從零開始學炒股：新手必知的炒股必修課 投資工具使用：股東研究的功能應用

股東研究這個功能在哪呢 在同花順的這個F10裏面 F10裏面有個股東研究 這個股東研究的下面有一段話叫股東人數越少 則代表籌碼越集中 股價越有可能上漲 這個東西也是研究籌碼的 就是說我的流通盤是這麼多 我是不是買的人越少當然這個成本就越集中了 買的人越多那當然就越分散了 就這個意思 那你如果在這個 就是APP當中手機的這個APP當中去看這個 叫股東研究這個功能的話呢 它在這個簡化F10裏面的這個股本股東里面 那這個功能我們可以看到什麼呢 可以看到 在每一個報告期的時候 有多少人買了這個公司的 股票 這個數據啊 聽好了這個數據跟我們剛剛看的籌碼分佈的情況是不一樣的 它是來自於哪呢 它不是像那個圖華順軟件是對於每個價格上去做這個 疊加是用公式去計算出來的不是 它這個數據呀 直接來自於什麼 來自於年報 來自於財報來自於每個季度的季度報告 那我們可以看一下比如說我們就以這個 中糧糖業爲例 這個年度報告我們這地方呢 看他2021年2022年還沒出來嗎 我看到2021年的 那我們看一下 在他的目錄當中就是財報的年報的目錄當中 第七節會有一個叫做股份變動及股東 狀情況 我們打開來給他看一眼 我們來看一下他年報 看一下他披露的這個信息 首先呢我們看這是他的年度報告叫中糧糖業對吧 然後那是2021年的 我們把它放到什麼呢 放到他的這個目錄上來我們來看一眼 他的目錄呢是第七節講股份變動及股東情況 那麼然後呢在多少頁呢在54頁我們來看一下直接拖到54頁 好我們來看一下54頁 我們放到54頁以後呢我們就可以看到什麼呢 看到所謂的 這個股東情況 第七節股份變動及股東情況 那麼在這一節裏面我們可以看到什麼呢 我們來看一下他的一些具體的數據比如說 股東和實際控制人的情況首先 可以看到這個公司的股東總數 也就是說在2021年年底的時候 因爲我們這是 2021年年報嘛對吧我這地方選的是2021年馬上2022年年報出來 你就可以看到什麼2022年年底的時候 他到底有多少 有多少這個股東的這個人數對吧 戶數他這邊有戶數對吧 我們可以看到呢 這上面顯示的是什麼 就報告期末是 133,960戶 對吧 然後呢前一個月 就是11月底的時候呢是136,590戶 看到沒有你通這個這個數據就能看到他這個 買這個股票的人數是減少的 對吧 就是很明顯就是散戶賣出的多唄 對吧 你主力嘛一個主力他 就是我們說一個資金一個機構的話他要買很多籌碼對不對 而散戶呢一人買一點一人買一點 所以呢 這個數量越少說明籌碼越集中 這個邏輯能聽懂吧 對吧 因爲這個人數變少了嘛就像一個公司一樣的 三個人股東一共就三個人那每個人的籌碼就很多對吧 3000個人3萬個人那每個人的籌碼當然就很少了就會很分散就是這個意思 那麼好不僅如此啊我們還可以看到什麼 前10名股東的具體情況 這個數據更重要爲什麼 你你不是想研究主力嗎 所謂的主力不就是能控制這個股票的股價的嗎 對不對那你想控制他的股價你得拿到多少籌碼呀 那上面會顯示啊 啊就是大家持有籌碼多少啊比如說 中糧集團持有50%以上 而剩下的就是各個投資公司了各個基金機構了 對不對然後呢不僅如此在報告期內還有什麼呀 還有這個增持的減持的等等 那這些數據 被同花順的這個什麼F10當中的股東研究 把他的這個吸取了以後呢 就做成了這樣一個表格 我們就可以看到了 每一個報告期裏面比如說 他現在顯示的是去年第三季度這個報告期末的時候顯示的 股東人數是12.85萬 叫上一個 這個6月30號的時候呢 他的人數 減少了4.65% 對吧 你這個數據就是我們看到就是散戶的人數在減少 你能夠得到的也就是這個信息 明白這問題吧 你無法得到一個具體的到底慈善成本是多少 因爲聯報當中 他沒有提供這個數據 