從零開始學炒股：新手必知的炒股必修課 股票入門：分時圖VS個股資料

我們做股票有兩種分析方法 我們在前面的課程當中都有講過 那兩種分析方法呢 就是我們經常講的叫技術分析和基本面分析 那作爲技術分析來說呢 它分析的是什麼 它分析的就是市場行爲 就是我們剛剛說的買一買二掛單 然後買賣成交的那些信息 它反映的是什麼 它反映是投資者的這種行爲 反映的是市場行爲 那麼變成了什麼呢 它的分析對象就是我們看到的那個圖表 那些數據啊那些價格那些線的走勢啊 這些是什麼 這些反映的是市場行爲 是技術分析研究的這個主要內容 那作爲基本面分析 它的分析對象呢 不是這些 不是行情啊 不是市場行爲 不是圖表 它分析的是什麼 它分析的是公司行爲 那公司行爲呢體現的是什麼 就是我們剛剛說的利潤啊 現金流啊 對吧 那它反映的是什麼 是財報的數據 就是我們剛剛看到財報 比如說淨利潤的情況啊 對吧 或者它的成本的情況 現金流的情況啊等等 那麼好了 那作爲投資者而言 比如說今天在聽課的各位 大家覺得 更應該看哪個數據呢 我是更應該看市場行爲的圖表數據呢 還是更應該看公司行爲的財報數據呢 我們來看一下啊 在網上 關於這個技術分析和基本面分析的一些 爭論的話題啊 我們來看一下 這技術分析者啊 一般來說是反對基本面分析 它反對基本面分析呢 有三大理由 第一大理由是什麼呢 就是說技術分析的數據呢 是真實的 基本面的數據財報數據呢 不一定啊 因爲我們經常說這個基本面數據 有假財報嗎 有財務操縱嗎 那數據那財務數據啊 不一定都是真的 所以很多人一聽這話呢 就覺得那我去分析股票的時候 我還是用技術分析吧 爲什麼 因爲技術分析好歹我看到那個圖是真的呀 你這財報數據 萬一你造假了 我不就吃了虧了嗎 這是很多人的之所以選擇技術分析 反對基本面分析的一個理由 這個理由看起來是正確的 我給大家舉個例子 你就知道這裏面的問題 比如說我們來看一個圖 那麼這個圖的話呢 是啊 叫凱利泰這個股票呢 他在過去的一段時間裏面的一段走勢圖 對吧 那這個圖很明顯是什麼 還是技術分析者看的對吧 看的就是市場行爲價格成交量指標這些信息 對不對 那我們很明顯發現呢 在我們這個圖當中呢 他已經突破了前期高點 對吧 不僅僅突破前期高點 而且還是放量突破的 而且MACD還是金叉的 那麼問題來了 從技術分析的角度來說 價格突破了前期的高點 然後成交量又是放大的 然後啊 這個指標又是配合的 那應該是一個很好的買入機會啊 接下來價格會上漲了 對吧 這就是很多技術分析者 他的一個分析和推導 因爲他覺得這個數據是什麼 是真實的嗎 的確是有人買了 對吧 在這個這個突破的價格之上買的呀 而且量這麼大 說明這個價格是真實的呀 結果呢 哎沒過兩天 注意看啊 突破完以後沒過兩天就大陰線掉下來了 哎大家學過技術分析就知道 這其實就是一個很典型的叫片線行爲 什麼叫片線 就你以爲這個線是真的是吧 其實是有一些資金啊 或者有一些大資金什麼 故意做成的這樣一個圖 那這是很多技術分析者 有苦難言的地方 很多人覺得技術分析好啊 結果他在自己具體用的時候經常會被片線 對吧 他覺得這地方應該漲了 啪買進去 因爲技術分析不是講趨勢嗎 這不是突破了嗎 要放量突破應該買呀 結果買進去是什麼呀 套的實實的 從30塊錢跌到20塊錢 跌了30%之多 那爲什麼會出現這種情況呢 爲什麼會出現片線這種情況呢 這就是告訴大家 技術分析所謂數據是真實的 你應該加一個引號 那不一定是真實的 對吧 因爲很多資金啊 在一些小盤的股票上面 他完全可以什麼 故意的畫出一些圖形出來 讓你什麼呀 來走進他的圈套 那他好出貨 你看這地方生意量這麼大 很多人這地方已經賣掉了 不明就裏的小白呢 就在高位接盤 所以你認爲技術分析的數據是真的嗎 這要打一個問號 反過來 