黃仁勳風暴升級！還找得到黃樂嗎？科技巨擘成為大國博弈終極戰場？｜ #新聞雙重奏 #每日爆新聞

歡迎收看11月10號的新聞雙重奏 回答震驚風暴，帶您來探究，我是馨敏 財經科技國際新聞這兩天最大的焦點話題 就是NVIDIA執行長黃仁勳共諜婚外情風暴 這個不只是個人的醜聞 它上升到了國安危機 NVIDIA的董事會針對黃仁勳成為外國情報行動目標 來啟動了調查 媒體就報導說 其實美國的反情報官員在調查之後發現 黃仁勳的婚外情對象這個黃樂 早就已經被中共國安部招募了 那到底這一起複雜的事件要如何 來拆解探究呢 今天的議題我們邀請到了新唐人資深財經主播沈維彤 一起來討論，維彤好 馨敏好，各位觀眾朋友大家好 是的，今天要來帶觀眾朋友一起來聊聊的就是 共諜婚外情風暴，NVIDIA有大危機嗎 川普又是怎麼說的呢 這樣的危機暴風圈擴大 臺灣的供應鏈是不是會受到影響 而黃仁勳案牽動到的是美中的科技角力 現在新戰場浮現了嗎 我們可以看到說黃仁勳的這一起案件 他從個人的私人感情問題 上升到現在已經是國安危機了 而輝達的股價因為這件事情 重挫了4% 甚至現在股東是要提起 集體來提起這個訴訟 就是針對黃仁勳還有輝達 所以這個部分就想來請教 韋彤的是說，那現在您怎麼來 觀察在黃仁勳道歉 過後現在輝達的危機呢 我們看黃仁勳他的聲明 就說他認為這是一個 很對不起家人 很顯然還想把它定調為私德的問題 不過董事會不是這樣看 董事會是為了外部的股東以及政府來負責 所以我們就要看說 黃樂這個人到底是何許人也 為什麼一個私人關係 會變成公司的危機 很顯然黃樂根據美國媒體報導 在一年多之前就已經開始留意上他了 他不只身分撲朔迷離 另外他也可能疑似遭到中共的一個吸收 從2023年他擔任的是 Megaspeed這家公司董事總經理 可是這家公司很奇怪 它經過了層層多達兩次的洗白之後 這家企業已經變成帳上 就完全不是中國企業了 可是它追溯上去 源頭卻是跟中資是頗有關係的 而在黃樂擔任董事之後 不到年底的時間他又辭職 好像跟這家公司又沒關係又把股份轉移掉了 可是沒幾天這家公司馬上就開始獲得了輝達的晶片 那我們再看一個數據 2023年底這家公司Megaspeed 賬上也不過才數百萬美元的現金 他可以在一年之內買掉48億這麼龐大數額的輝達晶片 這錢從哪裡來啊 這也就是為什麼美國的國安機構反情報人員 留意到這個不尋常的資金流向 我們也常常聽到業界說 之前輝達的營收 竟然有相當大一部分來自新加坡 這就是一個關鍵所在 到底黃勳知不知情 到底他知不知情 另外黃熱又扮演什麼角色 我認為黃熱很可能當時是 以一個要下大單的角色去接近黃仁勳 因為當情報機構發現 他跟一位美國公民 交往甚密 而這個人經過解密之後 卻是美國最大的一個AI巨頭公司之一 市值4.5兆 甚至可以影響白宮左右美國對中的科技管制政策的一部分 這個可能是非常重要的一件事情 是我們剛剛有提到說這個黃仁勳他是在白宮裡面 其實是講話有份量的人 所以這件事情大家就會來看說 那川普總統到底知不知道 川普總統是怎麼在表態的 川普總統最近在這個回應媒體的提問 他說黃仁勳是正直的人 然後他說其實這個他在最新的這個白宮的記者會上 他也有在提到說 其實FBI現在有介入調查了另外一起黃仁勳相關的案件 可是案件內容是什麼川普沒有講 但說黃仁勳應該是會沒事了 所以維同會怎麼來觀察川普的表態? 你不覺得川普講話是非常有意思 即便各方壓力這麼大 這個不論是從各種報告媒體的報導當中 他認為白宮裡面的要角之一被共諜接近了 這無疑是對川普政府在過去推行AI政策上面 是一個很重大的一個所謂打擊也好 可是川普選擇的是 他認為黃仁勳是一個good man 是個好人而且他做了很多很好的事情 對美國帶來很大的幫忙 甚至有人問他說黃仁勳是不是還適合當執行長呢 他認為適合啊那下禮拜要去亞洲他也考慮要帶他去 這代表什麼意思就是 白宮選擇在這個時候 我認為白宮選擇這個時候 在司法調查結果沒有明確的證據之前 白宮是站在一個支持的立場 那也代表川普本人的態度 他支持這樣的人 當然川普也提到一個但書 