從零開始學炒股：新手必知的炒股必修課 零基礎學股票07熱門股VS冷門股

好,我們首先要了解這個概念 什麼叫熱門,什麼叫冷門 我們按照百度百科裏面的這個解釋的話 熱門股是什麼呢 熱門股是指那些 股票市場當中 交易量大 就是買賣的人很多,交易量大 然後交易的週轉率高,這就是我們說的換手率高 然後股票的流通性強 大家買來買去,然後股票的價格變動幅度非常大的股票 就稱之爲什麼 熱門股 熱門股很簡單嘛,就是 受人關注,然後大家頻繁的交易,然後的價格波動幅度很大,交易量很大,換手率很高 那我們來看一個案例 這個股票的名稱我先不說 我們就看它的走勢 連續性的拉伸,然後動不動拉漲停板 那你說股價的變動幅度大不大 非常的大 下面的我們放的是什麼,是它的換手率指標,我沒有用這個成交量,因爲成交量是個絕對值指標 比如成交了多少多少手啊多少多少萬 股啊等等 這樣的話你沒有辦法比較,因爲每個股票的流通盤不一樣對吧 我這地方用的是換手率 換手率是什麼意思 就是當天的成交量 除以它的流通盤 比如你的股票有100個億的盤子 那你今天成交了多少 這就是我們用換手率這個指標能夠很好的反映它 這個週轉率高低的問題 那我們可以看到我鼠標放在這個位置呢 它的換手率是14 14的意思就是14%啊 也就是說100個億的盤子當天成交了14億 那這個換手率是很高的 那麼很明顯這是一個什麼 這是一個熱蒙古 這個漲勢很好連續拉伸漲停板波動幅度很大然後交易量換手率很高 那麼我們再來看一個冷蒙古 首先我們來看冷蒙古的概念 什麼是冷蒙古呢 這個很好理解你剛剛講了熱蒙古嘛,那冷蒙古肯定是個熱蒙古反着來的對吧 沒錯 那麼冷蒙古呢指的是 交易量小 看到沒有 然後對應的換手率低 週轉率低 流通性差 買賣的人很少 股價變動幅度很小,你想沒人買賣的價格變動幅度當然很小了 因而較少人問津的股票 簡單來說 就是被市場忽視的股票 大家聽都沒有聽過這個股票,也沒有人知道它是幹什麼的 無人問津無人關注的股票 這樣的股票叫什麼呀 就是冷蒙 不太被人熟知的那可不就冷蒙嘛 那我們來看一個案例 那同樣的我們也先不說這個股票的名字,我們來看一下,這個股票的從高位跌下來以後 然後呢在低位的震盪 然後呢越震盪了,然後他的這個 K線的波動幅度越小 到後面天天都是十字星了 每天那個波動幅度極小對吧 那伴隨着它波動幅度減小,使它的交易量越來越低 我們看它的換手率 在我鼠標放的這個位置啊 它的換手率只有0.34 0.34是什麼意思 就是100個億的盤子一天成交量只有3400萬 那說明這個股票的交易量非常的低 是不是這樣的情況 那你想想 沒人買沒人賣,那價格可不是既不漲也不跌嘛,所以你看這個股票的通常來說都在低位橫盤震盪 然後呢K線的交易幅度很小,每天上下幾分錢 對吧,然後你看這個買賣的人呢也很少,交易量很低 這是不是妥妥的冷蒙古啊 那麼現在我問一下各位 到底是買熱蒙古賺錢呢 還是買冷蒙古賺錢呢 關於這個問題呢,我們來看看證券支付格雷厄姆他的觀點 格雷厄姆怎麼說,他說 大多數投資者 很難理解 爲什麼低價買入冷蒙古 卻能賺錢 而高價追入熱蒙古 不但很難賺錢 而且容易賠錢 也就是說 這個格雷厄姆的觀點很明確 就是你低價買冷蒙的反而容易賺錢 高價追熱蒙的什麼呀 不但不容易賺錢,反而容易賠錢 那他後面有一句解釋 說其中的祕密就在於 市場的預期收益 與實際收益的差 這句話什麼意思 就是我們都知道炒股票炒的是什麼 炒的是預期對吧 一個冷蒙的股票,實際上我們再去投資他的時候 不會有特別高的預期 你甭管是他的業績也好,還是本身股價走勢也好 