[ #찐시황] 미국 또 50bp 금리인하 하나? / 다음 주, 또 변동성 커질까? "하락장 나오면 주목할 이 섹터" | 김민수 대표

네 안녕하십니까 오늘 2024년 9월 21일 토요일입니다 비가 쏟아지는 예 토요일 어 헬로에브리원 예 피에 없으시는 또 주말이 되셨으면 정말 좋겠습니다 갑자기 또 보니까 이제 날이 슬슬 추워요네 딱 하루만에 아 30도에서 10도 대로 내려가는 이런 마법이 펼쳐지는 예 이런 상황을 봤을 때 기후도 그렇고 날씨도 그렇고 주식 시장도 그렇고 분위기가 언제 바뀌어서 팍팍팍 바뀔지 모르는게 세상 사는 이치인 거 같습니다 그만큼 모든게 다 빨라요 예 그래서 어 이런 빠른 변화에 대처를 하기 위해서는 저희가 이제 일단 몸은 체력을 길러야 될 것 같고 면역력 키우셔야 될 것 같고 절대 또 환절기 되다 보니까 기침 또 감기 환자들 많이 나올 것 같은데 꼭 예 꼭 예 감기 조심하시고요 그리고 또 몸 잘 챙기시고 계좌도 잘 챙기시는 뭔가 변화가 나오기 시작합니다 또 갑자기 급변해 연준이 50를 컷을 딱 하다 보니까 시장이 어 좋긴 좋은 거 같은데 이거 좋아하는 거 맞아라고 자꾸 옆에 뒤돌아보고 좀 이런 과정들 이게 나오는게 지금의 현실인 거 같습니다 결국에는 유동성이 공급된다는 차원에서 기대감은 높긴 하지만 또 잘 보시게 되면은 이게 경기에 대해서 왜 연준이 그 형기 이상가 없어 괜찮아 그래도 보험적 성격으로 50p 갔어 라고만 보기에는 뭔가 뒤가 좀 찜찜합니다네이 부분들도 앞으로 저희의 숙제이기도 체크하면서음 준비나 데뷔도 하는 건 맞을 것 같습니다 그게 혹시 모르니깐요 혹시 경기가 생각보다 안 좋은게 나오면서 이렇게 이어졌을 수도 있기 때문에 되는 건 맞는데 그렇다고 하더라도 그냥 마냥 움츠리고 있을 수 없습니다 거저는 한국 증시는 미리 많이 하락한 상황이기 때문에 종목들의 변화가 또 충분히 나올 수 있는 시점이고 그거를 또 잘 이용하면서 타는 요런 과정들이 나와야 되겠죠 그런 쪽을 보면서 먼저 미국 시장 이번 마감한 내용들 한번 살펴보면서 정리를 해보게 되면요 미국 시장은 그래도 어 일단 그 흐름으로는 선물 옵션 만길 어 선물 옵션 동시 만길 맞이해서 변동이 좀 컸습니다 근데 장중에 어 지수상승 결국에는 다운은 약 강보합 나스닥은 -0.3%대 러셀 리전이 낙폭을 꽉 키웠다가 그나마 돌린게 - 1% 그래요 조금 그런 거 같고 필라델피아 반도체 지수도 약간 좀 정체돼 있고 이런 쪽에서 서 변화가 이어졌는데 요거를 차트로 한번 볼까요 예 차트로 보게 되면은 지금 어 차트로 봤었을 때 어제 그런 얘기를 좀 드렸었죠 일단 올라온 거 좋고 직접 고점 때 딱 들어와 있으니까 어차피 선물 옵션 동시 만기를 통해서 바로 가기는 좀 어려울 것 같고 좀 단기 매물를 얼마큼 잘 소화 있느냐 그 바로 딱 가게 되면은 좋기는 좋겠지만 제가 보기에는 휴유증이 나올 것 같은 모습들이죠 가게 되면 눌립니다 다시 눌려서 확인할 가능성이 높은데 지금은 그래도 이렇게 단기 평선 맞춰 가지고 코 안쪽까지 딱 들어왔다가 꼬리 달고 올라온 거 아주 전형적인음 탄력 받는 장의 특징입니다 그래서 그런 모습들이 잘 나왔고 그래서 지금은요 정도 지지하고 가겠다 그 갭이 나왔던 부분들을 살짝 하고 가겠다 나쁘지 않습니다 단 월요일 화요일 이제 중요한 거는요 자리죠 지금 갭 나왔던요 자리들 그러니까 즉 17,800 그리고 또 17,700요 정도 쯤에서 1,750요 정도쯤에 이탈하게 되면 안 됩니다 그러면 단기 이탈해 어디까지 들어오냐면 또 쭉하고 밑에까지 확인하려고 좀 들어올 수가 있기 때문에 그러지 마시고 예 한국 시장을 위해서도 그냥 예 버텨 줘야 될 것 같습니다 다우지수는 뭐 고점에서 마미를 소화 받는 과정들 그대로 나오는 거 같고 SM 500도 마찬가지로 별이 돼서 고점에서 딱 떠서 별이 돼서 왔다 갔다 하는 거 나쁘지 않습니다 SMP 500도 지금 기준으로 보게 되면은 5,600 50정도서 큰 이탈 없게 되면은 고점에서지지 잘받고 돌아가는 그런 모습들로 나오겠네요네 그래서 일단은 선물 옵션 동시 만기도 잘 버텼다 여기에 포인트를 맞춘 거 같습니다 잘 버텼는데 잘 버틴 것 같고 끝으로 아이고 아이고 아이고 넘어지냐 계속 그래도 꿋꿋하게 버티고 다음으로 가느냐게 제일 중요할 것 같습니다 그런 쪽에서 내용 한번 좀 몇가지 살펴보게 되면은 어 미국 시장에서 또가장 많이 나왔던 것 중에서 스토퍼 월러 이사님 아 이제 한때 분위기가 또 이렇게 싹 바뀌나 싶어요 50bp 하기 전에는 계속 연준 위원들이 하는 얘기가 그거였습니다 야 좀 입단속 좀 잘해 그러면서 키 시장이 너무 금리나 기대감을 갖지 않게 여러 가지 단도리 하는 멘트들이 많았습니다 어우 근데 연준이 비커 딱 하고 나서는 먼저 처음으로 반응하는 이런 분들 봐 봐서도 어우 금리 나 잘했고 갑자기 목소리가 