黃仁勳被祭旗,中美ai大戰勝負已分!中國幾萬億ai投資恐打水漂!“《曉說家》直播!

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他可能就是有生以來最重大的一次危機 不管是公司對他的，公司對他的家庭 包括對他的個人名譽還有他的經濟 這個損失可能都是前所未有 所以董事會我覺得你說會不會繼續讓他代表英偉達 繼續去華盛頓談對華芯片出口 大家心裏應該都有結果了 這個東西實際上很容易推導 出了這麼大個事情對吧 我們先把最要緊的事實說準 那麼黃仁勳目前承認的是對婚姻不忠 沒有承認替中共當間諜 也沒有承認泄密 因爲他現在還不能承認這兩項 因爲最輕的就是對婚姻不忠 這個東西是個人的問題 也是最選擇 最就是最輕的一個 這個叫什麼 一項指控 他承認了 爲什麼？ 因爲他被拍到了 而且是已經偷拍到了 我相信中共是有相關的牀上的錄像帶 這個我上期節目講了 這種這碼的事 牀上的錄像帶是必不可少的 作爲要挾黃仁勳的一個 武器啊，強有力的核武器啊，逼他就範啊，可以讓他啊 甚至可以讓他啊，失去自己的立場，替中共啊，所以呢 至於他到底有沒有替中共辦事，這個不得而知啊 因爲他不能承認，一承認的話完了啊，即便他做了，他現在 承認的話，那這個就離不開一個刑事官司，那他可能就要被 關進監獄，最後被控有罪的話要坐牢的 所以他現在死活不管真實的情況是什麼樣子的 他死活是不能承認替中共當間諜 也不能承認泄密 因爲一旦承認的話 那這個 也就是說他的麻煩就 不是隻是出軌這個點 那就是一連串的麻煩 司法的 包括政治上的各方面的 也就是說對他 可以說會如山崩海嘯一般撲來 所以他現在只承認出軌 因爲出軌這個事情已經被證實被抓包了 否則美國情報部門也不會把相關的消息泄露出來 也就是說美國 FBI 也不是吃白飯的 這種事情當然中共間諜網絡也不是白飯的 相關的證據早就擺在習近平的檯面上 隨時可以用對吧，隨時可以用來 要挾黃仁勳 當然了這個事情露出來之後 那麼中共的籌碼就相對的來說 就失效了很多對吧 但是他還是有一定殺傷力的 畢竟你這個錄像帶對吧 如果公佈的話 或者說他如果說之前已經知道 黃老的身份然後替中共做事的話 如果說你在相關的這個國會的詢問中 把中共也出賣的話 中共也可以反殺他的對吧 因爲籌碼在中共手裏 當然 FBI 也是有相關的證據的 當然這個事情對美國是非常負面的 對中共現在來講 沒有暴露之前對中共是正面的 但是暴露出來之後對中共也是極其負面的 所以這個事情出來可以 說沒有太大的贏家 兩方面都是輸家 但是對美國長遠是有利的 這個必須講 所以我們講紐約時報援引知情人士稱 美國情報部門判斷 那麼新加坡這個企業 MegaSB 高管黃樂 中國國家安全部招募 黃仁勳是他接近的目標 為什麼說能夠證實黃樂是國家安全部的人呢 因為這家公司是一個皮包公司 但是下單的金額非常嚇人 40多億美金 也就是說一個成立才幾年的一個空殼的公司 他下單下了40多億美金 就買這種被限制的高端的英偉達的芯片 然後當然我們知道最終的目的地是中國大陸 這個是跑不掉的 那麼現在也就是說在過去的幾個小時 現在英偉達又出了一個新的措施 就是銷售到東南亞的芯片 必須因為他芯片裡裝了一個定位系統 必須聯網啊， 就是 這樣的話，英偉達公司能知道這些芯片最終的地理位置是吧 是否在中國大陸，它就能追蹤到 當然了，爲什麼這個措施之前不用，對吧？ 