華爾街評估馬斯克美國黨風波 | 美財長再驅中共上談判桌 | 特斯拉難逃鯰魚宿命？【財經漫談】

美中貿易談判偃旗息鼓了嗎? 美財長貝森特再逼中共上談判桌 這次不只是貿易 中共關稅拖延術如何成為壓垮中國樓市的最後一根稻草 華爾街如何評估馬斯克美國黨風波 馬斯克低估中共 特斯拉難逃年餘宿命 觀眾朋友大家好 川普總統週一很忙 8月1日起要對進入美國的韓國和日本商品 徵收25%關稅 這個消息一出來 美國股市大跌 白宮新聞祕書萊維特週一表示 川普總統計劃發布一項行政命令 將其所謂的報復性關稅的暫停期延長到8月1日 關稅的消息此起彼伏 在這種喧鬧的氣氛中 大家是不是覺得少了點什麼呢 曾經美國的貿易大夥伴中共 怎麼被晾在一邊了呢 似乎最近一直沒有他的戲份 可能是看中共這個冷板凳做得差不多了 於是今天美國財長貝森特說 他預計在未來幾個星期內 會與北京對口的官員會面 以推進全球這兩個最大的經濟體之間的貿易 和在其他問題上的討論 貝森特是今天在接受CNBC採訪時說 我將在未來幾個星期內 和我的中方對口官員會面 如果他們願意的話 我認為我們可以一起做一些事情 所以我們將討論是否能夠超越貿易 進入其他領域 雖然貝森特沒有具體點名說 他要談判的這個對口官員是誰 但是我們知道之前 貝森特是與中共的副總理何立峯進行過接觸 何立峯上個月也帶領中共的代表團 在倫敦和美方進行了貿易談判 財長這次是提到了貿易以外的問題 的確我們知道美中之間的這個談判非常複雜 例如川普總統他對違禁藥品販運就很擔憂 還有川普總統正在推動TikTok美國業務 從中共的字節跳動剝離的交易等等 當然還有最關鍵的稀土問題 不過貝森特對於這個稀土問題 貝森特上週也是剛剛發過警告 說對這項關鍵材料的供應 中方還沒有恢復到4月份的水平 不過我們看到財長今天是發了一個預告 相信接下來幾個星期內 中共的戲份就要增加了 那中共這邊拿了更多的戲份 它有什麼反應呢 靜悄悄 上週咱們在7月1號的節目中說 中共高官都被凍在了中南海裡面 動彈不得 因為實在是都變成障眼和尚 摸不著腦袋沒招了 為什麼呢 在無數輪的救市和即將到來的救市措施下 中共的房地產樓市惡化 是讓中共是無力迴天了 為什麼 因為其實中南海的這些高官們他們知道 要解決中國的經濟問題 就要解決中國樓市的問題 就得怎麼樣呢 恢復出口 但是中共哪回合一眾高官 跟全球最大的進口市場 大金主美國高冷戰 還玩起了關稅拖延術 而且還是大概率要玩翻車 所以大家可能想問 這出口跟房地產一個是對外一個是對內 這兩個之間怎麼能有直接的關係呢 之前我採訪過中國經濟學家 房地產專業學者黃俊先生 他之前就告訴我 他說其實中國的房地產行業 最初就是靠中國的出口 帶動支撐起來的 說中國經濟有三架馬車 出口消費房地產 其實他說出口纔是唯一真正 在背後拉動中國經濟的馬車 當時這簡直就是支撐經濟的基座 因為出口能讓中國製造興起了 那百姓有了工作 手裡有了錢 第一件事是什麼呢 肯定是安居 安居就要買房子 所以出口和樓市沒什麼神祕的公式 就是中國老百姓的收入 就是這個中國樓市唯一決定性的變量 那現在呢 重新在上個星期的節目中 跟大家提到 房地產危機四年多來 中國百強房企上半年的銷售 和2021年時候上半年這個峯值相比 已經跌去了足足跌去了73% 就是接近了四分之三 那我們看到最新市場機構科爾瑞發布 在6月30號的數據顯示說 今年上半年大陸最大的100家房企 累計銷售額只有16,526.8億元 先不說對比2021年了 就是對比2024年同比也下降達到10.8% 其中6月的單月操盤銷售額 僅有3389.6億元 同比擴大了百分之 就是這個降幅啊 同比是擴大到百分之22.8 而且呢6月份的這個單月的降幅 