이렇게 바뀌어요 잘했고 거기다가 음 우리 일단 추가로 인하를 갈 텐데 만약에 고용이 생각보다 안 좋다 그니까 지금 어 지금 나오는 인플레이션은 계속 낮아지고 있다 그리고 경제가 여전히 강력하게 유지되고 있다 경기 침체 생각 안 한다는 얘기긴 한데 여기서 만약에 고용 데이터가 양호하면 25나 이어갈 거고 나쁘게 나오면 50bp 나를 생각하고 있다 여기 나오면서 시장은 이런 거 안 봐요 예 어 50bp 또 이해한다고 그서 시작에서 장중에는 또 상승폭을 좀 쫙 하고 올려 갔다가 어 잠깐만 피가 그렇게 좋은 거야라고 또 생각하다 보니까 다시 또 출렁이 나오고 참 어려웠습니다 어제 미국 시장 근데 물론 선물옵션 동시 길이다 보니까 나오는 변화라고 쳤다고 하더라도 이런게 혹시나 이분이 연준의 생각을 그대로 다 반영을 하지 않았겠죠 근데 지금 경기는 괜찮다 경기는 어 방어하고 있고 거기다가 물가는 우리가 생각하는 대로 쭉 떨어지고 있고 그런 쪽에서 만약에 경기를 하는 고용이 생각보다 부진하게 된다면은 이때 우리가 액션은 충분히 하겠다라는 관점 쪽에서 50bp 25bp 얘기를 했는데 어 일단은 50p 에이 나오다 보니까 시장이 좀 반등의 기도로 삼아 갔다라는 적들 일단 무게를 둘 수 있을 것 같고요 아 이건 계속 논란이 될 것 같습니다네 그렇게 일단 봐야 될 것 같고 섹터별로 보겠습니다 어제 보니까 어 반도체 쪽은 또 차익매물 나오더라고요 반도체 미국의 반도체라고 하게 되면 저희가 좀 가 있습니다 저희는 메모리 반도체 미국은 AI 관련된 비메모리 시스템 반도체 그쪽을 본 볼 때 비디아 한 1.5% 조정 나오더라고요네 그런 쪽에서 매물 소화하는데 나머지 AMD 어플라이드 머티리얼즈 램 리서치 tsmc 모두 다 어 좀 1% 때 하락하는데 요게 asml 어제 가다 보니까 어 또이 친구는 모건 스테니 거의 뭐 반도체 저승사자 예 모건 스텐리가 또 하향시키고 그 목표가도 하향시키고 그러다 보니까 어 asml 마저도 당하고 있고 그래서 한 4% 정도 그 이게 기조가 결국엔 그런 거 같아요 내용들 쭉 보게 되면은 지금 뭔가 메모리 반도체에 대해서 억한 심정이 있어요 지금요네 그러다 보니까 다른 건 모르겠는데 다른 거 뭐 tsmc 뭐 mbd 이런 쪽은 여전히 AI 함께 충분히 삼성전자 마저도 긍정적으로 봤어요 근데 삼성전자는 왜 종가 상으로 금요일 날 마이너스 100원지폐 그 시원하게 아우 예 그런 만 아무튼 예 속상합니다 그래서 마이크로소프트는 이런 식으로 나오다 보니까 asml 그까 전반적으로는 반도체 쪽도 다 좀 약세를 보였습니다 단 또 청개구리 같은 마이크로 테크놀로지 같은 경우는 1.8% 플러스로 나옵니다 이건 또 뭐예요 예 어 남들 다 빠질 때 버티고 있다가 또 마들 또 쫙 올라가게 되면 하락하는 이런 운명입니다 그래서 좀좀 그렇고 어 그래도 2인자 브로드컴 어는 2% 때 올라오면서 어또 주가는 좀 차별화가 됐는데 결론적으로 반도체 묵직했다 근데 어제 장조 보니까 또 특히 한 뉴스가 나옵니다 어우 예 퀄컴이 퀄컴이 인텔을 인수하겠다 아 이런 얘기가 나오다 보니까 왜 저거 뭐야라고 이런 얘기가 나오면서 좀 무지라고 생각하는 부분들 그래서 퀄컴의 입장으로 보게 되면 어 쉽게 얘기하면 퀄컴은 ap 그러니까 즉 즉 팬리스 쪽으로 강점이 있는 쪽이죠 그 모바일 쪽에 강점이 있는데 이거를 가지고 이제 PC 쪽으로도 확장해서 AI대 쪽에 나는 하나의 또 다른 칩 메이커가 돼보고 싶다 그런데 지금 맡기게 되면 tsmc 빼고는 지금 제대로 할 수 있는 데가 없어요 한때는 퀄컴이 삼성전자의 고객이었습니다 삼성전자가 발주를 받았습니다 근데 삼성전자음 모종의 이유로 파운드리가 제대로 안 돌아가는 걸 알다 보니까 아유 안 되겠다 그 tsmc가 하는데 tsmc 가니까 다들 거기 몰려 있어요 병목 현상 나오고 있고 아다 그래도 고객인데 아 알겠으니까 우리 바쁘니까 좀 예 좀 저 나중에 얘기합시다 이런 식으로 가니까 기분이 안 좋아요 애플부동산기를 찾아야겠다 그래서 이렇게 쭉 보다 보니까 차라리 그럼 삼성전자 파운드리 사업부를 인수를 하지네 그건 그냥 하는 얘기고요 컴은 퀄컴은 그래서 인텔 쪽 보니까 최근에 주가가 많이 쌓 있습니다 저 그냥 인수할까라고 와서 이런 얘기가 나오다 보니까 어 퀄컴은 인텔은 주가가 인수가 되는 입장이다 보니까 88% 넘게 급등 야 인텔이 참 저희 처음에 어 PC 하고 그 뚱 뚱뚱한 모니터 있죠 그거 가지고 있을 때 띵띵띵띵 이거 나오는 인텔 야 이게 지금 어느 회사에 인수가 되느니 뭐니 주가도 20달러 때 30달러 때 왔다갔 다는 니 참 세월이 많이 변했습니다 이제 이렇게 나오는 것들은 일단 눈길은 가요 그래서 이제 앞으로 어 진짜 어떻게 진행되는지는 봐야 될 것 같은데 참 모바일이 PC 삼키는 시대가 왔습니다 그래서 그런 쪽에 대한 변화들은 