川普+馬斯克 洗牌全球政壇？中國經濟前景盡洩！

觀衆朋友們，大家好！ 歡迎收看《傑森視角》(The Jason Angle) 。 我在上期節目中提出了一個核心觀點， 那就是： 當今人類的各種制度都在老化。 因此，無論是西方還是東方， 無論是民主還是獨裁， 無論是保守還是激進， 各國都在試圖以突圍的方式謀求新生。 人類在尋求未來的出路， 這是當今這個時代的主旋律。 這個主旋律在過去一週更加清晰的展現出來。 從美國國會， 到加拿大政壇， 從巴西財政預算， 再到歐洲的英國， 德國等國面臨的政治選舉， 等等，這一切都在給我們清晰的展現出一個世界大趨勢， 那就是： 世界在尋求變化， 而且這個變化的大方向是從左向右轉。 而推動這個世界大趨勢的是代表人物是一個奇 妙的夢幻組合， 那就是： 川普和馬斯克。 按理來說， 2025年， 纔是這個奇妙組合真正發揮效力的時候。 但是，他們在過去一個多月， 特別是過去一週所展現出來的非常規運作方式， 給我們小小劇透了2025年的劇情。 看歷史，就要深入關鍵細節。 因爲只有瞭解了歷史事件中關鍵人物的具體抉 擇過程， 一個人對未來的認知水平才能提高。 因此，要理解川普和馬斯克是如何互動的， 理解他們 和美國現有體系之間的作用力與反作用力是如 何展現出來的， 理解他們是如何把他們的影響力延展到整個世界的， 我們就必須走入一些細節。 在今天的節目中， 我們會從美國談起， 然後會延展到世界其它國家， 包括中國。 我希望通過這樣的多視角， 來展現在當今這個高度耦合的世界， 是如何在這個大趨勢的衝擊下發生變化的。 12月21日凌晨， 美國政府再次驚險躲過了一次關門的命運。 就在前一天的上午， 幾乎沒人相信美國國會能通過任何臨時政府預 算法案。 因此，大多數人默認， 美國政府將於12月21日關閉。 神奇的是， 國會衆議院通過一系列閉門討論後， 在12月20日下午居然推出了一個第三版政 府臨時撥款法案。 這版法案在當天晚上以 366 票對 34 票被衆議院批准。 隨後，民主黨主導的參議院在午夜過後， 也就是12月21日凌晨， 以 85 票對 11 票也通過了這個法案。 最後，拜登總統簽署了這項法案。 也就是，美國政府可以不必關閉了。 這個臨時政府預算法案是爲了保證美國政府有 足夠的資金運作到明年3月份。 對現任拜登政府和國會議員來說， 這原本是他們的一個例行公事的法案。 可是，卻因爲馬斯克在週三凌晨4點在X上發的一個推文， 而變成了美國政壇近期巨大的一場政治博弈。 美國財政預算法案的產生和通過的過程， 是最能展現美國現有政治體系的病態的典型案例。 通常，美國政府的每個預算， 都是由美國兩黨在參議院 和衆議院的四個掌門人坐在一起， 根據去年的常規支出條款， 再根據今年的一些特殊情況， 商量出一個大概的數字。 然後，在各自黨派的內部討論過程中， 不同議員會加入一些給自己選區謀福利的小錢， 另外，還有人會加入一些和預算無關， 但是想通過搭預算法案順風車通過的法律條文。 美國這個大國的預算原本就科目繁雜， 再加上每年都要再夾帶上各種各樣的私貨， 因此，美國財政預算法案的厚度會不斷增加， 動輒都是上千頁。 國會和美國政府中， 每個人都只關心那個別幾個 和自己利益相關的條文， 基本沒人真的會去逐條閱讀 和分析這上千頁的法案。 而法案這上千頁的厚度， 也是在預算中藏私納垢的最好途徑。 雖然美國的預算法案必須要向公衆公開。 但是，因爲法案在起草過程中內容經常被一改再改， 真正完稿公開的時間， 通常就只剩下幾天， 國會就必須要表決了， 不然，政府就會面臨沒錢而被迫關閉的後果。 