比5月份也擴大了14.2個百分點 那麼為什麼在6月份加速惡化了呢 這個節奏看起來啊 好像跟5月份中國佔美國進口額加速下降 中美航運運價在6月暴跌 這是離奇的巧合 那同志不是今天來給大家講鬼故事來嚇人的 財經百化賬號在7月3號 他講了一個很好的故事 例如啊深圳 過去三年深圳房價不斷下跌 是從8萬跌到了7萬 再跌破了6萬 那今年第一季度呢 其實是上漲了一些 也有網友透露說啊 深圳的實際房價其實已經 跌下去接近40%了 那根據官方的報導 其實今年第一季度深圳的房價是回漲了 但是呢未來大概率還要跌到5字頭 為什麼 轉折點就是在4月 那美中貿易戰開打 深圳我們知道那是在中國大陸唯一一個 對美國出口超過4千億的城市 但是深圳在今年的前5個月 對美國的進出口同比下降達到15.8% 那還有其他的出口重鎮 比如說東莞 每年對美國的出口額都是超過千億元的 東莞的房價在過去幾年跌的也是接近腰斬 例如對美出口規模 對美國依賴都非常大的寧波 今年前5個月 對美國的出口只有1524.3億元 先不說在之前了 就是對去年相比的話 同比也是下降了2.4% 而寧波的樓價在今年4月是由漲轉跌了 那樓市崩塌對中國家庭的影響 可不只是就是咱們住的那個房子 價值縮水了不是這麼簡單 它對咱們中國人 放在銀行和所有金融機構的錢來說 都是一個危機的信號 為什麼呢 這個週末財新網最新的一篇報導就說 根據公開的數據顯示 目前中國大陸房地產全行業 有發債記錄的企業共有100多家 整體房地產企業的債務量 在幾十萬億元之巨 這都是我們可以查到的 那查不到的不知道這個公文有多大 那根據財新網自己粗略的一個測算 說在2021年 就是我們剛才提到這個樓市最高光的時候了 2021年銷售規模行業前百名的房企中 在這場深不見底的房地產危機中 至少一半已經爆雷 那其中民營企業的房地產企業 幾乎是全部爆雷了 什麼意思啊 他提到這個爆雷是想說什麼 又提到之前的債務規模 就是說這個債大概率的都是換不上了 那我們現在看到的是幾十萬億 當年就是幾十萬億的真金白銀 那當年的幾十萬億的真金白銀 是誰給了這些房企呢 就是誰買了這些企業的債呢 那是從銀行到信託基金 從私募再到保險公司 好了問題就來了 這些機構的錢又是從哪來的呢 那就是咱們中國人 中國的家庭 那也有的比如說有錢人買信託 就是把錢交給私募基金來打理 對於普通的百姓呢 咱就去銀行買點理財產品 所以啊為啥現在大陸百姓取錢越來越難 不過我也發現啊 我一談樓市大家好像就不太感興趣 不太關心中國的樓市 但是呢我如果說中共黨魁習近平 為何美國冷戰籌備數十年 大家看的就多了 其實通過剛才童馨這麼一說 大家看一看 中共在貿易談判上的拖延術 不僅是讓美中貿易腰斬了 它也在加速中國樓市的崩塌 那麼再接下來看下來 大家思考一下陪葬品是什麼 那不就是咱們中國百姓存放在 中共金融機構裡的財富嗎 上週我們看到的數據是 剛才也提到美中貿易 已經快被打回到上個世紀了 中國佔美國進口的份額 在5月份只有7.1% 是2001年以來的最低 而中共黨魁習近平呢 是以數十年來就在為冷戰 採取戰略僵持的招數 這個招數已經被美國看透了 所以呢這也是讓 未來的中美貿易談判前景渺茫 那這些都對中國家庭的 財富的衝擊在加速 那對中國樓市的衝擊也在繼續 所以按剛才這個銷售量 還有這個中美談判 這麼談下去的話 所以接下來中國樓市 是不是也會跟著時光倒流20年呢 所以咱們不要以為 中共對美國的冷戰思維 那只是妖精跟神仙在鬥法 房地產行業的崩塌 那也只是開發商自己的鬼故事 其實都是和我們普通百姓息息相關 我手裡的這款產品是 優選自天然植物精華 溫和貼心可以幫您調理代謝 煥發身體活力 順自然之道養生命之本 