中央經濟工作會再現大反轉！一二三線城市房價齊跌，爆雷迫在眉睫；地獄犬病毒是什麼？（文昭談古論今20221216第1182期）

大家好 歡迎來到文昭談古論今 今天是加冬時間2022年12月16號星期五 中國正處於大流行期間 所以我們每期節目開頭還是先關注一下中國疫情的發展 根據百度上面對發燒等關鍵詞搜索 這方面的大數據分析 河北寶定 邢臺 還有石家莊這些地方已經率先達峯了 也就是說這些地方在本輪奧密克隆傳播的過程中 這個達峯是個什麼概念呢 石家莊累計的感染人口估計佔到了當地總人口的50% 就是差不多一半的人都已經中招了 中了這個奧密克隆 北京的達峯完成度呢 目前是80%左右 也就是大約還要有20%的空間才接近本輪的頂峯 目前感染的人口占北京總人口的比例呢 大約是三分之一 連胡錫進都報告自己陽性了 他確實是不陽不足以平民憤 如果要達到自然免疫這個效果 自然羣體免疫這個效果 一般認爲感染的人口需要達到當地總人口的六成到七成 所以如果中國沒有大規模的引進進口疫苗的話 北京要達到自然羣體免疫的效果 就至少還需要和現在同樣多的人接觸病毒 也就是說 過了這幾個星期的爆發式增長之後 雖然日新增感染人數它會趨於緩和 不會再有那麼高了 但是會有一個常委 就是你每天看到都還是會有一定數量的新增病例 這個常委當中呢 你可能也會看到冒起來幾個波峯 就是會有反彈 但是後面的波峯呢 會比第一波的要低 最近呢 冒出來一個新詞叫做地獄犬病毒 是這個新冠病毒的又一個變種 基因測序號是Bq.1 這個地獄犬聽名字呢 相當有殺傷力 它是古希臘神話當中看守地獄之門的惡犬 有三個腦袋 口中能夠噴出猛烈的地獄之火 咱也不知道是誰給這個新變種取了這麼橫的一個名字 地獄犬 但是幾天之內這個名字就在網上流傳開了 現在呢 還沒有權威的數據表明 這個Bq.1變種比現在正在流行的這個奧密克戎Ba.5 傳染性更強 或者說這個地獄犬導致的重症率更高 現在還沒有這方面的權威數據啊 但也許只是因爲它是剛出現的變種數據量還不夠 確實呢 這個病毒它的DNA結構相當不穩定 在大規模傳播的過程中 它不斷的複製自己嘛 它就容易出錯 所以病毒是比較容易出現變異的 而中國現在的一步躺平 不是遵循歐美國家這種依照一個路線圖分步驟開放的經驗 確實在病毒變種這個問題上呢 會面臨額外的風險 你看歐美在從去年開始算開放的過程中 都經歷了幾波變種了 Delta Lambda和Omicron 這幾波每一種新的變種出現以後 導致感染率上升的話 政府會把放寬的措施又加回去 還是以加拿大安省爲例啊 安省是在2022年1月底放鬆疫情限制的 電影院還有酒吧健身房這一類人員比較密集 又相對密閉的環境呢也可以營業了 但是隻能保持容量的50% 但是跳舞的場所在今年1月份還不行 還得關着 因爲這個地方你沒辦法保持社交距離 到3月中旬安省就全部放開了 也一起取消了強制戴口罩和打疫苗的要求 就完全恢復正常了 所以安省是挑在這個新變種Omicron已經掌握了充分數據 同時安省的疫苗接種率就是打過兩針疫苗的 佔到了總人口80%以上 滿足了這兩個條件才走到最後這一步的 先是1月底部分開放測試 又觀察了6到7個星期 直到對這個新變種Omicron的瞭解足夠有信心了 3月中旬全面放開 因爲我在安省嘛 所以我對安省的情況瞭解的清楚一些 那這樣介紹呢 我覺得中國的觀衆也能夠理解 公共衛生決策全都從數據中來 它就如同那個房子裏的水管網絡 有總閥門 也有各條支線的閥門 你可以控制那個水的流量的 你可以放鬆也可以收緊 也可以關掉其中部分閥門 在這個過程當中 