從零開始學炒股：新手必知的炒股必修課 股票原理：如何選擇正確的股票？

這裏面的話呢要回答這個問題啊 那三天三夜都說不完對吧 那我們這裏面呢給大家三條簡潔的建議 這個如果你作爲新手呢 可能一下沒有辦法完全掌握 對吧那有的學員經常聽的話呢 應該能理解老師要表達的含義 首先啊我們提綱切領的講第一條就是 要消除行業偏好啊 在我接觸的這個非常多的學員當中啊 不管是老年的中年的還是青年的 不管你是剛剛是學生剛剛畢業 還是工作很多年十幾年二年年富力強的 還是說已經什麼都已經退休的 無一例外都具有行業偏好 就是這些人在投資的時候啊 他們都更加偏好於某些行業 那你說偏好行業有什麼問題嗎 你在選股的時候就有問題 你會自覺不自覺的根據行業增長情況 來判斷這個公司到底值不值得投資 尤其是值不值得持有的問題 有的人啊這個他去選公司 他就會選擇那些熱門的行業 什麼熱他選什麼 那爲什麼呢他就覺得 這個行業的這個潛力大呀 比如像5G呀芯片呀半導體呀 就當他一旦碰到這樣的公司的時候 然後呢他在選這個行業裏面公司的時候啊 他就會忽略對於這個公司基本面業績的考察 他不考慮這個問題了 尤其是在持股的時候 比如說買了這個股票 然後呢漲了一點 然後馬上就套了 然後虧了開始虧了 然後他就跟自己很像 自己在迷惑自己說沒事啊 這個就是熱門的 這個半導體你放心 國家大力發展 我肯定會賺錢的 拿着早晚會起來的 就自己在迷惑自己 爲什麼會出現這種情況呢 就是因爲你有行業偏好 你認爲只要是這種行業的 這種概念的你就一定賺錢 這種觀念特別要命 所以你要想正確選股的話 第一個問題就是要消除行業偏好 因爲我們在前面已經講了 顯而易見的業務增長 它不等於顯而易見的投資收益啊 這一點特別要注意 那第二個問題是什麼呢 同樣的對於零增長的行業 或者是週期性的行業充滿歧視 很多人做股票 你說你說那個銀行啊 這今年都不跌 嘲笑人家對不對 你說那週期性行業怎麼怎麼怎麼不行 是吧 這是有明顯的行業歧視 那我們都知道有的行業啊 它已經過了它快速增長的那個階段了 它整個行業整體 它是沒有什麼增長的 甚至還是負增長的 是吧 就整個行業規模在萎縮的 但是請注意 是不是一個零增長的行業 一個週期性行業 甚至一個負增長的行業裏面 就沒有一家好公司呢 不一定 聽好了 不一定 在這樣的一些行業裏面 往往首先它的價格不高 你想吧 這個行業都是零增長的行業 都是週期性的行業 可能會有很高的價格嘛 一般來說 除非是個經濟擴張時期 是吧 在平時的時候啊 像這種零增長的行業 或者週期性行業裏面 它那個股票的價格特別低 然後市盈率特別低 市金率特別低 是吧 因爲大家都不瞧不上它嘛 大家都瞧不上它 大家都不買 然後價格特別便宜嘛 包括像最近的銀行 整體銀行都是跌破金資產的嘛 對不對 包括還有很多其他的這種 煤炭呀等等很多的行業 週期性行業都是什麼呀 都是一個低股 對吧 那這個時候你要問自己一個問題 是不是首先這樣的行業 因爲大家都不買 所以它特別便宜 比如說便宜有什麼用啊 便宜又不增長 所以你投資啊 投資是買入和賣出的過程 因爲你買入的時候 它特別便宜 所以它只要漲一點點 你就開始賺錢 它只要漲一點點 你就會賺很多 大家算筆賬了 比如說一個是100塊錢 一個是1塊錢 對吧 100塊錢你買進去了 然後呢 哇 他今年非常努力啊 漲了15塊錢 15塊錢很多吧 一算15% 對吧 然後這個股票呢是1塊錢 1塊錢呢 今年一共就漲了1塊5 注意啊 1塊錢漲1塊5 不是漲到1塊5 是漲了1塊5 那今年怎麼樣 就已經翻倍啊 翻倍還要多 漲了150% 能理解這其中啊 價值投資的這個含義 對吧 所以呢 我們要想 就是正確的選股啊 第一條啊 第一條建議 就是要消除行業偏好 在你的腦海當中啊 不要有說 這個行業好 那個行業不好 這個行業能買 那個行業不能買 不要有這種 不要有這種觀念 這是第一步 那第二步是什麼呢 第二步我們要把 我們的這個分析的思路 或者是重點 要放到什麼 這個價值和價格上去 把分析的這個重點 放到價值與價格上去 也就是說 我不管你是哪個行業的 你是半導體行業的也好 你是這個什麼石油行業的也好 都沒有問題 你拿過來 我來比較一下價格和他價值 來進行一個對比 如果你的價格比價值低很多 怎麼樣 我就應該買 對吧 你看那個標準石油 