因爲他本身就是冷蒙 所以你不會說我買進去以後,我期望他馬上有個很好的表現 但是 熱蒙古不一樣 一個股票被市場所追捧 那麼大家爲什麼會追捧他 不就是說我買進去以後,他有可能會給我帶來很高的收益嗎 那問題是這樣的股票,不管是他的市場表現,還是他背後的公司的業績表現 很難達到人們的預期 或者叫透支了人們的預期 那往往這樣的股票的話呢,即使他業績呀 表現還可以,但是沒有達到你的預期的話,他的股價也會呈現出什麼樣 暴漲暴跌的狀態 所以很多人買了這些所謂的熱蒙股 不但沒有 賺錢,反而什麼樣 套裏面了 這就是格雷厄姆他關於冷蒙古和熱蒙古的一個 觀點 那麼好,我們來看一下剛剛講的兩個案例 其實是同一只股票 他是不同的階段 注意看啊 所謂的冷蒙古的是在這個 我們是在底部或者低位的這個階段 所謂的熱蒙古是這個拉伸的高位的這個階段 那麼這隻股票呢,其實就是我們說的什麼 具有免稅店概念的王福景 因爲我們在股票投資初級班的第3期第4期第5期 我們都有把它選進組合 並且在第6期的時候把它踢出去了 那我們來看一下我們在第3期第4期第5期的時候選中它的時候什麼樣 這個股票 非常的低迷 然後呢 你看他的這個k線可以看到,k線的波動幅度非常的小 對吧,不僅你k線波動的幅度非常小 我們就看到成交量就是我們說的這個換手率啊 都趴在地上 妥妥的冷門被市場所忽視的一個股票 往往這樣的股票你 大家都不關注他忽視他 所以呢 它的價格呢往往比價值要低 但這個股票的基本面是ok的沒有問題的 只不過是因爲大家忽視它了所以價格變得很低迷 我們把它選中了 選完以後呢 在2020年的6月份爆出一個概念 什麼概念叫免稅店概念 說當時的王福景獲得了近30年來第一張免稅店牌照 好傢伙對吧 然後市場一頓爆炒 然後股價連續的拉昇連續拉漲停板 從當時的12塊錢不到什麼一口氣拉到什麼近80塊錢 對吧 翻了有好多倍 15倍之不多對不對 就這樣的一個股票 在他 接近6月底的時候7月初這個位置 這個位置的時候我們把它 從組合裏面踢出去了 當時很多學員不太理解說老師 爲什麼要在這個位置把它踢出去呢 注意看啊 我現在圈圈中的地方 就是我們的第六期課程當中把它 踢出組合的部分 那很多學員但是不理解說你看啊 這個公司在當時 炙手可熱呀 股價連續性拉漲停板 然後又是全國唯一 30年來第一家拿到什麼免稅店牌照的公司 那你這個應該是個利好啊這個公司怎麼還能賣呢對不對 結果你看啊一週以後吧 連續幾個漲停板以後呢 就見頂以後回落了 很多人呢 就套在這個地方 注意看啊很多人就套在這個地方 因爲他們就是去追市場當中的熱門 結果呢成了從高位接盤的人 想一想 格雷我們說的那句話 低位 低價買入冷蒙古容易賺錢 高價追入 熱蒙古不但很難賺錢反而什麼呀 容易賠錢 就是這個道理 因爲他這個時候 已經被市場爆炒了他的價格已經遠遠的高於他的價值了 這個時候你進去怎麼樣 你就是給別人接盤的 就這麼一個情況 對吧這個案例很明顯的告訴我們這個問題 其實這種情況非常多見啊我們來看一在 2019年行情剛起來的時候也是 行情剛起來的時候 大家都說什麼呀牛市要來了牛市的旗手叫券商 券商裏面的熱蒙古什麼呀中性見頭 當時股價一口氣從8塊錢漲到31塊4毛5 漲幅近三倍 很多人就覺得什麼呀這個 行情等這麼多年了行情終於來了對吧 來了以後 股市好嗎那券商肯定好對吧 那券商好那我就買券商裏面的龍頭 好像這個邏輯很正確啊我買個熱蒙古這個就有什麼問題呢 結果很多人什麼在漲停的時候追進去 這樣以後呢 哎股價從高位什麼呀 31塊4毛5跌到16塊錢 