翟山鷹：中國債務爆發的連環雷

我今天先把一些最近零散的 但是關聯的信息跟大家都說一下 可能這些信息很多朋友都看過 但是大家沒有把這些信息關聯到一起 我跟大家說一下 大家想一下 自己腦子裡就開始有聯繫了 第一個信息是中國很多城市 都開始招募金融副市長 大量的城市的金融副市長密集的上任 目前據稱是有超過30名金融副市長 其中有一大部分已經上任 另一部分正在準備的上任過程中 這些人有一個統一的特點 就是基本上都沒有任何從政的經歷 沒當過政府官員 沒當過官 沒有在政府擔任過任何職務 但是在被聘請成為副市長之前 這個職務還是不小的 副市長 很多還都是省會城市的副市長 都具備長期在銀行工作的經歷 在銀行領域有十分豐富的資源和人脈 其中雲南是剛剛任命了三名金融的副市長 包括副州長 雲南的州也是市 山西任命了5名金融副市長 河南一任命了8名的金融副市長 雲南任命的三名金融的副市長 有兩個人都是來自於中國的 農業發展銀行 另外一個人是來自於交通銀行 山西任命的5名金融副市長 分別來自於中國銀行 國家開發銀行 中國建設銀行 中國農業銀行 和山西銀行 就任的 包括了山西的省會太原在內 就是太原的副市長 也是金融的 現在找的金融副市長 大同 長治 新州 進城等 中國政府的副市長的正常的任命 需要由省委組織部 或省委領導提出任命的意見 經由省委的常委會通過以後 由省委先任命 其為省委的副市長提名人 然後市委把提名人 提交市人大常委會討論 最後任命 等市人大常委會討論任命之後 才能被正式任命為副市長 這個過程大概是半年 甚至到一年的時間 現在很多城市 從提名到任命下來 就一個月的時間 現在中國很多這樣的城市 快速的通過非正常的流程 把沒有任何在政府擔當過官員 沒有從業從政經驗的 銀行從業人員 任命為政府的副市長 這麼重要的任務 唯一可以用到的 就是這個人 在中國金融領域中 資深的人脈關係 為什麼這麼多城市 都要著急的和銀行拉近關係 這是第一個信息 第二個信息 是中國的央企 和很多國資機構 開始拋售持有的中小銀行 及大量金融機構的股份 其中像中行信託 開始拋售江西銀行 貴州銀行 井澤鎮 農商銀行的股份 國家電網則拋售天津銀行 達州銀行 徽商銀行的股份 另外國資裡面 江蘇府寧農商行 河北滄州農商行 湖南銀行 德州銀行 廣發銀行等 大量的這種小銀行 中小銀行的股權 都在被緊急的拋售中 除此以外 除了銀行 北部灣財險 恆泰保險經濟 南寧世華 小額貸款公司 永城財險等很多金融機構 也在被國資大量的拋售 這麼短的時間內 這麼多的金融類的機構 包括銀行在內 被國資大量拋售 這是在中國整個 商業發展市場中 金融發展市場中 都很少見的 為什麼出現這種場景 第三個相關信息 2022年12月30號 遵義道橋 宣佈了156億元 銀行成頭債 無法償還 也就是這是一家成頭公司 它發行的成都債 沒法償還了 發行給誰了 發行給銀行 所以違約局重組的情況 是重組後 成頭公司 這筆債變成銀行貸款 期限變成20年的銀行貸款 利率調整為3% 每年到4.5% 每年 前10年只還利息 不還本金 後10年 分本金跟利息 再一起償還 那麼遵義道橋的評級報告 顯示 截止2021年底 其中有息的這家成頭的負債 能夠看出來的是622億元 其中債券的欠債規模 是180億元 銀行貸款 加上飛鏢的欠債規模 是442億元 根據這家公司公告的 有息負債的結構來看 其中銀行貸款佔18.9% 所以一推算 本次銀行貸款重組 涉及到的債務 156億元 就是目前這家成頭公司 絕大部分銀行的貸款債務 實際上遵義道橋的飛鏢融資 佔比是特別大的 在非公開市場中 遵義道橋的飛鏢融資 幾乎百分之百 全部都已經違約了 但是因為沒有涉及到 強制披露的機制 所以現在沒有人知道 遵義道橋飛鏢融資 