翟山鷹：中國經濟的救命稻草沒了丨新能源汽車

中國現在經濟中大家能看到的 最後的這根救命稻草實際上馬上就沒了 其實國家經濟好不好的問題 從哪算 從一個個人一個企業國家都一樣 就是錢進錢出的問題 如果進來的錢永遠超過支出的錢 永遠有大量的現金流 GDP一直向上 各行業欣欣向榮 國家經濟肯定是很繁榮的 但如果支出的錢 如果超過收入的錢 永遠超過收入的錢 怎麼支出都比收入多一大塊 那麼不得不去借錢來滿足支出需求 借的錢就叫赤字 赤字就越來越大 有大的問題 跟大家講一點 中國老說我們外匯儲備有多少現金 大家就高興外匯儲備增加了 你們有沒有發現中國政府從來不說 我們的外匯負債是不是增加了 如果你們仔細去看一下 真的有內部人調查 發現你外匯的負債 增加比外匯的儲備增加大得多 你就知道中國的經濟 對於外匯這個角度來講 是不是比較危險 回過來再看現在 中國曾經房地產是經濟的支柱 主要收入的來源 靠收入來支出 現在這個來源肯定是廢了 大家都知道 嚴重的產能過剩 前面是龐氏變局 現狀是產能過剩 每個省都有數百萬的空置房 全國數千萬套的空置房 賣不掉 喫不了 喝不了 還有數千萬套的爛尾 不知道該怎麼辦 所以這些房地產的支出 一定不能夠再提供給足夠的收入了 邏輯上目前大家好像看見 中國拼命在做的新能源 特別是新能源汽車 新能源汽車幾乎成為中國經濟貌似 現在在市場上能出現的一個救命的稻草 很可惜救命稻草是個假象 實際上是維持不到今年年底的 我下面把新能源汽車產業 按照前進前出的邏輯 跟大家講一下 大家就很清楚了 為什麼新能源汽車產業 是沒有辦法持續發展的 為什麼救命稻草 在今年年底之前 就會全部的出現大的崩潰和問題 目前中國經濟上 表面還活躍的城市 絕大多數都是貼近新能源概念的 其中半數以上 都是幹新能源汽車有關的 所以如果新能源汽車維持不到 今年年底 整個產業會出現大的崩塌 那麼中國最起碼一半以上的城市 自身的經濟 肯定就跟隨要崩塌了 不會吧 賈老師 中國新能源汽車 現在這麼火 新能源汽車本身的問題 我不談它的技術問題 跟它的使用中 出現的各種問題 這個東西 在我以前視頻中都聊過了 它不是真正核心的經濟上的問題 今天不重複說這些 咱們就談跟錢有關的 跟經濟有關的問題 如果新能源汽車 它產業鏈正常運行 前進前出 也就是單從新能源汽車這個產業 它收入的錢 超過它支出的錢 這個產業就可以良性的發展 但是如果在這個產業裡面 很多環節都收不到錢 只有支出 沒有收入 所以這些環節 最後倒閉或崩塌了 新能源產業鏈就轉不動了 轉不動 它就不可能產生收入 這個產業就完蛋了 根據中國官方的數據 2021年 中國的新能源汽車 銷售總量為354.5萬輛 出口數量為42.6萬輛 那麼在中國國內的 銷售的 從廠家出來的 進入銷售渠道的 311.9萬輛 其實在廠家還有大量的車 這都不聊了 單聊311.9萬輛 2021年 全年全國新能源汽車的 上盤上限的總數 是295萬輛 進入到銷售渠道的 311.9萬輛 減去295萬輛 那麼2021年 就剩餘了16.9萬輛 這實際上是 壓在銷售渠道中的庫存車輛 16.9就17萬輛 2022年 中國新能源汽車 銷售總數為665萬輛 汽車工業協會的數多一些 688.7萬輛 我用少的數666.5萬輛 為什麼用少數據 一會大家就知道原因了 也就是我們的銷售總量 還少一些 666.5 全國出口數量為61萬輛 國內剩餘多少 666.5-61 605.5萬輛 2022年 全國新能源汽車的 上盤上限總數 為524.9萬輛 