白話版《三國志》魏書·第一章
西晉 陳壽 著
武帝紀上
魏太祖武皇帝，是沛國譙縣人，姓曹，名操，字孟德，是漢朝相國曹參的後代。 漢桓帝在位時，曹騰擔任中常侍和大長秋，被封為費亭侯。 他的養子曹嵩繼承了爵位，官做到太尉，但沒人能弄清楚曹嵩的親生父母和家世底細。 曹嵩就是太祖（曹操）的父親。
太祖（曹操）年輕時機智敏銳，有謀略權術，但為人任性俠義、行為放縱，不從事正當的職業和生產，所以當時的人並不認為他有什麼特別之處; 只有梁國的橋玄、南陽的何顒覺得他與眾不同。 橋玄對太祖說：「天下將要大亂，不是順應天命、能治國安邦的人才，是不能挽救局勢的。 能使天下安定的人，大概就是你吧！ “ 太祖二十歲時，被推薦為孝廉，擔任郎官，隨後被任命為洛陽北部尉，又升任頓丘縣令，後來被朝廷徵召，授予議郎一職。
光和末年，黃巾軍起義爆發。 （曹操）被任命為騎都尉，率軍討伐潁川的黃巾軍，之後升任濟南國相。 濟南國有十幾個縣，各縣的長官大多依附權貴外戚，貪污受賄的名聲敗壞不堪。 於是曹操上奏朝廷，罷免了其中八個縣的長官; 同時禁止斷絕不合禮制的祭祀活動，違法作亂的人紛紛逃竄，濟南國境內變得秩序井然。 過了很久，朝廷徵召他回京城擔任東郡太守; 曹操沒有赴任，聲稱自己生病，回到了家鄉。
不久之後，冀州刺史王芬、南陽人許攸、沛國人周旌等人聯合各地豪傑，謀劃廢黜漢靈帝，改立合肥侯為皇帝。 他們把這個計劃告訴了曹操，曹操拒絕參與。 後來王芬等人的密謀果然失敗了。
金城郡的邊章、韓遂殺害了當地的刺史和郡守，發動叛亂，手下有十幾萬兵力，天下因此動盪不安。 朝廷徵召曹操擔任典軍校尉。 恰逢漢靈帝去世，太子即位，何太后臨朝主持朝政。 大將軍何進和袁紹謀劃誅殺宦官，何太后不同意。 何進於是召董卓率軍入京，想藉此脅迫太后，結果董卓還沒到，何進就被宦官殺死了。 董卓抵達京城后，廢黜少帝，改封他為弘農王，另立漢獻帝，京城頓時陷入大亂。 董卓上表推薦曹操擔任驍騎校尉，想和他商議朝政大事。 曹操於是改換姓名，悄悄從小路向東返回故鄉。 出了虎牢關，路過中牟縣時，被當地亭長懷疑身份，抓起來送到了縣裡。 縣裡有人暗中認出了他，為他求情才得以脫身。 不久，董卓殺死了何太后和弘農王。 曹操到了陳留郡，分散家中財產，招募義兵，準備討伐董卓。 這年冬天十二月，他在己吾縣正式起兵，這一年是中平六年（西元 189 年）。
初平元年春天正月，后將軍袁術、冀州牧韓馥、豫州刺史孔伷、兗州刺史劉岱、河內太守王匡、勃海太守袁紹、陳留太守張邈、東郡太守橋瑁、山陽太守袁遺、濟北相鮑信，這些人同時一起起兵討伐董卓，每路人馬各有幾萬兵力，他們共同推舉袁紹擔任盟主。 太祖（曹操）暫代奮武將軍一職。
二月，董卓聽說諸侯起兵討伐他，就挾持漢獻帝遷都長安。 董卓自己留守洛陽，隨後焚燒了皇宮和官署。 這時，袁紹駐軍河內，張邈、劉岱、橋瑁、袁遺駐軍酸棗，袁術駐軍南陽，孔伷駐軍潁川，韓馥駐守鄴城。 董卓兵力強盛，袁紹等人沒有誰敢率先進軍。 曹操說：“我們發動義兵討伐暴亂的董卓，現在各路大軍已經會合，各位還猶豫什麼？ 假使董卓當初聽到崤山以東起兵的消息，憑藉朝廷的威望，佔據西周、東周故地的險要地勢，向東進兵控制天下，就算他行事無道，仍然是很大的禍患。 如今他焚燒皇宮，劫持天子遷都，天下人都為之震動，不知道該歸附誰，這正是上天要滅亡他的時候。 一次戰役就能平定天下，這個機會不能失去啊。 “ 於是曹操率領軍隊向西進發，準備佔據成皋。 張邈派遣部將衛茲分兵跟隨曹操。 軍隊行進到滎陽的汴水時，遭遇了董卓的部將徐榮，雙方交戰，曹操軍隊失利，士兵死傷很多。 曹操被流箭射中，所騎的馬也受了傷，他的堂弟曹洪把自己的馬讓給了他，曹操才得以趁著夜色逃走。 徐榮看到曹操率領的兵力雖少，卻堅持奮戰了一整天，認為酸棗不易攻打，也率軍撤退了。
曹操回到酸棗後，看到各路聯軍雖有十幾萬兵力，卻天天擺酒設宴聚會，根本不打算進軍討伐董卓。 曹操斥責了他們，並趁機為大家謀劃說：“各位請聽我的計策，讓勃海太守袁紹率領河內的軍隊逼近孟津，酸棗的各位將領駐守成皋，佔據敖倉，封鎖轘轅關、太谷關，完全控制這些險要之地; 再讓袁術將軍率領南陽的軍隊進駐丹水縣、析縣，攻入武關，以此震動三輔地區。 之後所有人都高築營壘、深挖壕溝，不與董卓交戰，多設疑兵，向天下人顯示我們的有利形勢，以順應天意的名義討伐叛逆，這樣很快就能平定局勢。 如今我們以義兵之名起兵，卻因遲疑而不前進，讓天下人失望，我私下裡為各位感到羞恥！ 」 但張邈等人沒有採納曹操的計策。
曹操兵力不足，於是和夏侯惇等人前往揚州招募士兵。 揚州刺史陳溫、丹楊太守周昕給了他四千多名士兵。 曹操率軍返回，走到龍亢縣時，大部分士兵都叛變了。 他又到銦縣、建平一帶，重新招募到一千多名士兵，隨後進軍駐守在河內郡。
兗州刺史劉岱和東郡太守橋瑁關係惡劣，後來劉岱殺了橋瑁，任命王肱兼任東郡太守。