那是因爲很多原因，包括黃仁勳的立場， 因爲黃仁勳的立場，他一直就是批評美國的芯片出口限制， 所以呢，所以呢，我們再接着講啊 這一次標題我們用了這個黃仁勳計棋 那麼黃仁勳最先丟掉的 是他在華盛頓替對華芯片 貿易說話的這個分量 在出事之前，他說話是有分量的， 因爲他是一個美國人， 他雖然是華裔，但他是美國人， 美國公民，美國公司的老闆 他有分量，人家不覺得他和中共有什麼往來，有什麼勾結 那麼這個事情出來之後，很多人就開始懷疑 你已經跟中共的間諜上了牀， 那麼你是否 被中共策反 被中共威逼利誘，幫他們遊說 放寬對華芯片的限制 這個東西大家就開始懷疑了，是吧 那麼，而且尤其是以往黃仁勳 我們去看他過往的發表的這個談話也好 就是關於芯片出口的相關的他的論點 那麼2025年5月 他在臺北公開批評美國的芯片出口管制 美國公司他說美國公司賣不了 中國客戶就會轉向本土 供應商美國讓出了生意 未必擋得住中國發展人工智能 其實我的觀點跟他完全相反 他我覺得真正的動機現在還看不出來 到底是被中共讓他這麼幹 還是說他是出於自己的商業利益 自己公司的發展持有這樣的觀點 現在還不得而知這個肯定會調查 呃…… 反對者是一個商業邏輯 但是如果說你今天這個事情爆出來之後 你再去國會對吧 18號要去質詢 你如果還講同樣的話 那人家議員就要問你了 你見過哪些客戶對吧 你替哪些交易爭取過許可 尤其是黃樂這一筆交易 40多億美金 是否是你決定的是吧 是否是你決定的 那都要問清楚 你和黃仁勳的私人關係 有沒有影響到公司的判斷，對吧 這個也要問清楚 也就是說你是同一個黃仁勳，同一套主張 以前你說這個話 我們所有的人還不會往中共那方面想 但是你現在說這個話 大家就會懷疑 你是不是在聽中共說話，對吧 替中共爭取 所以呢這個事情啊，也就是說對他來講，他的話語權已經 徹底的失去了啊，因爲你已經沒分量了，你說這個話 人家不再是相信你，就沒人相信你，還是選擇質疑你是吧 那麼董事會第二第二步，董事會我覺得會逼他辭職啊 最後呢，可能是他主動引咎辭職，當然他因爲面對壓力，是吧 政治上的啊，來自政府的，來自民間的，來自對手的，嗯，對吧 來自董事會的 因爲他雖然是老闆 可能是 但他不一定能控股 也就是說呢 董事會代表大多數股東 還是會 這個叫什麼 丟車保帥 把他當成一顆廢棄的棋子 扔出去讓他辭職 所以呢我覺得不管調查 最終的結論是什麼 這一步 這是對 輕的一個什麼一個處罰 那就是他辭職 那麼嚴重的話他可能涉及到 如果說涉及到刑事犯罪 那就是說你如果說真的你知情 你知道黃樂是中共間諜 然後你迫於一些什麼東西 一些錄影或者怎麼樣的 然後你迫於這些東西幫黃樂 購買這種芯片的話那麼就涉及到了刑事犯罪 所以那個就更嚴重了非常嚴重 所以這個事情可以講 黃仁勳這一次是真的是被祭旗了 中美AI大戰黃仁勳是被祭旗了 國會也不會完全 相信他的說辭 現在國會聽證 簡報還沒有召開 他講的議員們一定會去質疑他 這個是正常的邏輯 就是讓你去問話 當然是質疑你 不質疑你問什麼話 所以他的辯解很難洗刷 國會議員對他的質疑 那麼可以說 那麼現在主張取消 放寬對華芯片出口的檯麪人物 這個大旗就徹底倒了 那麼在他之下的 能說話有分量的已經不存在了 已經不存在了 因為芯片出口主要是針對英偉達的芯片 這個大家都清楚 那麼作為英偉達公司的老闆 是吧 和首席執行官 他說話沒分量了之後 那麼要求收緊 更嚴格限制出口的聲音 那麼就會徹底的形成壓倒性的優勢 也就是說這個事情出來之後 美國的芯片對華限制，對華封鎖 會進一步升級 那麼剛剛講的 英偉達要求出口東南亞的 所有的高端芯片都要聯網 確定它的位置 爲什麼以前不用這一招 現在才用 那麼可以看出來 不是說封鎖不了中國 而是以前英偉達有辦法 但是他不嚴格執行 那現在沒辦法了 必須裝裝樣子，是吧 所以商人都是逐利的 都是看鈔票的 他很少顧及所謂的什麼民主自由 我覺得這些都是屁話 你說這些商人會把民主自由放在最優先的地位嗎 不會，最優先的地位是他的利益 他的經濟利益，他的社會名譽什麼的 包括川普也是，川普是個商人 我以前的節目一直講 一個商人總統 他的邏輯都是以前他做生意的那一套邏輯 所以你可以看到他做的事情很多匪夷所思 是吧？