美联储「鷹」云不散，继续笼罩股市；中國股市為何跌跌不休，北京盯上了量化交易；美国家庭如何被高利率搞得天翻地覆【華爾街快訊】

美聯儲陰雲不散 繼續籠罩美股市場 中國股市為何跌跌不休 北京盯上了量化交易 美國家庭如何被高利率搞得天翻地覆 美國寫字樓市場不景氣 中國大陸情況更糟 觀眾朋友好 歡迎收看希望之聲財經TV的直播節目 華爾街快訊 我是鄧美 今天是2023年9月21號 星期四 在今天 美股主要指數大幅收跌 納指的跌幅超過了1.8% 科技巨頭們的跌幅也非常的慘重 股市的恐慌指數VIX在今天大幅上漲了15.79% 報17.53% 美聯儲鷹派的強硬態度 繼續籠罩美國市場 我們來看具體的收市情況 標普白指數收跌1.64% 報4330點 道指收跌1.08% 報34,070點 納指收跌1.82% 報13,224點 費半指數收跌1.76% 報3339點 標普白指數的11個板塊是全均覆沒 其中房地產板塊跌幅最大 收跌3.48% 可選消費板塊下跌2.88% 原材料板塊的跌幅也超過了2% 除了保健板塊是下跌了0.92%之外 其它板塊的跌幅都超過了1% 在新股方面 ARM今天是收跌了1.42% 收報52.16美元 盤中一度破發 跌穿了51美元的發行價 Instacart收報30.65美元 盤中也一度破發 英偉達 特斯拉 谷歌等科技巨頭的跌幅都超過了2% 經濟美股收盤 美國10年期國債收益率上漲到了4.4799% 盤中最高達到了4.4881% 創下近16年新高 兩年期美債收益率則下跌了3.85個基點 報5.1374% 在人民幣兌美元在夜盤收報7.3066元 比週三夜盤收盤下跌了176點 國際油價方面是繼續回落 美國WTI原油期貨跌到了89.63美元 布倫特原油期貨跌到93.3美元 福克斯和新聞集團在今天宣佈 羅伯特‧莫多克會辭去董事會主席一職 莫多克今年已經92歲了 會在今年11月份正式卸任 卸任之後 他會作為兩家公司的榮譽董事長 屆時 莫多克的兒子拉克蘭‧莫多克 會成為新聞集團的唯一董事長 並會繼續擔任福克斯集團執行董事長兼CEO 我們來看市場基本面分析之前 請您記得點讚訂閱和分享 感謝您的支持 在今天公佈的本週失業數據 申請數據 比預期和前值都低2萬或更多人 降到了1月以來的最低水平 這表明勞動力市場健康 繼續支撐了經濟 強化了美聯儲利率長期走高立場的理由 股票期貨下跌 而債券收益率隨著美元上漲 在今天的市場上 本來就有美聯儲會後餘波 華爾街上空是烏雲密佈 因為美聯儲表示 確實會在更長的時間內 維持較高的利率 同時也是實實在在的 強化了這種說法 因此專家們認為 提高增長前景 再加上官員們的行動 就使得聯邦基金利率將會在未來大幅度的波動 而另外一個動向是關於數據來源的問題 美聯儲是一再強調 決策會依賴於數據 那麼現在政府關門的可能性是越來越大 這就增加了經濟數據發布延遲的可能性 使美聯儲為經濟摸賣決定政策的任務更具挑戰性 未來是一定會存在這樣的風險 就是在最終會議之前 委員會們卻沒有辦法及時獲得 可以證明11月份緊縮合理性的信息 以便委員會決定加息 在美聯儲暗示 可能會長期把利率維持在一個比較高的水平之後 債券的交易商預期國債收益率會繼續走高 彭博市場實時賣博調查中 有172名受訪者 其中有58%表示 連年期國債收益率尚未見頂 而多數人預計10年期國債收益率會攀升到4.5%以上 在週四 連年期國債收益率已經升到了5.19%以上 創十幾年新高 而30年期國債收益率攀升到了4.48% 上一次是達到了2011年的水平 前財政部長勞倫斯·薩默斯認為 美聯儲對它最新的經濟預測過於樂觀 並警告說他們面臨著通脹加速和增長疲軟 超出預期的風險 薩默斯在彭博電視臺的《華爾街週刊》節目中 她說美聯儲過於樂觀了 還說他們更有可能會意外地發現通脹上升或者是增長疲軟 或者兩者都可能以滯脹的形式來實現 美聯儲政策制定者們在週三的最新預測中 上調了對今明兩年經濟增長的預測 他們還下調了今年的核心通脹預期 預計到2024年年底 通脹率會是2.6% 距離2%的目標不遠 美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上說 軟著陸並不是她的基本預期 也不是她的目的 但是她也不想阻礙軟著陸的可能性 薩默斯讚揚了鮑威爾放棄前瞻性的指導 並且說準備靈活應對數據和前景的發展 不過她還認為美聯儲在發布即將採取的行動方面是太慢了 美聯儲官員在最新的預測中預計年底前會再加息一次 並且在2024年降息兩次 薩默斯對此表示 他們把利率上調的風險 可能會比現在的預測要更大 但是風險很大程度上是雙向的 我們來看一下中國大陸資本市場的消息 持續關注中國股市 中共此前是有一系列有利於市場的措施 包括下調了印花稅 但是卻都沒有能夠推動掙扎中的中國股市 持續反彈 在今年到目前為止 滬深300指數已經下跌了大約5% 面對跌跌不休的A股 投資者可能是隻能躺平 閉眼等天亮了 不過 丟了面子的中共監管部門實在是坐不住了 這次他們盯上了誰呢? 