是得從數據出發 政府和民衆互動和病毒互動 歐美國家在重啓社會放鬆管控的過程中 是碰到了這個新變種病毒帶來的挑戰 那麼中國碰到同樣的挑戰呢 當然就是有一定機會的 可現在呢就只能押寶在 不要出現傷害力更大的新變種 不要出現這種最糟糕的情況 就只能這麼押寶了 而成熟的政策呢 恰恰是要避免押寶的 疫情這個事咱們先說這麼多啊 接下來重點關注一下 剛剛召開的中央經濟工作會議 就如同從清零到躺平一夜之間完成一樣 目前經濟領域呢 也出現了急轉彎 對於互聯網的平臺經濟 你看這個會後出的新聞稿啊 就一改過去一年多 一副橫打猛錘 橫眉愣眼的姿態 突然就換上了一副和藹可親的面孔 馬上就春風細雨了 你看他怎麼說的呢 他說的是 提升常態化監管水平 支持平臺企業 又成了鼓勵你大顯身手了 那去年人家滴滴去美國上市 算不算參與國際競爭大顯身手呢 這就得琢磨琢磨了 現在這個平臺經濟的代表人物馬雲 正在日本躲着呢 不知道看到這一段話會作何感想 針對房地產領域 這個會後的新聞稿是這麼說的 滿足行業合理融資需求 推動行業重組併購 有效防範化解 優質頭部房企風險 改善資產負債狀況 你聽聽這個信號 似乎是又和風細雨了 又要開始放水救房企了 所謂滿足合理融資需求 似乎預示着針對房地產企業 那三條融資的紅線要放鬆了 不知道看到這一段話 許家印許總是不是可以鬆口氣了 跳樓的事可以緩緩了 說到許家印跳樓這個謠言 我甚至有強烈的懷疑 就如同華爾街日報爆料 郭臺銘上書促使習近平放棄了清零一樣 許家印被傳聞跳樓 很可能也是促進了習近平 改變了對房地產業的態度 似乎就要救房企了 甚至跳樓的傳聞 我都強烈懷疑 是許家印自己炒作出來的 這種你不答應我 我就死給你看的表演 人家許老闆是有前科的 不知道大家是否還記得 2020年9月份 網傳有一份恒大公司 給廣東省政府的報告 就說 如果恒大借深深房上市A股 不能獲得批准 我們恒大公司資金鍊就斷裂了 這個後果就很嚴重 什麼嚴重後果 會造成系統性金融風險 上下游企業拿不到工錢 會造成連鎖倒閉 還有員工失業 影響社會穩定等等 明爲向廣東省政府請示報告 實則是逼着你同意 你不同意 我就死給你看 就是這個威脅 這個報告披露之後 傳播效果達成以後 大家都說 你看許老闆真橫 敢威脅政府 效果達成以後 恒大公司又馬上出來闢謠 說沒這回事 我們沒有發過這份報告 所以你看許家印玩這套手法 先是一哭二鬧三上吊 然後又出來說 我沒有威脅政府 又闢謠 玩這套玩的很溜 這次郭臺銘也是一樣畫葫蘆 被華爾街日報爆料 他上書習近平以後 郭臺銘的辦公室 馬上出來闢謠 說沒這回事 所以中國在中國混的這些企業家 都是人精 達到目的即可 一定要收放有度 要去其名而取其實 不要顯示自己 對上層有多大影響力 馬雲就是在這個問題上栽了 你看川普上任之前 他很高調的跑到美國去 和川普會面 說要爲美國創造100萬就業機會 就被習近平給惦記上了 就招來了鐵拳 所以達到目的即可 你一定得維護領袖的面子 你不要滿世界的顯擺 你能夠當什麼民間大使 能夠做到政府做不到的事 更不要顯擺你威脅領袖成功了 什麼捏住領袖小辮子了 所以12月上旬 傳出許家印跳樓的謠言 老實說極大可能 又是許老闆 這位業餘表演愛好者的自導自演 是前年我死給你看的一個升級版 以許家印的個人財產 就算公司倒閉了 老實說 他還是可以過得很不錯的 就算拿出一部分個人財產 替公司還債 人家也是在中國排的上號的富豪的 因此許家印他要跳樓 首先慌的還不是他的家人 首先拽住許老闆一驚 你千萬別跳 還不是他老婆孩子 得是恒大的全體債主和供貨商 