腰斬了近一半 這種情況在每一波行情當中都會出現 你包括在上一波牛市的時候也是 當時有個腰骨叫什麼叫 暴風科技 後來改名叫暴風集團 有28個漲停板 35個漲停板 暴漲了28倍 那這個股票跟什麼有關係呢 跟當時一個概念有關係叫什麼叫互聯網家 那個年代不就提倡什麼 這個14 15年的時候提倡什麼大衆創業萬衆創新互聯網家嘛對不對 這股票什麼跟互聯網相關 所以呢他一上來連續什麼呀拉漲停 拉漲停拉了 二三四個漲停以後的在高位是沒他開盤了 就是我們說的這個這個漲停板打開了 結果還有很多人往裏買你知道買完以後呢我們來看看這些人啊 都這樣 啊從那個高位啊 幾百塊錢的高位一直跌到最後什麼呀這股票都退市了 啊所以有一個文章是這麼寫的叫 一代腰骨暴風集團 落幕6萬股東被埋是400億灰飛煙滅 說明什麼問題 什麼大家在投資的過程當中啊 你如果要去追市場的熱蒙古一定要慎重 爲什麼風險很大 那格雷厄姆說的很清楚你在高位去追熱蒙古那你可不容易賠錢 有人說老師我在低位去追熱蒙古 那你就搞笑了爲什麼 因爲在低位的時候無人問津的時候他不熱你明白吧 這就是格雷厄姆說的事先看和事後看兩回事 他長起來了 你看見了這叫事後 他沒長起來你事先能知道他長嗎 這叫這就是我們說事先和事後是兩回事 但很多人都是什麼 等他長起來了以後再去追 幹嘛你往往容易被套 而在你低位買進去呢低位他冷門的時候買進去等他變熱了 反而容易賺錢 這就是我們講的什麼你選股的思路要正確 那究竟該怎麼選股呢 我們來看看這個 冷蒙古和熱蒙古 格雷厄姆說總結出來的 核心的原理在這裏面 他說呢 一向對於 普通股市場表現的深入研究得出了 以下一般性的結論 什麼結論呢 叫標準證券或者主要證券簡單來說就是 這裏面所提的熱蒙古 他們對於報告利潤幾乎總是迅速的做出反應 以至於誇大了年收益變化在股票市場的影響 這句話呢 看起來很學術對吧 我把它翻譯過來簡單來說就是 一個市場當中備受關注的股票 一個熱門的股票 往往的這個公司的業績呀 很容易被市場什麼呀 所關注 啊如果這個業績 比較好 那市場當中就會瘋狂的買入他的價格就會 這個很誇張的上漲 連續性的漲停 反過來 一旦他的價格就是這個公司的業績沒有達到人們的預期的話價格有可能會產生暴跌 這就是爲什麼買熱蒙古很難賺錢的原因 就是他沒漲之前你不知道他漲了以後 你在買的時候價格很容易什麼就跌下來了 反過來 第2個叫知名度較低的政權 這不就是冷蒙古嗎 他們的表現的主要取決於市場專業人士的態度 如果呢 這些人對其缺乏興趣的話價格將遠遠的滯後於其統計表現 那些 不是市場上熱門的股票呢他就取決於分析師的推薦了 那如果沒有市場人士沒有分析師推薦的話那這個股票往往他的價格什麼呀 就遠遠的落後於他的價值 就這個公司可能經營的很好業績也很好 但是因爲沒有人推薦所以他的價格呢被人忽視所以價格非常低迷 那這個時候你去買入什麼呀 這些低估的股票 反而什麼呀容易賺錢 我們來舉幾個低估的 這個冷蒙古的案例 你比如說 我們在第8期的時候初級班第8期的時候有個案例叫中鋼國際 你看着名字吧你都不知道他做什麼的 沒錯 是吧你就光看名字就根本就沒有什麼行業概念的問題對吧 那這個股票呢我們在 第8期就2020年11月份的時候選中他 你看他他這個他這個 股價走勢啊一直橫盤橫盤了七八個月 然後呢價格的這個k線幅度的不動很小 對吧再看看成交量成交量幾乎沒有了 說明什麼呀他是一個被市場所忽視的冷蒙古 由於他被市場所忽視所以他是低估的 這個時候呢我們把他選進了組合 因爲他既是低估的基本沒有ok的 所以我們把他選進組合以後呢 