88.《專業投機原理》趨勢轉轉折123法則

云聪金融交易分析
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5 次觀看·2024年10月26日
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親愛的觀衆朋友大家好 我是你們的老朋友雲聰
然後呢 今天呢 今天是晚上錄一期節目哈 平時我都不怎麼在晚上錄
今天因爲最近又有一些事情啊 都是好事情 但是和交易沒有任何關係啊 和交易和這個因爲
沒有任何關係 是生活裏面啊 還有就是我自己其他方面的好事情 所以比較忙
我今天呢 我們來一起過一下 有一本非常有用的書
非常著名的書叫專業投機原理 有的朋友可能早就聽過了 我知道有的朋友也在運用專業投機原理的一些知識
而有的朋友可能從來沒見過
我也收到很多朋友的微信 讓我推薦書 如果讓我推薦書的話呢 有兩本
一本呢 就是叫做股市趨勢分析啊 我就沒法寫了啊 我就不寫了 就是那種經典的愛德華道的那本股市
趨勢分析 它裏面有趨勢線 有形態學啊 還有一些就是關於趨勢的判斷
另外一本書就是這個專業投機原理 希望大家能夠把 如果你要學技術也好 各方面也好啊
如果你是學價值派 基本面派 你就去看巴菲特和那個格林奧姆 還有就是榮格
不叫榮格啊 那個突然忘了就是那個巴菲特的這個朋友 巴菲特不要做左膀右臂吧 我還講過一次
他們的書 但如果你要學技術 你就要去看這個專業投機原理 這本書是非常有
非常非常重要的一本書 這本書讓你可以把它放在枕邊 你經常翻一翻
說實話 我是十年前差不多就看過這本書 但是當時呢
看這本書也不是說看不懂 我認爲這本書乾貨裏面就只有今天我講的這個趨勢判斷123法則以及二逼法則
但是實際上呢 他裏面乾貨很多 只是那個時候看不懂 現在我再回去看的時候就能看懂很多了
所以說現在呢 我也給大家梳理一下 有些呢 可能你第一次看的時候沒注意到那些細節 我可以幫你們就是這麼過一遍啊
好 我們來一起過一遍 專業投機原理 他的作者是這個victor
sper sperando 其實他是個意大利人啊 所以這個應該是意大利語是victor
sperando 但是反正就說victor
他這個做的是victor 這個書很有意思啊 因爲這個書呢
他的英語原名並不叫什麼專業投機原理 他只是叫做
trader victor
他就是就是victor交易者 但是後面又有一個括弧寫的是華爾街的華爾街大師的一些交易策略
那什麼意思呢 也就是說這個書實際上他是把這個華爾街這個大 就所有人的交易方法把它總結下來了 好
然後呢 我們有幾點
比較需要注意的地方 就是我們來介紹一下他這個人 然後呢 有幾點我覺得非常重要的地方
第一點就是呢 他自己說他自己的圖 他自己的書櫃裏面有1200多本書
交易方面的書 那如果是這樣子 那比我多多了啊 我這個也只有幾百本
1200本他這個是看了所有的
看了之後呢 他個人認爲
你說 如果一個看了1200本的書的人 應該是找到了聖碑吧 沒有 他自己就說 我認爲沒有一個方法能夠戰勝市場
只要是寫戰勝市場的書都是不可取的
都是沒有用的啊 請大家注意一個看了1200多本書的人認爲這個如果是有書還教你戰勝市場
這個是沒有什麼意義的 而這也就是說呢
就是說 如果你看到有人去給你傳授戰勝市場的方法 你一定要小心
啊 這裏面我就先給大家現在說一下 就是我也經常收到有
不叫同行吧 因爲我自己壓根就沒有搞培訓 我也沒有搞培訓賺錢
