"오로지 테슬라만 사세요" 테슬라 수혜주도 사지 마세요. 테슬라 그 어떤 기업과도 다릅니다. 말도 안되는 일 벌어질 겁니다 (이선엽 이사 / 2부)

사실 금투세 불확실성 해소되면 2차전지가 제일 잘 갈 것처럼 막 그렇게 막 언론 나온 부분도 있고 많은 분들이 투자자분들이 그런 기대감을 갖고 있었지만 하루 반짝하고 사실 그대로거든요 아무래도 또 트럼프 피해주로 엮이면서 1차 전지 상당히 부진한데 좀 2차전지 전반적인 흐름은 어떻게 보시는지 궁금합니다 일단은 잘 됐으면 좋겠다라는 생각이 많이 들고요 일단 트럼프가 들어와서 불리해진 거는 우리가 인정을 해야 되는 거죠 IRA가 폐지가 안 될 수도 있겠지만 지금 있는 대로 놔두진 않겠죠 왜냐하면 공약이었으니까 공약이었고 더 안타까운 건 의회가 전부 다 공화당으로 넘어간 것도 문제가 되겠죠 그래서 공화당 의원분들도 되게 반대를 많이 하고 있는 분들이 많다라고 얘기는 있어서 전체적으로 뭔가 우리가 생각하는 최악의 시나리오 이런 건 없을 수는 있겠지만 분명하게 나아가는 길에서 하나의 더 장애가 생겼다는 데 대해서는 우리가 분명히 인정을 하고 가야 되지 않을까 그렇게 생각을 할 수 있을 것 같고 근데 이제 진짜 중요한 건 결국 전기차 시장이 굉장히 크기 위해서는 역시 사람들이 그동안 전기차를 왜 사지 않았을까에 대한 고민이 있어야 된다고 생각을 해요 그렇죠 저는 그게 다 원료라고 생각을 하고 있고요 그럼 일단은 가격이 비쌌다 두 번째는 충전 시설이 제대로 갖춰지지 않았던 거니까 그게 제대로 되고 있는지 그 두 가지만 보시면 된다고 생각을 해요 우선 최근에 제가 보니까 전기차는 많이 싸졌더라고요 진짜 그렇죠 그래서 여기서 기술들이 더 발전해서 더 가격이 내려오면 제가 볼 때는 IRA라는 게 없어도 시장이 열릴 것 같아요 그렇죠 결국 시간의 문제다라는 말씀을 기본적으로 드리고 싶은데 일단 가격을 먼저 보시라 그 말씀을 드리고 싶고요 그 나중에 또 충전 인프라는 많이 팔리면 또 될 거니까 두 번째는 뭐냐면 어쨌든 여러분들 우리나라에서는 아직 전기차가 많이 없지만 미국도 별로 없어요 제가 미국 가보고 제일 놀랐던 게 뭐냐 하면 미국에서 전기차가 제일 많은 지역이 캘리포니아인데 캘리포니아에서도 찾기 쉽지 않아요 그래요 근데 중국은 길거리만 가면 한 60~70%가 전기차예요 차이가 이렇게 많이 나거든요 그러면 앞으로 투자자분들께 뭘 보셨으면 좋겠냐면 어쨌든 소비자의 선택만큼이나 중요한 게 저는 자동차 회사들의 선택도 중요하다고 생각을 해요 그러면 맞습니다 GM이나 GM이나 포드의 선택을 좀 한번 보시라 그렇죠 GM이나 포드가 트럼프가 되든 IIa가 어떻게 되든 전체적으로 거기와 관련해서는 나는 내 갈 길을 갈 거라서 전반적으로 전기차에 대해서 굉장히 크게 투자를 많이 할 겁니다라고 하면 더 빨리 가는 거고 그게 아니라 트럼프가 들었으니 뭔가 속도를 좀 늦춰볼까라고 하면 그만큼 속도가 늦을 수밖에 없다 그래서 이거는 우리나라 배터리 업체들이 할 수 있는 일이 아니에요 그렇죠 그거를 팔고 싶어 하는 자동차 회사들의 몫이기 때문에 그 회사들이 어떻게 그걸 결정하는지 좀 보셨으면 