袁紹和韓馥謀劃擁立幽州牧劉虞為皇帝，曹操拒絕了這個提議。 袁紹還曾得到一枚玉印，在和曹操同坐時，他把玉印舉到曹操的胳膊肘旁（暗示自己有稱帝的野心），曹操因此對他既嘲笑又厭惡。
初平二年春天，袁紹和韓馥最終還是準備擁立劉虞為皇帝，但劉虞始終不敢接受這個皇位。
初平二年夏天四月，董卓（從洛陽）返回長安。
初平二年秋天七月，袁紹脅迫韓馥，奪取了冀州的控制權。
黑山軍的於毒、白繞、眭固等人，率領十幾萬兵力劫掠魏郡、東郡，東郡太守王肱無法抵禦。 曹操率領軍隊進入東郡，在濮陽攻打白繞，將他打敗。 袁紹於是向朝廷上表，推薦曹操擔任東郡太守，治理所設在東武陽。
漢獻帝三年春天，曹操在頓丘駐軍，於毒等人攻打東武陽。 曹操於是帶兵向西進入山區，去攻打於毒等人的大本營。 於毒聽說后，放棄東武陽回兵。 曹操在半路截擊眭固，又在內黃攻打匈奴首領於夫羅，把他們都打得大敗。
漢獻帝初平三年夏天四月，司徒王允和呂布一起殺了董卓。 董卓的部將李傕、郭汜等人殺了王允，又攻打呂布，呂布戰敗，向東逃出武關。 之後李傕等人就擅自把持了朝廷的政權。
漢獻帝初平三年夏天四月後，青州的黃巾軍有一百萬人進入兗州，殺了任城相鄭遂，又轉移到東平。 兗州刺史劉岱想派兵攻打他們，鮑信勸阻說：“現在賊兵有百萬之眾，百姓都很震驚恐懼，士兵也沒有鬥志，沒法和他們對抗。 我看賊兵們成群結隊，軍隊沒有糧草物資，只靠搶劫掠奪獲取補給。 現在不如積蓄士兵的力量，先堅守城池。 他們想交戰打不成，想進攻又攻不下來，形勢必然會分散瓦解。 之後我們挑選精銳部隊，佔據險要地勢，再攻打他們就能攻破了。 “ 劉岱不聽，於是和黃巾軍交戰，果然被殺死。 鮑信就和州吏萬潛等人到東郡迎接太祖（曹操），請他兼任兗州牧。 曹操於是進軍，在壽張東邊攻打黃巾軍。 鮑信奮力作戰而死，勉強打敗了黃巾軍。 曹操懸賞尋找鮑信的屍體卻沒找到，眾人就雕刻了一個和鮑信身形相似的木人，對著木人祭祀並哭泣。 之後曹操追擊黃巾軍到濟北，黃巾軍請求投降。 這年冬天，曹操接收了投降的士兵三十多萬，男女百姓一百多萬口，從中挑選精銳的士兵，號稱 “青州兵”。
袁術和袁紹有矛盾，袁術向公孫瓚請求援助。 公孫瓚就派劉備駐守高唐，單經駐守平原，陶謙駐守發幹，用這三支軍隊來逼迫袁紹。 太祖（曹操）和袁紹聯合出兵進攻，把這三支軍隊都打敗了。
漢獻帝初平四年春天，曹操把軍隊駐紮在鄄城。 荊州牧劉表截斷了袁術的運糧通道，袁術只好率領軍隊進入陳留郡，駐紮在封丘縣，黑山軍的殘餘勢力以及匈奴首領於夫羅等人前來援助他。 袁術派部將劉詳駐守匡亭。 曹操率軍攻打劉詳，袁術帶兵來救，曹操和袁術交戰，把袁術打得大敗。 袁術撤退到封丘堅守，曹操就包圍封丘，但還沒完全合圍，袁術就逃到了襄邑。 曹操追到太壽，挖開管道用水灌城。 袁術又逃到寧陵，曹操繼續追擊，袁術最終逃到了九江郡。 這年夏天，曹操率軍返回，駐紮在定陶。
下邳人闕宣聚集了幾千人，自稱天子; 徐州牧陶謙跟他一起出兵，攻佔了泰山郡的華縣、費縣，還劫掠了任城。 這年秋天，曹操率軍征討陶謙，一連攻下十多座城池，陶謙只能堅守城池，不敢出城迎戰。
這一年，孫策接受袁術的派遣渡過長江，只用了幾年時間，就佔據了江東地區。
漢獻帝興平元年春天，曹操從徐州撤軍返回。 起初，曹操的父親曹嵩，辭官後回到譙縣，董卓作亂時，他到琅邪避難，被陶謙殺害，所以曹操立志報仇，向東討伐陶謙。 這年夏天，曹操派荀彧、程昱駐守鄄城，自己再次徵討陶謙，攻克了五座城池，接著又攻佔土地一直到東海郡。 撤軍返回時經過郯縣，陶謙的部將曹豹和劉備駐守在郯縣東邊，半路截擊曹操。 曹操打敗了他們，隨後攻佔了襄賁，所到之處大多進行了殘酷的屠殺。
恰逢張邈和陳宮叛變，迎接呂布進入兗州，兗州各郡縣紛紛回應。 荀彧、程昱保住了鄄城，范縣和東阿縣也堅守不降，曹操於是率軍從徐州撤回。 呂布趕到后，攻打鄄城沒能攻下，就向西駐紮在濮陽。 曹操說：“呂布一下子得到整個兗州，卻不佔據東平，截斷亢父、泰山的要道，在險要處伏擊我，反而駐紮在濮陽，我知道他成不了大事。 」 於是進軍攻打濮陽。 呂布出兵迎戰，先派騎兵衝擊曹操的青州兵。 青州兵潰敗逃跑，導致曹操的軍陣混亂，他在騎馬衝過火海時墜馬，左手掌被燒傷。 司馬樓異扶曹操上馬，才得以撤退。 還沒回到軍營時，將領們沒見到曹操，都很驚慌。 曹操便勉強支撐著去慰勞軍隊，命令士兵趕緊製作攻城器械，再次進軍攻打濮陽，和呂布對峙了一百多天。 後來發生蝗災，百姓嚴重缺糧，呂布的軍糧也耗盡了，雙方只好各自撤軍。
漢獻帝興平元年秋天九月，曹操回到鄄城。 呂布到了乘氏縣，被當地百姓李進打敗，便向東駐紮在山陽郡。 這時袁紹派人勸說曹操，想和他聯合。 曹操剛丟了兗州，軍糧也用完了，打算答應袁紹。 程昱勸阻了曹操，曹操聽從了他的意見。 這年冬天十月，曹操到達東阿縣。
這一年，一斛穀子賣到了五十多萬錢，出現了人吃人的情況，曹操於是遣散了新招募的官吏和士兵。 同年，陶謙去世，劉備接替他擔任徐州牧。