我也沒有計劃說要搞培訓 所以說我們不叫同行哈 有人過來說我這個
講的太多了 就是相當於就
砸了人家培訓班的飯碗 不能老說人家培訓沒用啊 就是不是這種戰勝市場或者預測市場沒用
好 我這邊也說一下啊 這個我個人的觀點不是說沒用啊 肯定是要用的 要引路啊這個 但是呢
戰勝市場或者是說就是認爲你那個方法絕對有用的肯定是不對的
所以說 如果我認爲培訓還是有用
但是你們就說被培訓的學員 你一定要注意這個老師不是教你的一個方法 而是教你的經驗
大家聽懂沒有 方法
他自己看幾本書拿個方法 比如一二三法則 我過去可以教別人啊 教了之後有用沒用這個都無所謂 但是最重要的是
他把這個錄影呢 他自己有沒有多年的教育經驗 如果他把教育經驗
根據我這個方法 我有大量的一些案例 一些經驗 這個出現的一些問題 已經出現這個問題的應對 這一點纔是你重要的
這個是判斷好的一個老師 好的培訓員和壞的培訓用方式 你們可以按這個標準來說去判斷 而不是啊
我不是說國內很多的培訓沒有用 我絕對沒這麼說 我只是說你這些培訓班啊 你這些老師
判斷他的標準之一
就是他除了講方法還講經驗 他的很多個人的經驗 個人的心得 他個人的一些東西 這個是最重要的
好 我把這個就是稍微插開了一點點
好 他認爲呢 戰勝實戰不可取 這就沒有了
然後我們看看他這個人最重要的幾個幾點 第一點是他是他做交易的時候是高中學歷啊
然後他是慢慢的進修大學
然後再做交易
非常重要 也就是說呢 我們再次證明交易啊 並不需要你是研究生 並不需要你是金融金融畢業的
所以呢 這這個就是給所有的
如果你是金融專業的 當然非常好了 不是說沒用
絕對不是說沒用 但是隻是說你是金融專業的 你是非金融專業的 你做交易也是有很多機會的 你不要不要認爲這個金融就是完全是高大上 完全是這種
頂尖人玩的
好 他他邊進修大學 邊做交易
第二個 我用紅筆標出來了 非常非常重要 他是一個專業的撲克牌玩家
也就是說 他在做交易之前 他是靠玩撲克爲生的 簡單來說 他是靠賭博爲生的
而這一點非常非常重要 爲什麼非常重要呢
我講海歸那一集 不知道大家還有沒有印象 海歸當時招招人的時候有一條 他就非常看重
如果你有職業玩撲克的經驗 他們是優先選擇
然後呢 所以像victor這種非常優秀的交易員 我們就要總結了 很多時候我們就要想
那些非常優秀的交易員 我總結就兩類人 一類人就是像victor這樣子 還有像那個海歸交易法裏面 他是職業撲克牌玩家 爲什麼呢
這種玩家 橋牌 撲克牌 或者是說我們比較流行的德州撲克
因爲他們對概率 對風險控制是非常謹慎的
這一點包括巴菲特 他自己也是經常和這個玩牌 也是橋牌高手
好 這是一點 第二點 要麼就是那種就是體育方面比較厲害的 比如說比如說這個
我們非常有名的那個天才交易員
舒華斯 他呢 以前是海軍陸戰隊員 請大家注意海軍陸戰隊員
這個 所以他有兩個 要麼你是 因爲什麼呢 我發現體育競技或者軍隊他非常重視紀律
如果是體育競技的人呢 他能夠高度自控 而且他知道永遠不可能贏得所有比賽
所以他心理方面的就會有準備
而不是我們一般的人進去覺得我什麼都會 我要戰勝 我一定會贏 不會的 有沒有看到一個體育運動員他一輩子都贏呀 不可能的
他每次他心理上的一個因素可能導致他輸啊 所以說這兩類人比較容易成功 這邊也再次證明了他是一個專業的撲克牌玩家
然後他開始做期貨之後呢 他是持續12年盈利
他自己也做了這個表 那些年他一直在盈利啊 他都12年都沒發生虧損 我個人覺得還是比較可信的 因爲他敢出書寫出來
