的軍隊交戰，打敗了秦軍。 沛公率軍攻佔南陽郡的土地，南陽郡守齮逃跑，退守宛城。 沛公率軍繞過宛城向西進軍。 張良勸諫沛公說：「沛公雖然想儘快攻入關中，但秦軍還有很多，而且佔據著險要的地勢。 現在如果不攻下宛城，宛城的秦軍就會從後面襲擊我們，前面又有強大的秦軍阻擋，這是很危險的做法啊。 “於是沛公就命令軍隊在夜裡從另一條路返回，放倒軍旗，等到天亮的時候，把宛城包圍了三層。 南陽郡守齮想自殺，他的門客陳恢說：“現在死還太早了。 “於是陳恢翻越城牆去拜見沛公，說：”我聽說您和諸侯約定，誰先攻入鹹陽，就封誰為關中王，現在您卻留下來攻打宛城。 宛城下轄的縣城有幾十個，這裡的官吏和百姓都認為如果投降肯定會被殺死，所以都登上城牆頑強防守。 現在您整天不停地攻打宛城，士兵傷亡肯定會很多; 如果您率軍離開宛城，宛城的秦軍一定會追擊您。 這樣一來，您不僅會錯過先攻入鹹陽的約定，後面還會有宛城秦軍的威脅。 我替您考慮，不如和宛城的秦軍約定投降，封南陽郡守為侯，讓他繼續駐守宛城，您率領宛城的士兵向西進軍。 這樣一來，那些還沒有被攻下來的縣城，聽到這個消息后，都會爭相打開城門迎接您，您向西進軍就沒有阻礙了。 “沛公說：”好主意。 “七月，南陽郡守齮投降，沛公封他為殷侯，封陳恢為千戶侯。 沛公率軍向西進軍，所到之處沒有不投降的。 沛公率軍到達丹水，高武侯鰓、襄侯王陵投降。 沛公回軍攻打胡陽，遇到了番君的部將梅鋗，就和梅鋗一起率軍攻打析縣、酈縣，兩地都投降了。 沛公命令軍隊所經過的地方不得掠奪百姓，秦國的百姓都很高興。 沛公派遣魏國人甯昌出使秦朝。 這個月，章邯率領全軍投降項羽，項羽封章邯為雍王。 瑕丘人申陽率軍攻佔了河南地區。
八月，沛公率軍攻打武關，攻入秦國境內。 秦朝丞相趙高很害怕，就殺死了秦二世，派人來見沛公，想和沛公約定，平分關中地區，各自為王，沛公沒有答應。 九月，趙高擁立秦二世哥哥的兒子子嬰為秦王。 子嬰殺死了趙高，派遣將領率軍駐守峣關，抵禦沛公的軍隊。 沛公想率軍攻打峣關，張良說：“秦軍還很強大，不能輕視。 我希望先派人在山上多插些我們的軍旗，作為疑兵，再派酈食其、陸賈去勸說秦朝的將領，用利益引誘他們。 “秦朝的將領果然想和沛公聯合，沛公準備答應他們。 張良說：「這隻是秦朝將領想背叛秦朝，恐怕他們的士兵不會聽從，如果我們趁著他們放鬆警惕的時候攻打他們，一定能打敗他們。 “沛公於是率領軍隊繞過峣關，翻越蒉山，攻打秦軍，在藍田以南大敗秦軍。 然後沛公率軍到達藍田，又在藍田以北與秦軍交戰，秦軍大敗。
漢高祖元年冬天十月，金、木、水、火、土五顆行星在東井星宿附近聚集。 沛公率軍到達霸上。 秦王子嬰乘坐白色的馬車，駕著白色的馬，用絲帶系著脖子，封好皇帝的玉璽、兵符和節杖，在枳道旁向沛公投降。 有的將領建議殺死秦王子嬰，沛公說：「當初楚懷王派我率軍攻打關中，就是因為我向來能寬厚待人，而且現在子嬰已經投降了，如果殺死他，不吉利。 “於是就把子嬰交給官吏看管。 沛公率軍向西進入鹹陽，想留在秦朝的宮殿里休息，樊哙、張良勸谏沛公不要這樣做，沛公於是下令封閉秦朝收藏珍寶財物的府庫，然後率軍回到霸上駐紮。 蕭何把秦朝丞相府裡的地圖、戶籍檔案等文書都收集了起來。 十一月，沛公召集各縣的豪傑說：「父老鄉親們受秦朝苛刻法律的壓迫已經很久了，過去百姓中有敢議論朝政的就會被滅族，有敢相聚交談的就會被處死並在街市上示眾。 我和諸侯約定，誰先攻入關中，誰就做關中王，所以我應該在關中稱王。 現在我和父老鄉親們約定，只制定三條法律：殺人的人要處死，傷害別人和偷盜財物的人要根據罪行輕重受到懲罰。 