漢獻帝興平二年春天，曹操襲擊定陶。 濟陰太守吳資堅守定陶南城，曹操沒能攻下。 恰逢呂布趕到，曹操又打敗了呂布。 這年夏天，呂布的部將薛蘭、李封駐守钜野，曹操率軍攻打他們，呂布來救薛蘭，薛蘭戰敗，呂布逃走，曹操於是斬殺了薛蘭等人。 呂布又從東緡出發，和陳宮率領一萬多人前來交戰，當時曹操兵力較少，就設下埋伏，派出奇兵襲擊，把呂布打得大敗。 呂布連夜逃走，曹操再次進攻，攻克定陶，又分兵平定了兗州各縣城。 呂布向東投奔劉備，張邈跟隨呂布，派他的弟弟張超帶著家屬駐守雍丘。 這年秋天八月，曹操包圍雍丘。 冬天十月，漢獻帝任命曹操為兗州牧。 十二月，雍丘被攻破，張超自殺。 曹操誅殺了張邈的三族。 張邈到袁術那裡求救，被袁術的部下殺死，兗州全部平定，曹操於是向東攻佔陳郡一帶的土地。
這一年，長安發生動亂，漢獻帝向東遷移，在曹陽被打敗，渡過黃河後，前往安邑避難。
漢獻帝建安元年春天正月，曹操率領軍隊駐紮在武平，袁術任命的陳郡太守袁嗣向曹操投降。
曹操打算迎接漢獻帝，有些將領對此表示懷疑，荀彧和程昱則勸說他去做，曹操於是派曹洪率軍向西去迎接天子。 但衛將軍董承和袁術的部將萇奴佔據險要地勢阻攔，曹洪無法前進。
汝南、潁川兩地的黃巾軍首領何儀、劉闢、黃邵、何曼等人，各有部眾幾萬人，起初回應袁術，後來又依附孫堅。 建安元年二月，曹操進軍討伐並打敗了他們，斬殺劉闢、黃邵等人，何儀和他的部眾全部投降。 漢獻帝任命曹操為建德將軍，同年夏天六月，又升任他為鎮東將軍，封費亭侯。 秋天七月，楊奉、韓暹護送漢獻帝返回洛陽，楊奉另外率軍駐紮在梁縣。 曹操於是趕到洛陽，守衛京城，韓暹逃走。 漢獻帝授予曹操符節和黃鉞，讓他總領尚書台事務。 當時洛陽城殘破不堪，董昭等人勸說曹操把都城遷到許縣。 九月，漢獻帝的車駕從轘轅關向東出發，任命曹操為大將軍，封武平侯。 自從漢獻帝向西遷都長安后，朝廷一天天混亂，到這時，祭祀祖先的宗廟和國家的各項制度才重新建立起來。
漢獻帝向東遷都許縣時，楊奉從梁縣出兵想半路截擊，卻沒趕上。 建安元年冬天十月，曹操徵討楊奉，楊奉向南投奔袁術，曹操於是攻打楊奉在梁縣的營寨，將其攻克。 這時朝廷任命袁紹為太尉，袁紹因自己的官位等級在曹操之下而感到恥辱，不肯接受。 曹操就堅決推辭大將軍之職，把這個職位讓給了袁紹。 漢獻帝隨即任命曹操為司空，代理車騎將軍的職務。 這一年，曹操採納棗祗、韓浩等人的建議，開始推行屯田制度。
呂布偷襲劉備，攻佔了下邳。 劉備前來投奔曹操。 程昱勸說曹操道：「我看劉備有雄才大略，還很得人心，終究不會屈居人下，不如早點除掉他。 “ 曹操說：”現在正是招攬英雄的時候，殺一個人就會失去天下人的心，不能這麼做。 ”
張濟從關中逃到南陽。 張濟死後，他的侄子張繡統領了他的部眾。 建安二年春天正月，曹操到達宛城。 張繡投降，不久后又後悔，再次反叛。 曹操和張繡交戰，曹軍戰敗，曹操被流箭射中，長子曹昂、侄子曹安民都被殺死。 曹操於是率軍退回舞陰，張繡率領騎兵前來搶劫，曹操打敗了他。 張繡逃到穰城，和劉表聯合。 曹操對將領們說：「我接受張繡等人投降，卻沒有及時扣押他們的人質，才導致這樣的結果。 我知道失敗的原因了。 你們看著，從今以後我不會再失敗了。 」 隨後就返回了許都。
袁術想在淮南稱帝，派人告訴呂布。 呂布扣押了袁術的使者，把他的書信呈交給漢獻帝。 袁術大怒，派兵攻打呂布，卻被呂布打敗。 建安二年秋天九月，袁術侵犯陳郡，曹操親自率軍東征他。 袁術聽說曹操親自前來，扔下軍隊逃跑，留下部將橋蕤、李豐、梁綱、樂就駐守; 曹操趕到後，打敗橋蕤等人，將他們全部斬殺。 袁術渡過淮河逃走，曹操率軍返回許都。
曹操從舞陰撤軍返回許都後，南陽、章陵各縣城又反叛，歸順了張繡，曹操派曹洪去攻打他們，作戰失利，曹洪只好撤軍駐守葉縣，還多次遭到張繡和劉表的襲擊。 建安二年冬天十一月，曹操親自率軍南征，到達宛城。 劉表的部將鄧濟佔據湖陽縣，曹操率軍攻克湖陽，活捉鄧濟，湖陽縣隨之投降。 接著又攻打舞陰，也將其攻克。
建安三年春天正月，曹操返回許都，開始設置 「軍師祭酒」 這一官職。 三月，曹操在穰城包圍張繡。 夏天五月，劉表派兵救援張繡，還截斷了曹軍的退路。 曹操打算率軍撤回，張繡派兵追擊，曹軍無法前進，只好讓各營連接起來緩慢前進。 曹操給荀彧寫信說：“賊軍來追我，雖然我軍每天只走幾裡路，但我預料，到了安眾縣，一定能打敗張繡。 “ 到了安眾，張繡和劉表的軍隊匯合，佔據險要地勢防守，曹軍陷入前後受敵的局面。 曹操於是連夜在險要處挖地道，讓所有糧草物資都從地道通過，又佈置了奇兵。 天亮時，敵軍以為曹操逃跑了，全軍出動追擊，曹操趁機派奇兵和步兵、騎兵兩面夾擊，把張繡打得大敗。 秋天七月，曹操返回許都。 荀彧問曹操：“之前您預料一定能打敗賊軍，為什麼呢？ “ 曹操說：「敵人擋住我撤退的軍隊，把我軍逼到絕境作戰，我因此知道一定能勝利。 ”