如果一旦有問題 肯定有人去說你這個是騙子 你這個你沒有12年盈利 所以他敢寫出來應該是正 我覺得應該可能是真的
第四個這個也是非常重要
11年的學徒 他認爲他在
正式的進行交易賺錢之前 他在這個市場學了11年啊 那個叫做跌跌跌蕩起伏
跌蕩起伏了11年 學了11年
還有一個人就是我們那個馬丁舒華茨 就是我上次說的 我們以後也會講
他獲得過八屆交易冠軍的這麼一個人
他自己呢也是做了很多年 他做了八年的證券分析分析師 後面還在做的時候還虧損過之後纔起來了
我爲什麼一定要說這個 我所有反覆的說 前面說了好多例子
包括啊 我們的傑西尼弗莫爾 他也是過了七八年東山再起 我們的索羅斯也是做了很多年之後纔有成功的交易 就是告訴大家
呃 很多人啊 虧的就是我反正一直最近也是收到有些說 哎呀 我就是
跟着誰誰誰學 一學之後虧了虧 開始賺幾萬
後來人家加倉不停的加上虧了幾十萬 我跟這個學跟那個學虧了幾百萬 還有我甚至有個人跟我說他虧的上千萬的都有
呃 就是想悶心自問 這些偉大的交易員 人家都是學了11年78年
就你有你 你爲什麼覺得你來了幾個月 跟一個老師學了幾個月 你就能夠賺大錢
你就能夠把那你的幾百萬馬上翻成幾千萬 你就能夠有幾萬塊錢賺變幾十萬呢 爲什麼
你自己要想一想這個問題 所以呢 我始終建議每一個來這個市場的人啊 我也知道這個社會環境是非常浮躁的 但是呢 我也建議每個來這個市場的人
如果你願意 還是希望你拿一萬塊錢 兩萬塊錢 你來試 你就拿這個錢來虧 這個錢你就是你要虧的
然後你慢慢的學習啊 這是我的建議啊 但如果你不願意做 無所謂不願意做呢 你就
勇敢的承擔你要做的風險 比如你覺得
我就覺得我自己很牛 幾百萬我就要做 那沒關係啊 你就承擔風險就可以了 幾百萬承擔過去 你就不要
又上罵政府下罵
下罵莊家啊 第三還罵有人拉你入夥的是吧 這個你這個就是你這個人生應該是比較悲慘 以後越走越悲慘
就是所以要學會感恩 你自己做了 你就要承擔責任啊 你自己如果不願意承擔責任 那你就拿一點錢來學習
好 我們來看一下這四個特點 這四個特點咱們就看到他是是怎麼怎麼能夠成功的 然後下面一點
他自己總結的他賺錢的一個核心祕密 實際上不叫核心祕密 就賺錢的方法 咱們用核心祕密就是就是
就是吸引大家一下 他是怎麼說的呢 第一個 我要分析當前的狀況
分析完了之後呢 我要掌握勝算
就是我覺得我這個盈虧比比較合適 我覺得我這一筆呀 我的概率要的勝算比較有勝算
然後我知道如何下注 就是根據這個勝算 我來計算盈虧比 我到底要下多少 我要下注是多少餐位
保證自己在輸的情況下能參與下一場賭局
這就是我每次就反覆強調的 你在開倉之前先問自己虧多少
你虧了這一點錢 無所謂 你還可以繼續下一局
所以說我的這些思想 我的這些觀點反覆強調的不是我自己的
也是我看了這幾百本書 也是我自己在跟許多人交易優秀交易員學自己摸索的過程中間的
所以不是我自己的
我自己也沒那麼優秀 我是根據他們學的情況下 你看
當你發現歸納下來 所有優秀交易員都告訴你同一件事 你覺得你還用懷疑嗎 那如果你還用懷疑的話 我覺得就是你自己的
這個思維方式就有問題了
他掌握勝算 在知道如何下注 保證自己在輸的情況下
能參與下一場賭局 也就下場交易 這種情況下 我再去下注 我再參與交易 好 我們總結下來啊 也就是四八個字
風險 概率 勝算 止損
我評估風險 計算概率 有勝算了 就加倉進去 然後止損