面對這個上千頁的法案， 普通美國人雖然能看到， 但是，因爲他們通常不熟悉這個法案的歷史， 因此很難一下從法案中找到那些無法放在臺面 上的新私貨條款。 再加上， 這些私貨條款雖然絕對數目動輒都上億， 但相對於美國龐大的預算來說， 佔的比例是微乎其微。 因此，一般人也就放棄了爲了比例很小的支出項目， 針對那些細節條款糾結， 而造成美國政府被關閉這樣的責任。 美國人都知道這個預算審議過程是不正常的， 但多數人又都不得不接受這不正常的預算審議過程。 時間長了， 很多美國的長期政客甚至認爲這個過程都是理 所當然的。 這次臨時政府預算法案最開始也是這麼一個狀態。 明知道美國政府如果在12月21日前拿不到 新預算就得關門， 衆議院議長約翰遜到12月17日晚上才把最 終完稿的長達1547頁的法案草案公佈出來。 自從川普當選後， 約翰遜一直和川普保持親密接觸。 就在12月14日， 約翰遜還和川普， 馬斯克一起觀看了美國陸軍西點軍校對戰海軍 軍官學校的， 每年一度的橄欖球大賽。 當時，大家在私人包廂中相談甚歡， 一副親密無間的場景。 法案公佈了一天， 現任總統拜登沒有表態， 當選總統川普也沒有表態。 但首先對這個法案發難的是馬斯克。 他在12月18日週三凌晨4: 15發了一個推文。 簡單一句話：“這項法案不應該通過！” 表面看， 是馬斯克的這個帖子徹底打亂了一切， 但是，背後的細節顯示， 馬斯克的這個推文只是共 和黨內部激烈博弈一整天后， 無法妥協而爆發的結果。 據《華爾街日報》 引用內部知情人士透露的消息說， 國會中少數共 和黨成員對約翰遜 和民主黨達成的這個預算方案非常不滿。 今年是美國受颶風影響最嚴重的一年， 而多數受災的州是共和黨爲主體的州。 因此，身爲共和黨的約翰遜， 想在這個預算中加入救助颶風受災地區的條款。 但是，爲了這個目地， 有共和黨議員認爲約翰遜對民主黨做出了太多的讓步， 允許他們加入了大量不能容忍的私貨， 包括應對疫情的條款， 包括保護1月6日調查委員會的條款等。 這些共和黨議員知道自己不佔多數， 無法阻止這個法案的通過。 於是，他們私下聯繫了川普新設立的政府效率部（DOGE） 的負責人： 馬斯克和拉馬斯瓦米。 告訴他們： 這樣的的預算法案會讓你們的“效率部” 未來很難辦耶！ 拉馬斯瓦米這人極其聰明， 高中就是全校第一的學霸。 據說，他真的花了一天的時間把這個上千頁的國會預 算法案給大致看了一遍。 發現其中裹挾的一些條款， 包括決定給議員自己加薪40%， 並享受優惠的醫療保險等， 非常無恥。 隨後，在一個包括多個人的短信羣中， 約翰遜從週二晚上到週三， 不斷向拉馬斯瓦米 和馬斯克解釋他爲什麼不得不允許這個法案中 的這些條款。 但是，顯然馬斯克 和拉馬斯瓦米對他的解釋並不買賬。 於是，我們就看到了， 馬斯克在週三凌晨發的那個推文。 那個推文顯示， 馬斯克已經放棄了和約翰遜私了的想法， 而開始使用他在X平臺上超過2億追隨者的影響力， 對約翰遜的預算法案宣戰了。 在馬斯克凌晨4點發出的第一個帖子後， 他隨後不停的發了一百多條關於該法案的帖子， 指出這個法案的種種問題， 讓很多美國民衆有機會看到這上千頁法案中夾 帶的私貨。 於是，很多人憤怒了， 他們紛紛致電代表他們地區的國會議員的辦公室， 表達對這個法案的不滿。 這時，很多備受壓力的共 和黨議員都在急切的等待一個關鍵的消息： 那就是： 到底川普對這個法案的態度是什麼， 他們想知道， 馬斯克在X上的言論到底是馬斯克自己的想法， 還是反映了川普的立場。 