呂布又替袁術派高順攻打劉備，曹操派夏侯惇去救援，作戰失利，劉備被高順打敗。 建安三年九月，曹操東征呂布。 冬天十月，曹軍屠戮彭城，活捉了彭城相侯諧。 大軍推進到下邳，呂布親自率領騎兵迎面迎戰，曹操把他打得大敗，活捉了他的猛將成廉。 曹軍追到下邳城下，呂布害怕了，想投降。 陳宮等人阻止了他的計劃，勸他向袁術求救，還鼓動他出城作戰，結果再次戰敗，只好退回城中堅守，曹軍一時攻不下來。 當時曹操連續作戰，士兵疲憊，想撤軍，後來採用荀攸、郭嘉的計策，挖開泗水、沂水灌城。 一個多月後，呂布的部將宋憲、魏續等人捆綁了陳宮，獻城投降，曹操活捉了呂布和陳宮，把他們都殺了。 泰山郡的臧霸、孫觀、吳敦、尹禮、昌豨等人各自聚集部眾。 呂布打敗劉備時，臧霸等人都歸附了呂布。 呂布戰敗後，曹操俘獲了臧霸等人，對他們很優厚地接納款待，還劃出青州、徐州靠海的地區交給他們管理，又從琅邪、東海、北海三郡中分出部分土地，設置了城陽、利城、昌慮三個郡。
當初，曹操擔任兗州牧時，任命東平人畢諶為別駕。 張邈叛變時，劫持了畢諶的母親、弟弟和妻子兒女; 曹操就辭謝並打發他走，說：“你的老母親在張邈那裡，你可以離開我去他那邊。 “ 畢諶叩頭表示對曹操沒有二心，曹操很讚賞他，還為他流下眼淚。 但畢諶一出營，就逃回去投奔了張邈。 等到呂布被打敗，畢諶被活捉，大家都為畢諶擔心，曹操卻說：“一個對自己親人孝順的人，難道不會對君主忠誠嗎！ 這正是我要找的人。 」 於是任命畢諶為魯國國相。
建安四年春天二月，曹操回到昌邑。 張楊的部將楊醜殺死張楊，隨後眭固又殺死楊醜，率領張楊的部眾歸順袁紹，駐紮在射犬。 夏天四月，曹操進軍到黃河邊，派史渙、曹仁渡過黃河攻打眭固。 眭固派張楊原來的長史薛洪、河內太守繆尚留守射犬，自己率軍向北去迎接袁紹請求救援，在犬城與史渙、曹仁相遇。 雙方交戰，曹軍大敗眭固的軍隊，斬殺眭固。 曹操於是渡過黃河，包圍射犬。 薛洪、繆尚率領部眾投降，被封為列侯，曹操率軍返回敖倉。 他任命魏種為河內太守，把黃河以北的事務託付給他。
當初，曹操舉薦魏種為孝廉。 兗州發生叛亂時，曹操說：“只有魏種不會背棄我。 “ 等聽到魏種逃跑的消息，曹操憤怒地說：”魏種只要不向南逃到南越、向北逃到胡人地區，我絕不會放過你！ “ 攻下射犬後，魏種被活捉，曹操卻又說：”只因為他有才能啊！ “ 解開他的綁繩，重新任用了他。
這時袁紹已經吞併了公孫瓚，佔據了青、冀、幽、並四個州的土地，擁有十幾萬軍隊，準備進軍攻打許都。 曹操的將領們都認為袁紹兵力強大無法抵擋，曹操卻說：“我瞭解袁紹的為人，他志向遠大但才智平庸，外表嚴厲但膽子很小，嫉妒刻薄又缺乏威嚴，兵力雖多但部署調度混亂，將領驕傲且政令不統一。 他土地雖廣、糧食雖多，不過是正好用來送給我的罷了。 “ 建安四年秋天八月，曹操進軍黎陽，派臧霸等人攻入青州，攻克齊、北海、東安三郡，又留於禁駐守在黃河岸邊。 九月，曹操返回許都，分兵駐守官渡。 冬天十一月，張繡率領部眾投降，被封為列侯。 十二月，曹操率軍駐紮在官渡。
袁術自從在陳郡戰敗后，處境逐漸困窘，袁譚從青州派人來迎接他。 袁術想從下邳北邊路過，曹操派劉備、朱靈去半路截擊他。 這時恰逢袁術病死。 程昱、郭嘉聽說曹操派劉備出征，對曹操說：“不能放走劉備。 “ 曹操後悔了，派人去追但沒趕上。 劉備還沒向東出發時，就暗中與董承等人謀劃反叛，到了下邳後，就殺了徐州刺史車胄，起兵駐紮在沛縣。 曹操派劉岱、王忠去攻打劉備，沒能取勝。
廬江郡太守劉勛率領他的部眾投降曹操，被封為列侯。
建安五年春天正月，董承等人的謀反計劃洩露，全部被處死。 曹操準備親自東征劉備，將領們都說：“和您爭奪天下的是袁紹，現在袁紹正要前來，您卻丟下他去東征，要是袁紹趁機從背後襲擊，怎麼辦？ “ 曹操說：「劉備是當世豪傑，現在不攻打他，將來必定成為禍患。 袁紹雖然有大志，但遇事反應遲鈍，肯定不會行動。 郭嘉也勸說曹操，於是曹操向東攻打劉備，打敗了他，活捉了劉備的將領夏侯博。 劉備逃走投奔袁紹，曹操俘獲了劉備的妻子兒女。 劉備的將領關羽駐守下邳，曹操又進軍攻打，關羽投降。 昌豨原本叛變投靠劉備，曹操也打敗了他。 曹操返回官渡，袁紹最終也沒有出兵襲擊。
建安五年二月，袁紹派郭圖、淳於瓊、顏良到白馬攻打東郡太守劉延，自己率軍到黎陽，準備渡過黃河。 夏天四月，曹操向北救援劉延。 荀攸勸曹操說：“現在兵力少，打不過袁紹，得分散他的兵力才行。 您到延津后，假裝要派兵渡過黃河襲擊他的後方，袁紹肯定會向西派兵應對，然後您再率領輕裝部隊突襲白馬，趁他不備，就能活捉顏良。 」 曹操採納了他的建議。 袁紹聽說曹軍要渡河，立即分兵向西增援。 曹操於是率軍加速趕往白馬，離白馬還有十多里時，顏良才大吃一驚，趕來迎戰。 曹操派張遼、關羽率先衝鋒，打敗袁軍，斬殺顏良。 隨後解除白馬之圍，遷徙當地百姓，沿著黃河向西撤退。 袁紹於是渡過黃河追擊曹軍，追到延津以南。 