但是我們通過這個數據可以看到散戶在買入或者賣出的問題 這個數據 雖然是三個月一次 但是呢他是一個真實的數據 因爲就像一個上市公司 他現在有多少股東他是有個股東名冊的明白嗎 你雖然在你的那個 APP當中買了股票 但是在他那有 具體的股東的名單 就是在每個報告期末的時候他會統計這個數據 那我們看了這個數據以後呢 這個只是表明了一個整體的情況到底是買的多了還是買的少了 那我們更重要的是看什麼 看這個十大流通股東 注意看啊 在這個十大流通股東里面我們可以看到 那些所謂的 大家理解的所謂的主力啊機構啊 他們持倉的情況 首先是持有了多少數量這個公司的股票 他們手上的比例是多少 然後呢他們在這個報告期裏面 有沒有買呀 有沒有賣呀 買了多少賣了多少啊 這個數據都有 我們給大家展示一下比如說我們把這個 咱們現在就不要看這個籌碼了對不對 因爲這個籌碼就是成交量加在一起的嘛 然後呢我們來看一下個股資料 個股資料裏面的有一個什麼這個股東研究 你點完股東研究以後呢我們往下看 這地方就會顯示什麼樣他的十大流通股東 第一名什麼樣就是中糧集團 這個公司 那他持有了10.85億股 他沒有變化看見沒有 他佔50%以上他有決定這個有決定權 可是他既沒有買也沒有賣 不變對吧 然後下面好幾個也都不變 注意看啊 像什麼中歐基金啊 這不就是我們說的經常說的主力基金嗎 這是公募基金沒有變 啊什麼能肯投資公司啊 沒有變 但是呢也有變的比如說 華夏人壽保險股份有限公司 自有資金這不就是險資嗎 就保險的資金啊 他幹嘛他賣出了26.16萬股 他 幹嘛 他減持了他的減持了2.39%的這麼一個比例 我們可以看一眼 注意看我們點開可以看一眼 看見沒有 在過去的幾個季度裏面 啊這個 我們剛剛提到的 華夏人壽保險股份有限公司作爲一個保險資金對吧 他對於中糧行業的操作 你可以看到在 2021年的12月底的時候 他當時持有多少股 持有1020.54萬就是1020萬股對吧 然後呢到了三月份的時候 1054萬股 然後到了六月份的時候持有什麼1092萬股 這說明這這這幾個月幹嘛 這個保險資金就是華夏人壽保險股份有限公司 他都是不停的往裏買這個公司股票的對吧 但是呢 到了22年在9月30號的時候呢 他從1092萬股變成了什麼1066萬股 就是他怎麼樣 他減持了他賣出了部分的股票 他賣出到底是他看好呢 還是看空呢一般來說他賣出我們認爲他看空對吧 好了這個保險資金看空 是不是代表這股票不好呢 哎下面呢竟然還有新進的 這叫中信證券對吧 這個中國華融資產管理股份有限公司中信證券開源單一資產管理計劃 這就是一個我們可以認爲什麼是一個券商的資金對吧 這個券商的資金呢 他買進去了 他就在2022年9月30號這個報告期裏面 他買了1065萬股 哎這時候我們說要說的這個問題來了各位 什麼問題來了 就是 一個機構 幹嘛 在減持在賣出 另外一個機構的在往裏買入 那你說機構到底是看好他呢還是看空他呢 你不知道 我也不知道 我想跟大家說明什麼問題呢就是 大家所認爲的什麼主力操盤呢什麼啊什麼吸酬拉伸呢 這都胡扯爲什麼 因爲壓根這個世界上他就沒有一個單一的主力他要買啊他要賣啊 主力之間他也是有分歧的你明白吧 保險資金在往外賣 券商的資金在往裏買 公募基金沒有變化 那你說到底聽誰的呢 哎我們說做投資啊 你不能根據 別人的這個操盤行爲 他的買進賣出的行爲 來決定你的買入賣出行爲 我們說不管是保險資金 是券商的資金 還是公募基金 他們去買一個股票 他都要研究這個公司本身 研究這個公司的什麼呢 他要研究這個公司的 財報 核心是什麼核心就是他的資產負債表利潤表信息流量表 我們在上一講是不是講了那個 公募基金 啊講了肖南對吧講了一方達的這個公募基金對吧 就是這些機構你甭管他是 公募基金也好是保險資金也好 是券商的資金也好 他們在買一隻股票之前 