他們比誰都希望許老闆萬壽無疆 繼續奮進激昂 帶領恒大再創輝煌 好把欠他們的債全部還上 所以一傳出許家印跳樓的消息 如果有人要去磕頭 那也得是債主們 去有關部門磕頭顱倒算 求求你們大發慈悲 求求你們給恒大一條生路 求求你們再給恒大放點水 帶點款 讓許老闆好好活着 得是他們去磕頭 所以我們在中央經濟工作會議以後 聽到了要化解優質頭部房企風險的 這麼一個信號 看來磕頭還是成功了 當然恒大現在算不算優質頭部房企 還得商量 但是橫豎算是盼來了轉機 說到中國的房地產也得多說幾句 近幾個月 中國房市的情況是 一二三線城市房價都在下跌 一線城市的房價 過去的情況是別處跌 他們在漲 等他們也被拖入下跌軌道的時候 就說明整個行業都進入熊市了 今年11月份 一線城市新建商品房的價格 比10月份環比下跌了0.2% 二手房的價格下跌幅度更大 一線城市環比下跌0.4% 比10月份的跌幅擴大了 如果拉通看 從今年1到11月份的總體數據 全國的商品房的銷售面積 比去年同期跌了23.3% 房地產開發商們的到位資金 比去年同期下降了25.7% 降幅你看都在1%左右 後一個數字更加重要 房地產開發商們的到位資金 下跌了25.7% 爲什麼它重要 到位資金少了 它就關係到目前矛盾 最爲突出的爛尾樓的問題了 你簽了售房合同的 這些房地產項目 資金都沒有到位 請問怎麼完工 所以中央經濟工作會議上談到的 滿足行業合理融資需求 什麼叫做合理融資需求 估計就是以保交樓不爛尾 這個事情優先 有針對性的 給這種事放放水 提供點貸款 提供點流動性 解決這個矛盾 過去最大的問題在什麼 就是在於監管兩個字 你怎麼保障用於保交房的資金 不被房地產企業挪用去 還它的到期債務 而且你只要有保這個字 扯皮就少不了 你又要保優質頭部房企 又要保交房 這兩個是矛盾的嗎 你就只有一筆錢 你要保優質頭部房企 它就得拿去還到期債務 你就沒法保交房 就難以兩全 因爲交房這個事 它是可以拖的 房企和韭菜們一來二去談判 模糊個幾輪 一年半載很容易就過去了 可是債務如果違約的話 馬上就面臨着資金鍊斷裂 企業就有倒閉的危險 它更加緊迫一些 在這個問題上 保企業資金鍊不斷裂 房企和銀行的利益是一致的 監管方和被監管方利益是一致的 這就是個結構性問題 你就沒有辦法保障監管會到位 因爲如果房企倒閉了 銀行作爲大債主 它蒙受的損失最多 它最不希望這一幕發生 而且大的房企倒閉之後 它會拖動房價下跌 那麼所有以房產爲抵押的貸款合同 抵押物都貶值了 那就有連鎖違約的風險 所以存在監管賬戶裏面 用來保交房的錢 銀行作爲實際監管方 它都不想履行這個職責 認真履行對它都有害 所以只要房企能夠優先還上銀行的債 還它自己的債 銀行都樂於讓房企挪用這筆錢的 所以在房地產債務危機這個問題上 又是一個寬延借物的例子 你說你要放寬融資紅線 免不了 把針對性的給房企保交房的錢 它拿去還債了 挪用了 你說你要收緊 人家許老闆就要跳樓 就要死給你看 爛尾的韭菜們不照樣爛尾嗎 所以在這個問題上 真的是往左走是萬丈深淵 往右走是深淵萬丈 怎麼都不行 所以我估計 中國房地產業的債務危機 最後都跟那清零一樣 只能來一個非常猛烈的硬着陸 倒閉一批房地產頭部企業 不如此風險 就沒有辦法得到釋放 但是過程中 中國的城市中產階級 不可避免要承受房屋貶值的巨大損失 爲什麼寬延借物 根由就在於政府對這個行業介入太深 最後房地產市場的價格 它是高度扭曲的 既不反映供需的真實情況 也不反映中國人實際的消費能力 萬物最終要回歸自然 那就必然要經歷一個劇烈的波動 