具體的展期 具體的洽談 重組相關的情況 所以只能從目前的中登網 現實信息看出來 多家金融租賃機構 融資租賃機構 對遵義道橋的目前的債務 都進行了展期 在融資鏈展期登記中 很多期限都達到了15年 15年 部分租賃物是什麼 工程與屋管 牆墊 玉埋 及集水 過街管道 綠化路燈等設施設備 儘管如此 遵義道橋還存在著大量 被執行人 就是欠款 一直欠到了被執行人 這種階段的信息 根據中國執行信息公開網查詢結果 截至2022年12月15號 遵義道橋被執行人信息 多達158條 根據專業機構的估計 中國國內超過60%的承投公司 60%以上 這是估計 非標融資業務 都已經處於完全違約狀態 跟遵義道橋一樣 但是由於不具備強制披露機制 就是沒有必須強制披露的 所以導致目前外界 沒有人能夠瞭解到 中國承投公司 非標融資違約的情況 從中登網的信息 可以看出來 中國100%的承投公司 都有將城市的大量的基礎設施 抵押給融資鏈 金融租賃 以及其他機構的紀錄 2020年11月28日 中國銀保監會發文 嚴禁將城市的道路 市政管道 水管管道橋樑 壩巖水道 洞 非設備類 包括載件的工程 新建已建工程 涉嫌新增地方政府 隱形債務 以及出之後 可能影響公共服務 正常供應的建築物 作為租賃物 啥意思 一個城市 把所有的基礎設施 公共設施全抵押 然後抵押給金融租賃公司 從金融租賃公司手裡換了錢 這個時候導致什麼結果 實際上政府就是空的 因為所有的物品 都是金融租賃公司的 他們都換錢了 那些東西可能產生的未來收益 也是金融租賃公司的 他們都已經換了錢了 但是由於目前 現在中國絕大部分 城市的基礎設施項目 已經處於大量融資 租賃機構的 不合規業務展期中 所以中國銀保監會的文件 只能壓低其他建築業務 或者新增監管引導的業務 換句話是什麼 大家都聽明白了 也就是中國各地方政府 已經把能抵押的 全抵押的 能換錢的全換錢了 這個文件雖然出來了 說不允許 但是隻能管未來的事 已經的事已經管不了了 都做了 此外還有一個小信息 貴州紅麥拍賣有限公司 曾於2022年 第三季度 受當地民政局委託 發布榮江縣殯儀館 20年特許經營權拍賣 體拍價為1.268億元 競拍前交納10萬元保證金 這個是啥意思 就說殯儀館 20年特許經營權 跟以前食堂 20年特許經營權一樣 都賣了 地方政府把所有能賣的 都賣了 那麼目前地方政府手裡 還有哪些能夠換錢的東西 還有多少 這些換錢東西賣了 是不是能還債嗎 也沒人知道 其實有金融從業經驗的人 我念完上面三個信息 都不分析 我下面所有說的話 大家都已經明白了 沒有金融從業經驗的人 其實聽完了 也感受到 可能中國經濟問題 真的可怕到了某種程度 我在去年年中的視頻 已經跟大家聊過了 中國的經濟發展 就是靠房地產 不斷運行的 龐氏騙局來維持的 當騙局維持不下去 首先下降 處理不了的就是房地產 然後就是新拍賣的這些土地 然後就是房地產開發商 開始倒閉 現在目前圍繞騙局的所有體系 都開始崩塌了 對房地產開發商完蛋以後 馬上就是成都公司 現在房地產開發商開始出問題 就是成都公司 然後就是圍繞這些城市 給城投和政府 提供各種金融服務的金融機構 天雷滾滾 向下的局面 就是一發不可收拾 這是中國前40年 經濟發展的模式決定的 只能出現這樣的一個結果 只可能是這樣的結果 因果有因有果 人類這幾千年來 就是這麼發展 誰也逃不過去 眾瓜得瓜 眾鬥得鬥 所以都是必然的 這個坑當年您挖的有多大 現在您第二季摔死的可能性 就有多高 現在中國整體的坑600多萬億 誰都得摔死 按照現在人類社會發展的規律 往下中國的情況 就是按部就班的進行了 所以中國絕大部分成都公司 都處在正在崩盤的過程中 遵義到橋 只是最先扛不住的出來的 這個案子是很典型的 