좋겠다라고 말씀을 드리고 싶고 마지막으로 한 가지 희망적인 건 뭐냐 하면 자율주행이에요 자율주행은 전기차로 다 해야 되거든요 그렇죠 그렇죠 그러면 오히려 테슬라를 보는 게 더 맞지 않을까 그래서 굳이 미국에 있는 자동차들이 내가 전기차와 관련해서 속도를 늦추려고 했다가 만약에 전기차가 자율주행이 제대로 되면 생각이 달라질 수도 있는 거거든요 오히려 그때가 좀 정말 괜찮은 터닝 포인트가 될 수도 있는 부분이 없지 않아 있다라고 저는 생각을 해요 그래서 뭔가 지금 좋다 나쁘다 이런 개념보다는 우리가 무엇을 보면서 이 기업들에 대한 속도 조절을 할 것인지 또 어떤 뉴스들이 나오면 우리가 조금 더 많은 희망을 가져볼 수 있는 건지 저는 그 정도만 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 이사님 보시기에 어찌 됐든 시간은 걸리겠지만 전동화 시대로 가는 과정 중에 있는 거잖아요 그거는 부수가 없어 부인할 수 없는 사실이잖아요 그래서 사실은 우리나라의 의미 있는 경쟁사라고 할 수 있는 데가 중국의 CATL BYD 정도 그리고 유럽 업체들은 사실은 지금 알아서 이렇게 자빠지고 있잖아요 그래서 유럽에서는 CO2 규제를 하고 있고 미국은 연비 규제 미국의 연비 규제도 조금 규정이 바뀔 수는 있겠지만 각종 규제를 통해서 사실 국내 업체들이 반사 수혜를 받을 수 있을 거에 대한 거는 일단은 정책적인 규제는 이미 어느 정도 반영이 된 것 같고 결국엔 제일 좋은 규제는 제가 볼 때 중국에 대한 규제라고 생각을 해요 어쨌든 왜냐하면 중국이 제일 잘하는 게 뭐냐 하면 싸게 만드는 거예요 그죠 우리가 품질이 이런 거야 한국이 더 좋다라는 걸 시청자분들도 모르시지 않겠지만 일단 가격 얘기하면 우리도 머리를 긁을 수밖에 없잖아요 싸도 너무 싸요 그렇죠 그렇죠 그러다 보니 일단은 그 가격적인 측면에서 우리가 사실 그러니까 이제 미국에서도 관세를 200%씩 때리겠다라는 것도 그렇게 해도 중국이 더 싼 거거든요 그럴 정도로 얘들이 되게 싸게 만드는 거니까 제가 볼 때는 트럼프가 돼서 우리한테 나쁘지 않은 게 사실 이건데 중국을 아예 배제시킬 것 같아서 그렇죠 그래서 저는 그냥 트럼프가 유럽도 마찬가지고 그냥 중국 꺼져 이랬으면 좋겠어요 그렇죠 그러면 저희 자리가 많이 늘어날 수 있고 늘어날 수밖에 없죠 중국 빼면 우리 거거든요 다 그래서 그런 그림이 잘하면 될 수도 있겠다는 생각을 가지고 있어요 그래서 일단 트럼프가 돼서 우리가 불리한 점들도 많이 있지만 오히려 중국에 대해서는 더 초강경수로 나올 수 있으니 중국 꺼져 이런 얘기를 좀 해줬으면 좋겠다 이런 말씀드리고 싶습니다 전기차 관련해서 자율주행 너무 중요한 말씀을 해주셔가지고 자율주행 관련된 어떤 국내 기업이 됐든 해외 기업이 됐든 어떤 투자 아이디어를 좀 얻으면 좋을 것 같아요 테슬라만 사세요 다른 거 아무것도 관련주 없어요 곁다리 붙어 있는 건 관련주가 아닙니다 그렇죠 그러면 테슬라만 사면 되는 테슬라 수혜주도 사지 마세요 그냥 테슬라 사세요 테슬라 수혜주는 테슬라입니다 이 사람 테슬라 좀 비싸지 않나요 per 지금 80배가 