他說當然我們也有可能發生任何事情 就是說他是一個有條件的支持 但明顯的川普思考的 很可能不是這家企業的問題 他可能思考是美國整個產業的競爭力的問題 而輝達現在的角色卻剛好又是美中在關鍵基礎建設 AI算力競爭上面的不可或缺的要角 所以有可能川普是不是在什麼時候知情 何時知情，知情多少 這都是一個很大的觀察點 的確因為外界就在猜說 川普自己是說他是最近 剛剛才知道啦 可是他真的會這麼晚才知道嗎 包含是前面有提到說 其實在這個國務卿的時候 在今年春天有起草 相關的備忘錄來至級高層的官員 跟這個情報人員 其實早在2024年的時候 就已經開始在調查黃仁勳這個人了 所以也有人在猜說 那這樣川普是不是其實早就知道了 這根本就只是川普在美中博弈下的一張 就手裡的算是一張王牌了 如果說美國媒體報導 盧比奧他在春季就已經起草了這份備忘錄 並且讓美國高層知道了 但我們看到黃榮勳在五月的時候 是隨著川普去中國 九月的時候也是出席兩國的重要會議 顯然川普如果他真的知情的話 那就也就是代表說 輝達和黃仁勳是他重要的一個夥伴 那到了現在呢 這個我就認爲 可能接下來可能不只是國安 還有可能是美國 內部的一個政治風暴的部分可以觀察 是所以我們可以看到說黃仁勳案件爆發 外界就開始在回顧過去了 美國總統川普在去年宣佈的時候要有條件 允許輝達的H200晶片可以放行到中國 黃仁勳當中他是積極扮演這個遊說的角色 而這一件事情到底跟黃仁勳是不是有關係呢 那臺灣的供應鏈會被這一次的暴風圈影響到嗎 是我們可以看到說 其實在這一次 臺灣有一個重要的可能科技的夥伴 出了這麼大的這樣一個風暴 臺灣的供應鏈這邊 到底會不會也會面臨到相關的風險呢 這個部分就想來請教 維同說目前有看到是有影響的嗎 從10月份最近的營收情況 可以說是真的看不到相關的波動 不論是鴻海臺積電還是廣達 10月份營收都是再次創下歷史新高 後期就是成長力道還是相當不錯的 但是過去的臺灣的供應鏈主要是靠一個蘋果 那現在呢輝達這家公司呢 很明顯的是在整個臺灣供應鏈上面 營收成長最高的一個佔比的一部分 那包含臺積電在2025年的時候的季度財報 可以看到輝達就佔了19% 晶圓代工 快要四成了 另外還包含偉創雙鴻星星 這些載板公司甚至組裝大廠鴻海 也就是說輝達營運表現 是牽動了臺灣企業的表現 但我們就要小心就是說 到底輝達的拉貨力道 整個產業的發展有沒有停下來 是因為這件事情停下來嗎 可能早在這件事情之前 就已經有些端倪了 這個我目前知道 這樣產業界有跟我講到 整個上下游的供應鏈當中 臺灣的電子業其實直接間接 就有六成是跟輝達的供應鏈是有關聯性的 可是最近都遇到一個問題 他們叫做長短料的問題 就是說上游出貨了 下游沒辦法出貨 就是這個時間差 為什麼 因為下游的拉貨力道變慢了 那以臺灣的AI伺服器的出貨來看 從之前的20億美元到了今年 逐步到了兩三百億 結果就沒有再成長了 我覺得很可能 其實不是所謂的技術性 不是說VR Rubin 這個技術性問題的 這個delay 很可能就是拉貨動能pending 拉貨動能變慢 或是延後 那一旦是這樣的情況之下 我就比較擔心 為什麼 因為所謂特別針對 AI伺服器的產品 其他業界沒辦法使用 臺達電的HDV 相關的設備 它是給專用資料中心的 這塊如果 放慢速度下來的話，很可能就會變存貨 所以我們要看說，這幾事件會不會真的對 輝達的整體的信譽跟營運的表現出現一些 很嚴重的影響，如果是這樣的話 對臺灣供應鏈的影響恐怕是不小 是所以可以長期的部分還要再來關注 那另外一個點就是黃仁勳過去 我們剛前面有提到 其實他在H200的這個出口到中的這個部分 他是扮演了這個非常積極在遊說白宮這樣的一個角色 所以這個部分外界就在懷疑說，那現在 這一段黃仁勳的婚外情 他是不是真的實質影響到了 那時候美方的AI禁令的政策 相關的供應鏈安全呢 我覺得時間點 算是匹配，但是原因結果可能不完全 因爲早在2022年 黃仁勳他就主張說要將晶片賣到中國市場 當時就可能明顯看到包含A800 H800 還有針對中國的特殊晶片降規版的晶片 就說要賣到中國市場 