成都公司現在大量的負債 都是由顯性負債 跟隱性負債兩部分組成 顯性負債就是銀行貸款和債券 隱性負債 包括飛鏢融資和其他看不見的 遵義到橋披露的總負債 就是能看得見的 622億元 其中債券規模180億元 銀行貸款156億元 飛鏢債務286億元 其他看不見的 還有什麼 還有商票 擔保 影子 銀行等相關產生的負債 具體數量就沒人知道了 根據地方債務通小城的統計 2021年 就發生了31起成都飛鏢違約事件 不願意違約 違約就是沒辦法 涉及到了42家成都平臺 涉嫌信託計劃 違約21起 佔比68% 其中資管資產管理 就是資管計劃的6起 另外融資的兩起 定向融資和私募產品 各1起 此外截止到2022年 11月末 在商票方面 成都公司給人家發銀行的 商業成都匯票 拿著這個東西6個以後 到銀行取錢 但如果成都公司賬面上沒錢 6個以後 拿成都公司給你的欠款的單子 欠款的小票 這張白條也叫商業匯票 實際上是拿不著錢的 所以截止到2022年的11月 持這種逾期的 不能完成成票兌付的 已經有61家成都公司 都是市裡面大成都公司 分佈在16個省市 16個省市 其中山東省發生這種成票 持續逾期的成都公司 主體數量最多 佔比達到36.07% 貴州佔比11.48% 兩省合計佔比將近50% 由於成票 是沒有被計算到 成都公司的有息債務中的 就剛才我講了這麼多 這麼多負債 都沒有計算到 這種成都公司給人發的 銀行的成都匯票 但成票主體持續違約等負面 事件的大量發生 60多家 實際上已經發現了 對於持有成票的這些公司 是會造成集體違約的 這一個真實的事實 那麼在這種情況下 中國各地方成都總體負債 到底是多少 不計算成票 不計算隱形的 無法計算的債務 有人在網上貼出了 相對詳細的預估過程 從地方政府公告的債務數量 地方政府與成都公司的關係 成都公司現有的 負債的相關條件比例 最終推算的結果 是中國成都公司的負債 規模最少在60萬億元 具體的計算過程特別複雜 而且是大量公司演算的 我就不贅述了 感興趣的 可以自己去互聯網上查詢 在中國國內 有一個叫知乎的網站 有很多人從不同的角度 進行了計算 最低的就是這個數值 60萬億元人民幣 這個結果 算是很審慎的一個 預估結果了 如果把商票 把現在看不到的 擔保 和很多隱形的東西 都計算上 按照目前成都公司的融資比例 中國成頭 就光成頭 不算地方政府成頭的負債 就可能超過100萬億元了 當然目前各地成都公司 都不會把所有沒有強制公告的 這些債務 這些東西 都會主動的去展示出去 而且把所有不會被強制公告的債務 都現在在進行什麼 違約展期重組 由此把這些債務 可能產生的 借的錢的流動資金 都會用來什麼 強制性公告 給大家看的這些業務 所以為什麼遵義 道喬成頭 這次事件 在金融圈產生了很大的影響 這表明是什麼 成都公司 即使把至少一半以上 不需要公告的業務 都進行了各種違約 展期重組後 手裡的資金 仍舊是不足以支付 剩餘欠的債付的 本金 甚至於是利息部分 都不足以支付 所以遵義道喬這樣的成都公司 他自己 不是 如果這樣的公司 它不是政府背景 只是中國共產黨的企業 這種公司面臨這種局面 只能破產跑路了 他局面比民企 面臨的很多局面 要悲催的多 而這種局面 又是中國大部分成頭公司 共同現在面臨的局面 實際上這些公司的局面 是比恆大要悲慘的多的 至少恆大負債2萬億 還能看到恆大賬面上 有很多的土地資源 至少還有一家 正在運營的造車新勢力企業 但是中國這些地方的成都公司 手裡已經是沒有任何 能夠帶來現金流的盈利業務了 也沒有這種 可以像恆大一樣 還能夠被執行的資源了 等於是坐喫山空 連拆東牆補漆牆的工作 都做不了 基本上就啥都幹不了 只能呆在這 呆在這等著負債了 地方政府為了保證 成都公司這種負債 不全面暴雷 