앞으로 체크해야 될 것 같은데 하지만 인수 제한하게 되면 퀄컴은 마이너스 인텔은 플러스 바뀌죠 입장들이 그렇게 나오는 거 같고요 어 아까 마이크로 테크놀로지 잠깐 얘기 드렸는데 얘기 나오네요 예 hbm 쪽으로 어 공급 과인과 경쟁 심화를 인정을 하는 모습들은 아닌 거 같은데 시티 그룹 보고서는 그래서 그런 거 가지고 주가가 많이 빠졌다 그렇기 때문에 지금은 AI 또 인해서 수요 증가를 기대를 한다 그래서 공급 과인과 관련된 얘기들은 특별히 안 했습니다 그니까 약간 현상만 더라고요 그래서 그거에서 얘네들은 또 뷰가 어떤가 싶었더니 그냥 그렇게 넘어가더라고요 그런 쪽에서 일단은 아 그래도 상승했기 때문에 월요일 날 반도체 쪽은 그나마 조금 좀 마이크 보면서 돌려주지 않을까 싶긴 한데 다른 거 모르겠습니다 외국인들 수급이 끝나 될 것 같아요 외국인들 수급이 정리가 돼야 어느 정도 좀 반등의 여지를 마련할 텐데 아직 모르겠습니다 이들은 여전히 삼성전자 기준으로 보게 되면 갖고 있는 비중 쪽으로는 꽤 있어요 이게 어떻게 나올지는 좀 봐야 될 것 같습니다 그래서 확인되고 가격은 많이 빠졌습니다 그렇기 때문에 일단 어느 정도지지 마련해 주는지 체크해야 될 것 같고요 애플이 장중에 쫙 올라가다가 막판이 다 빠졌습니다 그래서 아이폰 16 판매하려고 뭐 줄서 있다 이런 얘기 나오다 보니까 그것도 오랜만에 보는 거죠 근데 왜 줄을 서요 제가 보기는 아이폰 12부터 12 13 14 15 16 다 똑같아요 뒤로 보게 되면 색깔만 바뀌고 다 똑같은 이런 상황이 나오는데 이게 진짜가 아니고 인텔리전스 있죠 이게 얼마나 변화를 주느냐에 따라서 어 바뀔 것 같은데 그냥 오랜만에 줄 한번서 봤다 쪽에서 애플 강했지만 차익매물 바로 나왔습니다 그런 쪽으로 봐라보고 있고요 나머지 어 커뮤니케이션 서비스 쪽 종목들 같은 경우는 그나마 선방했습니다 알파벳 베타 아마존 뭐 이런 족들 그런데 어제 미국 시작에서 가장 강력한 섹터의 변화는 일단 요거 한번 볼까요 예 지금 지도를 본다고 하더라도 대부분이 다 붉은 붉은색 그다음에 요쪽 커뮤니케이션 요쪽 강하고 약간 유틸리티 쪽이 강했습니다 여기 보시게 되면 대부분이 다 빨개요 다 한국식으로 기 되면 붉은색 미국식은 그린네 쪽이 다 난리였습니다 보면은 어 쭉쭉 올라가는 모습들이 크죠 그래서 요게 왜 그런가라고 보게 되면 어 섹터 쪽으로 봐도 그래요 지금 본다고 하더라도 가장 강했던게 유틸리티 어 원자력을 필두 해서 가장 강했던게 런 상황들로 봐야 될 것 같고 게다가 또 나머지 지금 산업재 헬스케어 테크놀로지 부동산 쪽도 다 빠졌네요네 그래서 좀 어 분위기가 좀 그런데 역시나 유틸리티가 살렸다 왜 그럴지 한번 보겠습니다 유틸리티 보게 되면은 지금 어 어 원자력 발전에 대해서 구매 계약이 이제 시작이 돼서 이제 드디어 smr 식으로도 돌아갈 것이 smr이 먼저 테라파워 그쪽도 얘기가 나왔지만 smr 대해서 먼저 그 지금 주문 다 받고 epc 통해서 어 이제 들어가는 과정들이 나올 것이다라고 하다 보니까 관련돼서 마이크로소프트 전력 구매 계약 체결한 콘스텔레이션 에너지 급등 22% 올랐어요 예 그렇게 될 거 같고 거기다가 또 어 카메코 우라늄 생산 업체죠 또 뉴스케일 파워 11%대 어 미스트라 에너지 쪽도 같이 강세 요거를 보게 되면이 일단은 한국 시장에서도 원자력 쪽이 좀 부학 받을 것 같습니다 한국은 특히 금요일 날 이유없이 좀 빠지는 모습들 대통령이 체코 갔다 가서 무슨 얘기 나올 텐 내온 얘기 뻔하지 않아라고 봤는데 그랬더니만 잠깐 춤 했다가요 얘기 나오고 또 바로 갔다 딱 바로 타나는 모습들 아 요게 같이 한번 연결해서 볼까요 그때 장중에서는 내용입니다 여기만 잘 지키면 괜찮을 텐데라고 말씀드렸던 내용들 두산 에너리 거 차트 보면서요 그런 얘기 한번 드렸거든요 단기적으로 여기 저항이다 저항이 못 가고 있는 상황들이다 그래서 약간 눌림목 나와서 중요한 지지를 딱 지지하고 잘 눌려 가게 되면은 그다음에는 다시 반등하는 모습들이 나오지 않을까 근데 요게 하루에 다 나왔어요 금요일 날 다 나와 버렸고 그러면 이쪽도 좀 모멘텀 받아서 턴하는 모습들이 나오지 않을까라는 쪽에서 월요 날 만약에 갭상승이 나온다라고 하게 되면 그 이후에 후속적인 거래량 흐름들 보고는요 저항들 돌파한다고 하게 되면 변화가 나올 수가 있겠죠 근데 특히 이제 가서 19일부터 22일이니까 또 일요일까지네 그 어 체코에서 또 나오는 얘기들 한번 또 보긴 해야 되겠지만 뭐 똑같겠죠 우리 그냥 이상없이 잘하겠다 예 미국 눈치 안 보고 잘 하겠다라는 얘기 나오게 되면 날개를 좀 달겠 근데 그쪽과 관련된 쪽으로 보게 되면 한정 KPS 좀 많이 밀렸죠 생각보다 그리고 또 한전 기술 지난번에 보니까 한전 기술도 여기기까지 갔다가 또 바로 밀리고 근데 잘 지켰네요 지킨 쪽이 