(Eps.213)FSD即將漲價!買還是租?!對股價影響?
Alan Chen
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2022年1月8日
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特斯拉自動駕駛1月17號再次漲價
作爲車主現在到底應不應該買斷
訂閱式的自動駕駛怎麼樣
有沒有一個兩全其美的解決方法
對股東的影響是什麼
這期視頻帶你解讀
先看再贊 財富不斷
特斯拉現在一到週末就有好消息
上週末交付數據超預期
開盤就大漲
今天剛喫了晚飯
看見老馬開始發推特
說FSD自動駕駛1月17號漲價到12000美元
之前是1萬美金
上一次漲價是2020年的10月22號
當時是8000塊漲到了1萬塊
時隔一年多的再次漲價
意味着什麼呢
其實每次FSD漲價
都伴隨着一些技術上的進步
比如說上次漲價之後
Beta版本就開始發佈
慢慢的推出
雖然有一些磕磕絆絆
但是進步確實是大家可以看得見的
這一次漲價背後會有什麼指導性的信息呢
在上一期發佈濃縮解毒馬斯克的視頻裏提到過
V11的版本將會在不遠的將來發布
到時候會實行single stack
什麼是single stack
現在的FSD Beta
高速部分
還有程式部分
用的是兩套不同的邏輯
應該叫two stack
高速部分用的是autopilot
就是AP
或者是navigate on autopilot
就是NOA
已經存在很多年了
不管你有沒有Beta測試的資格
大家車裏用的都是這一套
程式版本用的是用神經網絡
還有項鍊空間來展現的
就是你現在從高速下到程式
或者從程式換到高速
這個界面都會轉變
它們背後的邏輯也是不同的
馬斯克在採訪裏說了
他們現在在做一個很大的工程
本質的提升
就是把現有的C代碼
轉化成一系列的點
或者是像素
然後將這些像素換成項鍊空間
來進行學習計算
這樣神經網絡輸出的信息
會比圖像處理的信息少很多
降低了整個訓練的複雜性
效率也會大幅提升
V11推出的時間
具體大約是多久
這裏也引用一個朋友
某博ID二大爺的觀點
他說V11推出的具體時間
得看GPU集羣
或者dojo訓練的速度
這一次屬於架構大改
之前訓練過的
包括骨幹
backbone的部分
得重新來過一遍
這其中還不包括仍以C語言編譯器
直接控制底層硬件的代碼部分
所以一些人pen2weeks
做的就是這些事情
這些順利的話
用上dojo計算應該很快
如果需要調整的多一些
可能會再花點時間
但無論如何
憑藉仿生理念
和據此建立的信心
可以借用一種表達方式
UI大改已發佈
V11還會遠嗎
這一次漲價背後
代表着自動駕駛
即將來到下一個里程碑
從骨幹到代碼
到底層邏輯的大改
也意味着功能將更加的強大
運算速度會更加的快
訓練以及計算的能耗
會大幅降低
對未來的robotaxi自動駕駛
出租車
有着非常重大的意義
那麼該不該買斷
我從一個車主的角度
可以給你一些建議
我是從2020年7月份提的車
6月份的時候
FSD是7000塊錢
7月份漲到了8000
10月份漲到了1萬
再過一週
就會漲到12000美金
車子從廣義的角度來說
是一個貶值的資產
但是特斯拉
就好像很神奇的
就把它變成了一個增值的資產
很多人也無法理解
這是一個買車的人
看起來很爽
很舒服的一件事情
就像你去排隊的時候
令你愉悅的
並不是你前面的人越來越少
而是你後面的人越來越多
但是你讓我說
我開了這麼久的FSD
包括Beta
它的改進真的有值
從7000到12000
70%的漲幅嗎
從用戶的角度來說
沒有
有一說一
它離完美還很遠
我最喜歡用的還是高速這部分
我從芝加哥往返西雅圖
全程7000多公里
全靠它
詳情可以參考這期視頻
但是城市裏我用起來
不舒服的情況
還是大多數
