直播311精華 Part 2 玩的轉

我們也看到了在科技領域內有兩個比較現實的東西 第一個就是英偉達的黃仁勳 這兩天接受記者採訪的時候說了幾句話 第一個說華一的人工智能的開發人員佔全球的一半 甚至超過了美國人的比例 即便是在美國 在一線開發人工智能的科技人員中 華一的比例也超過了50% 第二個他說華爲是一家偉大的科技公司 大家聽得一頭一卵的汗 不知道這個結論是從哪來的 華爲是第一個被大家關注的 被打壓了幾年的這麼一箇中國科技企業 而且他背後的支撐明顯的是解放軍 就是軍隊 那麼所有的這一切都讓你感覺到無所適從 是吧 因爲無論是拜登也好 川普也好 都在說我們在科技領域是領先了中國 我們跟他之間有待查 但是黃仁勳的話說 就是中美之間在這個領域戰爭已經開始 沒有什麼起步的問題 大家都已經已經在戰爭的這個這個過程中了 就競爭已經開始了 因爲大家感覺到這個非常奇怪 因爲他的這一番論調 是他這個去了臺灣 然後又去了中國 中間還去了白宮 在這種情況下 他說的話其實很多人會相信 在這個情況下 就是人們對他發表的這個演講 就感覺到非常奇怪 另外一個呢 就是我們已知的這個美國相對比較領先的一些東西 包括這個特斯拉事實上受到了很大的衝擊 因爲美國有另外的電動汽車的產品 正在推出更加廉價的皮卡也好 這個越野也好 就城市SUV也好 同樣這個在美國市場上 特斯拉賣七八萬美元的這個 特斯拉的城市越野皮卡 甚至標配能達到九萬九的這個Cybertruck 那麼跟他差不多一個級別 甚至就是說 你哪怕認爲比他小一號的 美國市場上馬上要推出的是兩萬美金左右的 價格非常非常低到可怕 就直接就搶佔了 就挖了特斯拉的牆角 那這個車企是誰支持的 貝佐斯 那麼如果說 當你看到這一點的話 你就應該知道 華人心目中 這個除了特斯拉 其他電動車不能買是吧 包括美國的福特什麼 150都有 福特150都有電動版 但是很多人原先是執迷性特斯拉 只支持特斯拉 把這個熱情都放到這個電動車的所謂領跑者身上 但現在已經開始出現變化了 貝佐斯他們的工作呢 是非常隱晦的 在這之前沒有公開過 現在突然拿產品說話 這些都在打亂 目前我們看到的一些 一些這種過程 就是你原先認爲很正確的一些東西 正在被顛覆 我們應該去理解一點 就是現在正在美國出現的 更多科技產品 包括這個AI算力問題 因爲它提供的這個GPU芯片 被普遍的使用 所有的企業都在轉型 就是你使用AI還是不使用 這逼着你要做出一個抉擇 但是在這個過程中 其實變量已經產生了 而且很快就會出現在人們的面前 這都是非常新奇的一些現象 值得大家去關注一下 不要把原先固定的一些認知 帶到未來的生活中 中國呢不是說不想玩 這個你要知道一點 就是你看中國政府的宣傳看多了以後呢 你就會導致一個 就是說美團啊 這個京東啊 是吧 你會感覺到他們現在玩得很嗨 然後華爲 華爲是一個很偉大的公司 然後中國呢 又有一批科技工作者 完全就來自美國 美國人訓練的 包括原來就在英偉達的 他們把已經賣到中國的 就是經過拜登政府後臺調整過 限制算力的一些GPU 賣到中國以後 他們又恢復了算力 讓人感覺到中國現在 就無論是高科技還是這個內需 都是完全玩得轉的 就是他給你這種認知 或者小紅書這個抖音你看多了 看懂讀了是吧 你會感覺到不缺美國這個市場 如果沒有美國人買我們的東西 我們可以賣給歐洲 甚至賣給非洲 然後他們再轉口賣給美國 倒黴的還是美國消費者 跟咱沒關係 很多中國人會有這樣的想法 但事實上呢 中國有比較大的問題 中國對內對外經濟的 有兩輛馬車 就是事實上的 你不用談這個經濟學上的概念 談事實 事實上有兩輛馬車 第一個是房地產 這是拉東內需的 房地產從這個許家印爆雷以後 基本上就玩不轉了 玩不轉了以後 他就帶動一系列的問題 圍繞着房地產運行的上下游 就都玩了 上游是政府 政府要賣地 大的城市一年賣地呢 三四千億人民幣 甚至有更高的 現在一年多少呢 一年可能四十億人民幣 就基本上賣地已經沒了 賣地沒了以後 地方政府就破產了 爲什麼講破產了 因爲他這個稅改以後 就中東經濟搞稅改以後 地方唯一的財政來源就是中央給政策 你可以賣地 是吧 你可以控制賣地 就飢餓營銷 然後呢 不斷的這個更改土地的這個性質 是吧 因爲只有政府才能更改 是吧 你作爲這個土地承租方 承包方 農民是無法更改的 是吧 你不可能把農業用地改成這個工業用地 你也不可能把農業用地改成商業用地 是吧 那麼這筆錢呢 是政府掙的 那麼下游呢 就是跟着房地產 無論是鋼鐵 