美股:CPU火了。

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哈嘍大家好 歡迎回到陽光財經 我是Sanni
今天是2026年5月6號 星期三
大盤今天又是一通大漲
標普指數上漲了105.9點
漲伏板了1.46
又是串新高的一天
標普指數只要串新高
就會連續不斷的刷新高點
慢牛走勢在時間和空間上面
都有很強的持續性
這樣的走勢是無法看空的
每天就是看漲
有人說美股實在是學不到東西
天天就是漲
一年才一次的暴跌也是一陣子
調整不過兩週時間就沒了
還沒感覺到心疼呢
就已經解套了
說好的投資者教育都不知道哪去了
納斯達克指數就更扯了
一天又漲了512.82點
漲幅2.02%
漲這麼高了還能一天漲兩個點
迅速把25000點踩在了腳下
搞得股民心態有點飄
納指又是三大指數里面最強的一個
我的總結是什麼來的
納指最強則行情可持續
倒水最強則避險情緒濃厚
行情難以持續
最近納指一直都是比較強
科技股上漲纔是美股最深厚的基礎
直線上漲的情況下
看漲纔是最安全的策略
我的公開賬戶雖然沒有跑贏大盤
但今年也回到了年初數
略有盈利了
今天賬面上漲了4906
漲幅2.36%
特斯拉
谷歌
Circle
高通等貢獻了當天的福盈
我發現我好久沒有賣出股票了
原因是什麼呢
因爲賣出股票實在是太痛了
一會兒講到AMD
我會詳細的講
美股上漲受到內外兩個重要力量的推動
外部因素是美伊接近達成停戰量解備忘錄
這一例好事件
提升了市場的風險偏好
這次美國簡化冗長的條文
將14條內容寫在了一張紙上
由巴基斯坦轉交給伊朗
這一頁紙備忘錄將會宣佈戰爭結束
雙方同意啓動爲期30天的密集談判期
以達成更爲詳細的最終協議
雙方承諾解除對霍爾木茲海峽的限制
伊朗承諾暫停油濃縮活動
美國要求伊朗暫停20年
而伊朗要求只暫停5年
作爲交換
美國將會逐步解除制裁
釋放此前凍結的幾百億美元資產
目前伊朗正在對這一頁14條進行考慮當中
伊朗外長訪問中國
過幾天川普也將訪華
中國是伊朗石油的大買家
中方明確支持全面停貨
和立即恢復霍爾木茲海峽通航
這樣的表態顯然有助於伊朗方面
認真考慮美國提出的諒解備忘錄
川普表示
如果協議達成
實施憤怒行動將結束
如果伊朗拒絕將恢復轟炸
白宮認爲
這次是開戰以來最接近達成協議的一次
受此消息影響
今天原油價格跳水
下午截圖時布倫特原油報價在101左右
戰爭可能要結束這件事情
對金融市場的影響
主要就是提升風險偏好
使投資者更加大膽投資
刺激股市上漲
過去兩百多年
美國對外軍事行動兩百多次
大的戰爭不斷
在有標普指數以後
戰爭期間都是先疫後陽
戰爭結束時
指數總是高於戰爭開始時
所以市場上得出了一個經驗性的結論
那就是標普指數從來沒有輸給一場戰爭
戰爭在開始時形成一定的恐慌情緒
導致不明就裏的投資者爭相賣出
形成大跌
但是戰爭消息對股市的影響逐漸減小和脫明
利空的邊際效用遞減
戰爭結束時
股市已經提前回升到了戰前水平
根本原因我認爲有幾條
首先戰爭是美國主動發起的
在美國本土以外的行動
對美國經濟影響較小
其次股市主要是看資金和業績
海外發生戰亂
資金出於避險的考慮
寧可投資到美元資產當中
不容易貶值
不會倒臺
相對安全
歐洲拉美亞洲地區越亂
越不值得投資
資本就越往美國投資
而美國股市正處於第四次工業革命當中
這是史詩級別的生產力發展
相關上市公司業績高速增長
股市上漲不完全是投資推動
而是業績推動
估值推動
這次標股就更不可能輸給一場局面可控的伊朗戰爭
那麼如果戰爭逐漸退出
因爲原油導致的高通脹也就不再構成什麼威脅了
貨幣政策就還能維持現狀
這都對美股中期走勢有利
今天ADP公佈了個小飛龍數據
美國4月私人就業人數增加10.9萬
高於經濟學家預期的9.9萬
同時遠超三月下修後的6.1萬
爲近期勞動力市場釋放出偏強信號
如果油價居高不下
未來有通脹傾向
今天有兩個行長講話
表示對通脹的擔憂
聖路易斯聯儲行長穆賽萊姆表示
經濟和貨幣政策的未來走向存在諸多不確定性
但他認爲通脹風險上升的幅度大於就業風險上升的幅度
美聯儲的利率將維持在目前水平一段時間內
芝加哥聯儲行長古爾斯比對人工智能驅動生產力上升
不會引發通脹持懷疑觀點
美國政府高層認爲
人工智能帶動的生產力上升
可以在不引發通脹的情況下實現更快的經濟增長
因此利率可以降低
但是20世紀90年代的互聯網革命
也是生產力大發展
生產力明顯增長並推動大規模投資時
當時的央行行長格林斯潘採取了加息的行動
因此古爾斯比認爲美聯儲在必要時
應該加息以防止經濟過熱
那今天的兩個行長都是鷹派言論
可見在當前形勢下
美聯儲要降息是越來越難的了
