從零開始學炒股：新手必知的炒股必修課 價值投資01覆盤“牛來了”

風險提示 1. 本套課程所列舉的案例,均爲歷史股價走勢,數據來源於網絡,不構成任何投資變異 2. 本套課程所講授的方法,來自於經典書籍和個人經驗,不保證任何投資收益 3. 此事有風險,投資需謹慎 大家晚上好,今天晚上我們來開一個新的話題,關於價值投資入門的問題 今天的話是我們的第一課,我們講的內容是投資與投機的區別 之所以要來講這個內容的話,實際上跟我們目前很多投資者所面臨的狀態是有關係的 那我們首先來看一下我們的第一課,要講的主要內容 第一部分我們要覆盤一下,牛來了 大約在一個月以前,應該說算不了一個月吧 應該大概二天以前,7月6號前後的時候我們講過一個課程 爲什麼有人炒股會賠錢 裏面我們談到了關於牛來了這個話題 那我們今天的話來複盤一下關於牛來了 第二部分的話,我們會重點講一個概念,投資與投機的第一 第三個部分是正確的投資方法 好,首先我們來看第一部分的內容,覆盤牛來了 那這個有的學員的話,老的學員可能已經看過了 那我們來回顧一下這個內容 新學員第一次聽也沒有關係,那我們帶着大家梳理一下這個思路 那我們在7月初的時候,7月6號的時候我們講過一個課程 課程的題目是零基礎學股票裏面的 關於爲什麼有人炒股他會賠錢 當時正是市場突破三千點 三千一百點三千兩百點 市場不斷的創新高的這麼一個過程 那麼當時的話,市場的氛圍就是一種牛市來了這種氛圍 那我們當時講了一個課程 其中有一節的名稱是牛市是虧錢的主要原因 這個是普通投資者虧錢的主要原因 我們給大家講了這麼一個圖 那這個圖它反映的是一個新股民向老股民轉化的這麼一個過程 那這個過程是什麼情況呢 我們來看一下 一般來說對於新股民在底部的時候 新股民是不會開戶的 因爲在底部的時候或者是市場比較蕭條的時候 然後熊市的時候或者是調整的時候 沒有賺錢效應 那個時候呢 沒有人開戶 大家也不會去買股票 直到什麼時候呢 直到這個時候股價呢 創出了一個新高 往往是突破了一些重要的關口 比如說突破了一些整數關 突破了一個重要的壓力位 就像突破了三千點一樣的 突破了三千點以後 人們的感覺是什麼 市場的牛來了 於是呢 很快就形成了一種擴散效應 電視上 媒體上 網絡上都在喊什麼呀 這個牛來了 那於是什麼呀 於是很多人看到身邊的朋友 同事領地都炒股賺錢了 怎麼樣 自己想着也來炒股 於是呢 就出現了這種情況 買賣買賣 有人說老師 他爲什麼買完以後不拿着呢 啊 其實這個道理呢 我們在啊 之前那些課上 我們已經分析過 就是因爲啊 普通人 都是有落袋爲安的這個心理 就是我賺錢了 那怎麼樣 那我先先出來唄 對吧 我賺錢了 先落袋爲安 那於是呢 在一個上漲的過程當中 很多投資者都是把上漲的時候 做成了一個短線 好了 在你不斷買賣的過程當中的話呢 實際上你賺了一點小錢 同時呢 你也不斷的提升了你的什麼入場的成本 也就是說 你會在高位的時候買入這個股票 就是最後你的成本會是一個高位 當我們在高位買入這個股票以後 那面臨的情況是什麼 是希望股價再次上漲 啊 可是他沒有漲 那下跌了 現在很多人以爲這個第二次機會來了 對吧 啊 怎麼第二波牛市啊 或者說這個什麼上車的機會啊 各種詞語啊 都來了 啊 於是很多人前面買着了 或者買的少的這時候什麼呀 重廠補進 補完以後什麼呀 就套死了 哎 直到喊的一種什麼呀 哎 這個熊來了 於是呢 很多的投資者呢 有的啊 跑得快的就割肉出來了 跑得慢的就套死了 然後怎麼樣 哎 就叫臥倒啊 就地臥倒不動了 注意看 在他就地臥倒不動的時候呢 又是一輪由熊轉牛的這麼一個過程 又是一輪底部的這麼一個過程 那我們看到這個呢 其實就是一個新股民 像老股民轉化的一個過程 也就是說很多人啊 很多的投資者 那這個我們從現在來看的話 就一十一五年那波行情當中啊 就會有很多人就這種情況套住了 當然以後呢 還會重複出現 這是我在七月六的七月六號 這個課程當中的一個主要觀點 也就是說牛市對於很多新手 對於普通投資者來說 它是一個虧錢的主要原因 