兩個月以後啊11月份沒有漲12月份沒有漲 然後到1月份到2月份什麼 開始連續性拉漲 我們知道2021年年初的市場開始下跌 這個股票反其道而行之 啊行之從4塊錢什麼一口氣漲到了13塊9毛6 看到沒有這就是你 低價買入冷蒙古容易賺錢的原因 因爲你低價買入冷蒙古吧你對他的預期不會很高 這時候呢只要他的 這個市場環境發生改善了 往往他的價格什麼就會超出人們的預期 然後我們再看一個案例 這個案例呢叫深圳燃氣 這是2021年的一個案例啊是我們第11期課程當中的 啊那麼 當時呢也是選中他的時候呢前面已經橫盤了很多個月了看到沒有 啊你可以看一下這個k線圖就可以看出來 k線圖全都是上上下下的這個引線然後 都是十字星的交易量非常的低迷對不對 那我們選中他以後呢 兩週以後 這股票開始連續性拉漲停板 爲什麼呢 因爲本身 燃氣嗎他是一個公用事業的股票 不是市場當中什麼熱門的 公用事業的水電器這些東西都是很常見的 沒有什麼可炒作的空間 所以這股票呢被市場所忽視 但實際上他的基本面是ok的 啊他的這個財報的各項數據其實ok的 然後呢 啊這個因爲被市場所忽視所以他被低估 我們把他選進組合以後呢 兩週以後爆出了一個概念爆出了一個消息什麼消息呢 說這個深圳燃氣啊他有一家子公司涉及到了清潔能源項目 好傢伙這不就打上了清潔能源這個概念嗎 對吧那於是呢股價移動爆炒 很快從當時的六七塊錢找到了什麼13塊五毛二翻了一倍 哎等他拉上去以後連續拉漲停的時候你再追的話你就很容易被套了 這就你會發現啊低價買入冷蒙古容易賺錢 高價追入熱蒙古反而容易怎麼樣賠錢的原因 再來講一個去年的案例 啊這個是2022年我們在第15期和16期課程當中都有選中了萬和電器這個案例 那麼這個股票呢也是你可以看首先啊我們要注意這些股票的一個特點就是你在買入他之前啊 就是k線走勢都非常難看啊沒有什麼趨勢性的行情啊 然後動不動就橫盤呀 然後十字星呀 然後波動幅度很小啊 再去看成交量 那成交量簡直不能看 成交量非常的低迷 那往往這樣的股票呢說明什麼問題 說明沒有人關注他 再說一遍 沒有人關注他 沒有人關注他 說明他被市場所忽視 那這個時候他的價格往往是低於價值的 哎 我們把他選進組合 那選完組合以後呢 哎 我們看他從七月份八月份開始連續的拉伸對吧 到八月底的時候呢 爆出一個概念 什麼概念呢 叫空氣能熱泵概念股走強 萬和電器股價四連滿 什麼意思 我們知道呢 在當時呢 啊 因爲俄烏局勢的問題對吧 這個俄羅斯輸往歐洲的那個 啊 那個輸氣管道什麼呀 那個北溪二號什麼被炸了啊 包括北溪一號也都被炸了 你就說什麼呀 這個斷氣了對吧 所以呢 歐洲呢 這個非常流行中國的什麼電熱毯呢 然後什麼啊 空氣能熱泵啊 這些東西對吧 所以這個概念就當時被炒作起來的 對吧 那萬和電器呢 被炒作成這個概念的所謂的龍頭 所以他連續拉四個單品版 剛好我們一個學員買了 在考慮賣不賣的問題 那很顯然在這個地方什麼呀 達到你的活力目標是可以賣出的 爲什麼呢 因爲這個時候他已經變得非常熱門了 價格已經被炒起來 已經高估了 要從當時的56塊錢什麼已經漲到了什麼13塊錢14塊錢了 結果很多人什麼呀 在爆出這個概念以後啊 開始想了說 你看現在才八九月份纔是秋天對不對 那大冬天的那個歐洲不得冷死啊對吧 那這個股票肯定後面還得漲 結果很多人呢 在後面拉漲停的時候衝進去了 交易量非常的大 聽見沒有 衝進去了 在高價追入了熱門的股票 不但很難賺錢 反而什麼呀 把自己掏了 所以你看 選股的思路非常的重要 那到底應該怎麼選股呢 我們來看看第三部分 叫正確的選股思路