就四個字 那我這是我的這個祕密 那我的工具 那我用什麼工具呢 他當然就是用技術分析
統計方法 基本面
統計方法基本面 大家可以自己去看 因爲這個比較複雜 而且他那個書呢 也有點過時 他舉的例子也都是很多年前的
但是呢 他的思維方式可以學習 他要統計方法 但技術分析他就不過時 因爲這個基本上啊 長期都是一樣的
技術方法爲什麼不過時呢
因爲技術方法的背後是人性 是心理 所以說有一個叫市場行爲學 市場心理學
只要人性不過時 人性不過時 這個技術分析他就永遠不過時
好 他這裏面這個書呢 有一個非常非常好的 覺得非常好的 他就對技術分析進了一個定義
他是怎麼定義的呢 就說歸納重複 歸納重複發生
一種價格的模式
啊 就說你這種價格模式啊
在重複的發生 然後這種模式之所以重複的發生 是因爲市場參與者
在做決策時具備類似的心理活動
這個這個就是比較理論化了 什麼意思呢 簡單的說
就是比如說爲什麼會形成支撐與壓力 因爲到了這個價位的時候 他一些固定的參與者
他們根據基本面分析 就認爲這個價位可能有基本面支撐 於是在這個價位去嘗試性做多
他們於是每到這個價位的時候呢 就有可能會形成一個支撐
或者是大部分人認爲這個趨勢會繼續 他們會繼續買入 總之這個技術分析的背後其實就是他的
交易心理啊 就叫行爲行爲行爲心理學
好 然後呢 這本書專業投機員裏面講了兩個 我們可以說是技術方面的乾貨
一個叫做趨勢判斷123法則
其實啊 趨勢判斷123法則我經常用
基本上我每次用的 而且我最喜歡用的也是趨勢判斷123法則啊 然後這個是很有意思 十年前我就在用
後來呢 我就開始找很多的其他方法 看很多的書 十年之後我認爲最有效的還是這個方法
但是在這個摸索過程中間 我學會了很多的東西 所以說以前得說是看山是山
現在看山不是山 回來看山還是山 大概是這50啊 所以說這個沒有什麼 雖然很簡單 但是很有效
好 他是趨勢判斷法則是哪三個法則呢
第一個 第一個趨勢線被突破 這是什麼意思 比如說這是一個下降趨勢啊
好 那麼他的趨勢線在哪裏呢 下降趨勢趨勢線
這邊連起來
好 這條趨勢線
他的趨勢線被突破 也就是說這個線先上去 他先被突破的第一個條件
第二個上升趨勢不再創新高 下降趨勢不再創新低 什麼意思呢 突破之後往下來
這邊是一個A點 這邊是一個B點
好 他這個B點上去了
好 也這樣子 也就是說下降趨勢這個B點已經
比A點高了 他就是下降趨勢不再創新低了
第三個 他的原話比較繞口啊 他的原話我就原話叫做
原話 原話叫做
原話叫做價格
上穿
價格向上穿越先前的短期反彈高點
啊 這是在在在下降趨勢中 在上升趨勢中價格向上穿越先前的短期
回調低點是不是很繞口啊 所以說 但是呢 我跟你一說你就明白了 非常簡單 就是
下降啊 上升突破M頭 下降突下降突破W底 是不是特別簡單
嗯 如果是
上升 上升的時候他要突破M頭 我是不是說反了啊 我想想
對 是對的 你的下降趨勢改變
你的下降要改變 你必須要突破M底 上升你要改變 你要要突破 要跌破 要跌破吧 跌破M頭
好 好 你就這個意思 他如果是判斷這一段趨勢改變
光有這個創新低還不夠 還要怎麼樣呢 還有第三個條件就是他要上穿
啊 這個點也就是其實就是我們的W底 你這樣畫一下 你可以說它是W底
可以說是W
也可以說它是N字啊
突破N字都差不多 同一個道理啊 好 這就是
那麼就不用ABC 我們就123吧 就是我們的123法則 那一去實現
二不再創新低 三突破這個W這個非常有用
然後你的開倉點就是在突破的時候 你的止損點就在這個點
