(Eps.348)All In Podcast 濃縮解讀 2023 預測 part 1
Alan Chen
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7 觀看·2023年1月7日
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哈嘍大家好
我是Alan
歡迎回到我的頻道
今天起我們開始更新
all in podcast的濃縮解讀系列
他們每週一期視頻
4個人訪談的形式
內容非常的豐富精彩
本系列視頻
我是假設大家已經是
all in podcast的觀衆的視角做的
所以不做太多的人物說明和介紹
如果有需要的話
請留言告訴我
我會做詳細的人物說明和介紹
以便於更好的瞭解
這是23年的第一期視頻
4位商業大佬
對23年的商業的預測
包括23年最大的商業贏家
最大的商業輸家
最大的商業交易
23年表現最好和最差的資產
23年最期待的趨勢和媒體
我會按照以上的順序來講
一個小時40分鐘的對話
我看了四五遍
濃縮理解起來是非常的耗時間
如果對你有幫助
記得幫我留下免費的贊
還有轉發
先是講23年最大的商業贏家
陳曼先說
他說我要從我的投資組合中
挑選出一些東西來
他選的是SpaceX
還有Relativity Space
兩家公司都是搞火箭發射的
他自稱是SpaceX比較大的投資者
他認爲SpaceX全力以赴的
在這條賽道上
粉碎了所有的競爭對手
是鎮上唯一的玩家
在發射能力方面
谷歌搜索一下
就可以發現
歐洲人的發射能力其實很差
然而俄羅斯的發射能力卻很強
但是由於現在全球的這些制裁
搞得俄羅斯完全不能發射
新西蘭有一些私人的國家
或者美國的私人公司
也是有着斷斷續續的經歷
真的是完全沒有可比性
另外一家公司
Relativity Space
現在是第二大
最有價值的太空公司
它將在1月份的第三個星期
進行了首次發射
這家公司和SpaceX的區別是什麼
陳馬斯做了他們的A輪融資
一路看着他們走來
他說這家公司
是3D打印了所有的東西
3D打印之所以有意思
是因爲如果你認爲
美國的NASA
造一枚火箭
需要花費50億美元左右的話
馬斯克如果可以把它降到
1億到5億區間
但是如果你使用3D打印的話
可以把成本降到1到5千萬
所以它可以讓你擁有可重複性
還有可製造性
SpaceX現在雖然也有很多的
3D打印的零件
但是Relativity Space
是完全使用3D打印的技術
在三週以後
他就可以知道
這個公司成功與否了
就是如果火箭沒有爆炸的話
他們將會有一個
100億美元的大訂單
陳馬斯說
我真的不知道
如何預測其他的這些市場
所以我寧願選擇一家
我所持有的公司
這家公司正處在和SpaceX
一樣的估值的軌道上
下一個講的是Friberg
他說我不是投資者
但是我最大的賭注
是OpenAI
是搞人工智能的
他認爲這個實在是沒什麼懸念
今年的人工智能
這個趨勢實在是太明顯了
並不是別的什麼東西
可以去替代的
他說你們知道嗎
現在有幾十家的公司
正在靠OpenAI的Dolly
還有ChatGBT來創業
我認爲開放式人工智能
在某種程度上
會形成一種趨勢
也許他們可以變成很多的路徑
可以在消費
還有企業的市場上看到這一點
就像亞馬遜的AWS平臺一樣
可以提供工具
還有基礎設施
給所有的這些出售公司
這些公司正在爲消費者
和商業用戶
構建的應援程序
或者他們最終會和微軟
做一個很大規模的交易
我想這可能是不可避免的
他們今年會得到10多億美元的投資
他們可以用來人工驅動
包括Bin的搜索
還有語音驅動搜索
他們可以建立自己的產品
而且他們正成爲偉大的投資者
他們投資了Dscript一家公司
是我們很多podcast
博客都在使用的產品
並且他認爲Sam Altman
就是OpenAI的CEO
是一個非常聰明的投資人
所以由於很多原因
他都認爲OpenAI
今年可能會有一個非常驚人的一年