曹操率領軍隊在南阪下紮營，派人登上營壘瞭望，瞭望的人說：“大約有五六百騎兵。 “ 過了一會兒，又報告說：「騎兵漸漸多了，步兵多得數不清。 “ 曹操說：”不用再報告了。 」 接著下令騎兵解開馬鞍放馬。 這時，從白馬運來的糧草物資正在路上。 將領們認為敵人騎兵多，不如退回營壘防守。 荀攸說：“這是用來引誘敵人的誘餌，怎麼能撤走呢！ “ 袁紹的騎兵將領文醜和劉備率領五六千騎兵先後趕到。 將領們又報告說：「可以上馬迎敵了。 “ 曹操說：”還不行。 “ 又過了一會兒，敵人騎兵越來越多，有的開始分頭去搶糧草物資。 曹操說：“可以了。 」 於是士兵們都上馬。 當時曹操的騎兵不到六百人，卻出兵猛攻，大敗袁軍，斬殺文醜。 顏良、文醜都是袁紹手下的名將，兩次交戰都被斬殺，袁軍非常震驚。 曹操率軍返回官渡，袁紹進軍駐守陽武。 關羽則逃走回到劉備身邊。
建安五年八月，袁紹讓軍營連接起來，逐漸向前推進，依靠沙丘紮營，軍營東西綿延幾十里。 曹操也分設營壘與他對峙，但交戰失利。 當時曹操的士兵不到一萬人，其中受傷的佔了十分之二三。 袁紹又進軍逼近官渡，修築土山、挖掘地道。 曹操也在營內修築同樣的工事來應對。 袁紹軍向曹營射箭，箭如雨下，營中行走的人都要舉著盾牌，士兵們都很害怕。 這時曹操軍糧短缺，給荀彧寫信，商議想要退回許都。 荀彧認為 “袁紹把全部兵力聚集在官渡，想和您一決勝負。 您用最弱的兵力對抗最強的敵人，如果不能頂住，必然會被他趁機擊敗，這是決定天下大勢的關鍵時機。 況且袁紹只是個平庸的豪強，能聚集人才卻不會任用。 憑您的英明神武，再加上以朝廷名義行事的正當性，做什麼事會不成功呢！ 」 曹操採納了他的建議。
孫策聽說曹操和袁紹在官渡對峙，就謀劃偷襲許都，計劃還沒實施，他就被刺客殺死了。
之前投降曹操的汝南黃巾軍首領劉闢等人，再次反叛並回應袁紹，還劫掠了許都附近地區。 袁紹派劉備去援助劉闢，曹操則派曹仁打敗了他們。 劉備逃走後，曹仁又攻破了劉闢的營寨。
袁紹的幾千輛運糧車到達，曹操採用荀攸的計策，派徐晃、史渙半路截擊，大敗袁軍，把運糧車全部燒毀。 曹操和袁紹對峙了幾個月，雖然每次交戰都斬殺敵將，但自己兵力少、糧草耗盡，士兵疲憊。 曹操對運糧的人說：「再過十五天我就為你們打敗袁紹，不用再辛苦你們運糧了。 “ 建安五年冬天十月，袁紹派車隊運糧，命淳於瓊等五人率領一萬多士兵護送，駐紮在袁紹軍營以北四十里的地方。 袁紹的謀臣許攸貪圖錢財，袁紹不能滿足他，他就來投奔曹操，趁機勸說曹操攻打淳於瓊等人。 曹操身邊的人懷疑許攸，荀攸、賈詡則勸曹操出兵。 曹操於是留下曹洪守營，親自率領五千步兵騎兵連夜前往，天亮時趕到。 淳於瓊等人見曹操兵力少，就出兵在營門外列陣。 曹操猛攻他們，淳於瓊退守營寨，曹操於是攻打營寨。 袁紹派騎兵救援淳於瓊，曹操身邊有人說 「敵人騎兵漸漸逼近，請分兵抵抗」，曹操發怒說：“敵人到了背後再來報告！ “ 士兵們都拼死作戰，大敗淳於瓊等人，將他們全部斬殺。 袁紹起初聽說曹操攻打淳於瓊，對長子袁譚說：“趁他攻打淳於瓊，我去攻佔他的營寨，他就無處可歸了！ 」 於是派張郃、高覽攻打曹洪。 張郃等人聽說淳於瓊被打敗，就前來投降曹操。 袁紹的軍隊徹底潰敗，袁紹和袁譚丟下軍隊逃跑，渡過黃河。 曹操追擊沒能趕上，繳獲了袁紹的全部糧草物資、圖書和珍寶，俘獲了他的部眾。 曹操從收繳的袁紹書信中，發現了許都官員和自己軍中將士寫給袁紹的信，把它們全部燒掉了。 冀州各郡大多獻出城池投降曹操。
當初，漢桓帝時期，在楚、宋兩地對應的天空區域出現了黃星。 遼東人殷馗擅長天文，他預言說，五十年後會有 “真人” 在梁、沛一帶崛起，這人的鋒芒沒人能抵擋。 到現在正好五十年，曹操打敗了袁紹，天下已經沒有人能和他對抗了。
建安六年夏天四月，曹操在黃河邊檢閱軍隊，進攻袁紹駐紮在倉亭的軍隊，將其打敗。 袁紹返回冀州后，重新收攏逃散的士兵，平定了那些反叛的郡縣。 九月，曹操返回許都。 袁紹還沒被打敗時，派劉備去劫掠汝南，汝南的叛軍共都等人回應劉備。 曹操派蔡揚攻打共都，作戰失利，被共都打敗。 曹操於是親自南征劉備。 劉備聽說曹操親自前來，逃走投奔劉表，共都等人也都潰散了。
建安七年春天正月，曹操率軍駐紮在譙縣，發佈命令說：“我發動義兵，是為天下鏟除暴亂。 家鄉的百姓，幾乎死光了，我在境內走了一整天，沒見到一個認識的人，這讓我悲痛傷心。 自從發動義兵以來，將士中沒有後代的，就尋找他們的親戚來做後代，分給他們土地，官府提供耕牛，設置老師來教導他們。 為在世的人修建祠廟，讓他們能祭祀祖先，要是魂魄有靈，我死後還有什麼遺憾呢！ “ 隨後曹操到達浚儀，治理睢陽渠，派使者用太牢的禮儀祭祀橋玄，接著進軍駐紮在官渡。
袁紹自從軍隊戰敗後，生病吐血，建安七年夏天五月去世。 他的小兒子袁尚繼承了他的位置，長子袁譚則自稱車騎將軍，駐紮在黎陽。 秋天九月，曹操率軍征討他們，接連交戰。 袁譚、袁尚多次戰敗撤退，最後堅守黎陽不出。