他打敗IBM 他不就是靠的這個低估值嗎 對吧 就是他的價格比 他的價值低很多啊 那這個時候你買進去的話 你買的便宜 他分紅又分的多 所以他就賺錢嗎 這個邏輯其實很簡單嘛 對吧 估值越低呀 因爲我們說的那個 是盈利是經濟這些東西啊 就他的估值越低 就意味着說 你爲了獲取相同的金資產 相同的金利潤 你要投入的成本就越低 然後呢 股息率越高呢 就說明我相同的成本當中呢 他分給我的錢就越多 你算筆賬啊 是多簡單的賬啊 對不對 所以呢 我們說標準石油打敗IBM是很正常的 那我們從長期來看 如果我們去選股的話 第一步應該幹嘛 第一步應該你在消除了行業偏好以後 應該怎麼樣 把眼光聚焦在這個買入的成本上 就是我們說的 要把估值放在第一位 我應該選擇那個低估值的股票 就是買入 千萬不要小看低估值這個問題 因爲從短期來看啊 你覺得低估值一無是處 可是你從長期來看呢 低估值會讓你終身受益 這就是我們說股票投資的魅力之所在 啊 他跟你第一眼看到的東西不一樣 好 那這是我們講的第二部分 也就是說 你應該選擇便宜的股票 是吧 是有人說老師 那具體的方法說一說 其實我們剛剛看那個啊 那個 有個案例當中 那個圖已經看過了 對吧 你會發現了呢 你就比較那個平均的市盈率 平均的股息收益率 那這個不就是我們選擇的方式嗎 我們應該選擇市盈率更低的 然後呢 這個股息率更高的 這就是我們選擇低估的方法呀 沒有什麼神神祕的東西啊 他就是一個思路或者是思維方式的改變 好 那第三個問題就是 我們要判斷公司的前景 那這一部分呢 是最難的 那格雷爾怎麼說呢 說我們應該用便宜的價格買入一傢什麼 前景一般的公司 便宜的價格買入前景一般的 用合理的價格買入極具前景的公司 這個話說的非常的藝術的吧 那到底怎麼判斷他的這個前景呢 有的時候你說5G有沒有前景 有半導體有沒有前景 有芯片有沒有前景 有那問題是他有前景 他的價格也高啊 那我們如果能夠判斷一家公司 非常的具有前景 但同時呢 因爲市場環境 比如說大熊市或者是行業醜聞呢 那行業的原因呢 導致他的價格非常便宜的話 那這個時候呢 就是入手的好時機 那怎麼去判斷公司的前景 那這個呢 是投資的過程中非常難的一個問題 比如說那判斷公司前景還不簡單 那網上都有好多人說呢 說那個某某公司啊 這個這個5G概念 然後是龍頭 或者是什麼技術全球唯一 那不就是前判斷前景嗎 錯大錯特錯 不要啊 不要認爲判斷前景是這麼判斷的 不是 你要判斷一個公司的前景 它是由有什麼 由定量到定性的過程 你沒有定量就沒有辦法的定性 比如說你的公司還虧着呢 然後你說未來哇 我給你畫個大餅 然後怎麼樣 你就上天了 這個這這不叫這不叫判斷前景 是吧 你要去判斷前景的話 首先得基於這個公司的基本面 基於這個公司的報表 基於公司的這個實際的業務數據 是吧 你在分析完這個東西的情況下 然後再去判斷它未來的增長情況 這個纔是我們講到的 判斷公司前景 也就是說你不要去分析行業的問題 要分析價格 分析完價格 它是一個便宜的公司 然後我們再判斷它是不是有前景 又是便宜的 又是具有前景的 那這樣的公司當然收益會更好 是吧 那OK 那我們如果從學習的角度來說 我們如何來解決這三個問題呢 那我們說呢 首先 首先第一步 你應該選擇便宜的股票 它有沒有前景 因爲我們剛剛說了 判斷前景這個事情非常難 但是判斷它便宜不便宜 這是非常簡單的 所以我們第一步應該什麼 先學習價值投資 先學習估值方法 先判斷它是不是便宜的 這是第一步要做的事情 那第二步呢 第二步你應該從公司分析 從財務報表 從資產負債表 利潤表 信息能量表的角度 先定量的能夠把一家公司分析到位 是吧 我先通過數據來判斷 它是不是一個有問題的公司 是吧 那如果它是一個沒有問題的公司的話 我從數據裏面能夠讀到 它未來的增長情況 那這個時候就是由定量到定性的過程 判斷它是不是有前景 是吧 又是便宜的 又是具有前景的 那你就相當於買了一個搖錢樹 那反過來 如果你這些東西都不看 就直接就聽人家說 他說他好 你就滿意的話 你就極有可能會掉到坑裏 那OK 那有人說老師 我可不可以通過技術分析的方式來 來做這樣的股票呢 那以我們的觀點 我們認爲什麼 不可能 因爲技術分析 他不研究這個東西的 技術分析 他不研究公司 明白這個問題嗎 