他都要研究這個公司的 報表 啊需要去分析這個公司的價值 看看他值不值得投資 所以他的核心是什麼 是研究這個公司報表本身 這個屬於什麼這個屬於基本分析的範疇 但是大部分的散戶聽好了 我剛剛說的都是機構對吧 公募基金 保險資金或者是券商的資金 他們都是要研究這個公司本身 就是這個上市公司本身 研究他的資產負債表利潤表經濟能量表 而我們大部分的散戶呢 壓根他都不看也不會看這些東西 他更多的看什麼 看k線 看分析圖 看形態看指標看主力看籌碼分佈 這些東西是什麼 這些東西是投資者的交易行爲 你就是說 我不研究這個公司本身 我研究買這些公司的人 我們看他們是買的多呢還是賣的多 他們往裏買我就跟着買 他們往外賣我就跟着賣 你這種想法能賺錢嗎 顯然不行 對吧 人家都是自己作爲主力來說 都是自己去判斷這個公司值不值得買 我們這些投資者呢 一來是自己不會判斷 另外一個是什麼 他的研究方向錯了 就是不研究這個公司本身研究什麼呢 研究到底哪些人買了他 對吧 然後根據這些人買的這個什麼 Live2數據啊什麼大單中小單呢 什麼籌碼分佈啊什麼k線圖的變化 然後決定自己買不買 那顯然 利用技術分析的方法 跟蹤所謂的市場行爲是沒有辦法持續獲利的 對吧這一點尤其需要記住 對吧那麼 這個技術分析呢他的特點就是簡單 所以很多散戶呢就覺得 我從簡單的學起 但是你學這些簡單內容呢其實越學越難爲什麼 因爲他沒有辦法持續獲利 在整個技術分析當中呢一般來說呢我們建議大家呢 看一看指標分析或指標組合就可以了 我們可以利用技術指標來構建一個交易系統 這個內容呢就是我們在第四部分實戰操作片裏講的內容 就是我們去分析一個公司的話 首先要看他的財報 對吧尤其是看財務三表 去了解這個公司的情況 進而呢我們可以去分析這個公司的價值看他是不是 低估的 如果那是低估的值得投資的話 這個時候呢我們可以利用這個三重濾網交易系統 來輔助進行買賣 這是什麼這就是我們實戰操作片裏面講的內容 這個三重濾網交易系統用到的是什麼 用的就是技術指標的這樣一個組合 那有些新手說老師 你講的這些東西我現在 聽得很模糊我聽不懂對吧 沒有關係 作爲新手來說呢我們可以從股票基礎篇開始學起 普通人爲什麼要投資股票 第一步先開一個股票賬戶 想賺錢必須要掌握股市規則 新手應該買什麼股票 你學完了股票基礎篇以後呢 再來學習基本分析再來學習技術分析 最後再進行實戰操作 是這麼一個過程 這就是我們的股票入門課的內容 也就是我們要利用什麼業餘時間利用閒錢來進行賺錢 整個課程的核心板塊的是兩塊 一個是基本分析板塊 一個是技術分析板塊 那麼基本分析板塊的有八講 技術分析板塊的也有八講 這是我們的這個課程的核心內容 另外的有三講的實操課快速上手 整個課程合在一起的一共有88節的視頻內容 那這個課程在哪看呢 我們可以直接點開B站 在B站的右側的話呢會有一個課堂 大家可以看一下啊在B站的右側有個課堂 我們可以直接點開來 那麼進入B站課堂以後呢 我們可以直接搜索股票入門課五個字 那我們就可以找到這個課程 那我們這個課程的話呢是一個金黃色的這樣一個封面 課程的主題呢是一名老師理財投資股票入門課 那我們可以直接點開這個課程 然後呢我們可以看一下課程的大綱 這下面的可以看到課程大綱一共的是四個部分 第一部分的是股票基礎篇 第二部分的是基本分析篇 第三部分的是技術分析篇 最後一個部分的是實戰操作篇 一共的是23個課時 當然瞭如果去查看這個目錄的話 我們會發現了他有88個小節的內容 大家仔細看啊一共的有88個小節 那整個課程的話呢應該說是非常全面的 從基礎到我們說的這個技術分析啊基本分析啊 再到實戰操作啊整個的內容呢全部涵蓋 那有的學員說這樣的一個課程適合誰來進行學習呢 其實我們看名稱就能看出來股票入門課嘛 那當然是針對於一些新手啊 一些想學習股票或者剛剛開始做股票的學員 