605.5萬輛 減去524.9萬輛 還有80.6萬輛 那麼這樣的情況下 剩餘80.6萬輛 加上2021年 剩餘的16.9萬輛 那麼2021年 2022年 兩年 在銷售渠道中 庫存的總數量 就達到了97.5萬輛 大家知道 為什麼 我不用中國汽車 工業協會的數量 因為工業協會的數量 比中國官方的公開的數量多了 688.7 減去666.2 22.2萬輛 所以697.5萬輛 加上22.2萬輛 就變成了119.7萬輛 我為了讓庫存顯得少一些 好看 庫存97.5萬輛 好來好看 沒到100萬輛了 所以我用了比較小的數據 好看點 樂觀點 2023年的一季度 中國新能源汽車 銷售總量為197.5萬輛 其中出口數量是38.9萬輛 中汽車出口數量24.8萬輛 我仍舊採取了比較多的出口數量 大家一會也明白了 也是樂觀數據 這樣國內銷售數量就少一些 那麼197.5萬輛 減去了38.9萬輛 剩餘158.6萬輛 國內上盤上限量為122.3萬輛 所以今年的第一季度 又增加了 銷售渠道中 增加了36.3萬輛的庫存車輛 由此僅2021年 2022年 兩年 加上2023年第一季度 中國新能源汽車 按最樂觀的估計 庫存的數量 已經達到了134.1萬輛 當然如果按照悲觀數據 上面的數據 我都採取造的出廠的多 銷售的多 出口的少 那麼中國新能源汽車的總庫存 就應該達到180萬輛左右了 2023年一季度 全中國所有的上盤上限的新能源汽車 才122.3萬輛 而目前最樂觀的估計 中國新能源汽車的庫存 就已經有134.1萬了 悲觀180萬輛 我說134.1萬輛 所以如果第二季度 中國理論上 所有新能源汽車都停產 不再生產了 賣現成庫存 在銷售區做到的庫存車 完全不生產 也足夠了 134.1萬輛 比122.3萬輛多了 不僅如此 如果拿2023年 第一季度庫存的數量 增加量和2022年 第一季度庫存的增加量相比 整體的增量是超過100%的 所以按照這種庫存的增量增數 到今年年底 中國新能源汽車 預期的總庫存的存儲量 可能達到總的銷售量的 50%以上 可笑 也就是銷售了1000萬輛 500萬輛都是庫存 有意思 如果銷售了500萬輛 250萬輛都是庫存 這邊賣了500萬輛車 但是實際上這邊還有250萬輛 是庫存種的 這種庫存的大量積壓 在中國幾乎所有的新能源汽車中 車企中都是普遍存在的 生產汽車的 幾乎沒有任何車企能熄滅 所以即使是目前號稱管理最優秀 銷售最棒 品牌最棒 一枝獨秀的中國新能源汽車 第一品牌比亞迪 2022年的總銷售量 也達到了180萬輛 而上盤上限量是158萬輛 我就不算遞延了 實際上很多上盤上限 是2021年年底買的車 2022年會上 2022年也有買的車 會在2023年上 但是我單按這個數 遞延算 比亞迪2022年的庫存 也有22萬輛之多 到2023年第一季度 產能快報中顯示 比亞迪累計國內的銷量 是54萬7817輛 上盤上限量為44萬798輛 其實12月份 應該是高峯銷售高峯 即使這樣的情況下 比亞迪第一季度 也得至少增加了 10萬輛以上的庫存車輛 這些數據 我都沒有加入 2023年4月份的數據 也沒提5月份這段時間 都用的是最少的銷售數據 最多的出口數據 也就是這些數據統計最樂觀 這樣導致裡面的水分可以最大 但是即使是這麼大的水分 這數還是很難看 如果去掉水分的話 問題就已經嚴重的可怕了 大家實際上看到的 等於是新能源汽車產業 不是全面撥發 而是全面的虧損 根據中國公安部 2023年1月份 今年1月份發布的信息 