需求驟降，國際油價重挫5%；美債劇烈波動，如何震盪資本市場？川普：若對國家、共和黨有利，願意出任眾議院議長【華爾街快訊】

川普表示,如果對國家共和黨有利,願意出任眾議院議長。 觀眾朋友好,歡迎收看希望之聲財經TV華爾街快訊,我是鄧美。 今天是2023年10月4號,星期三。 在週三,交易員們分析了市場的數據,加大了對美聯儲可能不會進一步加息的壓住, 讓股票和債券的拋售有所緩解。 在昨天,週二,10年期美債收益率,自2007年8月以來是第一次突破了4.8%, 在週三,也就是今天,30年期美債的收益率上漲到了5.0%, 為2007年8月以來的最高水平,臨近每股收盤,美債的收益率有所回落。 交易員們目前預計,11月份上漲的可能性不到五分之一, 也就是說只有20%的可能11月份會持續的上漲, 這也反映了市場認為11月美聯儲加息的可能性在降低。 同時,由於微軟和Amazon等大型的科技公司, 推動了納斯達克100和標普500指數上漲,所以今天的股市是先跌後走高。 我們來看具體的收市情況,標普500指數收漲0.81%,報4264點, 道指收漲0.39%,報33130點,納指收漲1.35%,報13236點, 費半指數收漲1.43%,報3425點。 在經濟數據方面,今天公佈的9月小飛農ADP就業數據顯示, 9月私營企業就業人數增加了8.9萬人,遠遠少於8月增加的18萬人, 也是創下2021年初以來的最少,這就表明多個行業的勞動力需求正在放緩。 其中,大型企業在9月份減少了8.3萬個職位,中小型企業的職位卻在上升。 另外,今天公佈的9月非製造業採購經理人指數出現了小幅回落, 跌到了53.6,是今年的最低水平,但是仍然高於50這個數字。 這反映出服務業的活動仍然在擴張之中。 摩根士丹利全球投資模型投資組合構建主管邁克‧洛文加特說, 股票投資者一直希望勞動力市場能夠放鬆,給美聯儲足夠的喘息空間, 可以讓美聯儲降低他們強硬的立場。 他還說,ADP不一定是政府的月度就業數據的一個可靠的預測指標, 但是如果這個週五的非農就業報告也顯示出勞動力市場正在降溫, 那麼股票的投資者可能就不用那麼的擔心利率會長期的上漲了。 在本週五,當非農就業數據公佈的時候,波動性很有可能會再次出現, 因為交易員們正在尋找經濟降溫的跡象。 那麼如果的確顯示經濟在降溫的話, 美聯儲很有可能會收回他們鷹派的利率長期走高的政策。 再來看國際油價的一個重要的消息之前,請您記得點贊訂閱和分享,感謝對我們的支持。 油價是今天市場的另外一個焦點,石油的價格因為需求的驟降而遭到了拋售。 美國能源信息局的報告說,在上個週, 美國汽油需求的四個州平均值降到了每天830萬桶,是1998年以來的最低。 美國WTI11月原油期貨的價格在今天暴跌了5.61%,價格跌穿了85美元, 暴每桶84.22美元,逼近8月31日的舒盤價,當時是82.96美元。 12月份合約則跌穿了每桶84美元,最低觸及到了83.37美元。 布倫特原油期貨的跌幅也是達到了5.62%,暴每桶85.81美元。 道明證券高級大宗商品策略師丹尼爾·加利表示,石油市場很容易受到金融狀況持續收緊的影響。 他表明,近期美元和美債收益率走強,導致大宗商品基金的倉位出現了巨持狀, 就是起伏非常大,從而加劇了原油的拋售。 6月中旬以來,由於石油輸出國組織的供應削減,導致市場收緊,石油價格上漲,庫存減少。 儘管如此,油價最近幾個交易日的上漲仍然遇到阻力, 因為投資者們擔心美聯儲可能不會很快地結束加息,受到了加期週期會維持較長時間的刺激, 市場的情緒在不斷惡化,阻止了油價在下半年的漲勢。 除此之外,美元走強,讓以美元計價的大宗商品就變得更加昂貴, 美國國債的收益率在大幅度的上漲,也損害了原材料的成本。 同時,奧克萊豪馬州最大的倉儲中心庫鑫的庫存出現了8週以來的第一次增加, 儘管如此,全美石油庫存仍然持續下降到了今年以來的最低水平。 美國一條重要的石油管道,在本週的流量也有所下降。 油價暴跌,導致標普500指數的能源板塊大跌超過3%, 其中馬拉松石油、斯倫貝謝、Devon下跌超過5%。 美國國債市場最近壓力緊繃,波動劇烈,在全球股債市造成了重大衝擊。 那麼,究竟美債的風暴是如何影響了全球的市場呢? MarketWatch的報導指出,從四個方面就可以一覽全局。 第一個方面,就是收益率曲線的倒掛程度在急劇收縮。 美國短期國債的收益率上升得比長期國債收益率要快, 這種反常規的現象就是所謂的收益率曲線倒掛, 市場普遍把這種現象認為是衰退的信號。 最近,持續倒掛的時間已經創下了從1980年初以來的最長紀錄, 不過,最近幾個月,這種情況是出現了改善, 市場預期,政策利率維持在5%以上的時間,可能比此前預期的要更久。 