披萨指数暴增，中东局势升级；萨姆规则触发，美国将衰退？委内瑞拉局势胶着，多国承认冈萨雷斯赢得大选（政論天下第1372集 20240803）天亮時分

大家好 歡迎來到天亮時分之政論天下 我是張天亮 今天是2024年8月3號 咱們今天聊三個國際新聞 第一個新聞就是美國紐約州的一名州議員 近日在社羣網站發文指出說 華盛頓特區的披薩指數異常地增加 暗示美國政府機構比如說五角大樓 或者是其他別的重要的軍事機關 正在努力地工作 正在加班 這個也就意味著說可能會有重大的事件要發生 最近的大事當然就是中東緊張局勢的升級 以色列最近清除了兩名恐怖分子 一個是哈馬斯的政治領導人叫依斯梅爾·哈尼亞 還有一個是以色列的頭號通緝犯 排名甚至比哈尼亞還要靠前的 哈馬斯軍事領導人戴夫 紐約時報有一篇關於清除哈尼亞的報導 很有傳奇色彩 但是實際情況說法不一 另外就是以色列開始對黎巴嫩全面戰爭 美國政府警告在黎巴嫩的美國公民立即離開 由於哈尼亞是在伊朗被幹掉的 所以伊朗現在揚言要對以色列進行報復 《華爾街日報》說 這個報復最早可能是在本週末就會發生 也就是不是今天 那就是明天 這個就引發了對中東戰爭全面升級的焦慮 今天想聊的第二個話題是 委內瑞拉的局勢目前仍然膠著 在8月1號的時候 美國國務卿布林肯發表聲明 說根據美國政府的調查 在委內瑞拉的總統選舉中 在野黨候選人埃德蒙多·岡薩雷斯·烏魯迪亞 獲得了最多的選票 所以岡薩雷斯將是被美國宣佈成為 這次候選人的中的勝利者 目前很多的南美國家都承認岡薩雷斯勝選 而馬杜羅還在掙扎 未來的局勢的走向咱們一會兒也來聊一聊 第三個新聞就是本週五美國的股市暴跌 據說是因為失業率的上升觸發了薩姆規則 那麼薩姆規則到底是什麼 它對於美國經濟衰退的預測到底有多準 以及美聯儲會採取什麼樣的應對措施 咱們一會兒也做一點分析 美聯儲的決定會影響到中國乃至全球的貨幣政策 也就是全球的宏觀經濟 其實它會關繫到經濟的週期 和我們每個人的投資決策 也就是關乎到我們每一個人的錢包 在今天正式討論這三個話題之前 請幹凈世界上的觀眾點贊關注 油管上的觀眾請您點贊訂閱和按下小鈴鐺 咱們現在就開始聊第一個話題 最近中東局勢是牽扯到了美國的股市 8月1號的時候 美國股市下跌 8月2號當然又跌了一波 跌得更慘 有人就歸因於以色列在刺殺了 刺殺了哈馬斯的政治領袖哈尼亞之後 伊朗要對以色列進行報復 由此引發了對中東戰爭全面升級的擔憂 今日華盛頓特區的pizza指數異常的增加 為這種擔憂就提供了旁證 這個是一個非常有意思的觀察 最開始pizza指數叫做pizza meter pizza meter是上個世紀90年代初的時候 在華府 我們稱美國首都華盛頓DC號 我們稱它為華府 在華府有一家叫做達美勒的pizza店店主 達美勒的話中文叫達美勒 英文就是domino 就是骨牌的domino domino的pizza店店主叫做Frank米克斯 他發現每當美國政府面臨重大危機的時候 白宮五角大樓和國會山訂購pizza的數量 就會暴增 這位店主米克斯 他說1990年8月1號 就是在伊拉克入侵科威特的前一天晚上 這個時候戰爭還沒有打響 他第一次海灣戰爭還沒有打響 就有21個pizza被送到了中央情報局 送到了CIA 然後當天晚上美國軍事人員 在五角大樓開會討論中東危機 他說當時美國的衛星已經觀察到了 