吳嘉隆2026投資指南:晶片AI軍工三位一體/矽光子光通訊 2026年「物理性」統治世界/ AI泡沫還是煉金術?吳:全世界都瘋狂 真正危機才開始/無人機狂潮 台五萬架訂單只是前菜 誰統治2026天空?

而這當中從賴清德總統去年的就職演說當中 有隱藏一些祕密 我們要來揭露這些祕密 話中有話 我是吳嘉隆 各位小君臺灣plus頻道上的朋友們大家好 我們現在展望2026年經濟前景 有三個重點 我們撇開金融上的風暴以後再談 在經濟跟產業方面 有三個領域是2026年的重點 而且臺灣都高度參與在其中 第一個毫無疑問是晶片產業 那麼晶片產業的話 由於現在要提高訊號的傳輸速度 所以必須要開始用光通訊 細光子加光通訊來取代電子傳輸訊號 所以開個玩笑就是以後不叫機體電路 而叫機體光路 用光子來取代電子來傳訊號 這樣的傳輸可能是勢在必行 所以從半導體或晶片產業 拉出來的一個重要領域 這裡面有三座晶圓製造廠 兩座先進的封裝測試廠 一個研發中心 這個先進的封裝測試廠要在美國落地 這個就是一個重要的訊號 就是說將來隨著晶片產業 將來會有很多是用到所謂光通訊 細光子這個領域 然後再加上他們相關的封裝測試 第二點講到AI的部分 AI的部分分三個階段 第一個階段叫做基礎設施投資 現在鋪天蓋地要先做出來基礎設施 這個裡麪包括數據中心 大量的數據在裡面 第二個是算力中心 就是你要開始讓機器去認識這些數據 從中間學習 然後演變成有推理能力 連結能夠推理能夠想像等等 這個數據中心跟算力中心 有一個特點就是 它各國的語言跟文字不同 所以它現在每一個國家 都必須打造自己的基礎設施 數據中心跟算力中心 這叫主權AI 這黃仁勳發明的名詞主權AI 譬如說日文有日文的文字跟檔案 韓國 越南 中東國家 德文 法文 西班牙文 英文 不只英文 各國不同的文字不同的資料 不同的語言 不同的搜尋的對象 這些各國都要來大量投資 這個叫基礎設施 這是第一階段 第二階段呢 各種商業應用不斷的開發出來 如何把這一套新的技術 透過各種平臺 然後在各個領域來開始展開各種應用 這是第二階段 到第三階段的話 因為持續性看到經濟的增長 持續性看到這個產業 不斷擴大它的應用 我們回顧一下三十年前 三十多年前的那個IT革命 就是這類似的情況 一開始可能很多商業機會你沒看到 人們還沒有意識到 後來隨著各種創新不斷的推出 然後人們就發現 這裡可以開發出新的應用 類似這樣 那AI的情況很類似 隨著各種基礎設施出來 各種軟件、硬件的投資出來以後 很多新的應用可能會被人們發現 然後就推出新的應用 這是第二階段 第三階段的話 就是說這種事情持續一陣子以後 會改變人們的預期心理 人們會變得比較樂觀 甚至於開始過度樂觀 這就到了第三階段 就是過度樂觀帶來的資產評價 或者資產行情的泡沫化 然後最後泡沫一定破掉 這是後面的事情 就是經過了基礎設施投資 經過各種創新的爆發 然後帶來各種應用的展開 然後最後人們的信心上升 人們的樂觀情緒上升 最後開始認為這一次不是泡沫 那麼這樣子 在我們目前第一階段到第二階段的話 很多人會擔心有泡沫 我說當你還在質疑 還在擔心會不會有泡沫的時候 其實表示那個時候不是泡沫 那什麼時候是泡沫 我們講一下 泡沫的行情 事後來看當時是泡沫的行情 都是人們去教育出來的 簡單講那個泡沫行情都是買出來的 但問題是你買的時候 你知道它是泡沫你還會買嗎 你不會啊 所以泡沫的行情 當時被投資人買出來的時候 投資人認為這一次不是泡沫 他才會去買 他才會去接受那個價格 所以當你認為這一次不是泡沫的時候 很可能那個時候已經過度樂觀 那個時候可能就是泡沫化了 所以關於AI是不是泡沫化的問題 我們簡單講一下 整理一下 當你還在質疑是不是有泡沫的時候 表示那個時候還不到泡沫 當你認為這一次不一樣 這一次不是泡沫的時候 你信心很高的時候 可能那個時候就是泡沫了 