元朝入主中原,「蒞中國,兼戎狄」——統治者是蒙古人,國中還有色目人與漢人(南人)。本講順著《三字經》一路講下來:朱元璋從乞丐、和尚起身,建立大明、都金陵;明成祖削藩之後遷都燕京;崇禎自縊煤山,李自成只當了一天皇帝;再到康熙平定三藩、簽訂《尼布楚條約》。最後回到「廿四史,載治亂,知興衰」與「讀史者,考實錄,通古今,若親目」的讀史方法。