좀 더 강할 것 같습니다 한전 산업 이게 요즘 보니까 조금 더 셌고 추세도 낮긴 한데 요런 자리들에 약간 좀 탄력 있던 종목들 쪽으로 붙기 시작하겠죠 그래서 아마 거기다 또 bh지 한번 볼까요 예 bh 참 어 최근 들어서 좀 수주 취소 당했다가 다시 늘어나고 뭐 이런 모습들은 있는데 딱 저항권에 좀 흔들렸네요 그러다 보니까 여기게 다시 돌파 면서 모습들이 나온다 그러면 원자력 쪽도 일단 관심이 좀 높아지는게 나오지 않을까라는 쪽도 한번 보면서 월요일은 일단 첫 번째 예 관심 있는 건 원자력 한번 좀 체크를 해야 될 것 같습니다 그런 쪽에서 어 지금 자동차 쪽도 별로 안 좋았어요 테슬라 리비안 리비안 10% 받았는데 뭐 워낙 변동성 큰 회사니까 미국자동차 판매가 전월 대비 133% 급감했다 이런 얘기 나오고 있고 지번 조금 전에 하루 이틀 전에 유럽 판매가 나왔습니다 유럽 유럽에서 특히 독일에서 테슬라 - 65% 왜 이거 맞아라고 - 65% 8월 달에 판매 데이터가 나옵니다 현대 기아차도 두 자리 수출 빠졌어요 유럽에서 왜 이런 현상이 나올까요 테슬라는 어 그래서 이걸 가지고 만약에 안 좋게 본다라고 하게 되면 지금 어 경기가 흔들리는데 경기가 위축되는 신호가 아니냐라고 볼 수 있겠지만 일단 어 아직까지 그렇게 부진하게 보지 않는 이유 중에 하나가 걸 딱 결론으로 보게 되면 아니 금리나 한 다에 금리나 하게 되면 내가 왜 지금 차를 사야 돼 금리나 한 다음에 좀 보고 그러면 할부 가격 리스 금융 가격들 내려가게 되면 그때 사야지 대기하고 있는 거죠 수요가 이제 넘어간다고 하기 때문에 그렇게 나쁘지 않을 수 있겠다라고 하는데 요게 첫 번째 그런데 이제 그건 한번 체크해야 될 것 같아요 테슬라가 독일에서 이렇게 65% 아지 빠지다 보니까 바로 내놓 카드가 뭐냐면은 그래 어 일단 최초로 테슬라 최초로 부 진행합니다네 요거 되게 중요한 내용이에요 무의 부를 진행을 해서 이제 반응을 보겠죠 그러면 그 금리 폭이 그래도 차 안 살래라고 하는 쪽도 러면 이제 보조금 자체가 이제 많이 보조금이 없어지다 보니까 이제 민낯이 들어나는 거죠 그런 쪽에서 보조금 없으니까 안 사 근데 거기다 금리까지 어떻게 인하가 될 걸 기대하다 보니까 이런 과정들 근데 여기서 중요한게 만약에 금리 인하가 돼서 판매 데이터가 다시 돌아오거나 거 이제 돌아오면 돌아 죠 근데 빠르게 돌아오지 못하거나 무의자 할부를 시행했는데 만약에 금리 때문에 그랬다 그러면 무의자 부면은 그냥 당연히 사야 겠죠 요게 안 산다 요게 무슨 의미일까요네 지금 얘기하는 경기에 대한 얘기 소비에 대한 얘기 요거에 대해서 고민이 딱 들어오는 관점이라고 봐야될 것 같습니다 그래서 그거는 지금 당장 데이터는 안 나올 거예요 그래서 판매 데이터를까 시행하고 한 9월 달 10월달 정도쯤 가는데 이상하게 9월달도 그렇고 10월 달도 그렇고 의 데이터가 잘 안 나온다 시장이 이제 고민을 하기 시작할 겁니다 이거 잘 안 되는게 그런 거 맞아라고 생각하면서 근데 그나마 어 지금 보니까 벤츠도 6.8% 빠지고 뭐 또 나머지 폭스 방에도 3% 때 빠졌는데 일단 국내 쪽은 현기차는 그래도 좀 데이터 잘 나오고 밸 어 밸류업 한다 그러고 거기다 또 인도 IPO 있고 여러 가지 있다 보니까 견이 견디겠어 하지만 어 해외쪽 서 이런 변화가 나온다 그러면 매물 압박이 당연히 나올 겁니다 그렇기 때문에 만약에 요런 것들 같이 연결해서 본다라고 하게 되면 현대차를 본다고 하더라도 지금 일단 매물 압박이 나올 거예요 지금 거기다가 또 어렵게 어렵게 와 참 돌아갈래 그래고 했던 거 여기 딱 맞겠죠 여기지 1차 저항 나오는 부분들이죠네 그렇기 때문에 한 요기서 돌파 못 할 것 같고 다시요 정도 그 흐름들 24만 원대 초반대 부분에서 왔다 갔다 하면서 또 지지를 볼 텐데 외인들의 매도가 좀 강하다 그러면은 지난번 과 똑같은 자리죠 외인들 쭉 빠 빠지다 보니까 그때 어 벤츠 유럽 차들 다 하락할 때 그때 당했던 거 똑같이 나오게 되면 그렇게 나올 수도 있다 하지만 현대차를 보시는게 아니라 기아를 보시는게 아니라 지금은 봐야 될 거는 현대차 이유비를 보는게 맞겠다고 봐야 될 것 같죠 차이가나요네 왜냐면은 배당 많이 준다며 예 요런 자리들 갔다가 현대차 때문에 밀려서 이런 자리들 얼마나 좋습니까 이런데 딱 들어가기에 좋고 바로 반등 들어오고 그런데 현대체 이유 비 같은 배당을 보거나 상대적으로 가격 메리트가 움직이는 종목들 같은 경우는 좀 길게 보셔야겠죠 그런데 다시 또 위 안쪽으로 들어온다 그러면 어 또 대응할 여력 볼 필요가 있다고 봐야 될 것 같습니다 어 그렇게 보셔야 될 거 같고요 어 미국 시장 종목들 계속 보고 있는데 그런 쪽에서 또 어 앨버말 또 전기차 뭐 2차전지 업종 NXP 온세미컨덕터 이예 또 자동차 차량용 반도체 이쪽 