AI燒掉1萬億美元！最後竟然是全美電費在買單

大家好,歡迎來到極未來,我是Jude 在全球的數據中心裏,現在大約裝着2000萬枚AI芯片 這個數字每9個月翻一倍 按這個速度,到2028年底會變成大約2億枚,是今天的10倍 數據來自研究機構APOC AI,上月底經紐約時報報導後傳開 聽起來很宏大,但今天這支片子想談的不是宏大,是賬單 先把數字講清楚,2000萬枚芯片這個說法容易誤導 它其實不是2000萬塊實體芯片,是2000萬塊H100 H100是英偉達2022年推出的一款AI芯片,後來被當成業界的計量尺子 更新的芯片算力更強,可以折算成好幾塊H100 作爲對比,2024年3月這個數字只有約240萬 過了兩年就漲到了2000萬,錢也在同步膨脹 四大雲端巨頭今年的資本預算加上OpenAI軟銀甲骨文主導的星際之門計劃 AI基礎設施投入首次跨過1萬億美元 但最有意思的地方在這裏,現在卡住這場建設的已經不是芯片了,而是電 更準確的說,是把電送進機房的那些高級設備 像變壓器、開關櫃、段路器、儲能電池 這些零件佔一座數據中心,建設成本不到1% 但沒有它們,剩下90%的錢全都點不亮 微軟有大約800億美元的雲端訂單積壓交付不了 原因不是沒客戶,其實是沒電 業界估計,美國2026年計劃中的數據中心有接近一半可能延期或取消 那電都是從哪來的? 有機構估算,美國數據中心的用電需求會從2025年的80GW 漲到2028年的150GW 相當於多出一整個國家的用電量 爲了填這個缺口,一些本該退役的燃煤機組在延壽 這些電廠多數建於1970、80年代,已經到了設計壽命的盡頭 翻修一座,成本可能高達13億美元 這就帶到最關鍵的問題,這筆賬誰來付? PJM是覆蓋美國13個州6500萬人的電網區域 在這個區域,電力供應成本一年之內從22億美元跳到147億美元 其中接近三分之二的漲幅來自數據中心 全美住宅電價過去5年漲了約42% 分地區看差距更大 2021年3月到2026年3月,華盛頓特區漲94% 馬里蘭漲74% 緬因漲73% 紐約漲58% 不僅如此,數據中心不是唯一原因 電網老化、設備成本、能源政策都在推高電價 學界也沒有共識 有分析算出,一家電力公司的數據中心容量翻倍 住宅電價只漲0.65%,一個月不到1美元 也有明顯過度升張的例子 有參議員稱,住在數據中心附近的人電費5年漲了267% 事實覈查顯示那是批發電價,不是家庭賬單 但趨勢方向是清楚的 北卡州立大學等四所高校 今年5月的研究預測 到2030年,數據中心和加密貨幣挖礦 會把美國部分地區電價推高 最多57%,全國平均漲6%到29% 除了電費,還有一筆更隱形的賬 爲了搶到這些園區,各州開出了鉅額稅務減免 弗吉尼亞州2025財年 因爲數據中心免稅,少收超過16億美元稅款 同一年,這個行業在當地新增1610個崗位 折算下來,每個新崗位對應約120萬美元的稅收讓利 另一項分析算得更直白 在弗吉尼亞,每投入1300萬美元數據中心投資 才產生一個長期崗位 而在這個行業之外 創造一個崗位平均只需要13.7萬美元 差了大約100倍 原因不難理解 數據中心是極度資本密集而非勞力密集的生意 就算是最大的園區 長期在職員工通常也不到150人 高度自動化的機房每100兆瓦只需要二三十人職守 修的時候熱鬧,修完就散場 德州阿比林爲了安置施工隊 專門批了新的房車營地 但那些工人不會久留,也給個平衡 布魯金斯學會今年5月的研究 分析了約770座美國數據中心 發現首次落地大型園區的縣 5到6年內私營部門總就業上升4%到5% 建築業就業漲11% 間接效益不是零 但地方的耐心在變 目前已有超過100個社區通過暫停新建的決議 2026年頭六週 各州議會提交的數據中心議案超過300件 值得注意的是,推動收緊的不只有一方 喬治亞州的共和黨人明確表示 要削減本週的數據中心優惠 用省下來的錢去減個人所得稅 那爲什麼還要繼續修? 支持者的理由並非沒有道理 而且相當硬 這是一場國家競爭 EPOC估算 中國企業到2025年底 約有116萬枚H100等效晶片 2024年初只有約24.4萬枚 增速很快 但這個數字不含走私晶片和海外租用的算力 管制也開始雙向了 據金融時報報道 中國正在研議限制關鍵訓練數據外流 限制外國用戶下載本國模型權重 甚至考慮禁止本國企業 把先進晶片交給臺積電等海外廠代工 但目前仍在討論階段 沒有定案,也沒有實成 換句話說 算力已經被雙方都當成戰略資產 在這個框架下 建設邏輯是清楚的 算力落後 等於在下一輪技術競賽裏落後 問題不在於要不要建 而在於成本怎麼分攤 誰來決定過程是否透明 最後還有一個變數很少被提到 萬一不需要這麼多晶片呢 谷歌在2025年內 把Gemini的服務成本壓低了78% 推理專用晶片也在快速發展 英偉達花200億美元 買下GrowQ的技術授權和團隊 Cerberus今年5月掛牌上市 如果效率提升的速度超過需求增長 晶片就會減少生產 但是錢已經花出去了 最後說說這件事跟普通人的關係 這輪建設對多數人是看不見的 但它至少通過三個途徑 影響日常生活 先說電費 電力公司要爲數據中心 新建電廠 變電站和輸電線 這些成本通常攤到 整張電網的所有用戶身上 家庭用戶也在裏面 漲多少目前還有爭議 美國已經有四分之一的家庭 在爲電費發愁 再說地方財政 爲了吸引園區 很多州把銷售稅和財產稅 一免就是好幾年 稅少收了 學校道路和消防的開支 並不會跟着變少 只能從別處補或者壓縮 還有工作 施工期的崗位是真的 建築 電工 機電安裝都在搶人 但園區建成之後 常駐崗位很少 施工隊就要轉去下一個工地 至於機房裏跑出來的那些模型 會怎麼改變白領工作 目前還沒有定論 但這是很多人真正擔心的部分 好了今天的視頻就到這裏 如果你喜歡本期內容 記得點贊訂閱 我們下集繼續探索及未來