넘는데 어떻게 보세요 자율주행되면 per이 그게 문제가 아니잖아요 왜냐하면 얘네도 이젠 플랫폼 기업으로 바뀌는 건데 왜냐하면 지금 테슬라가 하는 방식과 다른 국가들이 하는 방식이 달라요 제가 이제 샌프란시스코에서도 웨이모라는 기업을 많이 보고 왔고 중국에서도 봤지만 얘네들 같은 경우는 사실 방식이 다른 게 테슬라는 그냥 진짜 자율주행 그냥 카메라 8개만 가지고 인공지능을 활용해서 하겠다라는 거고요 그게 아니라 웨이모나 아니면 중국의 이런 방식은 안에서 조정을 해요 그러니까 중앙 시스템에서 조정을 하고 그다음에 라이더라는 장치 이런 게 있는데 라이더가 가격이 얼마나 비싼데요 그렇죠 그 장치 다 하려면 그러니까 테슬라가 왜 대단하다라고 저는 생각을 하는 거냐 면 테슬라는 항상 새로운 기술을 여는 것도 되게 중요한데 그것보다도 기술 여는 거로 끝나지 않고 대중화에 되게 앞장서고 이 가격이면 못 하잖아 그렇죠 그래서 여러분들 온 디바이스의 최대 수혜가 사실 테슬라예요 그렇잖아요 그렇죠 왜냐하면 그 현재 있는 거 가지고 뭔가 우리가 알고 있는 중앙 컴퓨터하고 서로 교신을 안 해도 저절로 갈 수가 있는 거니까 정말 다른 개념이라고 봐야 되겠죠 그렇죠 그래서 테슬라의 단점이라면 약속을 약속 시간을 지킨 적이 없다라는 거 언제 됩니다 하면 안 걸려서 아마 테슬라로 돈 번 분들은 우리 우스갯소리로 돈 벌고 암 걸렸다 기다리다가 이런 얘기도 많이 하는데 어쨌든 그런 것 같아요 제가 보기에는 그 회사를 빼놓고 나머지 우리나라 국내 기업도 마찬가지고 흉내는 내고 있지만 격차가 너무 크다라고 생각을 해요 왜 자꾸 테마에 투자를 하시 테마 말고 진짜에 투자하시면 됩니다 말씀드렸지만 추천의 개념이 아닙니다 추천주 아닙니다 절대 추천주 아닙니다 좀 마지막으로 2차전지 관련돼서 이제 끝났다고 악담하시는 분들이 많아서 그래도 2차전지 냉정하게 앞으로 좀 힘드니까 그럼에도 불구하고 AI 빅테크나 제약바이오로 갈아타는 전략이 그래도 좀 더 유효하다고 보시는지 아니면 조금 더 2차전지 추이를 좀 지켜보고 어떤 방향성을 결정하는 게 좋다고 생각하세요 저는 종목별로 많이 이미 달라지고 있다고 생각을 해요 왜냐하면 저도 얼마 전에 보니까 2차전지 안에서도 살 만한 기업들이 생겼는데라는 부분들이 있어서 이제는 이 안에서도 뭔가 되게 차별화가 많이 되겠구나 이런 생각도 많이 했고요 또 하나는 여러분들 알고 계신 것처럼 이게 단순히 전기차만 볼 게 아니라 그렇죠 궁극적으로 이제 나중에 이 자율주행이 되기 전에 가장 중요한 게 지금 우리가 스물스물 올라오는 게 로봇 산업인데 로봇 산업도 결국은 배터리가 핵심이에요 맞습니다 왜냐하면 최근에 나온 모든 로봇들 같은 경우는 기본적으로 생김새가 사람하고 똑같이 생겼어요 그렇죠 근데 사람하고 똑같이 생겼다는 의미 안에는 어떤 의미도 있는 거냐면 그런 큰 배터리를 쓸 수 없다는 얘기도 되는 거예요 그러면 큰 배터리를 쓰지 않음에도 불구하고 뭔가 되게 오래 써야 될 거 아니에요 내가 로봇이라는 걸 샀는데 한두 시간 움직이고 말면 안 될 거 아닙니까 그래서 그만큼 배터리의 중요성도 굉장히 커지고 있다라고 보면 