其餘的秦朝法律全部廢除。 官吏和百姓都像往常一樣生活，各司其職。 我之所以率軍來到這裡，是為了替父老鄉親們剷除禍害，不是來侵犯、殘害大家的，大家不要害怕！ 而且我之所以率軍駐紮在霸上，是為了等待各路諸侯到來，然後和他們一起制定規約。 “沛公於是派人和秦朝的官吏一起到各縣、鄉、邑去宣傳這些規定。 秦國的百姓非常高興，爭相拿著牛羊、酒和食物來慰勞沛公的士兵。 沛公推辭不接受，說：「倉庫里有很多糧食，不需要麻煩百姓們。 “百姓們聽了之後更加高興，擔心沛公不能做關中王。
有人勸說沛公：「秦國的財富是天下其他地方的十倍，而且地形險要。 現在聽說章邯投降了項羽，項羽封章邯為雍王，讓他在關中稱王。 如果項羽來了，沛公您恐怕就不能佔據關中了。 您可以趕緊派人駐守函谷關，不讓諸侯的軍隊進來，再逐漸招收關中的士兵來增強自己的兵力，抵禦諸侯的軍隊。 “沛公認為這個主意很好，就採納了。 十二月，項羽果然率領諸侯的軍隊想向西進入函谷關，卻發現函谷關的城門緊閉。 項羽聽說沛公已經平定了關中，非常生氣，就派黥布等人率軍攻破了函谷關，於是率軍到達戲亭。 沛公的左司馬曹毋傷聽說項羽很生氣，想攻打沛公，就派人對項羽說：“沛公想在關中稱王，讓子嬰做丞相，把秦朝的珍寶都佔為己有了。 “曹毋傷想借此得到項羽的封賞。 項羽的亞父范增勸說項羽：「沛公在山東的時候，貪圖錢財，喜好女色。 現在聽說他攻入關中后，沒有奪取任何珍寶財物，也沒有親近任何女子，這說明他的志向不小啊。 我派人觀察他頭頂的雲氣，都是龍的形狀，呈現出五種顏色，這是天子的雲氣啊。 您應該趕緊攻打他，不要錯過機會。 “於是項羽命令士兵們飽餐一頓，準備第二天和沛公的軍隊交戰。 當時，項羽有四十萬士兵，號稱一百萬。 沛公只有十萬士兵，號稱二十萬，兵力比不上項羽。 正好項羽的叔父左尹項伯一向和張良關係很好，項伯在夜裡騎馬趕到沛公的軍營，拜見張良，把項羽要攻打沛公的實情都告訴了張良，想讓張良和自己一起離開，不要和沛公一起送死。 張良說：「我是替韓王護送沛公的，現在沛公遇到危險，我不能不告訴他，如果我偷偷離開，是不道義的。 “於是張良就和項伯一起去拜見沛公。 沛公和項伯約定結為兒女親家，沛公說：“我攻入關中后，絲毫不敢奪取秦朝的財物，登記了官吏和百姓的戶籍，封閉了秦朝的府庫，就是為了等待將軍（項羽）到來。 我之所以派人駐守函谷關，是為了防備其他盜賊進入。 我日夜盼望將軍到來，怎麼敢背叛將軍呢！ 希望您能向將軍說明我不敢背叛他的心意。 “項伯答應了，就連夜返回項羽的軍營，他告誡沛公說：”明天您一定要早點親自來向將軍道歉。 “項伯回到項羽的軍營後，把沛公的話都告訴了項羽，趁機說：”如果不是沛公先打敗關中的秦軍，您怎麼能順利進入關中呢？ 而且沛公立下了大功，如果您攻打他，是不吉利的，不如趁機善待他。 “項羽答應了。
第二天一早，沛公率領一百多名騎兵去鴻門拜見項羽，道歉說：“我和將軍一起努力攻打秦朝，將軍在黃河以北作戰，我在黃河以南作戰，我沒有想到自己能先攻入關中，打敗秦朝，還能和將軍在這裡再次相見。 現在有小人在中間挑撥，讓將軍和我之間產生了隔閡。 “項羽說：”這是沛公您的左司馬曹毋傷說的，如果不是他，我怎麼會這樣呢？ “項羽於是留下沛公一起喝酒。 范增多次給項羽使眼色，示意項羽殺死沛公，項羽卻沒有回應。 范增起身離開宴席，出去后對項莊說：“君王（項羽）心腸太軟，不忍心殺死沛公，你進去，以舞劍為名，趁機殺死沛公。 如果不這樣做，你們這些人將來都會被沛公俘虜。 “項莊於是進去給沛公敬酒。 