2022年 全國機動車保有總量 是4.17億輛 其中燃油乘用車 3.19億輛 燃油乘用車 在中國全部機動車總量中 達到了76.5% 將近80% 很大的數量 都是燃油乘用車 而新能源汽車總計纔多少 1310萬輛 這是3.19億 這是1310萬輛 新能源汽車 在中國機動車總量中 佔比僅為3.1414% 3% 對比76% 那麼根據中國汽車工業協會資料 中國燃油乘用車 2022年 全年上盤上限量 接近2100萬輛 聽見沒有 燃油車2100萬輛 庫存總量 這麼大的情況下 形成的庫存總量 才212萬輛 2022年 燃油車庫存總量 是全年燃油乘用車 銷售量的10% 也就是實際上賣了這麼多 庫存量只有10% 整個現在燃油車的庫存 是中國燃油車總量的多少 千分之6.6 很少一點點 千分之6.6 中國新能源汽車 2022年 全年上盤上限量 是524.9萬輛 庫存的總數 我按的最樂觀的 是97.5 沒說100多的 說100多就太可怕了 即使按照這個數 2022年 中國新能源汽車的庫存總量 也達到了全年 新能源汽車銷售量的 18.6% 將近20% 都積壓在中間的銷售渠道裡 然後達到了全國已經賣掉的 全部新能源汽車的7.6% 所以按照百分之百的增量 目前現在確實第一季度的 百分之百增量計算 到今年年底 中國新能源汽車的庫存總量 會達到全國銷售 所有的新能源汽車的 10%以上 大家明白了 也就是說 如果按照2020年的數據 中國4.7億總量的機動車中 佔機動車總數 76.5%的燃油乘用車 庫存才千分之6 而且近幾年 都是在持續減少 佔機動車總數 才3.1414%的新能源汽車 庫存量就已經達到了 新能源汽車總量的7.6% 而且比例還在迅速的增加中 所以這個時候 大家就看出來了 中國新能源汽車 跟中國燃油車 這兩種現在表面上 賣的好和不好的汽車 在內部的發展 運行邏輯體系是不一樣的 這的汽車是真賣掉了 減少庫存是真賣掉了 而且發展也這麼發展的 出這場銷售 真的在市場上就賣掉了 一共賣了2000多萬輛 在2022年 2023年也不少 新能源汽車是出廠 所謂銷售 全部都擠壓在中間的銷售渠道上 沒有真正賣給用戶 所以中國新能源汽車的產業 我們看到的數據 實際上是依靠高成本 高投入 大消耗的方式發展起來的 表面上生產企業 銷售出去的車輛 其實沒有最終進入到 終端客戶手中 終端客戶一定要上牌上線 否則幹嘛 而是形成了超高比例的 銷售渠道庫存 暫壓 即使比亞迪 由於這種嚴重的庫存暫壓 很多廠區都不得不減少了 製造 暫壓的太多了 賣不動 所以只能減少製造 導致國內比亞迪廠家 90%以上 都在大幅度的減少 工人的工作量 很多依靠績效工資 存活的比亞迪廠的工人 都只能被迫提出辭職 甚至網上有這種 像長沙比亞迪 望城工廠排隊 集體辭職的人數過多 導致於每個月的離職名單 都已經滿了 這種情況 所以你像比亞迪 所謂效率管理 這麼好的一個企業 都是這麼一個 新能源汽車的情況 所以本來在生產階段 就有半數以上的 中國新能源汽車 採取的政策 是賣一輛賠一輛 比如造車新勢力 全這樣 賣一輛賠一輛 這已經是虧損了 就是你入不敷出的一個東西 然後再加上中間 銷售渠道本身 並沒有真正形成 銷售 所以銷售渠道本身 都是在虧損的 不掙錢的 所以你想想 這麼一個產業鏈 它怎麼能夠健康良性的 發展 發展不了 真的發展不了 這種景象 目前在新能源汽車的 整個發展過程中 是屬於越來越明顯的 所以實際上的中國新能源汽車 在發展到現在 實際上是處於嚴重的 產能過剩階段 