亞馬遜執行長賈西10月23日在a16z播客表示，AWS的「2027年大致已售罄」，「2028年也已賣出一大塊」。他說亞馬遜仍保留部分產能給隨需服務與推論平台Bedrock。亞馬遜今年資本支出約2200億美元，大部分已預訂的產能流向AI實驗室。
1. 三大瓶頸
賈西點出資料中心用地、電力供應與特殊記憶體三大限制，可能讓短缺延續到2027年之後。Gartner估今年DRAM價格上漲125%，NAND上漲234%。
2. 反駁AI見頂論
同一天西部數據財務長也駁斥AI需求見頂說，稱需求毫無動搖跡象。訂單排到兩年後，說明企業是在搶產能，而不是追題材。
3. 未揭露具體數字
亞馬遜尚未公布合約產能或積壓訂單金額，市場將在下週財報中找答案。AWS的售罄說法，是美國雲端業者全球主導地位的直接證據。
產能賣到2028年，這不是泡沫，是排隊。
精華 FAQ
Q1：AWS產能賣到哪一年？
賈西10月23日稱2027年大致售罄，2028年也已賣出一大塊，仍保留部分給隨需服務。
Q2：瓶頸在哪裡？
資料中心用地、電力與特殊記憶體。Gartner估今年DRAM漲125%、NAND漲234%。
Q3：對投資人意味什麼？
今年資本支出約2200億美元仍追不上需求，顯示AI需求真實，下週財報是下一個檢驗點。
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