敬完酒後，項莊說：「軍營里沒有什麼娛樂活動，請允許我舞劍為大家助興。 “說完就拔出劍舞了起來。 項伯也起身舞劍，常常用自己的身體遮擋沛公，保護沛公。 樊哙聽說情況危急，就徑直闖進營帳，非常憤怒。 項羽很欣賞樊哙的勇猛，就賞給他酒喝。 樊哙趁機責備項羽。 過了一會兒，沛公起身去廁所，順便把樊哙叫了出來，沛公留下車馬和隨從人員在鴻門，自己獨自騎馬，讓樊哙、靳強、滕公、紀成步行跟隨，從小路逃回自己的軍營，讓張良留下來向項羽道歉。 項羽問：「沛公在哪裡？ “張良說：”沛公聽說將軍您有意要責備他，就脫身離開了，現在已經從小路回到軍營了，所以讓我來向您獻上玉璧。 “項羽接過了玉璧。 張良又把玉鬥獻給范增。 范增非常生氣，把玉鬥摔在地上，起身說：“我們這些人將來都會成為沛公的俘虜啊！ ”
沛公回到軍營幾天後，項羽率領軍隊向西進軍，屠殺了鹹陽的百姓，殺死了已經投降的秦王子嬰，燒毀了秦朝的宮殿，他所經過的地方沒有不被摧殘毀滅的，秦國的百姓非常失望。 項羽派人回去向楚懷王報告，楚懷王說：「按照之前的約定辦。 “項羽怨恨楚懷王當初不肯讓自己和沛公一起向西攻打關中，而是讓自己向北援救趙國，導致自己錯過了先攻入關中的機會，沒能按照約定稱王。 於是項羽說：「楚懷王，是我們項家擁立的，他沒有立下任何功勞，憑什麼能獨自決定盟約呢！ 本來平定天下的，是各位將領和我項羽啊。 “第二年春天正月，項羽表面上尊楚懷王為義帝，實際上卻不聽從楚懷王的命令。
二月，項羽自立為西楚霸王，統治梁國、楚國地區的九個郡，在彭城定都。 項羽違背了之前的約定，改立沛公為漢王，讓沛公統治巴郡、蜀郡、漢中郡的四十一個縣，在南鄭定都。 項羽把關中地區分成三部分，封秦朝的三個降將為王：封章邯為雍王，在廢丘定都; 封司馬欣為塞王，在櫟陽定都; 封董翳為翟王，在高奴定都。 封楚國的將領瑕丘申陽為河南王，在洛陽定都。 封趙國的將領司馬卬為殷王，在朝歌定都。 封當陽君英布為九江王，在六縣定都。 封楚懷王的柱國共敖為臨江王，在江陵定都。 封番君吳芮為衡山王，在鄴縣定都。 封原來齊王田建的孫子田安為濟北王。 改封魏王魏豹為西魏王，在平陽定都。 改封燕王韓廣為遼東王。 封燕國的將領臧荼為燕王，在薊縣定都。 改封齊王田市為膠東王。 封齊國的將領田都為齊王，在臨淄定都。 改封趙王趙歇為代王。 封趙國的丞相張耳為常山王。 漢王怨恨項羽違背約定，想率軍攻打項羽，丞相蕭何勸諫漢王，漢王才放棄了這個想法。
夏天四月，各路諸侯的軍隊在戲亭解散，各自前往自己的封國。 項羽派遣三萬士兵跟隨漢王，楚國的子弟和諸侯中願意跟隨漢王的有幾萬人，漢王率領這些人從杜縣以南進入蝕中。 張良向漢王告辭，準備回到韓國，漢王送張良到褒中，張良勸說漢王燒毀棧道，一方面是為了防備諸侯的軍隊來襲擊，另一方面也是向項羽表示自己沒有向東進軍的意圖。
漢王到達南鄭后，各位將領和士兵都唱著歌，思念家鄉，想回到東方，很多人在途中逃走了。 韓信當時擔任治粟都尉，也逃走了。 蕭何追趕韓信，把他找了回來，然後向漢王推薦韓信，說：“如果您想爭奪天下，除了韓信，就沒有能和您一起謀劃大事的人了。 “於是漢王就齋戒，設置祭壇，舉行儀式，任命韓信為大將軍，然後向韓信詢問奪取天下的計策。 韓信回答說：「項羽違背約定，把您封在南鄭，這實際上是把您流放了。 您手下的官吏和士兵都是山東地區的人，他們日夜盼望著回到家鄉，如果您能利用他們這種急切的心情，率軍東進，一定能建立大功。 如果等到天下平定，百姓們都安居樂業了，就再也不能利用他們的士氣了。 不如現在就下定決心，率軍向東進軍。 “韓信還趁機向漢王陳述了可以打敗項羽、吞併三秦（關中地區）的計策。 漢王非常高興，於是就採納了韓信的計策，部署各位將領的任務。 漢王留下蕭何，讓他負責徵收巴郡、蜀郡的租稅，為軍隊提供糧食。