想打好一個股票基礎 那麼這個課程呢是非常適合的 當然也有些學員說老師我都已經做好幾年股票了 我有必要來學習嗎 那這個呢要看個人的基礎 我們說每個人的基礎不一樣對吧 那我有一個建議一般來說啊 你可以看一下這個課程目錄 這地方也不有88個小節嗎 那我們看這88個小節呢你可以瀏覽一遍 如果你瀏覽完以後呢你對這個內容啊 你可以猜到八九不離十那說明你的基礎還可以 你沒有必要的去學習入門的內容 你可以直接跳過入門去學習進階課程對吧 但是呢如果你把這88節的這個課程目錄學完以後 你跟看天書一樣的 你不知道里面講的是些什麼內容 那說明你雖然做股票的時間長 但是什麼你的基礎不牢靠 我們經常講什麼叫基礎不牢地動商謠 那這個時候呢你還是很有必要什麼 回過頭來去打基礎啊 甭看你時間長 對吧但是如果基礎不行的話呢 你很難說把股票做好 那麼這個時候呢我們可以什麼呀 從基礎開始學起啊把基礎打紮實 好那麼這是關於課程適合哪些學員進行學習的 這個課程它的定價是多少呢 我們可以看一下啊右上角這個地方的188元 那目前這個課程的定價呢是188 一共的是88個小節的內容 應該說呢啊針對於想學習股票知識 尤其是想構建一個比較完整的股票知識體系的 這樣一個學員來說是非常適合的 是吧所以呢大家如果感興趣的話 可以直接什麼在b站課堂當中的話呢 哎去選擇這個課程 好那麼這就是我們關於課程的一個介紹 我們回到今天的課程當中來 那我們今天講什麼了 那講了一個大家非常感興趣覺得很神祕的 或者覺得很神奇的籌碼分佈 對吧覺得這個籌碼分佈呢可以研判主力的行爲 主力的吸籌啊拉伸啊出貨呀 可以用這個籌碼分佈去看到這個主力啊他怎麼操作的 那麼現實當中是不是真的可以這樣呢 我們從兩個方面講了這個問題 第一個由於這個基金行業的雙十限制 就是一個基金啊他買一個股票的話呢 他不能超過自己籌碼的10% 對吧同時呢 我們說這個整個基金公司呢 他所有的基金買一個股票的話 不能超過這個股票的市值的10% 這這個東西限制了什麼 這個所有的投資機構啊 他的這個投資方式都是要分散的 他不能集中去買一隻股票 對吧就不能做裝你明白這問題吧 那這是從制度上的一個限制 另外一個就是籌碼分佈本身並不神奇 他只不過是把成交量什麼呀 放到了價格上 我們以前看成交量都是什麼時間上的對吧 啊今天成交量昨天成交量都是每一天的成交量 他這個是什麼 把價格上比如說在同一個價位上啊 成交的這個成交量他給他累加起來了 啊就有了我們所謂的啊這個所謂的籌碼分佈啊 什麼這個籌碼密集啊籌碼分散這個問題 對不對那是不是籌碼低位密集以後就一定能拉昇呢 那可不一定我們給大家舉了一個反例對吧 就以中聯團這個行業爲例我們看到什麼 啊那低位密集後的專案往下跌 對吧所以呢不能簡單的根據這些所謂籌碼分佈來判斷股價漲跌的問題 啊這是跟技術分析一樣的不靠譜 對吧那我們如果想了解主力的行爲的話 對吧真正的啊投資這個公司的這些股東啊或者這些啊這些基金公司啊 這些機構的行爲的話你應該看什麼看股東研究 這個數據呢是來自於什麼呀財報是真實的數據 對吧雖然它是三個月或者一個季度才更新一次 但是呢這個數據非常關鍵 對吧因爲那些所謂的什麼啊這個大的這個這個比如他的這個 實際控制人呢對吧比如中聯行業的這個公司啊 就是我們說的這個啊中聯股份的這個公司啊 他持有50%以上的籌碼他不變啊他也沒買沒賣呀 對吧那些有的一些機構啊有的一些投資公司啊你看有的 顯知他是賣出的有的券商的這個資金他是買入的 你看機構之間他對於一隻股票也是有分歧的 說明什麼問題呢說明不管是買還是賣 都要基於對這個公司本身進行分析去分析他的什麼財務報表 對吧而不是去研究所謂的什麼投資者的行爲 對吧到底是誰買了誰賣了靠那個東西去猜漲跌 是不靠譜的 當然更多的內容的話大家可以去關注什麼股票入門課本身的相關介紹