就比如說俄烏戰爭 他居然是站在俄羅斯那一邊 所以呢，這個人只講利益 不講什麼民主，也不講所謂的自由 所以這就是他的優先權 所以這也是爲什麼中期選舉慘敗 跟這個也有很大關係對吧 包括他對付伊朗也是，是吧 可能當時覺得能偷雞一把 就把最高領袖給弄死了 但是最後發現 也還是沒有辦法 讓伊朗的掌權派崩潰 可能我覺得最好的辦法 是派遣地面部隊 但是他又不願意這麼做 所以我覺得他的思維裏面 有一種投機取巧 尤其是他在委內瑞拉成功了一次 所以他覺得在伊朗偷襲最高領袖也能成功 但實際上只成功了一半 因爲他的兒子還是接班了沒有倒臺 所以這個東西就不好講了 那麼接下來我們就來分析 為什麼會得出中美AI大戰 中共已經徹底輸掉了 因為啦 有很多方面的原因 都是各種 不是說帶情緒的 還是很客觀的一些原因 現在就眾議院 民主黨領袖 傑弗里斯公開主張 把限制對華芯片銷售的條款 寫入年度國防法案 那就把這個事情上升到了 國家安全的角度 那麼參議院版本涉及擴大國會 對先進芯片出口的監督追蹤芯片在海外的去向的措施 議員的主張當然還不是生效的新的經歷 但是風向已經變了 就是這個東西會進一步收緊 絕對會進一步的收緊 所以這個事情可以說對美國主 張放寬對華芯片出口的 這一股力量來說可以說是毀滅性的打擊 也就是說本來 主將就是黃仁勳 現在黃仁勳被拿去祭旗了 底下就基本上沒有什麼聲音了 說這個聲音也沒什麼分量 那麼我們再來講中美AI競爭 那麼對中國的大模型公司來講 最難受的未必就是說 以後越來越難搞到高階芯片 對吧最難受的是 沒有人能夠給他們的下一代先進模型 排出一張可信的時間表 因為現在OpenAI和Claude 現在以前他們是蒸餾嘛 然後就是學人家的邏輯 那麼現在這個Claude出了一個新的措施 出了一個新的措施什麼措施呢 就是在他的推理鏈條裡面 放入一些毒放入一些假的東西虛假的東西誤導 因為模型現在還不夠聰明 它主要是剽竊人家的推理邏輯鏈 因為以前那個邏輯鏈是顯性的是能看得到的 是怎麼樣推理的一個過程抓過來就能用他們就為他們所用 那現在這個推理過程有一些步驟是假的 或者說有一部分是沒有顯示出來 所以可以說這就是為什麼現在美國 的大模型現在推出了新的版本 但是中國的大模型卻沒有跟上 沒有跟上 就這個原因 就那一套已經行不通了 同時自己用來 自己訓練的 這些高端的芯片又不夠 不是說他們沒有 因爲以前就是走私 走私但是你在限制的情況下 你不可能像不限制的情況下 能要多少有多少 你如果不限制的話 你要多少有多少 但是你限制你的時候 比如說你需求一萬 通過走私只能滿足一部分 也許是1000 也許是2000對吧 但是大頭還是滿足不了 所以也就是說在一方面是軟件方面 蒸餾越來越難了 蒸餾是越來越難了 也就是說以前他們的更新速度非常快 可以說緊跟美國大模型的步伐 但是現在你蒸餾的越來越慢 也就是說現在這個距離開始拉開了 就是美國的模型的更新速度 中國這邊已經有點跟不上了 也就是說差距越來越明顯 這第一 第二點就是說 通過自力更生 就自己去訓練 你這一部分算力又不夠 對吧 因爲華爲的芯片 就像他的手機 像他的汽車一樣 天天是餘承東在那裏喊 遙遙領先 實際上不是那麼回事 就是打腫臉 充胖子 吹牛吹上去了 現在華為的剎車門出來了 餘承東據說受處罰了 