至今也沒有人透露， 在馬斯克通過X平臺公開反對這個法案前， 他和川普就此事有多少溝通和協調。 網上有很多人一直感覺： 川普和馬斯克都是那種個性張揚， 堅持己見的人， 他們遲早可能會鬧翻。 不過，川普的助手們卻明確表示， 至少現在川普和馬斯克的關係非常密切。 他們每天都會通話。 而且，馬斯克一直是川普海湖莊園的常客。 而且，川普的顧問私下抱怨過， 約翰遜事先沒有充分告知他們， 這個法案的全部關鍵內容。 終於，在馬斯克對該法案發起社交媒體攻擊12 小時後， 在週三下午4點， 共和黨議員得到了他們想知道的川普對此事的態度。 當選副總統萬斯透過他在X上的賬號， 發佈了一份川普和他的共同聲明， 表示他們也反對這個預算法案。 而且，川普在聲明中更進一步提出了一個表面看非常 過分的要求， 就是要這屆國會， 在拜登任內， 就要把美國的債務上限一直升到2027年都 不用再考慮債務上限的地步。 川普聲明發出後， 他就和馬斯克一起， 在海湖莊園與亞馬遜創始人貝索斯共進晚餐去了。 而國會這邊已經亂作一團。 共和黨議員這時已經非常清楚了， 這個議案他們是必須得改了。 另一方面，民主黨議員都氣的不行了。 他們和共和黨內部商量這麼久終於達成的預算法案， 馬斯克一個推文就給攪黃了。 更讓他們生氣的是， 川普趁火打劫， 居然還加入這樣的無厘頭的霸王條款。 整個週三下午和週四上午， 衆多高階共 和黨議員進進出出約翰遜的辦公室。 直到週四下午， 資深共和黨議員科爾(Tom Cole) 從約翰 遜的辦公室出來告訴記者， 共和黨內部已經達成了一項新的協議。 於是，一份長度只有116頁的第二版法案出臺了。 這個法案去除了馬斯克 和拉馬斯瓦米指責的一切條款， 還加入了川普要求的暫停美國借款上限兩年的條款。 川普在第一時間發文支持這個新議案。 面對這第二版法案， 民主黨衆議員都要氣死了。 在週四隨後的衆議院對法案的投票表決辯論中， 民主黨大聲嘲笑喧譁， 使得主持討論的共 和黨衆議員莫利納羅（Marc Molinaro） 不得不停的用力敲打法槌， 以壓制他們發出的噪音。 週四的投票結果不出意料， 第二版法案被否決了。 民主黨幾乎全部反對。 而共和黨中34個反對任何提高美國債務的預算極 端保守派成員， 也加入民主黨陣營， 投了反對票。 這時已經是11月19日晚上8點了。 離美國政府關門的時間只有30個小時了。 在那一刻， 幾乎沒人認爲美國政府這次可以躲過關門的命運了。 但是出了一口惡氣的民主黨議員現在也必須面 對政府不得不關門的後果。 雖然，他們不斷指責馬斯克干預國會審議法案， 不斷在媒體上說共 和黨刪除的條目體現出他們多麼沒有人性等等。 他們也清楚美國人不是傻瓜， 知道第一版那1547頁議案中的很多條款是 經不住民衆審視的。 終於，在幾乎在所有人都在準備政府關門的情況下， 第三版預算議案在兩黨的協商下， 在週五下午出臺了。 第三版和第二版最大的區別就是， 刪除了川普提出的那條要求暫停美國借款上限 兩年的霸王條款。 第三版的總長度也只有118頁。 接下來就是我們前面提到的， 這個議案在隨後的幾小時內， 順利通過美國參衆兩院， 美國政府終於躲過了關門的命運。 這個國會曲折故事雖然表面有驚無險， 但它卻預演了2025年的美國政治生態， 也回應了我上期節目對馬斯克的“效率部” 未來能否成功的分析。 首先，馬斯克的一條推文， 加上川普的一個聲明， 就能夠讓美國這個關鍵的預算法案從1547頁 減少到118頁， 讓法案中衆多的藏污納垢的條款無處藏身， 改變了美國國會預算常年運作的病態模式， 讓美國政壇的衆多老油條意識到， 他們過去的常規操作， 未來將不可接受。 