諾貝爾經濟學獎得主弗裏德曼 在《自由的選擇》這本書裏面 就寫了1970年代 石油危機期間 美國政府設定了汽油的最高限價 政府幹預價格 造成的嚴重惡果 聽起來給汽油設置了一個最高價格 是保護消費者 你們這些油企都不準給我亂漲價 但其實是傷害了所有的人 政府強行讓油價保持低廉 消費者就不改變浪費的習慣 我照樣開那種耗油量很大的車 汽車製造商也沒有開發省油車的動力 那麼美國對中東那些產油國的依賴度 其實是加深了 而不是減弱了 所有這些產油國 都有了更強的籌碼 呦吼我漲價 你對我還是有這麼多的需求 那行 我以後就隔三差五的給你漲價玩 反正你最後都得跪了 是不是 對於美國的煉油企業來講 限制了汽油的最高價格 也就壓低了人家的邊際利潤 在原油漲價的情況下 這些煉油企業一想 我人持馬位的 算上我的設備折舊和人員開支 我維持原來的產量 其實就不賺錢了 股東利益是受損失的 我就減產唄 於是 各個加油站外面 就大排長龍等待加油 比起放開價格 讓汽油漲一升汽油 是現在政府限價 省了那麼幾分錢 但是你要多花一兩個小時排隊加油 而這個時間 你是可以和家人去購物的 去餐館 去電影院 你是可以和同事去聚餐 去酒吧的 而現在你在加油站外面排隊 排完隊加完油以後 一看錶就該回家睡覺了 所以是其他行業 爲汽油漲價買單了 整個社會並沒有節省 所以除非發生了戰爭 這種非常極端的情況 政府幹預價格 對誰最後都沒有好處 習近平的經濟顧問們 現在頭疼的問題是 對房企的融資是放寬一點好 還是嚴一點好 寬嚴都不好 你壓根就不該管 你既然管了 還管的這麼深 管到了這個份上 沒別的轍 只有承擔後果 規律是 如果政府設定了一種產品的最高價格 而這個價格又低於 它在市場上的合理定價 你就是在製造短缺 就如同上面說的 美國消費者在加油站外 大排長龍這一幕 如果反過來 政府設置最低價格 而且最低價格又高於 它在市場上的合理定價 你就是在製造過剩 就如同一些國家的農產品保護價格 政府按照一個最低的保護價 收購農民和牧民的多餘產品 農牧民一想 我不管生產出來多少都不籌賣 有人給我兜底 我就可着勁的造 他也就不管市場上的實際需求了 就造成了大量的過剩 我不知道這麼講 大家明白沒有 再重複一遍 如果政府設置了一種產品的最高價格 這個價格又低於 它在市場上的合理定價 你就是在製造短缺 如果政府設定了一種產品的最低價格 保護的最低價 又高於它在市場上的合理定價 你就是在製造過剩 政府對於價格的干預 即便不是說完全沒有 也是越少越好 能不出手就不出手 所以政府得把自己的角色擺正 這個叫審視 五猴池工薪聯的下聯說的是 不審視 擠寬延接物 後來只屬要深思 你沒有擺正自己的角色嗎 那就是寬延接物了 這是談中央經濟工作會議做的發揮 從它目前體現的思路來看 還是走在寬延接物的老路上 所以房地產業這個雷 看來是很難拆掉的 回到疫情這個事情上來 一下躺平 目的是爲了恢復經濟 但現在看也沒有達到這個預期 很多媒體反映 北京的街道依然冷清 北京還不斷有商廈貼出通知 由於顧客太少 乾脆就關門歇業了 比如北京西單明珠商場 在12月12號的關門通知裏面就說 現在商家的到崗率不足20% 一線管理人員的到崗率不足15% 顧客就更少 所以咱們還是先關了 當然隨着疫情高峯過去 人流是會慢慢恢復的 但是突然躺平 其實它是不必要的拉長了 經濟恢復的過程 這裏的要害在於兩個關鍵詞 一個是突然 大家沒準備 蒙了 第二個就是信息不透明 這就如同一幢高層公寓裏面着火了 樓裏的住戶 得不到透明及時的信息 就不知道是哪一層着的火 也不知道火勢怎麼樣 