들 재미 없었습니다 일라 1리가 헬스케어 쪽이 바저 제학 쪽인데 어 지금 노보노디스크 쪽이 위장 수면불안 우려 부작용들 나오다 보니까 일라 1리가 살짝 올라가고 어 노보는 5% 때 빠졌네요 예 그런 쪽으로 바라보고 있는 상황들 있데 약간 좀 왔다 갔다 하는 거죠 근데 또 하나 시장에서 걱정하는 거는 덱스 15% 빠졌습니다 자사주 매입 한데요 근데 보통 보면 지금부터 그런 건 있을 것 같아요 자사주 매입을 하는데 적기 생각보다 좀 둔화되는 국민들이 나온다고 생각하게 되면 바로 이런 카드 끝날 겁니다네 그래서 주가 안정을 하겠다 받겠다 그 부럽죠네 그러면 그 어차피 지금 단기적인 실적이나 좀 가이던스가 안 좋게 되는데 이거를 어 매물 나온 것을 우리가 방어했다 싸게 사는 거죠 그렇다가 다시 돌아간다 그러면 이걸 가지고 아 아 아 우리 싸게 샀지 그러면서 그걸 소각하는 이런 과정들 진정한 자본주의의 면모를 보여주지 않습니까 한국은 이런 때 우리 별로 안 좋을 것 같아요 자사주 매입합니다 그러면은 자사 쭉 샀다가 그걸 가지고 주가 올라가게 되면 팔아 버려요 예 자사주 매입 소각이 아니라 자사주 매입 매도 예 자사주 매각 이런 얘기 나오면서 시장에서 또 충격받고 아 좀 차이가 있는 거 같습니다 그래서 결론은 이렇게 나오면서 페덱스 UPS 모두 다 어떤 경기 선행적인 측면들을 갖고 있는 쪽이 어 지금 가이던스가 안 좋다고 예 잘 보셔야 됩니다 경기가 생각보다 저희가 뭐 아유 연준에서 얘기하는 거 연준을 믿지 마세요 연준 뭐 연준이 잘했습니까 솔직히 말씀드려서 지난번에 금리 인상할 때도 그때도 그랬어요 자기네가 어 지금 인플레이션은 일시적인 거고 자기가 컨트롤할 수 있다고 그랬습니다 그러고 나서 물가가 뭐 88% 때까지 취소자가 바로 바뀌면서이 악물고 나와서 우리 연주 대장이 뭐라고 얘기 하셨습니까 어 이거는 인정도 안 해요 우리가 잘못 봤다 쏘리 이런 얘기 절대 안 합니다 왜냐면 왜 우리가 세계 글로벌 경제 어 중앙 은행인데 뭐 그런 얘기를 해 그럴 수도 있지 뭐 그러면서 바로 그때부터 바뀐게 처음엔 친절하게 나갈 연준 보다가 이제 데이터에 따라서 바꾸겠다 그러면서 그때부터 쫙하고 끌어낸게 지금의 변화였고 그리고 그때 거의 금리 아주 팍팍팍 올리다 보니까 무슨 뭐 자이언트 스텝이 뭐 빅 스텝이 이거 하다 보니까 우르르 저희 1 2년 동안 엄청 고생했죠네 이번에도 잘 보시게 되면 그냥 친절하게 경기상업 이상 없다 그러기 때문에 보험 성격적으로 50p 난다고요네 저는 안 믿겠습니다 저는네 아무리 그렇다고 해도 연준을 믿어야지 어떻게 예 믿었다가 예 많이 당했습니다 그래서 그냥 어 가능성으로 마음의 한 구성으로 가능성으로음 경기는네 생각보다 빠르게 위축될 수도 있다는 거 생각하고 여러 가지를 보셔야 될 것 같아요 그걸 생각 안 하고 그냥 아이 경기 좋다는데 금리만 돼서 막 아하하 좋아 이러고 가다가 뒤통수 지게 맞을 수도 있기 때문에 예 그런 것들은 꼭 생각해 보시면서 앞으로 데이터들은 점검을 해 나가겠습니다 그렇게 봐야 될 것 같고요 어 그리고 오랜만에 아이고 나이키가 살렸습니다 나이키가 나이키는 지금 나이키 B 돼 있을 거예요 예 그래서 지금 CEO 선임됐다 스타벅스 효과랑 똑같죠 CEO 바뀌게 되면은 예 이렇게 또 변화가 빠르게 들어온다 이런 것들도 좀 확인이 됐다고 봐야 될 것 같습니다 결론적으로 보게 되면은 지금 미국 시장에서 확인될 거 거 하나 또 볼까요 지금 미국 시장에서 지금 어 변화를 봤었을 때지 몇 가지 한번 체크를 해보게 되면 어 지금 달러 한번 보겠습니다 달러 환율네 일단 아직까지 큰 변화 없습니다 100대 초반대 지키고 있고 위에 10.5는 못 가고 있고 여기서 왔다 갔다 하는데 달러 약세가 좀 들어가고 있는 모습들인데 그나마 그나마 다행은 이렇게 되기 시작하게 되면 달러 약세 어 애화 강세로 가나 싶었는데 화 강세가 안 가요 멈춰 습니다 그래서 지금 오히려 애너 다시 약세로 가기 시작합니다 140대 깨졌으면 만약에 달러가 약세로 가면서 애와 똑같이 강세로 가서 140대 깨졌으면 저희 지수 이렇지 않았네요 또 출렁이면서 엔캐리 뭐 또 엔캐리 트레이드가 어쩌고 저쩌고 이거 가지고 또 고민했을 텐데 그나마 어제 회자 총재가 한 얘기가 그냥음 교과서에 나오는 거 그대로 읽어 주셔서 너무 감사합니다 자기 생각 뭐 안 들어가고 걱정 많이 했던게 어 cpi 식품 물가 올라가기 시작하면서 2.8% 나왔는데 그럼에도 불구하고 만약에 이걸 보고 좀 매파적인 발언을 하겠다 그러면은 시장이 깜짝 놀랄 걸 알다 보니까 되게 그냥 편안한 목소리로 얘기 했네요 예 금리는 어 당연 올릴 기 언제든지 시장이 변하면 올릴 텐데 생각하는 것만큼 그렇게 급진적이지 않다 이런 얘기들데 좀 부담스러워요 일본 경제에 대해서 솔직히 걱정은 되죠 물가 상승 