爲什麼 因爲啊行情不好 你買就套 你當然不會做股票 對吧 你肯定是買了賺錢 買了賺錢什麼呀 你纔會越投越大啊 壓房子壓車什麼呀 把所有的增價權壓進去 最後什麼呀 套死了啊 這是一個我們說 新股民像老股民轉化的 這麼一個標準過程 OK 那我們今天的話呢 過了二十多天了 我們回過來看一下 目前市場的走勢情況 七月六號是哪一天呢 就是這根大漲的陽線啊 5% 6%的這麼一個漲幅 對吧 漲了有178這個點 這麼一個情況 跳空高開啊 突破了三千二的關口 突破了三千三的關口 啊 這種突破給人們信心 所以很多人認爲牛來了 其實在這一天之前啊 網絡上就已經在喊了 突破三千點的時候 就有人在喊牛市來了 然後呢 連續兩三根陽線以後呢 市場的氛圍呢 就起來了 7月6號這一天啊 我們說呢 這個有個論壇裏面呢 有一個帖子啊 在討論啊 這個A股暴漲 請問是牛市穩了呢 還是韭菜成了啊 問你這波行情 對吧 你是你認爲是牛市要來了 還是你接下來會成爲韭菜了 啊 那這個很有意思 我們說呢 當時有56%的啊 這個投票的人呢 都認爲牛市來了 對吧 44%的人呢 認爲怎麼樣 啊 自己成韭菜了 對吧 結果呢 啊 這個22天以後 對吧 十幾個交易日沒多少 對吧 22天以後呢 我們來看呢 有今天我們再來看的時候 啊 不不超過一半的人認爲牛市來了 對吧 49.2%的人認爲 怎麼樣 牛市穩了 超過一半的人認爲什麼 自己成韭菜了 那麼好了 那實際上我們說 大部分很多人 這個投票的過程當中啊 他都是在這個轉化的過程當中 買進去的 比如說老師 你怎麼知道呢 你可以看一下下面的交易量啊 交易量不就是代表買賣的 換手的這個情況嗎 那我們來看一下 是不是在7月6號之後 量能達到一個頂峯 對吧 這個高位的過程中 價格沒有漲 但是量能怎麼樣 放的特別大 說明很多人在這個地方 經常買東西 買賣啊 那我們可以看到一個開戶數據 對吧 這個數據呢 是這個啊 華泰證券回應啊 7月7號的時候 他的那個APP掛了 開戶的APP掛了 上面顯示有474位啊 在前面怎麼樣 怎麼開戶呢 啊 是這麼火爆的情況下 直接把這個APP的服務器掛啊 掛掉了 是吧 那說明什麼 說明在這個市場 從7月6號 7月7號 7月8號 在這個過程當中 開戶的人什麼 也是暴增的 那你想想 這些開戶的人 是不是都在這個地方進去了 進去完以後呢 那有的啊 套完以後 就割肉就出來了 還有的很多人 就什麼 就套裏面 就呆在裏面 那這就是一個市場的 這麼一個情況 那我想呢 很多學員 看了這個過程以後呢 可能更多的想問的是 老師 那你說 接下來他 這個還是不是牛 對吧 那接下來這個地方 調整到位以後 會不會再漲 啊 大家關心這個問題 來關心的回覆 一不關心的回覆啊 你關心 現在這個地方 是不是牛 對吧 你如果關心的話 你就回復一 對吧 啊 你就不關心 這地方是不是牛 是無所謂啊 我就回復二 啊 我們看有一個人回覆 對吧 兩個啊 哎呦 不管有人不關心 對吧 好了 那回復三是什麼意思啊 好 那這個呢 我們說呢 其實市場呢 很多人呢 在這個地方呢 還是挺關心的 爲什麼 因爲市場呢 並沒有大幅的下跌 雖然跌了兩根 啊 一百點的陰線 但是呢 總體上來說 怎麼樣 市場呢 還是在七月六號 這個之前的 就還在七月六號之上 對吧 目前還在三千兩百點以上 那很多人都在想着怎麼樣 市場能不能再起來 那我們這些課上 能不能回答這個問題 答 不能 老師雖然有自己的看法 但是啊 這個東西呢 做不了準 爲什麼 因爲我們不是算命先生 我們沒有辦法去判斷 明天或者後天 或者後面 會不會一定會漲起來 但凡有人這麼跟你說 有兩種情況 第一種 他是神仙 第二種他是騙子 是吧 那我們在這些課裏面 想跟大家分享的是什麼呢 我們決定不了市場的走勢 但是我們可以決定自己的形容 也就是我們談到方法的這個任務 那麼我們來複盤的過程 其實就是要覆盤一下 在這個階段 你的炒股方法的問題 我們來看一下 我們來看一下啊 作爲牛來了這段時間 差不多啊 從七月初到七月底 有不到一個月的時間裏面 