網上很多人說財報數據造假的問題 我給大家看一個數據啊 這個數據的話呢 是證券之心呢 轉載的這個證券時報的一個文章 這個文章講的是什麼呢 是上市公司2021年實現的淨利潤是5.3萬億 啊就是我A股的所有這個上市公司啊 賺多少錢呢 賺了5.3萬億元 對吧 有人說老師你怎麼不說2022年呢 因爲2022年的數據啊 要到今年的五月份才能出來啊 十月底年報才能出來嗎 然後呢 五月份才能看到 我們現在三月份還看不到 所以我們只能看什麼呀 這個上這個2021年的數據 那2021年的數據5.3萬億 你覺得這5.3萬億是造假造出來的嗎 你覺得可能嗎 特別下面還有一個更怎麼樣 更重要的數據 什麼數據呢 大家看啊 現金分紅保持高位 2021年末已完成現金分紅總額1.55萬億元 創今年新高 大家覺得分紅那個錢能能能造假來嗎 所以很多人對於基本面數據的一個誤解啊 其實就是聽媒體和聽聽別人造謠的 你去看看這些都是要真金白銀分出來的 不是說隨便動一動手就能隨便造假的 那你覺得隨便造假的話 那真金會吃乾飯的嗎 對吧 這就是我們說的 大家對於這個數據啊 要有一個正確的認知 技術分析的沒有你想象的那麼的真實 基本面的財報數據的也沒有你想象的那麼多水分 關鍵你需要什麼呀 做進一步的什麼去分析 那第二個 這個技術分析者呢 反映基本面分析的第二個問題呢 就是這技術分析的數據是及時的 財報的數據呢 一個季度才能更新一次 有巨大的延遲性 很多小白新手一聽挺有道理的 對吧 你看那個技術分析的數據 我每天每時每刻我盯盤 你看那個數據都是最新的最及時的 最新發生的事情我都能看得見 對吧 這就是技術分析的優勢嗎 對不對 那財報呢 或基本面數據呢 你這數據呀 要一個季度才能更新一回 對吧 你不是最新就季報嗎 半年報年報嗎 你這數據更新時間太慢了 等你更新出來 黃花菜都涼了 哎 這是很多技術分析者的一些想法 那這種想法對不對呢 我們來看一下啊 這個啊 證券支付格雷厄姆呢 曾經說過一段名言 他說什麼 他說股市短期是一臺投票機 但股市的長期是一臺稱重機 什麼意思 就你看到那個技術分析的那個數據啊 是及時的 但是什麼 是那些買方和賣方的投票投出來的 什麼叫投出投出來的 就是有人看多 他就往裏買 有人看空他就往外賣 所以你看到那個價格走勢呢 是一堆人什麼呀 他投票投出來 所以股票這個短期走勢啊 他就是我們說的投票機 但是呢 股市長期它是什麼 它不是投票機 它是稱重機 稱重是什麼 稱你的能力 稱你的盈利能力 稱你的價值 那我們在啊 那個零係數學股票的系列課程中 我們有講過對吧 叫很多中國的股票案例都表明 從十年或者更長的時間來看的話 基本上盈利散展多少倍 股價也會隨之散展多少倍 爲什麼 因爲你的盈利能力是真正的什麼呀 哎 你這個你這個公司的價值 你這個公司的重量 對不對 股市呢 從長期來說 一定會反映這個公司的真實的盈利能力的 啊 你這個公司因爲能力越強 你的股價當然漲的越多 雖然短期有可能有啊 有一些利空的因素 他可能會調整 但是長期來說 他就是這樣的 比如我們剛剛講的茅臺 茅臺從上市 已經漲了三百多倍了 爲什麼 因爲他的淨利潤 恨不得都已經漲了二十多倍了 啊 淨利潤的恨不得漲了兩百來倍了 對吧 他一開始上市的時候 才一年才三個億的利潤 三個億多一點 對吧 現在六百多億了 啊 近兩百倍的淨利潤上漲 支撐起他的股價上面 近三百倍的上漲 這是這麼一個邏輯關係 我們現在來舉一個反例 什麼舉一個反例呢 我們來看一下啊 有一隻股票叫夢網科技 啊 你去看他的這個概念題材的話呢 會顯示什麼呀 他是切的GPT概念 啊 我想呢 啊 這個從翻過年來吧 對吧 幾乎沒有人不知道這個切的GPT 對不對 啊 國外一個很火的人工智能的這麼一個應用 對吧 然後呢 國外在炒GPT的時候呢 