這絕對是川普加馬斯克組合的一個巨大勝利了。 當然，這個事件也清晰展現出川普政府的未來依然會 面臨困難重重， 因爲共和黨內部存在非常嚴重的認識上的根本分歧。 首先，34個共和黨衆議員公開對抗川普， 讓第二版法案流產。 而馬斯克雖然可以用他的影響力， 用一篇推文摧毀一個議案， 但是，他卻無法用他的影響力保證某個議案的通過。 也就是， 馬斯克和川普的影響力， 在摧毀一個議案方面， 遠比促成一個議案更有效。 而要實現“效率部”的目標， 促成一些關鍵的議案， 特別是促成讓某些利益團體割肉的議案， 更爲重要。 馬斯克應該也意識到這一點。 當衆議院開始對第三版法案進行投票以保證政 府能正常運轉時， 馬斯克再次發推， 明確表達了他願意妥協的態度： 他說，“在這種情況下， （約翰遜）議長已經做得很好了。 而且，法案已經從幾磅重變成了幾盎司重了。” 回看國會通過新預算的這個最終結果， 有人甚至分析說， 這是川普再次成功展現他商人的談判藝術的結果， 他提出的那個要求暫停美國借款上限兩年的條款， 可能從一開始就是他對這個談判的設計。 讓拜登政府給他揹負提升債務上限的責任， 哪個民主黨議員看到， 都會氣的要死。 那麼這個條款， 自然就成爲民主黨對第二版議案的氣憤聚焦點。 因此，在討論第三版議案時， 共和黨只要放棄議案中的這個條款， 民主黨就會感覺卡在喉嚨裏最難受的那個魚刺 被拿掉了， 對第三版其它的內容不自覺的都會感覺舒服很多。 設想如果沒有這個霸王條款， 民主黨肯定會要求共 和黨在其它更實質性的領域讓步。 約翰遜在議案通過後面對媒體記者說： 他全程都在和川普通氣。 而且，此前，他和馬斯克也進行了長談。 顯然，他是在表示川普 和馬斯克都默認了第三版議案。 在川普入主白宮前， 川普加馬斯克就能有這樣巨大的影響力， 這對他們在2025年的影響力， 絕對是個預熱和加分的事件。 影響力這個東西非常微妙。 表面看，虛無縹緲。 但它一旦在人心中發生作用， 它卻又可能引發驚人的結果。 川普加馬斯克組合的影響力， 目前正真切的在改變多個國家的政治 和經濟形態， 在真切的改變着世界。 加拿大總理特魯多的權力基礎在12月20日週五， 變得更加岌岌可危。 而造成特魯多目前面臨的多米諾骨牌式的一系 列權力危機， 根本導火索就是川普。 週五，一直支持特魯多的少數派政府的一個加拿大政黨， 新民主黨（New Democratic Party）， 正式宣佈將撤回對他們對特魯多政府的支持。 新民主黨這個聲明的大背景是， 特魯多自己的自由黨內部近期紛紛對他倒戈， 呼籲他辭職。 而特魯多在黨內失去人心的一個里程碑事件， 就是他的財政部長 和副總理弗裏蘭（Chrystia Freeland） 在12月16日宣佈辭去內閣職務。 而弗裏蘭在辭職時表示： 她離開特魯多內閣， 是因爲她不同意特魯多的各種支出預案。 她認爲特魯多沒有保持足夠的財政儲備， 以應對川普上臺後可能發動的對加拿大關稅戰。 加拿大新民主黨對特魯多的倒戈一擊， 將徹底改變加拿大的政治權力佈局。 因爲現有的反對黨， 包括保守黨和魁人黨， 如果現在再加上新民主黨， 他們共同擁有足夠的票數， 足以在明年1月加拿大國會復會後， 通過對特魯多的不信任動議。 新民主黨表示， 他們會盡快尋求罷免特魯多的途徑。 過去一年半的民意調查顯示， 特魯多的自由黨始終落後於保守黨20個百分點。 同時，馬斯克最近公開表示支持加拿大保守黨領袖波利瓦爾（Pierre Poilievre）。 