우리가 전기차만 봐서 그런 거지 이 2차전지가 활용될 만한 새로운 분야도 굉장히 크고 있다는 점에서 놓고 보면 또 다른 어떤 소요처가 생기면 또 시장이 달리 보일 수도 있는 거잖아요 그래서 그런 것들을 보면서 된다 안 된다의 개념이 아니라 현재부터 그래도 더 될 수도 있는 기업과 그렇지 않은 기업들을 꼭 발라냈으면 좋겠어요 왜냐하면 결국 2차전지도 진화할 거 아닙니까 항상 제가 볼 때도 예를 들면 스마트폰도 그랬어요 스마트폰이 더 팔릴 거냐 안 팔릴 거냐의 핵심은 스마트폰의 성능을 좌우하는 게 있었던 거죠 예를 들어서 우리가 보통 스마트폰이 그동안 굉장히 많이 폭발적으로 팔렸었던 이면에는 뭐가 있었냐면 카메라 화소스가 두 대 그랬었잖아요 그럼 여러분도 기억하시겠지만 스마트폰 관련주는 별로 안 올라갔어요 카메라 관련주만 올라갔잖아요 그러면 야 스마트폰 좋아요라고 할 게 아니라 그와 관련해서 카메라가 화소가 되게 좋아지고 이것 때문에 들어갔기 때문에 왜냐하면 예전에는 이게 우리가 알고 있는 이 원이 하나하나 2개밖에 없다가 지금 5개까지 늘어가면서 더 들어가는 거잖아요 이러면서 많이 올라왔던 것처럼 분명히 이 2차전지나 이 배터리 쪽도 뭔가 성능을 크게 개선하는 쪽에서 뭔가 핵심적인 애들이 따로 있을 거예요 그렇죠 이런 기업들은 따로 발라서 그냥 보시라 이런 정도로 말씀드릴게요 로봇 얘기를 딱 해주셔가지고 저도 앞으로 로봇 쌓아놓으면 엄청나게 커질 거라고 보는데 이사님 보시기에 로봇도 테슬라가 1등이라고 보시는지 아니에요 로봇은 테슬라가 1등이 아니라 피규라는 기업이 1등이에요 제가 이제 샌프란시스코하고 미국의 빅테크 기업도 탐방을 다 최근에도 다녀왔지만 거기서 테슬라에서도 인정하는 게 피규어예요 피규어가 세계에서 제일 잘한다라고 알고 있는 거고요 인력이 되게 좋아요 그래서 휴머노이드 로봇 쪽이 후배 중에서도 테슬라 로봇 연구원이 있어서 한국 분들 꽤 있으세요 그래서 이제 물어봤더니 거기가 제일 잘해요라고 얘기를 하고 있고 세계에서 그쪽이 제일 잘하고 그다음에 테슬라도 잘하고 있는 편인 거고 그리고 중국은 제일 무서운 게 중국은 유니트부터 해서 몇 개 기업이 있는데 여기는 제일 무서운 건 일단 싸다예요 그냥 역시 중국은 그러니까 성능은 확실히 중국이 떨어진다라고 다들 인정을 해요 근데 그 얘기를 하는 거죠 저 가격을 이렇게 얘기하는 게 되게 무서운 거죠 그래서 지금 전 세계에서 로봇을 제일 잘하는 데는 미국하고 중국이다 이렇게 보셔도 될 것 같고 여러분들 이미 아시겠지만 우리 식당 이런 데 가보면 들어다 로봇도 다 중국 거거든요 그거 한국 거 아닙니다 전부 다 중국 거라서 아쉽죠 그렇죠 왜냐하면 어떻게 생각해 보면 한국이 참 대단한 국가인데 AI하고 로봇 쪽은 좀 많이 제가 이 업에 있어서 그런 게 아니라 생각보다 그렇게 대단히 이렇게 노력을 덜 했던 것 같아요 그렇죠 그런 거 할 수 있는 기업들이 대부분 대기업일 텐데 맞아요 그나마 현대차는 이제 보스턴 다이나믹스 인수를 했지만 나머지 기업은 로봇 방향 보면 제가 볼 때는 제가 볼 때도 야 뭐야 싶을 정도로 방향을 잘못 잡았다 이렇게 말씀드리고 싶어요