英偉達過熱，有投資者獲利了結；左手裁員，右手招聘，華爾街上演AI軍備競賽；誰是美國銀行業的「蕭何」？【華爾街快訊】

觀眾朋友好 歡迎您收看希望之聲財經TV 這裡是華爾街快訊 我是鄧美 今天是2023年6月2號 星期五 現在是美東時間下午5點半 我們來看一下最新的市場資訊 週五 美股主要股指收高 道指錄得今年到目前為止的最大單日漲幅 美國國會通過了債務上限法案 總統拜登最早會在週六簽字 美國5月非農就業人數遠超預期 但是失業率上升 我們來看具體收市情況 標普指數收漲1.45% 報4282.37點 創3月31日以來最大的單週漲幅 道指收漲2.12% 報33762.76點 納指收漲1.07% 報13240.77點 最近6週累計上漲將近是6.8% 9.68% 非辦指數收跌0.15% 報3501.40點 在今天 標普指數的11個板塊全線收漲 原材料板塊收漲3.37% 零漲各大板塊 工業和能源板塊上漲2.96% 信息技術和科技板塊上漲0.5% 電影企業服務板塊上漲0.1% 表現是最差的 數據顯示 美國5月非農就業人口新增33.9萬人 遠超預期的19.5萬人 是2023年1月以來的最大的增幅 不過 5月失業率上升到3.7% 創下2022年10月以來的新高 5月份的工資增長也在減速 分析認為 這就讓美聯儲面臨艱難的決定 在就業人數大幅增加之後 美聯儲恐怕是很難暫停加息了 再來看其他的資產方面 強勁的就業數據強化了市場對美聯儲加息的預期 債券的收益率上行 10年期美債收益率上漲9.19個基點 報3.6869% 年齡期美債收益率上漲15.62個基點 報4.4969% 黃金的價格跳水 現貨黃金每盎司低報1948.35美元 日內下降1.47% 這就讓黃金最近的復甦是戛然而止 WTI7月原油期貨收漲2.34% 每桶是71.74美元 布倫特7月原油期貨收漲2.49% 報每桶76.13美元 根据各股情况,这些人士透露,微软对测试Office AI功能收取额外的费用。 美银、沃尔玛、福特、爱森哲等600多家微软的大客户,一直在测试Office 365中的AI功能。 微软向最多1000名用户收取10万美元的固定费用,为期一年。 这就意味着,这些参与测试的企业要比经典版的用户多支付至少40%的费用, 但是可以自动完成在Word文档中编写文本和制作PowerPoint的幻灯片等等这样的任务。 微软收涨0.85%,报335.4美元。 另外一个消息是,根据知情人士透露,Amazon正在和线上的运营商洽谈向Prime会员提供低成本, 甚至有可能是免费的全国移动电话服务。 有消息说,Amazon正在和Verizon、T-Mobile US以及Dish Network谈判,来获得尽可能的低的批发价格。 知情人士说,这样一来,Amazon就可以向Prime会员提供每月10美元, 大约是362元人民币,乃至是免费的无限套餐,从而提高它的客户群体的忠诚度。 但是Amazon发言人Maggie Sivan她在一份声明中说, 我们一直在探索为Prime会员增加更多的好处,但是目前还没有增加无限服务的计划。 Amazon的股价上涨了1.21%,报124.25美元。 另外一个消息是,因为需求疲软,再加上高成本,加剧了电动车制造商的现金紧缩, 让在亏损的美国电动车新创企业Rivian它的产量不能达标, 只好陆续通过裁员、发债这样的措施来维持云影所需要的资金。 种种负面消息都让Rivian的股价已经从历史高点, 暴跌超过90%,面临着被纳指剔除的风险。 Rivian的股价收跌0.69%,报14.48美元。 在AI热潮和美联储会暂停加息的预期的带动下,纳斯达克100指数5月份的回报率创了2005年以来的新高, 科技股和标普白指数其他行业板块的溢价也是创了历史的新高,英伟达的股价也是翻了几番。 彭博社报道说,对于这波AI的热潮,爱德蒙·德洛西尔集团的全球首席投资官表示, 公司2020年年底以来,韬配英伟达的立场就被打破了,现在所持头寸要远远小得多。 趁着英伟达股价在近期飙涨,这家资管公司已经部分的获利了结。 Mailman表示,我们会加仓AI科技吗?鉴于AI估值太高,我们越来越不那么的确定了。 他还说,如果涨势继续的话,我们甚至会变得更加的谨慎。 这家资管的管理、资产管理规模是871亿美元。 我们再来关注特斯拉,综合媒体报道,研究机构Benchmark Mineral Intelligence预测, 特斯拉公司和它的电池合作伙伴今年会通过通货膨胀削减法案获得大约是18亿美元的生产税收抵免, 远远超过通用汽车和LG能源解决方案预计的4.8亿美元。 因为这个法案让企业在美国生产电池和电动车越多,就可以通过税收抵免获得越多的钱。 