五月，漢王率領軍隊從原來的道路出發，襲擊雍王章邯。 章邯率軍在陳倉迎擊漢王的軍隊，雍軍戰敗，向後撤退; 雙方又在好畤交戰，雍軍再次大敗，章邯逃到廢丘。 漢王於是平定了雍地。 漢王率軍向東到達鹹陽，然後率軍包圍了駐守廢丘的章邯，同時派遣各位將領攻佔其他地區。
田榮聽說項羽改封齊王田市為膠東王，而封田都為齊王，非常生氣，就率領齊國的軍隊迎擊田都。 田都戰敗，逃到楚國投降。 六月，田榮殺死了田市，自立為齊王。 當時彭越在钜野駐紮，擁有一萬多士兵，沒有歸屬任何諸侯。 田榮授予彭越將軍的印信，讓彭越在梁國地區反叛項羽。 彭越率軍擊殺了濟北王田安，田榮於是兼併了齊國、濟北國、膠東國的土地，統治了三齊地區。 燕王韓廣也不願意被改封為遼東王。 秋天八月，臧荼殺死了韓廣，兼併了韓廣的封地。 塞王司馬欣、翟王董翳都向漢王投降。
當初，項梁擁立韓國的後代公子成為韓王，任命張良為韓國的司徒。 項羽因為張良跟隨漢王，而且韓王成沒有立下什麼功勞，所以不讓韓王成回到自己的封國，而是讓韓王成和自己一起回到彭城，然後殺死了韓王成。 等到項羽聽說漢王已經兼併了關中地區，而且齊國、梁國也反叛了自己，非常生氣，於是就任命原來的吳縣縣令鄭昌為韓王，讓鄭昌抵禦漢王的軍隊。 項羽命令蕭公角率軍攻打彭越，彭越打敗了蕭公角的軍隊。 當時張良正在韓國地區攻佔土地，他派人給項羽送信說：“漢王只是想得到關中地區，只要實現了當初的約定，就不會再向東進軍了。 “項羽因此沒有向西進軍的想法，而是率軍向北攻打齊國。
九月，漢王派遣將軍薛歐、王吸率軍出武關，依靠王陵的軍隊，從南陽出發，到沛縣去迎接漢王的父親劉太公和呂后。 項羽聽說這件事後，派遣軍隊在陽夏阻擋薛歐、王吸的軍隊，使他們不能前進。
漢高祖二年冬天十月，項羽派遣九江王英布在郴縣殺死了義帝。 陳餕也怨恨項羽沒有封自己為王，就從田榮那裡借兵，率軍攻打常山王張耳。 張耳戰敗，逃到漢王那裡投降，漢王很優厚地對待張耳。 陳餕迎接代王趙歇回到趙國，趙歇擁立陳餕為代王。 張良從韓國偷偷地回到漢王身邊，漢王任命張良為成信侯。
漢王率軍到達陝縣，安撫函谷關以東的父老鄉親。 河南王申陽向漢王投降，漢王在河南地區設置了河南郡。 漢王派遣韓國的太尉韓信（與大將軍韓信同名）率軍攻打韓王鄭昌，鄭昌投降。 十一月，漢王封韓國的太尉韓信為韓王。 漢王率軍返回，在櫟陽定都，派遣各位將領攻佔土地，攻佔了隴西郡。 漢王規定，凡是率領一萬人或者一個郡投降的人，封他為萬戶侯。 漢王下令修繕黃河沿岸的防禦工事。 原來秦朝的皇家園林和獵場，漢王下令讓百姓去耕種。
春天正月，項羽率軍在城陽攻打田榮，田榮戰敗，逃到平原縣，平原縣的百姓殺死了田榮。 齊國各地都向楚國投降，楚國軍隊燒毀了齊國的城郭，齊國的百姓又反叛了楚國。 漢王的各位將領攻佔了北地郡，俘虜了雍王章邯的弟弟章平。 漢王下令赦免罪犯。
二月癸未日，漢王下令廢除秦朝的社稷，建立漢朝的社稷。 漢王廣施恩德，賞賜百姓爵位。 巴郡、蜀郡的百姓因為為軍隊提供物資、服徭役而辛苦，漢王下令免除他們兩年的租稅。 關中地區參軍的士兵，漢王下令免除他們家裡一年的徭役。 漢王下令選拔百姓中年齡在五十歲以上、品行端正、能帶領大家做好事的人，任命他們為三老，每個鄉設置一名三老。 從每個鄉的三老中選拔一名擔任縣三老，縣三老和縣令、縣丞、縣尉一起處理政務，相互配合，漢王下令免除縣三老的徭役和兵役。 每年十月，漢王下令賞賜三老酒肉。