國內一對公司呢 又爆出來他跟這個切的GPT這個概念相關 所以一堆股票呢 叫趁勢而起 啊 股價什麼呀 從啊 這個一月中旬蹭蹭蹭的往上漲 而這個股票呢 夢網科技的就是其中之一 啊 價格呢 漲的非常快 對吧 那很多人一說 我就看那個技術分析的數據 你看這個信息很及時啊 對吧 國外一炒 國內就漲 買這種股票賺塊錢 結果你發現什麼 沒漲幾天 什麼 很多人在高位啊 在這個高位 長沙引線 這個高位買進去套的實實的 那爲什麼會出現這種情況 因爲很多技術分析者呢 他根本就不瞭解這個公司具體運營的情況怎麼樣 只看到這個概念 只看到價格漲的多就往裏買 我給大家看一眼 注意啊 就以我們剛剛看到財務分析裏面 最常用的指標 規模金利潤 你可以看到這個公司啊 在2010年之前 啊 整個的經營情況呢 還尚可 對吧 從2010年之後 基本上是賺了錢 虧一年賺了錢 虧一年 啊 今年什麼呀 虧的更多 特別是2022年的年報預告 虧的非常的多 說明這個公司的經營情況是非常糟糕的 是不是這樣的情況 那麼大家想一個問題 一個公司經營一塌糊塗 它的股價可能長期漲嗎 不可能啊 那你買了這樣公司的股票 基本面一塌糊塗 技術上面 可能碰到這種概念 然後猛炒 你這時候去買 其實風險很大 你指不定就成爲了這個上癮線高位的接盤者 哎 就是站在高高的商港上 幹嘛 底下綠油油一片 你接盤了 對不對 所以 是不是數據越及時越好 這個你需要打一個問號 爲什麼 因爲財報的數據呢 雖然它更新的時間沒那麼快 一個季度才更新一次 但是它確確實實反映這個公司的什麼 真實實力的 它的重要性 要比你看到那個一天價格的漲跌什麼 要重要多的多的多 所以大家再去做分析的時候 對於你的分析對象 分析數據 一定要有什麼 輕重之分 對吧 那麼當然還有第三點 也是很多投資者講的非常多的 就是技術分析的數據 簡單直觀 一分析 對吧 看圖嗎 非常簡單 非常直觀 對不對 財報數據什麼呀 複雜抽象 難以理解 這麼一聽 好像是這麼回事 對吧 那我再給大家舉一個反例 注意看啊 這是什麼呀 這個上證指數的周線圖 曾經歷史上的某一段 我不告訴你是哪一段啊 那麼問題來了 注意看啊 上面是什麼 上面是均線 哎 大家如果學過技術分析的話 就會知道均線有格大 這個格蘭威爾巴達買賣法則 對吧 股價突破均線以後 均線開始回彩 就是k線開始回彩均線的時候 這是一個什麼 這是一個很好的回彩買入的機會 是吧 啊 突破回彩 對吧 然後呢 均線向上對它形成支撐 啊 這地方應該很好買入 買完以後漲 對不對 是不是這樣的 嗯 你如果懂一些技術分析的 你可能會了解啊 當然有些新手 這地方可能有點犯難 對吧 不過沒有關係 啊 你就聽我講啊 慢慢的我們掌握這些分析方法 你會發現呢 股價回彩 這地方是一個買點 但是你去看MACD呢 這怎麼時差了呀 時差是個什麼點 是個賣點 哎 這就談到了技術分析 一個最要命的問題 什麼問題呢 就是他的很多分析方法是矛盾的 對吧 就是你看均線 它是一個很好的回彩買入機會 你看MACD 它這個時差是一個賣出機會 到底應該聽誰的呢 不是說技術分析是簡單的嗎 怎麼到這地方就不好決策了呢 哎 這就是我們在啊 做股票分析的時候啊 要注意的問題 我們說呢 學技術分析啊 它的特點是先易後難 然後你的投資呢 會越來越難 怎麼來理解這句話啊 技術分析由於它的數據啊 就是市場行爲嗎 量價時空嗎 這些因素呢 一看非常直接 看圖嗎 非常直接 所以學起來很簡單 什麼經測時差呀 壓力支撐啊 啊 這個趨勢啊 震盪啊 就是這些東西對不對 很簡單 但是呢 你學起來是很簡單 但是你用它來進行投資的話 是很難的 爲什麼 因爲這個指標看漲 那個方法看低 你你你你做投資的時候 這不是矛盾的 你沒辦法判斷了 對不對 所以你會發現 學技術分析的人啊 