한미반도체 급등, 반도체주 하락 끝, 상승 시작되나? / AI의료주, 제 탑픽은 "이 주식" 입니다. | 손열호 팀장

자 일단 8월 수출 데이터 어 17% 상승했다 뭐 이런 얘기가 나왔죠 어 어떤 품목들이 좀 산업들이 그 좋고 나쁜지 한번 좀 이야기를 해 보죠네 오늘 10시 17분 경에 어 수출입 동향이 이제 8월 1일부터 8월 10일까지 나왔습니다 근데 보면서 어 구독자분들께서 엄청 좋게 나왔다라고 보실지 모르겠어요 저는 어 그렇다고 해서 못 한 건 아닌데 약간 기대치보다 조금 아쉽다라고 보고 있는데 이거를 정말 꾸준하게 매주 챙겨 보신 분들은 아 요럴 수 있다라고 평가할 것 같습니다 저도 이제 3 4월부터 정말 매주 챙겨 보기 시작했는데 지금이 헤드라인만 보면은 잘한 거거든요 전년 동기 대배 16.7% 증가를 했으면 아니 그럼 전원이랑 대했을 때는 얼마나 잘한 거냐라고 봤을 때요 부분까지 봤을 때는 엄청 잘한 건 아닌 거 같습니다 지금 보면은 7월 수출이 전년 대비 전년 대비에서 14% 증가를 했고 이제 8월 이제 첫째 주에서는 전년 대비에서 16.7%이기 때문에 한 2% 정도 더 잘했거든요 근데 이거를 봤을 때 어 너는 어 2% 증가했으면 잘했지라고 생각하신 분들은 그럴 수 있어요 근데 안타깝게도 오늘 외국인과 기간 입장에서는 삼성전자 자랑 카닉스 많이 샀습니다 근데 우리가 보통은 대형주 매매하시는 분 계시지만 반도체 중소형주 하시 분도 계시잖아요 오늘 안타깝게도 한미반도체 뭐 이수페타시스 뭐 psk 어 우리가 이렇게 알 만한 종목들은 외국인과 기관이 접근했는데 어 제가 뭐이 종목을 뭐 비하는 건 아닙니다 뭐 AD 칩스 뭐 AD 테크놀로지 이런 종목들 시가총액이 2천억이 안 되면서 hbm 관련주라고 하면서 가이 상승을 했는데 실적 반영이 안 된 종목들은 철저하게 외국인과 기관이 외면을 하고 있습니다 그래서이 뉴스를 봤을 때 해석하는 분에 따라서는 잘했다라고 해석할 수 있지만 제가 봤을 때는 조금 어 저는 관망세 그리고 제 눈길를 좀 끌었던게 일단은 적자를 기록을 했습니다 그러니까 무역 수지가 수출액보다 수입액이 많으면 적자 있죠 근데 제가 긍정적으로 보는 거는 작년 7월도 매주 보신 분들 아시겠지만 7월 초에는 적자 있습니다 근데 이게 7월 말로 가면서 수출이 역전을 한 거죠 그래서 지금 8월 첫째 주도 어이 첫째 주만 봤을 때 적자라고 합니다 근데 일단은 만약에 8월 말까지 정산된 데이터를 봤을 때 흑자로 전환된다고 했을 때는 아 우리는요 수입 동향이 좀 정상적으로 흘러가고 있는 거 같다 그렇게 좀 평가를 해 볼 수 있다라고 전 생각을 합니다네 자 지금 반도체 수출 호조세로 나오는데 일단 뭐 hbm 아닌 그 전반적인 그 레거 시까지 포함된 전반적인 그 반도체의 호재라고 봐야 되는 거죠 그렇습니다 이거는 제가 좀 엄격해서 그런 건지 저는 약간이 뉴스를 바라보는 것도 시장의 움직임이 좀 비슷하게 보거든요 만약에 오늘 폭발적으로 시장이 상승 있으면 제가 조금 더 긍정적으로 말씀드렸죠 근데 아무래도 이제 외국인과 기관 같은 경우는 뭐 기술들도 2분기 실적 다 발표했고 이번 주 같은 경우도 제 일정을 잠깐 보니까 플라이즈 어플라이드 머티리얼즈 말고는 기술주가 없더라고요 그다음 이번 주 화수에 