我只有少數的
不着急的情況下
纔會使用
或者是給沒經歷過的朋友
展示一下
纔會使用
然而如果你是一個科技的發燒友
你認爲未來是自動駕駛的天下
你願意去體驗
並且見證一個偉大的創新
一點一滴的話
而且恰好你有閒錢
那還是買斷比較好
畢竟現在買要1萬
下週買就要12000
而且將來的價格還會上漲
馬斯克自己也在推特發說
FSD price will rise
as we get closer
to FSD production co-release
隨着代碼的廣泛發佈
越來越近
價格會持續的上漲
就相當於每一個里程碑
都會看到價格的上漲
相反每一次價格的上漲
你也可以預測
下一次里程碑市的進步
因爲未來的FSD的
完全的究極形態
是Robotaxi自動駕駛出租車
是把你送到公司
還能去送你老婆送你孩子
白天他自己出去
上班跑車賺錢
晚上還能自己回來接你下班
這麼一個形態
它潛在的利潤是非常大的
但是這個我並不認爲很快會發生
需要時間和沉澱
你說艾倫我好想要這個
但是我沒有錢買
我捨不得1萬塊錢
沒關係
Subscription訂閱式的價格
還沒有變
訂閱式會在FSD大規模推送之後
纔會漲價
那個時候不知道買的價格
會變多少
這個沒有人知道
但是老馬在很久之前說過
會比車子貴很多
貴到很多人無法負擔
只能選擇訂閱式
因爲它可以解決的問題
還有創造的價值
實在是太大了
好了
那麼對股東的影響有哪些呢
首先FSD的利潤是最大的
你買一臺車的利潤
都不一定有FSD的利潤高
當然了
更多的人來購買FSD
對股東來說
當然是好事
但是這只是短期
因爲FSD的利潤
是不能被完全recognize和實現的
現在的FSD利潤
只有一半被實現
1萬塊的車
只有5000塊
能算進去利潤
剩下的5000塊
要等完全實現了自動駕駛之後
纔可以算進公司的盈利進去
這麼一算漲價的話
一臺車漲2000
利潤只能多算1000
當然肯定有很多人
想趕在1月17號之前
進去買這個車
就爲了趕漲價潮
或者直接把現有的
沒買入的
直接給買斷
但是我覺得
對財報短期的影響
並沒有想象的那麼大
這個行爲
更多的是告訴大家
FSD的進步
你可能看不到
但是它變貴了
也變強了
其實這是一個好事
短期更多的人會想訂車
會來買斷
長期來講
再漲價的話
很多人是不會選擇購買的
因爲如果真正到了一個價位
真的就是已經超出
很多人可以負擔的範圍了
只能選擇訂閱式
一個月200美金
用買斷的錢
現在來算的話
大約是5年左右
可以回本
假如特斯拉FoodsoftDrive
大規模推廣了
那個時候
買斷FSD可能要3到5萬
或者更高
已經沒有什麼人
真正願意去買
除非你真的是願意做這個東西
來賺錢
那麼訂閱式還是200塊錢左右
很多人就會覺得超值
那個時候訂閱式的價格
如果漲價很多的話
你到時候回來再去算這筆賬
就不是5年回本這麼簡單了
屆時會促使更多的人選擇訂閱式
讓特斯拉成爲這種SaaS
這種盈利模式
對公司還有股東的影響
是非常積極
還有長遠的
下面看看其他人怎麼說
Gary Black大佬說
他說現在由只有10%左右的人
來買FoodsoftDrive
爲什麼不等到L4自動駕駛
真正完成之後
再大幅推廣
再漲價呢
有人問他你用過Beta沒有
他說我當然有進步很多
但確實也不止1萬2或者是1萬
這也是消費者的聲音
有人就回復
他說你看不到老馬能看到的東西
確實我們現在用戶
都是用的落後的版本
馬斯克看到的是下一代的版本
我期待會有里程碑式的進步
也期待在非常難的難題上
可以見證它的歷史
留言告訴我
你會因爲漲價
會跳進去FOMO來買斷FSD嗎
或者是說
你會因爲1月17號漲價
在那之前
趕緊想訂一輛車
就爲鎖定1萬塊錢的價格嗎
有沒有一個萬全之策
我想到了一個
評論區翻翻看
好了
這期視頻就到這了
看完再贊
貂蟬萬貫
我們下期視頻再見
