經濟大省山東人口爆減，人哪兒去了？黨指揮經濟，北方注定衰敗？鋼鐵業陷虧損，雲南鋼企也喊活下去！【財經漫談】

大家好 歡迎大家來到今天的財經漫談 我是童馨 中國的人口結構和產能過剩問題 是制約中國經濟發展非常重要的兩個方面 也是外界不看好中國經濟前景的重要的考量因素 今天我們來聊聊這兩個方面的話題 那人口問題呀 這個話題真是太大了 我們今天是以點蓋面的來看一看 前幾天剛好有一條關於中國出生人口的新聞 讓人覺得十分之震撼 是說北方等第一經濟大省 全國經濟排名第三的強省山東 在2023年人口減少數量 在中國各省份裡面排名第一 2023年山東全省常住人口是超過了1.01億人 但是這個人口數字是比2022年減少了39.82萬人 就是接近40萬人 那這樣一個人口減少量 在目前公佈人口數據的13個省份之中 在目前公佈人口數據的13個大陸省級行政單位中 是居第一位的 排在山東後面的是甘肅和河北 那都是減少了27萬人 為什麼說這個數字很震撼呢 因為這反映了一個趨勢 是山東省的人口是加速減少 網易公眾號《城市財經》的記者 是引述中共官方的第七次人口普查數據說 在2010年到2020年這十年中 山東的常住人口總計其實是增加了573.4萬人 平均可以說是每年增加57萬人以上 但是到了2021年 人口的增長突然斷崖了 增量僅有4.99萬人 這是過去平均每年的十分之一都不到 那麼接下來到了第二年 就是2022年直接就進入了一個負增長 人口是在2022年竟減少了7.2萬人 這個趨勢還在惡化 到了2023年就是我們剛剛說的 人口加速減少一口氣少了近40萬人 那麼這個人口減少在哪裡呢 具體來看去年山東省出生人口是有61萬人 但是死亡人數超過83.1萬人 萬萬沒想到人口接近一個億的大省 在2023年出生人口只有61萬人 用網友的話說 這比老齡化範本日本的出生人口還低了十幾萬 剛才我們是從山東的這個總的常住人口來看 可以看出一個非常非常明顯和加速的下跌趨勢 山東的出生人口下跌也是在加速 我們來看一個數據 2016年的時候山東的出生人口數字是177.06萬人 也就是說2023年的人口出生數量 比2016年是足足下跌了65.5% 這已經不是腰斬了 這是直接跌到了小腿 自然人口減少 只是山東省常住人口減少的主要原因之一 另一個重要的原因是人口流出 這個十分關鍵 因為這是一個非常重要的一個經濟觀察指標 人口外流可以反映本地經濟不行了 這是一個非常重要的信號 那人口流出嚴重 問題來了 經濟強省山東 為什麼流不入人 為什麼人口會在這幾年這麼嚴重的流出呢 不知道大家對山東人的印象是什麼 在我的朋友圈子裡 我這山東朋友給我的印象就是 非常傳統 非常保守 甚至說可以說是戀家 也就是非常注重家庭 無論是結婚生娃傳宗接代 那在朋友圈裡都是表現最積極的 可以說印象裡山東的朋友給我的印象都是 錢多事少 離家近 那以前在大陸工作呢還有一個感受 就是如果你去珠三角或者是長三角的工廠 各個地方的務工人員都有 但是呢來自山東的就相對比較少 為什麼呢 因為本身山東自己呢就有很多 勞動密集型的這種產業集羣 或者說有很多的傳統的重工業 包括機械 石化 醫藥 冶金 玻璃 陶瓷 材料這些產業 比如說一個齊魯石化 那下游周邊企業都有一千家 懷柴動力周邊的企業也有六百家 新華製藥的周邊企業有五百家 還有山崗集團 山東黃金等等 所以以前啊山東本地的產業和企業 是可以消化山東的勞動力 再一個呢當地的農業和漁業 都可以吸收大量的勞動力就業 那既然山東是經濟強盛又有這麼多的產業 人為什麼要走呢 人都去哪了呢 其實在2022年當山東人口出現下降的時候 大陸媒體已經發現了一個趨勢 就是從2021年開始的時候 山東省總的人口已經在向外省流動了 2021年的時候山東有九個城市的人口是淨流出的 那例如合則 林怡那更是有一百萬的人口流出 