三月，漢王親自率軍從臨晉渡過黃河。 魏王魏豹向漢王投降，率領他的軍隊跟隨漢王。 漢王率軍攻佔河內地區，俘虜了殷王司馬卬，在河內地區設置了河內郡。 漢王率軍到達脩武，陳平從楚國逃出來，向漢王投降。 漢王和陳平交談後，很欣賞陳平，就讓陳平陪自己乘車，監督各位將領。 漢王率軍向南渡過平陰津，到達洛陽，新城縣的三老董公攔住漢王，勸說漢王：“我聽說'遵循道義的人就能昌盛，違背道義的人就會滅亡'，'出兵沒有正當的理由，事情就不會成功'。 所以說：『要先明確對方是不義之賊，才能打敗他們。 '項羽行事殘暴無道，流放並殺死了他的君主（義帝），是天下的亂賊。 施行仁政不需要依靠勇猛，堅守道義不需要依靠武力，您應該讓全軍士兵都穿上白色的喪服，把項羽殺死義帝的事告訴各路諸侯，然後率領軍隊向東攻打項羽，這樣天下的人沒有不敬仰您的德行的。 這是像古代三王（夏禹、商湯、周文王）那樣的正義之舉啊。 “漢王說：”說得好。 如果沒有您的這番話，我就聽不到這樣的道理。 “於是漢王就為義帝舉辦喪事，他袒露著左臂，大聲痛哭，為義帝哀悼了三天。 漢王派遣使者告訴各路諸侯：「天下諸侯共同擁立義帝，我們都像臣子一樣侍奉他。 現在項羽把義帝流放到江南並殺死了他，這是大逆不道的行為。 我親自為義帝舉辦喪事，全軍士兵都穿上白色的喪服。 我將發動關中的全部軍隊，召集河南、河東、河內三郡的士兵，向南渡過長江、漢水，希望能和各路諸侯一起攻打楚國那個殺死義帝的兇手。 ”
夏天四月，田榮的弟弟田橫招收了幾萬人，擁立田榮的兒子田廣為齊王。 項羽雖然聽說漢王率軍向東進軍，但他當時正在攻打齊國，想先打敗齊國再攻打漢王，漢王因此得以率領五路諸侯的軍隊，向東攻打楚國。 漢王率軍到達外黃，彭越率領三萬人歸附漢王。 漢王任命彭越為魏相國，讓彭越率軍平定梁國地區。
漢王於是率軍攻入彭城，收繳了項羽的美女和財物，設置酒宴，大肆慶祝。 項羽聽說彭城被攻佔後，命令他的部將繼續攻打齊國，自己則率領三萬精銳士兵從魯縣出發，經過胡陵，到達蕭縣，在清晨時分襲擊漢王的軍隊，雙方在彭城靈壁以東的睢水岸邊展開大戰，楚軍大敗漢軍，殺死了很多漢軍士兵，睢水因為屍體堵塞而無法流動。 楚軍把漢王包圍了三層。 這時，從西北方向颳起了大風，大風折斷了樹木，掀翻了房屋，揚起了沙石，天空昏暗得像黑夜一樣，楚軍陣腳大亂，漢王趁機率領幾十名騎兵逃走了。 漢王路過沛縣，派人去尋找自己的家眷，但是家眷已經逃走了，沒能找到。 漢王在路上遇到了孝惠帝和魯元公主，就把他們帶上車一起走。 楚國的騎兵追趕漢王，漢王情況危急，就把孝惠帝和魯元公主推下車。 滕公（夏侯嬰）下車把兩個孩子抱上車，漢王才得以逃脫。 審食其護送著劉太公和呂后從小路逃走，反而遇到了楚軍，項羽把他們留在軍營里，作為人質。 各路諸侯看到漢軍戰敗，都逃走了。 塞王司馬欣、翟王董翳向楚國投降，殷王司馬卬戰死。
呂后的哥哥周呂侯（呂澤）率領軍隊駐紮在下邑，漢王前去投奔他。 漢王逐漸收集逃散的士兵，在碭縣駐紮。
漢王向西經過梁國地區，到達虞縣，對負責傳達命令的謁者隨何說：“您如果能勸說九江王英布率軍背叛楚國，項羽一定會留下來攻打英布。 只要能牽制項羽幾個月，我奪取天下就一定沒問題了。 “隨何前去勸說英布，英布果然背叛了楚國。