來看一看 在這段時間裏面 你有沒有如下的形容 如果有的話 那麼賠錢可能很難 可能就真的來 那我們來看一下 第一種情況 你有沒有搶購券商股 當然這個券商股可以是啊 比如說銀行股 比如說科技股 比如說白酒的股票 比如說醫藥的股票 這五大類 聽好了 券商銀行 對吧 然後呢 白酒醫藥 然後呢 科技類的這五類 你在這個最近的一個月裏面 你有沒有搶購這一類的股票 對吧 長得非常好 然後你進去了 有沒有 如果你有的話 哎 回覆一個三 沒有的話 回覆一個七 我們來看看呢 猜市場的漲跌 沒有用 爲什麼 因爲你決定不了 你不管你的希望 他是牛子 還是不希望他是牛子 還是認爲牛子 不認爲牛子 你改變不了市場的走勢 但是我們可以做什麼呢 我們可以來做的是 我們自己的這個行爲 對吧 那我們來看啊 有人有買啊 有人有沒有的 對吧 哎 那我們接着來看第二種行爲 在這個過程當中 你有沒有短線去追漲停 當然了 你不一定真的追到漲停了 但是你在操作的過程當中 你是想打個短線 你是想來追一下 那個漲到非常快的那個股票 來做個短線 有個更好的收益 有沒有 啊 如果有你繼續回覆三 如果沒有你回覆四 啊 就是在最近的這一個月裏面 你有沒有試圖去做短線 有沒有試圖去追那個漲的股票 如果有你回覆三 如果沒有你回覆四 那我們看什麼呀 哇 這個就跟剛剛去比的話 就多了多了 對吧 雖然很多人沒有追穿山股 但是你可能買了其他的股票 你認爲短線上來有機會的股票 好 那這是我們說的第二種情況 有的人沒有回覆 沒有關係 你可以在心裏面問一問自己 對吧 那第三種情況 也是最嚴重的情況 你有沒有借錢炒股 聽好了 你有沒有借錢炒股 有人說 這個什麼叫借錢炒股啊 比如第一種 你的資金量很大 你融資啊 你融資買股票了 大家說我我五十萬嗎 然後我有這個啊 這個融融資的這個權限嗎 那我開了這個融資融券 對不對 那我向券商借錢買股票 這是第一種 第二種呢 第二種就是啊 這個這個戒備啊 包括很多的那種小額代的那種公司啊 我從戒備裏面借了錢出來 買股票的 對吧 哎 我看已經有人回覆 有了 對吧 你從啊 這些小額代的公司啊 尤其是這個最最典型的就是啊 我們說的這個支付寶裏面的這個戒備 對吧 你借了錢 然後怎麼樣 去炒股的 那第三種情況就是最惡劣的 就是啊 你場外配置 對吧 有那些配置公司給你打電話 對不對 說這個利息多少 然後這個借錢給你 然後讓你賺錢 現在行情這麼好 對不對 啊 你有沒有借錢炒股 如果有 你回覆三 如果沒有 你回覆一個十 那我們說呢 爲什麼要去談這三種行爲呢 因爲這三種行爲啊 是導致你現在賠錢的根本原因 甚至會導致你接下來繼續賠錢 那我們說什麼什麼意思 首先第一種情況呢 大家可能不經意啊 這個市場當中哪個有好股票 我就買哪個股票 很正常嗎 券商長那麼好 我就買券商唄 對吧 包括有些新手 他可能不是買股票 他買了基金 他買了跟券商有關的基金 其實情況都是類似的 對吧 你去搶購券商股 或者是買的呀 券商類的這個聲音不對 啊 這個聲音正常嗎 大家如果覺得聲音正常的 可以回覆一個八啊 不正常回復一個七啊 課程聲音正常不正常啊 正常嗎 好那可能是你的這個麥的 這個耳機的問題調一下 那我們來說呢 在在這個投資的過程當中 如果你去搶購了券商股 或者是跟券商相關的基金 或者是白酒類的 或者是醫藥類的 都是在這一波過程中 長得非常好的這些這些股票 那麼這種行爲本身就是什麼 就是投機 再說一遍 這種行爲本身就是投機 那短線交易就更不用說了 是投機當中的投機 爲什麼因爲你短線最漲停的時候 追的好 你就漲停了 追的不好 什麼呀 你可能就你可能就跌停了 甚至什麼呀 你追的不好就追到尖上了 我們剛剛說很多的投資者 他在牛來了以後 其實你買了股票 其實是可以掙錢的 爲什麼 因爲你想想看 如果從3000點左右 你買進去的話 現在3200點 那你肯定是掙錢的呀 爲什麼 因爲3200點比3000點高嘛 是這個邏輯 那爲什麼很多人3000點就買了股票 現在3200點還是虧錢的呢 道理很簡單 就是做短線啊 