習近平高興早了？民主黨控制國會，將施壓川普加強對抗中共；美國10月就業爆表，股市強勁反彈，聯準會12月還敢加息嗎？ #鵬觀天下 #每日爆新聞

朋友們好，歡迎來到鵬觀天下，我是秦鵬 習近平呢，高興的有點太早了 美國中期選舉捲起了一波藍潮 而中共媒體現在是幸災樂禍 但是呢，民主黨拿下這個參衆兩院之後 中共如果以爲川普會從此跛腳 對中國好辦事了，恐怕呢要重新算盤了 因爲新一屆的美國國會將在臺海科技對華政策上 把川普往更強硬的方向推 與此同時呢，美股在週四剛剛經歷了一場血洗 市值蒸發了近3萬億美元 週五呢，卻強勁反彈 10月非農就業更是爆表 美聯儲12月還敢加息嗎？ 那市場又會怎麼走呢？ 那這是呢，我們今天要跟大家分享的主要內容 請新來的朋友呢訂閱我的頻道 並且呢打開小鈴鐺 和秦鵬一起笑觀天下 政經大事，明智決策，不迷路 我們呢，先來談談呢，這個美國中期選舉之後對美中關係的影響 美國媒體CNBC的分析認爲呢，民主黨同時拿下衆議院和參議院 會形成對川普政府的強悍的制衡 這個呢，可能會撬動川普和習近平之間那層脆弱的戰略穩定 NBC的新聞呢，更直接點出說，民主黨掌控國會後 可能會敦促加快對臺灣的軍售日程 並且在人工智能出口管制等議題上對北京更加強硬 我們都知道川普曾經想把這些 話題當作對習近平談判的敏感地帶 然而事實也證明中共 做出的這個承諾從來是不願意去很好的兌現的 而現在呢這個問題也出了麻煩了 那今天呢美國財政部長貝森特就和中共的副總理何立峯通話 要求中共全面立即兌現釜山協議 這個呢是去年十月份川普和習近平在韓國釜山達成的貿易休戰 其中最重要的是中共承諾放寬稀土出口管制 大量採購美國大豆等農產品 而事實證明中共只兌現了 稀土出口的三分之二的出口數量 多數美國新當選的議員要 到明年的一月份才會就職 但是之前川普還會在深圳 邁阿密兩度會晤習近平維持表面的休戰 但是接下來中共會怎麼做呢 他難道真的敢去繼續這麼對待美國嗎 這個恐怕呢我覺得是要打了一個錯誤的算盤 因為美國的對華政策從來呢不是總統一個人說了算的 國會呢有聽證會會有立法權力有軍售和預算的話語權 那藍潮之後民主黨施壓川普對抗中共的概率會大大的上升 其實呢，臺海也是 美中關係當中最危險的議題 也是民主黨國會最可能去挑戰中南海的一個戰場 而科技管制同樣會加碼 那說到了這個民主黨對臺灣的態度 很多人可能會立刻想起來前眾議院的議長佩洛西 她在2022年訪臺當時她還是議長 中共對此是大動肝火 在佩洛西離開之後軍演圍臺 言語恫嚇是一波接著一波 但是呢佩洛西在的時候他們是沒敢 上個月的時候我們看到10月6號 佩洛西再次在美國會見了來訪的蔡英文 其他的美國的民主黨人其實很多對中共也很強硬 比如這一次有望成為首位非裔的 眾議院議長的Jeffries 他也是對中共強硬的一個代表 2023年3月份的時候 蔡英文過境紐約 他就跟總統面對面的會晤 那麼藍潮之後 預計新一屆的美國國會 將會在這些對臺軍售 對臺援助安全的這種支持 以及科技供應鏈方面 會更加強硬 實際上我們也看到 中期選舉之後 川普政府和中共的關係 已經在上緊發條 是在科技和供應鏈方面 那眾議院的外交關係委員會的這個共和黨的主席馬斯特 中共特別問題委員會主席穆勒納爾 還有情報委員會的主席克勞福德 這個三個人最近聯名寫信 要求黃仁勳就他和中共的 這個潛在的女間諜新加坡的一個這個公司高管 Alice Huang 叫黃樂 她的進行往來呢要做出說明 並且還有解釋英偉達是如何防範外國間諜的 很明顯呢這個民主黨上來之後 也會對這些問題呢是進行質詢 去調查說共和黨在這些方面有沒有漏洞哪些地方做得不足 所以我們說中共面對的不會是一個變軟的美國 而是一個行政當局試圖求穩 但是國會會日益強硬的美國 我們再來談談這個美國股市 過去兩天真的是妥妥的來了一波這個過山車的行情 昨天在週四的時候納斯達克盤中一度大跌 超過了是5到6個百分點那市值蒸發是 超過兩萬億近三萬億美元 標普道指半導體的指數 還有AI相關股是全線的受挫 我當時做了一些節目 建議大家不要過度緊張 因爲如果願意 大家還可以趁機去抄底 在和朋友對話題的對話當中 我還說了最快本週市場就會出現反彈 那現在看果然如此，今天納斯達克收漲1.1% 納指100盤中一度大漲了2% 