이제 뭐 ppi cpi 같은 굵직굵직한 어 경제 지표 발표가 있다 보니까 조금 외국인과 기간 입장에서는 좀 보수적으로 시장을 바라보고 있는 것이 아닌가 그렇게 판단되고 있고요 저는 반도체 수출 동향이 더 잘 나올 거다라고 판단됩니다 이게 제가 그냥 이걸 넌지시 말씀드렸던 거는이 성장폭 수출 성장폭이 둔화를 하고 있는 거지 전년 동기 대에서는 꾸준하게 우상향을 하고 있고 이제 ASP고 하죠 평균 판매 가격 같은 경우는 지속적으로 뭐 이제 랜드 플래시 같은 경우는 20% 그다음에 디램 같은 경우는 30% ASP 우상향을 하고 있기 때문에 우리가 알고 있는 매물이 반도체 기업들은 올해 하반기까지 실적이 잘 나올 것으로 보인다 저 그렇게 생각을 하고 있습니다네 자 지금 hbm 쪽이 강했나 아니면이이 기존의 그 레거시네 이쪽이 좀 강했나요 이게 삼성전자와 하이닉스의 또 움직임에 달 달라졌을 것 같은데데 확실하게 오전 장에는 어 좀 레거시 쪽이 강했었는데 장 들면서 좀 HM 반격을 했다라고 저는 평가를 합니다 그래서 우리가 보통 레거시 반도체를 했을 때 우리가 반도체라고 검색을 해 보면 되죠 그래서 반도체라고 검색했을 때 뭐 시스템 반도체 뭐 반도체 대표주 뭐 뉴로모픽 반도체 재료 이런 식으로 강세를 보이고 있는데 어 이 종목들의 특징은 시가총액이 조금 적어요 적은 다음에 외국인과 기관보다는 개인 투자분 위주로 강사에 보였습니다 근데 확실하게 분봉상으로 봤을 때 오전장을 이끌어줬던 섹터 확실히 레거시 반도체 조였노 어제이어서 오늘도 강세를 보여줬죠 그다음에 어 그 뒤를 쫓고 있는게 어버 반도체 윈팩 AD 테크놀로지 이런 식입니다 근데 어이 시스템 반도체를 제 외한 hbm 중에서 강했던 종목은 한미 반도체란 이수페타시스 있어요 근데 우리가 얼마나 뭐 원익 ipsn 유진테크 뭐 psk 홀딩스 이런 종목들이 이제 점심 시간부터 강세를 보였습니다 근데이 강세를 보여준 투자 주체가 개인 투자 분들이 아니라 외국인과 기간이기 때문에 저는 어 매매를 잘합니다 손팀장 님 걱정하지 마세요라고 하신 분들게 저는 뭐 시스템 반도체 괜찮을 것 같아요 근데 어 저는 참이 과거 이력이 중요하거든요 그러니까 어버 반도체는 괜찮아요 어버 반도체 괜찮고 근데 제가 AD 테크놀로지 뭐 퀄리타스 반도체 파두 이런 종목도 우리 구독자분들 중에서 보유하신 분도 많이 계실 겁니다요 종목들의 특징이이 hbm 관련 오픈해 테크노까지 포함해서요 종목들의 특징이 hbm 관련주로 부각이 대해서 정말 올해 상반기 따뜻한 어 변동성을 보여줬던 종목들이 근데 안타깝게도 올해 상반기 1분기 2분기 실적이 많이 안 좋았죠 그래서 근데 수급 보면은 그죠 어 외국인과 기간보다는 개인 위주 접근을 했습니다 그래서 오늘 반도체는 외국인과 기관은 어 삼성전자 카닉스 그다음 HB 중에서는 한미 반도체나 이수페타시스 그다음에 랜드 플래시 레가시 반도체에서는 뭐 psk 홀딩스 원니 IPS 유진테크 요런 종목들을 샀고 여기서 어 이제 밀려 놨죠 련한 개인투자 분들은요 일곱 여덟 개 종목을 제외한 나머지 종목을 아마 추가 매수 하셨을 거 같아요 뭐 신규 신규 매수하신 분들 잘했다라고 보고 있고 최근에 반도체 워낙 급락했기 때문에 오늘이 개인 수사 분들이 접근한 종목들은 아마 