不再負責汽車了 終於可以消停了 不用天天看 你聽他講遙遙領先的 這個人有點傻逼 我說實話真的 我看他就有點傻逼 也不是說什麼頂尖的人物 對吧 他也不是清華北大畢業的 好像是西北大學還是什麼東西 怎麼清華北大的就幹不過他了 我也覺得很奇怪 可能跟他會拍馬屁也有關係 所以這個人不是太腳踏實地我覺得 我對華為公司沒什麼好感 因為我之前去面試過 他們的面試的流程也不是很公正的 這個我很多年前了 那個時候剛畢業吧 去他們公司面試過 這個我是很有印象的 所以呢他們公司包括後來我一些以前的一些同學啊 不知道怎麼就混進這個華為公司了 還當了什麼美國部門的這個一個業務部門的一個總監啊 管一個團隊 當然了我覺得他是沒那個能力吧 因為他以前是在電信企業啊 我最後我一想 因為他們家是有關係的 有體制內的人士 那我一想就想通了 而且尤其是他父親還是軍隊裏的 因爲華爲有軍方背景 所以我一想我就想明白了 所以對華爲我不覺得 這是一個值得尊敬的企業 相反我覺得這個企業 實際上就是中共的 這個控制的一個國有企業 表面上是看起來像民營 那是爲了方便他，對吧 對外打交道，對外獲取技術 對外做生意，對外辦一些 中共上不得檯面的事情 就是比如說監控對吧 然後一些網絡幫伊朗搞那種封控對吧 這些我們都知道華爲這個公司其實很噁心的 我基本上以前買過華爲手機 現在我從來不用華爲的產品了 所以我們再來看芯片 這個地方已經堵住了 而且還有收緊的趨勢 然後我們再來講盈利 也就是說第一 美國的模型 它的領先優勢會越來越大 中國的模型會跟不上腳步 然後有兩方面的原因 第一原創的東西你抄不了了 因為你現在蒸餾的話 它已經有一些限制 有一些反蒸餾的技術放進去了 就是推理邏輯鏈給你放毒 對吧因為你機器讀出來 你如果說按照他推理邏輯鏈是錯誤的 所以也就是說人家已經醒悟過來了 你之前為什麼能追得那麼緊 追得那麼快 是因為你蒸餾 是因為你複製我的邏輯推理 那麼現在好了 蒸餾我就反蒸餾 對吧你複製我的邏輯鏈 我就給你假的摻假 摻了假的東西你就練的就走火入魔 這個叫用武俠的觀點來講 就是給你一本祕籍 結果裡面有東西有假的 就好像歐陽鋒練黃蓉的九陰真經 黃蓉真的裡面摻假 結果呢，練的走火入魔啊 就這個意思 那麼我們再來用市場的觀點來分析，對吧？ 你模型做出來，最後要變現啊 誰付錢 十一月三日，投資機構 ManoVenture發佈了一份企業人工智能調查 訪問了400名美國企業決策者 估算，企業通過接口調用大模型的支出 那麼結果呢？是開發Cloud 這個Anthropic佔了55% 也就是說，他一家佔了一半 OpenAI 佔了 31% 兩家合計86% 上一年 是多少？兩家合計是67% 也就是說呢，這個出現了一個趨勢啊啊 就是贏家通吃 我們知道做大模型的啊 也就是從去年開始興起 那麼呢，也就是說，通過一年不到兩年的時間 其實已經勝負已分 美國這邊已經觀點很明確 那就是未來能夠持續盈利的大模型公司 只有OpenAI和Cloud兩家啊 以前是三強 Google有個金門奈 但是金門奈現在也不行了 我用過金門奈 我付費用過 真不好用 我說實話還是有差距的 現在 OpenAI 我也用 Claude 我也用 兩家可以說各有特點 兩家各有特點 因為我都是付費用戶 所以我這裡這個東西 我用的經驗就是這兩家各有特點 OpenAI 我是每個月 100 套餐 現在 10 倍 然後 Claude 我現在用的是也是 Pro 一個月 20 美金 因為以前我是以 OpenAI 為主 然後現在我也用 Claude 來做比較 做比較我覺得在兩家應該是水平還是一條水平線 