“脫鉤幻覺”:“以為脫鉤了,其實換了一條通道。中國為了規避各種制約,本來直接向美國出口,變成借道東南亞向美國出口”?(20230420第3556期)

徐杰慢半拍
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看到一個朋友在推文裏提出了一個比較有趣的觀點
他說這個世界銀行有經濟學家提出了一個概念
叫脫鉤幻覺
看起來是脫鉤了,以爲是脫鉤了
但實際上只是換了一條通道
這講的主要是指由中國出口到整個西方世界的產品
那麼現在可以看到的結果是中國對歐美的出口在減少
但是對東南亞的出口在增加
而東南亞的對美對歐的出口在增加
也就是說中國原來可以直接對歐美出口的東西
現在找到了一條規避的方案
借到東南亞向歐美出口
那即便這個東西你認爲它是事實
那你猜一猜美國人知道不知道
其實這不也是脫鉤嗎
你原來是從上到下都是你生產
然後利潤都在你這
現在你成爲一個半成品的供應者
你拿到的利潤是不是降低了
脫鉤的目的是什麼
是爲了讓中國共產黨減少它的造血機能
並不是讓整個世界陷於物品的匱乏
就減少對中國的依賴
這是美國和歐洲同時提出的一個提法
從18年以來我們已經至少停了5年了
那麼讓中共這個集權
能夠降低出口創匯的能力
變相的也就遏制了它對西方的擴張
這不正好是目的嗎
實際上我們還看到了一些冒進
比如說德國的一些企業
就在加大對中國的投資
包括這個世界硬盤
偷偷地還向華爲出口硬盤被抓包了以後
交付了3億美元的罰款
那你一定要知道
這種脫鉤它也叫脫鉤
整個世界的物資供應
目前還是依賴於亞洲
資本向亞洲流動
物資輸送到西方
可以這樣說
這個趨勢在短期內不會得到改變
整個生產鏈集中在亞洲
這是一個很自然的選擇
在過去的幾十年裏
大家都看到了中國
但今天更多的目光聚集到了亞洲的其他國家
比如說印度
印度今年的人口將超過中國
這是官方認定的
事實上我們知道按印度的統計數據
他們可能去年就實際上已經超過了中國
同樣都是從上個世紀50年代
由統計資料以來
從4億人4億多人增加到14億多人
過去的70年
增加了10億人
人口算是翻了兩番
那麼你想一下
兩個國家有什麼區別
中國已經進入了老年化
可以說未富先老
勞動力短缺
未來極有可能因爲勞動力的缺失
連養老金都支付不出來
整個國家扛不動
這種醫保社保的負擔
而印度人口相對結構比較正常
所以它是一個更爲期待的市場
歐美的公司包括
像蘋果這樣的巨無霸企業
都開始加大了對印度市場的開拓
更別說下面緊接着還有一個非洲
那中國美國歐洲
對非洲市場的未來的期許都很高
這也就意味着製造業的轉移
脫鉤的完成
不僅明確了另外一些產業鏈
像集中在亞洲的
除中國以外的其他國家
而且下一步有可能會向非洲轉移
那麼所謂的脫鉤幻覺
只是你看到的一個過程
脫鉤真實的發生了
沒有什麼幻覺的問題
只不過現在你看到的是
一個緩慢的進程
其實在更早的兩三年裏
還有很多已經轉移到
中國以外的這些訂單
因爲它無法完成
還被迫要重新交回
長三角 珠三角
繞了一圈
所以我們看到美國人派了這個
覈查原產地的
這些商務部
這些小組到東南亞國家
不用調查他也知道發生了什麼
爲什麼在這個監管問題上
雷聲大雨點小
實際上是爲他們保駕護航
從目前已知的情況上來看
這個過程是雙方都心知肚明的
那你不能就此就否定脫鉤
正在進行
冒進的一些企業
繼續停留並且擴大了在中國投資
你把它總共框在一起
看看有多大
也就一兩百億的規模
而原先進入中國的資本
每年都是千億美金來計算的
從這個角度上來說
撤離的企業越來越多
撤離的產業鏈
將會在其他國家安營紮寨
當良品率提高到一定規模的時候
這些大企業會果斷地拋棄中國市場
它無非因爲對中國市場的一些依賴
現在還捨不得
作爲企業來說
在國與國之間沒有完全決裂之前
他們還能再掙最後一把盈利
但是這個趨勢不可能改變
這就已經足夠了
針對一個正在輸出這種威權的國家
甚至有可能跟俄羅斯結成
更強烈的軍事同盟的國家
西方對它的警惕
在過去的幾年中一再地升級
去年俄羅斯侵略
烏克蘭戰爭爆發以後
西方對中國的不信任增加了
今天我們看到越來越多的國家
這些現任的首腦
都開始發表自己的演講
明確地警告中國
改變臺灣目前的現狀
單方面使用武力改變
是不可接受的
這也就意味着
所謂的脫鉤將是長期的
而且隨時有可能會加速
無論是美國還是歐洲
都已經明確地表態
未來關係的走向取決於中方
這就意味着脫鉤不會停止
那麼顛覆性的對華政策
將在你用武力征服臺灣
開始以後發生
這些都是警告
而且明確地告訴你
即便你忽略這些警告
甚至有可能做出
加大改革開放力度的這些宣傳
也沒有人再會上當了
資本其實非常聰明
當他們感覺到一個地區
在雲密佈的時候
他們就走開
所以脫鉤其實是正在進行時
沒有什麼幻覺問題
也不是所謂的變換通道
變換賽道的問題
這是一個長期發生的事實
我們不得不面對它
謝謝大家
再見