薩達姆最信任的所謂的伊拉克共和國衛隊 在向科威特方向移動 所以美國的情報部門和軍隊 還有政府都懷疑是一場入侵 迫在眉睫 所以是連夜商討對策 這個是米克斯第一次注意到 當世界局勢發生重大的衝突 或者是緊張的時候 他的店裡面銷售的pizza量就會暴增 後來觀察又多次被印證 包括在美國入侵巴拿馬 還有在海灣戰爭等歷史事件中 都是出現了同樣的現象 所以米克斯就被稱為民間的 pizza歷史專家 米克斯還舉了個例子 他說在海灣戰爭沙漠風暴行動之前 1991年1月7號到16號 他的店每天晚上在10點之後 平均給五角大樓送101個pizza 在1月16號晚上10點 到次日凌晨2點之間 僅給白宮一個地址送的pizza 就達到了55個 值得注意的時候 就是說他發現pizza量暴增的時候 第二天就是1月17號的時候 沙漠風暴行動轟炸開始的日子 所以就是說 如果他觀察是很有道理 就是說如果觀察確實是對的話 那麼如果深夜pizza指數暴增的話 就說明美國可能會採取重大的行動 或者在國際上會發生重大的變化 他後來還有一個 超過了海灣戰爭運送pizza的記錄 是發生在1998年 當時美國的國會 彈劾克林頓和萊文斯基的醜聞 一個是作偽證 還有一個是妨礙司法 結果就在國會辯論 彈劾克林頓之前 不到20個小時 白宮突然對伊拉克宣戰 發動了沙漠之湖行動 隨著克林頓一聲令下 部署在海灣地區的 美軍戰艦和轟炸機 向伊拉克發射了 2到300枚戰斧巡航導彈 所以這是兩個事情疊加在一塊 一個是對克林頓的彈劾 當時眾議院肯定是加班加點了 準備了一個文件 然後進行辯論 另外的話就是克林頓 可能大概是為了轉移 大家對醜聞的注意力 於是就下令對伊拉克發動攻擊 所以這又涉及到美國的軍方 所以在那一個禮拜裡邊 他送披薩的數量 創下了歷史最高的記錄 其實不光是軍方在努力的工作 白宮的議員們在辯論 其實還有大量的白宮 跟國會上的工作人員 包括媒體人員 他們都是每天工作到凌晨 所以說就需要披薩來填飽肚子 在1998年的 12月15號 16號 17號 這三天的時間裡邊 在彈劾案和沙漠之湖行動的 發生的前後 當時白宮的工作人員 喫下了 總共價值3100美元的披薩 就從這一個店 其他別的披薩店的配送 也是異常的忙碌 有一個叫做阿曼德國會山店 一直是在為CNN 在當地的分社和國會辦公室 送披薩 他說12月16號一天 他們的披薩訂單數 達到了2000美元 通常的話 只有600到700美元 但是那一天達到了2000美元 等於是超過了三倍 這個就是美國將要大勢 發生的一種徵兆 那麼這一次的話 我們看到 紐約州的州議員又在講 說披薩的指數在暴漲 我覺得大概是跟中東的局勢有關 也就是伊朗揚言要報復以色列 我們知道7月31號的時候 哈馬斯的政治領袖 依斯梅爾哈尼亞 在訪問伊朗期間 就是參加伊朗總統 就職典禮的時候 在德黑蘭被以色列斬首 開始的報道說 是無人機的攻擊 或者導彈攻擊 但是紐約時報有一篇報道 這個報道很有傳奇色彩 說哈尼亞是被一枚祕密 偷運到他在德黑蘭住所的 一個爆炸裝置給炸死的 而且爆炸物引爆的時候 他正要去洗澡 哈尼亞到德黑蘭 是為了參加 伊朗總統的就職典禮 然後有5名知情的中東官員說 這個爆炸裝置 是大約在兩個月之前 偷運進去的 一直藏在那裡 很牛招待所 是伊朗的伊斯蘭革命衛隊的 由他們來運營和 