做短線不斷的抬升你的成本 你在底下賺了短線 賺了小錢 你在高位買進去套了以後虧大錢 這是我們說典型的投機行爲 而第三種的這種借款炒股 槓槓交易 它帶來的最大的問題是什麼 就是你的信心的問題 就是你的心態的問題 我有接觸到一些學員也好 或者是來諮詢的一些投資者也好 就是他們有把貸款的錢 尤其是借貝里面的錢 十幾萬往外借 因爲方便嘛 很快對不對 借完以後很難 然後投入股市 那這種情況下 你前幾天市場一跌 而對信心的打擊是無比巨大的 但是我想說呢 其實這個對你來說是好事 爲什麼是好事 因爲市場還沒有怎麼跌下來 然後你就已經嚐到了什麼 這種融資炒股的這種痛苦 你要知道上一次股災形成的時候 很多人跳樓的原因 就是這麼一個情況 很多人跳樓 就是因爲它有非常多的配置的盤 然後幾個下跌以後 它就被平掉了 大量的資金被平掉了 我經常舉3000萬到8000萬 到後來都賠光了那個例子 那就是典型的融資盤 那這些都是什麼 這些都是我們說的牛市 或者是上漲市場當中 最典型的投機型 如果我們用一個實際案例來表示的話 就是這樣 那這隻股票呢 是浙商證券 我們來看一下 這個應該算這一波行情當中 跑的比較好的股票之一了 那還有幾個漲停板呢 我們來數一下 從底下開始 一個兩個三個四個五個六個 七個有七個漲停 其中呢 有三個是封板的這種情況 四個啊 三個是封板的情況 就直接就沒有開 那我們來看一下 在第一位這兩個漲停 你不知道爲什麼 因爲這底下是正當的情況 你根本就看不出來 對吧 然後突然兩個漲停你來不及 然後市場一宣 然後牛市 然後券商 然後買了肯定賺 於是呢 於是很多人準備來追 但是怎麼樣 連續三個封板的情況 你買不進去 我們看到今天有學員在群裏問 說這個漲停板 爲什麼我買不進去啊 交易規則嗎 所以規則就是時間優先 價格優先 時間優先 就是很顯然 人家出價高 那就人家得 對吧 人家直接就封漲停了 可不就想賣的人 就直接賣到他手裏了嗎 對不對 另外一個就是他比你早啊 他大單封在那 你就想買 你得排隊排後面 就這種情況 所以這個地方在漲的過程當中 你是買不進去的 好了 等你想買的時候 終於在這一天開盤 在這一天開盤 前兩天開盤的時候呢 很多人還將信將疑 爲什麼 因爲開了一會就封了 開了一會就封了 是吧 所以呢 很多人就在想 哎明天如果開盤的 這個這個開板了以後呢 再開的時候 我就追進去 好 終於追進去了 注意在看啊 這一天7月10號 這一天啊 這三個股票 它是什麼 它也是啊 開了以後啊 有八九個七八個點 然後怎麼樣 衝到漲停 刷漲停以後呢 封了一會什麼 然後就下了 這一天 大家如果從成交量上來看的話 這是一個非常大的一個 有很多新手啊 就是看不懂 和這個柱子有什麼關係啊 這一天的換手率超過15% 啊 這一天的換手率超過15% 什麼概念呢 你要知道啊 一個一個公司的 他這個股票啊 那還有很大比例 都是他們的這個公司的一些創始人呢 啊 一些核心的管理層啊 是不是這種情況 那這這些人他股票 他一般來說 他不會賣的 也就是說 那些股票 雖然他可以流通 但是大部分情況下 他是不賣的 那麼能夠在市場當中啊 經常能夠交易 或者流動的股票 其實數量並不是特別多的 這一天注意看 這一天就已經超過了15% 你想想 這一天的買賣數量 是不是比前面十來天加起來還要多啊 那你告訴我 在這一天買進的人都是誰呢 那不就是我們前面講的 想追券商的股票 想打個短線 甚至融資借錢買進去的那些人嗎 簡單來說就是新手就是韭菜嗎 是這種情況 而且不僅僅是這一天哦 第二天第三天 很多人還想着回調以後再起來 這兩天的成績量也不小哦 你會發現在這個位置基本上都是什麼 20以上的 然後這個股票蹭蹭蹭啊 今天在收藏價格16塊錢啊 一度是跌到16塊錢以下 15塊五十五塊四這個呀 這就是我們講到的 大家在所謂牛來了以後 你如果採用了錯誤的投資方式 那你用錯誤的炒股方式 那你賠錢是什麼 是不可避免的 那我們要想搞清楚這個問題的話 首先我們要來明確一下 這個投機和投機 它的定義 從定義上來看 它們有什麼區別