在电池方面,特斯拉早在将近10年前就和松下控股公司在内华达州建立了电池厂, 通用汽车和LG虽然在俄亥俄州已经开始生产电池,但是还要再等上几年才能赶得上特斯拉。 通用汽车和LG在田纳西州和密歇根州的另外两家工厂也分别会在2024年和2025年才投产。 福特和他的电池合资伙伴SK Innovation建立的三家电池工厂, 而他又买了密歇根州的一家电池工厂,但是也要等到2026年才会开始生产。 这样看来,特斯拉是绝对的遥遥领先了。 我们再来关注美国银行业的销核 那么谁是销核呢? 在本周,联邦存款保险公司FDIC公布了最新季度的银行业的概述 文件显示,美国银行业第一财技资产的收益率增速同比低于资产的融资 这就凸显了银行业核心盈利能力正在萎缩 华尔街日报报道说,当前一些银行转向成本巨大的融资来支付比较高的利率 银行的更多的资金投入到美国国债以及抵押贷款支持证券等等这样固定利率债券中 但是这也抵消了银行可以获得的自然收益率 唯一可以让银行资产获得收益的,是只有商业房地产贷款了 FDIC的数据显示,第一季度年化收益率是4.92% 住房贷款的收益率稍低,是3.96% 但是收益低于4%的住房贷款,是不能再以融资或者是出售的方式来进行偿还的 根据数据提供商Type的数据显示,2023年有2700亿美元的银行商业贷款 到期,到时候就可以用更高利率发放新的贷款 但是银行以借款人和贷款人都能同意的条件向借款人提供新贷款 这样的方法是不是可以走得通,还是一个未知数 目前,有一些房主没有进行融资,而且也已经拒绝了大城市办公楼等房产的抵押贷款 而银行在没有获得更高利率的情况下,为了杜绝信贷问题 就会对写字楼等免疫的风险上升,保持警惕 在存款成本开始长期跟随着利率上升的当前,银行最需要找到提高收益率的办法 但是银行似乎还没有足够多的空间来发放高质量的贷款 对于商业房地产,无论是否发放这笔贷款,结果同样让人担忧 在華爾街的裁員潮中,企業對於AI人才的招聘卻在加速,有一場大投行之間的軍備競賽已經是悄然開鑼。 根據諮詢公司EVIDENT,6月1日的最新數據,在美國的銀行中,大約40%的招聘涉及到人工智能相關的崗位。 從2月到4月,摩根大通在全球範圍內,已經招聘了3651名和人工智能相關的崗位, 是華爾街另兩家大行花旗和德銀的兩倍。 有一家為高盛和INC等投行提供AI相關技術支持的公司,叫做Agen Technology, 它說2023年的第一季度來自各大銀行的諮詢量是去年同期的5倍。 根據CNBC上週四的報導,摩根大通計劃打造拆的JPT式的人工智能服務,為客戶挑選投資目標。 摩根大通在本月為一款名字叫做IndexJPT的產品申請了商標註冊。 有消息說,這個工具是用來分析和選擇適合客戶需求的證券。 現在,AI相關人才使大量的招聘、金融領域的變革似乎已經勢不可擋。 我們再來看下週關注,在6月5日星期一,歐元區會公布6月Centix投資者新興指數。 歐洲央行行長拉加德會在歐洲議會經濟和貨幣事務委員會的聽證會上發表講話。 6月6日星期二,投資者首先要關注的是澳洲聯儲的利率決議,目前加息預期有所升溫。 美國克里夫蘭聯儲主席梅斯特也會發表講話。 6月7日星期三,美國會公布截至6月2日當週API和EIA原有庫存的變動,預計會繼續增加。 投資者還需要關注加拿大央行的利率決議。 美國財長耶倫也會在週三出席眾議院金融服務委員會的聽證會。 在6月8日星期四,美國會公布截至6月3日當週出勤失業金的人數。 6月9日星期五,德國會公布5月CPI終止。 我们来看观众朋友们的留言 我们的老朋友su long lp他说 高盛到现在才裁员,以前刻意操控联储局,现在却不行 因为他们和天朝太亲密了,这次是终于看错市场,迟了这么多时间才行动 外资撤离中港股呢,也是华尔街的大投行 包括高盛在内还在给中共的股市市场吆起牙喊呢 感谢您的关注 另外一个听众朋友说john gobson他说呢 他说我预测了5月中国上证指数收盘价和实际值是误差了0.7% 展望2023年的下半年上证指数就会逐级而下 年末收官时还能站在3000点的3000点之上吗 那么我们的编辑团队是这样回复的 他说说这位观众也是非常的厉害 对5月上证指数的收盘价误差只有0.7% 果然是高手在民间 欢迎您继续分享您的预测 还有观众朋友呢叫做caleb 还有魏强东yap 那这些观众朋友也是经常回复我们啊 谢谢您的支持 也谢谢你们持续给我们的鼓励 以上呢就是今天的华尔街快讯 如果你有任何的问题 欢迎您留言 我们一起来讨论 我们本期节目所涉及到的公司股票代码稍后也会贴在节目的下方 我们节目的内容不是投资建议 但是我们为您提供全球即时真实的市场资讯 今天的资讯就分享到这 感谢您的收看 我是邓梅 我们下次节目再见