這是AI的相關問題 我們先這裡簡單回答一下 那意思就是說 接下來的三年左右 大概都是基礎建設跟各種商業應用展開的時候 這個時候還不至於是泡沫 泡沫是指持續了一陣子 就是大家覺得順風順水 一切都很順利 偶爾出現一些小問題也都可以克服 當市場信心上升 進入樂觀主義 最後過度樂觀 那個時候就泡沫了 就是過熱了 那個時候泡沫的話就會有破掉的風險 那是後面的事情 這是AI的部分 第三個行業是什麼呢 是軍事工業 我剛剛講的晶片產業 AI產業 現在講第三個就是軍事工業 現在各國都在加強國防預算 提高國防預算 然後都在加強國防的建設 國防的投資 所以軍事工業接下來幾年 都會有很不錯的前景 然後賴清德總統去年的就職演說裡面 花很多篇幅在談經濟跟產業 也談到一些社會平衡的議題 那在產業的部分 他提到兩個產業很特別 一個叫做海洋產業 一個叫做太空產業 太空產業他特別提到兩個東西 就是無人機跟低軌衛星 然後海洋產業就沒什麼著墨 沒有講太多 那我們現在來看 臺灣在無人機方面是有供應鏈的 它這個是機器人轉過來 從機器人轉到無人機這裡 那機器人要用眼睛對不對 那無人機也要用眼睛 要偵測 一樣 那機器人會有一些電池 然後無人機也會有電池的問題 很多時候就機器人的東西 轉到無人機這邊來 我們需要大量的無人機 我們的無人機可能去擋下對方的無人機 或者擋下對方的飛彈 或者偵測到對方有什麼軍事行動等等 甚至於有自殺式的無人機 去破壞對方的軍事設施 通訊設施 指揮系統等等 讓對方的軍事能力沒有辦法正常運轉 這個也符合臺灣的安全上的需要 我們需要大量的無人機 而且這些無人機的話 最好性能能夠提高等等 最近國防部下的訂單 聽說是五萬架 估計可能還會更多吧 就是說無人機的話大量出動 有人是負責偵測 有人負責攻擊等等等等 那有的是民間用途 很多是軍事用途 總而言之無人機這個產業 肯定在將來還會有很大的發展空間 那再來一個就是低軌衛星 因為臺灣最近發射了 所謂福爾摩沙八號 叫做福衛八號衛星 聽說這個衛星的解析度非常高 可以看到地面上 一公尺以內甚至於是 零點五公尺以內的解析度 就是一般來講能夠看到 兩公尺的解析度已經很不錯了 然後進步到一公尺 現在進步到零點五公尺 甚至於零點三公尺 就是三十公分 從高空中可以看到地面上 大概三十公分到五十公分 這麼細的解析度 那這樣的話有什麼好處呢 它會看到一些軍事基地的異動 它會看出來哪邊被蓋了軍事基地 甚至於有些軍事基地是藏在地面下 然後用衛星去拍出來 去偵測出來 發現這邊有隱藏的軍事基地 隱藏的核子彈的彈藥庫 隱藏的長程洲際彈道的 倉庫或發射地點等等 很多軍事上的一些設施 可能放在地下 都可以被衛星偵測出來 這個衛星是臺灣的 現在我們看出來 賴清德總統提到 太空產業裡面兩個東西 無人機跟低軌衛星 這個裡面變成說 第一個我們的太空產業 加上量子運算 加上高速傳輸 這會變成既有商業用途 民用的商業用途 也當然會有軍事上的價值 那這個話 臺灣這邊有競爭力 有優勢 有創新成果 會擴大展開 所以這個是軍工產業 軍工產業不只是造飛機 造無人機 造彈藥 而且也會造無人艦艇 甚至於無人的潛艇 在水面下也好 水上也好 去做各種 我們現在不用靠人來操作 以及靠人來 開這個船 開這個飛機 而是用無人機 無人艦艇 無人潛艦等等 來執行很多任務 特別是軍事上的任務 所以軍事工業 估計也會在2026年 跟著晶片 AI 來展開 然後變成一個有前景的產業 這個畫面的話 也是值得大家來關注跟投資 那我們展望2026年 在實體經濟方面的前景 我這裡就講到 三個行業 一個是晶片 它會帶出細光子 光通訊 然後也帶出這個 以前我們在做筆電的時候的一些材料 包括被動元件 PCB等等 第二個AI的部分 它因為你使用AI的話 你會用電很多 用電很多的話 那麼電力的產生 輸送 儲存 這些重型電力設備 本身就有前景 