개인 수사 분들의 어 좀 추가 매수 행동이 아니었을까 저는 그렇게 판단해 보도록 하겠습니다네 자 그동안 이제 한미 반도체 참 약한 모습을 보여줬던 낙 포기에 대비해서 거의 고점 대비 50% 빠진 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 있었는데 어떻습니까 그니까 오늘 좀 어 움직임이 강했죠네 그렇습니다 일단은 오늘 단기적인 바닥에서 hbm 주에서 가장 먼저 올라왔던 종목인데 장들에서 윗꼬리가 살짝 달렸습니다 근데 원래 오전 장에는 외국인이 순 매수를 보였다가이 외국인 순 매도로 전환되고 기관과 개인이 그 물량을 받는 모습인데 전 한미 반도체를 이제 막 어 이제 막 보는 상황에서 나쁘지 않다라고 판단됩니다 근데 한미반도체 자체 뭐 긍정적인 뉴스는 없더라고요 뭐 아이패처럼 뭐 자사주 뭐 매수 뉴스나 이런 것들이 있을 줄 알았는데 없더라고요 그래서 한미 반도체 관련해서 특별한 호재는 없지만 아무래도 다음 주에 비디아 실적 발표가 있고 한미 반도체가 실적 회소 없는 가운데 낙폭 과대가 발생하다 보니까 어 좀 반발 매수세가 들어온 것으로 판단됩니다 그다음에이 한미 반도체가 만들고 있는 TC 본드에 대해서 국내 라이벌 이라고 부를게 사실 없죠 근데 약간 라이벌이 될 만한 종목은 뭐 뭐 하나 정도 들 수 있는데 하나도 뭐이 생산 기간이 한 3년 정도 남았다고 하니까 오늘 왜 한미반도체 기관 순매수가 들어왔냐라는 것에 대해서 제가 100% 명확한 답변을 드리지 못하겠지만 엔비디아조차도 어 퍼가 58까지 떨어 왔습니다 아신 분들 아시겠지만 작년 하반기 실적 발표할 때 퍼가 120이 있고요 그다음에 14분기 실적 발표할 때가 75 그다음에 2번은 24분기 실적 발표를 앞두고 퍼가 58까지 떨어졌습니다 그다음에 한미반도체 같은 경우도 퍼가 많이 떨어졌어요 예전에 제가 아마 올해 상반기 올해 상반기 때는 퍼가 제가 알기로 한미반도체 퍼가 거의 한 90까지 올라간 걸로 알고 있거든요 근데 지금 개 선포가 30.20이다 그러면 여기서 이제 판단을 해야죠 아 손팀장 아 나는 퍼 58 30 좀 부담된다라고 하신 분들 권해드리지 않아요 근데 AI 사업을 포기하지 않을 거고 어이 TC 본더 가운데 이제 asml이 약간 좀 지지부진하고 한화가 3년이라 갭이 있다고 했을 때 한미 반도체 독주는 앞으로 이어질 거다라고 판단하신 분들은 매수하셔야합니다 근데 제가 뭐 한미 반도체를 오늘 긍정적으로 말씀드린다고 해서 오늘 당장 매수하시면게 아니고 당연히 한미 반도체를 살까 말까는 이 AI hbm TC 본도의 사업성을 보고 결정을 하시는 거고 내가이 한미 반도체를 얼마에 언제 살까 당연히 기술적 분석 하셔야 됩니다 지금 보면 한미 반도체도 수급은 저는 엄청 마음에 드는 수급은 아니에요 저는 한 이틀 정도 더 볼 거 같아요 이틀 정도 더 본 다음에 어 쌍바닥 만들고 외국인과 기간이 한 이틀 정도 더 사주면 그때가 저는 첫 번째 질의 타이밍이다 그렇게 좀 보고 있습니다네 지금 엔비디아가 그렇게 강하게 반등하는 모습을 안 보여주고 있기 때문에 hbm 관련주들 어떻게 봐야 될 것이냐 어 여러 가지 좀 서랑 설레 말이 많아요 더군다나 삼성전자도 곧 통과되지 않겠냐 그렇게 됐을 때 SK 