在11 月川普當選後， 加拿大金融科技公司創始人朗寧（Robert Ronning） 在X上發推， 請求馬斯克在加拿大明年10月的聯邦大選中 "幫助加拿大擺脫特魯多”。 對此，馬斯克的回答是： "他（特魯多）將在即將到來的大選中下臺！ "面對這一系列的政治壓力， 未來10多天， 對特魯多來說註定非常煎熬。 一位加拿大高級官員表示， 特魯多可能在這個假期， 決定自己的政治未來。 川普和馬斯克的影響力近期更是波及到歐洲。 12月20日《華爾街日報》 刊登了一篇文章， 標題是： “馬斯克動搖了美國政壇。 英國會是他的下一個目標嗎？” 文章說，馬斯克幫助川普入主白宮。 有跡象顯示， 他現在正把他的目光投向他的下一個政治目標： 英國首相官邸，唐寧街 10 號。 在過去這些年， 馬斯克對英國社會的覺醒主義， 以及英國政府幹涉言論自由行爲， 持續在X平臺上批評。 他對英國新當選的左派首相斯塔默， 也持批評的態度。 但是，讓目前英國建制派開始真實的擔心馬斯克會直 接介入英國政治的， 還是馬斯克最近的一個行動。 英國改革黨（Reform UK） 被媒體稱爲是英國新興的民粹主義政黨。 他的領袖法拉奇（Nigel Farage） 是川普在英國最忠實的支持者之一。 法拉奇週二通過 X 分享了他 和馬斯克在川普的海湖莊園會面的一張合影， 並配文： “英國需要改革。” 而馬斯克則快速回復說：“絕對需要。” 隨後，法拉奇在接受採訪時說： 他和馬斯克討論了對他的改革黨政治捐款的事情。 法拉奇說： “他（馬斯克）並不反對這個想法。” 雖然，對此馬斯克沒有做出任何肯定或否定的回覆。 但是，這種可能性就已經讓英國建制派睡不好覺了。 英國的政治捐款數量和美國不可同日而語。 幾百萬美元在美國什麼都不是， 但在英國政壇， 那就是一個驚人的數字。 在今年英國選舉中獲勝的左派工黨， 獲得的最大一筆捐款也就是約310 萬美元。 如果英國改革黨真的能拿到馬斯克數百萬美元 的政治捐款， 那可能徹底改變英國的選舉格局。 目前，英國法律允許在英國的企業提供政治捐款， 而馬斯克的 X 平臺， 特斯拉等公司， 在英國都有分部。 因此，英國有人提議， 希望英國能修改相關法律， 防止馬斯克這樣的外國人對英國選舉進行大額 政治捐款。 另外，在過去一週， 馬斯克還在X平臺上支持了被媒體稱爲德國極 右翼的政黨， 德國選擇黨（Alternative for Germany）。 這個政黨在即將於 2 月 23 日舉行的 德國選舉中， 目前在民調中排名第二。 馬斯克對德國選擇黨的支持， 讓德國的建制派政客同樣非常惱火和無奈。 川普近期當選， 也對南美最大的國家巴西的經濟， 產生了巨大的影響， 逼迫目前左派掌權的巴西政府做出對他們來說 不可思議的抉擇： 那就是，削減政府開支。 自從巴西左派在 2022 年的選舉獲勝後， 由盧拉爲總統的巴西左派政府就開始在巴西的養老金 和社會福利等方面投入大量資金， 造成巴西政府赤字快速上升。 今年10 月竟然達到巴西GDP 的10%。 高赤字開啓了巴西貨幣， 雷亞爾（REAL）， 進入貶值的軌道。 最近幾個月， 巴西政府使出渾身解數， 試圖遏制巴西雷亞爾的貶值， 包括把巴西基準利率提高到驚人的12%以上。 但都沒有效果。 川普當選後， 巴西立刻面臨可能與未來川普政府打貿易戰的前景。 這對巴西雷亞爾的價值更是雪上加霜。 而且，巴西前些日子還和川普的紅人， 馬斯克， 因爲X平臺上言論自由的問題， 打過一個法律戰。 因此，在川普當選後的這些日子， 雷亞爾就一路狂貶到過去30年對美元的最低水平。 