負責安全保衛工作的 這麼一個旅館 是在德黑蘭北部的 一個高檔社區裡面 哈尼亞來伊朗 就是到德黑蘭的時候 經常會入住這個酒店 這裡邊的話 非常讓人覺得不可思議的 在他來兩個月之前 以色列的情報機構摩薩德 就已經知道他要來了 而且知道他住在這個酒店 不光是住在這個酒店 還知道他住在哪個房間 於是就在這個房間裡面 埋下了一個炸彈 建築物還有一個醫療隊 爆炸發生的時候 醫療隊就立刻趕到那個房間 當場就宣佈哈尼亞死亡 不光是他被炸死了 他的保鏢同時也被炸死 就在他住的房間的隔壁 是另外一個恐怖組織的恐怖分子 是巴勒斯坦的 伊斯蘭聖戰組織的領導人 叫齊亞德·納哈利赫 結果等於是 哈尼亞的房間被精準爆破 旁邊那個房間的納哈利赫 卻毫髮無損 所以說以色列他放這個炸彈 放的也是很巧妙的 所以現在這個是紐約時報的一篇報道 伊朗革命衛隊的話說的是 以色列用的是炮彈 攻擊了那個房間 具體怎麼樣的話 我們可能也沒有辦法去 真的去驗證 因為各說各話 但是不管怎麼樣 他的死一定是以色列的情報機構 摩薩德之前得到了相關的消息 而且做了充分的準備 說明他們的情報 確實是非常厲害 其實除了哈尼亞被炸死之外 還有一個 哈馬斯更加重要的人物 這個人物 他的排名 甚至比哈尼亞還要靠前 哈尼亞是政治領導人 他有另外一個軍事領導人 這個人的名字就叫做戴夫 戴夫他是整個在10月7號 去年 哈馬斯對以色列發動恐怖攻擊的 整個事件的幕後策劃者 所以當然以色列就把他當成 一個頭號的通緝犯 要把他幹掉 戴夫之前曾經多次躲過了 以色列的暗殺 一共躲過了7次 但是第8次沒躲過去 被暗殺了 他當時前7次 有很多躲過暗殺的 經歷是非常傳奇 他當時 摩薩德已經知道 他什麼時候要出門 然後就在他的車子底下 安裝了一個定時炸彈 結果他出門的時候 被一個貓給擋住了 耽誤了一段時間 他突然間覺得有一種不祥的預感 可能是他又 又耽擱了一段時間 結果就躲過了定時炸彈的爆炸 戴夫 年齡已經很大了 他好像是74歲了 所以這一次在 以色列對哈馬斯的圍剿過程中 他如果經常藏身地道 他可能受不了 於是他就 經常跑到哈馬斯的 喀桑旅旅長 薩拉米家裡面去 放鬆 就花天酒地放鬆 加沙戰爭開打之後 戴夫也經常跑到 地道外面去呼吸一下 新鮮空氣 結果以色列軍隊 就掌握了情報 對他進行了一次 精心策劃的暗殺 他們找到了薩拉米藏身的別墅 然後之後就耐心的等待 等到薩拉米進到 喀桑旅旅長 他的藏身的別墅裡面的時候 所有的電子設備回傳的情報 包括地面的特工 都確認戴夫 已經進入到薩拉米的房子 然後他們就 引爆了炸彈 當時炸彈為了確保一擊成功 它一共是爆炸了三次 第一次是用 高爆炸彈 把整個房屋炸平 就這一個房子給它炸平 然後就在房屋的旁邊 又投了一圈小一點當量的炸彈 為了防止周邊的人進去營救 最後的話 已經用了一個重磅的鑽地的炸彈 把已經炸成平地的房子 再炸出一個10多米的巨坑 這麼幹的話 是防止房屋下面有地道 怕他從地道逃跑 所以這兩次暗殺的話 讓哈瑪斯元氣大傷 特別是對於 哈尼亞的暗殺是發生在伊朗 所以伊朗覺得特別的沒面子 因為他是去參加 伊朗總統的就職典禮 所以伊朗揚言 要對以色列進行報復 那麼實際上 我是對伊朗的報復 並不認為 它真的會引發局勢進一步的升級 因為如果以色列真的 伊朗要跟以色列開戰的話 首先雙方的軍事實力 就不在一個數量級上 