하이닉스에 좀 어 독점 구도가 깨지는 상황 오게 됐을 때의 어떤 주가 변동성 뭐 여러 가지를 고려했을 때 어떻게 봐야 됩니까 완전히 그 뉴스들을 어 무시할 순 없을 것 같습니다 우리가 투자 경력 오래되신 분 아시겠지만 영원한 태양은 없더라고요 그래서 보통 산업이 이제 성장기 들어가서 끌고 성숙기 초입으로 가게 되면 이제 경쟁자들이 생기게 됩니다 그래서 지금도 보면 엔비디아가 이제 8월 28일쯤 실적 발표하는데 실적이 잘 나올 거다라는 이야기는 나오고 있지만 올해 분기나 작년 하반기만큼이나 폭발적 실적은 보여줄 거다라는 이야기는 없더라고요 그나 근데 또 많은 분들께서 눈치를 보시는지 년 동기 대회에서 몇 % 상승할거다 이런 얘기는 없더라고요 근데 리포트를 잘 보면은 이제 14분기 실적 발표할 때 EPS 6.1 달러 정도 나왔는데 지금은 0.65 정도 0.65 정도 예상이 된다고 합니다 액면분할 했으니까 당연히 0.65로 가야죠 근데 0 이제 6.1에서 6.5 액분 전으로 하면 6.5인 이거는 사실 실적이 10% 가량 상승한 거죠 그래서 우리가 비디아 를 보면서 전년 동기 대을 때 실적이 뭐 150% 200% 상승을 한 거지만 전 분기 대했을 때는 실적이 15에서 255% 상승하고 있습니다 근데 제가이 EPS 추정을 했을 때는 전 분기 대비해 10% 15% 실적이 향상된다 이거를 공공연하게 알게 되면은 어 좀 주가 탄력은 많이 안 나올 것 같아요 그러면 우린 여기서 디아를 투자를 할 건데 옛날처럼 100% 200% 이제 목표 수익률 잡고 투자를 하기보다 는 한 15에서 20% 정도 기대수익률을 잡고서 좀 대응하는게 맞다라고 판단하고 있고요 엔비디아를 단기적으로 접근하실 분들은 안 계시기 때문에 어 엔비디아 현재 기술적 위치 뭐 케닉스 기술적 위치 삼성전자가 어 수주를 받는다고 했을 때 삼성전자 밸류체인 종목으로 오히려 좀 수익을 가져 가져가는 기회로 삼아보면 좋지 않을까 전 그렇게 보고 있습니다네 자 그 디비 하이텍 어 지금 저 파운드리 쪽 디 시스템 반도체라고 해야 되겠죠 어요 이틀 좀 강한 모습이 나왔습니다 뭐 특별한 이유가 있을까요네 어 제가 오늘 디텍이 좋은 모습 보여주길래 어 한 2주 전이었나 테슬라의 차량용 반도체를 공급한다는 뉴스가 부각되어서 혹시라도 그게 다시 부각이 된 것이 아닐까라고 판단했을 때는 아직은 그건 아닌 거 같습니다 일단은 어 스태 파울라는 AI 기업과 AI 업무 협을 어 체결한다 뉴스가 나왔어요 그래서 어 저번 주 금요일 같은 경우 기간 순매수 들어왔고 그다음에 이번 주 오늘 같은 경우는 오늘 외국인가 쌍클 순매수 그다음에 일주일 전에 실적을 발표했는데 전년 동기 대비에서 36.8% 하락했다는 실적을 발표했기 때문에 디비하이텍 굳이 사야 된다 저는 그러니까 어떨 때 확실하게 매수를 하냐면이 기업이 저평가 매도를 갖고 있는데이 기업이 향후 성장성이 확인된다 만약에 오늘이 뉴스가 테슬라 뉴스였습니다 저는 강력하게 사셔 말씀드 건데 일단 AI 모멘텀이 때문에음 저는 일단은 초병은 너에 이걸 드라이빙을 걸지 말지 한 3일 정도 더 지켜보자 그래서 텍을 주가 수익 비율로 보면은 8.03 이니까 나쁘지 않습니다 근데 뭐 업퍼 7.53이고 그다음에 실적 취를 보면은 특출나지 