還是這個裝修 是吧 甚至這個餐飲業 農民供給更別說了 這些都是圍繞着這個房地產 這個項目來運轉 房地產這個東西呢 在中國已經熄火好幾年了 是吧 就內需這一塊 它很難拉動 因爲你沒有更多的這個未來的收入 大家就不敢花錢 最可怕的是不是不敢花錢 而是什麼 中國人真沒錢 中國有三分之一以上的人口 就接近一半人口 每天的每天的收入 是非常非常有限的 而每天能夠實際應付開支的 是不到五美元 這個人口在五億多六億 主要是農民 農村混得不好 因爲農村 農村人口我們普遍的認爲是 六億五千萬到八億人之間 是吧 那你說五億多人的話 就農村的主體 其實混的都不咋地 對吧 種田也不掙錢 然後出去幹農民工 你房地產熄火了 他也幹不了 這是講國內 他是靠這個房地產拉動 圍繞着房地產的都熄火了 就中國經濟被凍結了 三分之一的增量 那存量也會也會開始出問題 因爲大家都認知到 這個房子以後有問題了 現在大家開始賣房子 開始懷戀這個 馬雲說的 二十年以後 房子是最不值錢的東西 沒有人在聽任志強 說的這個房地產 尤其是這個房子漲價 是丈母孃的高需 是吧 這個問題已經不存在了 那麼現在 大家都開始出現了一個市場恐慌 法拍房越來越多 是吧 很多人已經不交按揭了 破罐子破摔了 不是躺平了 直接就擺爛了 是吧 這種現象就非常現實 基本上每個城市都有這樣 這樣的情況 就不要光聽這個 短視頻中告訴你的那種 如果你看短視頻 你認爲它是真的 你不如看看中國的電視劇 它都是高於生活的 知道吧 就它演的很多 中國人日常生活的情況 都是城市相對收入比較高的 家庭的一些情況 往往這個 甚至表面的光纖 都是集中 超現實的一個部分 這是講中國內部問題 中國外部呢 有一個巨大的問題 就是中國的出口 中國尤其是加入世貿以後 中國的出口帶來了什麼呢 帶來了鉅額的貿易順差 而這個貿易順差 有一半以上是在美國市場獲得的 現在這種高關稅 是無法讓中國商品 繼續進入美國市場 這就導致國內的宣傳 它其實是脫離現實的 那麼蘇州市政府給 這個出口企業 停留在碼頭上的這個集裝箱 三個月的減免 你要知道 集裝箱停留在碼頭上 一天不運走 是吧 無論是佔地啊 管理啊 這個維護啊 各方面它是要收費的 在中國收費其實還不高 要到美國來的話 可能會更高 那麼 它爲什麼會這樣做 就它期待在三個月之內 中美之間能完成談判 所以我 上個禮拜有一個猜測 瞎說 我說估計呢 忽然之間 這個可能把現在的雙方開價都在 增加的關稅都在100%多200%多 是吧 忽然有一天可能降到35% 如果能降到這麼一個水平 雙方都會認爲是一個巨大的勝利 因爲過去美國商品 這個這個進入中國是被高關稅對待 就普遍的是在30% 25%到30% 那麼中國商品進入美國市場 通常是在2.5%到5%之間 是吧 如果說這個美國能夠收來自中國的商品 35%的關稅 這對美國來說已經提高了十幾倍了 七八倍到十幾倍之間 那麼這樣來這樣一來呢 對川普而言 他是非常大的一個成功 就事實上上一屆任期 他要求的每年減少 這個1000億美金的這個貿易逆差 雖然沒有完成 後來簽了一個第一階段的協議 也只完成了60% 那麼這次呢 他就不上當了 我不跟你籤協議了 或者說我不期待你的協議能夠完整的得到履行 但是我通過增稅的關稅 我就可以完全擺脫 就你在協議上對我的欺詐 就我每天都會收 對吧 他可能會這樣說 那麼對川普來說 這是一個巨大的勝利 而對習胖這個政權來說呢 也是一個巨大的勝利 是吧 你現在已經加到200%多了 我一下給你降到35% 是吧 說明我們外交戰線 這個這個在黨的領導下 在習胖的這個親自部署 親自指揮下 是吧 獲得了巨大的成功啊 這是一個巨大的勝利 雙方都在慶祝 就打嘴仗 但是誰吃虧呢 是吧 中國的企業是非常清楚的 如果說增加了35%的話 企業是不會有利潤 那企業不會有利潤怎麼辦 政府補貼 那政府補貼的目的是什麼 他還需要美國這個市場 他還需要在美國市場上繼續拿到貿易順差 就原來比如說3700億或者4000億 是吧 我補貼了1000億 我只拿了3000億 但比沒有要好 對吧 他目前大概是這麼一個結果 我們要看到的可能是這麼一個東西 就如同大家都沒想到的 忽然一夜之間就告訴你 這個烏克蘭和這個美國 礦產協定簽署了 是吧 就你感覺到很驚訝 其實都是有線索 都是可以推測的 包括這個中美關稅戰打到最後 雙方忽然一夜之間 各自宣佈勝利 這都是可以預測的 不用那麼緊張 雙方架子拉得很大 但是都沒有達到這個脫鉤的地步 目前還不具備這個