압력 막 큰데 계속 아직 금리는 그만큼 못 올리고 있고 그러면서 그 압력은 다 소화를 해야 되는데 그렇습니다 그래서 오히려 폭풍이 되지 않을까는 생각도 좀 하고 있는데 일단은 그나마 그래도 좀 추세적으로 보게 되면 요렇게 돼 있잖아요 한 144 대까지 안착 들어와 주면은 그다음부터는 좀 안동고 할 텐데 추세적인 저항 맞고 딱 하고 또 이렇게 내려온다 이러면은 또 골치 아프죠 그때 시장 또 고민해야 되겠죠 그러다 보니까 지금은 딱 144대 여기를 안착을 해 줘서 그 점진적으로 이렇게 가는 것이라든가 아니면 그냥 단은 꾸준하게 그냥 약세 쪽으로 가는게 제일 좋지 않을까 생각됩니다 그래서 그렇게 꾸준하게 강 지금 강쪽으로 가는게 제일 좋지 않을까 싶습니다 그래서 아직까지는 그 강세로 가게 되면 자꾸 좀 시장이 오들오들 떨고 있다 보니까 그게 문제겠죠 144 눈여겨 보셔야 됩니다 그렇게 봐야 될 것 같고 그리고 어 또 환율 관련된 쪽에서 하나 또 봐야 될 거는 금 한번 잠깐 볼까요 금리도 일단 지금 기준으로 보게 되면은 한때 어 급박하게 또 3.6 대까지 나왔다가 오히려 살짝 다시 올라가요 좀 특이한 현상이 나오죠 거기다 지금 같은 경우는 또 국제 금리가 다음 주까지도 또 입찰이 계속 있는데 그런 쪽에서 의외로 어 그렇게 뭐 나쁘지 않은 수치인 거 같고 그래서 지금 3.7 대로 다시 돌아왔습니다 그래서 생각보다 금 지금 경기가 좋다 안 좋다 논란은 많겠지만 그래도 너무 빠르게 내려온만큼 한 3.8대 정도 까지는 시도가 들어올 것 같아요 그런 쪽에서 변화가 되고 큰 변화 없다 그러면 다시 내려가는 쪽으로 나오겠죠 근데 50bp 얘기까지 나왔는데도 금리가 반등을 했다 조금 좀 특이한 현상들이죠 그래서 이거는 한번 눈여겨 봐야 될 것 같아서 생각하는 것만큼 그냥 금리가 또 빠바바 내려가진 않는 이런 단계까지 들어왔다 보셔야 될 것 같고 개인적으로 관심이 큰 쪽은 쪽입니다네 비트코인네 비트코인 지금 일단은 전고점 때 부근 들어가니까 무겁겠죠 6,400 64,000 달러 때는 좀 묵직하고 예 그리고 어 이더리움이 급등했을 겁니다 예 이더리움 같은 경우는 밑에서 쫙 지금 여기까지 빠진게 좀 그렇잖아요 예 지금 최대 제 관심은 이더리움네 어 이렇게 밀린 거에 대해서 좀 진입을 해봤더니 아이고 땡큐 하게 좀 바로 올라옵니다 예 지금 아마 친경 주말에도 이쪽도 계속 신격 쓸 것 같고요 지금 포지션 상으로 미국 주식 그 이쪽 계속 들어오고 있고 미국 주식은 제일 빨리 올라오더라고요 계좌가 와 그래서 역시 미국이다 생각들고 있고 요거를 조금 덜어서 어이 이쪽으로 좀 넘어갈 생각을 하고 있습니다 그래서 어 지금 크립토 이쪽에 대한 환경들이 좋아진다고 생각 들어서 자리를 한번 보면서 요걸 조금 좀 넘어가는 과정 나올 것 같고 한국 주식네 한국은 언제 탈출해요 이거 언제 예 그러면서 일단은 유주를 하는데 지금 저는 이제 다 거의 비슷한 비중 쪽으로 들어가 있다 보니까 그래서 요거를 조금 더 줄여서 이쪽으로 가나 가상화폐 쪽으로 가나 그 고민을 좀 할 것 같습니다 근데 역시나이 탄력은 미국 주식이 최고다 이렇게 보시기 시작하면서 요즘 미국 적을 많이 체크를 하고 사람들이 잘 안 보는데 미국 쪽에서도 생각보다 배당은 주면서 성과를 다올 만한 섹터이 좀 있더라고요 제 개인적으로는 운송 쪽 되게 좋아하거든요네 바로 그 운송도 어느 정도 운송 운임이 과거보다는 1 2년 전보다는 온라인 상태에서 거기서 배가 운행되면서 나오는 성과 가지고 배당 여력을 막 높일 준비를 많이 하는 회사들 많은 거 같고 그런 쪽에서 몇몇 섹터 쪽에서도 소비재 쪽에서도 의외로 섞어 나온 쪽도 꾸준히 있고 잘 찾아보게 되면 어 미국도 그렇게 밸류가 안 비싼데 기대가 되는 종목들이 있네라 쪽에서 이것저것 관심이 좀 들어갑니다 그래서 들어가면은이 또 미군 솔직히 한국처럼 그렇게 안 봐 한국 같은 경우는 딱 매매하는 순간부터 이러고 봐야 되잖아요 저 저저저 오오오 이러면서 팔 준비도 하잖아요 미국은 솔직히 사서 미국 분봉 보고 매매한 적이 별 없어요 저는요 그냥 미국은 그냥 사 왔고 추세 좀 보다가 그냥 뭐 저거도 2박 3일까지 가고 그냥 큰 추세 없이도 추세에서 무너져도 그래도 뭐 다 아시는 것처럼 무너졌다가 돌아갈 때 보게 되면 그냥 매수에 빠르게 들어와서 돌아가는게 더 많더라고 많더라고요 그래서 미국 정시는 그나마 조금 편안하게 할 수 있다 있다라 쪽으로 보면서 대응을 하시되 아 그렇습니다 지금은 참 한국은 또 다음 주 24일이 화요일인가 예 그때 또 어 3대 3 야당의 금투 관련된 논란들이 어느 정도 좀 마무리가 돼서 그렇다고 그때 뭐 결론 되지 않을 거예요 근데 당의 색깔이 그런 식으로 좀 바뀌기 시작하면서 변화를 좀 보여 주시는게 가장 저희들한테 좋지 않을까 생각을 하는데 예 거기까지 하겠습니다 