所以伊朗知道是打不過以色列的 更何況以色列的背後還有美國 所以每次伊朗說是報復的話 他也只是做一個姿態而已 在4月份的時候 大家記得以色列在大馬士革 幹掉了伊朗革命衛隊的 最高指揮官 所以後來當時伊朗在4月份的時候 也進行報復 其實我懷疑我這個頻道 就是天亮時分的頻道 之所以突然之間被停止盈利 就是因為當時我密集的報道了 伊朗跟以色列之間的衝突 而且當時我的預測 一直是伊朗 對以色列的報復 是隻是象徵性的 那一次伊朗對以色列報復的時候 總計向以色列 發射了185架無人機 還有111枚的彈道導彈 和36枚巡航導彈 結果被美國英國法國以色列 和約旦共同實施攔截 然後185架無人機全部擊落 36枚巡航導彈全部擊落 110枚彈道導彈擊落了103枚 還剩了7枚的話 大概是想給伊朗留點面子 讓他出口氣 所以對那些不太重要的轟擊目標 就沒有攔 於是就炸了一點點 也沒有造成人員的傷亡 以後以色列隨後進行反報復 這個也是做姿態 相當的剋制 所以那一次以色列跟伊朗 全來交往 並沒有真的爆發戰爭 就互相之間 扔了一串導彈的話 大概也就過去了 現在伊朗揚言報復的話 根據華爾街日報的報道說 最早可能是在本週末就會發生 反正今天已經是週六了 咱們到禮拜天的時候看看再說 說完了 在中東地區的緊張局勢 咱們說一下南美 就是7月28號的時候 在委內瑞拉的總統選舉中 三度當選總統的尼古拉斯馬杜羅 他再次聲明自己當選 但是由於他的數據造假非常的嚴重 所以現在各國政府都在 對委內瑞拉施加壓力 只有三個國家承認委內瑞拉勝選 一個是中國 一個是伊朗 還有一個是朝鮮 所以由此可以看出 馬杜羅的朋友到底是誰 8月1號晚上的時候 美國的國務卿布林肯發表了一個聲明 說根據美國政府的調查 在委內瑞拉總統選舉中 在野候選人岡薩雷斯烏魯地亞 獲得了最多的選票 所以他纔是真正的勝利者 然後布林肯還說 考慮到大量曝光的證據 這對於委內瑞拉和美國選舉舞弊 都是確鑿的事實 然後說委內瑞拉的選舉管理委員 就是相當於專門管理選舉的 這麼一個委員會 因為他是馬杜羅的喉舌 是馬杜羅的工具 所以他所宣佈的結果 不能夠代表委內瑞拉的民意 因為其實在當時投票的時候 已經做了出口民調 投票完了之後 一出來之後 人家問你說你投了誰 當時出口民調顯示 岡薩雷斯其實獲得了70%的選票 而馬杜羅只獲得了30% 但是最後公佈的結果 竟然是馬杜羅贏了 所以大家當然不服氣 所以在委內瑞拉就爆發了 大規模的民眾上街衝突 馬杜羅也是在垂死掙扎 他調動軍隊和警察要進行鎮壓 現在已經有人因此而喪生了 但是衝突的規模還是比較有限 有一些軍隊和警察 他們放下了武器 就選擇了跟人民站在一塊 而這個時候俄羅斯 他就派他的僱傭軍 就是瓦格納 咱們知道瓦格納 2023年的時候 當時瓦格納的領導人 普利格金不是有一次叛亂嗎 普京的相當於他的私人部隊 瓦格納現在準備去幫助馬杜羅 來維繫委內瑞拉的局勢 當然作為美國來說的話 當然是堅決反對 美國是承認 岡薩雷斯勝選的 美國這樣一表態 其他別的國家就會跟進 所以美國表態完了之後 阿根廷也表態 然後哥斯拉利加 厄瓜多爾 巴拿馬 烏拉圭等等 都承認岡薩雷斯贏得選舉 其他別的南美國家 像巴西 哥倫比亞 還有美國南部的墨西哥 他們都要求馬杜羅 公開選舉的記錄 並且要求馬杜羅和岡薩雷斯會面 直接談判商討解決的辦法 