我是經常用的啊 而這樣經常用好 這是一個 這是一個下降趨勢
今天我這個話筒是不是放的有點高了 我擔心能說的說是說聲音不太好啊 試一下
好 這是上升趨勢 那麼下降趨勢呢也是一個道理啊 比如說從這
我這下降第一個必須要跌破我這個下降趨勢線
好 一個加速回來 還有跌破 跌破完了之後
要向上 但是不再創新高
那麼第一個跌破一 第二個 第二個點二不再創新高 第三個
什麼呢 他要回來同時跌破M頭
3123法則
這就是判斷趨勢
趨讓這個不要應該是趨勢改變啊 趨勢改變或者是趨勢逆轉
都123法則123法則
好 大家看到這個123法則之後呢 如果是長期交易的人啊 大家應該是要知道
我始終一直強調個觀點 任何一個方法必須有他自己的祕門 他弱點
好 那麼他的問題在哪呢 我們說完了他的方法 我們說他問題
問題
或者是弱點
第一就是他自己書上也寫了啊 就是當出現完全符合的時候
完全符合的時候行情
已經走了一段了
就什麼意思呢 就是你你這個
你這個真正的出現123這個點的時候 這個行情已經在走了一段 這個時候很有可能一買進啪一下就回調了
明白嗎 也說行情他已經開始走了一段了 就你不能很好的去喫了一大波行情啊 不能很好的走到一個段行情走一段
這個時候呢 解決方案就是什麼呢 只是清倉
因爲你的止損點如果設在這 那你如果這個回調這一段 如果很大的話 你會虧很多錢 所以你就清倉啊
第二個他書上沒講 那第二個是什麼呢 我個人認爲就是本質上
還是
歷史
交易
這個所以說大家要小心 爲什麼呢 特別是長期下跌盤整 像最近我做的那個一季
其實一季是標準的123 但是呢 最後肯定要止損 還有呢 像很多那些品種啊 也是標準123 但是買進去之後你就要被止損 爲什麼呢
因爲他本質上還是一個逆勢交易
逆勢交易 因爲他是長期下跌 你這個你這個長期下跌 你這種做法 他還是和他前面這個大的趨勢有點異
那麼逆勢交易呢 就是一定要小心啊 一定要小心 所以本質上他也是個逆勢交易 所以這兩個 這兩個東西
要小心 那麼第三個 那你說這不是問題哈 所以那如何那怎麼配合呢 如果你是在
順着大事用一小時 你們用123就非常好 什麼意思
比如說我這個我假設啊
這一輪我這個123法則 我是在15分鐘裏面來看的123法則 但是呢 我這左邊這個是多少
這個是日線級的上升 那麼15分鐘的123法則一轉 那我做我的概率非常大 同等道理也是啊
不知道聽懂沒有 就是你在大週期的一個 如果你這個123是逆的小週期 但是你是順着大週期
啊 這個123轉也沒問題 其實這個還是我上次就我們看到那個
我們三重律網裏面的這個順大逆小 如果你順大逆小再配合這個123法則 應該效果非常好 效果非常好
好 這是123法則 我們來
過一下 他自己呢認爲123法則
你的這個第一個就是已經走了一段了 所以呢 這個有時候喫不到行情 所以他又講了一個叫二逼
二逼法則 二逼法則
二逼法則呢 我個人覺得有一點爭議啊 我們等會兒
我們等會兒可以再可以再找一個東西來講一下 實盤講一下 趨勢判斷123法則 第二個二逼法則
其實我不太喜歡叫二逼法則 這個咱們也知道這個是中國二逼是罵人的啊
這個文件叫就是第二次突破法則 我就說二次突破法則
這個二逼法則呢 他就是說從概率上講
你你就是你所有他這個其實很有意思
他就是你把這個你把這個市場啊 所有東西你簡化簡化簡化再簡化
你簡化到最後你不要就是你把所有的指標什麼東西全部拋一邊
就一個最簡單的一個模式 就什麼模式呢 就是當一個當一個市場