這樣的自己 因為暴雷 就會被整個地區 都會被中國的金融機構 外國就不用說了 拉入到黑名單 再也不可能 被拉入到黑名單 再也不可能借一分錢了 你說怎麼辦 所以地方政府 也是無所不用其極了 但是由於地方政府本身 從2021年的政府公開資料 就能看出來 地方政府本身 在那個時候負債 就超過30萬億元了 2022年有疫情 就更是個大數字了 所以地方政府這份錢 是包不包括城投裡面的 地方政府已經面臨到 沉重的債務的包袱了 所以再加上城投公司 現在地方政府已經無限痛苦 因為很多城投公司借債的時候 是需要把地方政府能抵押的 能擔保的東西 都抵押出去了 所以中國大量的地方政府 不光是什麼地下管道 連政府的大樓 都已經全抵押貸款出去了 現在很多中國的地方政府 實際上就是個空架子 銀保監會發佈去年年底發佈的文件 是為了防止地方政府 把整個城市的水管電網等 所有基礎設施都抵押掉 但是很可惜 這文件又是一個落後的東西 因為我剛才已經講了 從公開的資料查取 中國地方政府 已經把所有能抵押的玩意 幾乎全抵押了 中國前40年經濟的繁榮 是建立在流沙上的 國家到今天也沒有產生 具備可持續性建設 和可持續性發展的商務領域 咱們跟大家講過了 房地產肯定沒法做支柱 新能源汽車肯定沒有 我講新能源汽車 不是說新能源汽車不能開 不能用 新能源汽車 畢竟它是用電的 畢竟它在加電的時候省錢 還是比傳統的油車省錢的 對 在城市裡它加速性等等還強 但是它不可能作為新的 保證國家發展的支柱性產業 下週我會再給大家寫一個養老 因為第三塊就是養老 中國就現在列了新的三個支柱 這是中國2023年 中央2022年底中央經濟工作會議 給2023年中國經濟提出的 就三個支柱 房地產肯定現在看得出支不了了 新能源汽車肯定支不了 養老能不能拿具體的數據 咱們看看養老 大家一看就知道 養老別說不能支 還是個更大的窟窿 所以實際上走了40年 中國都沒有建立任何可以讓國家 真正富裕起來的支柱性產業 像美國一樣高技術有沒有 沒有 像英國歐洲傳統的商業 有沒有 沒有 都沒有 因為中國講了什麼5G 什麼芯片都是花錢不掙錢的 什麼大飛機還是花錢不掙錢的 到今天我們都找不到 就是讓中國可持續發展的 但是他有14億人口 所以除了外貿出口以外 任何能給中國經濟發展 提供動能的 真正的有實力的支柱性產業 通通都沒有 這個國家40年來 就叫透支未來 透支未來發展 也就是各地方政府 把所有能夠賣的土地都賣掉了 不能賣的土地也抵押掉了 所有能夠用來抵押 擔保借錢的 全抵押全擔保了 把所有借的錢也全借了 所有借錢的方式都用盡了 然後這些資金流向了 政府所統治的這塊社會 造成了這個地區的虛假繁榮 中國政府給他起了個好名字 叫通過投資拉動經濟發展 但是這裡面實際上只有投資 沒有拉動經濟 所謂的經濟沒拉動 那是拉動了大家的所謂繁榮 並沒有形成任何能保證 14億人口生存發展 我們看得見的相關產業 中國軟件行業行嗎 不行 汽車行業整體行嗎 不行 民航產業整體行嗎 不行 互聯網產業整體行嗎 不行 人工智能產業行嗎 不行 對吧 就是你真正我們機牀 精密機牀產業行嗎 不行 你把西方能夠拉動經濟發展的產業 你給他擺在那一圈看 沒有啥都沒有 遍佈全世界的金融領域的發展 行不行 像美國一樣 金融領域不行 啥東西都沒有 大家仔細想一下 沒有 那麼這種投資拉動 就是一個狗屎的算法了 這個事就是中國政府 也只能幹成這樣 中共其實除了玩心眼玩政治 都是草包蛋 這個社會通過投資 造成表面繁榮 然後整個全民所謂富裕 大家多賺的錢 再通過存在銀行 購買理財消費 進入到體系裡面 比如銀行基金 理財機構 然後這些機構 再把錢借給地方政府 地方政府把所有抵押的錢 再拿到錢 再去做 但是前提有個核心 這以前也講過了 