下一個給出答案的
是David Sykes
他也是經常在推特上
和老馬互動的一位
他給出的思路
跟其他人完全不太一樣
他說我的答案是
美國的天然氣工業
他說我不得不承認
這是烏克蘭戰爭的一方面的影響
直到他讀到了
紐約時報的這篇文章之後
他才充分的意識到
歐洲的天然氣價格
現在已經幾乎跌到了
戰前的水平
大家都認爲
可能會出現巨大的短缺
可是並沒有
歐洲完全切斷了
他們對俄羅斯天然氣的依賴
事實上
北溪管道不是被炸了嗎
所以在物理上
他們是分開的
但是最重要的是
他們基本上已經開始
從美國進口液化天然氣了
在這篇文章中
紐約時報的關鍵段落
是接受液化天然氣的終端
掃除了很多常見的官僚主義的障礙
還有環境保護者的反對的意見
換句話說
通常需要幾十年
才能獲批准的項目
現在進入了快車道
幾乎是馬上就被批准了
歐洲現在完全依賴
美國產的液化天然氣
他說我認爲這又是一件事情
讓我低估了
美國在這場戰爭中的冷酷的利益
基本上把歐洲變成了
美國天然氣工業的附庸品
以前因爲北溪管線
他們需要依賴俄羅斯很久
但是北溪管線不是被炸了嗎
現在他們需要完全依賴
美國的液化天然氣
他們需要支付更高的費用
然而對美國人來說
這是一個相當了不起的勝利
David Sacks還認爲
拜登在這一點上
做了一個非常了不起的動作
幾乎做了是一個180度的大轉向
他說你還記得嗎
拜登剛上臺的時候
先取消了Keystone
又取消了鑽井
他對石油天然氣的行業
是非常的強硬和打壓的
他爲氣候的特殊利益
和減少通貨膨脹的法案
提供了幾千億的資金
現在又開始照顧石油和天然氣行業
他認爲拜登在政治上
做了一些聰明的事情
所以他給他點贊
但這是否意味着這場戰爭
是值得被歌頌的嗎
當然不是了
他說我不認爲
我們應該像中東那樣
進行石油戰爭
所以我不是在爲這一場戰爭辯護
但是我想說的是
美國有一個冷酷的利益集團
在支撐了我這個答案的立場
這個就是關於
美國液化天然氣的問題
而不是關於道德的問題
下一個發言的是Jason
也就是主持人
他的二三年
最大的商業贏家如下
他說我從這兩個裏面開始倒推
一個是我認爲
Doordash軟件
還有Airbnb
Uber
這些都需要企業家
需要工人
需要供應商
他們過去都是一直處於供應鏈
短缺的緊張的這麼一個狀態
隨着失業率上升
你會看到更多的人
參與到這些創業的平臺
可以讓他們賺到錢
所以我認爲
他們將是巨大的受益者
特別是這些大公司
繼續裁員的話
我的第一個想法
就是被裁員解僱的
這些技術公司的員工
他們在一起
兩個三個四個五個
不管是開發人員
產品經理
他們都是真正製造東西的人
如果他們在一起
會變得非常的成功
他們會做出很多
令人難以置信的公司
所以我認爲創業空間又開始了
如果你選擇自己掌控命運
而不是再去找工作
你們將會成爲最大的贏家
他們會需要開發人員
也會需要這些有才華的人
並且這些小公司
會更加快速
更加輕易的獲得資金
接下來就是4位
對23年最大商業輸家的預測
這次從Freebird開始
他說
我認爲最大的輸家
是資本密集型
B輪融資
還有D輪融資的
創業型領域的成長型公司
還有私營公司
正如大家所知道
在資本分配方面
有一個很大的轉變
在成長輪中
開出大筆支票的人
正在退回到開小一點支票了
比如種子輪的投資
他們再也不想開
2000多萬的
B輪融資的支票了
只想投資一些小一點的
四五百萬這樣的種子輪的融資
沒有人願意爲這些成長型企業
設定估值
因爲估值起來實在是越來越難
特別是你知道
你需要另一輪更大的資金
來完成你這份投資之後
尤其沒有人確信的知道
是否還有人
在另一端等待你的時候
結果就是我們會看到
大量的這樣的企業
遇到資本的問題
而且無法脫身
我們可能會看到
像2000年互聯網泡沫的景象
99.5%的公司倒閉
剩下的只有0.5%的公司
成爲下一個千億級別的大公司
像谷歌亞馬遜這類的
雖然說隧道的盡頭有光
但是成百上千的生物技術
硬件公司
類似大量需要銷售投資的