可以給您滿滿的健康能量 歡迎您登入健康520網站 來瞭解更多的信息 咱們再接著看看馬斯克的話題 投資人現在正在評估 馬斯克發起的新美國黨的舉動 那儘管在週日的時候 馬斯克否認了建立新黨 說這些報導都是假新聞 但是市場和華爾街似乎並不買單 特斯拉的股價在今天早盤的時候是暴跌 早上跌幅接近8% 那麼我看到收盤的時候 跌幅是收縮到了7%以內 那股價今天是跌穿了300美元 那我們看到截止今天收盤 今年以來特斯拉的股價 已經下跌了27% 那這相當於什麼激情呢 就好比馬斯克只是喊了一句 我要從政 就還沒真的動手 市場上的資金就已經用腳投票了 華爾街上的這些分析師們更是一臉 馬斯克你又皮癢了的表情 Zero Hedge網站今天早上就發文說 華爾街上的分析師們擔心 馬斯克正在進一步涉足政治 這會導致什麼後果呢 這可能會損害特斯拉的品牌 削弱市場的需求 或進一步分散他對特斯拉核心電動車 和機器人部門的專注 那誰能拿到華爾街上的大佬的反饋呢 彭博社是拿到了不少來自 華爾街經營的看法 咱們來為觀一下 例如啊 美國知名的投資銀行美德布希 他的分析師丹·埃斯斯就說 簡而言之 馬斯克深入政治 現在試圖挑戰華盛頓政壇 這與特斯拉投資者鼓動 希望他在特斯拉故事的關鍵時期 採取的方向完全相反 隨著自動駕駛汽車的成功在即 人工智能革命展開 馬斯克應該避免挑釁行為 如果2026年中期選舉前 政治鬥爭加劇 特斯拉和SpaceX可能會面對更多的障礙 我們雖然依然堅定的看好 特斯拉在人工智能領域的未來 但這並不是我們希望看到的消息 因為它會給特斯拉帶來 另外一個明顯的壓力 還有GlobalX ETF的高級投資策略師 貝利良他說 這可能不是特斯拉投資者所希望見到的 馬斯克剛剛重新專注在企業的業務上 這股價剛恢復上漲 現在他如果真的是組建新檔的話 那就相當於把這個企業 又拖入了另一個政治頭條的週期 這對於特斯拉的股價而言 此舉在短期內會引發噪音和波動 從長遠來看 特斯拉的核心理念仍然應該是 聚焦在人工智能、機器人技術和自動駕駛 而政治幹擾並不應該是真正的幹擾 國際知名量化投資機構瑞聯才智的傑森許 他說一旦馬斯克意識到 他與川普的關係已經惡化 這或許是他保護自己所構建的一切的最佳途徑 如果沒有獲得實質的政治權利 馬斯克和他的公司將面臨風險 而且是極高的風險 支持少數國會候選人 不足以給馬斯克提供政治保護 但組建一個政黨並力求走中間路線 則是一場更大的博弈 那對於股價而言 預期初期會出現一些波動 那對一些投資者而言 可能真的會擔心馬斯克這種分心 而且許多人可能不認為 這是能夠在未來保護特斯拉 免受政府川普的憤怒衝擊的一個最佳的舉措 還有高盛的分析師阿姆布魯斯特 他是向客戶提供了一張圖表 都是用數據說話 那重點是展示什麼呢 就是馬斯克與川普的關係 在良好時期的時候 特斯拉股價的走勢 並精準地指出了緊張關係開始惡化的觀點 他說這與股價受到拖累的情況是相對應的 那對於這一場風波 據有網友評論說 特斯拉那真是美國政治的衍生品 其實真正馬斯克會不會組黨 這個風波可能還要大家再繼續關注下去 其實小馬哥之前他是說過 他說自己是要專注在很多事情上 包括特斯拉這個自動駕駛技術的突破 SpaceX以及XAI 那也都卡在了技術衝關的節點上 並且除了這些之外 其實他還有一個最大的麻煩 來自哪呢 來自中共 華爾街日報昨晚的報導說 馬斯克在中國的道路走到盡頭 中國消費者表示 特斯拉的車型越來越顯得過時了 與本地口味已經脫節了 如今來自中國的設計的頂級電動車 都配備了什麼呢 都是特斯拉沒有的功能 例如什麼大屏幕 可以觀看電影和玩遊戲 車內的冰箱可以有飲料 還有冰淇淋 還可以用於自拍的車內攝影機 