입 아파요 예 입 아파고 예 그래서 거기까지 보시면서 말씀을 드렸고요 한국 관련된 쪽에서 내용들 한번 잠깐 살펴보게 되면은 일단 한국은 지금 상당히 느리고 지금 기준으로 본다고 하더라도이 자리 어 지금 검은 색계 스물스물 한 번도 제대로 한착 못 하고 빠졌고 이번에도 또 빠졌고 이번 이렇게 나오는 장기 이평선 안쪽에서 지금 저항을 딱 바뀌야 될 자리입니다 2,600 중반 때 원래 미국처럼 와 있으면 여기 와 있어야 되겠죠 절대 못 가고 묵직한이 자리 여기서 반도체가 좀 살아 놔 줘야 여기까지 들어올 것 같아요 예 그렇게 나온 자리 밑으로는 요렇게 이평선이 교차되는요 자리들 그리고 또 개위 나왔던요 자리들 그러면은 한 240에서 2,570 여기는 일단 지지선으로 보는데 지권을 걱정해야 되는게 더 짜증납니다 예 지금 분위기 쪽으로 봤을 때는 위쪽으로 타진을 좀더 보여야 될 것 같은데 데 이쪽으로는 2,600 한 50 정도 여기서 좀 저항을 받고 있는 상황 쪽에서 시장이 어떻게 가는지 좀 보셔야 될 거 같고요 안착해야 그까 지금 항상 전략은 똑같습니다 이런 중요한 저항권 안착하게 되면은 좀 더 공격적으로 바요 근데 지금 뭐 공격적이 아니지 않죠지 조목 그는 화려한 조목 장세 섹터 장세가 펼쳐져 있으니까 근데 이쪽에서는 그래도 현금 좀 챙겨 가시면서 갑니다 현금은 가져가시면서 혹시나 모르니까 지금 역배열의 상황이니까 그 위쪽으로 안착해서 이런 자리가 들어온다 종목들이 탄력이 이렇게 가서 밑으로 있을 때보다 예 이렇게 위쪽에서 있을 때 여기 있을 때가 훨씬 더 종목 매매나 좀 이때 같은 경우는 현금을 만약에 30% 갖고 다녔다 이때는 10% 갖고 다녀요 위쪽으로 확인되 되면 그럼 주식으로 계속 뭔가 팍팍팍 해서 성과를 더 끌어내야죠 나중에 언젠가 또가 빠질 거를 대비를 해서 그렇게 되면은 지금은 아직까지는 어 매매는 하지만 계속 끌고 나가는 거보다 좀 끊어가는 쪽이 많겠죠 그렇게 대응 하시면서 지금은 다시 한번 강조드리지만 반도체 위축돼 있는 구간이고 언젠가는 다시 시장에 어 확인만 되기 시작하게 되면 돌아올 겁니다 돌아오는데 그때까지 시간이 필요하겠죠 그러면 이거 당장 못 간다 그러면 반도체 못 가는 것만 보고 아이고 마음 아파 가지고 아이고 다른 종목들 보고 이것만 보고 있으면 어떡합니까 안 되죠 그럴 때는 반도체 쉴 때는 시장이 항상 살아 있는 존재기 때문에 다른 쪽을 섹터를 더 챙기기 시작합니다 그런 쪽에서 왔던게 지금 간택받은 건 뭐 바이오 있죠 예 바이오 나오기 시작하고 그밖에 또 나오는 어 또 화장품 KBT 이런 적들도 강하고 여러 가지 블라블라블라 다 나오는 이런 세터들이 수급에서 나와요 수급 잘 이게 잘 체크가 안 되신다 그러면은 솔직히 저 그 기관 쪽이나 3호펀드 쪽에서 나오는 수급 나오는 거 정리만 된다고 보신다고 하더라도 충분히 볼 수 있을 것 같습니다 그래서 지금은 억울하지만 예 반도체 이거 내가 다음 변가 올 때까지 칼을 갈고 있는 겁니다 칼을 갈면서 다른 쪽 착착착 바이오 착착착 매매하시고 화장품 착착착 매매하다 정과 내고 그래 칼 갈았던 바이오 반도체를 다시 한번 쫙 이렇게 준비하는게 지금의 중요한 구간이 아닐까 싶기 때문에 반도 의성어가 많았습니다 죄송합니다 예 반도체 쪽은 조금 시간 걸릴 것 같고 딱 그것만 보시면 될 것 같습니다 디램 가격네 그리고 거기다가 디램 가격을 움직일 만한 것들은 그까 특히 lpddr5 DDR 5X 정도쯤 되는 것들 중국이 못 만들어요 그럼 저 이쪽 가지고는 계속 애하고 애플이나 어 좀 하이퀄리티 스마트폰 쪽으로 하이 퍼포먼스 비싼 거 예 그쪽으로 나가는 것들 턴하기 시작하게 되면 디램 쪽 ddr5 중심으로도 더 더할 거예요 그렇기 때문에 디렌 가격들이 그러면 움직이겠죠 그러면 지금 나오는 논란들 별로 없을 겁니다 언제 무슨 딜레 가게 빠지는 올라가잖아 반도체 메모리 업 괜찮잖아 이런쪽 쪽으로 나올 겁니다 그거 보는게 첫 번째 그러면은 아이폰 잘 팔려야 되겠죠 그거 봐야 되는게 맞는 거 같고 두 번째는 블랙웰 시리즈 이쪽에 대해서 자꾸 제기 나오는 뭐 또 리드 타임이 뭐 1년까지도 갈 수 있다고 얘기하더라고요 52 주면 1년이지 않습니까 이런 얘기가 나오는데 그거에서 비디는 아니라고 하는데 시장은 자꾸 아니야 너네 좀 힘들 지연돼서 좀 어려울 거야 이렇게 나오고 있는데 이게 지원되기 시작하게 되면 hbm 이쪽으로 제대로 반영이 안 어 들어가 게 좀 지연되다 보니까 생산 시설 놀릴 수 없고 그러면 디램 생산하는게 시장에서 나와서 공급 과잉으로 나와서 그것 때문에 가격이 하락한다 이게 마은 스타가 얘기하는 그 주장이지 않습니까 그렇기 때문에고 주장들이 안 그런 쪽으로 안 가는 쪽에 시그널이 나오기 시작하게 되면 하 너희 틀렸어 우리가 맞아 그러면서 업에 돼서 변화가 나올 