【新視点ニュース】 中国製造2025」、2つの核心目標は達成されず

先日、世界最大の半導体設計ソフトウェアEDAのシノプシスがアンシスの買収を完了しました。 アンシスは、コンピューター支援エンジニアリングCAEソフトウェアの世界三大企業の一つです。 この買収により、中国が国産化を目指すEDAソフトウェアと先進的な海外製品との技術格差は、さらに広がるものとみられています。 複数の産業用ソフトウェアに関する報告書によると、中国で開発・設計された国産ソフトウェアの市場シェアは、わずか10%程度です。 そして、国家戦略・中国製造2025が掲げた目標、すなわち、コア技術の大部分の国産化、自主制御可能な産業用ソフトウェアとその標準システムの確立は、今日に至るまで実現していません。 産業用ソフトウェアに加えて、半導体の設計・製造においても、大きなギャップがあります。 中国製造2025重点分野技術ロードマップ2015年版によれば、集積回路の主要設備と重要材料の突破が中核目標の一つでしたが、半導体製造において、それはいまだ達成できていません。 産業用ソフトウェアは、工業製造の頭脳と神経であり、現代産業の魂であると認識されています。 しかし、中国の半導体設計ソフトウェアや製造設備、材料などの分野は依然として海外に依存しており、長年の課題、チップ、半導体、と魂の不足という問題は、未解決のままです。 アメリカ、カリフォルニア州に本社を置くシノプシスは先日、アンシスの買収を完了したと発表しました。 取引額は350億ドル、約5兆1800億円に上り、この取引は2024年1月に開始されたものです。 シノプシスは世界最大の電子設計自動化、EDAソフトウェアプロバイダーであり、アンシスは世界三大CAEソフトウェアプロバイダーの一つです。 中国品質発展研究院の客員研究員である林節平は、この合併について、CAD、コンピューター支援設計CAE、EDAという三つの異なるソフトウェアが融合する時代になったと指摘しました。 半導体の設計とシステムシミュレーションの領域が、産業用ソフトウェアにおける最も熾烈な競争の場となっています。 業界関係者によれば、シノプシスがEDA業界で築いた技術的な壁はますます高く、中国のEDA企業がシノプシスを追い越すことは一層困難になっています。 シノプシスの公式サイトによると、設立以来、同社は100件を超える合併、統合をしており、その中でも試作品やその検証分野の買収は30件以上に上ります。 中国共産党、中共は、中国製造2025重点分野技術ロードマップ2015年版の中で、 2025年までに産業用ソフトウェア分野のコア技術で困難を突破し、自主制御可能なオペレーティングシステム、OS、と産業用ソフトウェア及びその標準体系を形成する、国産産業用ソフトウェアの市場シェアを50%以上に引き上げる、と記していました。 しかし、中国の工業情報科部、日本の経済産業省に相当の幹部や専門家が、公にした情報からも、この目標が達成できなかったことは明らかになっています。 計測機器工業協会の報道によると、2024年国産大型産業ソフトウェアエコシステム構築会議の席上で、工業情報科部電子第五研究所の専門家は、国産産業用ソフトウェアの発展には3つの困難があると指摘しました。 1、気化モデリングや製薬解決などのコア技術におけるボトルネック問題が深刻である。 2、工業化の進展が遅れており、工業に関する知識や技術の蓄積が乏しく、ソフトウェア可能力も依然として不十分である。 3、工業用ソフトウェア製品のエコシステム展開が不十分であり、共通のソフトウェア規格が欠如している。 企業はサプライチェーンの上流や下流で異なる主流メーカーのソフトウェアを導入しているため、データ形式やインターフェース規格に互換性がなく、工業データの共有を可能にする標準規範が欠如している。 また、2023年中国産業用ソフトウェア受給大会において、工業情報科部情報技術発展史のOE、副市長も、重要なコア技術のボトルネックは、依然として解決されていないと公に表明しました。 1999年、当時の科学技術部長だった、序刊課は、中国の情報産業は、チップと魂が欠けている、と述べました。 26年の歳月が流れましたが、この状況は、いまだに変わっていません。 総工知能研究院の研究評価によると、生産制御系ソフトウェア市場では、シーメンス、シュナイダーエレクトリック、ゼネラルエレクトリック、ロックウェルオートメーションといった海外大手企業が独占的な地位を占めています。 方針、バオサイトや、セキカエガ、シノペックイングケといった国内ソフトウェア企業は、電力、鉄鋼、石油化学など、一部の特定分野のシェアしか持っていません。 国心コンサルティングが2023年初頭に発表した報告によると、専門家への聞き取り調査や業界データに基づけば、中央型PLC、プログラマブルロジックコントローラーの国産化率は5%未満です。 重要なインフラや国防軍事システムにおいても、国産化率は非常に低い水準です。 国心コンサルティングの報告は、主な理由を3点挙げています。 1、技術的なハードルが高く、国内におけるPLCの基礎開発研究が不足している。 2、国内の中型PLC市場は規模が小さく、企業にとって投資対効果が低いため、研究開発への意欲が湧きにくい。 3、顧客が既存製品を使い続ける傾向が強く、国産メーカーが低価格で提供しても、市場に食い込むことが困難。 国内トップメーカーの小型PLC技術の遅れは、約半世代ですが、中・大型PLC製品では、2世代もの差があります。 経営管理のソフトウェアでは、ドイツのSAPと米国のオラクルが、ハイエンド市場の90%以上を占めています。 総合知能研究員の評価によれば、洋裕や勤情といった国内企業は、中・低価格帯の市場にとどまっています。 注目すべきは、中国社会科学院、工業経済研究所の研究員、拡張戦のチーム調査で明らかになった、逆国産化です。 これは、設立当初は国産の業務管理ソフト、ERPを導入した企業が、事業が成長するにつれ、国産ソフトでは業務上の要求に応えきれなくなり、 SAPをはじめとする海外の高機能ソフトに切り替えてしまう動きです。 続いて、組み込みソフトウェアの状況です。 これには、ハードウェアに内蔵されるOSや開発ツールソフトなどが含まれます。 北京国家冠うかぎ株式会社が今年4月に発表したところによれば、世界の組み込みOS市場は、欧米や日本の大手企業が主導権を握っているといいます。 2023年、世界の産業用半導体メーカー上位5社で、世界市場の約46%を占めました。 組み込みOSの分野では、VXWorksやQNXといった海外ブランドが長年、主導的な地位を占め、 特にハイエンドの産業制御や自動車エレクトロニクスの分野でその傾向が顕著です。 組み込みOSは80%以上を輸入に依存しており、国産OSの市場シェアは15%未満に過ぎません。 現在、世界の産業用ソフトウェア市場は河川状態が形成され、アメリカ、ドイツ、フランスといった工業化の進んだ国々が主導的な地位を占めています。 前出しの拡張戦は、中国の産業用ソフトウェアが乗り越え難い、3つの大きな溝があると指摘しています。 市場規模が限定的である上に、高い技術的な壁と顧客の強い依存があり、さらに海外の成熟した企業グループに独占されている。 このような分野で、後発の競争相手が逆転を果たす可能性は、限りなくゼロに近いと結論付けているのです。 さて、今日はここまでです。 私たちの番組を気に入っていただけましたら、登録、いいね、シェアなどのご協力をお願いします。 また、私たちの番組は環状世界、ガンジンワールドでも放送されています。 環状世界、ガンジンワールドでの私たちのチャンネルも、よろしくお願いします。 ご視聴いただき、ありがとうございました。 またお会いしましょう。