但是馬杜羅他痛罵馬斯克 他說馬斯克把他的選舉記錄 計算機給黑了 所以沒有辦法去公開選舉結果 然後他還威脅說 要跟馬斯克兩個人決鬥 還是幹一架 然後馬斯克說 你隨便 就是說你指定任何一個地點的話 我都可以去跟你打一架 這個我也覺得挺可笑的 因為馬斯克 當時跟扎克伯格也是 你來我往 也說兩個人要找一個八角龍 兩個人來打架 就跟街邊小混混一樣 不知道為什麼 馬斯克特別喜歡幹這個 馬杜羅說我要找你打架 馬斯克說你來吧 儘管放馬過來 當然這個事情我覺得 如果美國真的是能夠 提供強力的支持的話 足夠的支持的話 我覺得馬杜羅他的政權 確實是有一定的危險 但是我覺得 如果美國稍微放鬆一點 如果馬杜羅真的能夠使用 俄羅斯的僱傭軍瓦格納的話 對於對委內瑞拉的人民 還是相當危險 這就看 委內瑞拉的人民 他們這種抗爭的信心了 最後想說一個事 美國現在的面臨的 經濟硬著陸的可能 星期五的時候 美國的股市暴跌 其實在星期三的時候 美國股市一度達到了4萬1000點 是創下了歷史的紀錄 隨後的話 接連兩天暴跌 就是星期四和星期五 有人說暴跌主要的原因 是因為中東地區的緊張的局勢 由此可能會引發第三次世界大戰 當然我覺得這個還是 不太靠譜的 這種想法 不是這種想法不靠譜 我是覺得第三次世界大戰 爆發的可能性幾乎沒有 那麼另外一個比較靠譜的說法 就是說 星期五公佈的非農數據 就是失業率 觸發了一個叫做薩姆規則的東西 什麼叫做薩姆規則 薩姆規則的話 它是對失業率進行監視 如果失業率三個月的移動平均值 就是moving average 它是把每三個月 加在一塊 2除以3失業率 然後等到公佈了新的數據之後 就把第4個月前的數據丟掉 然後算 最近的三個月的失業率 就是叫做移動平均值 叫做moving average 那麼如果平均值 比12個月之前的低點 前12個月最低的點 躍升至少0.5個百分點的話 就顯示出經濟已經陷入衰退 那麼這一次公佈的失業率4.3% 就加在一塊的話 就是moving average 已經比最低點 躍升了0.5個百分點 就顯示美國現在已經陷入了衰退 當然它只是一個模型 就是說它顯示衰退的話 它有可能是一個false alarm 就是說它並不是真的 是不是真的話 我們現在還不好說 不過從過去的經驗數據顯示 薩姆規則好像它這個模型 預測還是相當的準確 我們可以看到這裡邊說 薩姆規則預測的準確程度 在1970年到1975年 薩姆規則出發之後 導致了經濟的硬著陸 然後在1980年的時候 發生了經濟衰退 也是硬著陸 然後1981年到1982年 就是說里根已經上臺了 又是一次硬著陸 然後1990年到1991年經濟衰退 這一次是軟著陸 然後2001年 就是當時互聯網泡沫爆掉 這個也是軟著陸 接下來的話 就是2007年到2009年的 金融海嘯 這一次是硬著陸 2020年的話 這是好壞參半 因為當時它並不是一個 自然發生的經濟的 數據的惡化 而是由於疫情引發的 經濟數據的惡化 所以說2020年的話 它薩姆數據 它並不是反映了一個 經濟正常發展 帶來的衰退 而是說 它的一個突如其來的 健康問題 全球的健康問題 健康危機 導致的經濟衰退 所以這個就很難講 薩姆規則到底準還是不準 那麼這一次的話 薩姆規則又觸發了 就是又被觸發 所以很多人感覺到 美國的經濟可能會陷入衰退 至少我覺得 