路透社引述有知情人士的消息說 中共證監會在過去的幾個星期 已經開始對幾家大型的券商進行了調查 瞭解量化客戶的賣空活動和他們的交易策略 還有消息人士說 滬深交易所在證監會的指導下 已經向主要量化基金索取他們交易策略的相關信息了 消息人士說 他們很想知道交易策略利潤的來源 在什麼情況下持有淨多頭或淨摳頭寸 以及買單和賣單背後的原因 另外也有一問債券商人士說 中國的證監會要求他們詳細說明量化客戶的規模 以及量化交易是不是最近對股市產生了影響 華泰證券等機構編制的一份報告顯示 截至2021年年底 中國的量化基金超過了1.08萬億元人民幣 比上年增長近一倍 中國最大的一個量化基金包括高飛量化投資公司 鹽富投資和上海明鴻投資管理等等 有一位券商人士表示說 監管機構對各種量化的策略是有了一個更好的瞭解之後 很可能就會抑制那些助長市場波動的策略 也包括量化基金的賣空活動 他說因為交易活躍 傭金多 中國的券商更願意把證券借給量化基金做空 但是這對其他市場參與者並不公平 因為其他市場參與者是很難獲得證券借貸的 此外 消息人士還說 監管機構還要求提供有關直接市場轉入DMA的數據 通過直接市場轉入 中國的對沖基金就可以向券商來借錢 為槓桿賭注提供資金 有一位券商人士說 DMA非常容易引起人們的關注 因為它涉及到高槓桿 可以讓量化基金賺大錢 資產管理公司同衡投資的一個副總經理 叫楊延武 他認為很多中國的量化投資人 根據動量信號而不是基本面 對管理不善的公司是進行有利可圖的押注 他強調 在中國 量化策略是被用來管理不善的上市公司 而提供流動性 物價還沒有完全降下來 美國的油價卻開始了新一輪的漲幅 人們在擔心 美聯儲為了抑制物價 而採取的加息貨幣緊縮的政策 恐怕還會持續下去 不過 人們也要準備好面對一個現實 就是高利率會持續存在 華爾街的分析文章指出 沒有貸款的人 或者是在升息前就鎖定低利率貸款的 現在可能正在享受著存款也能升息的好處 但是很多人就不那麼幸運了 尤其是現在才剛要買房的人 高利率讓家庭在每個月支付的貸款按揭 增加了幾百美元 甚至更多 而房價卻和利率一樣 基本上沒有停止過上漲的步伐 家庭在疫情初期積攢的大量額外現金 已經快被用完 儘管如此 和2019年的水平相比 家庭的賬戶餘額還是有所增加 同時 今年夏天的就業市場增長已經放緩 但仍然處於穩健的狀態 不過 有一些對利率敏感的行業 比方說抵押貸款機構已經減少了工作崗位 因為房地產市場就是美聯儲高利率政策 想要打擊最大的一個領域 但是 此前有報導說 有很高比例的美國買房者 並不需要貸款 因此房價仍然在漲 不受到美聯儲的升息制約 只有需要貸款的購房者才會受到影響 那麼這些需要貸款的購房者 根據亞特蘭大聯儲的數據顯示 截至到6月份 中位數美國家庭需要43.2%的收入 來支付一個中位數價格房屋的年付款 這個數字是2006年以來的最高 除此之外 汽車市場上的人也都感受到了加息的影響 疫情以來 汽車的價格也在大幅度的上漲 數據顯示 第二季度新車的平均月供 大約是725美元 二手車的平均月供大約是500美元 美國人現在是正越來越依賴他們的債務 第二季度信用卡和汽車貸款餘額 已經創了歷史新高 但是 更高的利率 正讓更多的人更難接受 紐約聯儲的數據顯示 第二季度信用卡和汽車貸款餘額 逾期比例首次超過了疫情前的水平 大家可以看到 目前美國商務地產 尤其是寫字樓市場並不景氣 不過 中國大陸的情況可能要更糟 我們來看《華爾街日報》的分析報導 報導說 中國經濟面臨多年來 最為嚴重的放緩的態勢 深圳和武漢等曾經高速發展的城市 當前寫字樓大量的空置 租金也在下降 房地產服務公司世邦衛理事 它的數據顯示 截至今年6月份 中國18個主要城市的寫字樓的空置率 接近24% 這的確比美國的情況還要糟糕 美國在6月份的寫字樓的空置率是18.2% 18.2%也是美國近30年的一個新高了 中國的寫字樓市場 和中國住宅房地產行業的問題如出一轍 那就是開發商建造了太多的樓房 而現在中國國內經濟疲軟 根本無力消化這些供應 但是 分析人士普遍並不太擔心中國寫字樓市場 因為他們認為大陸寫字樓市場的規模 小於中國住宅房地產行業 雖然這兩個行業合計是佔中國GDP的20% 甚至更多 大多數寫字樓的資產 都是由中國國內投資者所擁有 比方說房地產開發商 保險公司 騰訊等科技巨頭 但是也有一些大型外國公司 也進入了中國的商業房地產市場 包括貝萊德BlackRock 和美國房產開發商鐵獅們 叫做Tishman Spare 分析人士說 很多國內寫字樓所有者 他們有足夠的財力 可以承受寫字樓資產的一定損失 儘管如此 一些投資者也是感受到了壓力 根據中國商業地產開發巨頭SOHO中國 他們的公佈數據 今年上半年淨利潤大約是190萬美元 同比瑞減93% 公司說 未來三年隨著大批新增供應 陸續入市 租金和出租率仍然會持續成亞 觀眾朋友 以上就是今天的華爾街快訊 我們節目的內容不是投資建議 請您記得點讚訂閱和分享 就是對我們最大的支持 希望支撐財經TV頻道 感謝您的支持 我是鄧美 我們下次節目再見