않아요음 물론 뭐 2분기 실적이 올해 뭐 1분기 작년 하반기보다 잘했지만 작년 하반기가 워낙 그 반도체 업 때문에 좀 조 일부 회선이 된 거기 때문에 디텍의 주가 퍼포먼스가 나오기 위해서는 테슬라 뉴스가 좀 나와야 된다고 판단되고 있고 저는 텍을 긍정적으로 보대 어 디비텍 다른 종목이 기대수익률 좀 키우는 반도체주가 되지 않을까 그렇게 좀 보고 있습니다네 자 일단이 경기 민감주 표현하잖아요 반도체 주는 어떻습니까 어 이번 주에 나오는 경기 지표들이 반도체주가 오르는데 도움이 될 만한 지표들 나오는게 있나요 제가 견을 봤을 때는 딱히 없는 거 같습니다이 뉴스가 헤드라인이 있었는데 없어졌더라고요 그래서 이번에 많은 분들 아시겠지만 이제 ppi 발표가 되고 cpi 발표가 되는데 저번 ppi cpi 기억하시면 아시겠지만 3% 넘었습니다 근데 이번에 발표된 cpi 3.0% 되면서 물가가 안 잡힌다고 보는게 맞습니다 근데 오히려 이거를 시장에서는 호재로 받아 들리더라고요 그래서 어 우리가 지금 미국에서 기준 금리를 내린 이유가 경기 때문이었구나라는 생각이 떨어지는 거죠 제가 어떤 뉴스까지 봤냐 men cpi 3.0이 나오기 때문에 50bp 기준 금리를 이날 못 할 것이다 이런 뉴스가 나왔습니다 근데 저는 별로 위로가 안 되더라고요 이제 50bp 내리는 거 있어서 어 그럼 경기 침체를 인정을 하는 것이냐 근데 50를 그냥 말없이 어 이런 거에 대고 안 하고 50를 내렸으면 아이고 기준 금리 이제 경기 침체를 인정 하는 거구나 이렇게 생각할 수가 있는데 오히려 실패가 안 잡혔으니 연주에서는 기준 금리를 50bp 아지 인날 안 하고 25bp man 인날 해도 되는 이런 명목을 주겠구나 이런 아이디어가 있습니다 근데 저는 그거는 성장주 테는 보탬이 안 된다라고 보고 있고요 이미 맞을만큼 맞았고 기준 금리는 50bp 인하를 하는게 맞다라고 판단되고 있고 만약에 이런 cpi 무기로 어 연주 입장에서는 아 50bp 인하 하려고 했는데 25bp 하겠습니다 이렇게 노선을 바꿀 경우에는 오히려 자금 조달에 대한 부담감이 사라질 것으로 예상이 돼서 성장주의 강세를 보여줬던 건데 요런 부담감이 잔존해 버린다고 한다면 어 좀 제동이 걸릴 수 있다라고 보고 있고요 하지만 시간이 걸릴지 언정 반도체는 반드시 모아가야 되는 섹터는 맞기 때문에 저는 긍정으로 보고 있습니다네 자 오늘 또 특징적으로 볼 수 있는게 루닛이 든가네 이쪽 AI 진단네 이쪽 움직임이 좀 좋았죠네 맞습니다 오늘 만약에 내가 매매를 잘 못 하는데 올해 하반기까지 모가 만한 섹터 없을까요라고 하시면 저는 무조건 반도체를 꼽아 드릴 건데 아 그러면 반도체를 제외하고 조금 단기적인 변동성이 나올 수 있는 그런 섹터는 없을까요라고 하시면 저는 좀 AI 쪽 의료 AI 쪽으로 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다 그 우리가 미국 대선 어 트럼프 대선 후보랑 해리스 대선 후보간의 지지율을 배팅 사이트를 통해서 매일매일 체크를 하고 있는데 지금 업체도 위치하고 있죠 해리스 대선후보가 처음을 때 거의 7% 가량 차이가 났었는데 거의 뭐 50대 50 뭐 49대 50 이런 식으로 이제 업 뒤치락 하고 있습니다 그러면서 해리스 