建安八年春天三月，曹操攻打黎陽的外城，袁譚、袁尚於是率軍出城迎戰，曹操發起攻擊，大敗他們，袁譚、袁尚連夜逃走。 夏天四月，曹操進軍鄴縣。 五月，曹操返回許都，留下賈信駐守黎陽。
己酉日，曹操發佈命令說：“《司馬法》中說'將軍臨陣退縮者死'，所以趙括的母親，請求不要因趙括戰敗而受牽連。 這說明古代的將領，在外打了敗仗，家人還要在國內受懲罰。 自從我任命將領出征以來，只獎賞有功的人卻不懲罰有罪的人，這不符合國家的制度。 現在下令，各位將領出征，戰敗的人要按罪論處，作戰失利的人要罷免官職爵位。 ”
建安八年秋天七月，曹操發佈命令說：“天下戰亂已經十五年了，年輕人沒見過仁義禮讓的風氣，我對此非常痛心。 現在下令，各郡國要分別興辦學校，每個縣滿五百戶人家就設置學官，挑選鄉里品行優秀、有才華的人來教授他們，希望古代聖王的教化之道不致廢棄，從而對天下有所益處。 ”
建安八年八月，曹操徵討劉表，率軍駐紮在西平。 曹操離開鄴縣南下後，袁譚、袁尚爭奪冀州的控制權，袁譚被袁尚打敗，逃走退守平原。 袁尚加緊攻打平原，袁譚派辛毗向曹操請求投降並求救。 曹操的將領們都懷疑袁譚的誠意，荀攸勸說曹操答應他，曹操於是率軍返回北方。 冬天十月，曹操到達黎陽，讓兒子曹整和袁譚的女兒結婚聯姻。 袁尚聽說曹操北上，就解除了對平原的包圍，返回鄴縣。 東平人呂曠、呂翔背叛袁尚，駐紮在陽平，率領部眾投降曹操，被封為列侯。
建安九年春天正月，曹操渡過黃河，堵住淇水讓它流入白溝，打通運糧通道。 二月，袁尚再次攻打袁譚，留下蘇由、審配駐守鄴縣。 曹操進軍到洹水，蘇由投降。 到達鄴縣後，曹操下令修築土山、挖掘地道攻城。 武安縣長尹楷駐守毛城，負責連通上黨郡的糧道。 夏天四月，曹操留下曹洪攻打鄴縣，自己率軍攻打尹楷，打敗他後返回。 袁尚的將領沮鵘駐守邯鄲，曹操又進攻並攻下邯鄲。 易陽縣令韓范、涉縣長梁岐獻出全縣投降，被賜予關內侯爵位。 五月，曹操下令拆毀土山、地道，修築環城壕溝，挖開漳水灌城，鄴縣城中餓死的人超過一半。 秋天七月，袁尚返回救援鄴縣，將領們都認為 「這是返回本土的軍隊，士兵會人人拼死作戰，不如避開他們」。。 曹操說：「袁尚如果從大路來，就該避開; 如果沿著西山來，他就會成為俘虜。 “ 袁尚果然沿著西山來，在滏水邊紮營。 夜裡他派兵偷襲包圍圈，曹操迎擊打敗他們，接著包圍袁尚的營寨。 還沒完全合圍，袁尚害怕了，派原豫州刺史陰夔和陳琳請求投降，曹操不答應，反而把包圍圈收得更緊。 袁尚連夜逃走，退守祁山，曹操追擊他。 袁尚的將領馬延、張顗等人在陣前投降，袁軍徹底潰敗，袁尚逃往中山。 曹操繳獲了袁尚的全部糧草物資，得到他的官印、綬帶和符節斧鉞，讓投降的袁尚部下拿給城中人看，鄴縣城內人心崩潰。 八月，審配哥哥的兒子審榮夜裡打開他守衛的東城門，放曹軍進城。 審配迎戰，戰敗被活捉，隨後被斬殺，鄴縣平定。 曹操親自到袁紹墓前祭祀，痛哭流涕; 慰問袁紹的妻子，歸還她家人的寶物，賜給她各種絲織品和棉絮，由官府供給糧食供養她。
當初，袁紹和曹操一起舉兵討伐董卓時，袁紹問曹操：“如果事情不能成功，哪個地方可以作為依據來立足？ “ 曹操反問：”您認為該怎麼辦呢？ “ 袁紹說：「我向南佔據黃河，向北憑藉燕、代地區的險阻，再加上北方少數民族的兵力，向南爭奪天下，大概可以成功吧？ “ 曹操說：”我任用天下有才智和力量的人，用道義來駕馭他們，無論到哪裡都沒有不可以的。 ”
建安九年九月，曹操發佈命令說：“黃河以北地區遭受了袁氏父子戰亂的苦難，下令今年不用繳納租稅和徭役！ 」 同時，他加重了懲治豪強地主兼併土地的法令，百姓對此很高興。 漢獻帝任命曹操兼任冀州牧，曹操辭讓後，歸還了之前擔任的兗州牧職位。
曹操包圍鄴縣的時候，袁譚奪取了甘陵、安平、勃海、河間四地。 袁尚戰敗後，退回中山。 袁譚趁機攻打他，袁尚逃到故安，袁譚於是吞併了袁尚的部眾。 曹操寫信給袁譚，責備他違背盟約，和他斷絕婚約，把袁譚的女兒送了回去，然後進軍討伐袁譚。 袁譚害怕了，放棄平原，逃走退守南皮。 建安九年十二月，曹操進入平原郡，平定了郡內各縣。
建安十年春天正月，曹操攻打袁譚，打敗了他，斬殺袁譚，並誅殺了他的妻子兒女，冀州平定。 曹操發佈命令說：“那些和袁氏一起作惡的人，允許他們改過自新，重新開始。 “ 又下令百姓不得再私自報私仇，禁止厚葬，一切都要依照法令來執行。 這個月，袁熙的大將焦觸、張南等人反叛，攻打袁熙、袁尚，袁熙、袁尚逃奔到三郡烏丸。 焦觸等人獻出所在的縣城投降，被封為列侯。 當初討伐袁譚時，有百姓因逃避鑿冰的勞役而逃跑，曹操下令不准這些逃民投降。 不久後，有逃民到營門前自首，曹操對他說：“接納你就違背了命令，殺了你又屬於誅殺自首的人，你回去後好好躲藏起來，別被官吏抓到。 “ 逃民流著淚離開了，後來最終還是被官府捕獲。
建安十年夏天四月，黑山軍首領張燕率領他的十幾萬部眾投降，被封為列侯。 故安縣的趙犢、霍奴等人殺害了幽州刺史和涿郡太守。