貶值速度之快， 讓它南面的窮鄰居阿根廷， 都感覺到巴西東西太便宜了。 在阿根廷現任總統米萊一年前上任之前， 阿根廷的貨幣比索， 貶值速度是世界領先， 4年對美元就貶值了90%。 但在米萊過去一年的財政政策下， 阿根廷比索 和巴西雷亞爾的貶值速度在一年中就發生了逆轉。 現在巴西海灘上一半遊客， 都是圖巴西物價便宜的阿根廷遊客。 雖然，巴西雷亞爾貶值刺激了巴西旅遊業， 但是，如此持續下去， 巴西政府面臨的就是財政 和通脹雙雙進入失控的狀態。 因此，巴西目前不得不做出削減政府開支的決定。 也就是， 僅僅因爲川普這個概念， 巴西的左派政府就不得不做出， 對他們來說不可思議的財政抉擇。 最後，我們來談談中國。 中共政府目前是世界上， 少數似乎不想做出實質改變的政府。 但是，中國的經濟真的允許中共政府按照目前的方式 堅持下去嗎？ 屏幕上現在顯示的是中國10年國債回報率在 過去12個月的變化情況。 這被有些經濟學者稱爲： 是展現中國經濟未來最關鍵的一張圖。 和它相比， 中國GDP之類的官方數據， 都是噪音。 這張圖顯示了， 10年國債的回報率在過去12個月， 從2.65一路下跌到現在的1.75以下， 川普11月當選後， 更是直線下跌。 我在以前的節目中， 給大家介紹過債券回報率 和債券價格之間的關係。 債券回報率下跌，表示債券價格在上漲。 債券價格爲什麼會上漲哪？ 買家多了，價錢就漲。 債券也一樣。 債券價格不斷上漲的原因就是， 中國越來越多的投資人要買長期國債。 這個曲線表示： 在中國有越來越多的投資機構， 願意把自己的錢借出去10年， 每年就拿1.75%的回報。 這說明什麼？ 說明這些投資機構認爲未來投資中國的回報， 在考慮風險因素後， 就值這麼多。 這是對中國經濟未來最真誠的評估。 有趣的是， 大家發現， 目前大量買入這些長期國債的主力資金居然都 是國有銀行、 保險公司和基金這些國家機構。 也就是， 真誠唱衰中國未來長期經濟發展的是這些國字 頭金融機構。 爲啥？也許他們更清楚內幕。 從圖上大家還可以看到， 今年7月， 國債收益率曾經出現過快速下跌的情況。 我記得當時中共就很緊張， 立刻發動媒體打輿論戰， 表示爲保衛國債收益率不持續下跌， 央行會“祭出利劍”。 還對金融機構喊話，要他們別看衰中國經濟。 後來，國債收益率短暫回調後， 在8月下旬再次下跌。 於是，從9月初開始， 從中共央行到各大部委， 連續開新聞發佈會， 釋放出一系列刺激經濟的消息， 再次把收益率拉昇回到2.15。 但是，在川普11月當選後， 在過去的一個月中， 中共國債收益率出現直線暴跌到目前的1.75。 這次，中共從政策到媒體卻都一聲不吭了。 爲什麼？因爲他們知道這次說什麼都沒用了。 川普註定要升級對中共的貿易戰。 中國經濟目前唯一增長點就是出口。 出口要是被川普的貿易戰給打垮了， 中國經濟未來不是負增長都要偷着樂了。 那這對中國老百姓意味着什麼哪？ 目前美國10年國債的收益率超過4%， 是人民幣國債回報近三倍。 在如此大的回報差下， 目前唯一支持人民幣匯率的， 就是中國還有大量的出口順差。 如果未來中國出口也垮下去了， 到那時， 中國經濟和人民幣匯率大概率會同時崩潰。 中國人的財富已經在當今的房地產貶值中損失 巨大了。 如果未來， 中國經濟和人民幣匯率再同時崩潰， 大家可以各自思考， 那個場景對自己財富的會有什麼影響。 好，今天節目就到這裏。 謝謝大家的收看！ 希望大家能夠訂閱和推薦《傑森視角》(The Jason Angle) 這個頻道。