好 一個高點啊 這是一個高點啊
這是a持續有高點啊 有一天這個b的高點 你發現他不再創新高了 然後呢 再來一次
啊 這個二b就是他這個點已經創創了新高之後呢
另外一個點他就不再創新高 他就比他這個高點要低了
就是比他低啊 比他低的時候往下跌啊 你往下跌的時候 我就認爲你這個就是一個開倉點
就是有開倉做空點
啊 他就是認爲這二次突破你本來
如果是一個長期上漲趨勢的一個市場 你這個是不是就應該一下拉上去啊
就理論上說啊 你應該再次上漲上去 但他沒有上漲了 他在這就終止了啊 在終止 終止之後呢 他就向下跌
好 好 這個地方呢 就是一個二b點 就是可以開倉的 然後你就每次找這種啊 每次就是無法突破前一個高點
但是我不知道我對他理解是不是正確啊
反正大概如果是我不正確的話 有的觀衆朋友可以下面給我指正一下
對我他的這個看法 我覺得是是這麼一個這麼一個思想
這麼一個思想呢 就是當這個市場一直一直高點不斷的抬高 有一天當第一個高點不再抬高的時候
其實就是你的開始做空的時候 實際上呢 他這個這個這個做法其實也是有很多問題的
看似呢是正確的 但實際上第一個本身呢逆勢嘛 因爲你這個時候這個事還沒有出來
就是逆勢了 因爲你這個還是一個上漲趨勢嘛 只是一個短期的下調啊 這是第一個逆勢 第二個
這個真正的在實踐中操作的時候 這個二b還真的不好確認 爲什麼呢 你想啊
你想好上來 你說他這下去吧 你剛一做空好怕的要上來了
他這不做不下跌了 他這做了個盤整
啊 盤整吧 好 你就等待下一個高點 等待他不再創新高 哎 過來了 過來 你又做空吧 他又上來了
他如果是個盤整期間 你做的話 你就會反覆被折損
所以呢 我個人分析他這種二b點也只能夠符合就是長期上漲之後第一個
不能創新高的第一個點你做進去啊 我認爲啊 但是呢
這種呢 我個人覺得做是可以做的啊 但是呢 你按概率去分析也是可以做的 我們都會實盤看一下
但是就是一定要注意這一批的頭寸
就是你的資金
進去的時候一定要小倉位
就是你這個資金你就是準備虧掉的 你如果能夠有這麼一點 那你就沒問題啊 然後這個是一是第二個就是盤整
盤整做形態的時候 他會很反覆 就他們的問題啊 問題找出來
解決方法 解決方案就是小倉位啊 小倉位去試錯 另外一個呢 就如果這種二b點你能配合k線形態
啊 你能看到比如說
高位十字星呢
錘子線呢 倒錘子啊 就這種東西再配合量啊 比如這個地方量啊 這個地方有一個b點 有個巨量啊 這些
啊 都可以配合量能 就是你這個不能單純的看二b點 就不能單純的第二次突破
二b點配合k線形態 配合量能 你再去做成功率比較高
好的 非常感謝 然後我們下面呢 我們在
實盤上大概看一下啊 我通過股票 我們的股指 還有這個商品期貨
我們大概看一下這個二b法則的應用 以及123法則的應用 其實我每次
這樣吧 我就不在這裏面講了 我就不在下講 大家可以馬上看我本週的這一期分析
我在本週這期分析呢 我就裏面大量的分析這個二b法則和這個
二b法則和這個123法則 好嗎 我因爲如果單獨在講的話 覺得這個就浪費很多的時間
哎 好的 非常感謝大家收看這期節目
我儘量每週更新哈 但是我不保證 因爲
因爲畢竟畢竟自己有很多的事情啊 自己最近有很多的一些事情要做
反正大家就慢慢消化 我覺得也不用那麼快 因爲
每一個東西 其實每一本書啊 每一個東西都要你自己慢慢去領悟啊
所以說大家每每週更新就可以了 慢慢來啊 不着急 我也不着急啊 是吧 大家也不用着急
好的 謝謝大家 週末愉快