大量的資金 不管資金是自有資金 還是融資 投入到新能源汽車的前端 前端 最後產生生產 而形成產品之後 都沉澱在銷售渠道中 然後在銷售渠道中 把這些資金怎麼樣 進行了金融機構的抵押 把這些汽車 進行了金融機構的抵押 沒賣的車 形成了金融機構抵押 就跟當年房地產公司 把沒有賣的房子 形成抵押一樣 然後把這種形成抵押的資金 再回籠到新能源汽車的前端 形成繼續的生產 導致的結果 就是庫存的新能源汽車 越來越多 大量經銷商手裡 只能靠這種 不斷拼命質押的方式 形成流動資金 最終只要流動資金銜接不上 無法歸還銀行 等汽車金融的抵押 融資本金跟利息 這個產業就崩了 因為實際上 這些產能過剩的新能源汽車 大家看起來前端數據那麼漂亮 銷售那麼漂亮的新能源汽車 跟這些上盤上寫量的數量 一比較就發現 沒有被真的銷售出去 僅僅是轉化成了 銷售渠道中間的抵押品 沒有能夠形成 足夠的發展數量 很龐大的客戶 所有的計算 你看只要跟汽車有關 都只計算汽車 所謂出廠銷售的數量 從來沒有這邊出廠銷售 這一邊叫做上盤上寫量 給大家看一下 綜合的比較 最終有沒有客戶買 然後如果沒有客戶 最後資金買這些汽車 就沒有資金解除 這些汽車在金融機構的抵押 也就是賣車的流動渠道的抵押 最終抵押到期後 這些歸還不了本金利息 一定會成為今年下半年 汽車銷售渠道 最常見的場景 這個問題已經是 整個中國新能源汽車產業 遍及全產業的毒瘤 很大的毒瘤 根本就解決不了 所以一邊是拼命無節制的製造 一邊就是越來越龐大 跟飛速增長的庫存 再加上還有一個 錘子現在掄過來 就是未來幾個月燃油車 會產生超級激烈的市場競爭 所以新能源汽車產業崩盤 真是隨時可能發生 由於今年的5月9號 咱們不是剛剛嗎 對 就是剛剛 中國工信部等五部委 發佈了實施燃油車 國六排放標準的有關事宜公告 從今年7月1號開始 全國禁止銷售 不符合國六標準的燃油車 這條導致目前庫存的 大致100多萬輛 不符合國六標準的燃油車 必須在5月份到6月份 開始瘋狂的進行甩賣 這種瘋狂的進行甩賣 一定會擠壓 已經不大的新能源汽車的市場 所以這些因為庫存 已經到了危險 瓶頸的銷售 去到龍別明的新能源汽車產業 能堅持多久 那只有天王老子知道 我寫的一些情況 裡面提到的數據 都是中共自己公權力機構 公開提供的 用這些數據進行一下簡單的分析 就能知道 中國目前新能源汽車市場的火爆 實際上是骨子裡的一個 真正的大躍進 大鳴 大放 大風吹的產物 完全不符合商業市場的前進 前出 也形不成良性循環的產業鏈 當年汽油車在中國 甭管是奧迪 寶馬 甭管什麼豐田 本田 真生產的時候 就算是 滄河麵包車和夏利 真的是這邊交了錢 在等車 沒有多少車 被站壓在中間的 這種銷售渠道中 交錢等車 確實是因為做不出來 現在大量的車 被站壓在中間的渠道中 形成的數量是極端可怕的 這兩個模式真的不一樣 中國目前的中央的 中國共產黨 中央政府和地方政府 真的是擅長於自欺欺人 為了達成政績的面子 都在積極的 用各種新能源的概念 來搭建了 我的嚴厲標準的面子工程 通過不計算經濟賬 經濟成本的 完全不符合 商業市場規律的方式 才製造了所謂今天新能源汽車 火爆的現象 我們如果把新能源汽車 乘用協會也好 工業協會也好 國家部也好 咱們不用新能源汽車銷售數據 而每一年每一個月 就用新能源汽車的 上盤上險數據 我們看一下 看看中國新能源汽車 是不是真像表面上看起來的 這麼火爆 你不能說這邊中間一抵押 做金融產品抵押出去 就算銷售了 你最終還是得還的 