也就是黃仁勳的主張其實不是一兩天也不是這一兩年的 他是長期主張的所以這個部分有點勾不起來 那是因為黃樂的事情而改變了 希望遊說華盛頓 白宮這邊開放對於中國這邊的晶片管制禁令 我覺得是可以觀察甚至有可能有傳出一些聲浪 包含遊說團一直想要試圖的去將高階晶片能夠放行到中國 這個確實是有可能的但是單從H200這件事情上面 黃仁勳目前的營收在中國市場這邊其實非常少 可能就1%左右單純就H200這件事情是不是就是導致 這個關鍵的部分我覺得還不是 是所以現在看到這件事情 黃仁勳婚外情案爆發瞭然後涉及共諜 韋董會怎麼觀察未來 美方可能在AI相關的出口晶片出口等等 這邊會有哪一項的走向嗎 我們要從那個bottom up來看 這件事情剛提到的是2022年 因為當時美國開始收緊對中的晶片管制禁令 所以 還會讓輝達試圖要這樣做將晶片出口過去 所以這是中國選擇了什麼 中國用兩個方法來偷晶片偷算力 一個就是透過東南亞 透過雲端的租賃的方式來租算力 在東南亞設了大量資料中心 包括 MegaSpeed 就在這時候跑出來了 另外還可能涉及到中轉的部分 也就是說在透過第三地透過偷渡的方式 透過轉進空殼公司的方式 出貨地方可能在中國 這個部分其實中方現在是美中的大競賽的格局之下 所以我們要看的是這起事件的為什麼會這樣發展 所以接下來轉折就到了 是不是真的是國安問題的部分 是所以我們可以看到說 現在中共的情報黑手是深入到美國的科技巨頭 美中科技戰除了檯面上的角力 難道現在更要關注的是躲在暗處的情報戰嗎 所以我們可以看到說黃仁勳這一次的婚外情 他其實涉及到的是中共間諜的議題 中共外交部面對這一題 他就喊出了一貫的這個面對中共間諜的時候會喊的 比如說就是這個論調純屬捕風捉影啊 都是在污衊抹黑啊 而另外一邊在美國這邊呢 美國的眾議院現在有三個委員會的主席聯名 要求黃仁勳要在11月18號的時候來出席這樣子的閉門會議 所以首先就想來請教韋統是說 在黃仁勳的這一個案件啊 是不是現在科技巨擘已經成爲大國博弈的終極戰場了嗎？ 我們看美國對中國這邊的科技管制 其實有分好幾個階段 從一開始的對中興華爲的單一公司進行實體管制 接下來到了什麼時候 再來是繞道代工的部分 包括如果中國的企業用到美國技術的相關的先進製程 包含臺積電在2024到2025年當下 就一度造成了旋風 當時可能臺積電疑似也是提供芯片給中國的部分 就可能被處以相當大額的罰款 但這一塊後來是沒有 另外就是在於第三地轉運 今年三月份的時候 大家不要忘記了一個很重要的案件 就是美超維 美超維這一塊包含創辦人在內就被起訴 原因是什麼？ 就是說第三地違法的轉進相關的芯片到中國大陸去 接下來 也就是說美中的角力後來他們發現一個最大的節點 就是在科技的企業的大老闆身上 包含最近我們看到的黃仁勳的部分 也就是說英國情報機構就提到 早在2022年就跟大家這樣講 就是說所有涉及到先進技術 AI技術的都會是中共鎖定下手的目標 這還不只黃仁勳 可能相關的供應鏈的企業大老闆 都會成為可能靠近 或者是想要去進一步獲取相關資訊的對象 是而且現在也想說 這個黃仁勳接下來到底會不會 就是人會怎麼樣呢 也會繼續關注 好的謝謝韋紅金今天的分析 那是不是在節目最後一分鐘 也可以來幫我們的觀眾朋友 做最後的總結呢 所以我認為接下來有幾個觀察的時間點 一個就是在11月17號的輝達財報 而這在輝達財報公佈之前 別忘了這個輝達在下午廠商 Broadcom 也要公佈財報 另外就是黃仁勳即將要去前往的閉門會議 11月18號 因為這起事件從共諜案件的時間到這個時間點 確實在美國中期選舉之後 它會牽涉到的是美國未來對中的科技 產業的發展政策 以及美國接下來要如何去發展AI產業 但目前我們可以觀察到 很顯然輝達 就是在美中的競賽之下的重要要角 是美國川普政府這邊 他不會輕易放手的 所以這也是我們後續 可以持續爲您做觀察的 是好的，謝謝韋彤 也感謝各位觀衆朋友 今天和我們一起關注這個議題 您的按贊訂閱還有分享 就是對我們最大的支持 新聞雙重奏，全球時事精彩討論 週一到週五同一個時間鎖定我們 絕對讓你看個夠再會