三郡烏丸在獷平攻打鮮於輔。 建安十年秋天八月，曹操率軍征討他們，斬殺趙犢等人後，就渡過潞河救援獷平，烏丸人逃走，衝出了邊塞。
建安十年九月，曹操發佈命令說：“結黨營私、相互勾結，是古代聖賢所痛恨的。 聽說冀州一帶的風俗，父子分屬不同的派別，還互相詆毀、讚譽。 從前直不疑沒有兄長，世人卻誣陷他和嫂子私通; 第五伯魚三次娶的都是孤女，卻被人說他毆打岳父; 王鳳獨攬大權，谷永卻把他比作賢明的申伯; 王商忠誠議事，張匡卻誣陷他搞旁門左道：這些都是顛倒黑白、欺騙上天和君主的行為。 我想要整頓這裡的風俗，這四種惡劣現象不清除，我認為是恥辱。 “ 冬天十月，曹操返回鄴縣。
當初，袁紹讓外甥高幹兼任並州牧。 曹操攻下鄴縣後，高幹投降，曹操便讓他擔任並州刺史。 高幹聽說曹操討伐烏丸，就獻出並州反叛，抓住上黨太守，領兵據守壺關口。 曹操派樂進、李典攻打他，高幹退回壺關城堅守。 建安十一年春天正月，曹操親征高幹。 高幹得知後，留下偏將守城，自己逃到匈奴，向匈奴單於求救，單於沒有答應。 曹操包圍壺關三個月，攻下了這座城。 高幹於是逃往荊州，上洛都尉王琰捉住並斬殺了他。
建安十一年秋天八月，曹操向東徵討海盜管承，到達淳於縣後，派樂進、李典打敗了管承，管承逃到海島上。 曹操劃出東海郡的襄賁、郯、戚三個縣，用來增加琅邪郡的管轄範圍，同時撤銷了昌慮郡。
三郡烏丸趁著天下大亂，攻佔了幽州，擄掠了漢族百姓總共十多萬戶。 袁紹把他們的首領都立為單於，還把自己家族的女子當作親生女兒，嫁給這些單於。 遼西單於蹋頓尤其強大，受到袁紹的厚待，所以袁尚兄弟投奔了他，他們多次進入邊塞禍害百姓。 曹操準備徵討他們，於是開鑿水渠，從呼沲河通到泒水（泒，讀音同 “孤”），把這條渠命名為平虜渠; 又從泃河口（泃，讀音同 “句”）開鑿水渠通到潞河，命名為泉州渠，通過這兩條渠打通到大海的水路。
建安十二年春天二月，曹操從淳於縣返回鄴縣。 丁酉日，他發佈命令說：“我發動義兵討伐暴亂，到現在已經十九年了，每次征戰一定能取勝，難道是我的功勞嗎？ 這都是賢能的士大夫們的力量啊。 天下雖然還沒有完全平定，我會和賢能的士大夫們共同平定它; 但如果獨自享受這些功勞，我怎麼能安心呢！ 趕緊評定功勞，給予封賞。 “ 於是大力封賞二十多位功臣，都封為列侯，其餘的人也按照功勞大小依次受封，同時免除陣亡將士子女的徭役賦稅，免除的輕重各有差別。
準備向北徵討三郡烏丸時，將領們都說：“袁尚不過是個逃亡的敗兵罷了，異族貪婪且不講親情，怎麼會被袁尚利用？ 現在深入北方征討他們，劉備一定會勸說劉表偷襲許都。 萬一發生變故，事情就後悔不及了。 “ 只有郭嘉預料劉表肯定不會重用劉備，勸說曹操出征。 建安十二年夏天五月，曹操大軍抵達無終縣。 秋天七月，天降大雨，沿海的道路無法通行，田疇請求擔任嚮導，曹操答應了他。 率領軍隊從盧龍塞出發，塞外的道路斷絕不通，於是開山填谷修了五百多里路，經過白檀縣，穿過平岡縣，路過鮮卑人的王庭，向東直奔柳城。 離柳城還有二百里時，烏丸人才得知消息。 袁尚、袁熙和蹋頓、遼西單於樓班、右北平單於能臣抵之等人，率領幾萬騎兵迎戰曹軍。 八月，曹操大軍登上白狼山，突然與烏丸軍隊相遇，對方兵力非常強盛。 曹操的軍用物資在後面，穿著鎧甲的士兵很少，身邊的人都很害怕。 曹操登上高處，看到烏丸軍隊的陣勢不整齊，就下令出兵進攻，派張遼擔任先鋒，烏丸軍隊大敗潰散，斬殺了蹋頓和以下的名王，投降的胡人、漢人共有二十多萬。 遼東單於速僕丸和遼西、右北平的各部首領，丟下自己的部眾，和袁尚、袁熙逃往遼東，還有幾千名騎兵。 當初，遼東太守公孫康依仗地處偏遠不肯臣服。 等到曹操打敗烏丸，有人勸說曹操趁機徵討公孫康，這樣就能擒獲袁尚兄弟。 曹操說：“我正要讓公孫康斬殺袁尚、袁熙，把他們的首級送來，不用麻煩軍隊了。 “ 九月，曹操率軍從柳城返回，公孫康隨即斬殺了袁尚、袁熙和速僕丸等人，把他們的首級傳送過來。 將領中有人問：「您返回后公孫康就斬殺袁尚、袁熙並送來首級，這是為什麼呢？ “ 曹操說：”公孫康向來害怕袁尚等人，我如果逼得緊，他們就會聯合起來抵抗; 我放鬆對他們的壓力，他們就會互相圖謀，這是形勢發展的必然結果。 “ 十一月，曹操大軍到達易水，代郡烏丸代理單於普富盧、上郡烏丸代理單於那樓，率領他們的知名頭領前來祝賀。
建安十三年春天正月，曹操回到鄴縣，修建玄武池來訓練水軍。 漢朝撤銷了三公的官職，設置丞相、禦史大夫。 夏天六月，任命曹操為丞相。