所有這些借的錢 都是要償還的 等你把所有能抵押 抵押完了 所有裝拍掛的土地 全部能借的都借完了 城市的地下管網 路燈 綠化 道路 橋樑 都抵押掉了 這種情況下 只要地賣不動了 最後你發現能循環幹的 就是一個賣地的收入 只要地賣不掉了 其他反正你已經全借到 借完錢全投了 投完了又轉一圈回來 又這兒了 這個時候你只要地賣不動了 整個通過投資 拉動經濟的圈 就再也劃不圓了 斷了 脆斷 地的問題我也講了 現在咱們的收入跟房價比 已經是全世界很可怕的一個情況了 你這圈肯定是劃不圓了 剩下地方政府全都賣了 我不知道講到這兒 大家聽明白沒有 就是中國幹了40年 除了外貿出口以後 自己國家沒有一個能養活14億人 的任何一個領域都沒有 因為中國共產黨就是傻逼 就是傻叉 就是蠢貨 就是草包 它根本做不了 它所謂的投資拉動 這我已經講過了 100年200年都說了 挖這個坑 欠的債 所有能賣的 全賣了 這個路大家以前看過去的發展 看當年的荷蘭 英國的發展 從鬱金香風暴 到密西西泡沫 南海泡沫等等 到路易十四之前 金融體系的發展 甚至於最開始威尼斯 你全能找到這些痕跡 全是走過的路 這麼走走不通 西方纔變成後來的模式 我們實際上把人家走不通 把人家死掉的模式再拿一遍 現在中國各地方政府 就開始尋找銀行系統的資深人士 擔任自己城市的主管 金融的副市長 幹嘛的 毋容置疑 這些人又沒有從過政 命令不了政府 這些副市長就是幹嘛 就是用來走關係 這些副市長所在的銀行 一定是這個城市 負債最多的銀行之一 所以地方政府通過 希望通過這些銀行 資深從業人士 轉換門廳之後 幫助通過它的人脈關係 資源關係 減輕減緩 金融系統帶來的負債償還的壓力 儘可能對所有現在的負債 進行什麼展期重組 但是大家想想 這個是把錢還了嗎 沒有 只是又往後延了 這種飲鴆止渴的方式 不能帶來任何解決 地方債務問題的真實幫助 只能延後債務的歸還時間 缺乏能夠產生商業收益的核心體系 纔是中國絕大部分城市 面臨的最重要問題 我們現在看看人 富士康還是國外的企業 你核心帶動了 帶動不了 你看看現在的比亞迪車 還是馬斯克的叫什麼車 還是境外體系 帶動不了 所以現在只能延後 因為它沒有真正能夠產生收益 我們現在看到的像特斯拉 像什麼 剛才講的一個芯片 什麼爛八道的一些企業 等等 現在看的其實都是海外的業務 中國自身沒有 缺乏能夠讓商業收益 不斷產生循環收益的核心體系 纔是中國現在經濟 面臨的最重要問題 也產生不了 30年40年走到現在 就純是坐喫山空了 山已經完全空了 啥都沒了 所以大家想想 你現在弄個金融副市長 用心臟起搏器 副市長就是心臟起搏器 用心臟起搏器續命 跟你能活多久 這之間有關係嗎 永遠續命能續多久 2021年 中國整體財政收入20萬億元 支出24萬億元 已經有4萬億元的赤字了 2022年數據沒出來 但是比2021年一定差得很遠 也就是實際上赤字 就已經很瘋狂了 那就是中國現在中央地政府 拼命印錢 拼命印貨幣 只要不想讓錢變成紙 光還這些中央財政的赤字 和維持地方政府運行 已經需要拼命印錢了 而現在目前 中國的地方政府的債務 和成都公司能看到的債務 加在一起 都已經超過100萬億了 即使按照平均3%利息計算 不算本金 每年也有3萬億的利息 需要支付 太可怕了 沒法負擔 現在沒有任何辦法去解決問題 當然了 地方政府 畢竟是中國共產黨 中央政府的重要支撐 所以到時候地方政府真的黑了臉了 不還債了 耍流氓了 相信中國現在的金融機構 也是沒有任何辦法的 我們現在可以從下面 央企和國資的態度就明白 可能已經準備要耍流氓了 因為做不了了 所以一旦耍流氓 這些借錢 給這些地方政府的金融機構 就將處於嚴重的債務風險中 對 對於這些金融機構來講 儲戶也好 機密也好 