英偉達為何暴漲 背後有何秘密？

嗨 大家好啊 我們這個視頻呢 再聊一些英偉達啊 我們知道英偉達呢 這個股價漲的很瘋 是吧 去年漲的很瘋 今年也漲的很瘋 那今年現在這個市值已經過兩萬一了啊 那今年很有可能在某個時間點上就能過三萬億 過了三萬億很有可能就超過 蘋果和微軟 像蘋果的話 它有點下降的一種感覺 是吧 包括它的電動汽車現在也停了 當然電動汽車停了以後 它股價反而漲了1%多 是吧 像微軟它也在漲 但是 作為巨頭公司 所謂傳統科技公司 是吧 儘管有所謂大毛星的加持 它漲的相對比較平穩 不像英偉達漲的這麼瘋 是吧 那我們這個視頻呢 我們就看一下 哎 這個英偉達漲的這麼瘋的主要原因是什麼啊 大體呢 那肯定是利潤嘛 對吧 你像他的人工智能圖形處理器啊 人工智能就一般am圖形處理器gpu嘛 導致就是這個方向的這個 貢獻 是吧 導致他的股價是 瘋漲的 那具體來說呢 首先是這個第四季度的這個財報 是吧 他整個顯示他那個 嗯 這個整個的延遲營收啊 達到了創記錄的多少啊 221億美元就同比增長了 2.65倍 2.65倍就265%啊 這是什麼概念 我這個這個真的是很瘋的啊 然後在數據中心數據中心的這一塊啊 他的整個的營收的收益達到了184億 184億就同比增長409% 就是4.09倍 啊 這個是很瘋狂的啊 就是說這你看數據中心這塊完全是跟 人工智能ai大模型關聯的啊 說明這個大模型出現之後對amd amd絕對是一個超級的利好啊 各大廠商 你像meta在買這個 大量的gpu是吧 像谷歌也是 openai也是 是吧 你只要搞大模型 你都得去 買大量的gpu 那而這個NVIDIA的gpu是名列前茅的 在市場上佔80%以上 你像像百度也是是吧 騰訊也是大量的購進這個 這個這個gpu啊 那當然呢 現在也像國內廠商想想買的話 他是有一些限制的 是吧 比如說特定的型號你是你是買不了了 那那基於此也不影響英偉達 因為他現在啊 你像那個老黃啊 華春瑄 在這個整個發佈會上他說的 我們真的造不造不了那麼多gpu啊 也就說他他的他供不應求 你訂單來了這麼多 他造不出來 他造不出來啊 就是說你比如說國內廠商他 他買不到並不影響NVIDIA的營收 你看還是四倍多啊 四倍多兩倍多 這個是非常瘋狂的一個一個現象啊 你像NVIDIA在這個AI技術領域 他的他有 很強的技術優勢啊 和當然創新能力 他護城河很好 你像CUDA這一套 這一下子就就把其他的gpu廠商就 就給就給攔住了啊 那這一套 因為我們知道你要操縱gpu 你要有你要有啥呀 你要有api 對不對 你要有drawer 對不對 那你現在圖形api 假設圖形api啊 opengr 封裝的很好 但是他性能很低 他無法釋放gpu的這些 算力 因為他之前他在在設計opengr的時候把 那個驅動和整個的epi這一層做的很厚 導致application那塊呢 呃 那個代碼量很小 對不對 但是這個背後的gpu的算力他釋放不出來 那再說walken walken算不錯了吧 抓握很薄 說api也很薄 但是application這一塊調用的時候會非常復雜 而CUDA呢 就解決了這個問題 啊 NVIDIA早就意識到這個問題了 對吧 CUDA就解決了這個問題 他把這一套東西封裝起來 你要用我哪個gpu和gpu之間要通信 調我的CUDA一片搞定了 對不對啊 那實際上本身給給大家的一個啟示 就是說你要搞gpu的 這種生產哈 你一定要有自己配套的是吧 類似CUDA的這種一片 那這樣子的話 你就逐漸像NVIDIA一樣 是吧 他有了自己的所謂的護身盒啊 你要用 啊 用gpu的api 你要直接叫walken 那個開發量是很大的啊 並且很容易出錯 你debug起來也很麻煩 然後你像NVIDIA他還有一套的那個 產品和技術是吧 叫RTX這個系列的什麼40 super GPU然後 還針對你比如說遊戲相關的是吧 你大家玩遊戲你大家都知道 你用用哪種比較好啊 RTX是吧 你做圖形哪個哪種比較好CULTURE系列是吧 這一套的 還有cloud的這一塊DGX的什麼cloud engine Iowa的cloud engine這些他也是在不斷做啊 是吧 你像他 推出了所謂Ominiverse的這一套東西是吧 那老早就開始開始搞了 2020年2021年2022年一直搞 每年都在搞 我估計他今年他還會繼續推出新的東西了 嗯 繼續強化 那這就意味著他不僅不僅僅說我就是造硬件而已 他整個生態都在往外往外擴展 從桌面的API的外外部這一層的都在搞 啊 這這這這家公司真的是了不得 你像我記得最最早的時候是2012年那個時候是吧 那個時候還開開發安卓嘛 啊 那大家的遊戲都是用C++寫的 在桌面上跑 然後接到iOS上能跑起來 對吧 你要接安卓的話就要下載這個 NVIDIA的這個insight 他實際上集成了安卓studio那一套東西 就是類似的 是吧 那個時候 嗯 安卓studio有 但是還不是說還不是主流 但是NVIDIA他已經把那一套 就根據根據他自己的那些能力 就是針對遊戲的那些封裝 他已經搞好了 啊 這樣子你再接入這個安安安卓的就把你的遊戲C++的遊戲啊 