而芯片股是領漲，AMD大漲了 近10% 英偉達盤中上漲了近7% 爲什麼從血洗到反彈來得如此之快呢 我在昨天提出了三個核心的論據 第一就是極左派議員像桑德斯的禁止人工智能超級法案 他是要求說是要暫停超高的這種算力訓練 違規者可以重罰甚至判處企業死刑 這樣的極端的政策其實在美國是不可能通過的 它更像一個政治宣言 而不可能成爲美國的立法 因爲民主黨的主流 他要的是透明度和安全測試 而不是把AI的這個競賽拱手讓給中共 而且就算美國的國會勉強的通過了這個法案 那麼川普總統呢也會祭出否決權 而要推翻這個否決權 參眾兩院呢就需要有三分之二的人去推翻總統 而民主黨是做不到的 那第二呢這個是數據中心它並不是要永久的禁建 我們看到德州還有一些其他的新當選的官員 他最新也表達說會和這些數據中心 這些科技公司進行溝通 實際上要解決什麼呢成本問題水源誰來付費的問題 以及給社區居民進行一些補貼 所以呢這個審批是為了等待立法 而不是要把AI設施去趕出美國 甚至禁止AI的發展 所以呢寒冬不會到來 今天也非常巧我看到在美國做數據中心的一個網友 沈彤他也證實了這個預測 他說呢民主黨大勝反而給IDC 就是數據中心帶來了利好 我們在美國北部某州的500兆瓦的場地批啦哈哈哈哈 我們將成為全世界首批可以配備Vera Rubin的中大型這個數據中心之一 同日呢批復了相鄰幾個州4.2G瓦的場地 都是選前積壓了大半年沒批復的項目 他還說呢這個靴子落地民主黨要穩定民生賺錢了 那第三個原因呢是這個我說 投資者其實是想藉機洗牌 那週四的那一場大跌更像呢之前超漲之後 投資者想借機發揮，去去泡沫，洗洗籌碼 所以呢，對於AI的發展，我個人仍然是保持信心 另外呢，這個對市場一劑重磅的強心針的是 今天呢出爐的十月份的就業報告那 美國十月呢，非農新增就業是十六點五萬人，超過了 華爾街預期的大約是五點九萬人 而失業率呢降到了百分之四點一 此外呢，八月份和九月份的數據還合計呢上修了八點四萬人 時薪每年增了3.1% 這些也都超出了預期 所以這份數據一來呢，我們看到交易員就立刻調高了 對美聯儲十二月份再加息二十五個基點的這樣的幾率 大約呢，這樣說會發生在百分之七十七左右 當然，問題呢也就進一步來了說就業這麼強 那麼通脹呢又沒回到百分之二的目標 這個十二月份，美聯儲真的敢加息嗎？加了，這個成長股和股市 房市怎麼辦呢？不加呢，它肯定又會怕這個落後於曲線 所以呢，這個也是我們經常講，這叫 市場分叉行情 就是呢，一邊是就業和經濟在保持一種韌性，在向前發展 支撐呢風險資產的中期的這種邏輯 另一邊呢是利率的這種路徑在重新定價 短線的波動它其實會加大 那麼，週四的這種恐慌的殺跌 週五呢隨即就這個帶來行情的修復反彈 其實也是正是呢當前這樣的一個行情分叉的一個縮影 而且就業報表也說明一件事 就是美國勞動力市場並沒有 進入一個時之放緩的這樣一個劇本 之前左派媒體在鼓吹說川普經濟已經失敗，如何如何的這樣唱衰 其實我覺得純粹是一種輿論戰 對於美國未來的經濟的這種前景 我個人看法依然是很明確的 就是川普的經濟政策大的方向是沒有問題的 但是他需要時間等待增長真正的顯現 這個呢就有點像里根總統的第一任期 當時的美聯儲主席沃爾克 大幅的加息對抗通貨膨脹 那麼里根總統這邊是大幅的 減稅刺激經濟 結果呢 很快就迎來了一場嚴重的衰退 失業率一度是高達10.8% 共和黨因此就在1982年中期選舉當中丟掉了26個 衆議院的席位 但是因爲大方向是對的 所以隨後美國又就迎來了一個長期繁榮 里根總統也被譽爲美國最偉大的總統之一 好了我們今天接下去看到的會不會也是這樣的一番情景呢 美國會不會在AI、在自己的美國製造等等方面 迎來新一波的繁榮呢 對這樣一個的前景，其實我也是表達有信心的 好了，我們今天就談了這個藍潮過後 美中關係上，美國對中共會更加強硬 也談到了美國的股市和未來的美國經濟 那對此，朋友們是怎麼看的呢？ 你們也可以大家一起討論一下三個問題 把你們的想法寫在評論區 第一，你認爲說中共會不會 認爲說藍潮等於對中國的壓力下降 從而開始進一步的去調戲川普呢？ 第二，就業報表之後 那美聯儲12月份真的敢加息嗎？ 那第三，這波行情你上車了嗎？ 還是在準備等着再殺一波再說呢？ 好了，我是秦鵬，我們下次節目見