你沒有錢賣不出去 還不了 那個產品算怎麼回事 分析一下基礎數據 就能夠知道 中國現在目前這種 新能源汽車產業 用非商業市場行為 搭建起來的 所謂新興產業 根本沒有持續 往下循環發展的可能性 中國共產黨建國70多年來 就這種類似於新能源的大躍進 很多次幹 近10年幹的特別多 每次幹完都一地雞毛 10年來PPP特色小鎮 P2P全民創業等等 最終都是一地雞毛 無一例外 而每一次誰付了 能把握中國共產黨 這種大躍進心理的投機者 上一波是幹芯片的 這一波是幹新能源汽車的 知道現在做這個事 甭管是芯片 新能源汽車 還有很多其他東西 都是不符合商業自然運行規律的 但是這些企業的老闆們 知道這個不用符合 這就是中國共產黨做的事 所以只要你幹了一個 符合他們的心理想 就能夠在大躍進發展中 讓自己賺的 撥滿盆滿 但是這次每一次大躍進之後 最終大躍進倒掉之後 國家經濟都會因為這種盲目的 運動 產生特別嚴重的危險後果 這些危險的後果 這些經濟的損失 最終都只能由國家的人民 來依靠自己的辛苦勞動去承擔 大家就不能過好日子了 沒辦法 所以不管電動汽車產業 是不是在未來全世界的新能源領域中 具備代表性 具備先進性 發展前景怎麼樣 都不聊電動汽車是不是 但是中國的電動汽車產業 肯定都是和全世界未來的 新能源汽車產業崛起無關 它發展到現在 已經不是正常的一個玩意 畸形的 人家孩子都是自然成長 粗的體育成績 這孩子從6歲就打興奮劑 6歲就喫類固醇 你發展個屁 你6歲類固醇 20歲你跟人跑個屁步 對吧 都人都完蛋了 所以中國的電動汽車產業 根本不是正常的商業流域中 發展出來的 發展起來的產業 完全依靠政府扶植 不計經濟後果的 不算經濟收益的 畸形發展模式 做起來的一個產業 就這種根本 不是按正常的商業邏輯 發展起來的產業 不具備任何可能 順利持續發展的 成長的可能性 中國經濟面臨的最大的問題 入不敷出的問題 是沒有辦法解決的 房地產不行 表面上好像欣欣向榮的 中國新能源汽車產業 也已經進入西洋產業 快速進入西洋產業 本身產業已經進入了 全產業嚴重 入不敷出 產能過剩的階段了 龐大的庫存積累 和就伴隨著時間的成長 能夠快速減值 現在中國新能源汽車的 車內的配置 人家說 中國新能源汽車 第一年實踐了項目 這第二年盯了當了 第三年就四面透風了 恨不得那種感覺 都是因為自己做的東西 經不起 你開車天天要在路上跑的 要顛簸的 中國都是什麼玩意兒 加上幾乎電動汽車產業 所有核心技術 中國都缺乏自主制產權 所以中國的新能源汽車 實際上已經叫 未大先老 未強先老 已經在西洋褫穆的階段了 本來都挺好的 大家看著挺 現在賣的這麼多 但是你沒有想起來 你現在跑的成績 我再說一遍 是一個10歲孩子 喫滿了興奮劑 跑出來的成績 人家那些孩子 還都沒正式 還活動活動沒跑 你喫了興奮劑 你跑出來成績 等人家開始正式跑了 你那興奮劑已經老了 那人就只能躺在地上 躺在賽道上 嘟嗡嗦了 對 所以中國新能源汽車產業 真的已經是未大先老 未強先老 完全西洋褫穆的一個產業了 中國現在新能源汽車的從業企業 估計會有半數左右 都熬不到年底 沒有什麼條件 我拿啥熬 錢往哪回 特別是當中間這些經燒商 已經不行了 在中國電動汽車這種現狀下 還能指望中國的新能源汽車 成為中國經濟的救命稻草 肯定是喫人說夢 所以中國經濟的出路 救星到現在 我的結果是沒有 沒有 完全沒有 只是看它哪個角先崩塌 然後帶動中國經濟 整個全面的塌陷和崩潰了 謝謝大家 今天又聽我瞎BB 謝謝大家