Anthropic招股書炸出1205億算力大單！SpaceX三分之一收入來自一個AI客戶，火箭公司要按AI重新定價？

Anthropic招股书一公开，SpaceX的身份就变了：三季度三分之一的收入来自一个AI算力客户，账面上挂着最多1205亿的算力合同。Anthropic上半年收入162.86亿，去年同期11.63亿，经营现金流正39.3亿，AI泡沫论被招股书打穿。另一边，老马说200多家neocloud要成片死掉，CoreWeave、Nebius、IREN一个月跌了三成多。钱和订单正在往有现金流的人手里走。

Anthropic上市后会不会像SpaceX一样大起大落？首日、第27天解禁、10月年化收入，三个时间点决定节奏，完整的账我在会员帖里展开。

⏱ 章节
00:00 Anthropic招股书炸出的1205亿
01:02 SpaceX：从6个月租约到1205亿算力合同
05:50 火箭公司要按AI重新定价
07:08 第二个判断：收入暴涨14倍，现金流转正
10:47 token降价，用量涨3.6倍
12:14 90天条款，主动权在SpaceX
13:07 第三个判断：neocloud会死一大片
16:38 CoreWeave一个月跌37.7%，债市不给钱
17:23 SpaceX的客户集中，供给还在拼命建
18:02 Anthropic上市：员工首日可卖，第27天解禁
18:42 定场诗

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