各有優勢所以現在我沒有明顯的感覺到說 Claude 像有些人說的一樣就是遙遙領先 哪怕是在編程方面編程方面我覺得也是 兩個人也是一條線的水平沒有特別明顯的差距 這個是我的感受可能他們用的編程 可能用的是更複雜的 但是我個人的觀點就是這兩家是一條水平線 其他的是落後的 我以前還用過什麼 我還用過馬斯克的那個 Grok Grok 也不行啊 也就是說這個東西 你落後一點馬上就分出勝負了 也就是說美國只能 也可以說全世界就兩家 這兩家能夠持續盈利，能夠活下去 但是中國我們講 中國的模型首先第一點，它有防火牆對吧 中國不是說你先進它就是讓這些用戶用的 不是中國我們以前看到的很清楚 就是 Google 是吧，以前在中國是有市場的 但是呢 他要求谷歌接受像百度一樣 就是說要過濾，他要求你過濾的東西 然後有些內容 他要求你用他的內容來做答案 這個人家就不幹了 所以就退出了 相當於就是用苛刻的政策 把你這些外國的品牌全部排除在外 所以後來也沒有對吧 也就是外國的都沒有 然後中國自己搞一套 就是抄着你搞一套 美國有Uber 中國就有滴滴是吧 美國有Google 那百度就接了這一份市場是吧 所以呢中國政府就是這個樣子 圍起來把自己的市場留給國內的企業 但是我可以講 未來這個世界AI大戰 美國已經決定性的已經勝負已分 黃仁勳這個事件就是一個標誌性的事件 我爲什麼這麼講就講盈利 首先現在國內大概有調查 就是用Claude OpenAI大概有多少人 大概是幾十萬人 這幾十萬人應該主要以程序員爲主 因爲確實用OpenAI用Claude能夠提高編程的效率 也就是說這個是一種工具 一種提高效率的工具 大家都在用 而且都喜歡用最新的 都在想着辦法繞着道怎麼能用 因爲現在Claude 在封鎖所有的中國用戶 只要你是中國的用戶 他不給你用 不給你用啊！ 不要以爲人人家求着要你用啊！ 不給你用呃， OpenAI呢，現在是敞開給你用 但是Claude是不給你用啊， 所以呢，這個東西 就是說我不要你這個市場， 我也因爲這個市場， 你給他們用， 最後呢，這些人會通過不對稱優勢啊 來超越你， 所以呢，這個防備的心理非常強， 可以說Claude啊 那麼呢？爲什麼我說啊？中國的這些AI企業沒辦法競爭呢， 首先講一下啊美元，也就是說呢， 真正對他們來說好用的啊， 基本上Claude基本上要用100美元200美元每個月 啊這兩個套餐是主力，可以說，當然還有500美金的， 但是這個錢如果說轉化成人民幣，對吧？ 是一筆很高的費用 很高的費用，正是因爲它的效率很高， 所以呢，他們寧願 偷偷摸摸啊，想各種辦法來用Claude，用OpenAI啊， 也不用國內的那些 所謂的垃圾國產模型啊 即便它很便宜，只有別人的十分之一 人家也願意用這個貴的啊 這就是很多人喜歡用蘋果，對吧？即便它貴 貴貴到到底有貴有貴的價值，所以呢，這個東西 我的判斷就是國內的這個AI市場啊 會被國內的幾個頭部瓜分，可能兩家到三家啊 比如說阿里千問，對吧 還有一些 DeepSeek 但是，他們現在花的成本 可以說也是相當的高 因爲買這個芯片 你買的是低端貨，對吧？ 受限制的版本 但是照樣不便宜 別人用的是不受限制的版本 而且這個芯片賣給你的 是以美國的價格賣的 甚至還更高 是吧？所以你在成本上沒有優勢 第二個呢，你技術上不先進 人家比你先進一兩代是吧？ 那效率比你高很多，這第二點 第三點呢，就是說你現在定價 你如果說定 OpenAI 定 Claude 這樣的價格 你根本就沒用戶 他們現在定價在國內大概只有 OpenAI Claude 的 大概十分之一吧，這樣一個價格 但是以這樣的價格，就算是你瓜分了中國市場 我覺得啊，首先中國的這個購買力是很弱的 尤其是在用軟件這方面，呃，國內喜歡用盜版 這第一啊，第二呢，什麼樣的人用呢？