再來的話 你使用電力的話 會帶來需要散熱 再來的話 你使用 AI晶片去搜尋資料庫裡面 那你需要記憶體 記憶體的行情 最近也不錯 所以有這些相關的族群 來撐起AI產業 然後第三個就是軍工產業 那軍工產業的話 各國都在加強國防預算 從歐洲到日本到臺灣 甚至於當然還有其他國家 大家都會增加國防預算 那這些國防預算的話 會變成軍工產業的一個 訂單來源 那這個是可以期待的 然後軍事工業的技術 很可能有些是來自民間 可是將來也有一些從軍事工業 會走向民間 他會開發民間商業用途 這個也會對將來的經濟成長 提供動能 所以軍工產業跟民間用的 民間的科技業來講 是相輔相成 特別在美國這種資本主義的經濟體 會很容易看到這個 很簡單 軍備競賽裡面 蘇聯 他的民用體系不行 輸美國太多 所以他的軍用科技的研發 他沒有轉成商業用途 來帶動他的民間經濟 的崛起 像美國的話 我們現在用的電腦 其實原來是軍方用途 我們用的網路原來是軍方用途 然後我們用的一些材料 科學也是軍方來的 軍事用途 最後移轉民間商業的 開發跟應用 所以一方面你利用 現有的民間技術來發展軍事工業 二方面基於軍事上的需求 發展出的行業 又可以回來幫助民間經濟的發展 這在美國這邊很行 蘇聯不行 現在中共到底能夠 比蘇聯好到哪裡 有在觀察 但是臺灣的軍工產業跟美國的軍工產業 可能還有日本 這三者之間不但在地緣政治上 會有共同利益 共同合作的空間 在軍事工業上 地緣經濟上 也會有合作的空間 共同的利益所在 所以我們展望2026的話 特別注意這三個產業的前景 晶片 AI 跟軍事工業 好 以上 安永如一晶用科技技術 直接萃取魚肉 魚骨和魚鱗的營養精華 分解成較小的生態 和胺基酸 讓飲食和消化困難的人 也能快速獲得 身體必要的能量 安永如一晶 看他喝就安心 Introducing Servo from Soul Fitness Take on your biggest goals with over 150 gym quality moves plus 260 pounds of resistance and 3 workout modes including eccentric and isokinetic resistance Connect to the Soul Plus app to access movement demos and coach-led workouts See personalized performance insights and track progress When you're done, simply slide it away Perform your best with Servo from Soul Fitness 資訊戰開打 真相必須被守住 詹奕豪 陳奕迅律師 用法律與制度拆解假象 沈博洋 深入認知作戰 境外幹預與社群滲透 宋承恩 陳芳語 從國際法與制度透明 捍衛民主韌性 面對威脅 我們需要最強的國安與戰略視角 蘇紫雲 國防科技與武器系統解析 沈明事 臺海紅線與國安風險判讀 湯尼胡 胡振東 五角大廈印太戰略第一手觀點 黃揚德 F-16種子教官 解析空戰本質 餘北辰 地面作戰 不對稱戰力 民防策略 理解世界纔能夠 判讀 判斷臺灣的未來 明居正 中共體制 國際結構與全球戰略分析 宋國成 美中競逐與全球地緣政治 桑普 兩岸法政 滲透戰與政治風險 吳嘉隆 謝金河 全球資金流 經濟波動 與臺灣選擇 臺灣未來的答案 也藏在社會的每個角落 王毓川 周軒 吳敬儀 許維智 從公共治理 社會變遷 世代議題與國家發展 帶來最完整的臺灣全貌 這不只是談話節目 這不只是直播節目 這是臺灣的戰略平臺 國安基地 國際視窗 與民主前線 小軍臺灣PLUS Real Talk 小軍直播間 看懂臺灣 看清世界 我們一起開講