建安十三年秋天七月，曹操向南徵討劉表。 八月，劉表去世，他的兒子劉琮繼承他的職位，駐紮在襄陽，劉備駐紮在樊城。 九月，曹操到達新野，劉琮隨即投降，劉備逃往夏口。 曹操進軍江陵，對荊州的官吏和百姓發佈命令，允許他們改過自新，重新開始。 接著評定荊州官員歸降的功勞，受封列侯的有十五人，任命劉表的大將文聘為江夏太守，讓他統領原來的軍隊，還任用了荊州名士韓嵩、鄧義等人。 益州牧劉璋開始接受朝廷的徵調，派兵為曹操的軍隊提供支援。 十二月，孫權為了援助劉備攻打合肥。 曹操從江陵出發徵討劉備，到達巴丘時，派張憙援救合肥。 孫權聽說張憙到來，就撤軍離開了。 曹操到達赤壁，和劉備交戰，作戰失利。 這時軍中發生了嚴重的瘟疫，官吏和士兵死了很多，曹操於是率軍返回。 劉備於是佔據了荊州、長江以南的各個郡縣。
建安十四年春天三月，曹操的軍隊到達譙縣，製造輕便的戰船，訓練水軍。 秋天七月，軍隊從渦水進入淮河，再從肥水駛出，駐紮在合肥。 辛未日，曹操發佈命令說：“近年來，軍隊多次出征，有時遭遇瘟疫，官吏士兵死亡後無法返回家鄉，他們的家人因分離而愁苦，百姓流離失所，仁愛的人難道會樂意看到這樣的情景嗎？ 這是不得已啊。 現在下令，對那些死亡將士中沒有產業、無法維持生計的家庭，官府不要停止供應糧食，地方長官要慰問安撫他們，以符合我的心意。 “ 曹操任命了揚州各郡縣的長官，開墾芍陂，實行屯田。 十二月，軍隊返回譙縣。
建安十五年春天，曹操發佈命令說：“自古以來承受天命以及使國家中興的君主，哪有不得到賢能君子和他們共同治理天下的呢！ 等到他們得到賢才，賢才往往不出街巷之間，難道是偶然遇到的嗎？ 是君主沒有去尋求罷了。 現在天下還沒有平定，這正是急需尋求賢才的時候。 '孟公綽做趙國、魏國的家臣是綽綽有餘的，但不能做滕國、薛國的大夫』。 如果一定要是廉潔的人才能任用，那麼齊桓公憑什麼稱霸天下呢！ 現在天下難道沒有身穿粗布衣服卻懷揣真才實學，像姜太公那樣在渭水邊釣魚等待明君的人嗎？ 又難道沒有像陳平那樣被人指責與嫂子私通、接受賄賂，卻還沒遇到魏無知那樣舉薦他的人嗎？ 你們要幫助我發現那些地位低下卻有才能的人，只要有才能就舉薦，讓我能夠任用他們。 “ 冬天，曹操修建了銅雀台。
建安十六年春天正月，漢獻帝任命曹操的世子曹丕為五官中郎將，允許他設置屬官，作為丞相的副手。 太原人商曜等人在大陵縣發動叛亂，曹操派夏侯淵、徐晃率軍包圍並打敗了他們。 張魯佔據漢中，三月，曹操派鐘繇討伐他。 曹操又讓夏侯淵等人從河東出發，與鍾繇會師。
這時關中的各路將領懷疑鍾繇會來襲擊自己，馬超於是和韓遂、楊秋、李堪、成宜等人反叛。 曹操派曹仁討伐他們。 馬超等人駐紮在潼關，曹操告誡將領們：“關西的士兵精銳強悍，要堅守營壘，不要和他們交戰。 “ 建安十六年秋天七月，曹操向西征討，和馬超等人隔著潼關駐軍。 曹操一邊加緊牽制馬超，一邊暗中派徐晃、朱靈等人連夜渡過蒲阪津，佔據黃河以西紮營。 曹操從潼關北邊渡河，還沒渡完，馬超就率軍趕到河邊猛攻。 校尉丁斐趁機放出牛馬引誘敵人，敵人忙著搶奪牛馬，曹操才得以渡過黃河，沿著黃河修築甬道向南進軍。 敵人後退，在渭口抵禦，曹操就設下許多疑兵，暗中用船把士兵運進渭河，修建浮橋，夜裡，分兵在渭水南岸紮營。 敵人連夜攻打營寨，被埋伏的士兵打敗。 馬超等人駐紮在渭水南岸，派人送信請求割讓黃河以西的土地求和，曹操沒有答應。
建安十六年九月，曹操進軍渡過渭水。 馬超等人多次挑戰，曹操始終不答應; 馬超等人堅持請求割讓土地，並表示願意送兒子作為人質求和，曹操採用賈詡的計策，假裝答應了他們。 韓遂請求和曹操見面，曹操和韓遂的父親曾是同一年被推舉的孝廉，又和韓遂是同輩人，於是兩人騎馬並行交談了很久，沒談軍事，只說起京城的舊事，拍手歡笑。 見面結束後，馬超等人問韓遂：「曹操說了些什麼？ “ 韓遂說：「沒說什麼重要的。 」 馬超等人對他產生懷疑。 過了幾天，曹操又給韓遂寫信，信中多處塗改，像是韓遂自己修改過的樣子; 馬超等人更加懷疑韓遂。 曹操於是和馬超等人約定日期決戰，先派輕裝士兵挑戰，交戰很久後，才派精銳騎兵從兩側夾擊，大敗馬超等人，斬殺成宜、李堪等人。 韓遂、馬超等人逃往涼州，楊秋逃奔安定郡，關中平定。
將領中有人問曹操：“當初，敵人駐守潼關，渭水以北的道路空虛，您不從河東去攻打馮翊，反而守住潼關，拖延時間後才向北渡河，這是為什麼呢？ “ 曹操說：”敵人駐守潼關，如果我進入河東，他們一定會率軍守住各個渡口，那樣西河就沒法渡過了，所以我故意派大軍進逼潼關; 敵人把全部兵力都派往南方防守，西河的防備就空虛了，因此徐晃、朱靈兩位將軍才能順利奪取西河; 之後我再率軍向北渡河，敵人無法和我爭奪西河，就是因為有這兩位將軍的軍隊在那裡。 我用戰車連接起來，樹立柵欄，修築甬道向南進軍，既是為了讓自己立於不敗之地，也是故意向敵人示弱。 渡過渭水后修築堅固的營壘，敵人來了卻不出戰，是為了讓他們驕傲輕敵; 所以敵人不修築營壘，反而請求割地求和。 我順著他們的話答應下來，是為了順從他們的心意，讓他們安心而不做防備，同時積蓄士兵的力量，一旦進攻他們，這就是所謂的迅雷不及掩耳。 用兵的變化，本來就沒有固定的方法。 ”
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