這個規模就已經相當震撼和讓人警惕了 人口外流呢是本地經濟不行了一個重要的信號 其實這也不奇怪 疫情爆發之後山東當地的行業巨頭是紛紛爆雷 疫情爆發 風控清零的措施下 首當其衝的就是航空業 在2020年初到2023年初的這三年裡 山東航空和整個中國大陸的航空業一樣 遭遇了來自風控和清零措施的巨大衝擊 面臨著國內航班縮水 國際航班基本歸零的情況 所以從2020年到2022年這三年裡 山東航空一共是虧損了111.03億元 連虧三年 那山東航空面臨的唯一的結局就是退市 所以到了2023年的7月9號 在深交所壁谷上市的山東航空發布公告說 由於其連續兩年期末淨資產未複製 被深交所決定終止上市 山航也由此成為第一個被強制退市的航空公司 這是航空業還有之前我們在節目中聊過的 山東首富家族衛僑創業集團旗下的衛僑紡織 這間總資產達到240多億的公司 也在2023年底退市了 當時衛僑紡織是說 自2021年以來 經營的紡織、電力以及蒸汽行業一直面臨壓力 去年淨虧損是15.58億元 今年上半年又虧了5個多億 根據披露的消息 公司在2023年的1月到6月 棉紗的產量是21.6萬噸 要知道 這間公司在2010年的時候 這個棉紗的產量是達到了72萬噸 所以在十幾年間 三分之二的產能萎縮掉了 這就意味著有這麼多的訂單消失了 這樣的收縮情況不難想象 背後都會伴隨著大規模的裁員和失業 此外 還有躲過了恆大 但是沒躲過泛海國際被拉下水的山東高速 這些行業巨頭的暴雷 其實都是在預示著山東本土的經濟出現了問題 山東人口減少和向外流出 一方面是本土經濟開始衰退的一個信號 另一方面也反映了一個比較大的趨勢 那就是南強北弱 這是什麼意思呢 就是說在中國整個北方的城市和經濟會繼續下沉 2000年的時候 大陸城市前50名排行榜裡面 山東有8座城市上榜 包括青島 濟南 煙臺 濰坊 淄博 濟寧 威海 臨沂 到了2023年 前50名的排行榜裡面 山東只剩下了6座城市 淄博和威海是被南方的城市給擠下去了 人口的走向對經濟的版圖影響非常大 所以不僅是山東 整個北方現在的經濟都給人一種 看不到希望 沒有機會的感覺 就是你看不到機會 那你說怎麼搞這個經濟吧 難道真的是按照中共黨魁說的搞新制生產力 我們在之前的節目中也多次說過 中國大陸的各地政府其實完全不知道 中共黨魁習近平說的這個新制生產力究竟是什麼 所以中共官方這幾天又發文 說中共黨魁再解釋了一下這個名詞 但是你去看看這個文章裡 完全找不到究竟是什麼 反而變得更加抽象了 怎麼變得更加抽象了呢 他沒有說具體的方向和行業 只是多了幾個字 多了四個字 那四個字呢 為和不為 如何為 那根據中共黨魁的解釋就是因地制宜 這四個字也重複過很多次了 基本上就是讓各地的現代人自己去猜了 那什麼是不為呢 其實中共黨魁的解釋就更加虛了 我們就不在這裡詳細的說了 基本上就是完全沒有更多的解釋 那我們看看山東對於這個新經濟 他們想怎麼搞呢 2022年的時候山東發布了一個三年行動計劃 說是要加快佈局人型機器人 元宇宙 量子科技 未來網絡 碳基半導體 類腦計算 深海基地 基因技術等前沿領域 還要推進6G技術研發和應用 目標是2025年打造出10個以上 這些產業的未來產業集羣 大家看到了這些所謂的未來的行業 和我們剛剛提到的山東本身 自有的這些傳統的支柱行業相比 這個類型比較一下 如果說轉型 真可以說是180度的大轉型 所以這個夢想和現實的距離 可能有點太遙遠了 有人說你在海外 怎麼知道我們國內的真實情況呢 那我們來看看大陸網友現在是怎麼看的 一個叫做盧克文工作室的微信賬號發文說 他個人認為 只要現在的經濟環境不發生改變 北方城市還會繼續衰落 南方城市的優勢會逐漸拉得更大 那在北方城市衰落暫時無解的情況下 大家就會往長三角和珠三角跑 他還說棒子打不死經濟規律 不要跟經濟規律做對抗 那這些大道理說穿了很簡單 