資本密集型公司
是沒有市場的
投資者也是在撤退的
接下來是David Sacks
他的預測如下
他說我很同意以上的觀點
但是我認爲
最大的商業失敗的預測
是消費者
我實在想不出
消費者可以在這樣的經濟裏
如何的全身而退
他們的個人債務
堆積如山
信用卡債務
又達到了歷史最高水平
我還聽說
上週的平均信用卡利率
已經達到了19.6%
而且預計還會上升
抵押貸款利率
現在已經超過了7%
所以你也別想着買新房
或者是你的房子
也別想着賣出去了
你的股票投資組合也在下降
現在裁員也開始堆積如山
所以我實在是想不通
經濟衰退該如何去避免
你們也看到了
美聯儲的卡仕卡利說
聯儲將會把利率提高到5.4%
我真的想不通
如果利率來到了5.5%
經濟靠什麼才能撐下去
不崩盤
這次問你是否認爲
經濟現在已經衰退了
只不過是這個數據有延後
賽克斯繼續說
說痛苦其實是不平等的
比如說在科技行業
我們已經進入衰退一年多了
成長股已經跌了80%了
剛纔Freebird說的是真的
沒有人會資助這些燒錢的公司
我認爲經濟衰退就在這裏
只不過分配的很不均勻而已
接下來是陳曼斯的預測
他說讓我再補充一下
剛纔兩位說的
在第四季度的時候
我一共做了5筆交易
其中4筆就是按比例分配的
有一筆是新的
這些公司都是嶄新的
超級乾淨的初創公司
有非常乾淨的資本表
相反我有7個交易
是老的這種convert轉換的交易
他們向我展示了
他們的公司估值
在30到120個億之間
我一個都沒有做
不光我沒有做
我的朋友也沒有做
可問題是這些公司的價格
已經下跌80%到90%了
所以我就在想
爲什麼大家都不做呢
所以不僅是現金密集型的
資金密集型的初創公司有問題
我認爲是所有的成長型公司
都會遇到問題
我天真的還以爲
兩三個月就過去了
但是現在我擔心
可能要兩到三年之久
我認爲接下來
最大的潛在商業失敗者
是谷歌搜索
陳帕斯接着說
我認爲接下來
最大的潛在商業失敗者
是谷歌搜索引擎
雖然它已經通過了盈利能力
還有人的參與度的驗證
我認爲有很多人沒有完全理解
機器學習和人工智能
是如何工作的
大概有兩類
一類是學習
然後就是所謂的推理
學習方面
他們可以像Chad GPT一樣
通過抓取整個互聯網的信息
然後在成本方面
計算方面
轉變方面的質量等等
都完敗完勝
所以只要有足夠的時間和資金
就會有一批優秀的搜索引擎
可以快速的替代谷歌搜索
谷歌不再是唯一的搜索引擎
會有更多更好的引擎或者渠道
給出更加優質的結果
對於谷歌來說
它可能會失去10%到15%的客戶
還有使用率
被其他的網站所取代
這些網站
可能每一個的規模都不會很大
但是對谷歌來說
都是非常大的負面影響
這一次最後給出了幾個
輸家的思考思路
一個是2020年成立的風險投資基金
虛擬貨幣
還有一個也是谷歌
最後一個它說的是白領工人
這些所謂的中層管理者
並不實際掌握任何的
比如說寫碼的能力
沒有任何硬實力
這些所謂的沒有用的精英
它舉例說
亞馬遜這周裁員了18000人
不是藍領工人
全都是白領工人
包括 Salesforce裁員10%
包括馬斯克也說
推特根本不需要兩三千人
只需要幾百人
就可以運行等等
都說明
他的這些沒有用的精英
是真的可以從系統裏
被剔除掉的
好了
以上就是第一部分的內容了
差不多涵蓋了40分鐘左右的視頻
接下來還有最大的商業交易
二三年表現最好和最差的資產
二三年所最期待的趨勢
包括Starting IPO
普京和中國
TikTok海外的話題
包括投資什麼最回報最好
最差等等
實在內容太多了
我決定分開一期再講
如果大家喜歡這種口述的風格
請留言讓我知道
我故意講的稍微細一點
這樣可以更好地學習
他們得出結論的邏輯
而不是直接就把結論扔給大家
如果大家想看結論的話
我也可以一個人一句話
我五句話基本上就可以講完了
但是我覺得那樣失去了很多的意義
我希望我的頻道
可以最大程度地給大家提供價值
也希望可以幫助每一位支持我的朋友
大家記得幫我點贊轉發
我們下期視頻再見