他不研究這個上市公司的情況 他研究什麼 他就研究價格的情況 那價格怎麼研究呢 那無非就是什麼趨勢啊 量價呀 什麼切線 K線形態啊 均線啊 等等這些東西 那這些東西有沒有意義呢 當然有它的作用 但是注意 它的作用很有限 爲什麼這麼說呢 因爲你會發現呢 叫歷史會不斷重演這個問題啊 在股市當中 其實並不一定都成立的 有的時候能重演 有的時候呢 他不能重演 甚至還會出現相反的情況 這就是我們經常講的 股市當中的片線 他怎麼片線的呢 你看線他才能騙你嗎 對吧 那我們要想解決這個不被騙的問題的話 那我們當然需要了解一些技術分析 所以呢 在這個課程的第三部分呢 我們也會講啊 技術分析的相關的一些內容 我們會講八節課 我會把技術分析的各種流派都會講出來 但是我們要記住 你瞭解他 但是你不能利用他來投機 因爲呢 他有很多的分析呢 都是基於主觀的 比如說量價 比如說形態 比如說K線 這個東西啊 不同的人他看同一張圖會得出什麼呀 不同的結果 你說這東西怎麼分析 對吧 所以呢 我們在技術分析裏面呢 只強調大家 如果你要想用的話 你就用指標 因爲指標呢 相對客觀 OK 那最終呢 我們去學習的話呢 還會要落實到實操上來 所以這個課程的話呢 我們是從基礎開始講起 到基本分析 到技術分析 最終我們要落實到什麼 實戰操作上來 那實戰操作裏面呢 我們要幫他解決三個問題 第一個 你會看公司 要從報表裏面看懂公司 第二個 你會分析公司的價值 你會估值 它到底便宜不便宜 這是第二個 第三個 你會去進行交易 那怎麼交易呢 我們講的一個三重濾網交易系統 用指標來構建 趨勢與反趨勢的結合的 這麼一個系統 OK 那這個課程的話呢 一共是23個課時 88節的這麼一個內容 那這個課程在哪看呢 我們可以直接點開B站 在B站的右側的話呢 會有一個課堂 大家可以看一下 在B站的右側有一個課堂 我們可以直接點開來 那麼進入B站課堂以後呢 我們可以直接搜索 股票入門課五個字 那我們就可以找到這個課程 那我們這個課程的話呢 是一個金黃色的這樣的一個封面 課程的主題呢 是一名老師理財投資股票入門課 那我們可以直接點開這個課程 然後呢 我們可以看一下課程的大綱 這下面呢 可以看到課程大綱 一共的是四個部分 第一部分的是股票基礎篇 第二部分的是基本分析篇 第三部分的是技術分析篇 最後一個部分的是實戰操作篇 一共的是23個課時 大家呢 如果去查看這個目錄的話 我們會發現呢 它有88個小節的內容 大家仔細看啊 一共的有88個小節 那整個課程的話呢 應該說是非常全面的 從基礎到我們說的這個技術分析啊 基本分析啊 再到實戰操作啊 整個的內容呢 全部涵蓋 那有的學員說 這樣的一個課程 適合誰來進行學習呢 其實我們看名稱就能看出來 股票入門課嘛 那當然是針對於一些新手啊 一些想學習股票 或者剛剛開始做股票的學員 想打好一個股票基礎 那麼這個課程呢 是非常適合的 當然也有些學員說 老師我都已經做好幾年股票了 我有必要來學習嗎 那這個呢 要看個人的基礎 我們說每個人的基礎不一樣 對吧 那我有一個建議 一般來說啊 你可以看一下這個課程目錄 這地方有88個小節嗎 那我們看這88個小節呢 你可以瀏覽一遍 如果你瀏覽完以後呢 你對這個內容啊 你可以猜到八九不離十 那說明你的基礎還可以 你沒有必要的去學習入門的內容 你可以直接跳過入門 去學習進階課程 但是呢 如果你把這88節的這個課程目錄 學完以後 你跟看天書一樣的 你不知道里面講的是些什麼內容 那說明你雖然做股票的時間長 但是什麼 你的基礎不牢靠 我們經常講什麼叫基礎不牢 地動商謠 那這個時候呢 你還是很有必要什麼 回過頭來去打基礎 甭看你時間長 對吧 但是如果基礎不行的話呢 你很難說把股票做好 那麼這個時候呢 我們可以什麼呀 從基礎開始學起 把基礎打紮實 好 那麼這是關於課程 適合哪些學員進行學習的 這個課程 它的定價是多少呢 我們可以看一下 右上角這個地方 188元 那目前這個課程的定價呢 是188 一共的是88個小節的內容 應該說呢 針對於想學習股票知識 尤其是想構建一個比較完整的 股票知識體系的 這樣一個學員來說 是非常適合的 所以呢 大家如果感興趣的話 可以直接什麼 在b站課堂當中的話呢 去選擇這個課程 好 那麼這就是我們 關於課程的一個介紹