北方城市註定衰敗那就搬家 就這樣沒有什麼其他好辦法 人要順從天命 而經濟規律就是天命 這是大陸網友的看法 那在這裡我們也問一問我們的觀眾一個問題 如果您在中國大陸的北方城市 會像這位作者一樣選擇搬去南方嗎 如果你選擇去南方請留言寫1 如果您還願意留在北方也請您留言寫2 歡迎您留言分享您的看法 那說完了人口結構這個基本的問題 我們來看看產能過剩的問題 我們還是從最基礎的行業 鋼鐵行業的產能過剩來切入 從這個行業的一間企業的情況 來看看這個行業的情況 財新網7號的報道說 雲南省鋼鐵已經陷入了全面虧損 為了能存活下來 本月開始了深化減產 雲南省鋼鐵行業協會在3月7號 印發了一個通告 通告說中國年過後市場需求恢復不及預期 鋼材價格不升反降 加上雲南區域礦石煤炭等原材料 跌幅低於國內主流鋼廠水平 導致雲南鋼企生產成本提高 處於全面虧損的狀態 文章還說從3月開始 雲南鋼鐵的會員企業將開始實行 控產減產減虧來保證生存 上述文件還提到 預計省內建築鋼材整體 會在3月減產50多萬噸 作為雲南省最大的鋼企的 昆明鋼鐵控股有限公司 也會跟進這個減產行動 3月份有10到13天的時間會做高爐減休 因此計劃是減產15萬噸 昆鋼在2022年的粗鋼產量大約是600萬噸 2023年的前三季度淨虧損是12.566億元 雖然雲南省並非是傳統的鋼鐵大省 但是完全是可以從小見大的 從中國全國來看當前房地產需求低迷 鋼鐵行業下游縮量和結構大調整 整個行業效益並不佳 財新網的報道是引述了一組數據 說2023年中鋼協重點統計會員鋼鐵企業 實現的利潤總額是855億元 同比是下降了12.47% 平均銷售利潤率只有1.32% 同比是下降了0.17個百分點 我的鋼鐵網資訊總監徐向春也對財新網說 他說雲南這次深化檢查反映出高成本鋼廠率先受不了了 不只是雲南 徐向春還說中國年後全國需求恢復整體偏差 往年中國年之後第四週的鋼材庫存就會開始見頂 第五週開始回落 但是今年第四週的鋼材庫存依然在大幅度上升 他還強調當前鋼鐵行業的利潤分化非常嚴重 賺錢的企業大多集中在頭部的大型鋼鐵廠 多數中小型的鋼廠並不賺錢 我的一位商人朋友告訴我 他以前在大陸做生意的時候 跟雲南的昆鋼曾經打過交道 他說雲南這個地理位置非常不好 沒有港口 而且雲南是高原 一進一出全靠鐵路運輸 雲南又屬於少數民族比較多的一個地方 所以中共中央會給他一些地方保護政策 就是外省鋼材不讓進 雲南的建築需要鋼材只能用本省的 用昆鋼的 昆鋼如果沒有再從別的地方買 那麼他最大的問題其實就是成本高 因為所有的原材料當地沒有 比如鋼鐵礦石大部分都需要進口 所以他的物流成本就很高 那現在房地產行業被砸爛了 城鎮化停止了 導致了大規模的基建什麼的也都受損失 消費明顯不足 所以鋼材的需求量是嚴重的下降 隨著鋼材的需求量下降 鋼廠就面臨著嚴重的產能過剩 與此同時地方政府也沒錢了 所以最後面臨的結果很可能就是倒閉關門 他認為雲南鋼鐵行業現在碰到的問題 其實早已在預料之中了 他說這一波去產能肯定是要倒一批 而且是非常慘烈的一個過程 這是沒辦法的 鋼鐵行業的去產能的情況和趨勢 可能有點類似我們之前講過的銀行的倒閉潮 村鎮銀行是第一波 第二波是中小型銀行 第三波就是地區性銀行 然後這麼一步一步的往上蔓延 鋼鐵也一樣 先倒的就是那些邊緣的成本高的 技術含量低的地方 而雲南所處的地區整個的經濟就比較落後 那這幾樣因素疊加在一起 就造成了他現在的巨額虧損 這位朋友還說 現在從雲南先開始 相信接下來貴州、新疆、甘肅 包括六盤水、嘉峪關、九泉鋼廠 還有陝西龍門、青海、西寧等等 都會出現類似的問題 所以可以說 從房地產開發商喊著要活下去 到現在雲南的鋼廠喊著要保生存活下去 其實都是中共黨魁一錘子砸下去 砸爛了整個房地產 也砸爛了整個產業鏈 現在是蔓延到了鋼鐵業 大家都是難以為繼了 都面臨著能不能活下去的問題了