겁니다게 확인되는 시점이 제가 보기에는 한 10월 넘어서 그 10월 10월 달에 그 애플 인텔리전스 오고 그다음에 반응들 보고 거기다가 이제 스마트폰 동향들을 같이 쭉 나오게 되면 10월 말 11월 초까지는 그런 변화를 좀 감지할 수가 있기 때문에 그 사이에서 이런 거 변화가 아 너무 걱정한 거야 변화가 나오기 시작하면 그때부터 또 움직이겠죠 근데 가격 메리트가 큰 상황 쪽에서 너무 걱정할 자리는 아닌 거 같고요 기다려는 보시되 돌아가는 모멘텀이 뭐가 나올까 이거 체크하시면서 일단 저희가 봐야될 거는 너무 예 또 비관이나 또 너무 긍정적으로만 보실 상황들은 아니겠지만 만 그래도 아 한국 시장이 좀 턴을 기원하면서 그 사이에 나머지 섹터 종목들 가지고도 좀 챙겨보자 이렇게 말씀을 드리겠습니다 다음 주는 아까 말씀드렸던 원자력 그리고 또 두 번째로는 저는 밸류업 쪽 이쪽을 챙겨봐야 될 것 같고요 특히 저이 종목 한번 설명을 드렸을 거예요 FN 가이드네 밸류업 한번 잘못 잘 만나면은 7,000원대 주가 7천 때 주가가 7,000원대 주가가 한 달 만에 22,000원으로 그한 상황들 제가 지난주에도 찐수 하면서 그런 얘기 드렸거든요 너무 반도체나 어떤 섹터에 몰입되지 마시고 열어 놓으시면 종목들이 이렇게 변화가 강하게 들어오는 것들 속출할 가능성이 높습니다 그렇기 때문에 그런 거를 더 보시는게 좋겠다라고 말씀 드렸는데 그 중에 하나가 이제 바로 터진게 고려 아인입니다 고려 사태 터지고 FM 가제 이런 식으로 우리 밸류업 한다 거기다가 또 약간 뭐 지분 싸움 얘기 나오다 보니까 이런 식으로 나가기 시작하더라고요 또 종목 중에서 트래픽네 아 아 이런 종목들이 탄생하는 배경들이 그런 거예요 밸류 업이 가세가 되다 보니까 나오는 과정들 그럼 지금부터 여러분들이 체크하실 거는 보다 보니까 중소형 쪽인데 나도 밸류업 합니다 밸류업 A 비을 시작을 하겠습니다라고 나오기 시작하게 되면 눈에 보셔야 됩니다 그 탄력 받아서 이런 식으로 갈 수가 있고 FM 가이드 솔직히 저 뭔데 저 FM 가이드 뭔지 아세요 이겁니다 저희 매일 보는 이거 예 여기 컴페니 가이드 이거 만드는 회사가 FM 가이드지 않습니까 그 뭐가 가 얼마나 된다고 그런데 이런 회사를 누가 샀는지 볼까요 예 연기금도 삽니다 연기금도 지금 보게 되면 기관적 투신 연기금에 집중 매수가 들어오네요네 왜 이럴까요 이런 현상이 보니까 근데 이거는 따라가시면 안 돼요 예 따라가시면 안 되고 그냥 장중에 봤다가 자라는 거 이렇게 올라간 종목인데 어 매수세 계속 붙어 있다 그러면 쭉 가다가 이렇게 중요한 자리 쪽에서 지지하고 이러고 있다 잔잔바리 쪽으로 딱 들어갔다가 정원 접대 다와서 아 챙이는 봤더니 쫙 아이고 그렇다고 하더라도 저는 이용을 했습니다 이용을 했다 마음을 두고 그런 쪽으로 보시는게 제일 좋지 않나 싶기 때문에 이런 얘기를 드리는 거는 시장이 지금 목말 하고 있습니다 수익에 앞으로 10 11 12 아 9월 달에 이제 뺐다고 치고요 이럴 때는 이런 거 많이 챙겨 볼 겁니다 그렇기 때문에 종목 장세 이런 식으로 팍팍 뛰어가는 종목들이 나오기 시작한다 체크해 보시고 밸류업 또 그 제 개인적으로는 그거죠 대왕고래 프로젝트 예 아우 어 그런 쪽에서 변화가 들어오는 것들 어 보다 보니까 이제 한국가스 공사는 아주 좋은 자리 쪽에서 반등을 했어요 예 그래서 지금 그게 나오기 시작하면서 이제 해외 쪽에 반응이 제일 중요합니다 해외 쪽에서 다 들어갑니다 뭐 특히 엑슨모빌 급이 어 우리 관심 있으니까 들어갑니다네 그냥 쫙쫙 그쪽에 종목들을 몇 개 볼까요 한국가스 공사 포스코 인터내셔널네 이런 것들 또 또아리 틀고 있고 GS 글로벌네 이것도 보고 되면 위쪽으로 쭉 예 계속 시도가 신국가 났네요 예 화성밸브네 지금 참 좀 저런 거 얘기해서 참 너무 그렇다라고 보실지 모르겠지만 종목에 뭐 돈의 성격이 있습니까 예 종목은 종목이나 돈은 아 단 잔잔 발리를 하든 장타를 하든 예 성과 되는게 제일 중요하다 보니까 저는 그런 거 신경 안습니다 잔잔 발이라고 하면 뭐 합니까 빠는 분들이에 저런 저런 사람들이 얘들을 필요 없어 잔잔 발이야 예 괜찮습니다 불어 오석으로 신경 했죠네 그렇습니다 그래서 이런 쪽 섹터의 종목들 안 빠지고 있기 때문에 그런 흐름들도 다음 주에 한번 잘 보면서 대응하자 바이오는 좀 올라왔어요 차익매물이 좀 나올 수 있기 때문에 많이 올라온 섹터는 무리하지 마세요 예 반이 올라온 섹터는 시장이 이렇게 보고 있다가음 압박이 줄 들어올 겁니다 그 보고 좀 이제 돌아온 섹터를 챙기면서 보시는게 좋겠다 이렇게 말씀드리겠습니다 여기까지 해서 어 진수 내용들 말씀드렸고요 예 주말 피에 없으시고 예 그리고 또 잘 쉬시고 다음 주도 파이팅하시길 기원하면서 저는 다음 주에도 뵙도록 하겠습니다 여기서 마치겠습니다 감사합니다