대선 후보의 입을 좀 주목을 하고 있는데 지금 헤리스 후보가 그 메디컬 정책을 펼치겠다라고 해요 그래서 오늘 뭐 루닛이 든가 뷰노 든가 jlk 든가 딥노이드 우리가 흔히 알 수 있는 의료 AI의 어 수급이 들어오는 모습입니다 근데 공교롭게도이 의료 AI 관련 조목 들 기다렸는지 뉴스가 엄청 나왔습니다 그래서 루닉 같은 경우도 어제 오늘 긍정 뉴스 하나씩 두 개 나왔고요 뷰너 같은 경우도 5시간 전에 뉴스가 나왔고 jlk 같은 경우도 7시간 전에 뉴스가 나왔고 딥노이드 같은 경우도 사실 오늘 최근에 뉴스는 없었는데이 딥노이드 자회사가 미국에서이 엑스레이 관련 기술 사업을 영의 하고 있고 어떤 승인을 대기하고 있기 때문에 좀 온기가 들어오고 있습니다 제가 관련 종목들이 좀 수급을 보면은 어 루닉 같은 경우는 오늘 외국인가 기간에 순 매도 나왔고 그다음에 뷰너 같은 경우 외국인가 기간에 순 매수 그다음에 jlk 같은 경우도 외국인가 기간의 순 매수 그다음에 딥노이드 같은 경우도 딥노이드 같은 경우는 외국인과 기간의 순 매도가 나오고 있습니다 그래서 어 저는 탑픽은 뷰노 쪽을 보고 있고요 매매 관점은 매 어 이제 매매는 매매 관점으로 보시는게 좋을 것 같습니다 제가 좋다고 말씀드려도 중장기적으로 접근하시기다는 매매 관점으로 보시는 좋을 것 같아요 jlk 같은 경우는 상장 시점이 2019년이 때문에 적자가 3년 연속 됐잖아요 손 팀장님라고 하시지만 어 이제 기술 특례 상장 기업이기 때문에 중장기적인 보유는 아직 문제 없습니다 기술 특례 상장을 했기 때문에 7년간 보유가 가능하죠 그래서 저는 우선은 탑픽으로음 뷰노 그다음에 어 jlk 그다음에 루닛 어 딥노이드 슨으로 공략을 해 보시는게 맞고 어 저는 수인 관점을 보실 때 기준 금리 관련으로 뉴스가 나왔을 때 변동성이 좀 있을 것 같다 그 좀 보도록 하겠습니다네 알겠습니다 자 하여튼 어 지금 지난주 그 폭락장 미국 증시는 얼추 다 회복을 했다 치수상 이런 뉴스들이 나오는데 우리는 아직 뭐 반도 회복 못했다 이런 얘기가 있거든요 어떻습니까 일단 어 다시 뭐 좀 불안할 만한 그런 요소는 없다고 봐야 되는 건가요 이제데 제가 알지 못하는 내부 이제 제가 알지 못하는 어 나올 수 있는 내부 정보를 제외하고는 더 이상 악제가 없다라고 보고 있고요 저도 참 아쉽습니다 우리나라도 이제 미국이나 일본만큼이나 반등을 좀 세게 해줬으면 좋겠는데 반등하지 못하는 모습이 아쉽고 반등하지 못하는 이유에 대해서는 뭐 다양한 이야기가 있습니다 뭐 삼성전자나 뭐 HB 관련 종목들을 제외했을 때는 뭐 코스피란 코스닥 상장 종목 중기 60% 이상이 실적이 훼손되다 이런 뉴스도 있고 그다음에 뭐 우리나라 자체 뭐 학적 리스크도 있고 뭐 금투 뉴스도 있고 뭐 서학 개미 분들이 미국에서 아직 돌아오지 않았다 이런 다양한 뉴스들이 있는데 개인 투자분 가장 장점은 어 시간이 무기다 보고 있고요 결국 단기적으로 시차가 있더라도 키는 맞출 거다라고 판단되고 있고 키를 맞추기에는 충분한 수급 동행이 오늘 확인했으니까 내가 하루 이틀 더 써서 수익 벌 수 있다라고 한다면 너무 염상은 아닌 거 같다이 좀 판단을 해보도록 하겠습니다네 알겠습니다 이제 까지 손녀로 팀장과 함께했습니다 고맙습니다 [음악]