學到後面就會出現 這種情況叫 哎 先學都是簡單的 越到後面投資越難做 啊 我個人呢 有九年完整的 啊 技術分析的這個學習的經驗 和這個實操的經驗 啊 我自己在學的過程當中 就會得出這樣的一個結論 就是你學起來啊 這個方法很快 很容易上手 啊 什麼經測呀 時差呀 這形態呀 這很快能上手 但問題是你在做交易的時候呢 很難 爲什麼 因爲一會這個要買 因爲那個要賣 你會發現 你這個投資越來越難 所以很多人就是不停的換 對吧 從切線分析換到量價分析 換到k線分析 換到形態分析 但是換來換去什麼呀 沒有辦法能夠持續賺錢 那麼基本分析呢 基本分析也是反過來的 因爲基本面分析呢 他要用到財報的數據 所以呢 他在學的時候 一開始是難的 啊 你要把這個財報的數據搞明白 把財報的算表搞明白 其實是要花很多力氣的 但是呢 你一旦把這東西學會了以後 你再去投資的時候呢 他反而會簡單 因爲基本面的情況就是 你在掌握這個方法之前 難度大 掌握了以後呢 投資呢 他的這個投資的方法相對簡單 這就是兩種分析方法之間的這個差異 當然了 不管是技術分析呢 還是基本面分析呢 我們的課程當中都有講 但是呢 我們一般都建議呢 新手應該先從基本面開始分析 基本面分析開始學起 尤其是要學習這個 這個財報三表 就是我們講的資產負債表 利潤表 信息流量表 然後學完這三表以後呢 基於這個表 這個我們說財務數據呢 來做這個財務比例分析 你就可以進行估值 比一比誰更便宜 那你就能掌握這個公司好壞的估值高低 這個是什麼 這個對你的投資是起決定性作用 那很多學員的話呢 不明就裏的情況下 肯定是什麼 先選簡單的對吧 就很多人會先進入技術分析 那技術分析呢 的確簡單 看圖嗎 那他就會涉及到很多的流派 什麼切線分析啊 量價分析 K線分析 形態分析 均線分析 指標分析等等等等 那你會發現呢 每種分析方法之間 是相互矛盾的 前兩天我看到我們的群裏面啊 就是我們的入門課 學習群裏有學員抱怨 說老師 這個形態分析太難把握了 當然了 因爲形態分析是一種主觀分析 主觀分析是什麼 就大家看到同一張圖 可能會得出不同的結論 你看出來是像W底 我看出來是M頭 對吧 你說這怎麼投資啊 這就是技術分析的缺點 就上手容易 但實際的投資難 難以持續盈利 那麼一般來說呢 技術分析呢 我們建議大家呢 把指標這個分析掌握就可以了 因爲這個技術分析指標呢 相對客觀 我們可以利用技術分析指標 來構建一個交易系統 注意哦 是交易系統不是指標本身哦 那這個交易系統有什麼用呢 這就是我們在實操課裏面講的 首先呢 你應該先看懂財務報告 瞭解這個公司 其次呢 你要分析這個公司的價值 對它進行估值 在這樣的一種情況下 公司沒有問題 估值偏低 那我怎麼買賣呢 我就可以利用什麼呀 這個指標組合來構建一個交易系統 叫三重濾網交易系統 它可以輔助我 幫助我去判斷什麼呀 什麼時候入場 什麼時候出場 風險怎麼控制 交易量是多少 等等這些 這個具體的交易問題 那有些學員說 老師我是新手 你今天講的內容太難了 對吧 沒有關係 我們會從股票基礎篇開始學起 普通人爲什麼要投資股票 第一步先開一個股票賬戶 想賺錢必須掌握股市規則 新手應該買什麼股票 你在學完了股票基礎篇以後呢 再來學習基本分析篇 技術分析篇 最後再進行實戰操作 那這樣的話呢 你就能夠更快的什麼 就掌握這個內容 OK 那這個內容呢 其實就是我們的 零基礎的股票入門課 大家利用業餘時間 利用閒錢來進行賺錢 整個課程有兩大核心板塊 基本面分析和技術分析 每個板塊都有八講的內容 另外呢 還有三講的實操課 快速上手 整個課程呢 一共有88節的視頻內容 在哪可以看到這門課程呢 我們可以直接點開 什麼呀 CCTalk 在CCTalk當中呢 我們可以直接搜索呢 股票入門課 這五個字 