一般是程序員 那程序員國內的工資也不高啊，對吧？除非說老闆願意 但是老闆現在這個東西 不是你想用就能用啊 你要想辦法了，對吧 你明目張膽去註冊 Claude 國內是禁止的啊 它不對中國這個開放的 你都是要繞著用 VPN 什麼的 各種各樣的千奇百怪的辦法 所以就是說你收入這一塊，是吧 美國的是面向全球市場 你呢，只是面對中國市場 大家想一想，對吧？你的價格才十分之一 但是你的成本不比美國企業低 也就是說，那麼按照商業邏輯 你這個東西你很難收回它的投資 因為中國在這方面投資也有幾萬億人民幣 沒有美國這麼高 但是也是除了美國之後投資最大的 也就是說你收不回成本 這是真正的原因和問題對吧 就是說你這個市場沒有 因爲這個用這個 工具大部分程序員真正的老百姓用 他沒有可用的地方 也就是說他沒有拿這個工具去變現的一個模式 那他怎麼可能持續的訂閱呢 不可能的 這就決定了 AI這個工具不是說一個必需品 不是人人都要用 人人都要買的手機 也就是這個市場還不夠大 但是我們看看 Claude OpenAI 它好像是 Claude 三季度營收好像 470 億美金 很恐怖吧 470 億美金同志們 國內的話可能能營收多少 47 億美金都可能不到 所以這也決定了 我覺得中國在人工智能這方面的投入就打水漂了 可以說基本上是打水漂了收不回這個成本 因爲差距是越來越大 商業邏輯上你又沒辦法形成優勢 最後你只能是一個就好像以前搞什麼農芯 就是政府扶持用一下 就好像操作系統還是微軟還是蘋果 國產操作系統只是政府某些部門用 但很多場景你的國產系統你用不上去 所以基本上小文經過分析 也得出了一個結論 AI大戰已經勝負已分 就是美國贏了 中國會付出慘重的代價 就是投了這麼多錢對吧 投進去了習近平要投沒辦法 但是我覺得最後全是打水漂 大部分打水漂 所以這是一個非常清晰的判斷 就是說你國內那些大模型不要買他的股票 你買OpenAI可以，買Claude可以 阿彌陀佛 但是你國內的那些垃圾我覺得沒有價值 沒必要去買，買了而且中國的股市本來就不正常 所以如果說你看好AI 那麼就買Claude或者OpenAI的股票 因爲這兩家還沒上市對不對 其他的我覺得沒有投資的價值 所以這個東西 我就是專門用一期節目 也算是幫大家分析 如果大家有投資的 我覺得你可以參考我的意見 不一定認同 當然你也可以有不同的意見 不同的觀點，這都沒關係 我只是說把我的意見和觀點分享出來 給你一定的參考 尤其是有些人不懂 你也沒用過這個東西 我是用過的，我跟你說 我去年就開始用 去年就基本上都是付費，Grok 也就說去年我是三家 OpenAI, Gemini, Grok 三家付費 最後那兩家我停掉了 因為我覺得性價比不高 然後OpenAI我一直用 然後今年我就想試一下Claude 然後最近兩個月開始試用它 但是感覺沒有說相比OpenAI有什麼 有遙遙領先沒有 基本上相同的一個水準 所以基本上這兩個我還交叉的用 因為我也不想對另外一個模型不熟悉 所以這兩個我繼續保持兩個套餐 OpenAI是100美金一個月 然後Claude是20美金一個月 因為現在額度是夠的 對我的使用量來說額度是夠的 如果說額度不夠我還可以再升級對吧 升級到200美金一個月 Cloud我也可以升級到100美金一個月 這都可以的根據我的用量 因為現在我的使用量 是夠的沒有出現限額 或者說用完額度等待重置 這種情況比較少 所以這期節目就給大家一個分享一下 那麼咱們下期再見