至少他們認為會出現軟著陸 當然更糟糕的情況的話 就是硬著陸 當然這種說法 我覺得也不完全準確 因為美國的 現在的失業率是4.3% 相對來說的話 還是處在低點 失業率上升到5.3%的時候 才真正進入到一個危險的區間 而且過去這幾個季度 美國的GDP還接著往上漲 因為如果經濟衰退的話 GDP應該持平 或者只是微幅上漲 但是過去兩個季度 美國的GDP上漲的幅度 相當的大 所以總而言之 薩姆規則雖然被觸發 但是失業率 並沒有上升到一個危險的程度 而且GDP還在往上漲 在這種情況下 我覺得就是說 美國真的陷入衰退的可能性 也並不大 這是我自己的一個個人估計 不作為您的投資參考 但是我覺得它對於美聯儲 制定利率政策 還是會有很大的影響 本來7月底的時候 美國的股市漲了一輪 他們當時的期待 就是說 萬一8月份的時候 美聯儲就降息 雖然降息的可能性不大 但是萬一降息 所以當時在7月底的時候 股市有一波上漲 然後到了8月份的時候 大家其實博弈的 就是9月份的時候 美聯儲是不是會降息 所以股市其實一直還說得過去 但是昨天就是星期五的時候 突然之間暴跌 暴跌之後的話 我覺得對於美聯儲來說 就是一個警告信號 如果SARM規則被觸發 意味著說 有可能經濟衰退的話 那麼美聯儲可能會採取 叫做防禦性的降息 不等到通脹率降到2%以下 就開始進行防禦性的降息 能夠讓經濟緩慢的著陸 現在的話就是說 大家知道當時鮑威爾 前兩天有一個發言 就是關於9月份是否降息 鮑威爾一直不吐口 但是大家基本認為說 是會降息25個基點 現在SARM規則被觸發 所以有可能 美聯儲在9月份的時候 甚至有降息0.5% 0.5% 或者說50個基點的 這種可能性 如果這樣的話 美元會走軟 然後其他別的貨幣 對美元會升值 由於美元降息的話 會由美元從美國流出 流到世界其他別的地方 大家知道前一段時間 像日元都已經 達到了160幾比億美元 對吧 就是日元的貶值的幅度 最大的時候 達到160比億 現在日元已經開始回彈了 預期到美聯儲降息之後 一些美元會流向其他別的國家 就是整個美元 對其他別的貨幣會走軟 這個其實也會帶動 其他別的國家的經濟繁榮 但是我想說 但是中國是除外的 過去每次美聯儲 開始降息的時候 大量的錢會離開美國 進入所謂的新興經濟體 在2008年 金融海嘯發生之後 美聯儲搞量化寬鬆 大量的美元被印出來之後 流向全球 很大一部分都流入中國 所以當時帶動中國房地產的繁榮 包括中國經濟的繁榮 現在的話 我覺得由於美國和中國之間的 外交關係相當的緊張 所以即使美元很多的話 大概率也不會往中國流 主要流向可能還是一些 像越南 像印尼 菲律賓 像類似於這樣的地方 現在正在跟美國 在產業鏈上緊密結合的地方 這就是咱們今天 想跟大家聊的這麼三個新聞 第一個新聞的話 咱們主要是講一下批測指數 我覺得是個蠻好玩的事情 就跟大家聊一下過去的歷史 至於中東 真的是不是會爆發全面戰爭的話 我還是比較樂觀的 我覺得不大會 然後再一個 咱們講一下委內瑞拉的情況 這是一個我比較關注 我覺得大家可能也會比較關注的 就是馬杜羅 反美的馬杜羅 是不是真的會下臺 最後我們講一下 關於美國的宏觀經濟 好了 那麼咱們今天就聊到這了 非常感謝您的收看 如果您覺得內容不錯 麻煩您點贊訂閱和按下小鈴鐺 並且傳播給更多的朋友 咱們下次節目再見