包括中資的企業什麼比亞迪 電池巨頭寧德時代都表示 他們各自開發了新的技術 甚至可以讓用戶在5分鐘之內 就完成汽車充電 例如總部位於上海的策略公司 飛車騎將的執行長比爾羅素就說 他說馬斯克來中國是為了利用 中國市場低的人工成本 還有巨大的市場 但是他沒有預料到一件事 就是中共和民間會採取的行動 這句話什麼理解呢 他說的比較含蓄 就是換句話說 馬斯克犯了每一個外國汽車製造商 甚至說任何一家科技公司 外資的科技公司都犯了的錯誤 什麼呢 低估了中共以市場換技術的手段 以及養逃殺劇本的殺傷力 什麼意思啊 就是中共說的好聽 說我引進你特斯拉 你就是條鯰魚 你來進來啊 把市場給你 然後你幫我把這些小魚們給帶起來 結果呢 特斯拉是把這些小魚帶起來了 是把這些小魚都養成鱷魚了 才發現原來這個小魚池 本身就是個鱷魚池 這些小魚仔們那都是鱷魚仔 那文章說 隨著特斯拉落後於其 所催生的這個本地競爭對手 並且這位億萬富豪 與川普的關係破裂 限制了他對北京的價值 當然這是報導這麼說的 那這真就是風險嗎 那這也是表象 因為之後 華爾街日報在文章中又繼續說 馬斯克現在面臨的重大風險是 特斯拉未來增長依賴的其他業務 可能會重演同樣的模式 那報導呢 是引述了一位與中共官員 有合作的顧問表示說 特斯拉對中國仍然重要 對當局來說 可以繼續幫助中國大陸的企業 仍然更加重要 那例如啊 三月末的時候 特斯拉開始從上海新建的工廠 向它首個海外的市場 澳洲運送Megapack的電池 來提供電網規模的儲能 那這個其實這一項業務啊 就是北京現在非常想發展的業務 那包括多家的中資企業 例如寧德時代 都想進入該領域 所以也就是說 並不是說特斯拉已經沒有 這個北京的這樣 對北京失去吸引力 或者說沒有利用價值了 這就是其中的未來的一個領域 還有 馬斯克希望這個特斯拉 主導人形機器人業務 他說這項業務啊 在未來可能產生超過 10萬億美元的收入 看10萬億美元的收入 這個金額聽起來 也足夠讓中共吹噓三次了 那特斯拉計劃是在美國 生產數千臺人形機器人 目標呢依賴就是 這個目標要完成 是十分依賴來自中國的供應商 提供的零部件 包括機器人關節的 行星滾柱螺桿 還有機器人手的這個馬達 那知情人說 這個中國的供應商工程師 與這個人形機器人的工程師 加班完成設計 那供應商的效率呢 使特斯拉大幅降低了 一些零部件的成本 所以即使華盛頓 就是美國這邊 對中國進口的產品 徵收高額的關稅 特斯拉也從未暫停 來自中國零部件的運輸 那現在呢 中共現在也是在這方面 我剛才說它是垂涎三尺嘛 所以它也有它自己的 機器人初創企業 就是準備與美國公司來競爭的 其實瞄準的就是特斯拉 那隨著中資供應商與特斯拉合作 可能這一個進程就是說 因為我跟你合作 那我可能就會拿到一些圖紙 一不小心可能就洩露了 一些關鍵的技術 所以這可能會加快 中資企業發展的進程 那一位為特斯拉提供 供應商的行銷經理陳峯 他就說 只要你與特斯拉簽訂合同 國內機器人公司 就更願意和你合作呀 他說特斯拉再次扮演了 鯰魚的角色 什麼意思啊 就還是中共的潛臺詞就是 老鄉別走 咱們還有幾個水池 等著變鱷魚池呢 就靠你這條鯰魚了 所以我這麼看來 我覺得就是 可能我跟《華爾街日報》的觀點不太一樣 我看到特斯拉或者說馬斯克 真正的風險是什麼 就是反復被中共利用和綁架 所以好吧 節目的最後就是希望 馬斯克無論他阻不阻擋 都希望他能從這個電動車的錯誤中 學到一些教訓 不要再讓他的人形機器人 也重蹈覆轍了 謝謝觀眾朋友們 以上就是今天的財經漫談 節目內容不是投資的建議 接下來是美東時間晚上7點的每日頭條 歡迎大家繼續收看 也別忘了點贊訂閱還有分享我們的頻道 咱們明天同一時間再見 拜拜