五月，漢王率軍駐紮在滎陽，蕭何徵發關中地區沒有登記在冊的老弱百姓，把他們都送到軍隊中。 韓信也收集逃散的士兵，和漢王的軍隊匯合，漢軍的士氣重新振作起來。 漢軍在滎陽以南的京邑、索亭之間與楚軍交戰，打敗了楚軍。 漢軍修築了一條甬道，連接到黃河岸邊，通過這條甬道來運送敖倉的糧食。 魏王魏豹請求漢王允許自己回家探望生病的親人。 魏豹回到魏國后，就封鎖了黃河渡口，背叛漢王，投靠了楚國。
六月，漢王率軍回到櫟陽。 壬午日，漢王立孝惠帝為太子，赦免罪犯。 漢王下令讓諸侯的子弟在關中地區的，都聚集到櫟陽，負責櫟陽的保衛工作。 漢王下令引水灌廢丘，廢丘的守軍投降，章邯自殺。 雍地被平定，一共有八十多個縣，漢王在這些地區設置了河上郡、渭南郡、中地郡、隴西郡、上郡。 漢王下令讓負責祭祀的官員按時祭祀天地、四方神靈、上帝、山川。 漢王徵發關中地區的士兵去防守邊塞。 關中地區發生了嚴重的饑荒，一斛米賣到一萬錢，出現了人吃人的現象。 漢王下令讓百姓到巴郡、蜀郡去謀生。
秋天八月，漢王率軍到達滎陽，對酈食其說：“您去勸說魏王魏豹，要是能讓他歸降，我就把魏國的一萬戶封給您。 “郦食其前去勸說魏豹，魏豹沒有答應。 漢王任命韓信為左丞相，讓韓信和曹參、灌嬰一起率軍攻打魏國。 酈食其回到漢王身邊，漢王問：“魏國的大將是誰？ “郦食其回答說：”是柏直。 “漢王說：”柏直還是個乳臭未乾的小子，不是韓信的對手。 魏國的騎兵將領是誰？ “郦食其說：”是馮敬。 “漢王說：”馮敬是秦朝將領馮無擇的兒子，雖然有才能，但不是灌嬰的對手。 魏國的步兵將領是誰？ “郦食其說：”是項它。 “漢王說：”項它不是曹參的對手。 我沒有什麼可擔心的了。 ”
九月，韓信等人率軍俘虜了魏豹，把魏豹押送到滎陽。 漢軍平定了魏地，在魏地設置了河東郡、太原郡、上黨郡。 韓信派人向漢王請求撥給三萬人馬，希望能向北攻佔燕國、趙國的土地，向東攻打齊國，向南切斷楚軍的糧道。 漢王答應了韓信的請求，給了他三萬人馬。
漢高祖三年冬天十月，韓信、張耳率軍向東經過井陘，攻打趙國，斬殺了陳餕，俘虜了趙王趙歇。 漢軍在趙地設置了常山郡、代郡。 甲戌日，發生了日食。
十一月癸卯日，發生了日食。 隨何勸說英布背叛楚國后，英布率軍攻打楚國。 項羽派遣項聲、龍且率軍攻打英布，英布戰敗。
十二月，英布和隨何從小路逃回漢王身邊。 漢王分給英布一部分軍隊，和英布一起收集逃散的士兵，到達成皋。
項羽多次率軍襲擊漢軍的甬道，漢軍缺乏糧食，漢王和酈食其商量如何削弱楚國的勢力。 酈食其建議擁立六國的後代為王，以此來拉攏盟友，漢王同意了，讓人刻好了印章，準備派酈食其去擁立六國後代為王。 漢王把這件事告訴了張良，張良提出了八條反對意見。 漢王聽了之後，停止吃飯，把嘴裏的食物吐了出來，說：“這個書呆子差點壞了我的大事！ “立刻下令讓人把印章銷毀。 漢王又向陳平詢問計策，於是就採納了陳平的計策，給了陳平四萬斤黃金，讓陳平用這些黃金去離間楚國的君臣關係。
夏天四月，項羽率軍包圍了滎陽，漢王請求和項羽講和，約定把滎陽以西的地區劃歸漢朝。 范增勸說項羽趁機猛攻滎陽，漢王很擔心。 陳平的離間計已經實施，項羽果然懷疑范增。 范增非常生氣，離開了項羽，在路上生病去世了。
五月，將軍紀信對漢王說：「現在情況危急！ 請允許我假裝成您，去欺騙楚軍，您可以趁機逃走。 “於是陳平在夜裡讓兩千多名女子從滎陽東門出去，楚軍以為是漢軍出城，就從四面圍攻這些女子。 紀信乘坐著漢王的車子，車子上有黃色的傘蓋，左邊插著犛牛尾做的旗幟，紀信對楚軍說：“漢軍的糧食已經吃完了，漢王願意向楚國投降。 “楚軍都歡呼萬歲，紛紛跑到城東去觀看，漢王趁機率領幾十名騎兵從滎陽西門逃走了。 漢王命令御史大夫周苛、魏豹、樅公駐守櫦陽。 項羽見到紀信後，問：“漢王在哪裡？ “紀信說：”漢王已經逃走了。 “項羽下令把紀信燒死了。 周苛、樅公相互商量說：“魏豹是背叛過漢王的人，很難和他一起守城。 “於是就殺死了魏豹。