信託投資人 理財項目投資人也好 最終他們的資金來源 都是這些人來源 如果這些上面的錢不能償還 地方政府的錢 成都的錢不能償還 這些金融機構只能倒閉 這些投資人的錢 肯定是血本無歸的 在中國共產黨的領導下 社會主義優越的制度中 金融機構的市場行為 也是需要中國共產黨給臉 才能活下去的 所以金融機構 在跟中國共產黨的政府 博弈過程中 絕對都是弱勢羣體 只是跟老百姓的博弈過程中 都是強勢羣體 金融機構自身 是要遵循市場規則運行的 但是中國共產黨並不會 因為自己的下屬耍流氓 導致金融機構出現金融經濟危機 就對這些市場規則 運行的金融機構 網開一面 不可能 所以在這種情況下 國資背景的大量機構 開始怎麼樣 基於風險評估 開始全面退出中國的 中小金融機構 特別是小型金融機構 開始瘋狂拋售 這些金融機構的股權 包括但不限於銀行 證券 保險 信託 融資 小額貸款公司等等 這些機構 應該是直接或者間接或多或少 持有地方城投債務 或政府債務 隱形債務的機構 而且只要持有這些債務 都會處於難以歸還的狀態 所以所幸國資就賣了 不要了 將來不要牽扯到我的風險 不要算到我的財報裡 這些金融機構 既沒有地方政府的強勢背景 現在被賣被做的 也沒有資深人脈的副市長支持 更自己都是地方的金融機構 缺乏廣泛的金融業務 和大資金來源 所以未來這些小金融機構的厄運 幾乎是沒有挽回餘地的 但是伴隨這些金融機構的倒閉 和重組 肯定最終是有大量的 甭管是儲戶 還是投資人的錢拿不回來 血本無歸 最終的雷 只能是中國老百姓自己去背 這是沒辦法的 其實在這個圈子裡 客觀的說 地方政府真的是想還錢 因為還了錢才能再借 纔有信譽 不想把自己所有的東西 交給金融機構 把自己僅僅剩一個空架子 但是當年瘋狂發展的過程中 各地方政府都在比著誰發展更快 沒有大量資金 沒有大量投資 怎麼可能發展快 這個誰都知道 現在我相信這些地方 也不願意冒著巨大的政治風險 這麼瘋狂的招募金融副市長 他都有可能對當地自己的政府 運行的常規體系 產生一定的衝擊 但是隻能這麼幹 不然根本就活不下去 國資肯定也想 把能夠帶來豐厚利潤的 這些地方的金融機構 怎麼樣 一直長期持有 他們這麼低價的去賣掉 叫拋售甩賣 也不是他願意 但是現在就像一個 只是主觀上想把生意做好 但已經無限負債累累的企業家一樣 沒有任何可能性 帶來正向的現金流 業務全都是崩的 所有美好的預期都是空的 出來混遲早要還 總是要還 一定要還的 所以甭管你 不管是市政府也好 地方政府也好 還是國資也好 大家只有美好的願望 但是欠了債了 就只能這麼做了 該耍流氓 一定會耍流氓 所以大家自己也記住了 你又沒有國資背景 對吧 無債一身輕 只要開始負債 就有可能沒法償還 最終的結果 就是現在看到的 這些超級牛逼的 地方政府自身的結果 唯一這個事的謎題 就是最後誰背雷 誰承擔後果罷了 大概率中國是社會主義國家 中國共產黨是全心全意為人民服務的 所以最終背雷的一定是人民 這纔能夠符合中共奴役人民的本質 當然這些問題出現了 我只是做了一個分析 最終大家結果 還是要看社會發展的情況 可能遠超我的分析 對吧 但是如果將來你的銀行跟你商量 你的存款要展期20年 才能取出來 前10年只能取利息 後10年才能取本金 這個事你能不能容忍 可以自己考慮一下 你能不能確認20年後 這個銀行還在 能不能確認20年後 貨幣人民幣不會大範圍貶值 甚至於中共還在不在 等等 大家瞎想 當然上面講的 不是我危言聳聽 這是擺在眼前的事實 我喜歡擺事實講道理 中國國內大部分的地方政府 真的已經沒有任何可以賣的 抵押全抵押了 能賣賣了 下面只能靜靜的安心的等著 什麼時候爆雷了 隨心人隨性 我的視頻一家之言 全當參考 謝謝大家 今天又聽我瞎比比 謝謝大家