他就不知道是該往樓上跑 還是往樓下跑 還是該呆在原地不動 也沒有人告訴他 消防員什麼時候到 滅火進度怎麼樣 不同樓層的住戶們 也就沒有辦法判斷危險的程度 沒有辦法決定 我是不是該承擔一些風險自救 所有的決定都是面臨着高度不確定 它就很難做出 現在中國民衆就處於這麼一種 完全蒙了的狀態 眼下是到處都是陽性 馬上覆工復產肯定是不行的 以後怎麼辦 只能看着 由於疫情信息的不透明 你就不能去看什麼北京市衛監委的數字 那都是瞎扯 你只能從身邊的情況來判斷 回去上班之前 先打一圈電話 問問同事 大夥都陽了嗎 都好了嗎 都好了 我們隔壁那家公司的人 是不是也好了 也回來了 他們也回來了 估計差不多了 我也可以回去上班 復工復產了 所以這種得不到及時透明的信息 沒有真正權威的來源 勢必會造成信息流傳的極大混亂 如同我們現在在推特上看到的 有的地方似乎還過得去 有的地方簡直就是要崩潰了 信息混亂就造成人們難以做出選擇 就會拖長做決定的過程 就會把經濟恢復的過程 不必要的拉長 就是這麼個原因 這是中共政府自費公信力的 自釀苦果 突然躺平 造成疫情大爆發 它帶來一種很震驚的效果 所以也會讓人們 對未來的不確定性大大增強 震驚 你要恢復過來 你是不是得坐在那兒 得喘口氣 你沒辦法上一秒震驚 下一秒就淡定 對不對 而資本這個東西 最討厭的就是不確定 資本喜歡的是 可預期和連續性好 不確定就是風險 就包括這次中央經濟工作會議 體現出來的大轉彎 都是這樣 你說我大轉彎 是往正確的方向轉 還不在這個 你三天兩頭急轉彎 體現出來你精神狀態不穩定了 這是比較讓人糟心的 大夥如果在生活中 碰到一個精神狀態不穩定的人 你會怎麼辦 你肯定是先躲他遠一點 估計馬雲現在接到電話了 就說馬總看新聞沒有 中央經濟工作會議 精神已經出來了 又支持平臺經濟了 你的第二春來了 你趕緊回來 你說馬雲聽到這個話 他會怎麼想 他肯定想我去 我傻 我現在就回去 我肯定得再多等幾天 觀望觀望 急轉彎 彎轉的急 說明你心理級危機嚴重 你危機越嚴重 別人纔要跟你保持距離 纔不去承擔你風險 另一方面講 你危機不是一天造成的 迴歸常態 也不會一天就完成 老子說 治大國若烹小鮮 大家見過大貨貴車 在高速路上翻車的視頻嗎 載重車輛急轉彎 它就會翻 那麼好 今天的時事話題 咱們先聊到這 昨天星期四 在咱們的會員網站 文昭.ca上 我是對比明清的 司法轉審複覈體制 和今天中國的審判體制 給不同時代的 司法黑暗指數打個分 看看河南起縣的夜庭案 如果幾百年前 拿大清律去審 會是個什麼結果 因爲昨天會員網站 有安全證書的升級 半天時間無法訪問 現在好了 朋友們可以正常訪問和訂閱了 明天是星期六 在會員網站上的節目 是道理博士來聊 最近發生的 兩件事 一個是馬斯克對推特的收購 另外一個是 ftx加密貨幣交易所的破產 這是美國商界 剛剛發生的兩起戲劇性事件 也造成了政治地震 這兩件事情 其實是發生在中期選舉過程中 和之後 但是影響都比中期選舉要大 馬斯克現在 算成美國保守派的一面旗幟了 他本來自己並不認爲自己是右派 他認爲自己只是中間 稍微偏保守一點 但是由於左派跑得太遠了 他站在中間不動 都成了保守派了 馬斯克成了這方面一個代表人物 搞加密貨幣的山姆 算是一個自由派 所以這也算是兩派觀點較量的 一種另類反應 他反映出什麼內在的邏輯 明天在會員網站上 由道理博士來聊 在文昭談古論今 YouTube頻道 咱們就是下個星期一再見了 祝大家週末愉快 在中國的朋友們 希望在防疫期間 大家保護好自己和家人 謝謝各位