漢王逃出滎陽後，到達成皋。 漢王從成皋進入關中，收集士兵，準備再次向東進軍。 轅生勸說漢王：「漢軍和楚軍在滎陽一帶對抗了好幾年，漢軍常常陷入困境。 希望您能率軍出武關，項羽一定會率軍向南追擊您，您就深挖壕溝，高築營壘，堅守不戰，讓滎陽、成皋一帶的漢軍得到休息。 同時讓韓信等人能夠平定黃河以北的趙國地區，聯合燕國、齊國，然後您再率軍回到滎陽。 這樣一來，楚軍需要防備的地方就多了，兵力會分散。 漢軍得到休息后，再和楚軍交戰，一定能打敗楚軍。 “漢王採納了轅生的計策，率軍出兵到宛縣、葉縣之間，和英布一起收集逃散的士兵。
項羽聽說漢王在宛縣，果然率軍向南進軍，漢王堅守營壘，不與楚軍交戰。 這個月，彭越率軍渡過睢水，在下邳與項聲、薛公的軍隊交戰，打敗了楚軍，殺死了薛公。 項羽派遣終公駐守成皋，自己則率軍向東攻打彭越。 漢王率軍向北進軍，打敗了終公的軍隊，重新在成皋駐紮。
六月，項羽打敗彭越，趕跑了彭越，聽說漢軍重新在成皋駐紮，就率軍向西進軍，攻佔了滎陽城，活捉了周苛。 項羽對周苛說：「你如果願意歸順我，我任命你為上將軍，封你為三萬戶侯。 “周苛罵道：”你還不趕緊向漢王投降，否則很快就會成為漢軍的俘虜！ 你根本不是漢王的對手。 “項羽大怒，下令把周苛煮死了，同時殺死了枞公，俘虜了韓王信，然後率軍包圍了成皋。 漢王逃走，獨自和滕公乘坐一輛車子，從成皋的玉門逃出，向北渡過黃河，在小脩武過夜。 漢王第二天清晨，自稱是使者，騎馬進入張耳、韓信的軍營，奪取了他們的軍隊指揮權。 漢王派遣張耳向北去收集趙國地區的士兵。
秋天七月，有彗星出現在大角星宿附近。 漢王得到韓信的軍隊后，士氣再次大振。
八月，漢王率軍來到黃河南岸，在小脩武駐紮，準備再次和楚軍交戰。 郎中鄭忠勸說漢王不要急於交戰，建議漢王高築營壘，深挖壕溝，堅守不戰。 漢王採納了鄭忠的計策，派遣盧绾、劉賈率領兩萬士兵和幾百名騎兵，從白馬津渡過黃河，進入楚國地區，協助彭越燒毀楚軍的糧草物資，又在燕郭以西打敗了楚軍，攻佔了睢陽、外黃等十七座城邑。
九月，項羽對海春侯大司馬曹咎說：“你要謹慎地駐守成皋。 如果漢王前來挑戰，千萬不要和他交戰，只要不讓漢軍向東進軍就行了。 我十五天之內一定能平定梁國地區，然後回來和你匯合。 “項羽率軍向東攻打彭越。
漢王派遣酈食其勸說齊王田廣，讓田廣解除防守，和漢軍講和。
漢高祖四年冬天十月，韓信採用蒯通的計策，率軍襲擊並打敗了齊國的軍隊。 齊王田廣把酈食其煮死了，向東逃到高密。 項羽聽說韓信打敗了齊國，而且準備攻打楚國，就派遣龍且率軍援救齊國。
漢軍果然多次向駐守成皋的楚軍挑戰，楚軍始終不出戰。 漢軍派人辱駡楚軍，罵了好幾天，大司馬曹咎非常生氣，率軍渡過汜水，準備攻打漢軍。 楚軍的士兵剛渡過一半，漢軍就發動了進攻，大敗楚軍，繳獲了楚國的全部金銀財寶。 大司馬曹咎、長史司馬欣都在汜水岸邊自殺了。 漢王率軍渡過黃河，重新攻佔了成皋，在廣武駐紮，依靠敖倉的糧食供應軍隊。