推動股市上漲的內部因素是上市公司的業績好
一季度被認爲是20年來最佳財報
德律治銀行報告稱
美股正在經歷20年來最好的財報季
標普500指數成分股公司中
約85%的盈利超出預期
約77%的營收超出預期
瑞銀首席投資官指出
美股創新高讓投資者感到緊張
但是更重要的是盈利預期是否會繼續上漲
半導體漲得非常厲害
費城半導體指數今天又漲了4.48%
30只成分股有25只上漲
只有5只是下跌的
指數直線上漲形成了熔漲的跡象
熔漲就是說投資者瘋猛
害怕錯過
瘋狂湧入市場
導致股價在短時間內非理性飆升
熔漲就是恐慌性買入
半導體指數中
原來較爲落後的個股也出現了顯著的上漲
比如英特爾大漲也就罷了
連五年不漲的高通也上漲了
資金在半導體板塊集結
這種集中度是美股市場一個潛在的風險
最近CPU成爲數據中心的香餑餑
AMD財報後大漲18%
英特爾從底部上來漲了三倍多
爲什麼CPU突然就火了呢
因爲GPU是用來訓練大模型的
過去三年
AI主要是在做訓練
而現在AI進入了推理和代理
用新一代多核心CPU跑推理
成本比GPU低
以前數據中心重點就是堆GPU
但是CPU太弱了
就成了數據中心的瓶頸
AMD和英特爾推出的最新一代CPU
集成了AI加速指令集
在數據中心中重新回到舞臺中心
最近的CPU使用了CXL高速互聯技術
使得CPU能夠快速訪問內存
在內存和GPU之間快速搬運
降低了能耗 提升效率
所以CPU今年需求大增
對股票的影響就是英特爾和AMD大漲
AMD是雙輪驅動的一家公司
既有顯卡 也有CPU
數據中心業務一季度營業收入58億
同比增長57%
一半以上的收入來自AI數據中心
AMD的毛利率提升到55%
毛利率越高 說明壟斷能力越強
AMD的毛利率雖然還趕不上英偉達的
但是已經相當高
蘇媽在裁判後提到
AMD的EPYC CPU需求超預期
預計二季度CPU營收同比增長70%
AMD的AI芯片MI450也獲得了較好的市場反饋
股價今天跳空大漲18%
離萬億市值仍有空間
蘇媽的目標應該是上一萬億
對應股價600
那有人要替我可惜了
200出頭買了又賣了
賺了點小錢
錯過了大行情
而且還不止AMD
還有幾隻股也是這樣的
三你看好的股票總是拿不住
我覺得我看好的股票都有好的前景
這說明我折股的準確率還是蠻高的
但是拿不住呢
應該是平凡人的共性
市場上幾千只股
朝三暮四的
感覺機會很多
但是能夠抓住的機會纔是自己的
以後咱們看好的股
一定要抓緊緊的
其實我也不是都拿不住
谷歌不就拿了三年沒有賣嗎
從人人質疑買入
到現在挑戰股王五萬億
我還是有看好看準
並且拿得住的個股的
要怪啊
只能怪美股好機會實在太多了
又要重倉
又要買很多個股
這本身就是個無法兩全其美的事
唯一能破解的
就是要多搞點錢
看好了個股
都有錢買一大堆
就太好了
AI的資本支出是整體市場火爆的起點
除了之前四大雲服務巨頭
七千二百五十億資本支出計劃
引爆了半導體產業
最近捨不得在AI上面花這麼多錢的蘋果
也要增加AI投入了
蘋果並不是要像亞馬遜
微軟一樣大規模建設數據中心
而是在設備端推進AI功能
更新theory
推出蘋果人工智能
蘋果的股價雖然比較低調
不像半導體那樣狂漲
但最近似乎有突破跡象
也是有希望迎來一波上漲
有觀衆問LITE
那這是一隻關通性概念股
漲了幾十倍了
同處關通性板塊的麥威爾
堪寧等各股
也都是進取性非常強的牛股
今天消息稱
英偉達與堪寧公司合作
英偉達向堪寧投資32億
獲得認股權證
以每股180美元的價格
購買最多1500萬股堪寧的股票
堪寧將爲英偉達提供光學技術產品
股價今天又是大漲
關通性是英偉達最新看好
並且佈局的方向
英偉達的龍頭地位
不只體現在GPU上面
還體現在投資的前瞻性
我記得去年英偉達和英特爾合作
然後CPU就火了
英偉達肯定是早就預料到CPU會火
那麼英偉達與堪寧的合作
可以看作是對光學產品的看好
關通性是數據中心硬件中的一塊
已經在最厲害的主聲浪上漲途中
漲幅太高了
如果是短期炒一炒
那麼所有這些大漲的個股都是很好的標的
他們股性活躍機會很多
但長線投資
還是要儘可能的找那些便宜貨買入比較安全
最後說說
MSTR居然想要出售比特幣
這家公司通過股權融資弄錢
買入比特幣儲備
然後比特幣大漲後繼續弄錢加倉比特幣
一度比特幣大漲到十幾萬
股價也大漲
當時我就覺得這種左腳踩右腳上天的邏輯不通
當幣價下跌時
MSTR就很難受了
最近他們說賣出虧損的比特幣可以抵稅
賣了錢給股東分紅
那投資到底還是要投那些腳踏實地的
有護城河的公司
拿股東的錢炒幣的
那我有錢不會自己炒嗎
好
今天的節目就分享到這裏
感謝大家收看
我們下期節目再見
拜拜