這個part的 這個安卓的的時候 你只需要做比如說main activity java 是吧 然後背後做一層 GNI C++那個接口搞定了 啊 這個這個是很很牛的 他不把整個平臺的東西啊 讓開發者的工作相對比較簡單 啊 嗯 所以我們在做產品的時候 我們就想 哎 是什麼叫以客戶為中心 什麼叫以客戶為中心 就是讓客戶 簡單 哎 客 那開發者就是如果你造造GPU 你的開發者就是你的客戶啊 那那開發者客戶可能就是你的最終用戶了 比如說你的遊戲啊 你的應用啊 這些啊 是吧 這些你有你有你有關注的一些東西 你像 現在啊 你像openai比較火 是吧 大模型像chess gpc這一套 是吧 然後sora也比較火 是吧 他們背後 就是所謂的他為什麼能夠能夠產生這樣的效果 他的基礎設施是什麼 gpu啊 基礎設施就是gpu gpu那那就是從invader來的嘛 對吧 invader 我們知道他的市場佔用率是非常之高的 對吧 你看 具體的就是數據中心這一塊 對吧 你像他一系列的 這個v100 這個a100當然當然像a100這到a100國內就買不了了 對不對 但是他是作為數據中心啊 速速度是極快的 h100 h100他 他是一個集羣啊 他是他是有集羣的概念啊 你看那個那個老黃他在那個發布的時候說 整個整個房間那一大塊 他就是一臺計算機 啊 他是一臺計算機啊 這這個聲音恐怖的 他就一套一套cpu然後一套memory然後 一系列的gpu把它連起來 那實際上是one computer only 那那等於說 你 你就在這一臺computer上 你就耍就行了 你什麼東西搞搞不定 對不對 你要搞你大模型的話 他比那種飛沐式速度要快的多 你飛沐式我們知道 對吧 前面前面有個視頻專門講飛沐式的 你就是多個計算機之間要要連接嘛 一旦涉及到node之間的連接 哎 這個傳輸速度就降下來了 因為他是通過以太王子走的 對吧 在這裡面 你再加上你 你不管你是 怎麼玩udp tcp什麼 或者你自己私有協議怎麼玩 只要通過一臺網 你的速度立馬就降下來 那如果gpu之間連的話啊 你像nvidia有nvidia link對吧 nvidia switch 那像這個gpu與這個cpu之間連就pcie 是吧 這種連接方式速度 相對啊 要要比一臺網要快很多 因為你就在 你覺得這一臺host機器上的來來來連接的 對吧 這是數據中心這一塊嘛 然後像遊戲啊 gpu這個 你像大家玩遊戲啊 你一般也問起來啊 我要去升級升級我的硬件啊 買一個rtx3090 4090哇 那那老牛了是吧 或者是 這個女朋友要紅 男朋友開心啊 那就給他買一個 gpu卡啊 那那開心的不得了 是吧 你像rtx40現在現在最好的就是 40系列就是單機遊戲 是吧 我們要玩的話 那超過有兩億的 遊戲玩家都在用這個nvidia的這一套啊 那統一的啊 就大大的系列就叫jfox嘛 對吧 那整個專業可視化這一塊是吧 nvidia也是專業的 搞這個搞這一套啊 有很強的 這個 這個積累上quadro系列 是吧 我記得之前我們買那個 買那個本子 是吧 那個筆記本 蘋果當然是可以用的 對吧 那一般選windows的話怎麼辦啊 就是 這個獨立獨立的gpu可以跑的 那那個時候 有這個概念 如果是集成的話 那跑的效果就就不好 是吧 哎 那個時候就nvidia已經在這個專有的圖形領域 他已經 很有很有名氣了啊 最近一下子給火爆了 就是因為他進入了通用人工智能的領域啊 這一下子就 說明你看他之前他本來 那塊用戶那塊市場就是他的 對不對 那現在大模型出來之後 他等於等於說他把他的這個優勢領域又擴無形之中一下子就擴展了 因為這個通用人工智能的這個推廣 並且取得了很很強的這個商業成功和是市場的成功 是吧 現在幾乎所有的大公司都在往這個方向發展 蘋果放棄了 電動汽車行業啊 就是要搞這個大模型 要集中精力搞大模型啊 集中人力財力來搞的這一套東西 那quadro系列做做這個所謂所謂的虛擬現實啊 是吧 你像那個 啊 數字數字內容製作 是吧 啊 還有輔助設計啊 你像那個工廠 工工業設計 他那個模型一般非常之大 非常之精細 對吧 就精確的 其實納米是吧 更精細更精細啊 這種渲染這個工作量是非常大的啊 數據量也非常大 那那需要專業化的 可視化的這個GPU才能搞得定 那invader就能搞得定 啊 這就是為什麼invader他的股價層層往上漲 並大家並不覺得 他風險有多高啊 所以當然 當然這個丁哥這個視頻不是建議大家去買這個invader的股票哈 你就是股票投資 但是 嗯 但但我們我們可以分析啊 我們可以分析相對來說啊 嗯 安全你可以長期持有的話 我覺得肯定肯定是沒問題的啊 就是你看在他四季度這個 財報發發佈之前 有人就預測啊 就是他會發生兩級分化 第一個級就說 如果 財報不像去年一樣翻倍 翻兩倍 那可能股價就會大跌 大跌30-20% 結果這個財報上了 是吧 哎 這就是另外一個可能就是層層往上漲 結果他直接就跳了啊 好 這是今年的 就是目前這個invader的情況啊 那今年到底能不能 超過三萬億啊 能不能超過微軟和蘋果 那我們拭目以待 好 歡迎大家關注丁哥的頻道 謝謝