項羽率軍攻佔了梁國地區的十幾座城邑后，聽說海春侯曹咎戰敗身亡，就率軍返回。 漢軍當時正在滎陽以東包圍了鍾離眛，聽說項羽率軍回來了，都撤退到險要的地方防守。 項羽也率軍在廣武駐紮，和漢軍對峙。 當時，壯年男子苦於長期征戰，老弱百姓則疲於運送糧草。 漢王和項羽隔著廣武澗對話。 項羽想和漢王單獨挑戰，一決勝負，漢王列舉了項羽的十條罪狀，說：“我當初和你一起接受楚懷王的命令，約定誰先平定關中就封誰為關中王。 你違背了約定，把我封在巴郡、蜀郡，這是你的第一條罪狀。 你假傳楚懷王的命令，殺死了卿子冠軍（宋義），然後自立為上將軍，這是你的第二條罪狀。 你應該率軍援救趙國，之後向楚懷王報告，卻擅自脅迫諸侯的軍隊進入關中，這是你的第三條罪狀。 楚懷王約定進入關中后不得掠奪百姓，你卻燒毀秦朝的宮殿，挖掘秦始皇的陵墓，把秦朝的財物據為己有，這是你的第四條罪狀。 你強行殺死了已經投降的秦王子嬰，這是你的第五條罪狀。 你用欺詐的手段在新安活埋了二十萬秦朝的士兵，卻封秦朝的降將為王，這是你的第六條罪狀。 你把各路將領都封在好的地方為王，卻趕走原來的諸侯王，讓臣子們爭相背叛君主，這是你的第七條罪狀。 你把義帝趕出彭城，自己在彭城定都，奪取了韓王的土地，合併統治梁國、楚國的地區，多給自己分封土地，這是你的第八條罪狀。 你派人在江南秘密殺死了義帝，這是你的第九條罪狀。 你作為臣子，卻殺死了自己的君主，殺死了已經投降的人，處理政事不公正，不遵守約定，這是天下人都不能容忍的，是大逆不道的行為，這是你的第十條罪狀。 我率領正義的軍隊，和諸侯一起誅滅你這個殘暴的亂賊，讓那些受過刑的罪犯來攻打你就足夠了，何苦要和你單獨挑戰呢！ “項羽非常生氣，命令埋伏的弓箭手射中了漢王。 漢王胸部受傷，卻按住腳說：「這個奴才射中了我的腳趾！ “漢王因為受傷，躺在床上休息，張良強行勸說漢王起身去慰勞士兵，以此來穩定士兵的情緒，不讓楚軍趁機進攻。 漢王於是起身去慰勞士兵，之後因為傷勢加重，就乘車進入成皋休養。
十一月，韓信和灌嬰率軍打敗了楚軍，殺死了楚國的將領龍且，追擊楚軍到城陽，俘虜了齊王田廣。 齊國的丞相田橫自立為齊王，逃到彭越那裡。 漢王立張耳為趙王。
漢王的傷勢痊癒后，向西進入關中，到達櫟陽，慰問當地的父老鄉親，設置酒宴款待他們。 漢王下令把原來塞王司馬欣的頭砍下來，掛在櫟陽的街市上示眾。 漢王在櫟陽停留了四天，然後再次回到軍隊中，在廣武駐紮。 關中地區不斷有士兵被徵調到前線，而且彭越、田橫駐守在梁國地區，經常率軍騷擾楚軍，切斷楚軍的糧道。
韓信平定齊國後，派人對漢王說：「齊國靠近楚國，如果我的權力太小，不封我為代理齊王，恐怕不能安定齊國。 “漢王很生氣，想率軍攻打韓信。 張良說：「不如趁機封韓信為齊王，讓他自己駐守齊國。 “春天二月，漢王派遣張良帶著印信去齊國，立韓信為齊王。
秋天七月，漢王立英布為淮南王。
八月，漢王開始徵收算賦（一種人頭稅）。 北貉、燕國人派遣勇猛的騎兵來援助漢軍。 漢王下令：士兵如果在戰場上不幸犧牲，官吏要為他們準備衣服、被子和棺材，把他們的遺體送回故鄉。 這個命令讓天下人都歸心於漢王。
項羽自己知道身邊的幫手很少，而且軍糧也快吃完了，韓信又率軍攻打楚國，項羽很擔心。 漢王派遣陸賈去勸說項羽，請求項羽放回劉太公，項羽沒有答應。 漢王又派遣侯公去勸說項羽，項羽於是和漢王約定，平分天下，把鴻溝以西的地區劃歸漢朝，鴻溝以東的地區劃歸楚國。 九月，項羽放回了劉太公和呂后，漢軍士兵都歡呼萬歲。 漢王封侯公為平國君。 項羽率軍解除包圍，向東撤退。 漢王也想率軍向西撤退，張良、陳平勸諫漢王說：“現在漢朝已經擁有了天下的大部分土地，而且各路諸侯都歸附漢朝，楚軍士兵疲憊，軍糧也吃完了，這是上天要滅亡楚國的時候啊，如果不趁機消滅楚國，就是所謂的'養虎為患'啊。 “漢王采納了張良、陳平的建議。
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