我們就可以什麼 找到這個課程 我們給大家 這個搜索一下 你直接打開 CCTalk的這個首頁 或者是在他的APP當中 都可以 然後呢 我們點擊搜索 股票入門課 這五個字 對吧 那我們就可以找到 這個課程 你會發現呢 你一搜呢 會有很多課程出來 對吧 那我們這個課程呢 是一個金黃色的界面 課程的主題呢 這個叫投資理財股票入門課 我們可以點開來看一下 首先呢 我們來看一下 這個課程的大綱 整個課程的話呢 有四個部分 第一部分呢 是股票基礎篇 第二部分呢 是基本分析篇 第三部分呢 是技術分析篇 最後一部分呢 是實戰操作篇 那一共呢 包括23個課時 具體來說呢 有88個小節的內容 我們可以看一下 前面的話呢 是試學的部分 對吧 我們後面的話呢 可以點開來 一共呢 有88節的內容 應該說呢 內容非常的詳盡 包括呢 從股票基礎 到我們說的這個 基本分析 技術分析 這中間包含了什麼呀 價值投資的 交易系統的 以及實戰操作的相關內容 那麼對於去構建一個 完整的股票知識體系來說 非常有幫助 那麼好了 那這個課程 它適合誰來進行學習呢 我們其實看名稱 可以看出來 股票入門課嘛 就是那些想要做股票的 剛剛做股票的 或做股票時間 不是很長的學員 想要去了解股票 想要去什麼入門 那麼這個課程的話呢 是非常適合的 那也有些學員說 老師我都已經 做了挺長時間股票了 那我還有必要 從入門課開始學起嗎 那這個呢 要看你的基礎如何 我們經常講叫什麼 叫基礎不牢 地動山搖 就如果你覺得呢 你這個基礎比較薄弱 那我覺得呢 還是要有必要 從入門課開始 去把這個基礎打紮實了 OK 那麼這個課程的 定價是多少呢 我們可以看一下 它的價格呢 是188 那麼目前的話呢 有30元的優惠券 領券購買的話呢 只要158 非常超值的價格 那麼大家呢 如果想學習股票知識的話 想打造一個完整的 這樣的一個知識體系 不妨來看一看 股票入門課的相關介紹 好 那麼關於這個課程的 介紹的話呢 我們就簡單的 跟大家講到這裏 我們回到今天的 課程當中來 我們今天講了什麼 我們今天講了兩個 非常重要的投資工具 或者投資工具 裏面的什麼呀 具體的功能 一個是什麼 一個是分時圖 另外一個呢 是減礦F10 分時圖是什麼 分時圖是 技術分析者 經常喜歡看的 它可以看到 那個價格啊 成交量啊 什麼量比 換手率啊 這個外盤內盤等等 它可以看到 這些盤面的一些數據 這些數據呢 是技術分析的基礎 它反映的是 市場行爲 交易者的行爲 那我們說減礦F10呢 它反映的是什麼 反映的是 基本面分析者 它關心的一些公司情況 比如說公司的基本情況啊 它的經營情況啊 財務情況啊 對吧 分紅情況啊等等 它關心的是這些數據 那麼到底 我們作爲一個投資者 這兩種數據應該 應該怎麼看 或者怎麼測證呢 我們在第三部分呢 做了一個對比 我們說呢 一般的技術分析者呢 認爲技術分析呢 它是真實的 它是即時的 它是容易分析的 但是我們發現什麼 實際情況並沒有 想象的那麼好 對吧 技術分析呢 容易被偏見 就有人故意做出一個圖 讓你上當 對吧 然後呢 由於呢 它都是反映短線的情況 你很容易什麼呀 因爲短期的漲跌 而忽視了它長期 業績經營的好壞 對吧 第三個就是我們說的 你看似簡單 其實什麼呀 相互之間是矛盾的 所以你會發現呢 技術分析呢 越學什麼呀 你開始容易 後面越學越難 投資越來越難 基本面分析呢 恰恰相反 你一開始覺得很難 但是呢 你掌握這方法以後呢 投資反而會變得很簡單 這就是我們講到的 這個分析圖和減礦F4 那麼這節課呢 我們主要內容就講的差不多了 下節課 我們會講到另外兩個功能 一個呢 是K線圖 整個K線圖 它的一個分析框架 對吧 另外一個就是什麼 價值分析 它的一個原理 OK 我們下週再會 好 謝謝大家