所以,美國較長期的國債收益率在大幅度的躍升, 所以,兩年期和十年期,美國國債收益率的差距,現在就在日益縮窄。 第二個方面,就是美債的恐慌指數在波動。 美國國債波動性MOVE指數是衡量美國國債市場隱含波動率的一個重要指標, 從這個指數的走勢,就可以看出投資人認為債市波動會有多麼的劇烈。 在今年的3月份,美國爆發了矽谷銀行等區域性銀行的倒閉危機, MOVE這個指數就曾經在3月17日衝上了180.11這個52個州最高值, 後來是上下震盪,現在這個指數雖然是低於在3月份的峯值, 但是9月份債市賣壓大漲,再度推升了MOVE指數,在10月3日是上升到了141.67。 第三個方面,就是用於追蹤美國長期國債走勢的iShares, 20年期以上的美國國債ETF,在10月2日週一跌到了從2007年以來的最低。 在10月4日,也就是今天,更是跌到了85美元的水平, 這種ETF今年年內的最高價格曾經是達到了109美元,現在比今年的峯值降了24美元。 不過,文章指出,很多買家在把握機會使逢低買進, 數據顯示,這檔ETF在截至9月29日的一週之內吸引了超過9億美元的資金流入, 是7月份以來的最大的單週吸金量。 那麼最後一個方面,就是30年期國債的交易價格比面值腰斬, 文中列舉了2020年春季發行的美國30年期國債的票息僅僅是1.25%, 市場的交易價格也是跌到了每億美元的面值只有46美分的價格,這是史上最低的價格。 對於銀行和保險公司來說,由於這些專業投資人很可能已經持有幾年前發行的30年期的美債, 所以他們或許已經蒙受了超過50%的票面損失。 我們來看幾條簡訊,美國眾議院議長麥卡錫被罷免之後,誰會接任呢?這是市場關注的話題。 有很多共和黨議員宣佈,他們支持川普成為下一任眾議院議長。 今天,X平臺的視頻顯示,川普說他會做對美國和共和黨最有利的事, 如果他能夠幫助到共和黨和美國,他會去做的,但是他的注意力仍然會完全集中在總統選舉上。 我們再來關注罷工情況,美國汽車工人聯合會的罷工尚未結束, 醫療行業也啟動了大罷工。 在今天10月4日,數萬名護士和其他醫護人員在美國各個地方的凱撒醫療機構發起了為期三天的罷工, 預計有7.5萬名員工參與,這是美國醫療史上規模最大的一次罷工,預計會持續到週六早上。 凱撒醫療機構表示,醫院和急診室會在罷工期間保持開放,並且配備醫生管理人員和應急人員。 我們再來關注大陸假期旅遊的情況,自由亞洲電臺報導, 2023年中國大陸的中秋再加上十一假期從9月29日開始放假,被稱為超級黃金週, 有超過100萬大陸旅客到訪香港。 根據美國英國廣播公司在3日的報導,大陸遊客的消費力度已經不如疫情之前。 來自北京的王女士對於記者說,不像過去,老實說香港是購物的天堂,要說到這裡要買東西, 現在到這來也就是看一看,並且表示來香港9天都沒有購物。 也有來自廣東的遊客表示,香港的酒店太貴,因此選擇當天來回, 兩個人的車費連景點的門票總共只花了600元人民幣,摺合大約83美金。 最後我們來看一條地緣政治方面的話題,日經新聞報導, 日本經濟產業大臣西村康忍在上個月底訪問了加拿大, 並且簽署了一份關於建立電動車供應鏈的合作備忘錄, 表明東京對於電動車供應鏈去中國化這個問題的重視。 兩國將為進入加拿大開發NIT或者是LIT這樣的電池材料的日本公司提供政府補貼。 這是將近十年來日本貿易部長首次訪問加拿大,同時日本也在和太平洋鄰國澳大利亞接洽。 松下能源和豐田汽車合資公司泰星能源的高管也陪同西村出席了會議, 這間公司是特斯拉主要的供應商,公司有望和加拿大公司合作, 來獲得鎳和石墨這兩種重要的電池材料的供應。 有一位負責監督政府礦產資源政策的日本官員, 他說雙方代表在6月份就舉行過會晤,之後他們同意在未來舉行更多的會議, 要發展不依賴中國的重要的礦產供應鏈。 他說加拿大和澳大利亞是理想的合作夥伴,因為他們同樣對北京持謹慎的態度。 雖然鋰礦石和鋰鹽水主要分別產自澳大利亞和智利, 但是根據國際能源機構的數據,全球有65%的提煉加工等都是在中國完成的。 中國還佔有著鈷加工的74%,鎳加工的17%。 為了鼓勵企業切斷對中國供應鏈的依賴, 美國的《通貨膨脹削減法案》為電動汽車購買者提供了高達7500美元的稅收減免。 而這個稅收減免只適用於符合條件的電動汽車, 具體來說,電池等這樣的關鍵礦物至少需要有40%, 必須是由美國或者是和美國有自由貿易協定的國家來提供的。 加拿大在去年修改了投資指南,增加了中國國企去投資採礦或者是投資煉油業的難度, 這讓中資公司和香港公司從加拿大的離業公司撤資。 多謝您收睇時局新聞,再會!